中信股票证券管理及证券管理知识分析优势

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1、 中信证券优势介绍中信证券优势介绍客户标识目目 录录第一章第一章 中信证券整体优势中信证券整体优势第二章第二章 中信证券业务优势中信证券业务优势第三章第三章 经纪业务相关优势经纪业务相关优势1客户标识第一章第一章 中信证券整体优势中信证券整体优势 n集团优势集团优势n实力优势实力优势n综合优势综合优势n国际化优势国际化优势n创新优势创新优势n规范经营优势规范经营优势n品牌声誉优势品牌声誉优势2客户标识中信证券整体优势中信证券整体优势集团优势集团优势3中国最大的信托公司提供多种信托服务和产品关注信托资产管理和投资管理业务中国第七大银行总资产超过7,000亿人民币中国第二家在香港和上海同步IPO上

2、市的商业银行中国第一家中英合资人寿保险公司 产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域 中国第一家通过公开发行上市的证券公司中国最大且综合能力最强的证券公司为非金融资产提供托管服务收购和保管非不良资产境外私人股权基金和管理非金融业务非金融业务（金融业务）（金融业务）投资控股业务投资控股业务房地产与基础设施业房地产与基础设施业工程承包业工程承包业资源业资源业信息产业信息产业制造业制造业商贸及服务业商贸及服务业CSIP Group中证期货中证期货3客户标识4中信证券整体优势中信证券整体优势实力优势实力优势2003年经纪业务第11名股票承销第1名债券承销第1名净利润第1名2006年经纪业务第1名

3、股票承销第2名债券承销第1名基金规模第2名研究与销售第1名净利润第1名1996年经纪业务第16名股票承销第8名净利润第10名1995年年发起设立发起设立2000年经纪业务第13名股票承销第3名净利润第1名1999年年增资改制增资改制2009年经纪业务第1名股票承销第1名债券承销第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名05010015020025030001002003004005006007008001995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010净资产（亿元，左轴）净利润（亿元，右轴）2010年经纪业务第

4、2名股权融资第2名债券融资第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名n 公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止20102010年末净资产年末净资产704704亿元，净资本亿元，净资本410410亿元。亿元。n 2010 2010年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为14.4%14.4%和和14%14%。n 16 16年以来累计实现净利润年以来累计实现净利润464464亿元，证券行业亿元，证券行业19931993年以来合计实现净利润年以来合计实现净利润

5、38003800亿元，公司占亿元，公司占12.2%12.2%。4客户标识5中信证券整体优势中信证券整体优势综合优势综合优势境外境外中信证券国际中信证券国际（香港）（香港）境内境内中信金通中信金通中信万通中信万通华夏基金华夏基金中证期货中证期货金石投资金石投资股票股票 承销承销并购并购 重组重组资产资产 管理管理债券债券 承销承销直接直接 投资投资销售销售 交易交易衍生品衍生品及自营及自营经纪经纪QDII QFII研究研究融资融资 融券融券结构结构 融资融资美国美国CSIP5客户标识6中信证券整体优势中信证券整体优势国际化优势国际化优势6 l20102010年中信证券国际投行团队完成年中信证券国

6、际投行团队完成1616个项目，第一次完成独家保荐承销个项目，第一次完成独家保荐承销IPOIPO项目，在全亚太地区股票资本市场集资项目，在全亚太地区股票资本市场集资排名第排名第8 8位。位。l20102010年年与东方汇理银行建立战略合作关系与东方汇理银行建立战略合作关系，中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各19.9%19.9%股权，总收股权，总收购金额购金额3.743.74亿美元。亿美元。l20112011年年9 9月月2222至至2727日中信证券完成日中信证券完成H H股招股，国际配售获得股招股，国际配售获得4 4倍超额认购。倍超额认购。

7、客户标识7中信证券整体优势中信证券整体优势创新优势创新优势2010年以来创新业务表现年以来创新业务表现作为监管部门的外部专家，中信证券全程参与了REITs创新产品相关的国家级办法及配套法规的制定。公司还担任多个REITs试点项目的财务顾问和主承销商，对各业态类型的REITs产品均具有丰富的实际操作经验，在国内REITs创新项目上处于明显的领先地位。融资融券融资融券期货期货IB业务业务REITs2010年3月19日，公司获得首批融资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截至2010年底，中信证券部均融资融券规模位居全市场第一位。2010年3月15日，公司获批成为首批开展期货IB业务的券商，并抓

8、住股指期货面世的契机，积极探索和推进创新业务模式，首家上线使用期货套利系统，保持新业务领先优势。与此同时，大力开拓以套利和对冲基金策略为主的多策略交易业务，使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化，从而获得整体上的低风险的稳定收益。利率互换履约利率互换履约 保障交易模式保障交易模式公司作为第一家开展利率互换履约保障交易模式的证券公司，为企业、私募基金和非法人投资主体等客户搭建了参与利率互换的通道；同时，通过客户的保证金质押、证券质押等履约保障交易模式，有效防范了对手风险。泰康人寿次级定期泰康人寿次级定期 债务托管和交易债务托管和交易该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商，通过市场化询价

9、、簿记建档方式销售的保险公司次级债务产品，也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品。该项目的成功运作，得到了监管机构、交易所和发行人一致好评，产生了良好市场影响。大连港大连港H to A该项目为中国证券市场第一例在A股IPO时大股东按照公开发行确定的价格、以资产认购定向配售的股份并实现整体上市的项目。作为中国证券市场第一例分三阶段确定发行规模的IPO项目，创新性的发行程序因符合发行体制改革理念，获得了证监会的高度赞许。中国银行400亿元A股可转债的成功发行，是国内资本市场最大的可转债发行，极大的扩展了可转债市场规模。项目组通过与保监会和保险公司的有效沟通，为发行人赢得了各方的支持，

10、同时中国银行可转债0.5%的首年利率为发行人节约了大量资金成本。中国银行可转债中国银行可转债7客户标识8中信证券整体优势中信证券整体优势规范经营优势规范经营优势中信证券始终坚持规范经营：中信证券始终坚持规范经营：u坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处；坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处；u严肃处理违纪违规事件；严肃处理违纪违规事件；u从高层到员工逐级灌输危机意识；从高层到员工逐级灌输危机意识；u每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。20082008年，公司工作报告提出：年，公司工作报告提出：“我们并没有积累下任何赖以喘

11、息的本钱，也没有沉淀下足以永葆成功的秘笈，只我们并没有积累下任何赖以喘息的本钱，也没有沉淀下足以永葆成功的秘笈，只有超越自己才能持续成功。有超越自己才能持续成功。”（20072007年，公司净利润年，公司净利润123.88123.88亿元，接近前亿元，接近前1212年总和的年总和的2 2倍。）倍。）20092009年，公司工作报告提出：年，公司工作报告提出：“行百里者半九十行百里者半九十”，“生于忧患、死于安乐生于忧患、死于安乐”，“如果我们沉湎于过去的成功，如果我们沉湎于过去的成功，松懈自满，居功自傲，那么公司多年积累起来的优势将逐渐丧失。松懈自满，居功自傲，那么公司多年积累起来的优势将逐渐

12、丧失。”1995年被迫与申银合并1999年被迫与国泰合并8客户标识2010年，2009年，2008年，2007年，2006年中信 证券研究部五次蝉联“本土最佳研究团队”第一名2010年获评“大项目业务能力最佳投行”第一名2010年获评“最佳销售服务团队”第一名2010年获评“本土最佳投行团队”第二名；2009年、2008年获评“本土最佳投行团队”第一名中信证券整体优势中信证券整体优势品牌声誉优势品牌声誉优势2010年、2009年荣膺中国“最佳股权融资行”2009年荣膺中国“最佳经纪行”2008年荣膺中国“最佳债权融资行”2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行”2008年、200

13、7年荣膺中国“最佳股权融资行”2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行”2010年，2009年、2008年、2007年中信证券研究部在证券市场周刊卖方分析师水晶球奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项。其中在研究领域，2010年获11个第一名，2009年获10个第一名，2008年获13个第一名；2007年获12个第一名；2009、2008、2007年度获评”中国最佳债权融资行”2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构”2006年-2008年荣膺“中小企业板最佳保荐机构”及“中小企业板优秀保荐机构”2010年荣膺“最佳投行奖”9国际融资评论亚洲国际融资评论亚

14、洲杂志杂志亚洲金融亚洲金融杂志杂志亚洲货币亚洲货币杂志杂志证券市场周刊证券市场周刊杂志杂志新财富新财富杂志杂志证券时报证券时报2010年获选“最具影响力投行、主板最佳投行、最佳IPO投行、最佳再融资投行、最佳销售投行、债券最佳投行、最具融资能力投行”荣获“2010年度金牛分析师”证券公司综合实力奖第一名荣获“2008年度上市公司金牛奖”百强榜第一名；中国证券报中国证券报上海证券报上海证券报荣获“第三届中国最佳投行”的“2008年最佳大型项目团队”中信证券主承销之汇丰银行香港人民币债券荣膺2010年度“亚太区最佳债券发行项目”银行家银行家杂志杂志亚洲金融亚洲金融杂志杂志2010年度荣膺”中国最佳

15、债券融资行”荣获2010年度“中国债券融资行”资产资产杂志杂志9客户标识第二章第二章 中信证券业务优势中信证券业务优势 n投资银行业务优势投资银行业务优势n直接投资业务优势直接投资业务优势n资产管理业务优势资产管理业务优势n自营业务优势自营业务优势n销售交易业务优势销售交易业务优势n融资融券业务优势融资融券业务优势n华夏基金优势华夏基金优势n中证期货优势中证期货优势10客户标识中信证券业务优势中信证券业务优势投资银行业务优势投资银行业务优势 l根据证券业协会发布的排名，根据证券业协会发布的排名，20102010年公司股票及债券承销金额总计年公司股票及债券承销金额总计1780.571780.57

16、亿元，排名市场第一。亿元，排名市场第一。l获选亚洲金融杂志获选亚洲金融杂志20102010年年“最佳股权融资行最佳股权融资行”、上海证券交易所、上海证券交易所20102010年年“最佳投行奖最佳投行奖”、证券时报、证券时报20102010年中国区年中国区“最具影响力投行最具影响力投行”、“主板最佳投行主板最佳投行”、“最佳最佳IPOIPO投行投行”、新财富、新财富20102010年年“本土最佳投行本土最佳投行”、“最受尊敬投行最受尊敬投行”等多项殊荣。等多项殊荣。历年股权融资承销市场份额与募集资金总量排名历年股权融资承销市场份额与募集资金总量排名年份2003200420062007200820

17、092010总筹资额（亿元）1201066821557684865982市场份额（%）20%19%24%20%16%24%11%募集资金总量排名募集资金总量排名1212112 4.20%数据来源：中信证券，Wind2002-2010中信证券中信证券债券承销募集资金与市场份额债券承销募集资金与市场份额年份2003200420052006200720082009总筹资额（亿元）111.70 市场份额49.70 159.81 470.01597.12 1296.881391.1711.93%26.62%20.15%12.15%26.05%11.30%主承销募集资金排名主承销募集资金排名1311111

18、2002142.50 1注：该数据包含了公司债、企业债、中期票据、金融债、短期融资券、集合票据等产品的总筹资额62.67%43.80%2010759.98111客户标识中信证券业务优势中信证券业务优势直接投资业务优势直接投资业务优势 l20102010年金石投资累计投资规模超过年金石投资累计投资规模超过38.438.4亿元，完成投资项目亿元，完成投资项目5656单，辰州矿业、理工监单，辰州矿业、理工监测、威创股份、昊华能源、机器人、神州泰岳、天顺风能、恒泰艾普已成功上市测、威创股份、昊华能源、机器人、神州泰岳、天顺风能、恒泰艾普已成功上市l20102010年，金石投资获得上海证券报评选的年，金

19、石投资获得上海证券报评选的“卓越投资机构卓越投资机构”奖奖中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司投资管理部投资管理部企业发展融资业务线企业发展融资业务线投资银行委员会投资银行委员会金石投资金石投资中信产业基金中信产业基金中信金通证券中信金通证券中信万通证券中信万通证券华夏基金华夏基金中证期货中证期货中信证券国际中信证券国际直接投资业务直接投资业务长期股权投资管理业务长期股权投资管理业务中信联创中信联创为被投资企业提供为被投资企业提供上市融资支持上市融资支持其他业务线其他业务线12客户标识中信证券业务优势中信证券业务优势资产管理业务优势资产管理业务优势 l 1313年丰富的投资管理经验，在国内

20、券商拥有领先的投资管理能力。年丰富的投资管理经验，在国内券商拥有领先的投资管理能力。l截至截至20102010年年1212月底，中信证券受托管理资金本金总额为月底，中信证券受托管理资金本金总额为441.96441.96亿元（中国证券业协会亿元（中国证券业协会公布同期证券公司受托管理资金本金总额为公布同期证券公司受托管理资金本金总额为1866.291866.29亿元，中信证券占比亿元，中信证券占比23.68%23.68%）。）。l截至截至20102010年年1212月底，累计推出月底，累计推出8 8支集合资产管理计划存续支集合资产管理计划存续7 7支，市值规模居同业首位。支，市值规模居同业首位。

21、l1998199820102010年年1313年平均年收益率为年平均年收益率为12.21%12.21%l20102010年招商银行金理财：年招商银行金理财：“三年持续优胜企业年金基金奖三年持续优胜企业年金基金奖”、“年度企业年金基金绝年度企业年金基金绝对收益奖对收益奖”、“年度企业年金基金综合收益奖年度企业年金基金综合收益奖”l20102010年年“年度最佳集合理财证券公司奖年度最佳集合理财证券公司奖”（每日经济新闻每日经济新闻中国高端私人理财金鼎中国高端私人理财金鼎奖）奖）13客户标识中信证券业务优势中信证券业务优势自营业务优势自营业务优势 l 20102010年在传统高风险股票投资方面，完

22、善决策机制，建立有效的账户管理制度，及年在传统高风险股票投资方面，完善决策机制，建立有效的账户管理制度，及时调整仓位，精选行业和个股，在市场指数下跌的情况下取得了正收益。时调整仓位，精选行业和个股，在市场指数下跌的情况下取得了正收益。l20102010年年4 4月，公司成为首批获得股指期货自营交易资格的券商之一月，公司成为首批获得股指期货自营交易资格的券商之一l与银行合作成功推出多款结构性衍生品，取得稳定的投资回报与银行合作成功推出多款结构性衍生品，取得稳定的投资回报l参与交易所创新产品的研究和开发参与交易所创新产品的研究和开发l以香港为平台，稳步推进境外交易业务，有效分散投资风险以香港为平台

23、，稳步推进境外交易业务，有效分散投资风险 14客户标识中信证券业务优势中信证券业务优势股票、债券销售交易业务优势股票、债券销售交易业务优势 l 20102010年股销部协助投行完成农业银行、大连港、昊华能源等年股销部协助投行完成农业银行、大连港、昊华能源等1515单单IPOIPO项目；大唐发电项目；大唐发电、中国国航、上海汽车等、中国国航、上海汽车等7 7家增发项目；工商银行、中国银行等配股、可转债项目。家增发项目；工商银行、中国银行等配股、可转债项目。l20102010年股销部与国内年股销部与国内6060余家基金公司保持良好合作关系，共开发余家基金公司保持良好合作关系，共开发3030家家QF

24、IIQFII客户，客户客户，客户保有量市场排名第二。保有量市场排名第二。l20102010年股销部获得年股销部获得新财富新财富最佳销售服务团队第一名。最佳销售服务团队第一名。15 l 20102010年债销部累计销售各类债券年债销部累计销售各类债券23282328亿元，国债、国开债、农发债、进出口债销售亿元，国债、国开债、农发债、进出口债销售均荣获同业第一；现券交易量超过均荣获同业第一；现券交易量超过3 3万亿元，利率互换与现券交易总量均居同业第一万亿元，利率互换与现券交易总量均居同业第一l20092009年和年和20102010年债销部获得年债销部获得“最具市场影响力奖最具市场影响力奖”、“

25、最佳进步奖最佳进步奖”、“最优银行间最优银行间市场做市商市场做市商”等奖项。等奖项。l20092009年和年和20102010年债销部连续获得年债销部连续获得“记账式国债承销优秀奖记账式国债承销优秀奖”；国开行、农发行、进出；国开行、农发行、进出口行口行“人民币金融债券优秀承销商人民币金融债券优秀承销商”客户标识中信证券业务优势中信证券业务优势融资融券业务优势融资融券业务优势 l 可供融资金额大：截止可供融资金额大：截止20102010年末，公司净资产年末，公司净资产704704亿元，净资本亿元，净资本410410亿元。亿元。l 可供融券范围广：截止可供融券范围广：截止20102010年年2

26、2月月2828日，公司日，公司“可供出售金融资产可供出售金融资产”科目下，科目下，共持有证券交易所公布的共持有证券交易所公布的9090只标的证券中的只标的证券中的2121只，持股数总计只，持股数总计3.53.5亿股，持股亿股，持股市值市值39.8539.85亿元。亿元。l 费用优势：费用优势：不收取额度占用费，即无实际融资融券交易的客户无任何成本不收取额度占用费，即无实际融资融券交易的客户无任何成本 融资、融券融资、融券T+0T+0不收取利息不收取利息 融资融券利息在交易了结时收取，即无复利成本融资融券利息在交易了结时收取，即无复利成本 目前中信证券融资日利率目前中信证券融资日利率0.2380

27、.238，年化利率为，年化利率为8.6%8.6%；融券日利率；融券日利率0.2380.238，年化利率，年化利率8.6%8.6%。l 一站式开户：一站式开户：融资融券业务介绍、开户、签订合同一次完成，方便快捷。融资融券业务介绍、开户、签订合同一次完成，方便快捷。16客户标识中信证券业务优势中信证券业务优势华夏基金优势华夏基金优势 l 截止截止20102010年底，管理基金规模年底，管理基金规模22482248亿元，份额持有人数超过亿元，份额持有人数超过14001400万人，是境内管理万人，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。基金资产规模最大的基金管理公司。l首批全国社保基金投资管理人、首

28、批企业年金基金投资管理人、首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、QDIIQDII基金管理人、境基金管理人、境内首只内首只ETFETF基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理基金管理人、境内唯一的亚债中国基金投资管理人以及特定客户资产管理人人l旗下共有旗下共有2323只开放式基金，只开放式基金，2 2只封闭式基金，从低风险、低收益的货币市场基金到高只封闭式基金，从低风险、低收益的货币市场基金到高风险、高收益的股票基金，已被风险、高收益的股票基金，已被110110多家大中型企业确定为年金投资管理人多家大中型企业确定为年金投资管理人l20102010年年5

29、5月获得中国证券报月获得中国证券报“年度十大金牛基金公司奖年度十大金牛基金公司奖”、上海证券报、上海证券报“年度基金公年度基金公司司TOPTOP大奖大奖”、机构投资者、机构投资者“年度中国基金公司第一名年度中国基金公司第一名”17客户标识中信证券业务优势中信证券业务优势中证期货优势中证期货优势 l截止截止20102010年底，总资产达年底，总资产达32.1932.19亿元，实现收入亿元，实现收入1.51.5亿元，净利润亿元，净利润42524252万元。万元。l20102010年，首推年，首推“机构客户参与套期保值机构客户参与套期保值”完整方案，率先协助多家机构申请到套期保完整方案，率先协助多家

30、机构申请到套期保值额度；推出套利产品，自建指数，最大程度上减少跟踪误差。值额度；推出套利产品，自建指数，最大程度上减少跟踪误差。lETFETF套利产品取得超过套利产品取得超过25%25%的年化收益率。的年化收益率。l20102010年获得证券时报年获得证券时报“中国最具成长性期货公司中国最具成长性期货公司”、上海期货交易所、上海期货交易所“优胜会员奖优胜会员奖”、大连商品交易所、大连商品交易所“最具成长性会员最具成长性会员”18客户标识第三章第三章 经纪业务相关优势经纪业务相关优势 n网点布局网点布局n战略规划战略规划n投资研究投资研究n投资顾问投资顾问n客户体验客户体验n产品创新产品创新n产

31、品分销产品分销n资源整合资源整合19客户标识20经纪业务相关优势经纪业务相关优势网点布局网点布局n2010年出售中信建投股权后，公司国内营业网点数量减少到149家，市场份额5.3%，位居市场第二。n通过经发管委下辖零售经纪、机构经纪、期货、港股共六个经营单元。截至截至2010年底境内外营业部：年底境内外营业部：149家，重点覆盖国内沿海发家，重点覆盖国内沿海发达地区。达地区。客户的需求客户的需求中信证券的服务中信证券的服务以客户为导向的服务理念以客户为导向的服务理念首屈一指首屈一指的投行业务的投行业务强大强大的研究咨询能力的研究咨询能力高高素质的销售团队素质的销售团队完备完备高效的后台支持高效

32、的后台支持基金基金公司公司保险公司、财务公司保险公司、财务公司信托公司、银行信托公司、银行QFII、境外战略投资者、境外战略投资者证券媒体、资深专家证券媒体、资深专家2007-2010新财富最佳销售服务团队之一新财富最佳销售服务团队之一中信证券交易量名列前茅中信证券交易量名列前茅广泛的网点布局广泛的网点布局亿元人民币数据来源：中国证券业协会注：交易量总金额包含下属子公司20客户标识经纪业务相关优势经纪业务相关优势战略规划战略规划21通道业务份额通道业务费率非通道业务整合要与通道业务平起要与通道业务平起平坐，甚至更大平坐，甚至更大通道业务要争头通道业务要争头把交椅把交椅向服务产品、投向服务产品、

33、投资顾问业务转型资顾问业务转型有效整合，形成有效整合，形成合力合力四项战略客户标识22超过超过8080名证券分析师跟踪约名证券分析师跟踪约400400家在中国大陆或香港上市的公司家在中国大陆或香港上市的公司经纪业务相关优势经纪业务相关优势投资研究投资研究10个研究领域排名第一个研究领域排名第一银行石油化工建筑工程交通运输电力及公共事业汽车家电社会服务业农业纺织服装双语研究报告可服务全球投资者双语研究报告可服务全球投资者拥有排名第一最多的研究团队拥有排名第一最多的研究团队2006-2010本土最佳研究团队本土最佳研究团队最佳分析师最佳分析师研究团队所获荣誉研究团队所获荣誉2007-2010本土金

34、牌研究团队本土金牌研究团队最具影响力研究机构最具影响力研究机构#1#1#1#1#1#1#1#1#1#12010综合研究实力奖综合研究实力奖第一名第一名1323404812国信证券国信证券申银万国申银万国中金公司中金公司中信证券中信证券22客户标识经纪业务相关优势经纪业务相关优势投资顾问投资顾问 强大的投资顾问业务支持强大的投资顾问业务支持投资顾问品牌打响投资顾问品牌打响12345丰富的服务产品丰富的服务产品持续的培训持续的培训有吸引力的制度有吸引力的制度精良的精良的IT技术技术23客户标识经纪业务相关优势经纪业务相关优势客户体验客户体验营业场所硬件环境产营业场所硬件环境产生的物理体验生的物理体

35、验常规客服、呼叫中心等一常规客服、呼叫中心等一系列员工提供的人性化体系列员工提供的人性化体验验良好的良好的客户体客户体验验交易系统、网站、资讯、研究报交易系统、网站、资讯、研究报告、印刷品等信息产品提供的服告、印刷品等信息产品提供的服务体验务体验24客户标识经纪业务相关优势经纪业务相关优势产品创新产品创新项目简介销售机构规模中信证券角色买断式股票回购：约定购回式证券交易直销10亿交易对手报价回购：约定购回式证券交易直销50亿交易对手股票挂钩结构性产品直销、银行5亿财务顾问规模合计60亿2010年至今各类创新类管理类产品一览年至今各类创新类管理类产品一览 l买断式股票回购：所融资金可取出用于客户

36、生产经营的流动性需要，也可以继续投资买断式股票回购：所融资金可取出用于客户生产经营的流动性需要，也可以继续投资于股票市场，放大交易。于股票市场，放大交易。l报价回购：向营业部客户提供报价回购：向营业部客户提供T+0T+0现金管理解决办法现金管理解决办法l股票挂钩结构性产品：目标客户为私人银行或高净值客户，产品具有保本属性，并能股票挂钩结构性产品：目标客户为私人银行或高净值客户，产品具有保本属性，并能参与一定的股票上涨的收益。产品设计灵活，可根据客户的需要进行个性化定制参与一定的股票上涨的收益。产品设计灵活，可根据客户的需要进行个性化定制25客户标识经纪业务相关优势经纪业务相关优势产品分销产品分

37、销2.2.产品统一产品统一采购与营销采购与营销1.1.总部总部产品引进产品引进8.8.外部外部销售渠道销售渠道3.3.建立直属建立直属业务团队业务团队4.4.各业务线各业务线设置对接人员设置对接人员产品集中采产品集中采购统一销售购统一销售金融评审机金融评审机构，专业评构，专业评价价提 升 产 品提 升 产 品的开发的开发提升销售能力提升销售能力加强与银行等加强与银行等渠道联系渠道联系6.6.独立的独立的产品销售团队产品销售团队5.5.总部产品总部产品引进和营销引进和营销分开布局分开布局7.7.明星明星销售营业部销售营业部产品与销售分离产品与销售分离 l产品创新和质量是核心竞争力：统一引进和开发

38、、采购评价、业务协同产品创新和质量是核心竞争力：统一引进和开发、采购评价、业务协同l销售团队、管理的专业化：策划、管理、督导、制度建设、渠道开发销售团队、管理的专业化：策划、管理、督导、制度建设、渠道开发26客户标识经纪业务相关优势经纪业务相关优势资源整合资源整合外部研究外部研究机构机构金通金通终端终端客户客户外部供外部供应商应商产品流产品流阳光私募阳光私募基金基金信息流信息流资金流资金流万通万通分公司分公司其他产品其他产品供应商供应商经纪业务发展与经纪业务发展与管理委员会管理委员会产品对接产品对接区域分销区域分销产品整合产品整合产品销售产品销售渠道管理渠道管理销售终端销售终端中信证券总部中信证券总部销售渠道整合：传统渠道（自营、加盟）、呼叫中心、电子商务销售渠道整合：传统渠道（自营、加盟）、呼叫中心、电子商务机构机构零售零售直投直投研究研究投投行行资管资管债券债券网点网点1 1网点网点2 2网点网点3 3网点网点n n27客户标识28 强大的整体优势强大的整体优势卓越的业务优势卓越的业务优势 使我们有信心打造经纪业务使我们有信心打造经纪业务的独特优势！的独特优势！客户标识中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司中国北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层10012529客户标识演讲完毕，谢谢观看！