下游蓝宝石行业概况分析

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1、下游蓝宝石行业概况分析一、 下游蓝宝石行业概况凭借着优良的透光性，蓝宝石作为LED衬底的主要原材料，在LED照明和LED显示领域具备较大的市场需求。2020年，我国提出到2060年实现碳中和的宏伟目标，进入中国特色低碳发展阶段。由于LED节能、环保等特点突出，一系列低碳、环保、节能政策的颁布有望直接刺激LED市场需求的扩大，进而为蓝宝石和金刚石线行业带来新的发展机遇。此外，目前蓝宝石在消费电子领域主要应用于手机摄像头镜片、穿戴式智能设备传感器保护镜片和智能手表屏幕。未来，随着以电镀金刚石线为代表的切割技术在切割大尺寸蓝宝石方面的不断进步，智能手机屏幕将成为蓝宝石行业的全新市场需求增长点，进而对

2、整个金刚石线行业起到重要的推动作用。二、 金刚石线行业基本情况金刚石线是通过一定的方法，将金刚石微粉颗粒以一定的分布密度均匀地固结在高强度钢线基体上制成的。通过金刚石线切割机，金刚石线与物件间进行高速磨削运动，从而实现切割的目的。金刚石线最开始应用于蓝宝石切割，规模应用于蓝宝石切割始于2007年，应用于光伏晶体硅片的切割始于2010年。金刚石线在晶体硅切割中应用的环节包括切方、截断和切片，其中在切方和截断环节，为保证切割速度和切割效率，使用的金刚石线线径较粗，一般达到250-350m；在切片环节，由于厂家对原材料利用率、单位切割成本的要求更高，一般采用50-70m的金刚石线。金刚石线用于蓝宝石

3、切割的线径规格与硅切方、硅截断工序类似，一般为180-250m。金刚石线主要用于晶体硅、蓝宝石、精密陶瓷等硬脆材料的切割。在晶体硅切割领域，全球2019年金刚石线需求量约为4，83551万公里；在蓝宝石切割领域，根据中金企信统计数据，全球2017年金刚石线需求量约为110万公里，2020年预计为150万公里；在磁性材料切割领域，金刚石线使用比例仍然较低，且目前磁性材料切割对金刚石线的需求相对晶体硅、蓝宝石较低。因此，金刚石线的需求量按应用领域和环节划分，用于光伏晶硅切片（即50m-70m线径规格）的金刚石线用量最大，占当前金刚石线总需求量的比例超过90%。因此，金刚石线的市场需求主要受下游光伏

4、行业的发展情况影响。金刚石线技术革命推动光伏行业加速发展：我国光伏行业自2013年以来，在政府补贴扶持的背景下取得了快速发展，但近年来光伏行业补贴的逐步下调倒逼光伏企业必须通过降本增效实现行业的可持续发展。硅片作为太阳能电池的核心原材料，其成本下降对光伏行业具有重要意义。早期的硅片切割工序主要采用金刚石内圆锯片工艺，该工艺存在切缝大、硅材料损耗多的问题，同时对硅棒的尺寸也有限制，使得硅片生产成本居高不下。随着切割技术的演进，硅片生产企业逐步转向游离磨料砂浆切割工艺，成本得到一定程度下降，但由于砂浆切割效率依然较低，切割损耗较大，环保处理成本高，切片成本进一步大幅下降的空间较小。因此，上述传统的

5、切割工艺无法使晶硅切片的成本大幅下降、切割效率大幅提高，成为当时制约光伏行业健康持续发展的重要因素。在此背景下，过去几年晶硅切割行业对新型切割工艺的需求尤为迫切。金刚石线切割技术作为近几年出现的新型切割技术，相比于游离磨料砂浆切割方式，具有切割速度快（4-5倍切割速度）、出片率高（多出15-20%硅片）、环境污染小等方面的巨大优势，能够大幅降低硅片生产企业的生产成本，提高光伏装机收益率，推动光伏行业装机量相应增长。三、 金刚石线的优势金刚石线最早主要用在蓝宝石领域，在2015年开始应用在光伏领域，之前光伏采用砂浆切割。当国人把砂浆切割技术开发到极致的时候，已无降本空间，金刚石线这种工艺走进光伏

6、人视野。对于光伏行业来说，降本增效是永恒话题，尤其是在近两年硅料价格大涨吞噬下游利润，如何降低切割损耗、降低硅片成本是硅片企业迫切要解决的。硅片薄片化是近两年硅片行业降低单片成本努力的方向。伴随着硅片薄片化的是金刚石线的细线化。金刚石线细化可以减少切割对硅的损耗。切片过程中，硅片碎片率降低从而提高硅片良品率。硅料价格的高位推动金刚石线直径降低，减少硅耗这是最直接有效的好处。金刚石线细化后能够切更薄的硅片。就像用斧头切菜和用菜刀切菜一个道理。这两个原因都有助于将同样长度的硅棒切成更多数量的硅片。金刚石线细化后母线材料用量会大幅减少。由于线的直径变小，截面积变小，母线质量也就变小，可见材料上有节约

7、。金刚石线本身也面临钨丝的挑战。虽然相对于钨丝线，钢丝线的成本低，但是问题是破断力不及钨丝线，现在的38-42微米已经接近钢丝线的极限。钨丝替代成为新方向。从使用寿命的角度对钢丝和钨丝金刚石线进行比较，钨丝金刚石线的使用次数是钢丝的10-20倍。但是缺点在于：一是钨的价格高于钢丝价格，同等长度的钨丝价格是钢丝价格的数倍；二是钨丝的绕线长度最多100km，而钢丝能够达到300km，因此运输和使用中的成本也高于钢丝；三是目前的钨丝母线的成材率较钢丝低，因而增加了钨丝线的成本。所以，金刚石线细线化和母线替代都有弊有利，需要权衡取舍。从历史发展来看，金刚石线门槛相对较低，也造成了一段时间内金刚石线竞争

8、较为激烈。当下时点，金刚石线的技术与生产正在全面提升。细线化加速发展，同时在传统高碳钢丝细线化出现瓶颈下，母线材料面临替换的可能。加上硅片持续的大尺寸与薄片化趋势，金刚石线技术壁垒有望加强。生产制造上，头部企业加大一机多线改造力度，大幅提升生产效率。四、 金刚石线行业市场现状分析随着电镀金刚石线的制造成品的降低和规模化效应的显现，树脂金刚石线的成本优势也将不复存在。特别是MCCE技术（金属催化化学腐蚀法，即湿法黑硅技术）成功解决了多晶电池表面反射率高的难题，为电镀金刚石线在多晶切片领域大面积推广铺平了道路。金刚线把金刚石的微小颗粒固结在切割钢线上制成的切割线，使用时将金刚线安装于切割机上，启动

9、切割机使金刚线高速转动，固结于其上的金刚石颗粒进行切割，用于硅棒截断、硅锭开方及硅片切割，其切割性能直接影响硅片质量及组件光电转换性能。据统计，金刚线占单晶硅片的成本比重仅1%，占非硅成本仅651%。目前金刚线的母线材料为高碳钢，高碳钢丝线径进一步降低可能出现力学性能不足的等问题，实验室证实钨丝线径可以更细、承受更大拉力，是未来金刚线母线材料可能的发展方向之一。531新政后，光伏行业降本增效动力更强，单晶PERC电池转换效率不断提高，金刚线细线化持续推进，单晶较多晶的优势进一步拉大，单晶组件在终端占比不断提升，2020年基本完成对多晶的替代。从发展历史来看，金刚线对切片的降本优势，拉开了单晶替

10、代多晶的序幕，助推光伏行业技术迭代。2021年以来，随着硅料价格不断上涨，光伏硅片、电池片、组件等下游环节硅成本压力持续增加，迫使下游各环节进一步降本。在此背景下，硅片薄片化与金刚线细线化加速推进。金刚线直径及微粉粒度同硅片切割质量及切削损耗量相关，较小的线径和微粉粒度有利于降低切削损耗和生产成本，符合硅片生产环节大尺寸及薄片化的发展趋势。目前受材料特性限制，碳钢母线线径逐步接近其材料的物理极限，进一步细线化存在困难。五、 国内金刚石线的发展历程金刚石线超过90%以上系使用于光伏行业的晶硅片切割，国内光伏行业晶硅切片使用的金刚石线主要经历了以下发展阶段：日本厂商占据先发优势，产品处于垄断地位：

11、金刚石线的制造和应用起源于日本，在2014年之前，全球范围内具有国际竞争优势的金刚石线供应商主要集中于日本，曾有超过10家以上的日本企业先后涉足电镀金刚石线行业，如日本旭金刚石工业株式会社（以下简称旭金刚石）、日本中村超硬株式会社（以下简称中村超硬）、日本爱德株式会社、日本联合材料株式会社等，其中以旭金刚石和中村超硬为主，上述日本企业占据了金刚石线市场的大部分市场份额。由于日本企业的生产技术领先，且产能较为集中，因而日本在金刚石线行业长期处于垄断地位，中国光伏企业的金刚石线采购需求也主要由日本企业满足。国内厂商赶超，逐渐抢占日本厂商市场份额，完成进口替代：金刚石线虽然较砂浆游离磨料切割方式具有

12、巨大优势，但由于日本厂商的金刚石线产品价格较高，且产能相对有限，金刚石线在国内光伏行业仍未取得大规模应用，在此背景下，以岱勒新材、东尼电子、三超新材和美畅新材为代表的国内金刚石线企业或技术团队自2010年前后开始，陆续投入钻研相关技术。经过持续的人员与资金的研发投入，国内厂商在2014-2015年相继实现80m以下用于精密切割的电镀金刚石线领域的技术突破，打破了日本厂商的技术垄断。2015年，金刚石线实现国产化并规模生产后，产品价格迅速降低，由2012年约1元/米的单价下降至约02元/米，经过近几年来的持续工艺优化和规模扩张，金刚石线价格仍在继续下降，截至2019年12月，金刚石线价格进一步下

13、降至约006元/米，国内厂商凭借价格优势迅速抢占日本厂商的市场份额，其中以美畅新材为代表的国产厂商在技术上已完全可以满足客户的生产需求，随着国内厂商的产能逐步扩大，国内厂商在技术及产能上基本完成了金刚石线的进口替代。金刚石线切割工艺大幅提高单位硅料的出片率及硅片切割效率，有效降低了硅片制作过程中的非硅成本。金刚石线国产化后，由于其价格优势，以隆基股份为代表的单晶企业2015年开始大规模使用金刚石线工艺，由于金刚石线切割工艺能够大幅降低硅片制作过程中的非硅成本，因而在单晶切割领域快速渗透，使得金刚石线市场需求在2016-2017年快速增长。金刚石线市场竞争加剧，金刚石线价格快速下降，市场产能逐步

14、淘汰：2018年5月，国家发改委、财政部、国家能源局当天联合发布了关于2018年光伏发电有关事项的通知（简称光伏531新政），对光伏补贴规模进行了调整，导致光伏装机量较预期大幅下降；于此同时，金刚石线行业经历了前期的高景气度发展，各厂商纷纷扩张的产能也在2018年逐步投产，使得金刚石线市场出现供过于求的竞争局面，金刚石线价格快速下降。2019年，金刚石线市场价格较光伏531新政出台前下降幅度超过60%，这也使得行业内的多家厂商出现亏损情形，市场竞争加剧导致的金刚石线价格大幅下降，预计也将会使得市场落后产能逐步被淘汰。金刚线在切割多晶硅片时，由于硅片表面损伤层减少，不利于使用传统腐蚀方案对硅片进

15、行绒面制备，进而影响多晶硅片的转化率；2017年，黑硅及添加剂等新技术的出现解决了金刚石线切割多晶硅片反射率过高的问题，使得硅片光吸收能力提升。由于单晶硅片率先完成了金刚石线切割工艺转换，硅片成本大幅降低，单晶硅片的市场份额迅速提高，在此背景下，金刚石线在多晶切割领域的渗透速度大幅加快，截至2017年，以保利协鑫、晶科能源等为代表的多晶龙头企业均开始大规模使用金刚石线切割工艺。因此，金刚石线市场需求在2017-2018年期间连续大幅增长。全球单晶新增装机量在2015年至2018年期间逐年大幅增长，于此同时，电镀金刚石线在单晶硅片切割领域的渗透率快速提升，以上两个因素使得金刚石线市场需求在上述期

16、间爆发式增长。在多晶领域，全球多晶新增装机量仍占据主导地位，自2016年开始，金刚石线切割工艺在多晶硅片渗透率开始有所提高。根据中金企信统计数据:金刚石线切割技术2018年在单晶硅片领域的渗透率为100%，在多晶硅片领域的渗透率接近90%；根据中国光伏行业协会2019年1月发布的中国光伏产业发展路线图（2018年版），单晶硅领域金刚石线切割技术2017年已全面取代砂浆切片技术，2018年多晶硅切片基本从砂浆切片向金刚线转换，占比约为95%，金刚石线在多晶硅片领域渗透率的快速提高使得金刚石线市场需求在2018年继续大幅增长。六、 金刚线竞争格局及技术路线单耗提升叠加下游需求增长，晶硅切割用金刚线

17、需求快速提升。由于硅料价格持续超预期，硅片企业加速推进金刚线细线化，金刚线耗量明显提升。金刚线线径越细切割损耗越小、硅片出片率越高，但线径下降会降低金刚线的拉伸强度，使得金刚线在切割过程中更容易被拉断，硅片企业为避免断线需增加金刚线更换频率，带来金刚线耗量提升。七、 金刚线下游光伏行业发展概况金刚石线在光伏产业链中的应用:光伏产业链主要包括硅料、硅片、晶硅电池片、光伏组件、光伏发电系统5个环节。上游为硅料的采集、硅片的生产环节；中游为晶硅电池片、光伏组件的生产环节；下游为光伏发电系统的集成与运营环节。其中，硅片切割是切片生产环节的主要工序，金刚石线可用于硅棒截断、硅锭开方、硅片切割，其切割性能

18、直接影响硅片的质量及光伏组件的光电转换性能。从晶体硅切割技术的发展历程来看，硅片切割方法经历了内圆锯切割、游离磨料砂浆切割、金刚石线切割的技术升级路线，其中每一步改进都带来了原材料利用率、切割效率的提升和硅片单位切割成本的降低。目前，主要的单、多晶硅片生产厂商已全面采用金刚石线切割工艺。金刚石线切割工艺相较上一代游离磨料砂浆切割工艺具有巨大优势，主要体现在：1）大幅降低线耗成本；2）提高材料利用率，大幅降低切割磨损；3）提高切割速度，大幅提升切片效率；4）摒弃游离磨料砂浆切割所使用的昂贵且不环保的碳化硅等砂浆材料。因此，最近几年金刚石线快速取代游离磨料砂浆线成为光伏行业晶硅切片的主流切割工艺。

19、金刚石线在蓝宝石产业链中的应用：蓝宝石产业链包括上游的长晶设备制造商、原材料及耗材提供商、蓝宝石晶体生产企业，中游的蓝宝石衬底生产企业、蓝宝石窗口片（消费电子行业用于光学材料）生产企业，以及下游针对不同的应用行业进行深加工的制造企业。在蓝宝石切割领域，因蓝宝石材料的硬度较大，电镀金刚石线已成为蓝宝石材料切割的主流工具，主要用于蓝宝石衬底、窗口片的开方和切片等。根据经验值，电镀金刚线市场与下游蓝宝石片耗用量直接相关，切割一片2英寸的蓝宝石片需要耗用电镀金刚线2米，蓝宝石切割用电镀金刚线市场的需求主要取决于蓝宝石材料的市场需求。蓝宝石行业基本情况：蓝宝石晶体是一种氧化铝单晶，具有高硬度、高强度等优

20、质性能；具有耐雨水、沙尘、盐雾等腐蚀的稳定化学性能；具有高表面平滑度、高电阻率及高介电性能。优良的光学、力学、热学、化学及电学性能决定了蓝宝石在民用领域中的重要地位和作用。由于蓝宝石属硬脆材料，其莫氏硬度达到85，仅次于金刚石、碳化硅等，其切割加工较为困难。传统砂浆线及金刚石结合力较弱的树脂金刚石线都难以有效完成蓝宝石的切割，因此，电镀金刚石线在蓝宝石切割领域得到推广并大范围应用，目前已替代了传统砂浆线和树脂金刚石线。蓝宝石晶体在微电子及光电子产业是极为重要的基础材料，其市场需求主要为LED行业的蓝宝石衬底材料需求和消费电子行业光学蓝宝石材料需求；蓝宝石有超过80%比例系用于LED衬底材料。L

21、ED行业蓝宝石衬底切割用的金刚石线需求稳定增长：LED是指将电能转化为光能的固态半导体器件，与普通白炽灯、节能灯相比LED具有寿命长、高效节能的优点，是未来照明领域的发展趋势。LED产业链分为上游的衬底制备、外延片制造，中游的芯片生产和下游的封装、应用。目前，LED产品所用的衬底材料主要分为3类：蓝宝石衬底、碳化硅衬底和硅基衬底，其中蓝宝石是目前的主导衬底材料，占LED衬底的95%左右。蓝宝石作为LED衬底材料的主要生产流程为：由蓝宝石坯料（主要为高纯度的Al2O3，一般纯度要求99996%以上）经过熔融长晶成蓝宝石晶锭，再通过定向、掏棒等工序加工成蓝宝石晶棒，晶棒经切片、研磨、抛光、清洗等工

22、序制成蓝宝石基片，对于采用了图形化衬底（PSS）技术的衬底，还需在蓝宝石基片的基础上进行PSS工艺。其中，金刚石线主要应用于晶棒的切片环节，其切割质量直接影响蓝宝石基片及LED产品的质量及性能。目前，全球半导体照明技术正从追求光效向提升品质、光质量和多功能应用等方向发展，产业从技术驱动逐渐转向应用驱动，市场应用领域不断拓宽，市场渗透率不断提升，从照明、显示逐步向汽车、医疗、农业等领域拓展。特别是进入2013年以来，随着各国鼓励政策的实施和LED照明产品价格的下降，LED照明市场的渗透率不断提升。根据LEDinside的数据显示，2016年全球LED照明市场规模达296亿美元，2017年同比增长

23、12%，达331亿美元，光源在照明市场渗透率达到52%。随着中国LED厂商大幅度扩充产能及车用照明、户外景观照明领域快速增长，加上新型态的Micro&MiniLED出现，未来LED照明的应用将更趋多元，LED的渗透率将持续攀高，而LED照明渗透率每增加1%，将直接拉动蓝宝石衬底约107万片的增长需求3，进而带动蓝宝石衬底切割用金刚石线需求的增长。从我国来看，目前我国已成为全球最大的半导体照明产品生产、消费和出口国。根据发改委数据，我国半导体照明产值平均年增长率约30%。2015年，我国半导体照明产业整体产值达4，245亿元人民币；LED照明产品产量约60亿只；2017年半导体照明产业整体产值约

24、6，538亿元，同比增长2534%4。根据半导体照明产业发展规划，到2020年，我国半导体照明产业整体产值要突破1万亿元，LED照明产品渗透率要达到70%，拓展LED照明产品的应用范围，推动LED在智慧照明、农业照明、健康医疗照明、汽车照明、文化旅游、水处理、可见光通信等领域的应用，满足不同应用需求。可见，期间我国将实现从LED照明产业大国向强国转变，将极大地带动蓝宝石衬底市场的持续发展，进而推动蓝宝石衬底切割用金刚石线需求的不断增长。消费电子领域蓝宝石切割用金刚石线需求快速增长：自苹果公司在iPhone5中首次使用高透光性的双抛光蓝宝石作为手机镜头保护盖以来，蓝宝石在消费电子行业中得到了广泛

25、的应用。近几年，智能手机生产企业纷纷使用蓝宝石作为摄像头保护玻璃、指纹识别保护镜片，甚至是整块屏幕的保护玻璃。从消费电子产品应用需求来看，苹果公司作为智能手机的领军企业，其发展方向时常会成为整个行业的发展方向。短期来看，鉴于高品质大尺寸蓝宝石材料有效供应有限，因而苹果公司短期内无法在AppleWatch、iPhone主屏幕上全部使用蓝宝石材料。若苹果公司全线产品使用蓝宝石，必将推动全球智能设备领域蓝宝石需求的爆发式增长，于此同时，作为蓝宝石切割耗材的金刚石线的需求也会有爆发式的增长。蓝宝石行业用金刚石线需求量：下游LED与消费电子行业的快速发展带动了上游蓝宝石市场需求的不断扩大，进而推动了蓝宝

26、石切割用金刚石线需求量的持续攀升。2017年全球蓝宝石切割用金刚石线需求量为110万公里，未来几年保持稳定增长，预测2020年将增长到150万公里。下游磁性材料等其他领域用金刚石线需求：目前，金刚石线主要应用于光伏晶硅切割和蓝宝石切割，随着切割技术的发展及大范围的推广，金刚石线的应用已开始向磁性材料和精密陶瓷等其他硬脆材料领域拓展。在磁性材料领域，我国是磁性材料生产大国，磁性材料是工业和信息化发展的基础性材料，其硬度高、性脆、忌温度骤变，机械加工存在一定难度。随着磁性材料应用的发展，生产企业对加工精度、加工技术的要求也越来越高，传统的砂浆切割已无法满足高精度高效率切割的要求。目前，国内磁性材料

27、切割已有少量应用金刚石线，但尚处于由砂浆切割向金刚石线切割的转型阶段，磁性材料规模化应用金刚石线切割首先要解决的是切割设备改造问题。因此，未来金刚石线在磁性材料领域的市场份额将由设备改造速度和改造规模决定。可以预见，金刚石线将凭借其优异的切割性能成为未来硬脆材料切割领域的主流切割工具，而硬脆材料及制品已广泛应用于、航空航天、电子、汽车、精密制造、医疗、机场、清洁能源、高速铁路、石油与天然气钻井、地质勘探、家庭装修等诸多领域，几乎涉及国计民生的各个领域。因此，作为硬脆材料切割工具，金刚石线极大地提高了硬脆材料的加工效率和加工质量，将随着硬脆材料应用领域的不断拓展而随之向相关领域延伸。金刚石线技术

28、仍将不断进步，未来场发展空间巨大。八、 金刚石线行业发展历程和竞争格局从发展历程来看，金刚石线行业竞争格局经历了初期日本企业垄断全球市场再到国内厂商实现细线技术突破并逐步占据市场主导地位的过程。金刚石线产品最初诞生于日本，是由日本旭金刚石率先研发并实现突破和完成量产，继而在2007年6月推出了首款成熟的金刚石线产品。凭借着技术先发优势，日本企业在2014年以前几乎垄断了金刚石线的全球市场，代表性企业包括旭金刚石工业株式会社、中村超硬株式会社、爱德株式会社、联合材料株式会社等，其中以旭金刚石和中村超硬为主。此外，早期的金刚石线主要应用于玻璃、陶瓷、蓝宝石等硬脆材料的切割加工中。直到2010年，金

29、刚石线在单晶硅切割领域开始应用，规模逐渐增大，但由于金刚石线技术被日本企业垄断，产品售价高昂且产能有限，未能在光伏行业得到全面推广及应用。需求的不断增长以及光伏产业链向国内的迁移，以东尼电子、岱勒新材、三超新材和美畅股份为代表的国内金刚石线生产企业在2014年前后相继突破细线技术，产品线径降至80m及以下，打破了日本企业多年来的技术垄断。同时，由于国内金刚石线企业成本控制优势显著，产品实现国产化后，电镀金刚石线价格持续降低，日本高成本产能开始逐步退出中国市场。金刚线是金刚石切割线的简称，有人称钻石切割线或者钻石线。工业上许多东西是用切割线来切割的，比如光伏领域的多晶硅切片。切割线的材料是很重要

30、的。目前主流的用于光伏领域的硅片切割线是超精细切割钢丝，直径大约是100微米。金刚石切割线顾名思义，跟金刚石有关。大体上是把金刚石的微小颗粒镶嵌在线上，做成的金刚石切割线。金刚石是超硬的，用途很广的切割材料。金刚线具有了金刚石微型的锯齿，增加了钢线的切割能力，可以大大加快切割速度。金钢线对于太阳能硅材料切割行业而言，是革命性的进步。因而人们普遍预计它将来的应用将非常广泛。金刚线具有诸多优点:1可实现高速切割，切割速度可以提高到原来的2倍，耗时自然减少。单位时间能够完成更多的工作量，这是它最大的优势。2环保生产，金钢线的工艺只需要水或是水基冷却清洁液就可以，真正实现了环保生产和制造。但是目前的金

31、刚线技术也还很多的不足，主要是:1成本高，这还是一个相对较新的技术，还没有普及，主要的金刚线依赖进口，我国本土的公司金刚线的供给还比较少，所以价格比较高。2线太粗从而导致硅片损失大。硅片的损失与切割线的粗细有直接联系，越粗自然损失越多。目前主流的切割线是超精细切割钢丝，直径大约是100微米。而在实际应用中的金刚线直径大约是250微米，是超精细切割钢丝的两倍多。3会有切痕从而导致晶硅电池片转换效率低下。因此目前金刚石线主要用于硅片的粗加工领域，比如已经在硅锭开方中获得应用。在更精细的切片领域还是用的是超精细切割钢丝。目前金刚线的制备技术还不是很普及，西方和日本的技术相对较发达一些，中国也有不少公

32、司正在努力。目前已有不少公司声称已经能够生产出直径略高于100微米的金刚石切割线（日本已有直径为80微米的金刚石切割线出售）。预计在更细的金刚线能够研制出来并广泛应用以及解决切痕问题之前，金刚线还不能在精细切割领域（也是硅片加工的主要领域）代替现有的是超精细切割钢丝。不过这方面技术进步是相当快的，也许不久的将来金刚线就是主流。金刚石线切割机经过其金刚石线与物件间实行高速磨削运动，从而到达切割目的，所以被使用于晶体硅、蓝宝石、精细陶瓷等硬脆材料的切割，首要使用于光伏行业上游范畴，可用于硅棒截断、硅锭开方、硅片切割，其切割功能直接感染硅片的质量及光伏组件的光电转换功能。近年来，随着我国金刚线行业扩

33、产及技改，盈利空间仍然存在，所以现有的厂商均大幅积极实行产能扩张，如美畅股份产能从2021年底的7000万公里进步到2022年7月的10800万公里，同时估计将在2022年下半年进一步扩产，高测股份于2021年启动一机十二线技改活动，年产能到达2000至2500万公里等。随着国际硅料价钱继续走高，硅片厂商为节省硅料而采用更细线径的金刚线实行切割，可以在同等长度硅棒下采用金刚线能切出更多硅片，截止2022年6月，行业主流线径曾经在36m-38m之间，因而行业细线化发展迅速。不过，随着金刚线直径逐步细化，其切割才能越来越小，切割进程中断线风险也更高，为降低断线率，切片进程中普通会降低切割速度，进而使得切片线耗提升。全体来看，在高碳钢丝线径逐步趋于极限的趋向下，34m与35m的线断线率希望提升，细线化速度在一定水平上与之前相比会有所减缓，但仍然会为行业奉献增量。此外，我国硅片厚度逐步从180m的主流硅片向165m以下厚度减薄，对硅片切割时的品控要求也进一步提高，这意味着需求用更多金刚线线耗来保证切割效率和品控。依据数据显示，2022年，我国P型单晶硅片厚度达160m，边长为166/182/210。由此可见，随着硅片厚度不时变薄，金刚线的线耗也继续提升。