煤炭产业发展战略评估报告模板

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1、附件3：省（区）煤炭产业发展战略评估报告（参考模板）公司二一二年月日目 录一、投资环境评估（一）市场分析及发展空间预测（二）煤炭生产及消费情况（三）主要煤炭企业及五大发电集团煤炭产业经营情况（四）相关产业发展政策（五）经济和煤炭的发展规律和特点二、投资条件评估（一）华电发展项目基本情况（二）发展项目的内外部条件（三）煤炭产业发展模式三、竞争力评估（一）主要煤炭企业发展情况比较（二）煤电协同情况分析（三）最佳企业对标分析（四）发展项目优劣势比较四、战略评估综合结论（发展项目的重要性、价值创造力、时机成熟度）（说明：报告内容应包括定量和定性分析，尽可能以图、表、文字相结合方式进行表述。本模板仅供参

2、考，各公司可根据所在区域的具体情况进行适度调整或调增相关内容）一、投资环境评估通过分析全国及主要产煤省区（主要分析内蒙古、山西、陕西、新疆、甘肃、云贵）煤炭市场与国民经济和相关产业（我国主要运煤通道、环保等）发展的相关性，归纳总结煤炭产业在全国和主要产煤省区的发展规律、特点以及面临的机遇和挑战。主要分析过去几年，特别是公司成立以来（2002-2011年），全国及主要产煤省区经济、煤炭工业和相关产业的发展情况，同时预测今后5年主要产煤省区煤炭产业发展空间，以便科学、客观、全面规划好集团公司在主要产煤省区煤炭产业发展。（一）市场分析及发展空间预测通过分析国民经济和煤炭工业发展情况和相互关系，对本区

3、域今后几年煤炭增长的需求和发展空间做出基本判断。1. 煤炭工业与国民经济的发展分析10年来全国国民经济和煤炭工业的发展情况，比较GDP、煤炭产量、煤炭消费量、煤炭调出量四者的关系。表 xx省2002-2011年GDP、煤炭工业发展情况 单位：亿元、万吨 200220032005200820102011增长/年均增速GDP占全国比重煤炭产量占全国比重调出量占全国比重煤炭消费量占全国比重2. 发展空间预测综合考虑今后5年全国煤炭消费、节能环保的需要，预测主要产煤省区煤炭产量的增长情况，结合本区域内现有煤炭产量及在建煤炭规划规模、运煤通道建设情况，分析预测今后5年主要产煤省区煤炭产量和调出量的增长空

4、间。表 xx省今后5年煤炭发展空间 单位：亿元、万吨201120122013201420154年增量年均增速GDP煤炭产量消费量调出量（+/-）2011年底在建规模及其投产安排（二）煤炭生产及消费情况通过分析全国及主要煤炭产区煤炭产量、消费量、调出量情况和集团公司燃煤电厂布局和规划情况，全方位了解全国及集团公司用煤需求量及从主要产煤省区调运煤量，对于调入和调出，应尽可能说明主要的出入方向/来源和数量，以便指导主要产煤省区煤炭项目发展布局。同时对比分析煤炭产量或消耗量与GDP、发电用煤三者或四者之间的相对关系。表 xx省煤炭生产及消费情况 单位: 万吨2002200520082009201020

5、11年均增速2015目标煤炭可采储量原煤产量原煤消耗量调入/调量（+/-）其中： 铁路水运 其他 图：可用折线图直观比较煤炭产量、消耗量与GDP的年均增速。表 集团公司燃煤电厂装机及消费情况 单位:千瓦、万吨200220052008200920102011年均增速2015目标装机容量原煤消耗量煤炭自给量 电厂来煤方向（量） 其中 ： 铁路水运 其他 图：可用折线图直观比较煤炭产量、消耗量与发电用煤的年均增速。（三）主要煤炭企业及五大发电集团煤炭产业经营情况通过汇总分析主要产煤省区35家主要煤炭企业以及五大发电集团过去10年来的煤炭消费量、煤炭产量、盈利情况，以及五大发电集团煤炭煤炭产业对集团利

6、润贡献度，对在主要煤炭产煤省区煤炭产业经营生存环境进行基本判断。 表 主要产煤省区煤炭企业利润情况 （以陕西为例） 单位:亿元 万吨200220052008200920102011合计年均增速神华产量利润陕煤产量利润中煤产量利润以单位吨煤利润分析本区域主要煤炭企业规模效益情况图：可用折线图直观表示区域内主要煤炭企业的过去10年利润变化情况。 表 五大发电集团煤炭产业利润情况 单位:亿元 万吨200220052008200920102011合计华电消费量产量利润华能消费量产量利润大唐消费量产量利润国电消费量产量利润中电投消费量产量利润以单位吨煤利润分析本区域主要煤炭企业规模效益情况图：可用折线图

7、直观表示区域内主要煤炭企业的过去10年利润变化情况。（四）相关产业发展政策通过研究分析本区域经济、物流及相关产业的政策、发展方向、发展规划，同时关注相关产业发展情况，对煤炭投资发展环境进行更为全面的判断。1. 相关产业发展情况分析过去10年本区域交通运输、铁路、港口、煤炭深加工等与煤炭产业密切相关行业的发展情况，特别是其增速与GDP增速的关系，以及过去10年建成的重点项目。2. 经济、能源、煤炭及相关产业政策和规划目标研究分析本区域经济、社会、能源、煤炭产业政策、中长期发展目标、“十二五”发展规划，以及工业、交通运输、节能环保、新兴产业、煤炭深加工等相关产业的发展政策和规划目标。3. 国家能源

8、有关政策执行情况分析本区域对国家有关能源政策的落实和执行情况，地方出台的影响煤炭投资的有关特殊政策，分析当地政策导向及政府对能源企业的支持力度。（五）经济和煤炭的发展规律和特点根据上述基本情况，综合分析评估本区域的投资环境优势和劣势，经济、能源、煤炭发展的相关性和特点，判断在本区域适合开展哪类能源项目的投资，进入的难度如何，进入的时机如何把握。二、投资条件评估重点研究主要产煤省区内华电发展煤炭项目的优劣势、投资条件等情况，对发展煤炭项目所具备的内外部配套条件进行分析判断。 （一）华电发展煤炭项目基本情况1. 基本情况总结华电在过去10年的发展情况，包括资产规模、煤炭储量、煤炭产量、煤矿设计规模

9、及有关成本利润指标等，分析规模与效益、边际贡献与利润的关系。表 华电在xx省基本情况 单位:万吨、亿元、万吨/年煤炭产量排名煤炭产能煤炭规模资产规模利润总额边际贡献200220052008200920102011年均增速2015目标图:可用折线图进行华电煤炭产业资产规模与利润总额增长率比较。2. 煤炭发展和布局情况列表汇总在建项目建设情况，包括规模、投资、开工投产时间、外部配套设施同步情况等。（二）发展项目的内外部条件对本区域内拟发展的重点煤炭项目所具备的内外部条件进行综合分析，分别说明项目基本情况和前期进展，项目开发必备的主要配套条件落实情况，相关政策条件落实情况以及支持或制约该项目开发的特

10、殊条件，找出制约项目推进和投资的主要因素。1. 发展项目基本情况及前期进展汇总华电在本区域的发展项目（拟投资项目）基本情况。一并说明项目的一些特殊要求和条件，如争取资源配套项目等。表 华电在xx省重点规划项目基本情况 单位:亿元、万吨 项目名称类型规模总投资前期进展情况规划开工规划投产拟控股比例备注肖家洼煤炭1000*有路条，可研，已立项2009201251合计（说明：前期进展情况分为已核准、上报核准、有路条、上报路条，可研已审、可研、初可已审，已立项、报立项、已发起）2. 发展项目的主要建设配套条件梳理分析各项目的主要建设条件，找出影响政府核准项目、项目投资开工的技术层面关键因素。表 华电在

11、xx省重点发展项目的主要配套条件 配套转化项目运输通道目标市场厂址环保搬迁安置备注项目一应重点说明各项条件落实情况、落实的可行性及存在的问题，各项内容包括但不限于：1）当地政府要求的就地转化项目；2）运输通道的落实，铁路专用线的审批；3）每个煤矿目标市场的定位，包括供应集团系统内外市场情况3）占地类型，规划审批，土地预审等；4）矿井水排放和利用情况等；5）搬迁安置量、方案等；6）其他制约项目开发的因素。3. 发展项目的政策条件重点说明发展项目的政策条件和其他资源优势和劣势，包括成本价格、政府宏观和微观支持、合作方的优势以及其他特别条件等。表 华电在xx省重点发展项目的主要政策条件 成本价格政府

12、政策合作方优势政策障碍地方政策性费用资源价款项目一（说明：优势如政府支持项目，合作方可促核准、争取市场等；劣势如资源需就地转化，需附加投资，需给予干股等）。（三）煤炭产业发展模式研究分析国家或地方煤炭资源配置和资源整合政策，比较分析主要产煤省区煤炭企业及五大发电集团煤炭产业发展模式，总结公司过去10年来煤炭资源获取途径和方式以及其对项目整体效益的影响，研究公司下步煤炭产业发展的最佳途径。三、竞争力评估通过梳理区域内主要煤炭企业的发展情况，密切跟踪了解竞争对手动态，对比分析华电项目的相对竞争优劣势。（一）主要煤炭企业发展情况比较根据区域具体情况，对比区域内35家主要煤炭企业过去10年发展情况，客

13、观分析比较与竞争对手的差距。1. 规模、经营比较分析区域内主要煤炭企业煤炭产能及经营情况，重点关注规模增长、经营成本变化、管控模式等。表 xx省主要煤炭企业煤炭产能情况 单位:万吨20022003200420052006200720082009201020112015目标陕煤神华中煤图：可用面积图直观反映主要煤炭企业2002、2005、2011、2015年煤炭产能占本区域比重的变化。分析五大发电集团煤炭产能及经营情况，重点关注规模增长、经营成本变化、管控模式等。表 五大发电集团 单位:万吨2002200320052008201020112015年目标华电华能大唐国电中电投图：可用折线图直观反映

14、省内及五大发电集团煤炭成本变化情况。2. 技术提升、结构调整比较比较五大发电集团煤炭产业在整个集团资产、利润比重变化图：可用柱状图直观反映2002、2005、2011年的煤炭产业在集团资产比重。3. 过去10年新增主要项目以图表结合的方式汇总过去10年区域内新增主要项目，包括规模、效益、特点，其中特点主要反映区位市场优势、技术优势、投资优势、政策优势、存在的问题等。表 xx省2003-2011年主要新增项目 单位:万吨、亿元 项目名称类型规模控股方造价投产时间累计煤炭产量累计利润特点规模合计（说明：在本区域地图上分3-5个区域，按占总规模的权重大小，标注出2003年之前及过去10年新增的煤炭规

15、模）4. 其他相关产业发展情况归纳总结过去10年本区域内主要煤炭企业、五大电集团在铁路、港口、航运、煤炭储运中心（物流园）、煤化工、高载能等方面投资及取得的成就。表 区域内主要煤炭企业相关产业发展情况 神华陕煤中煤其他表 五大发电集团相关产业发展情况 华电中电投华能国电大唐其他（二）煤、电产业协同情况分析比较神华及五大发电集团煤炭产业和电力产业协同情况，重点分析华电煤电企业如何衔接，达到煤电互补，保证公司煤炭自给率。（三）最佳企业对标分析选取本区域内同类企业、类似规模构成的最佳煤炭企业，与之进行竞争力比较，包括造价控制、吨煤投资、成本控制等指标上的对比，找出差距。表 华电与xx省最佳煤炭企业关

16、键指标对比 单位:万吨、元/吨 华电xx企业xx企业两者相差200520112005201120052011规模构成资产总量利润总额新增投资单位造价吨煤投资煤炭综合成本（四）发展项目优劣势比较归纳分析本区域内规划项目，从区位优势、资源保障、安全评价、技术优势等方面综合分析华电规划发展项目与竞争对手的优劣势。1. 发展项目基本情况按能源项目类型分门别类汇总发展项目（含在建和规划项目），“十二五”规划投产项目图：在本区域地图上，分3-5个区域标注出“十二五”投产项目规模。表 xx省规划项目基本情况 单位:亿元、万吨 项目名称类型规模总投资进展情况规划开工规划投产控股方备注省规划，有路条，可研合计（

17、说明：进展情况分为在建，已核准、上报核准、有路条、上报路条、列入省规划/行业规划/国家规划等，可研已审、可研、初可已审）2. 重点发展项目优劣势比较对本区域内发展重点项目，从布局、建设条件、安全评价、竞争能力等方面说明其优势，对比找出华电发展项目的短板，以及拟采取的应对措施。表 xx省主要发展项目优劣势比较 类型规模控股方区位优势技术优势核准优势安全评价项目的独特性存在的问题（说明：区位优势主要指是否在煤炭外运中心等，技术优势指规模、煤种、机械化水平、循环经济、多技术应用等，安全评价主要指地质条件、安全状况、自然灾害类型等，核准优势指政府支持力度、合作方优势，项目的独特性指有利于提高其市场竞争

18、力的其他特别之处。）四、战略评估综合结论综合上述分析评估，对华电在本区域发展的项目按重要程度、价值创造力、投资时机进行综合评估，进行排序。1. 项目的重要程度从对本区域发展的必要性和影响程度，对规划发展项目的重要性进行排序，按其重要程度依次分为A、B、C。2. 价值创造力综合考虑边际贡献水平、吨煤投资、单位造价、煤价、煤种水平，进行盈利能力排序。按其强弱依次分为A、B、C。3. 投资时机判断根据投资环境、投资条件以及竞争力分析，特别是市场消纳情况、项目核准和内外部条件落实难易程度，判断各项目的最佳投资时机，按开工时间的紧迫程度依次分为A、B、C。4. 综合评估排序综合项目的重要性、价值创造能力和投资成熟度，对本区域内发展项目进行排序。表21 xx省规划项目战略评估汇总表 项目名称综合排序重要性价值创造力投资时机关键点吨煤成本煤价- 14 -