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1、唐山地区钢厂调研报告环保动真格，钢厂经营普遍困难 随着环保治理力度加大，“斩污”行动进一步升级，使得目前河 北省尤其是唐山地区钢铁行业处在风口浪尖。目前河北地区钢铁产能 有 2.8 亿吨左右，其中唐山地区钢铁产能约占河北省一半在 1.4 亿吨 左右。通过我们多方实地调研了解到，目前唐山钢铁企业情况普遍不 太乐观，到 10 月份唐山地区吨钢利润从上半年的0.43 元/吨滑落到 0.14 元/吨，加上限贷从严，很多负债率较高且长期陷入亏损的小钢 厂资金链断裂风险在加大，个别小钢厂已经出现停产或破产。另外， 政府这次环保治理和化解过剩产能比以往力度加大，检查组多次派人 到钢厂深入检查，可以认为这次动
2、真格的了。据了解，11 月份作为 全国三家环保示范性钢厂之一的唐钢已经率先减产（其成本也远高于 其它钢厂，吨钢亏损较大），6座高炉已经停了5 座，产能利用率仅 为27%左右，国丰等地方国企背景的钢厂也开始被强制安排减产检修， 后期会逐步涉及到民营钢厂。调研期间，唐山地区整个高炉的开工率 已有小幅下降，不过由于 450 立以下的不合格小高炉多数早已停产或 淘汰，后期应该会提高新的环保标准门槛来淘汰和改造落后产能。政 府对河北节能环保有 50 亿的资金预算，地方会给减产的企业一定补 贴。我们在唐山的几天，当地天气情况不错，中午都能清楚看见蓝天 白云，当地人都反映今年 11 月份唐山地区天气较去年有
3、所改善（也 有一定刮风的因素），我们在唐山钢厂比较集中的丰润区、丰南区， 看到多数钢厂安装了除尘设施，白天高炉的烟尘不再发黑，按照要求 增加烧结除硫设备，吨钢成本会增加100-150 块，不过夜间一些钢厂 仍会偷偷关掉除硫设备，甚至少数钢厂认罚了事，因为罚款仍低于脱 硫的成本。一些钢厂在厂外墙上围了网纱，名义上是防尘，其实是为 了防止记者拍照，“防火、防盗、防拍照”。预计随着环保力度加大， 当地一些落后产能淘汰进度加快，环保设施的增加和投入，也会提升 吨钢的成本。抗震钢筋已成为主流目前华北地区三级抗震螺纹钢（即材质：HRB400E）占85%左右， 华东地区三级抗震螺纹钢也占据三分之一强，而且抗
4、震螺纹钢的使用 已成为趋势和主流，二级螺纹钢则基本被淘汰，仅有一些铁路、路桥 等少数柔韧性要求高的项目使用。另外，高线材质也基本已经从之前 的HPB235升级成HPB300。鉴于上期所对螺纹钢和高线的标地物仍使 用HRB400和HPB235，我们将建议上期所在螺纹钢和高线的合约和交 割品标准有必要进行更新。从我们在天津和唐山走访的两家大型施工项目考察的结果来看， 河北地区建筑物抗震要求在8级以上，学校、医院等抗震要求甚至不 低于 9 级，今年施工监管力度有所加大。由于质量要求提高，设计院 也相应增加了单位面积的用钢量，要求螺纹钢、线材都要达到国标水 平，目前河北地区平均1平米的建筑用钢在60公
5、斤左右，在一定程 度上提高了今年的钢铁需求。另外，上期所热轧板卷期货即将上市，从钢协的热轧板卷期货培 训班了解到一些信息，热轧板卷合约有可能把最小变动单位设计成2 元/吨，如果实施的话届时螺纹也有可能把最小变动单位调成2 元/ 吨。对此钢厂和贸易商希望仍按照之前螺纹钢的变动单位设1 元/吨， 一方面钢价本身不高，另一方面如果变动单位增加可能会减少投机需 求，影响流动性，对于其它方面没有太多异议。另外，我们在唐山走访过程中也发现了有马钢、广钢等交割品牌 的贴牌产品，据了解被贴牌钢厂给生产钢厂一吨30 元的生产费用， 然后拉到华东华南等地销售。由于对生产质量的稳定性要求较高，能 够生产贴牌产品的钢
6、厂必须是全流程钢厂，量相对不大，不过我们建 议上期所仍需要对交割品加强监管。另外，钢贸商和工地反映目前市 场上穿水钢筋已经减少，穿水钢筋比非穿水钢筋优惠 30 元/吨左右， 部分钢厂出口到韩国、东南亚地区的螺纹钢就穿水钢筋替代，这些地 区对材质标准要求相对较低。附调研的钢厂简介：唐山国丰钢铁有限公司成立于1993 年，是一家集制氧、烧结、 炼铁、炼钢、轧钢为一体的大型钢铁联合企业，具备年产铁、钢、材 各 850 万吨的综合生产能力，拥有总资产 209 亿元，职工 14000 人。 在 2009 中国企业 500 强中名列第 218 位，在中国制造业 500 强中名 列第 111 位，河北省百强
7、民营企业第一名。公司现为中国钢铁工业协 会会员、河北省冶金行业协会和全国工商联冶金业商会副会长单位。 目前国丰有三条热轧生产线，两条带钢生产线，5座高炉，6 座转炉。东华钢铁企业集团公司是唐山地区乃至河北省较大的以钢铁制 造为主的集团企业，占地1300亩，现有资产总额45 亿元，注册资金 4 亿元，员工 3500 余人。集团公司始建于 2009 年，现已形成集烧结、 炼铁、制氧、炼钢、棒材、高端线材轧制为一体、年产铁 350 万吨、 钢350万吨、材320 万吨生产能力，且在技术工艺、装备水平、效率 效益等方面曾连续四年达到或超过全行业较好水平的大型钢铁企业。 东华有一条棒材生产线，产能150 万吨；两条线材生产线，产能各 85 万吨（明年初投产），高炉三个，一座1080 立，两座580立。另外，我们在跟津西钢铁交流中，得知他们即将有一条新的100 万吨的棒材生产线即将投产，目前热负荷试车成功，去年他们已经投 产一条 100 万吨的棒材线。Xx 期货2013 年 11 月 25 日
唐山地区钢厂调研报告
