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1、充电管理芯片全景调研与发展战略研究一、 中国电源管理芯片行业政策背景我国芯片国产化步履维艰，长期依赖进口，而芯片是整个信息产业的核心，高度依赖进口必然使得我国信息产业发展受制于人。芯片产业也是整个信息产业的核心部件和基石，是国家信息安全的最后一道屏障，芯片高度依赖进口使得整个国家安全受到严重威胁。因此，近年来国家出台了一系列鼓励扶持政策，为芯片行业建立了优良的政策环境，促进芯片及以电源管理芯片为代表的细分领域的发展。二、 中国电源管理芯片行业竞争格局分析目前，我国多家企业参与电源管理芯片业务的发展，企业多在2000年初成立，2017年经历了一个上市高潮期，圣邦股份、韦尔股份、富满电子等均在20
2、17年获得上市，另外代表企业芯朋微、力芯微、明微电子等也于2020、2021年纷纷上市。表明国内电源管理芯片企业市场地位、市场认可度及竞争力不断提升。目前，我国圣邦股份、韦尔股份、力芯微、富满电子、上海贝岭、全志科技、士兰微、芯朋微、晶丰明源、智光电气十大企业成为国内电源管理芯片的头部优势企业，其中以晶丰明源、圣邦股份、韦尔股份、明微电子及富满电子几大企业电源管理芯片业务营收超过5亿元，处在国内该领域企业的第一梯队，竞争优势不断凸显。据统计国内十大上市公司电源管理芯片的市场份额占比仅为683%，国内电源管理芯片的市场份额较低，且国内企业的集中度不高。从各公司电源管理芯片业务的营收对比看，目前晶
3、丰明源点样芯片的营收水平最高，超过10亿元，韦尔股份排名第二，圣邦股份排名第三，均超过8亿元。富满电子、明微电子电源管理芯片的收入也均超过5亿元。从代表性上市企业近三年的业务增长情况看，除全志科技和士微兰2020年收入下降外，2020年其余企业电源管理芯片收入均有明显涨幅。从各公司电源管理芯片营收占比看，电源管理芯片是圣邦微电子、力芯微、富满微电子、芯朋微、晶丰明源公司的主要业务，营收占比均在70%以上。电源管理芯片代表上市企业重视研发投入，头部企业研发投入占比高。其中以全志科技研、圣邦股份、晶丰明源、芯朋微、士微兰及韦尔股份发投入占比均超过10%。三、 中国电源管理芯片行业发展前景及趋势预测
4、电源管理IC研发依赖资深工程师经验，具有较高壁垒，产品迭代慢生命周期长，因此盈利稳定性一般高于逻辑芯片公司。而通过兼并收购横向拓展产品品类和部分产品从8寸到12寸迁移的行业趋势正在发生。电源管理IC国内市场空间超过750亿元，目前欧美以德州仪器、英飞凌、高通、ADI等企业为代表占据国内80%以上份额。中国是电源管理芯片下游应用的主要产地，2020年中国智能手机品牌出货量占全球智能手机出货量的20%以上;小家电、空调产量全球占比超过80%;彩电、冰箱产量全球占比超过50%;基站份额约为34%;汽车产量约占全球产量28%。在加强供应链可控性及提升中国芯竞争力的背景下，国内电源管理IC厂商获得更多送
5、样机会，有望加速。由于应用领域规模增长和新兴应用场景的拓展，预计未来电源管理芯片行业将迎来爆发式增长。应用领域规模增长及新兴应用场景的拓展是电源管理芯片主要的增长驱动力。未来，受下游应用领域需求的影响，不同领域对电源管理芯片的需求方向发生变动。其中在电源领域，电能转换效率和待机功耗永远是核心指标之一，通过更加先进的电路拓扑技术、更低导阻的功率器件技术、更高开关频率技术、更精巧的高压启动技术等实现电源管理芯片及其电源系统的高效率和低功耗要求。在消费电子领域，电源的轻薄短小一直都是优化用户体验的重点需求，具有更小的体积、更高的集成度、更少的外围器件的电源管理芯片成主要的需求方向。电源管理芯片的输入
6、和输出均为模拟信号，引入数字控制器内核实现在同类常规电源芯片中难以实现的内核数字化功能，另外电源管理芯片的智能化是大势所趋。电源管理芯片上游包括各类半导体材料、晶圆制造、半导体设备；中游为不同类别的电源管理芯片；电源管理芯片是半导体芯片中应用范围最为广泛的门类，下游应用领域主要包括手机及通信、消费电子、智能照明、工业控制、安防监控、医疗器械、汽车电子等。四、 安防监控市场发展情况（一）安防摄像头市场发展情况随着各国政府和个人对安防问题持续关注，加之安防监控市场的全球化趋势不断加快，全球安防监控市场规模快速扩大，根据德邦证券研究所数据，2020年国内安防摄像头出货量达41亿个，同比增长139%，
7、预计2025年国内安防摄像头出货量将达到83亿个，2020年至2025年年均复合增速达151%。（二）NVR/DVR市场发展情况在清晰化、智能化等行业发展趋势带动下，安防摄像头需配备NVR/DVR设备，针对前端摄像头数据进行处理，使得安防监控前端设备高度集成，实现从单一图像采集到融图像采集、分析、初步计算于一体的跨越。根据华西证券研报数据，NVR/DVR设备2021年全球出货量将达3，565万台。安防摄像头及NVR/DVR设备对DC-DC芯片的需求一般为4-5颗/台，结合安防摄像头及NVR/DVR设备市场规模，测算的2021年安防监控场景下安防摄像头及NVR/DVR设备细分领域DC-DC芯片市
8、场规模约为228亿颗。五、 智能电力市场发展情况智能电力是以通信信息平台为支撑，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，实现电力流、信息流、业务流高度一体化融合的现代电网，具备可靠、经济、环保、透明、信息化、自动化、互动化的特征。随着智能电力的发展，电力系统对数据采集实时性、传输数据量、传输数据形式复杂度等方面要求均越来越高，对于计量以外的其他功能性要求也越来越多，以往电网系统应用的窄带电力线载波通信由于自动采集成功率低、通信速率慢等原因，已无法满足智能电力及泛在电力物联网建设的需要。2017年6月，国家电网正式发布低压电力线宽带载波通信互联互通技术规范，并于2018年四季度
9、开始对HPLC模块产品进行招标，而南方电网也发布了计量自动化系统宽带载波通信技术要求，对宽带电力线载波通信的技术要求、通信协议等进行了规定，宽带电力线载波通信技术成为目前的主流技术。根据GlobalInformationInc及国金证券研究报告，全球电力线载波通信市场规模将从2020年的81亿美元增加到2027年的252亿美元，年均复合增速达176%，其中2027年电力线载波市场份额中HPLC占比将达53%。根据中信建投研究报告，2021年国家电网HPLC模块采购量达到123亿片，同比增长326%。目前国内HPLC模块市场集中度较高，根据环球表计统计，截至2020年末国家电网HPLC芯片方案提
10、供商中，智芯微和海思半导体的市场份额分别为636%和122%。六、 产业链条长多企业布局随着半导体行业的发展，手机与通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等下游需求的拉动，电源管理芯片的应用逐渐增加，推进电源管理芯片产业链的完善及向上下游的延伸。从产业链条来看，电源管理芯片上游为晶圆制造，封装测试等环节，下游为经销商，模组厂及整机厂商等。七、 中国电源管理芯片行业发展历程2000年以前国内电源管理芯片行业处于萌芽发展阶段，该阶段企业多以中外合资公司为主，布局电源管理芯片业务。2000-2008年随着中国通信及工业等的而发展，国内以圣邦股份、韦尔股份等为代表的优势企业纷纷成立，国内电源管理芯片起步发展。至2017年受优势企业在电源管理芯片领域研发投入及技术积累的不断增加，进入市场的发展阶段，企业的重视程度、市场竞争力不断增加，部分企业上市发展。2018年中美贸易摩擦及芯片的制约增加了我国各领域对芯片研发及自主生产能力的重视，电源管理芯片化推进行业进入快速拓展阶段。
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