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1、行业投资潜力及发展前景一、 钢管行业市场规模据国家统计局公布的数据显示，2021年我国钢管产量85132万吨，同比下降50%，其中，焊管产量58832万吨，同比下降37%，无缝钢管产量26303万吨，同比下降60%。2021年我国钢管表观消费78312万吨，同比下降57%。其中，焊管表观消费55276万吨，同比下降36%；无缝管表观消费23036万吨，同比下降7%左右。由此可见，2021年我国钢管产量和表观消费量同比均出现下降。2021年我国钢管产量约占我国钢材总产量7%左右，其中焊管占比69%、无缝管占比31%。目前中国钢管工艺、技术、装备基本体现国际水平，为我国钢管工业健康发展夯实了基础。
2、目前我国钢管生产机型齐全、工艺先进、规格、品种、质量、服务均能满足市场需求，国际市场竞争力也明显提升。从目前的钢管行业情况来看，行业处于严重的产能过剩状态，行业盈利水平、利润能力较低，市场竞争激烈。未来几年内，在市场竞争压力下，钢管行业兼并重组步伐将加快，钢管产能结构不合理现象将逐步得到改善。2015年以来我国钢管产量逐步回落，预计十四五期间，我国钢管总产量或维持在约7000万-8000万吨。焊接钢管行业产业链上游为原材料供应商，包含钢铁行业、有色金属等；下游为终端行业，包含输送用管、结构用管等。其中上游企业主要为热轧钢带、热轧卷板制造企业。二、 无缝钢管产业链无缝钢管产业链上游是原材料，主要
3、包括不锈钢圆钢以及其他金属等材料；中游是无缝钢管生产供应商；产业链下游主要应用在建筑行业、家电行业、能源行业。三、 钢管行业发展概况钢管是钢铁产品的重要组成部分，被誉为现代工业的血管。钢管按照生产方法可以分为无缝钢管和焊接钢管。无缝钢管因其制造工艺不同，分为热轧（挤压）无缝钢管和冷拔（轧）无缝钢管两种。冷拔（轧）管又分为圆形管和异形管大类。钢管按照断面形状分，有圆形钢管和其他形状的异形钢管。中国钢管产业自新中国成立以来，从最原始的生产方法，经历几十年的发展，成为全球最大钢管生产国和消费国，钢管行业技术水平得到了突飞猛进的发展，技术装备几乎囊括了世界上所有的制管机型，其中部分机型已达到世界先进水
4、平。产品品种、质量都得到了极大提高，高技术含量、高附加值的产品不断增加。据中国钢行业协会钢管分会统计，我国钢管总产量从2016年7945万吨，增长到2020年8954万吨，年均增速约为3%。无缝钢管的发展始于1953年鞍钢产出第一支无缝钢管，当年全国年产量为03万吨。改革开放后的1982年，我国无缝钢管产量达到101万吨，2000年后无缝钢管产量快速增长，到2013年突破3000万吨。近几年无缝钢管产量趋于稳定，2020年无缝钢管产量为2787万吨。四、 钢管行业布局需要优化华东和华北是我国钢管行业的两大主要需求市场，同时也是我国钢管生产、加工的主要地区。其中焊管天津产能第一，无缝管山东产能第
5、一，这已是多年不变的格局。另外，钢管行业的特点是以民营企业为多（特别是焊管），并且在产能上也相差较大，民营企业产能约占我国钢管总产能的2/3，国有企业则约占1/3。整合优化布局，合理兼并重组，提升产业集中度，限制扩张型发展，把精力和资源集中投入在比较有把握的、有前景的产品中，做出精品、做出品牌，做出竞争力，才能从容面对市场，这是未来钢管企业立于不败之地的基本保障。近几年钢管市场需求放缓，结构持续调整，市场对高技术含量产品的需求不断增加，这些变化将迫使钢管企业转变观念，加快结构调整，紧紧抓住当前的有利时机，奋勇拼搏，抢抓市场。各企业要因地制宜确定自己的合作伙伴，明确市场定位，或高端化，或个性化，
6、或精品化，要减少同质化，提升产业链智能化、绿色化发展，促进行业规范发展，以创新、结构调整化解行业产能过剩。五、 焊接钢管综述钢管按照生产方式可分为无缝钢管和焊管两大类，其中无缝钢管又因制造工艺不同而分为热轧无缝钢管和冷轧无缝钢管。此外，无缝钢管的壁厚比较厚，径厚比较小。但管径受到限制，其应用也受到限制，而且无缝钢管的生产成本相对较高。焊接钢管采用的坯料是钢板或带钢，因其焊接工艺不同而分为炉焊管、电焊（电阻焊）管和自动电弧焊管。因其焊接形式的不同分为直缝焊管和螺旋焊管两种。因其端部形状又分为圆形焊管和异型（方、扁等）焊管。工程施工部门很少用到无缝钢管，用的大多是用钢板钢带焊接而成的焊管，脚手架钢
7、管就是一种直焊缝焊管。我国从政策面加大基础设施建设力度，消费升级、工业强基、装备升级、智能制造等为钢管行业的发展提供了机遇。据统计，2020年我国钢管产量为89543万吨，同比增长638%。焊接钢管比无缝钢管成本低、生产效率高。据统计，2020年中国钢管细分产品结构中，焊接钢管产量占比达到69%，无缝钢管产量占比为31%。六、 钢管行业竞争格局针对国外行业竞争格局，日本、俄罗斯、欧洲、美国等工业发达国家和地区产业集中度非常高。日本主要集中在新日铁-住金、JFE、NKK，产量占90%以上；俄罗斯钢管行业主要由TMK、OMK和车里雅宾斯克钢管集团，三大钢管集团垄断，产量占85%以上；美国无缝钢管生产商主要位美钢联、瓦鲁莱克、特纳、ISPSCO集团，产量占85%左右。欧洲无缝钢管主要生产商瓦鲁莱克和特纳，两家产量约占欧盟产量的50%。针对国内行业竞争格局，据行业协会统计，全国无缝钢管生产企业300多家，焊接钢管生产企业上千家，企业数量众多。十三五期间，我国钢管行业集中度虽有所提高，但仍处于较低水平，同质化竞争较为激烈。2020年，产量前10位无缝钢管企业产量占我国无缝钢管产量的48%，与日本、美国、欧盟等发达国家和地区钢管产业集中度均有较大差距。
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