汽车座舱功能件行业发展概况

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1、汽车座舱功能件行业发展概况一、 汽车零部件产业链汽车零部件的上游为钢铁、塑料、橡胶以及电子元件等原材料，而汽车零部件行业位于汽车产业链中游。下游根据不同的目标客户市场，可以分为整车配套市场以及售后维修市场两大领域。传统的汽车零部件包含发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、汽车电子、底盘系统、内外饰等，新能源汽车则不含发动机和变速箱，增加驱动电机、电机控制器、动力电池系统等核心零部件，根据钜大锂电数据，三电系统（电池、电机、电控）在新能源汽车成本中约占50%。二、 汽车零部件行业发展趋势（一）汽车零部件市场规模逐步恢复，优势企业数量增多零部件行业的波动与整车产业有着高度的一致性。近年来，随着

2、国内宏观经济的调整到位以及疫情的有效防控，汽车市场企稳并快速恢复。2021年，国内汽车市场扭转下滑趋势，实现了超过3%的增长。据中汽协预测，未来五年汽车产业整体将稳定增长，2025年国内汽车销量有望达到3，000万辆。在整车销售的带动下，汽车零部件的市场规模也将持续回暖。同时，消费升级以及车型更新换代将带来新产品、新技术、新材料的大范围推广应用，可以提高单车配套价值，扩大市场产值。在支持优势零部件企业做大做强的政策引导下，行业资源将会通过市场手段不断进行整合优化。截至2021年末，按中国证监会行业分类划分的汽车制造业企业共有160家，其中零部件制造相关企业有133家，而在2009年时，汽车零部

3、件企业不到30家。资本市场的助力巩固了一批头部企业的优势地位，也促进了市场各方面资源的有效聚集，加快了技术改造、产业升级的进程，为更多优秀企业在各自细分领域的持续成长提供了可靠的保障。（二）汽车零部件技术升级加快，新技术产品不断涌现如今高新技术飞速发展，传统的汽车行业正受到来自新兴产业的深刻影响。汽车正从单纯的机械电气化交通工具逐渐转变为多样化的综合性设备和全新的生活空间，而汽车零部件产品也在整体消费市场升级的推动下，加快了技术革新和产品迭代。在节能环保的大趋势下，电动化、自动化的零部件产品可以更好地配合采用电池、电机驱动的新能源汽车实现其各项功能。而以高强度塑料、碳纤维等轻量化新材料代替原先

4、金属制品，则可以更好地降低车身重量，实现节能目标。伴随着人工智能、模式识别、大数据分析等技术的成熟以及车用精密设备的应用，汽车的智能化已经能够实现，诸如自动雨刷、智能大灯、智能照明、辅助驾驶、防撞系统、道路识别等智能功能，均已经应用在了部分中高端车型上，为驾乘人员提供了更多的舒适性、便利性和安全性。在5G、Wifi等移动互联技术广泛应用的同时，以物联技术、车联技术为核心的零部件产品网联化将在未来得到进一步发展，以实现人与车、设备与车、车与车之间的多模式互联通讯，并在智能系统和感知设备的配合下从被动交互逐渐向主动交互过渡。从整体趋势来看，汽车零部件产品的推陈出新主要向电动化、智能化、网联化、个性

5、化、轻量化等方向发展。而当前的进步并不仅是简单的产品更新换代，更是对传统汽车零部件架构的一次重新定义，全新的智能座舱、智能底盘、智能动力系统等体系概念应运而生，相应的新技术、新产品也将逐步从中高端车型开始应用，并不断向下延伸扩展至整个汽车产业。（三）汽车零部件服务内容升级，产业协作加深汽车产业的高度专业化分工导致越来越多的零部件模块生产任务以发包的方式向上游转移，汽车整车的质量高低将在更大程度上取决于零部件供应商产品的好坏。因而，供应商的长期稳定供货对于整车企业至关重要，是持续质量保证的关键因素，零部件供应商尤其是优秀企业产业地位的重要性更为突出。近年来，国内自主汽车品牌以及造车新势力的数量激

6、增，为零部件市场带来了新的增长动力，但这些新兴车企起步相对较晚，研发制造等环节的核心技术基础薄弱，亟需成熟的配套供应商提供更多的专业支持。同时，出于提高车型开发速度、降低开发成本的考虑，整车企业逐渐将零部件的设计开发任务下沉到供应商处，即对零部件同步开发服务的需求增多。因此，供应商们相比以往需要在研发环节投入更多的精力和资源，并跟随行业发展及客户需求的变动不断转变和提升服务观念。除了同步开发服务的扩大，当下智能化、个性化的汽车产业发展趋势同样催生了更多数字化、多元化的高端配套服务需求，这将促使零部件供应商打破原有的单一合作关系，加深与软件、通信、互联网、交通等产业企业的交叉协作，充分高效利用外

7、部技术成果完成零部件产品的跨越式迭代和服务内容的全面升级，共同塑造崭新的汽车生态体系。三、 汽车零部件行业未来发展趋势随着汽车制造业步入成熟发展阶段，整车厂越来越重视汽车零部件的生产规模化、专业分工化、成本管控化。未来汽车零部件行业发展趋势主要有以下几个方向：（1）产品集成化、模块化：为了提高整车安装流程的自动化水平和精确度，提升生产效率，优化整车空间结构，改善整车性能，汽车零部件由单一部件向集成化、模块化单元方向发展。（2）产品高端化、精细化：随着我国工业实力的不断提升，汽车零部件的生产模式已经逐渐从原有的低端粗放型向高端精细型发展，越来越多的国产高端产品开始替代原来国外进口的高端产品。（3

8、）产品轻量化、节能化：目前全球数量庞大的汽车保有量加重了对石油资源的消耗以及汽车尾气的排放，造成全球性的能源安全和环境保护问题，全球各国颁布了相应的法律法规和政策倡导节能减排、保护环境的理念。在这一大背景下，汽车轻量化、节能化的实现可以降低石油资源的用量，降低废气的排放，亦可减少消费者的成本。发展新能源汽车也是全球的共识，欧盟公开的环保减排计划中，约定到2035年欧盟国家禁售燃油车，到2050年实现碳中和。我国在第七十五届联合国大会上提出：中国将力争于2030年完成碳达峰，于2060年实现碳中和。因此，鼓励发展新能源汽车以及低能耗、小排量汽车已成为汽车工业节能减排的有效方式。（4）运营自动化、

9、智能化：随着我国经济水平的提高，劳动力薪酬水平提升，制造业企业的人工成本也对应提升，原有人口红利优势减弱。因此，提高企业运营自动化、智能化水平，加强企业对生产、采购、销售、运输等方面的把控，能有效降低企业运营成本，增加企业利润。四、 汽车零部件行业特点及发展趋势（一）汽车零部件行业经营模式特点根据主要销售对象的不同，汽车零部件行业大体可按照前装市场和后装市场进行区分。前装市场又可称为整车配套市场，主要面向整车制造企业进行供货。在前装市场中，零部件企业需要通过严格的资格认证，对原材料采购、经营管理、质量管控等多方面均要求达到规定的水准，拥有批量生产供货的能力，进入壁垒较高，由此建立起的供货关系长

10、久且稳定。后装市场即汽车售后的配件维修改装市场，采用这种模式经营的零部件企业主要通过经销商、维修厂、4S店等渠道将产品销售给终端消费者。与前装市场相比，后装市场的进入门槛相对较低，对企业不强制要求资质认证，产品多样化、个性化的特点更为显著，市场竞争更为激烈。（二）汽车零部件行业技术水平及特点国内汽车零部件行业经过多年的发展，已经形成稳定的体系，培育了一批规模较大、技术较为领先的企业，跻身全球汽车产业供应链。但从整体来看，多数国内企业仍无法掌握关键零部件的核心技术，较难实现复杂或高精度的关键工艺，产品质量的稳定性也有待提高。行业的平均技术水平与国外相比仍然存在一定差距，整车制造企业的部分高端产品

11、配件或关键部件仍以进口为主。而得益于中国自主整车品牌的崛起以及国产化的趋势要求，国内零部件企业在中低端产品市场中迅速发展，从一开始的技术引进路线到进口替代路线再逐步向自主研发路线转变。同时，依赖于中国在电子信息技术等新兴产业的飞速发展，国内的汽车电子产品、汽车智能产品正逐渐达到行业领先水平，在未来的新能源汽车、智能汽车领域有着较大的发展空间。（三）汽车零部件行业供求结构特点在制造业专业化分工的大趋势下，为了适应整车制造企业不断提高的产品要求，汽车零部件市场逐渐形成了金字塔式的供应配套体系。体系的最顶端为占据行业主导地位的整车制造企业，其下为一级、二级、三级等多层级供应商结构。一般情况下，低层级

12、供应商只会向高一级的供应商进行供货，最终由一级供应商实现向整车制造企业的配套。在该体系中，层级越往下，产品技术门槛就越低，企业数量也相对越多，竞争越激烈；层级越向上，企业的规模越大，技术水平越高，供应关系越稳定。五、 市场规模2020年我国汽车零部件制造业的规模达36万亿元，预测2026年规模将突破55万亿元。随着全球汽车产业的发展，我国汽车零部件行业市场获得持续增长，2011年到2017年我国汽车零部件制造业营收规模从19，77891亿元持续增长到38，80039亿元，虽然2018年零部件行业规模跟随整个汽车市场出现下降，但2019年又呈现回升态势，2020年我国汽车零部件制造业营收规模达3

13、6，31065亿元。随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。根据前瞻研究院的预测，至2026年我国汽车零部件行业主营业务收入将突破55万亿元。六、 政策环境分析近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓励研发制造高质量、高技术水平的自主品牌汽车，并对新能源车保持较大的扶持力度，依靠政策红利我国新能源汽车产业蓬勃发展。同时，伴随世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车产业中的地位凸显。因此，我国政府部门及行业协会对汽车制造业的宏观管理和政策指导也不断涌现，并形成了汽零行业自律组织中国汽车工业协会（CAAM）。汽车零部件种类与数量繁多

14、，且涉及到不同的行业和领域，在技术标准、生产方式等方面存在较大的差距，目前国家关于汽零制造业相关政策主要分布在汽车产业相关政策中。七、 汽车零部件供应模式汽车零部件行业是汽车整车行业的上游。当前汽车供应链模式下，整车厂完成外覆盖件冲压、整车焊装及喷涂，再将其他所有白车身、座椅、悬架结构件的冲压环节和组件焊接环节交由零部件供应商生产。整车厂将零部件厂生产的白车身组件，再与厂内自产的外覆盖件一起焊装为白车身，而后喷涂、总装，完成整车制造流程。零部件厂商与整车厂一般采取逐级供应的方式进行配套，一级供应商为整车厂商配套，二、三级供应商为一级供应商配套。一级供应商主要供应系统总成或模块化零部件，如发动机

15、总成、变速器总成、座椅系统等，可能是整车厂商的子公司或参股公司，如华域汽车、东风科技，也可能是独立供应商，如云内动力、京威股份，二、三级供应商主要为一级供应商配套单个产品，如变速器齿轮等，一般都是独立供应商，如精锻科技、拓普集团等。在国内汽车零部件市场上，外商及港澳台投资企业占4925%，但占据了国内70%以上的市场份额，尤其是在汽车电子、发动机关键零部件领域，外资厂商的市占率高达90%。因此，汽车零部件各个环节（发动机系统、传动系统、制动系统、转向系统、电子系统、底盘系统、内饰件等）深度市场空间十分广阔。动力总成系统中的东安动力、潍柴动力、精锻科技、飞龙股份等；传动系统万里扬、中马传动和长春

16、东等；汽车电子环节的科博达、星宇股份、三花智控、银轮股份和德赛西威等；底盘系统中的拓普集团等；电器设备中的均胜电子；内外饰系统中的华域汽车、福耀玻璃、岱美股份和华阳集团等。在汽车智能化、电动化发展趋势下，汽车零部件行业同样面临产品、技术、制造方式等领域的大变革。随着智能驾驶和智能座舱持续发展，汽车零部件厂商配套产品发生巨大变化。汽车零部件品类将不断扩张，相关部件渗透率将逐渐增加，带动汽车电子单车价值量持续提升，产业价值链面临重构。在巨大的市场空间下，中国汽车零部件行业拥有巨大的潜力。长期来看，细分领域龙头具备成本管控、商务开拓维系等中国2B制造业的核心优势，由此带来产品品类扩张、外资替代、进军海外等多成长途径，进而对冲行业景气波动，保持高于汽车行业终端增速成长。未来随着国内自主汽车品牌厂商的崛起，以及国产零部件厂商技术的积累，国内汽车零部件产业发展进入快车道。