有机固废处理行业发展趋势

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1、有机固废处理行业发展趋势一、 环境工程行业前景近年来，我国环境工程产业发展迅猛，产业创新能力提升、产业链的完备以及国际化步伐的加快，随着工业化快速发展，我国生态环境问题也日益严重，环境工程面临广阔的发展空间。十三五以来，我国经济发展进入新常态，特别是2020年以来，国内外环境发生深刻复杂变化，不稳定、不确定性增多，GDP增速预计放缓，若按照5%测算，2025年环保产业营业收入有望突破3万亿元。根据生态环境部有关报告，到2030年全国低碳产业的产值预计将达到23万亿元，对GDP的贡献率将超过16%。未来三年，中国节能环保产业投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。环境工程（Environme

2、ntalEngineering）是环境科学的一个分支，主要研究如何保护和合理利用自然资源，利用科学的手段解决日益严重的环境问题、改善环境质量、促进环境保护与社会发展。是研究和从事防治环境污染和提高环境质量的科学技术。环境工程同生物学中的生态学、医学中的环境卫生学和环境医学，以及环境物理学和环境化学有关。由于环境工程处在初创阶段，学科的领域还在发展，但其核心是环境污染源的治理。人类的活动一开始就污染了环境。自然环境在受到污染之后有一定的自净能力，只要污染物的量不超过某一数量，环境仍能维持正常状态，自然生态系统也能维持平衡，这个污染物量称环境容量。环境容量决定于要求的环境质量和环境本身的条件。保护

3、环境最理想的途径是尽量减少污染物的排放。工业造成的污染是当前最主要的污染，而它的废水、废气和废渣中的污染物一般是未能利用的原材料或副产品、产品。工业上加强生产管理和革新生产工艺，政府运用立法和经济措施促进工业革新技术，是防止环境污染最基本最有效的途径。然而，生活和生产对环境的不利影响是难于从根本上予以防治，因而控制对环境的污染是环境工程的基本任务。按照环境的主体来分，目前有两种体系：一种是以人或人类作为主体，其他的生命物体和非生命物质都被视为环境要素，即环境就是指人类的生存环境。在环境科学中，多数人采用这种分类法。另一种是以生物体（界）作为环境的主体，不把人以外的生物看成环境要素。在生态学中，

4、往往采用这种分类法。二、 固废处理行业壁垒（一）固废处理技术壁垒有机固废处理属于技术密集型产业，融合了包括环境科学、生态学、生物学、物理学、化学、力学和其他学科在内的多方面技术，跨度范围广、学科交叉多、综合性强。有机固体废弃物种类较多，不同种类有机固废处理技术不同，存在一定的技术壁垒。有机固废种类较多，包括餐饮垃圾、厨余垃圾、粪污、市政污泥、生活垃圾、动物固废等，每种废弃物的处理方法和技术不相同。如通常情况下，餐饮垃圾含水率、含油率较厨余垃圾高，且餐饮垃圾所含的油脂具有较高的回收价值，厨余垃圾含有较多的纸、塑料袋、筷子甚至刀具、砧板等杂质，餐饮垃圾和厨余垃圾原料性质差异导致二者预处理技术存在差

5、异，因此拥有餐饮垃圾处理技术的企业不一定拥有厨余垃圾处理技术。国内厨余垃圾成分复杂，厨余垃圾处理末端分选难度大，目前国内厨余垃圾预处理大规模工业化应用成功的案例较少。厨余垃圾预处理通常采用滚动筛筛分分选或螺旋挤压分选技术，具有：杂质稍多，设备易卡、断，故障率高处理线不稳定；减容率低；大部分有机质没有分选出来直接作为杂物焚烧，没有资源化利用；产生的杂物含水率较高，焚烧需要消耗热值等缺点。环境园模式处理多种有机固废，从简单、机械叠加组合处理技术到深度协同、深度无害化、资源化处理技术，存在一定的技术壁垒。如餐饮垃圾与生活垃圾焚烧协同处理环境园可以将餐饮垃圾进行简单的挤压脱水，液相进入渗滤液处理站进行

6、处理，固相焚烧处理；也可以将餐饮垃圾进行除杂、除油预处理，杂物焚烧处理，预处理产生的油脂深度资源化为生物柴油，浆料厌氧发酵；厌氧发酵产生的沼气焚烧发电，沼渣作为有机肥原料或焚烧处理，沼液回农田或废水处理。深度资源化处理技术需掌握餐饮垃圾预处理、厌氧发酵、提油、制备生物柴油等多种技术。综上所述，国内餐厨垃圾、粪污、动物固废等有机固废的处理技术仍处于发展期，核心工艺技术、关键设备由少数企业掌握，技术水平是新进入者面临的重要壁垒。（二）固废处理资质壁垒国家针对有机固废处理行业、生活垃圾处理行业规定了严格的资质许可要求，并已针对环境污染治理设施采取了一套资质许可机制。如根据城市生活垃圾管理办法（中华人

7、民共和国建设部令第157号和住房和城乡建设部令第24号），从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置均必须取得服务许可证。根据中华人民共和国动物防疫法规定动物和动物产品无害化处理场所，应取得动物防疫条件合格症。从事环保项目设计需要取得相应的设计资质证书，从事环保项目建设需要取得相应的施工承包资质。以上资质许可制度对企业经营规模、经营业绩、从业人员专业配置等均有严格的规定。因此，相关资质也是行业新进入者面临的主要壁垒之一。（三）固废处理资金壁垒有机固废处理行业和生活垃圾处理行业属于资金密集型行业，其项目总投资大，投资回收期相对较长，对企业的资金需求较大，单个项目需要在设计、技术、设备、厂房、管

8、理、运营和维护等方面投入较大成本。同时，技术研发、原材料采购、人才引进等均需要大量的流动资金支持，以保证企业正常生产经营。因此，行业参与者需要较强的资金实力和稳定的运营能力。特别是有机固废处理环境园行业，项目投资总额动辄上亿，资金壁垒较高。（四）固废处理项目经验壁垒国内有机固废处理行业和生活垃圾处理行业，主要是由政府通过公开招标、竞争性谈判等方式确定服务商。在招标或竞争性谈判过程中，通常对服务商是否有类似成功案例和项目经验较为重视。此外，在行业内取得政府授权的固体废弃物处理特许的企业，在建设、运营项目的过程中，选取供应商，也非常重视其过往业绩和项目经验。因此，行业领先企业拥有较丰富的项目经验，

9、对其市场开拓、品牌宣传等具有较大促进作用，对新进入者形成一定的壁垒。三、 环境工程行业前景分析近年来，我国环境工程产业发展迅猛，产业创新能力提升、产业链的完备以及国际化步伐的加快，随着工业化快速发展，我国生态环境问题也日益严重，环境工程面临广阔的发展空间。2016年12月发布的十三五国家战略性新兴产业发展规划中，明确提到要加快发展先进环保产业。大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减排，促进环保装备产业发展，推动主要污染物监测防治技术装备能力提升，加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新，积极推广应用先进环保产品，促进环境服务业

10、发展，全面提升环保产业发展水平。2016年12月发布的十三五节能环保产业发展规划中，政府也明确提出了主要目标，到2020年，节能环保产业快速发展、质量效益显著提升，高效节能环保产品市场占有率明显提高，一批关键核心技术取得突破，有利于节能环保产业发展的制度政策体系基本形成，节能环保产业成为国民经济的一大支柱产业。2017年10月工信部发布的关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见提到，要强化技术研发协同化创新发展，推进生产智能化绿色化转型发展，推动产品多元化品牌化提升发展，引导行业差异化集聚化融合发展，鼓励企业国际化开放发展。同时，加强行业规范引导，加大财税金融支持力度，充分发挥中介组织作用，加

11、强人才队伍建设。十三五以来，我国经济发展进入新常态，特别是2020年以来，国内外环境发生深刻复杂变化，不稳定、不确定性增多，GDP增速预计放缓，若按照5%测算，2025年环保产业营业收入有望突破3万亿元。近年来，绿色金融正逐步成为环保融资的机遇和亮点。十三五时期，绿色金融制度将进一步完善，继续发展绿色信贷，支持有条件的银行探索绿色金融专业化经营，鼓励银行业金融机构将碳排放权、排污权、合同能源管理未来收益、特许经营收费权等纳入贷款质押担保物范围。强化直接融资，支持绿色债券规范有序发展，鼓励符合条件的企业发行绿色债券。引导和支持社会资本建立绿色发展基金、投资节能环保产业。探索发展绿色保险、绿色担保

12、等新金融产品，逐步完善绿色金融体系。绿色金融的发展将有利于快速推动环保产业的发展。根据生态环境部有关报告，到2030年全国低碳产业的产值预计将达到23万亿元，对GDP的贡献率将超过16%。未来三年，中国节能环保产业投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。四、 环境工程技术行业专业度不高环境工程技术专业度不高也是目前环境工程治理中表现出的显著问题，其主要体现在两个方面：一方面是技术的专业性不强，主要是因为环保企业为了市场生搬硬套，对技术的改进不足，导致实效性差；另一方是人员的专业性不足，因为环境工程技术行业相对其它学科发展较晚，且门槛较低，很多一知半解的环保从业人员充斥在行业的大军内。因专业

13、程度不高使整个环境工程技术行业存在着很多随意性，正因为这种随意性也导致了环境工程技术在发展过程中漏洞频出、问题不断。五、 有机固废行业发展趋势有机固废处理行业是一个新兴行业，随着垃圾分类政策的下沉和无废城市试点建设等政策的推行，助推行业持续快速发展。2020年11月，住建部等部门颁布了关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见。意见规定：到2025年底，全国城市生活垃圾回收利用率达到35%以上，垃圾分类基本全民覆盖，垃圾分类内容全方位覆盖城市生活垃圾。2019年全国生活垃圾清运量为24，20620万吨11，根据机械工业出版社出版的餐厨垃圾处理关键技术与设备数据，我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重约为

14、37%62%。意味着，2019年餐厨垃圾处理市场需求量达到8，95630万吨-15，000万吨。2020年，受疫情影响全国生活垃圾清运量略有下降，为23，51170万吨。项目建设趋向于资源化利用、规模化、园区化协同处理，边界清晰的单元服务叠加战略成为过去，企业需要在系统价值优化中寻找未来。国家政策鼓励城市有机固废处理项目建设规模化、园区化。2016年12月，国家发展改革委和住房城乡建设部印发十三五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划提出：鼓励餐厨垃圾与其他有机可降解垃圾联合处理。同时，国家其他相关政策也指出探索建立垃圾协同处置利用基地。2017年3月，国家发改委、住建部联合发布生活垃圾强制分

15、类制度方案，提出在条件许可的前提下，应统筹规划建设垃圾终端处理利用设施，积极探索建立集垃圾焚烧、餐厨垃圾资源化利用、再生资源回收利用、垃圾填埋于一体的城市垃圾协同处置利用基地。2021年5月，国家发改委、住建部联合下发十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划，提出加快完善垃圾分类设施体系、有序开展厨余垃圾处理设施建设、鼓励生活垃圾协同处置等。从企业效益、食品安全、环境保护、国家政策趋势等综合角度来看，固体废弃物处理一定是趋向于深度资源化的，即将固体废弃物尽可能地转化为资源化产品。如餐饮垃圾预处理过程产生的油脂，目前大部分企业将其提纯后直接出售，有可能导致地沟油重返餐桌，造成食品安全问题。而将提

16、纯后的油脂制备为生物柴油再出售，杜绝了地沟油返回餐桌的可能性。大规模的园区项目，在园区内直接将油脂制备为生物柴油具备一定的规模效应，还将为企业带来一定经济效益。再比如，厌氧发酵后最终产生的沼渣，目前固体废弃物处理行业通常采用离心脱水，脱水后沼渣含水率约80%12，然后填埋或焚烧处理，这两种处理方式均需要付出一定的环境代价和经济代价。但将沼渣脱水至平均含水率65%及以下，可直接作为有机肥原料，省去填埋或焚烧的费用。从节约投资成本和降本增效的角度来看，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。多种有机固废在同一园区协同处理，占地面积减少，有些设备共用、工艺进行协同、能源共用，显著减少投资成本和运营

17、成本。此外，该类项目一般会发电并网，规模化园区化后，所有多余电力都可以上网，增加收入。如单纯的餐饮垃圾处理项目，沼气发电需要进行预处理配置发电机，通过与垃圾焚烧厂建立园区后，沼气可直接通入垃圾焚烧炉进行发电。从工艺技术角度来看，多种有机固废协同处理，可优势互补，垃圾资源化率更高，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。以园区协同处理餐厨垃圾、粪污为例，采用厌氧发酵技术，若单一厌氧消化餐厨垃圾较量，容易出现酸化现象，单一厌氧发酵粪污含固量低使发酵效率低，但是将餐厨垃圾浆料和粪污浆料混合后进行厌氧消化，则优势互补，有效避免问题。从邻避效应的角度来看，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。由于

18、不信任项目发起人，知识与信息欠缺，对问题、风险和成本的狭隘和局部的观点等原因，大多居民反对将城市有机固废废弃物处理项目建在居住区域周边，因此这类型的项目选址通常遇到较大的阻力。相比较于在一个城市选址多个有机固废处理地址，选择一个地址建设一个园区化有机固废处理项目更容易。此外，建设为园区化项目后，可以为当地提供一些就业机会，为当地民众带来实实在在的好处，从而消除民众的抵触心理。从投资商的投资意愿角度来看，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。对于规模化、园区化的大型项目，处理有机固废的种类、数量多，可以锁定更多的收益，对行业内有经济、技术实力的大型企业更有吸引力。大型企业投资建设园区化项目，

19、对项目本身也更有保障。从政府监管角度来看，为城市规划统一，管理方便，城市有机固废处理项目趋向于规模化、园区化。有机固废处理项目规模化、园区化后，行业将更加规范化，小型的、不正规的企业将逐步被淘汰，市场将会更完善。从另一个角度来说，规模化、园区化之后，政府选择企业会更加谨慎，在有参考案例的基础上政府一般都会选择资金实力雄厚、技术过硬丰富经验的企业。（一）科技创新助力有机固废行业提升运营及管理的网络化、智慧化、精细化水平为更好的对固体废弃物进行有效监管，确保其得到正确及时的收运、处理，避免被非法利用。以优化服务、创新管理、提升效率为目的，利用互联网、信息流整合、数据分析等技术，从废弃物产生源头开始

20、，经过专门的运输途径，到处置末端进行资源化利用，形成完整的废弃物闭环监管体系，对全流程进行精细化管理。不但可以降低废弃物处理成本，还可以提高收运、处理效率，增加整个环节的可控度。网络化、智慧化、精细化管理主要体现在收运系统的互联网化和处理厂的全程监控化，不仅便于企业管理，也有利于政府进行有效监管。（二）有机固废行业市场化程度加深，社会资本参与加强近年来，随着政府和公众对环境保护的要求持续提高，有机固废处理行业和生活垃圾处理行业逐步走向市场化和专业化。有机固废处理行业为公共基础设施行业，自2014年开始，不断有政策出台鼓励民间资本进入公共基础设施行业。社会资本进入有机固废处理行业和生活垃圾处理行

21、业，有效缓解了地方政府的融资压力，也为民营经济发展拓宽了空间。引入社会资本方同时可提高市政基础设施运营效率，提升企业管理和服务水平。在国家政策的强力推动下，行业市场化程度将逐步加深。以餐厨垃圾处理市场为例，我国政府已自2011年起在100个城市设立餐厨垃圾处理试点项目，并就废弃物收集及处理向餐厨垃圾处理解决方案提供商授权行政许可。未来，随着社会资本的逐步加强，有机固废处理行业体制、机制将逐步完善，与环境污染治理相关的PPP模式项目占比将逐步提高，有机固废处理市场竞争将日趋良性化，推动行业的健康发展。同时，市场对环境污染治理相关企业的项目运作能力和资金筹集能力提出了更高的要求。（三）有机固废行业

22、项目建设手续简化，监管日趋严格有机固废处理行业项目大多数采用特许经营模式，由社会资本方投资、建设、运营与维护项目。为激活民间资本的活跃度、加快项目建设进度、保障服务质量，在国家政策大力支持下，简化了该类项目建设、验收相关手续的办理，但后端持续的政府监管日趋严格。2015年4月，财政部发布了基础设施和公用事业特许经营管理办法，办法强调：特许经营者根据特许经营协议，需要依法办理规划选址、用地和项目核准或审批等手续的，有关部门在进行审核时，应当简化审核内容，优化办理流程，缩短办理时限，对于本部门根据本办法第十三条出具书面审查意见已经明确的事项，不再作重复审查。根据2017年修订的建设项目环境保护管理

23、条例以及新出台的中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法，该类型新建项目环保验收由建设单位自行组织，不再需要环保部门进行（行政许可）验收之后才能投入生产。建设项目的部分手续逐渐简化，但建设完成后，政府对后续的运营管理、环保监管日趋严格。如广州生态环境园，政府主管部门发布了详细的监管办法。（四）有机固废行业废弃物处理将进入收费制2018年7月，国家发改委公布关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见，提出到2020年底前，全国城市及建制镇全面建立生活垃圾处理收费制度。意见要求全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制，加快建立有利于促进垃

24、圾分类和减量化、资源化、无害化处理的激励约束机制。在其后的其他各类文件中，也陆续提到了研究制定收费制度的目标，这意味着，在鼓励、试点、强制等手段之后，未来垃圾分类或将进入收费时代。六、 环境工程技术行业资金投入不足控制环境污染治理项目的资金投入是目前存在的普遍性问题。虽然人们对于环境问题认知程度逐渐提高，但是因为环境污染治理项目很难直接产生经济效益，因此建设单位对环境污染治理项目的预算都进行了非常严格的控制，出现能不投入即不投入，能少投入即少投入的局面；因此，环保工程技术的研发和创新之路，因为资金缺乏也是举步维艰。七、 环保工程技术的发展特点我国环保工程技术起步较晚，发展尚不成熟。随着国民环保

25、意识的增强及国家政策的推动，过去十年我国环保工程技术取得了长足的发展；剖析整个环保工程技术的发展历程，其大致经历了不断从国外引进国内实践推广研发创新这么一个过程，在此基础上进行改革创新，研发了很多适合我国国情的、有效的环保技术和环保产品。逐步形成了自己的技术标准体系，缩小了与世界先进水平的差距。八、 环境工程行业市场发展现状受疫情影响，近5年以来营收首次为负增长，归母净利润增速较去年降幅扩大2710pct。2019年环保行业整体资产负债率为555%，同比提升03pct，其中水处理与去年同期相比提升32pct至620%，节能环保比去年同期降低86pct至486%。十三五以来，我国经济发展进入新常

26、态，特别是2020年以来，国内外环境发生深刻复杂变化，不稳定、不确定性增多，GDP增速预计放缓，若按照5%测算，2025年环保产业营业收入有望突破3万亿元。我国环境工程行业投资将达31万亿，未来5年环境工程行业复合增长率为15%-20%，环境工程将达到GDP的7%-8%，到2023年环境工程行业将成为国民经济的支柱产业。环境工程趋向于智能化、网络化。大数据推动环境工程向着智能化发展，在水、气、固体废弃物处理等以后的发展工程中，智能化将贯穿其中。如在废水处理方面，集成工艺监控、设备管理、报表管理、数据分析等功能的智能化系统被不断开发和优化，在传统的自动化控制系统的基础上，针对企业的生产过程建立数学模型，利用大量的生产数据对生产的过程和结果进行深入分析，从而为管理者提供据测支持的系统平台。为规范和推动环境治理行业的健康发展，国家相关部门出台了一系列与行业相关的鼓励性政策，该等政策的出台为企业的生产经营提供了有利的条件。根据生态环境部有关报告，到2030年全国低碳产业的产值预计将达到23万亿元，对GDP的贡献率将超过16%。未来三年，中国节能环保产业投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。