检验检测行业市场竞争具有区域性特征

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1、检验检测行业市场竞争具有区域性特征一、 检验检测行业市场竞争具有区域性特征根据建设工程质量检测管理办法规定，申请从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构，必须经建设主管部门审批授权，检测机构获批相关资质证书后方可从事建设工程质量检测工作。省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应当向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案，因此，建筑材料、建设工程检测机构在实际业务开展过程中存在一定的区域性，即市场竞争呈现以省市为单位的区域性特征。二、

2、既有建筑存量增大及城市更新对检测鉴定需求进一步提升近几十年来，随着我国经济飞速发展，房地产、市政工程、公共交通工程等建设量位居世界前列，既有建筑的保有量越来越大。随着时间的推移，受自有缺陷、改造、灾害影响、使用寿命、环境影响等因素影响，既有建筑暴露的问题越来越多，一旦出现工程质量事故，将会对人民的生命财产带来巨大的危害，既有建筑改造、城市更新将是未来一个新的发展方向和研究课题，对应的检测、鉴定与评估市场有着巨大的潜力。三、 商业地产等行业发展趋于平缓虽然政府依然重视基建等工程项目的开展，但是在工程领域中占据重要地位的房地产行业的扩张在近年受到了较大的限制。中国的房地产市场调控仍然处于相对紧缩的

3、状态，在房地产购置、土地供应等方面仍有较多限制。从2013年以来，新开工房屋面积虽呈现上涨的态势，但地产企业购置土地面积已经呈现下降的趋势，各大地产商对于土地的购入也趋向于保守。尽管政府保障房、棚户区改造等项目某种程度上会填补房地产市场下滑所带来的投资缺口，但总投资规模相较于地产行业的体量还是相对较小。因此，地产行业投资的变化有可能会对工程类检验检测市场带来一定不利影响。检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业

4、和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。从近年来我国认证可检验检测机构数量逐年攀升，从2017年的36797家上升至2021年的51949家，2021年增速为78%。从检验检测专业领域来看，2021年，机构数量排在前十位的检验检测领域为：机动车检验（13940家）、环境监测（8575家）、建筑工程（8146家）、建筑材料（7573家）、其他（5739家）、水质（3650家）、食品及食品接触材料（3495家）、卫生疾控（2847家）、农林渔

5、牧业（2833家）、公安刑事技术（1913家）。从近年来全国认证认可检验检测机构市场规模情况来看，中国认证认可检验检测机构市场规模从2017年的2633亿上升至2021年的4090亿，2021年增速为141%，实现快速增长。近年来，全国检验检测机构的医疗资源配置水平不断提升，各类仪器设备数量逐年上升，从2017年的576万台套上升至2021年的900万台套，增速保持在10%以上，2021年增速达到114%。近年来我国检验检测行业规模继续扩大，全国检验检测机构仪器设备资产原值不断增长，2021年全国检验检测机构仪器设备资产原值达到4526亿元，远超过2017年的2871亿。近年来我国检验检测的市

6、场需求继续扩大，2017-2021年全国检验检测机构出具检测报告数量从376亿上升至684亿份，2021年年增速度达到了206%，行业需求景气度较高。2021年，我国企业制检验检测机构38046家，占机构总量的7324%；事业单位制检验检测机构10843家，占机构总量的2087%，事业单位制检验检测机构占机构总量的比重同比下降194%。2017-2021年我国事业单位制检验检测机构的比重分别为3130%、2768%、2516%、2281%和2087%，呈现明显的逐年下降趋势，事业单位性质检验检测机构的市场化改革有序推进。近年来检验检测领域差异化发展继续扩大，电子电器等新兴领域（包括电子电器、机

7、械（含汽车）、材料测试、医学、电力（包含核电）、能源和软件及信息化）继续保持高速增长。传统领域（包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业）2021年共实现收入160817亿元，同比增长1348%，增幅同比增加457%。总的来说，传统领域占行业总收入的比重仍然呈现下降趋势，由2016年的4709%下降到2021年的3932%，表明新兴领域对检验检测的需求量在不断扩大，超过了传统领域。从实现营业收入的区域比重来看，2021年各区域营业收入的比重分别为华东地区3677%，中南地区2773%，华北地区1586%，西南地区981%，西北地区581%，东北

8、地区402%。其中：华东、中南、华北三大区域收入所占市场份额超过了八成，比重同比增加011个百分点。从专利数量上看，截至2021年底，全国检验检测机构拥有有效专利114082件，平均每家机构220件；行业共有有效发明专利47553件，户均092件，有效发明专利中境外授权专利仅527件。有效发明专利量占有效专利总数比重为4168%，同比下降141%，技术含量高的发明专利比重不高，创新能力偏弱，仍然是制约行业技术创新能力提升的重要因素之一。四、 检验检测行业发展前景广阔根据关于加快发展高技术服务业的指导意见，检验检测服务被列为国家重点发展的八个领域高技术服务业之一。近年来，我国出台了国家标准化发展

9、纲要、关于进一步深化改革促进检验检测行业做优做强的指导意见、建设高标准市场体系行动方案等一系列政策文件鼓励和支持检验检测行业发展。围绕质量强国的主线，全国各地政府加快推出进一步促进检验检测行业发展的措施，为检验检测行业的快速发展提供坚实保障。尽管2020年至今新冠疫情在全球蔓延，但中国的经济仍保持增长。伴随着经济从量到质的转变，国内消费者及相关企业机构对于产品或建筑等质量、安全、环保、节能性能等都有了更高的要求，检验检测行业维持了持续增长的趋势。五、 检验检测行业竞争格局（一）检验检测机构小微型机构数量大、服务半径小的特色显著相较于国际检验检测行业，我国的行业起步时间较晚，超过半数的检验检测机

10、构的成立年限小于10年。根据2020年度全国检验检测服务业统计简报，截至2020年底，就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到9643%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱，呈现出规模小、客户散、体量弱等特征；从服务半径来看，7338%的检验检测机构仅在本省区域内提供检验检测服务，本地化色彩仍占主流。检验检测业务范围涉及境内外的检验检测机构仅有440家，国内检验检测机构走出国门仍然任到重远。从专利数量来看，全国检验检测机构拥有有效专利86，944件，平均每家机构178件，创新能力偏弱；从商标数量上看，全行业仅有1，214家机构拥有注册商标，品牌意识不强。（二）规模效应

11、进一步凸显，行业集约化加深近年来，人们物质生活层面迎来更深层次的全面升级的同时，全社会对质量、健康、安全、环境越来越重视，促进检验检测行业的快速发展，催生了更多的检测需求。数据显示，我国检验检测市场规模由2016年的2319亿元增长至2020年的3586亿元，年均复合增长率达119%，2022年我国检验检测市场规模将达到4165亿元。受下游市场需求旺盛的影响，随着我国检测机构向社会出具的检测报告份数逐年增多，我国检测行业年营业收入和占GDP的比值也在同步增加。数据显示，我国检测行业营业收入由2016年的206511亿元增长至2020年的358592亿元，复合年均增长率达148%。从检验检测市场

12、细分领域来看，我国主要检验检测领域营业收入排在前列的包括建筑工程、环境监测、建筑材料等，其营业收入分别达到了57640亿元、37369亿元、33884亿元。在政府和市场双重推动之下，一大批规模大、水平高、能力强的中国检验检测品牌正在快速形成，检验检测机构集约化发展取得成效。数据显示，我国规模以上检验检测机构数量由2016年的3849家增长至2020年的6414家，复合年均增长率达136%。宏观经济总量和宏观经济品质齐发展的经济形势，显著增加了市场上需检测产品的数量，并增加了单位数量产品的检测指标，极大增加了产品检测需求，成为检测行业发展的源动力。数据显示，我国各类检验检测机构向社会出具的检测报

13、告份数由2016年的356亿份增长至2020年的567亿份，复合年均增长率为119%。（三）工程检验检测创新和综合技术服务特征日益突出近年来，随着我国大型重点建设工程日益增多、建设工程的技术难度日益增大，以及各种新技术、新材料、新工艺的层出不穷，行业发展对检验检测机构的综合技术服务能力也提出了越来越高的要求。同时，随着工程检验检测行业科技水平的持续提升，工程检验检测行业不断向自动化、信息化、智能化和数字化发展，工程检验检测仪器设备越趋先进智能，检测技术日新月异，对检验检测机构的创新发展能力也提出了越来越高的要求。在这一背景下，科技创新水平高、综合技术服务能力强的大型检验检测机构在行业竞争中将进

14、一步凸显优势。六、 行业新拓展业务领域亟需高端技术人才检验检测行业由于其业务性质，是属于人才、技术密集型产业，对于高端复合型技术人才有着较高的要求。随着行业的发展，新型检测项目的实施以及新检测设备的开发使用都需要技术人才的参与。只有在确保高端人才充足供应市场的情况下，行业的发展才能更为持续，否则就会受到限制。尽管近年来行业专业技术人员比重一直处于上升趋势，但是行业内对于高素质人才的竞争日益激烈。如未来人才引进和稳定措施不力，将对行业内公司发展造成不利影响。七、 检测行业市场发展现状检测是用指定的方法检验测试某种物体（气体、液体、固体）指定的技术性能指标。适用于各种行业范畴的质量评定，如：土木建

15、筑工程、水利、食品、化学、环境、机械、机器等等。从产业链结构来看，检验检测行业上游主要为检测设备、测量仪器、化学试剂、智能控制及其他耗材等，整体来看相关厂商较多、市场竞争较为充分。中游为检测企业，包括SGS、BV、Intertek、华测检测、广电计量、谱尼测试、电科院、苏试试验、中检测试等检测企业。检验检测行业的客户主要是终端的工业品和消费品生产制造商，检测报告的使用者为政府、消费者或生产制造商的下游厂商。数据显示，2014至2021年国内检测行业规模逐年增长，实现营业收入3225亿元，同比增长15%。国内检验检测行业近年来保持了持续高速的增长，随着宏观经济的增长、全社会对于环境保护和质量安全

16、关注度的提高，市场规模将进一步扩大。根据数据显示，2020我国检测行业营业收入35859亿元，同比增长112%，其中民营检测机构营收139194亿元，同比增长1844%。国家认监委的最新检测数据显示，2021年，根据数据显示，2020我国检测行业检验检测机构48919家，同比增长112%。我国检测机构中，国有及国有控股检验检测机构19444家，占机构总量比重为4418;集体控股机构749家，占机构总量比重为170%;私营控股机构22958家，占机构总量比重为5217%;外资企业415家，占机构总量比重为094%;其他机构441家，占1%。随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生

17、活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。从检验检测专业领域来看，2021年，机构数量排在前十位的检验检测领域为：机动车检验（13940家）、环境监测（8575家）、建筑工程（8146家）、建筑材料（7573家）、其他（5739家）、水质（3650家）、食品及食品接触材料（3495家）、卫生疾控（2847家）、农林渔牧业（2833家）、公安刑事技术（1913家）。十三五期间，全国检验检测机构营业收入翻了一番，年均复合增长率达到1478%;出具的检测报告增长723%，年均复合增长率115%。但是，对标高质量发展，检验检测行业还存在高端服务供

18、给不足、创新能力和品牌竞争力有待增强、市场化集约化水平有待提升、市场秩序需要进一步规范等问题。根据数据显示，全球检测市场的占比在40-45%之间，全球TIC的市场空间达到7000亿元以上。我国在不断的体制优化改革下，2019年，事业单位制检验检测机构数量下降至机构总数的2516%，而企业制检验检测机构数量占比提升到6796%。由于各行各业都有检测的需求，检测行业的下游非常广泛。根据数据显示2019年全球检测行业应用最为广泛的分别有三个级别：第一级别（200亿美元及以上）：消费品和零售、农业与食品、油气等;第二级别（100-200亿美元）：建筑业、化工制品、金属与矿产、工业品制造、轨交、汽车、电

19、力与公共事业等;第三级别（100亿美元以下）：政府部门、海洋、医药与生命科学、银行与保险、供应链与物流等。近年来我国检验检测行业规模继续扩大，全国检验检测机构仪器设备资产原值不断增长，2021年全国检验检测机构仪器设备资产原值达到4526亿元，远超过2017年的2871亿。截至2021年年底，全国检验检测机构从业人员数量已经达到151万人，当年增速为71%，超过2017年的112万人，实现了逐年递增。近年来我国检验检测的市场需求继续扩大，2017-2021年全国检验检测机构出具检测报告数量从376亿上升至684亿份，2021年年增速度达到了206%，行业需求景气度较高。经过多年发展，我国已形成规模庞大、覆盖面广的检验检测产业体系，但在高端服务供给方面还存在不足，部分检验检测技术和仪器设备还受制于人，特别是高端检验检测仪器设备被国外品牌垄断，迫切需要加强关键核心技术攻关，加快建设世界一流的现代检验检测产业体系。