俄罗斯及北极地区油气资源发展状况

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1、俄罗斯及北极地区油气资源发展状况目录一、 俄罗斯油气资源发展状况 11.1 俄罗斯地理位置、气候及地质条件 11.2 俄罗斯油气资源分布及勘探开发力度 21.2.1 俄罗斯油气资源分布 21.2.2 俄罗斯油气资源勘探开发力度 31.3 俄罗斯油气资源在国民经济中的比重 31.4 俄海洋石油发展状况 41.5 中俄石油工业的合作概况 41.6 美国页岩气革命及乌克兰局势对俄石油工业的影响 5二、 北极地区油气资源发展状况 52.1 北极地理、气候及地质条件 52.2 油气资源分布及各国开发占有率等 52.2.1 北极地区油气资源分布 52.2.2 北极地区油气资源开发力度 52.2.3 周边国

2、家对北极地区的油气资源占有情况 62.3 油气资源开发难度及障碍 62.3.1 油气资源开发技术难度 62.3.2 油气资源开发经济难度 62.3.3 油气资源开发政治难度 72.4 俄对北极地区油气资源开发策略 72.5 北极油气资源开发走向 8一、 俄罗斯油气资源发展状况1.1 俄罗斯地理位置、气候及地质条件俄罗斯，位于欧洲东部、亚洲背部、地跨欧亚两洲。北濒北冰洋，东临太平洋。面积1707.54 万平方公里，水域面积占13%，是世界上面积最大的国家。东 西长为9000 公里，横跨11 个时区；南北宽为4000 公里，海岸线长37653 公里。 全境地势东高西低，地形以平原和高原为主。大部分

3、地区处于北温带，气候多样， 以温带大陆性气候为主，但北极圈以北属于寒带气候。俄罗斯广阔的国土面积促成了其丰富的矿藏资源。这里拥有着巨大的煤炭、石油 和天然气储量，铁、锰、有色金属和稀有金属、钾盐、食盐、磷灰石、金刚石等 藏量丰富。能量储量占全世界总储量的 1/3，其中煤占前苏联地质储量的 90%， 约占全世界的1/2，石油占1/41/5，天然气占1/3 以上。1.2 俄罗斯油气资源分布及勘探开发力度1.2.1 俄罗斯油气资源分布俄罗斯为世界重要的石油资源国，石油产量居世界第二位，石油储量居世界 第八位，石油消费量居世界第五位，石油出口量居世界第二位。2007 年俄罗斯 石油储量、产量和消费量分

4、别占世界总量的 4.3、12.6和 3.2。在俄罗斯一 次能源消费构成中天然气占 57.1%，其次石油占 18.2%，煤炭占 13.7%，核电占 5.2%，水电占 5.8%。I俄石油资源分布不均，探明程度低，剩余可采储量主要集中在少数大油田中。 俄陆上石油资源占 87.4%，主要分布在西西伯利亚（占 61%）、伏尔加-乌拉尔（占 16%）、东西伯利亚-远东（占 15.1%）、季曼-伯朝拉（占 5.0%）、高加索（占 1.8%）、 其他地区（占 0.7%）；海上石油资源占 12.6%，主要分布在北极海、鄂霍次克海 和里海等陆架油气区。俄罗斯石油资源总体探明程度比较低，总体上为45%，截 至 20

5、12 年 1 月 1 日，除探明储量外，待发现资源量总计为 645 亿吨，主要分布 在西西伯利亚（占 44%）、海域（占 26%）和东西伯利亚（占 16%）等油区。 II疏罗聊龙上社帶上芒汨悄沖疔牝製駐注黠專翳鹤淤硕網分布俄罗斯天然气资源也相当丰富，已成为世界上最大的天然气生产国。现已探明原始天然气储量49X10123,占世界探明总储量的33.5%，剩余探明天然气 储量365X10123,预测天然气远景资源量为236X10123。主要集中分布在西 西伯利亚盆地、北部纳迪姆-普尔-塔佐夫和亚马尔-格丹富气区。 III1.2.2 俄罗斯油气资源勘探开发力度探明储量动用程度、采出程度高，储量结构变差

6、目前，俄罗斯已经投入开发的油田约1580个，这些油田占俄罗斯总剩余可 采储量的78% ，其中巨型油田7个，大型油田60个， 2012年有90个油田的产 量超过了100万吨，产量合计3.262亿吨，占总产量的66%。未开发油田约1300 个，包括4个巨型油田、25个大型油田、66个中型油田（1500万6000万吨）， 其余为小型油田（小于1500万吨），这些油田大多储量小，远离基础设施或地质 条件复杂。俄罗斯已投入开发油田的平均采出程度达60%以上，其中西西伯利亚油区的 采出程度达到 49%，而北高加索、伏尔加-乌拉尔、波罗的等老油区的采出程度 更高达70%85%。在已投产的老油田中，有10个巨

7、型油田采出程度在50%以 上，最大采出程度达到了 93%。现在的储量结构中，仅有1/3是易采储量，其余67%是难采储量，其中包括 高粘度储量占 13%，低渗透占 36%，薄层占 4%，气顶占 14%。储量动态表明， 随着采出程度的增高，储量结构明显变差，难采储量比例越来越高。俄罗斯石油资源探明程度总体较低，仅为45%，其中伏尔加-乌拉尔为70%， 北高加索为 72%，西西伯利亚地区为 53%，蒂曼-伯朝拉为 46%，东西伯利亚地 区为 19%，海域约 7%。受勘探程度、地质条件、自然地理条件等因素的影响， 各油区的资源潜力相差较大，西西伯利亚、东西伯利亚、海域是主要的储量增长 区。1.3 俄罗

8、斯油气资源在国民经济中的比重石油天然气工业是苏联时期遗留下来的规模最大、最重要的工业部门，是俄 罗斯国民经济的重要支柱。 20世纪90年代，在俄罗斯经济转轨初期，当俄罗斯 大多数经济部门生产急剧下滑、各个生产环节遭到灾难性破坏的时候，石油天然 气工业的生产活动始终运转正常。进入21世纪以来，随着俄罗斯国内经济形势 的持续好转，石油天然气工业的生产形势也有了很大起色，油气产量和出口量屡 创历史新高，工业产值不断提高，成为俄罗斯经济运行中比较稳定的生产部门之 一。油气工业产值的提高不仅为俄罗斯其他工业生产部门的发展奠定了必要的财 政基础，刺激了国内消费晶需求的增长，而且使俄国家财政收入与外汇储备迅

9、速 增加，促进了整个俄罗斯经济稳步向前发展。2008 年俄罗斯石油出口占到石油开采总量的73%，石油和天然气出口占到 俄罗斯出口总收入的 64%，此外石油出口量在俄燃料能源出口总量的比值为 50% 石油出口收入占GDP总额的比重从1998年的3.65%增至1999年的7.54%,近两年 则相当于GDP的1/8左右。油价的攀升也带动了相关的石油制品、天然气等能 源及能源产品出口价格的上涨,使出口外汇收入大幅增长。1.4 俄罗斯海洋石油发展状况俄罗斯东临太平洋, 西临大西洋, 北靠北冰洋,南部通过黑海与大洋相连, 海岸线漫长, 内海与边缘海共有14个, 是世界上大陆架面积最大的国家,其大陆 架面积

10、约为620万km2（400万km2为油气远景区），占世界总大陆架面积21%。 现有勘探资料表明, 俄罗斯大陆架蕴藏着丰富的油气资源, 原始可采储量超过 1 000 亿 t 油当量, 在巴伦支海（施托克玛诺夫油气田）, 喀拉海（列宁格勒凝析油气 田、鲁萨诺夫凝析油气田）和鄂霍茨克海（柴沃油气田、奥多普图油气田、阿尔库 顿达金油气田、皮里通阿斯托赫油气田、隆斯科叶油气田等）均已发现多个 储量可观的油气田。俄罗斯海洋大陆架水域烃原始地质总资源量区域分布为: 西 北极水域占 65.3%, 东北极水域占 14.9%, 远东水域占 13.2%, 南部水域占 6.5%, 西北部水域占0 . 1 % 。油气资

11、源最富集的水域是喀拉海和巴伦支海, 占了近60%的 总资源量, 其次是鄂霍茨克海、东西伯利亚海、里海。1.5 中俄石油工业的合作概况中国是目前世界上仅次于美国的第二大石油消费国, 2003 年中国石油表观 消费量达252 Mt,比2002年增长1012%。自1993年成为石油净进口国以来，净 进口量逐年上升, 10 年间增加了 10 多倍, 2003 年原油和油品进口达到创记录 的97139 Mt, 对外依存度为38% , 中国已成为世界最大的石油进口国之一。面对 国内严峻的石油供应短缺形势, 我国已将寻找石油的眼光投向国外, 并将俄罗斯 - 中亚确定为十一五期间海外油气勘探开发的三大战略区之

12、一。中俄是地缘相接 的两个世界大国, 两国能源领域展开广泛的合作具有前所未有的紧迫性, 意义十 分重大。对中国而言, 可以促进我国油气进口源的多元化, 增强我国能源供应的 安全系数; 对俄罗斯而言, 大规模的投资和石油外汇收入有利于其经济的快速复 苏。中俄两国一个有油,一个有市场, 符合双方的国家利益 , 所以是双赢的合作。 IV1.6 美国页岩气革命及乌克兰局势对俄石油工业的影响二、 北极地区油气资源发展状况2.1 北极地理、气候及地质条件北极地区的地理学定义是指北极圈以北(66.56 N )的广大陆地和海域地区， 总面积2100万km2，领土自然延伸到北极地区以内的国家包括美国、加拿大、

13、丹麦、挪威、俄罗斯、芬兰、冰岛、瑞典。2008 年美国地质调查局北极油气资 源评价结果显示，北极地区待发现油气资源总量为4120亿桶油当量，占全球待 发现油气资源总量的22%，其中石油1340亿桶(含凝析油)，天然气1669万亿 立方英尺。待发现石油和天然气资源分别占世界待发现石油和天然气总量的 15% 和 30%2.2 油气资源分布及各国开发占有率等2.2.1 北极地区油气资源分布北极油气资源呈现出三个显著特征： 一是陆海分布不均，海上油气资源占 84%； 二是油气组成不均，天然气约占 70%； 三是国家间分布不均，俄罗斯约占北极油气资源总量的 60%;2.2.2 北极地区油气资源开发力度从

14、 1920 年在加拿大 Norman Wells 钻下第一口陆上油井至今，北极油气开已 有 90 多年的历史。相比之下，北极海上油气勘探开发起步较晚且主要集在浅水 地区。目前北极地区油气日产量约为800万桶油当量，累计产油约400亿桶， 天然气1100万亿立方英尺，产油区主要集中在俄罗斯和美国的阿拉斯加。近年来北极油气开发逐步呈现出两个趋势。一是油气勘探开发正向海上迈进2011 年北极海上新钻探井 13 口，创 1986 年以来新高。咨询公司 Wood Mackenzie 预测2012-2020年间北极海上探井将以年均1012 口的速度增长，到2030年北 极海上油气日产量将达到 400 万桶

15、油当量二是战略联盟已成为国际石油公司在北极开展油气合作的主要模式。国际石 油公司通过组合企业间的资源和技术，在高风险、高技术要求的北极地区形成竞 争优势。2.2.3 周边国家对北极地区的油气资源占有情况2.3 油气资源开发难度及障碍目前北极地区仍有近半数盆地未进行油气勘探，是全球勘探开发程度最低的 地区之一。石油公司参与北极油气开发主要面临技术、经济、政治三方面严峻挑 战。2.3.1 油气资源开发技术难度北极地区气候和地质条件恶劣，生态系统脆弱，对油气开发提出了苛刻的技术要求第一，北极海冰数量巨大，海冰和冰脊撞击会对钻井平台和海底管道造成 严重危害。北极海上作业除要求配备极高抗撞能力的钻井船或

16、浮动钻井平台外， 还需配备先进的海冰监控设备。第二，北极冬季严寒且飓风频发，对油气勘探开发活动威胁极大。北极冬季 最低气温可达零下50C以下，风暴卷起的海浪可高达30m以上，对生产设备的 耐低温和稳定性要求极高。第三，北极永冻土土壤条件恶劣，工程建设需考虑冻土融沉和冻胀作用对地 面建筑和运输车辆的危害。第四，北极生态环境对外部因素敏感，自我修复能力弱。一旦在北极地区发 生类似于墨西哥湾漏油事件的安全事故将会对北极的生态系统和石油公司本身 造成毁灭性的打击。当今世界仍然缺乏针对北极地区有效的“漏油评估、准备和 响应措施”。2.3.2 油气资源开发经济难度第一，北极油气开发依赖于油价的高位运行。北

17、极油气开发成本高昂，根据开采难易程度的不同，北极海上油气生产成本在 35100 美元/桶之间（不含运 费、矿税及其他税费），高于重油和超深水，仅略低于页岩油、天然气液和煤层 气。第二，当前的市场条件不利于北极油气开发。北极油气资源以气为主且主要 分布在海上地区，缺乏连接世界主要天然气消费地的管网系统。目前北极地区仅 有挪威一处 LNG 工厂，未来通过 LNG 出口难度大。而持续升温的美国“页岩气 革命”和卡塔尔LNG大发展势必将分流部分潜在的消费者，对北极油气开发生 消极影响。第三，全球宏观经济的不景气会造成油价、消费、投资的三重下跌。2.3.3 油气资源开发政治难度第一，环北极国家环保意识逐

18、渐加强，拖累北极油气开发进程。自墨西哥湾 漏油事件后，美国和加拿大加强了对石油公司的监管力度，对北极油气开发的态 度趋于谨慎。第二，资源国现有财税条款尚不足以全面推动北极油气开发。财税激励是降 低北极油气生产成本的重要因素，目前已有部分北极资源国开始针对北极地区实 行优惠的财税政策，如俄罗斯和加拿大已出台北极油气勘探开发的财税减免政策 但相关措施仍待完善。第三，北极主权争议尚未完全解决，也在一定程度上影响到争议地区的油气 开发。联合国海洋法赋予环北极国家享有200 海里专属经济区的管辖权（根据大陆 架延伸原则最多不超过350 海里），目前美国与俄罗斯，加拿大与挪威，以及美 国与加拿大之间仍存有

19、北极领土主权争议。若争议不能得到及早解决，或一方不 满联合国裁决结果而采取过激举动，则势必会对争议地区的油气勘探开发活动产 生不利影响。V2.4 俄对北极地区油气资源开发策略在北极油气资源开发方面，俄罗斯政府的态度很积极。西西伯利亚中南部老 油田的产量大都进入递减阶段，俄罗斯别无选择，只能开发盆地北部的油气资源。 但为了加强对本国战略油气资源的控制力度，俄政府限制外国石油公司和本国私 营石油公司进入北极海域。目前只有国营的Gazprom和Rosnefl有权申请北极海 域的许可证。2.5 北极油气资源开发走向I 2010-06-09 刘增洁II 2014-5-20 王素花III 2011-08-02 徐树宝IV 冯春萍V 2014-05-09 雷闪 殷进垠俄罗斯石油资源、生产及供需形势俄罗斯石油资源现状及开发潜力21 世纪俄罗斯油气资源潜力分析俄罗斯石油工业与中俄双边合作北极油气开发现状与战略思考