水质系列监测设备行业投资潜力及发展前景

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1、水质系列监测设备行业投资潜力及发展前景一、 检测行业市场发展现状检测是用指定的方法检验测试某种物体（气体、液体、固体）指定的技术性能指标。适用于各种行业范畴的质量评定，如：土木建筑工程、水利、食品、化学、环境、机械、机器等等。从产业链结构来看，检验检测行业上游主要为检测设备、测量仪器、化学试剂、智能控制及其他耗材等，整体来看相关厂商较多、市场竞争较为充分。中游为检测企业，包括SGS、BV、Intertek、华测检测、广电计量、谱尼测试、电科院、苏试试验、中检测试等检测企业。检验检测行业的客户主要是终端的工业品和消费品生产制造商，检测报告的使用者为政府、消费者或生产制造商的下游厂商。数据显示，2

2、014至2021年国内检测行业规模逐年增长，实现营业收入3225亿元，同比增长15%。国内检验检测行业近年来保持了持续高速的增长，随着宏观经济的增长、全社会对于环境保护和质量安全关注度的提高，市场规模将进一步扩大。根据数据显示，2020我国检测行业营业收入35859亿元，同比增长112%，其中民营检测机构营收139194亿元，同比增长1844%。国家认监委的最新检测数据显示，2021年，根据数据显示，2020我国检测行业检验检测机构48919家，同比增长112%。我国检测机构中，国有及国有控股检验检测机构19444家，占机构总量比重为4418;集体控股机构749家，占机构总量比重为170%;私

3、营控股机构22958家，占机构总量比重为5217%;外资企业415家，占机构总量比重为094%;其他机构441家，占1%。随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。从检验检测专业领域来看，2021年，机构数量排在前十位的检验检测领域为：机动车检验（13940家）、环境监测（8575家）、建筑工程（8146家）、建筑材料（7573家）、其他（5739家）、水质（3650家）、食品及食品接触材料（3495家）、卫生疾控（2847家）、农林渔牧业（2833家）、公安刑事技术（1913家）。

4、十三五期间，全国检验检测机构营业收入翻了一番，年均复合增长率达到1478%;出具的检测报告增长723%，年均复合增长率115%。但是，对标高质量发展，检验检测行业还存在高端服务供给不足、创新能力和品牌竞争力有待增强、市场化集约化水平有待提升、市场秩序需要进一步规范等问题。根据数据显示，全球检测市场的占比在40-45%之间，全球TIC的市场空间达到7000亿元以上。我国在不断的体制优化改革下，2019年，事业单位制检验检测机构数量下降至机构总数的2516%，而企业制检验检测机构数量占比提升到6796%。由于各行各业都有检测的需求，检测行业的下游非常广泛。根据数据显示2019年全球检测行业应用最为

5、广泛的分别有三个级别：第一级别（200亿美元及以上）：消费品和零售、农业与食品、油气等;第二级别（100-200亿美元）：建筑业、化工制品、金属与矿产、工业品制造、轨交、汽车、电力与公共事业等;第三级别（100亿美元以下）：政府部门、海洋、医药与生命科学、银行与保险、供应链与物流等。近年来我国检验检测行业规模继续扩大，全国检验检测机构仪器设备资产原值不断增长，2021年全国检验检测机构仪器设备资产原值达到4526亿元，远超过2017年的2871亿。截至2021年年底，全国检验检测机构从业人员数量已经达到151万人，当年增速为71%，超过2017年的112万人，实现了逐年递增。近年来我国检验检测

6、的市场需求继续扩大，2017-2021年全国检验检测机构出具检测报告数量从376亿上升至684亿份，2021年年增速度达到了206%，行业需求景气度较高。经过多年发展，我国已形成规模庞大、覆盖面广的检验检测产业体系，但在高端服务供给方面还存在不足，部分检验检测技术和仪器设备还受制于人，特别是高端检验检测仪器设备被国外品牌垄断，迫切需要加强关键核心技术攻关，加快建设世界一流的现代检验检测产业体系。二、 检验检测行业发展前景广阔根据关于加快发展高技术服务业的指导意见，检验检测服务被列为国家重点发展的八个领域高技术服务业之一。近年来，我国出台了国家标准化发展纲要、关于进一步深化改革促进检验检测行业做

7、优做强的指导意见、建设高标准市场体系行动方案等一系列政策文件鼓励和支持检验检测行业发展。围绕质量强国的主线，全国各地政府加快推出进一步促进检验检测行业发展的措施，为检验检测行业的快速发展提供坚实保障。尽管2020年至今新冠疫情在全球蔓延，但中国的经济仍保持增长。伴随着经济从量到质的转变，国内消费者及相关企业机构对于产品或建筑等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验检测行业维持了持续增长的趋势。三、 检验检测行业具有一定的准入门槛根据建设工程质量检测管理办法的规定，检测机构从事质量检测业务，应当取得相应的资质证书。取得不同检测业务对应的资质证书需要检测机构，配置复核要求的场地和环境，

8、购置相当数量的分析测试仪器或者试剂耗材等，同时也需要专业性较高的从业人员作为检测人员。因此，检验检测行业在资质、场地、专业人员配置、仪器设备投入上存在准入门槛。四、 检验检测行业市场规模建筑材料及建设工程检测的市场景气状况与建筑业、建材行业的发展密切关联。近年来，在疫情的冲击下全社会固定资产投资仍保持着正增长，根据国家统计局数据，我国2021年全社会固定资产投资完成额为5529万亿元，同比增长49%。在固定资产投资的带动下，建筑业总产值持续提高且增速保持在较高水平。根据国家统计局数据，在新冠肺炎疫情的影响下，我国建筑业2021年总产值同比增长幅度仍达到1104%，我国建材企业2021年营业收入

9、同比增长幅度仍达到1350%。国内建筑及建材市场规模的扩张带动了检验检测行业的快速发展，除新增建设工程需要进行检测以外，老旧建筑对维修和检测同样有所需要，存量建筑检测的市场规模也较大。改革开放以来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建设工程的保有量越来越大。随着时间的推移，由于自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建设工程暴露的问题越来越多、越来越严重。一旦既有建设工程出现严重的工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害。未来既有建设工程维护、改造、加固需求将大幅增长，对既有建设工程的检测、鉴定、评估等综合技术服务市场需求

10、也将同步大幅增长。根据国家市场监督管理总局发布的全国检验检测服务业统计报告，2019-2021年，我国建筑工程及建筑材料检测领域分别实现营业收入85712亿元、91524亿元及1，08004亿元，市场规模保持着较大增速，同比增速分别为1853%、678%以及1801%。由于检验检测业务的区域性特征明显，目前尚无按区域划分的官方公开市场规模数据，因此无法准确计算地区市场占有情况。五、 检验检测行业发展概况受益于社会发展和科技进步，以及社会主体对产品质量、生活健康、环境保护的要求不断提升，我国检验检测服务经过多年的发展，已经在技术研发和市场服务两方面都具备了较为成熟的能力，呈现出覆盖范围广、服务深

11、度强的特点。与此同时，行业内企业大多分散于全国各个区域，机构多数与本地客户开展合作，跨区域服务能力不强。随着我国经济建设的不断高速发展，人们环保意识的加强，国家相关部门也逐步出台有关政策规范，对第三方检测行业进行科学管理，推广使用新技术新标准，建立质量控制体系，从市场化、开放性等多方面挖掘第三方检测行业发展空间和市场潜力，推动我国第三方检测行业蓬勃发展。本行业最重要的经营核心之一在于掌握开展检验检测服务的技术能力，同时还应取得相应资质。对于类似建设工程、建筑材料、环境保护、食品安全等重大领域应用，有较高的资质要求。在建设领域检验检测服务按照业务应用分类，可以被主要分成建设工程检验检测和建筑材料

12、检验检测服务，两大领域的市场规模巨大，伴随着我国基础设施建设的脚步不断前进成长。早在2005年，由建设部颁布了建设工程质量检测管理办法，要求检验检测机构以及承建单位依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目实施抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件实施见证取样检测。该法规也是我国正式对外公布的建设工程行业的强制性法规，对于行业的发展具有重大意义。总的来看，我国检验检测服务行业起步和市场化较晚，头部企业及全国性经营机构的技术水平和服务能力较强。同时，行业细分的建材/建筑检测行业是当前总体市场发展的主要推动力，也是较为贴近于社会民生的应用领域，有望长期推动我国检验检测服务的

13、快速发展。六、 检验检测行业竞争格局（一）检验检测机构小微型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机构的成立年限小于10年。根据2020年度全国检验检测服务业统计简报，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到9643%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，7338%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远。从专利数量来看，全国

14、检验检测机构拥有有效专利86，944件，平均每家机构178件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，214家机构拥有注册商标，品牌意识不强。（二）规模效应进一步凸显，行业集约化加深近年来，人们物质生活层面迎来更深层次的全面升级的同时，全社会对质量、健康、安全、环境越来越重视，促进检验检测行业的快速发展，催生了更多的检测需求。数据显示，我国检验检测市场规模由2016年的2319亿元增长至2020年的3586亿元，年均复合增长率达119%，2022年我国检验检测市场规模将达到4165亿元。受下游市场需求旺盛的影响，随着我国检测机构向社会出具的检测报告份数逐年增多，我国检测行业年营业收入和占G

15、DP的比值也在同步增加。数据显示，我国检测行业营业收入由2016年的206511亿元增长至2020年的358592亿元，复合年均增长率达148%。从检验检测市场细分领域来看，我国主要检验检测领域营业收入排在前列的包括建筑工程、环境监测、建筑材料等，其营业收入分别达到了57640亿元、37369亿元、33884亿元。在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。数据显示，我国规模以上检验检测机构数量由2016年的3849家增长至2020年的6414家，复合年均增长率达136%。宏观经济总量和宏观经济品质齐发展的经济形势，显著

16、增加了市场上需检测产品的数量，并增加了单位数量产品的检测指标，极大增加了产品检测需求，成为检测行业发展的源动力。数据显示，我国各类检验检测机构向社会出具的检测报告份数由2016年的356亿份增长至2020年的567亿份，复合年均增长率为119%。（三）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先

17、进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求。在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进一步凸显优势。七、 检验检测行业壁垒（一）检验检测行业准入资质壁垒国家对机构进入检验检测认证行业设置了基本的资质门槛。根据检验检测机构资质认定管理办法中华人民共和国计量法等法律法规的相关规定，检验检测服务机构必须经省级以上质量技术监督部门对其进行评审，具备合格的主体、人员、场地、设备、管理体系等条件，方可取得检验检测机构认定资质（CMA）；根据建设工程质量检测管理办法等法律法规的规定，从事建设工程领域的检测应取得专项检测机构资质或见证取

18、样检测机构资质；根据中华人民共和国认证认可条例认证机构管理办法以及强制性产品认证机构、检查机构和实验室管理办法，从事认证业务应取得认证机构资质。（二）检验检测行业专业人才壁垒检验检测是智力密集型行业，高端检测人才是衡量一个检测机构水平的重要标准。高端检测人才的培养需要积累大量的工程检测实践经验，是行业内的稀缺资源。新进入者受其资质、规模等因素所限，从其他同行业竞争者处获得高素质人才的难度较大。拥有长期建筑科研和检测实践经验的机构不仅能够快速掌握各种新技术，而且在检测技术研发方面具备一定的技术储备，可以创新性的提出新的检测手段而领先于行业的其他竞争者。（三）检验检测行业资金壁垒检验检测机构的设立

19、需投入人力资源、仪器设备，建立专业实验室等，从而要求检验检测机构需要具备一定的资金实力。此外，检验检测机构要想实现规模持续扩张，需要广泛的区域布局以及检测及认证领域的拓宽，因此，大量资金投入的支持必不可少。（四）检验检测行业公信力壁垒检验检测服务的基本商业运作逻辑是检验检测机构以独立于供需双方、监管双方的第三方身份进行检测活动，将技术水平、服务质量融入自身品牌，在供需双方、监管双方之间传递质量可靠的信息。检验检测机构的品牌一定程度代表了市场公信力和服务水准，说明了市场的认可程度。良好的品牌效应和市场公信力能直接带动企业的发展，而品牌和市场公信力需要长期积累才能形成，对于行业的新进入者会形成品牌壁垒。（五）检验检测行业规模效应壁垒检验检测机构一般需要一次性投入建立专业实验室、购置检测设备，因此检验检测业务具有一定的规模效应，业务量直接影响检验检测业务的利润率，随着业务量的增长，单位检测成本呈明显下降趋势，构成了行业对于新进入者的壁垒。