新发地农产品批发市场商户经营现状调查研究

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1、新发地农产品批发市场商户经营现状调查研究项目承担单位：中国社会科学院农村发展所项目支持单位：中国社会科学院青年中心项目主持人： 廖 永 松项目组成员： 李成贵 孙虹云2009年10月10号目 录一、导言二、市场总体情况调查三、粮油批发商经营情况调查四、猪肉批发商经营情况调查五、蒜苔批发商经营情况调查六、西瓜批发商经营情况调查七、商户经营情况调查结论和建议附件1 新发地农产品批发市场管理办法附件2 批发商经营情况调查表附件3 调查活动的部分图片内容提要农产品批发市场是农业产业链中联接农业生产者和消费者最为重要的一环，而农产品批发市场中的商户就是实现农产品从田间到餐桌时空转移最为活跃的因子。金融危

2、机背景下农产品批发商的经营情况，是我国农业经济运行是否健康的重要参数。北京作为首都，对其农产品批发市场及其经营者经营状况的调查具有特别意义。本课题以北京新发地农产品批发市场经营者2008年和2009年经营情况的第一手调查数据为基础，分析了农产品批发市场中粮油批发商、猪肉批发商、蒜苔批发商及西瓜批发商的经营状态。调查显示，金融危机对农产品批发商的直接影响并不明显。农产品季节性强、易腐坏等特点，使农产品批发商经营风险很大。整体上看，2009年的同期农产品批发商的经营状况不如2008年，需要引起市场管理者的高度重视。另一方面，农产品市场基础设施建设还较落后，脏、乱、差的现象还没有得到根本性改变。建议

3、国家加大农产品市场建设的支持力度，建立防范农产品市场波动过大的政策体系和运行机制。作为首都最大的农产品批发市场-新发地农产品批发市场，应考虑向农产品实物批发贸易与期货交易市场建设并重的方向转变，有利于降低农产品经营者的经营风险和防范农产品现货市场波动过度，促进农产品市场健康发展。一、导言(一)研究背景农产品批发市场一头连着农户，一头连着农产品零售商，是农业产业链中至关重要的环节，有效、健康的农产品批发市场体系建设得到世界各国的高度重视，比如美国、日本等发达国家不仅有完备的市场硬件体系，还有高效的农产品市场的信息收集和扩散体系以及防范农产品市场过度波动的政策体系。我国农业生产经营规模小，如何实现

4、小农业与大市场有效对接是困扰我国农业发展的一个“瓶颈”性问题。以农产品批发市场为核心，建设高效、有序的农产品物流体系对于促进我国农业健康发展、农民增收、国家食品安全保障具有重要意义。我国农产品批发市场起步于20世纪80年代中期，经过20多年的发展，已基本建立起以批发市场为中心，以城乡集贸市场、连锁超市和其它零售网点为基础的农产品市场体系。目前全国农产品批发市场发展到4500多家，承担着约70%的商品农产品流通任务（国家统计局 2007）。关于我国农产品批发市场建设发展情况已有大量的研究（农业部市场信息司、商务部国内贸易司等）。但已有的研究主要从批发市场管理的角度去调查分析，很少有关于在农产品批

5、发市场内从事农产品批发经营业务的商户经营情况的调查。如，对于北京市最大的农产品批发市场-新发地农产品批发市场，去这里视察的省部级领导就有60多位，关于市场发展的调查报告较多，但几乎见不到关于市场内商户经营情况的研究或是报告。北京作为中国的首都，其农产品批发市场商户的经营情况，是反映全国农业经济运行情况的一个晴雨表。了解商户经营情况，对于指导全国农业及农产品市场建设具有一般意义，而对于首都，具有保护首都稳定的特殊的政治意义。此外，农产品价格变化直接关系到物价指数的变化，了解和监测农产品批发市场价格变动，对于国家及时采取有效措施，保障国内经济平稳运行，促进农产品批发市场的平稳发展十分必要。因此，本

6、项研究以在农产品批发市场中的商户经营情况为视角，调查从事农产品批发的商户经营情况，特别是在金融危机的背景下，具有重要的现实意义。（二）研究内容根据研究的目标和经费预算，课题研究内容包括：1、北京市新发地农产品批发市场基本情况调查，包括市场管理、市场监管、基础设施、农产品交易规模、商户经营总体情况等基本信息；2、选择新发地农产品批发市场中经营粮油、水果、蔬菜、猪肉等4大类商户，分别调查其货源渠道、销售范围、销量、价格、成本和收益、农产品质量管理等情况并与去年同期进行比较；3、调查市场商户文化水平、性别、经营的年限及家庭成员的基本情况；4、调查市场商户农产品经营管理中的存在的主要问题；5、调查农产

7、品过程中-收集、运输、储存、批发到零售的价格变化。（三）研究思路和方法课题在了解全国农产品批发市场发展总体情况的基础上，选择北京市新发地农产品批发市场中从事农产品批发的商户经营现状为切入点来分析金融危机背景下我国农产品批发市场商户经营形式变化。课题主要通过与市场管理人员访谈、设计调查问卷（附件2）对市场商户进行现场调查的方法，分析我国农产品流通体系、市场建设、价格变动、食品安全等等重大问题。在设计调查表时，先对新发地农产品批发市场中从事农产品批发的商户进行预调查，然后修改调查表，最后根据经营农产品的种类选择40户商户作为样本点进行调查。（四）调查时间和基本经过课题最初设计调查北京市八里桥农产品

8、批发市场，后因八里桥农产品批发市场的管理人员不配合我们的调查，经与中国社科院青年中心管理人员协商后，根据调查研究的目的，重新选择了新发地农产品批发市场作为调查地点。调查得到了农业部市场信息司的支持。农业部市场信息司的领导为了使我们的调查得到市场管理处有关人员的配合，亲自帮我们联系了新发地农产品批发市场常务副总经理顾兆学。2009年5月24日，为了了解新发地农产品批发市场的总体情况，在中国社科院农村发展所农村政策研究室主任李成贵研究员的亲自带领下，项目组成员廖永松、孙虹云、中国社科院研究生院硕士研究生李越等一行四人与新发地农产品批发市场常务副总经理顾兆学进行了访谈，并实地考查和访谈了市场宣传部、

9、统计部、收费处、保安处以及信息发布处等部门。在了解到了新发地批发市场的总体情况后，课题组开始设计预调查表。经过近两周的工作，完成预调查表后，在6月4日又与市场副总经理顾兆学及宣传部部长王年勇进行了座谈，请他们对预调查表提出修改意见。然后对新发地的粮油批发市场、蔬菜批发市场、猪肉批发市场、水果批发市场的总体情况进行了调查，并分别选择了1户西瓜批发商户、2户粮油批发商户、1户猪肉批发商户（因批发商户的工作时间在晚上11：30-3：00左右，预调查表选择了2户零售商户进行调查）、1户蒜苔批发商户进行预调查。根据预调查的情况，修改调查表。根据研究的目标，我们分别调查了10户西瓜批发商户、10户粮油批发

10、商户、10户猪肉批发商户和10户蒜苔批发商户。调查时间在2009年6月11-20日，历时10天左右。调查得到了新发地农产品批发市场各部门的大力支持和配合，也得到了市场内商户的大力支持，达到了调查研究的目标，收集到了相关的信息。二、市场总体情况调查（一）市场基本情况北京市新发地农产品批发市场位于丰台区，成立于1988年5月。市场成立之初只是一个占地15亩、管理人员15名、启动资金15万元，连围墙都是铁丝网的小型农贸市场。经过18年的建设和发展，现已成为北京市交易规模最大的农产品专业批发市场，在全国同类市场中也具有很大的影响力。市场现占地面积1370亩，总建筑面积近15万平方米，有管理人员1100

11、多名(其中保安员400多名)，总资产近亿元。主要经营蔬菜、果品、种子、粮油、肉类、水产、副食、调料、禽蛋、茶叶等农副产品，是一处以蔬菜、果品批发为龙头的国家级农产品中心批发市场。市场现有固定摊位3200多个、定点客户4800多家，日均车流量约万辆（次）、客流量4万多人（次）。高峰期，市场日吞吐蔬菜近900万公斤、果品近1000万公斤。2005年，市场各类农副产品总交易量为53亿公斤，总交易额为110亿元，交易量在全国同类市场当中名列第一、交易额名列第二。其中蔬菜、果品两大项的供应量已占到全市总需求量的70%左右，全年为国家上缴各种税费1200多万元，是北京市名副其实的“大菜篮子”、“大果盘子”

12、和地方纳税大企业之一。图2-1 北京市新发地农产品批发市场分布图多年来,市场本着“让客户发财，求市场发展”的宗旨，严格管理，热情服务，先后获得“全国文明市场”、“北京市文明示范市场”、“农业产业化国家重点龙头企业”等多种荣誉称号。在繁荣首都城乡经济、保障市民“菜篮子”供应、带动全国农民增收致富等方面发挥着非常重要的作用。图2-2 北京新发地农产品批发市场占地面积（亩）从1988年市场开始成立以来，市场在短短的20多年中快速发展，其市场掌舵人张玉玺发挥了重要作用，是典型的能人带动发展型企业。张玉玺现承担了中国农产品市场协会会长、中国蔬菜流通协会副会长等多种社会职务，因其贡献突出，先后获得“北京市

13、劳动模范”、“京郊经济发展十大杰出典型”、“中国果菜产业十大杰出人物”、 “全国农村优秀人才”等多种奖项，2005年4月被国务院授予“全国劳动模范”称号。年仅29岁农民出身的顾兆学，1997年7月以几分之差高考落榜后，从新发地农产品批发市场的一名保安员做起，10年之后，成为了交易规模亚洲第一的新发地农产品批发市场的常务副总经理。并获得了“全国农产品优秀经纪人”、“中国农产品市场杰出人物”、甘肃省“全省发展劳务经济农民工明星”、团中央、公安部等国家十三个部、委联合评为“全国优秀进城务工青年”等多项荣誉。新发地农产品批发市场的发展历程，是改革开往30年来中国经济发展一个缩影，不能不说是一个奇迹。（

14、二）市场发展过程简介北京新发地农产品批发市场成立于1988年5月，是由丰台区花乡新发地农工商联合公司创办的一家集体企业。由于其得天独厚的地理位置，在企业员工的艰苦创业，国家的大力支持下，才得到了如此快速的发展。新发地村位于丰台区花乡东南部，是北京南部城郊结合部，背靠京津冀上百万亩的大菜田，处于临京开路和丰南路交叉口，是城郊农产品交易流通的理想场所。在1985年，当时的新发地常有京郊的农民在此卖菜，开始常被扰乱社会治安和妨碍交通为由受到当地人的驱赶。后来，在新发地村干部的带领下，变“赶”为“引”，划出15亩地作为农产品市场交易的场所，于是发展出了当前北京市最大的农产品中心批发市场，仅蔬菜和水果交

15、易量分别占北京市同类产品交易总量的70%和80%，成了北京名副其实的“大菜篮子”和 “大果盘子”。为适应市场发展的需要，2003年9月，新发地农产品批发市场按照现代企业制度组建成立了新发地农产品有限公司，总注册资金1亿元，公司产权结构清晰，管理责权明确，具有独立的法人治理结构和财务核算体系。公司的成立，为新发地市场今后向规范化、规模化、现代化方向发展奠定了坚实的基础。目前公司实行董事长负责制下的现代企业管理制度。公司有副总经理5名，下设有宣传部、统计部、保安部、收费部、后勤部等多个部门，部门员工实行聘任制，市场管理较为有序。新发地农产品批发市场正在按照“北京最大、全国一流”的目标进行市场升级改

16、造，信息化建设是市场改造的重要组成部分。目前市场已经建成了电子结算中心、信息网络中心、检测中心、仓储物流中心等；实现了农产品全程可追溯制度；并通过门禁收费系统改进了交易方式、结算手段。三、粮油批发商经营情况调查北京市较大的粮油批发市场分别有海淀区玉泉路粮油批发市场、丰台区的北京粮油中央批发市场、朝阳区的东郊粮油批发交易市场等粮油专门批发市场。丰台区的新发地农产品批发市场以蔬菜和水果见长，粮食批发经营商户无论是在经营规模、商户进货和存货条件等各个方面与其它粮油专门批发市场内的经营商户都不可相比。在调查时，整个市场只有30户左右的二级粮油批发商，他们的进货渠道主要是玉泉路粮油批发市场或北京粮油中央

17、批发市场的一级粮油批发商，而不是来自粮油产地。应该说，更具代表性、更能反映粮油商户经营总体情况的是那些在专门的粮油批发市场中的商户。由于调研时间、经费的限制，课题组不可能再重新选择新的市场开展调查，而是结合调查新发地其它农产品批发市场商户的经营情况，在市场内的粮食商户中，选择10户进行了调查（预调查2户）。粮油商户经营的品种较其它农产品批发商来说，较分散，有点小杂货店的状态。主要经营的品种有大米、面粉、食用油、五谷杂粮、豆类、花生等品种。调查时，除了总体上了解商户的经营情况，包括月平均销售额、单价、数量、进货成本外，还对主要品种-大米、面粉和食用油的成本、进货情况进行了详细调查。需强调的是，调

18、查期间，正值新发地农产品市场新粮油交易大厅开业之际，老的商业交易地点正向新的地点迁移。粮食批发商的经营正处于一个过渡期，需要新发地市场管理部门根据新的经营规模和情况，加大宣传力度，对进入新粮油交易大厅的商户进行必要的支持，否则刚进入到新粮油大厅的商户会遇到较大困难，影响到市场和商户的长远发展。（一）商户基本情况被调查的10户商户中，共有4位女性，是调查农产品批发商户中女性经营者所占比例最高的。主要是粮油批发有固定的店铺，经营形式相对简单，规模较小，较易于女性从业。在年龄方面，也比其它市场的商户要大，呈现更为弱势的样子。经营者平均年龄41岁，高于其它农产品批发商户。他们来自五湖四海，有安徽的、湖

19、北的、江苏的、河北的、河南的、北京的，但安徽人占了4位。通过亲戚或老乡关系，他们来到了北京，经历了市场的洗礼。他们大多都是在1995到2000年期间来到新发地农产品批发市场的。有6位是通过亲戚介绍、3位自己考察、1位同行介绍来到这个市场。遗憾的是，虽然来这个市场从事粮油买卖10来年，他们仍然长期租住在条件非常简陋的商铺里，没有一户取得了较大的成功。被调查的10户商户，家庭平均人口4人，两个孩子居多，个别有3个孩子的，没有一户在北京购买了住房。在旧商铺里吃、住和做买卖，每月他们需要支付市场管理处1500元租金。但如果通过竞拍要搬到新的粮油大厅里从事更大规模的商业经营活动，他们需要三年内交13万元

20、左右，每月3000元水、电费才能得到那个资格。所以，被调查的10户中，有5户不得不对新发地农产品市场说再见。他们再也不能在那里求生了，只能回到他们的老家或其它地方重某职业。也许，家里户均的3亩多地是他们的最后归宿。而留下的5户幸运者，将会面临更为残酷的市场竞争。其实，能留下来的5户商户，更多是原来商铺的位置给他们带来了财运，而经营能力，不是决定他们去留的根本性因素。原来的30来户商户，其商铺的位置呈直线型一字排开，但是，客户只能从市场的东面一个很小的入口进入。而对于粮油产品来说，产品的同质性很强，价格竞争是他们唯一的市场竞争手段，因此各个商户产品的价格都压到了保本微利的状态，在这样的市场条件下

21、，商铺位置的好坏成了唯一性的竞争优势。离原来粮油商铺很近的地方，是蒜苔批发商。一排排30吨载重的大卡车就离粮油市场入口处不远。而那些到粮油市场来批发的客户，一般的运输工具是人力三轮车、面包车。要从市场入口处进入到狭小的市场空间，在产品质量差异小的情况下，顾客选择那些离市场入口处最近的商铺采购。这样，离市场入口处最近的4户幸运地留下来，进入到了新的粮油批发大厅。但是，在没有了这种位置优势的新市场经营环境中，如果没有新的经营策略，他们未来的路并不乐观。分析当前新发地农产品市场粮油批发商的经营状况就能理解这种担忧。（二）2008年5月和2009年5月商户经营情况对比1选择留下来的商户为了保护商户的私

22、人信息，我们用代号的方式来描述他们在过去两年同一时期内的经营情况。其实，选择调查两年同一时间段内商户经营情况的初衷，主要是想观察金融危机对农产品商户经营情况的影响。从调查的情况看，商户经营状况总体变差，但很难将这种变化与金融危机联系在一起，或者说，因果关系不是很直接。309号摊位，是原市场入口处的第一个店铺，选择了参加新大厅的竞拍。2009年5月，该商户销售大米1500袋（东北大米，1袋标注25公斤，实际只有23公斤），面粉900袋（每袋25公斤），食用油300箱（一箱4桶，1桶5公斤），另外还销售其它豆类、杂粮计销售额1万元左右。该商户的销售量是调查时段市场中所有粮油批发商户中最高的。200

23、8年同期，她销售大米1000袋，面粉600袋，食用油600箱。价格和成本方面，2009年5月，每袋大米售价85元，进价83元，每袋面粉售价65元，进价63元。2008年同期，每袋大米售价75元，进价73元，每袋面粉售价58元，进价55元。而大米和面粉进货到售出的中间费用每袋1元，每卖一袋，该商户只能净赚1元钱！食用油（香师傅牌大豆油），2009年5月每箱售价148元，进价146元，由上级批发商送货到店，该商户每箱只能净赚2元钱！另外，该商户销售其它杂粮，销售额1万元，按10%的利润率计算，最多能赢利1000元。将其销售的所有货物加总起来，2009年5月该商户能赚4600元（假定其销售的货不短斤

24、缺两）。而此商户是那个市场上月获利最高的商户！进货来源方面，该商户主要从王四营粮油批发市场进大米和杂粮，油和面粉厂家送货。两天进一次货，一次150-200袋。其经营成本主要是运输费用：每袋元，另外销售费用元每袋，包括损耗、请人装卸货物和每月200元税金。同所有的商户一样，都采用一种残酷的价格竞争方式，就是每销售1袋大米、面粉赢利1元钱，每销售1箱食用油赢利2元钱！所有的商户都不登广告。来的客户很多是在购买蔬菜或水果时，顺便购买一些粮、油，所以粮油批发的数量很有限。这位商户的主要客户包括：建筑工地上的工人、小饭馆、机关单位、学校、宾馆，也有从事配送业务的。配送的范围在50公里以内，配送工具为商户

25、自有面包车。受2008年以来京城建筑市场的影响，很多建筑工地从他们那里购买粮食大幅度下降，也影响了他们的销售。另外4户，除了销售量不同之外，其它情况与这一户基本相同。他们在2008年5月和2009年5月的销售情况见表3-1。表3-1 留下来的商户2008年5月和2009年5月粮油销售情况品种大米（袋）面粉（袋）食用油（箱）其它（元）商户3013903002402402251501500150030221004033044503020002500308300400100100601002000700031040030030020040030021001900注： 其中大米、面粉包装为每袋25公斤

26、，食用油包装为每箱4桶，每桶5升； 其它包括除大米、面粉、食用油以外的所有经营品种如杂粮、豆类等；2、选择离开的商户调查10户中有5户选择了离开。主要是他们没有资金或对新的粮油市场前景不看好，不敢贸然借钱继续在新的粮油批发大厅从事经营活动。以303商户为例，该商户明确表示没有能力再经营下去。其自有资本金只有5万元，2008年还借了2万元。2009年5月和2008年5月其销售经营情况见表3-2：表3-2 303商户2008年5月和2009年5月经营情况经营品种月平均销售量(袋)月平均销售价（元/袋）月平均进货价（元/袋）进货到售出的中间费用（元/袋）大米4002008095779211面粉504

27、05462556100食用油158017116517016400注：单位成本指的是从进货到售出各环节中发生的成本，以商品的单位记。除了表3-2中所列的品种外，这位商户一个月还销售1000元左右的其它杂粮，能赚100元左右。按照她的销售价格与进价之差，她在2009年5月有毛利400+40+80+100=620元。而这还不包括她的其它成本：（1）每月租金1500元；（2）每月税收100元；（3）元的个人所得税。如此惨淡的营生，她不走，如何能支撑下去！其它选择离开的商户，经营情况也都基本相同，这里不一一说明。（三）质量管理不管经营好坏，从食品质量、食物安全这个角度看，商户在采购、运输、存储、销售等各

28、个环节还是能保障所售产品的质量的。在采购环节，调查商户在采购商品时，上一级粮油批发供应商都有检验证，并开据有质量保障的售出凭条。如果质量出了问题，上一级批发商负责退换。在运输环节，路途很短，一般情况下是不会出现质量问题的。但在存储方面，店铺的存储条件不是很好，有时还出现房屋漏雨将面粉淋湿等情况。如果销售速度慢，质量不能完全保证，尽管所有被调查户都有卫生许可证，食品卫生部门每月也检查1次。在销售时，被调查商户全部开据售出凭条。但管理人员告诉我们，所有这些老商铺在我们调查完之后，会于2009年9月全部拆除，届时商户会全部搬入到新的粮油大厅，存储中的质量问题就不会发生了。（四）结论和建议1、结论从调

29、查情况看，2009年粮油批发商户的经营状况令人担忧，情况不容乐观。但从金融危机的角度观察，与他们经营情况的好坏看不出直接的因果关系。只是从建筑工地（工人）大幅度减少，影响了商户粮食销售的角度，金融危机的影响可能有些，但不是粮油商户经营好坏的决定性因素。整体上，由于粮油批发商户经营规模小，市场容积小，商户之间形成了低价的恶性竞争。搬到新的批发大厅后，由于其市场经营费用大幅度上升，新粮油市场的经营将面临巨大挑战。2、建议市场管理方要加强广告宣传，扩大其新市场的影响力；要加快新市场的基础设施建设，包括用水、公厕建设等等；可以适当考虑减轻新进商户的负担，等新市场形成一定规模后再逐步提高管理费。四、猪肉

30、批发商经营情况调查新发地猪肉批发市场总用地面积亩，总建筑面积平方米（内部分为8间，每间设6条肉杠，共48条肉杠，每条肉杠可挂生猪100头，整个批发大厅可挂生猪近5000头）。猪肉市场分批发厅和该批发厅的零售厅两部分。这两部分联动配套经营，通过逐步完善内部设施，实现了“轨道式交易，条码式管理，电子化结算”的经营目标，在厅内设置了先进的检测设备。在其批发大厅内，总计有12户商户（3家北京的，9家外地的），商户与肉联厂之间有定向委托销售的、有独立核算的、有肉联场直接销售的、也有代销后返还利润的。从事猪肉的批发交易活动从深夜的23：30开始，到第二天凌晨的4：00左右全部结束.我们的调查开始于22：0

31、0。在对猪肉批发商户进行调查之前，先与猪肉批发大厅管理人员进行了近1个小时的座谈，了解猪肉批发大厅交易的总体情况。从晚上23：30开始，到次日凌晨2：00结束调查。共调查9户猪肉批发商户，了解其经营情况。（一）商户基本情况此项调查是在深夜进行的，而且调查时间正是商户经营活动最为繁忙的时候，调查的难度相当大，但基本了解到了猪肉批发商户的经营情况。接受调查的9户商户全部为男性。实际上，批发大厅内所有的工作人员都是男性，这种工作的环境对性别是有要求的。他们都是在晚上工作，而且上、卸猪肉的都是些身强力壮的工人。整个市场，没有女性的身影。年龄上也表现出这种工作对人体力上的要求。调查的9户中，只有一位年龄

32、46岁（他是市场上年龄最大的猪肉批发商，但他不直接承担责任，作为肉联场的代理商，肉联场承担全部风险，他按每销售一头猪70元获得返利）。商户的籍贯与从事粮油、西瓜或蒜苔的商户有很大的不同。除了三位来自北京外，其他商户来自于全国各地。这些商户大多与肉联场有千丝万缕的关系，所以，他们来猪肉批发大厅从事经营活动，就不是通过老乡或亲戚关系得知这里的经营信息与经验的。9位被调查者，只有一位在北京拥有住房，有3位是原来父母的房。当然他们9位都常年居住在北京。但他们租房的租金，人均在1000-1500元之间，要大大高于从事其它农产品批发市场的商户。从这一点也可看出，从事猪肉批发的商户的资本金和利润，比从事经营

33、其它种类农产品的还要多。虽然新发地猪肉批发市场完工于2007年，但被调查的商户都在2000年左右开始从事猪肉生意，大多都在原来外面的零售厅内，积累经验和资金。他们都在批发厅内有固定店铺，这与西瓜和其它蔬菜市场中的商户有显著的不同。接受调查的9户中，有5户（自己）注册了公司，4户是从肉联厂批发猪肉后在市场进行再批发。所有商户明确表示明年还会在这里经商，尽管在调查那一天的前一晚上，有的批发商一晚上就赔了1万多元。猪肉市场价格变动快，批发商的经营风险很大，。市场管理费按猪的头数收，每头猪市场管理处收费6.25元，其中元作为管理费和设备使用费，4元是代理结账费（所有商户的财务由市场管理处统一管理）。（

34、二）2008年5月和2009年5月商户经营情况对比每个商户的经营模式不同，特别是与屠宰场的契约关系不同，商户与商户之间的经营情况的可比性就小。实际上，每一个商户都是一个中小企业，所以要查清猪肉（生猪-生产-收购-屠宰-一级批发商-二级批发商-零售商的整个过程，需要更大规模的调查。受这次调查目的及经费、时间的限制，只尽可能地将猪肉一级批发商在一定时段内的经营情况进行简单地对比。1、永顺三舟食品有限公司据被调查对象侯某所述，此公司是一家具有400多人规模的私人企业。但据市场管理人员介绍，所有进场的猪肉批发商的上级屠宰场都是国有或集体企业。这家公司在北京有很多猪肉批发销售点，新发地批发市场是其中一个

35、。在这个批发市场的工作人员是公司里的正式员工，共有6-7人，负责猪肉的运输、卸货、销售等工作。他们是按基本工资加提成的办法进行管理的。由于这些员工只是负责这一个点上的销售情况，所以对整个三舟食品公司近两年的经营状况不是很清楚。接受调查者只是总体上描述公司经营情况不如去年，主要是2009年上半年猪肉价格下降太多造成的。在新发地猪肉批发市场的销售点，2009年5月份销售猪肉量比去年同期要多。2009年5月份销售猪肉200吨左右，单价平均12元每公斤。猪肉分有近20个等级，各种等级的价格差异较大，这个数也只是一个大概。 在2008年5月份，他们销售猪肉120吨，但均价在15元每公斤左右。新发地市场管

36、理费是统一的，每头元。2、中瑞食品有限公司这是一家国有合资企业。2009年公司总计有300人左右。在北京主要的农产品批发市场设有批发点。调查对象李某是公司的一名职工，其经营方式为承包制。2009年5月与2008年5月，这个销售点的销售量基本没有变化。每天销售60-80头猪，相当于4-5吨。月销售150吨猪肉。猪肉销售价格，2009年5月平均进价11元每公斤，销售价在元每公斤，扣除中间费用元每公斤（市场费、损耗，雇工工资等），每公斤平均赢利2元。在2008年5月，进货均价每公斤14元，销售均价17元每公斤，每公斤赢利元，高于今年。销售成本主要是需要雇6-7个工人，帮其装货、运货、卸货等。工人工资

37、在新发地市场总体水平为每月1800元。运输猪肉的冷藏车由屠宰场提供，但运输费用由销售商承担。批发销售商除了将猪肉批发到新发地市场内的零售商之外，还开展配送业务。配送对象主要是北京市内的菜场，由公司出车。3、北京顺义肉联厂这是一家国有企业。2009年企业职工350人左右。在北京等许多城市都有猪肉批发销售点。被调查对象与公司之间是委托销售关系，按销售量返还利润的原则建立契约关系。其销售的肉按出肉率、瘦肉率和背膘厚等分成A、B、C、D等4级，每级下又分几个等级。他每天晚上要销售4车猪肉，一车运费200元。每车猪肉大约40%的A级猪肉，单价14元每公斤。60%的B和C级猪肉，均价在12元每公斤或更低。

38、这个销售商2008年5月和2009年5月猪肉销售量在700吨左右，肉联厂按每吨100元返回作为他的毛利润。他在销售点有12个工人，每个工人月工资1800元。他的客户也相对稳定。对于自有资本金，他无论如何也不告诉我们（他的商业秘密）。4、资源公司这是一家由销售商自已注册的从事猪肉销售的私人企业。销售商与肉联厂是单纯的公司与公司之间的合作关系。销售商承担一切风险。2008年5月，该商户每天销售猪200头，合14吨左右。2009年同期，每天销售猪130头，约吨。2009年5月平均进货价元每公斤，售价元每公斤。2008年同期进价为23元每公斤，售价24元每公斤。运输车辆是他自己的，有5个工人和1个司机

39、，工人月工资1800元，运费每车200元。如果出现猪肉不能及时当天销售的情况，可退回肉联厂分割或冷藏。公司自有资本金15万元，没有向银行借款。5、利民屠宰厂这是一家国有企业，调查对象是一个与利民屠宰厂有长期合作关系的个体户。其自有资本金10万元左右。在新发地猪肉批发市场雇有3个工人，月工资1000元每人。2008年5月销售150吨猪肉，2009年销售220吨左右。5月份内猪肉价格变化很大，2009年5月份，价格高时12元每公斤，而低时10元每公斤。按平均11元每公斤计算，其销售价平均约12元每公斤。他每晚要租一台冷藏车，大约每车100头猪，运输费300元每车次。2008年5月平均进价17元每公

40、斤，售价19元每公斤。如果出现当天猪肉销售不完的情况，可以将猪肉退回到屠宰场。6、北小二角大红门食品有限公司调查对象也是个体户，与大红门有长期的合作关系。月销售猪肉180吨左右，自有资本金16万元。高利短期贷款5万元，年利息达到10%。每吨单位成本200元，2009年5月进价元每公斤，售出价约元每公斤。当天的猪肉卖不完也可退回到屠宰场。租冷藏车，300元每车次。有工人4人，每人月工资1800元。7、其余三户另外三户都是个体户，他们以保护商业秘密为由，拒绝透露经营商品的价格或是与屠宰场的关系。但其经营情况与调查的个体户基本相同。每户雇工3-5个人，雇工月工资1800元。入场费元每头。每晚销售一车

41、猪肉，有时30头，有时50头不等。（三）质量管理猪肉的质量管理是影响商户经营好坏、价格及消费食品安全最为重要的环节。据市场管理人员介绍，能进入到市场销售的猪肉需要有：（1）长条章（注明屠宰日期、编号，由当地动检局加盖）；（2）圆章（商务部要求，包括猪肉屠宰场名称、日期）；（3）市场检验章（确认猪肉销售场地的章，经市场管理处检测后，确认是由新发地市场售出的）；（4）肉联厂分级章；（5）市场售出凭条；在生猪宰杀前4-6小时检验生猪质量是否合格，猪肉在出场-批发-冷链车-压缩机-封闭-市场冷库过程中，温度控制在-4.此外，在生猪进入屠宰场之前，还有相应地检验检疫程序。应该说，对猪肉的质量控制是作到严

42、格管理，各个环节都有相应的负责人和质量控制手段。从调查的9户看，他们的猪肉质量是有保证的，有严格的质量保障措施，各种证件齐全。食品卫生部门每天都到猪肉批发市场现场检查，售出后全部开据售出凭条，至今没有出现猪肉质量问题。（四）结论和建议1、结论（1）总体上，猪肉价格变化与金融危机的关系不大，主要受国内猪肉市场供求关系影响；（2）猪肉批发市场价格波动激烈，商户经营风险大；（3）质量管理严格，猪肉质量有保障。2、建议（1）加强价格监管；（2）积极发展期货市场，减少风险；（3）建立猪肉发展风险基金，对在特殊情况下（2009年4月份以来发生的H1N1）用于保护猪肉批发商的利益。五、蒜苔批发商经营情况调查

43、新发地蒜苔批发市场每年供给北京市90%以上的蒜苔消费量。这个市场商户的经营情况，是整个北京市甚至全国蒜苔市场的晴雨表，掌握了这个市场蒜苔的经营、供给、价格变化情况，就能了解清楚北京市及全国的情况。市场上共有15户蒜苔批发商，预调查了两户，正式调查了9户，有效样本9户，占批发商总数的70%，调查样本能够代表市场的总体情况。（一）商户基本情况被调查的9户中，包括2位女性。两位女性的经营规模都大大小于其它商户。蒜苔的生产、储存、销售与其它农产品相比有其不同特点，运送的车大都是30吨载重量的大型货车，商户平均年龄39岁，但最大的只有46岁。被调查的商户中，有兄弟三个，都是市场上的经营大户。商户基本都是

44、合伙经营。商户家里平均人口人，生育有2-3个孩子。有意思的是，被调查的9户中，有6户来自河北承德，2户来自江苏徐州，还有一户来自湖北武汉。有3户不长年住北京，有1户在北京购买了自已的住房，租房房租平均为430元。平均受教育年限8年，在北京购买了自已住房的那位商户文化程度最高，读到了高中毕业。商户中有3位是自己考察市场后到新发地市场经商的，2户经同行介绍，3户是亲戚介绍，1户是老乡介绍。其中3户拥有自己的固定店铺，2户注册了公司。在意愿调查时，有3户明确表示2010年不打算再来新发地市场从事蒜苔批发生意了，他们觉得今年不赚钱，其中有2户是2004年（调查中经营时间最短的商户）才开始在新发地农产品

45、批发市场从事蒜苔批发生意的。（二）2008年5月和2009年5月商户经营情况对比总体上，由于2009年蒜苔产地产量大幅度下降，单价比去年高出很多，所以被调查商户的销量与去年同期比深度下挫。以从山东莱芜进货的蒜苔批发大户柳某为例，2008年5月，他与他的5名合伙人，每天从山东莱芜进货，每次进货30吨（车辆载重量25吨，但无一例外的超载-这是运输农副产品的“潜规则”）。他在市场上有3个停车位，每3天就能销售1车蒜苔。在2008年5月份他销售蒜苔900吨。而在2009年5月，他共在莱芜进货10次，每次1车，每车25-30吨，共销售蒜苔270吨，与2008年同期相比，他的销售量下降了630吨，即下降了

46、230%！这样销售业绩的落差，对于一桩由5人合伙经营的生意来说，简直就是从天上到人间的大转换。从进价看，2008年5月，他的平均进货价格在每公斤2.0元左右，销售价格平均在元/公斤，进货到销售这个环节的中间费用每公斤0.2元。这样算来，他每销售1公斤蒜苔能赚取0.3元的利润。2008年5月，共销售900吨蒜苔，他们6个人一个月就赚了27万元，月人均净利润万元！2009年同期，他的平均进货价格每公斤上涨到了元，价格比去年同期上涨了125%。进货到销售这个环节的中间费用每公斤仍以0.2元计，其实际销售均价为元/公斤，每公斤净利0.1元。按一月销售270吨计，2009年5月其净利润下降到了万元，他们

47、6个人月人均净利润只有万元。而2009年他们是这个市场上销售量最大的一户，他们还有一定的利润，而其它的商户就不容易了！2008和2009两年的同期，蒜苔经营的成本没有太多变化，其中包括：25吨载重量车位市场管理费400元，进货时当地中介及货源组织费用每车500元，在当地采购时食宿费用平均每车300元。将货从莱芜运到新发地批发市场，每吨运费2008年5月100-120元，而2009年价格有所上涨，每吨为150-160元。在调查时，我们问他，既然2009年经营困难，按说运费应下降，他给了我们比较有意思的解释，就是这种大吨位的运货车，在去年金融危机前，由于北京货源充足，货车从山东运货到北京后，更容易

48、从北京找到货源，这样车的返空率就大大低于今年。从这个信息来看，金融危机对经济的影响又是明显的。再看一户姓肖的批发大户。他的蒜苔全部来自山东济宁的金乡。2008年5月和2009年5月这两个月，他的销售量没有前面的大户下降幅度大。主要是由于金乡的蒜苔价格比莱芜的价格低，质量差一些。2008年5月，他销售蒜苔6车，每车25吨，共销售150吨；2009年5月，他销售蒜苔5车，共125吨，减少一车的销量。2008年蒜苔平均售价2.9元每公斤，进价元每公斤，加上运输等成本0.3元每公斤，2008年5月他净赢利3万元。而在2009年5月，蒜苔平均销售价格上涨到4.3元每公斤，平均进价元每公斤，加上运输等成本

49、0.3元/公斤，他一月的净利润为万元。除进价外，其它成本两年都一样，其中包括市场管理费400元每车，采购时的食、宿、行费用平均约合20元每吨 ，运输费用200元每吨，销售费用40元每吨，另外加上一些损耗成本。（三）市场信息、质量管理和资本信贷1、市场宣传从调查情况看，所有的商户都没有作过广告。他们认为，对于蒜苔这样的商品，在一级批发市场上登广告不会起到任何效果。由于其长期形成的价格优势，新发地市场的10几户蒜苔批发商已占据了北京市90%以上的市场份额，所以市场的供销格局已基本形成。2、销售策略蒜苔的储存时间相对要久于西瓜等更易腐烂的农产品，所以商户在选择销售策略方面一般会本着保本有利的销售原则

50、，而不急于出清货物。3、质量管理被调查的9户蒜苔批发商有7户都表示，在收购蒜苔时会亲自到蒜苔种植大田或大棚里查看，并要查实当地冷藏库的条件，以保证蒜苔的收购质量。这9户中，有5户表示收购时查看了当地质量管理部门发给蒜苔种植户的质量检验证书，证书一般由当地农业局签发。蒜苔进入新发地市场以后，市场还要进行农药残留等质量检查，并签发证书。食品卫生部门每月还要到市场进行抽查。其中7户都表示，产品售出后，如发现质量问题，会包换。4、资本和信贷蒜苔批发商的运输车都是大吨位载重车，运输量一般一车次在30吨以上，所以其资本金要求较大。市场上的批发商一般都以几人合伙的形式经营，有的在产地负责收购、有的负责运输、

51、有的负责销售。关系到商业秘密，被调查的商户一般不愿透露其资本金金额。据其中1名商户透露，没有100万元以上的流动资金，不大可能从事蒜苔生意。出人意料的是，没有一家商户有贷款。他们都表示向银行申请信贷非常困难，在资金紧张时只有向亲戚朋友借款周转。（四）结论和建议1、结论根据调查，主要得出以下几点结论：（1）蒜苔批发商户经营利润相对较，风险相对较小，但资本投入较大；（2）金融危机对蔬菜市场的直接影响不大；（3）亲朋是商户生意发展的主要信息渠道；（4）批发环节的质量有保障；（5）经营中的资本信贷较少。2、建议蒜苔产品的经营特点要求商户有较多的资本金，导致经营准入门槛较高。此外，市场供求变化太快、太大

52、，致使商户在市场中的抗风险能力较弱。这客观上要求政府对市场的供求进行一定的调控，防止市场的大起大落，从而影响到批发商的利益，也影响到农户和消费者的利益。蒜苔作为重要的蔬菜品种，需要一个相对平稳的市场供求关系和价格。六、西瓜批发商经营情况调查西瓜是季节性很强的水果，市场批发的商户大多是在流动性很强的货车上从事交易，很少有固定的商铺。课题组正式调查新发地西瓜批发市场的商户11户，预调查商户1户（市场中有名的西瓜大王）。其中，调查的性别严重不均，只调查到了1户女性，这可能由于西瓜批发大多没有固定的店铺，很多都是流动性较强的小吨位货车，从而不利于女性经营所造成的。（一）商户基本情况被调查商户的年龄在2

53、4-50岁之间，平均年龄39岁。这种年龄构成，与西瓜批发的季节性、流动性强有很大关系。比较有意思的是，西瓜经营商户大多来自于河南省。在被调查的11户中，有8户来自河南省，家里人口平均人，表明外出务工的农民生育率一般都在2个小孩以上。在11户西瓜经营商户中，有4户是通过亲戚介绍来到市场从事西瓜批发生意的，另外4户通过自己考察，其余2户通过邻居介绍，只有1户是通过看广告来的。这表明，在农民从事非农产业的迁移过程中，市场信息往往来自于亲朋好友，通过其它渠道难于得到有效的信息。在教育方面，被调查户的平均受教育年限是8年。较早来到新发地市场从事水果批发生意的是一位来自北京郊区的农户，其它有6位在20世纪

54、90年代开始从事经营，还有一位是去年刚来到市场从事西瓜批发生意的。为了从另一个侧面了解经营者的经营情况，我们选择了调查经营者的住房条件来显示这种信息，即假定经营户的利润很高的话，经营户可能会选择在北京市购买住房。但调查结果表明，除了预调查中的那位西瓜大王之外，所有被调查的西瓜经营商户都没有实现在北京购房的愿望。虽然他们一家几口长年住在北京，但普遍居住条件是月租金500元上下、面积10平米左右的近郊小平房。从这也可以看出，对于西瓜这种大众消费、季节性强、经营风险较大的水果，其批发生意利润并不高。下文“2008年5月和2009年5月西瓜批发商户经营情况”中的数据也进一步验证了这点。有趣的是，虽然商

55、户不断地向我们抱怨2009年西瓜生意难做，但我们问“你明年是否还打算继续在这里经营时，所有的被调查商户都选择了是”。正应了那句话，开弓没有回头箭，既然已走出来了，离开了户均不到3亩地的农村家园，在市场经济大潮的推动下，只有往前走，没有回头路。这也给了我们一种启示，对于那些迁移出农村的、不再直接从事农业生产经营的农户，即便是在金融危机的情况下，他们不是到万不得已，是不会轻易返回到农村，继续从事农业经营的。（二）2008年5月和2009年5月商户经营情况对比自2008年全球性金融危机以来，不同部门、不同行业从不同的角度对金融危机的影响进行了研究分析。为了调查金融危机对农产品市场的可能影响，我们期望

56、通过对商户两年来经营的变化情况进行对比分析，以在一定程度上观察金融危机的影响。对于批发西瓜这种季节性很强、受气温影响很大的水果，其市场变化可能受生产、气候等其它非金融性危机的影响更多，要准确反映金融危机的潜在影响，不容忽视其它因素的潜在作用。这里的问题主要在于，西瓜的价格在一个月之内变化太大。比如，在2008年5月山东青州市出产的西瓜，在新发地农产品批发市场，价格一个月间从每公斤4元降到元。西瓜价格受天气影响最大，很难分析金融危机的影响。但根据调查结果看，2009年5月份与2008年5月份相比，西瓜批发商户经营情况明显变坏。1、销售量明显下降商户经营的西瓜品种不同、产地不同，其销量也不同。为了

57、排除不同产地对销量的影响，这里选择调查中销售产自于山东青州（青州谭坊是有名的西瓜生产基地）西瓜的三户批发商2008年5月份和2009年5月份的数据进行比较。2008年5月，这三户批发商平均销售西瓜710吨，但在2009年5月，他们平均只销售了西瓜375吨，销售量下降了近一半。而一户以批发销售山东窑沟西瓜为主的商户，在2008年5月销售量为33吨，但在2009年5月销售量只有23吨，也下降了三成。另一户以批发销售北京顺义西瓜为主的商户，2008年5月西瓜销量150吨，而2009年5月陡降为28吨，销量下降惊人。商户对2009年西瓜销量大幅度下降的原因也不很清楚，他们认为，主要原因是北京市近年来推

58、行了水果进超市的行动。由于西瓜单个重量较大，超市的价格比原来早市、路边小店的价格要高，而且进超市购买西瓜的一般都是城市中高收入家庭，家庭人口少，一次性选购平均重量在5公斤以上西瓜的可能性变小，这样就大大地减少了消费者西瓜的消费量。作为新发地农产品批发市场的一级西瓜批发商，其销售对象即二级批发商主要是来自于北京市及周边200公里范围以内的零售点。这些零售点的减少，确实严重影响到了不以进超市为主的西瓜批发商的销量。影响销量的另外一个重要原因，是西瓜的价格。从调查情况看，2009年5月份与2008年5月份相比，西瓜的批发价格高了近20%，而销售价格基本持平。2、销售利润显著下滑作为西瓜这样季节性强的

59、大众消费品，批发商的销量是其销售利润最为关键性的因素。从调查情况看，市场上几乎所有的销售都遵循“一毛钱”原则，即在每斤进价加上中间费用的基础上，再加“一毛钱”进行销售。但这是在销售比较正常情况下的加价原则。由于西瓜易腐坏的特点，如果销售不畅，批发商很容易降价甚至赔本甩卖。，调研人员在调查中就亲眼看见商户将5个单重10公斤左右的西瓜，以总共20元的价格，向一位从餐馆前来采购的人员“挥泪甩卖”，而这些西瓜的进价则为元/公斤。总体上，大多数商户2009年5月份基本都处于保本或赔本的经营状态。因对1个月内的西瓜销售价格变化不是很明确，具体赔了多少，不是很精准。3、除西瓜的进价外，其它成本没有变化西瓜商

60、户的销售成本主要包括以下几个方面：采购费、运输费、销售费、损耗、新发地市场的入场费以及自有运输车辆的损耗几个方面。平均来讲，从山东西瓜经纪人处采购至西瓜运到北京新发地市场销售至二级批发商手中，一斤西瓜的中间费用在-元之间。由于每次采购西瓜的地点不同，其销售成本也会有很大的变化。为了比较这种变化，我们在设计问卷时列出了商户2008年5月和2009年5月进货量最多的一次的详细成本进行比较。以从山东青州采购的西瓜为例，商户通过当地的西瓜经纪人到瓜农地里收瓜。商户按每公斤0.1元向当地经纪人支付代理费，这中间包括商户在当地选购西瓜期间的吃、住、行等费用，当地经纪人会负责将西瓜装上车。从山东青州到北京新

61、发地农产品批发市场，按15吨载重量车计算，运输成本在每车3300元左右，即每公斤0.22元。一车次西瓜平均用1-2天销售完，需要发生销售费用100元，损耗50-100元，此外，一辆15吨载重运输车2008年每次入场需向新发地市场交纳80元的入场费，2009年为70元（市场管理处考虑到2009年的经营状况不如去年，有所下调）。汇总以上信息，可以有一个基本的判断。2009年5月份西瓜批发商户的经营情况不佳，主要原因不是金融危机导致的。在调查之前，我们对运输成本非常关注。我们假设，金融危机对经济的影响很大，物流量下降，大型货车的运输费用会下降。但调查结果表明，金融危机对国内市场企业的影响应不会很大，

62、至少目前还看不出其深刻的影响。（三）市场信息、质量管理和资本信贷1、市场宣传从调查情况看，所有的商户都没有作过广告。他们认为，对于西瓜这样的商品，在一级批发市场上做广告不会起到任何效果。主要是二级批发商会主动在北京市场寻找到价格低、质量好的瓜。当然，二级销售商离新发地批发市场的距离起到了决定性作用。2、销售策略对于西瓜这样鲜质、消费随季节和气温变化显著的产品，批发商对温度等气象条件极为关注，每天他们都要高度关注天气的变化。在进货前，了解天气预报信息，而且定价时，也与天气状况高度相关。销售根据市场行情变化而调整，如果滞销，则本着销量第一的原则，及早降价出货。3、质量管理近年来，农产品的质量安全问

63、题受到消费者的高度关注，批发商作为西瓜流通的中间环节，其质量控制是消费者能否吃到放心西瓜的重要方面，我们对此进行了调查。在采购环节，批发商会亲自到瓜农的地里去查看西瓜质量，尽管他们在采购时需要当地西瓜经纪人的配合。这些西瓜批发商对西瓜的质量好坏都有着丰富的经验。他们主要通过查看西瓜的颜色、西瓜授粉的时间、西瓜的根、茎、叶等方面来判断西瓜的质量。在山东青州的西瓜生产基地，当地的检验局一般对西瓜的农药残留量进行合格性检验，批发商在采购时，大多都会看瓜农是否具有绿色食品证书等。另外，新发地市场管理人员还不定期地对进场的西瓜质量进行抽查。总体看，在新发地农产品批发市场，对西瓜质量这个环节把握得非常严格

64、认真。50%的商户销售后没有开信誉卡，也不管退换。4、资本和信贷西瓜批发商主要的固定资产投入就是载货车。通常，他们的车随着季节的变化而买卖不同的商品。进货的地点也相应变动。因此，货车就是他们最大的投入，也是家庭经济收入来源不可或缺的工具。调查发现，除了一位1988年就开始在新发地市场从事水果批发的商户购买了一辆载重为15吨的大货车，自有资本达到了40万元的规模外，其它的商户则购买2-吨的小货车，自有资本金在5-10万元之间。另外，加上1-2万元的流动资本，就可以做这种流动性、季节性很强的大众水果批发生意了。但从信贷情况看，他们都反映向银行贷款非常困难，调查的11户中，没有1户取得银行贷款。商户在资金紧张时，都是向朋友或亲戚借款周转。（四）结论和建议1、结论根据调查，主要得出以下几点结论：（1) 西瓜批发商户经营利