高德软件招股说明书

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1、高德软件招股说明书 - F-1 有关前瞻性陈述的特别注意点 本招股章程载有前瞻性陈述，反映了我们当前的预期和对将来事件的看法。前瞻性声明主要包含题为“招股说明书【摘要】：p ”、“风险因素”、“管理层对财务状况的讨论和分析p 以及经营业绩的结果”和“业务”。和未知风险，不确定性和其他因素，包括下所列的“风险因素”，可能会导致实际结果，业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的大不一样。 您可以通过以下的一些单词或词组理解前瞻性陈述，如“可能”，“会”，“期望”，“预期”，“旨在”，“估计”，“打算”，“方案”，“相信“，”是/有可能“，”潜在“，”继续“或其它类似表述。我们的这些前瞻性声明,在很大程

2、度上依赖于我们目前的预期,对将来事件：诸如我们认为可能影响我们的财务状况、经营成果、经营策略及财务需求的预计。这些前瞻性陈述包括以下有关声明： 我们的目的和战略； 我们将来的业务开展，财务状况和经营业绩; 对导航和基于位置的效劳在中国和国际市场上的预期增长; 我们在考虑了我们解决方案的需求和市场承受力后的期望; 我们在考虑了保存和加强与主要客户间关系后的期望; 我们为进步我们的解决方案质量在研究和开发投资方面的方案; 在中国和国际上的我们这个行业竞争形势; 我们行业有关的政府有关政策和法规。 这些前瞻性声明中包含各类风险和不确定因素。虽然我们认为在这些前瞻性声明中表达了我们的预期是合理的，我们

3、的预期可能后来被发现是不正确的。我们的实际结果可能会同我们的预期有很大的不同。可能导致实际结果与我们的预期本质上不同的风险和因素一般出如今“招股说明书【摘要】：p 我们的挑战”、“风险因素”、“管理层对财务状况的讨论和分析p 以及经营业绩的结果”、“业务”、“规章”和本招股章程中的其他局部。您应仔细阅读本招股书及文件，从而清楚这一点：我们将来的实际结果跟我们所期望的可能产生重大出入，甚至会更差。通过这些警示性陈述，我们对所有前瞻性陈述有资格做出解释。 本招股章程载有假设干数据和信息是我们从多个政府和私人出版物获得的。这些刊出的统计数据包括基于多项假设的预测。导航和基于位置的效劳行业可能无法完全

4、以市场数据预计速度的增长。在市场上，假设没有按预计的速度增长，结果可能对我们的业务造成重大不利影响，并影响在美国存托股票的市场价格。此外，导航和基于位置的效劳行业瞬息万变的性质，会导致对业绩增长前景的预测或估计和将来我们的市场条件具有重大不确定性。此外，假如任何一个或更多的潜在的市场数据的假设，后来发现是不正确的，实际结果可能就会不同于基于这些假设的预测。你不应该过分依赖这些前瞻性陈述。 于本招股章程的前瞻性陈述仅涉及事件或信息上的陈述是在本招股章程制定日期制定的。除法律另有规定的，否那么在声明日期以后，我们不承当任何义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是作为一个新的信息，将来事件或其他内容

5、来解释发生的不曾意料的事件。你应该完好地阅读我们整理在本招股章程内的招股书及文档，并认识到：我们将来的实际结果可能会从我们所期望的大不一样。 所得款项用处 我们估计，在扣除承销折扣及估计出售开支后，假如承销商行选择购置全部额外的美国预托股份，我们将收到约 百万元，或约 百万元的发行所得款项净额。这些估计是基于初始公开发行价格每股美国存托凭证时的假设，价格是本招股章程的封面页上显示的价格区间的中点。对每股美国存托凭证最初的公众提供价格，每增加减少$ 1.00的假设，会导致我们的本次发行的净所得 百万元的增加减少，前提假设是按照在封面上的规定本招股章程，我们所提供的美国存托股份的数量，在扣除估计承

6、销折扣和佣金及我们应付的估计开支后仍然是一样的。 本次发行的主要目的是为了全体股东的利益创造一个本公司股份的公开市场，通过向有才能的员工提供股权鼓励来保存他们，并获得更多的资本。我们方案利用本次出售的所得款项净额途径如下： ? 用约 ? 用约 百万元到 百万元到 百万元，建立一个研发中心以扩大我们的数据处理设施； 百万元的资金作为为我们的航空摄影业务的资本开支; ? 用于一般企业收支用处，包括资金配套企业的潜在收买，虽然我们目前没有对任何此类交易进展过会谈。 根据我们目前的方案和业务状况，上述内容代表我们目前使用和分配本次出售的所得款项净额的意图。然而，我们的管理，对本次出售的所得款项净额将有

7、很大的灵敏性和自由裁量权。假如发生无法意料的事件或业务条件的变化，我们对本次发行的收益的使用，可能会跟本招股章程所述不同。 在对所得款的任何使用之前，正如上文所述，我们方案在短期、计息、债务工具或活期存款投资所得款项净额。 作为一个离岸控股公司，在使用本次发行的收益中，根据中国法律及法规所允许的，我们只有通过贷款或资本投入为我们中国附属公司注资，我们只能通过贷款向可变利益实体提供资金。为满足政府注册和审批要求，我们可能会对我们的中国附属公司延长公司间贷款，或是对我们的中国附属公司做出额外注资，以资助其资本开支或营运资金。我们不能保证，我们将可以及时地获得可能发生的政府登记或批准的。参见“风险因

8、子我们的企业架构中国的贷款和直接投资离岸控股公司和政府控制的货币转换，可能会推延或阻止我们使用本次发行的收益，对我们在中国的子公司和可变利益实体使用我们的贷款，或对在中国的子公司做出额外注资，这可能对我们的灵敏性和我们建立和扩大我们的业务才能造成重大不利影响。“ 我们不会从对美国存托股份的售股股东的交易中，获取任何所得款项。 业务 概要 在中国，我们是数字地图内容和导航和基于位置的解决方案的领航者。我们业务的核心是一个综合性的全国性的数字地图数据库，覆盖有约2.8万公里的道路和超过1250万个全国范围内的兴趣点。中国的1.3亿人几乎都生活在我们的数字地图数据库覆盖的区域。此外，我们已经在19个

9、主要城市的重要区域完成了三维导航地图，并为16个城市的公共部门工程的提供了照片般逼真的的3 - D模型。我们还建立了一个技术平台，使我们可以为客户开发量身定制的解决方案。 通过我们的全国性的数字地图数据库和专有技术平台，我们已经成为市场的领导者，为中国市场和用户提供以下全面的综合导航和基于位置的优化解决方案： 汽车导航 我们为车载导航系统提供的数字地图数据，在中国已经安装在众多国际和国内汽车制造商的100多个车型上，其中包括多个奥迪和宝马车型。我们还为中国许多主要的便携式导航设备制造商提供定制的导航解决方案，包括从单纯的数字地图数据到包括数字地图数据，导航引擎和用户界面在内的完好解决方案。这些制造商有，江苏新科电子集团有限责任公司和它的附属机构，简称新科；南京万利达科技，简称或万利达，广东铁将军平安，简称铁将军。 公共部门和企业应用 我们为公共部门和企业客户提供了广泛的解决方案，包括航空摄影测量解决方案，3 - D建模的应用，基于位置的公共部门解决方案，和基于位置的企业解决方案。 无线/互联网基于位置的解决方案 以用户数量衡量，世界上最大的挪动运营商中国移动，使用我们的全国性的数字地图数据库来提供其基于位置的无线效劳。我们和中国挪动也第 7 页 共 7 页