苯酚市场研究报告

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1、苯酚市场研究报告（2011年度）中国化工信息中心2012.3目录第一章 2011年世界苯酚产业态势分析31.1 世界苯酚市场供应格局31.2 2011-2012年亚洲酚酮装置检修情况及计划7第二章 国内苯酚供需结构分析102.1酚酮生产厂家简介102.2 2011年国内主要苯酚生产企业产能/产量统计102.3 市场需求分析11第三章、苯酚上下游情况分析113.1 上游概况113.1.1 上游原料-纯苯走势分析113.1.2 上游原料-丙烯走势分析123.2 下游概况143.2.1 双酚A市场分析及概括143.2.2 下游酚醛树脂概况及分析16第四章、苯酚进出口数据及分析184.1 2008年-

2、2011年进口数据统计、对比及分析184.2 2008年-2011年出口数据统计、对比及分析21第五章、2011年苯酚产品行业区域市场分析235.1 2011苯酚国际市场价格走势解析235.2 2011年国内苯酚产品行业分析245.2.1 2011年华东地区苯酚产品行业分析255.2.2 2011年华北地区苯酚产品行业分析26第六章 苯酚及下游拟建和在建设项目266.1 苯酚项目投资概况266.2 苯酚装置拟建和在建项目统计276.3苯酚下游新建装置情况27第七章 2011年苯酚市场前景预测287.1 价格走势分析287.2发展建议29正文第一章 2011年世界苯酚产业态势分析1.1 世界苯酚

3、市场供应格局据统计，2011年全世界苯酚总产能约在1127.3万吨/年，产量约980万吨左右。其中亚太地区产能约为436.6万吨/年，约占世界总产能的39%；美洲地区产能约为327.8万吨/年，约占世界总产能的29%；西欧地区产能约为314.5万吨/年，约占世界总产能的28%；东欧地区产能约为48.4万吨/年，约占世界总产能的4%。其中英力士苯酚公司是目前世界上最大的苯酚生产厂商，目前该公司全球本地产能187万吨/年，约占世界苯酚总产能的18.0%；其次是Sunoco公司，产能约占世界苯酚总产能的11.2%；再次是日本三井化学公司，其产能约占世界苯酚总产能的7.3%。此外，英力士苯酚与扬子石化

4、签订了关于计划在江苏省南京化工园区合资建设酚酮装置的谅解备忘录。该套装置的苯酚设计产能为40万吨/年，丙酮产能为25万吨/年。目前计划该装置于2013年底建成，届时该企业总产能将增至227万吨/年左右。 表1.1.1 世界主要酚酮企业表国家及地区生产厂家名称所在地苯酚产能（万吨）生产工艺美洲美国壳牌化学公司得克萨斯州迪尔帕克（Deer Park,Tx）53.5异丙苯法Sunoco化学公司俄亥俄州艾恩顿(Ironton,OH)42.7异丙苯法宾夕法尼亚州菲拉德尔菲亚(Phildelphia,PA)50异丙苯法Ineos苯酚公司阿拉巴马州西奥多(Theodore,AL)54异丙苯法Mount Ve

5、rnon苯酚公司印第安那州芒特弗弄(Mount Vernon,IN)34异丙苯法Georgia Gulf公司得克萨斯州帕萨迪纳(Pasadena,Tx)7.3异丙苯法路易斯安那州普拉克明(Plaquemine,LA)22.7Dow化学公司得克萨斯州奥伊斯特河(Oyster Creek,TX)29.5异丙苯法Frontier Oil公司5异丙苯法JLM化学公司伊利诺州蓝岛5异丙苯法(Blue Island,IL)Noveontalama公司卡拉马(Kalama,WA)3.4甲苯氧化墨西哥Fenoquimia公司Cosoleacaque,Veracruz4.2异丙苯法巴西Rhodia Brasil

6、公司Paulfnia,SaoPaulo16.5异丙苯法西欧比利时Ineos苯酚公司贝弗伦(Antwerpen)68异丙苯法芬兰Borealis聚合物公司波尔沃(Porvoo)18异丙苯法法国Novapex公司Les Roches-Roussillon15.5异丙苯法Shell公司贝尔莱唐7.5异丙醇脱氢法德国DOMO化学品公司洛伊纳(Leuna)15.5异丙苯法Ineos苯酚公司格拉德贝克(Gladebeck)65异丙苯法意大利Polimeri Europa公司曼托瓦(Mantova)30异丙苯法托雷斯港(Porto Torres)22异丙苯法荷兰DSM化学品公司鹿特丹(Botlek-Rott

7、erdam)11甲苯氧化西班牙Ertisa公司帕洛斯-德拉弗龙特拉(Ralos de la Frontera)62异丙苯法东欧波兰PolskiKoncern公司Polck5.5异丙苯法罗马尼亚Carom公司Onesti7.5异丙苯法俄罗斯Kazanoygsintez公司喀山(Kazan)6.5异丙苯法Novokuibyshevsky公司Novokuibyshevsky1.7异丙苯法Orgsteklo公司捷尔任斯克(Dzershinsk)4.5异丙苯法SamarskZavod公司萨马拉(Samara)7.5异丙苯法Saratovorgintez公司萨拉托夫(Saratow)4.5异丙苯法Ufao

8、rgsyntez公司乌法(Ufa)7.2异丙苯法斯洛伐克Slovnaft布拉迪斯拉发(Bratislava)3.5异丙苯法亚太日本三井化学公司千叶23异丙苯法大阪20新加坡30三菱化学公司鹿岛25异丙苯法新日铁公司福冈15甲苯氧化中国台湾台湾化学纤维股份有限公司麦寮40异丙苯法台湾长春石油化工有限公司高雄30异丙苯法台湾信昌化学公司高雄34异丙苯法泰国PTT马塔府20异丙苯法印度Hindustan有机化学公司Cochin,Kerala6异丙苯法Schenectady Herdillia公司马哈拉施特拉邦3.4异丙苯法韩国锦湖化学公司丽川41.5异丙苯法LG石油化学公司丽川24异丙苯法澳大利亚H

9、umtsman化学维多利亚2.2异丙苯法新加坡三井苯酚新加坡有限公司Jurong30异丙苯法中国大陆中石化北京燕山北京18异丙苯法中沙天津石化天津21异丙苯法上海高桥石化上海23.5异丙苯法吉林石化吉林8异丙苯法蓝星哈尔滨石化哈尔滨8异丙苯法广东建滔广州14异丙苯法合计1127.3万吨/年图1.1.1 世界苯酚主要产能分布图1.2 2011-2012年亚洲酚酮装置检修情况及计划表 2011年亚洲酚酮装置检修情况2011年亚洲酚酮装置检修期及计划装置名称苯酚产能丙酮产能2011年检修期及计划三井大阪装置20万吨/年12万吨/年7.2-7.28停车检修三井新加坡装置30万吨/年18万吨/年9月下旬

10、-10月下旬停车检修30天左右千叶苯酚装置（三井、出光兴产）23万吨/年13.8万吨/年3.11-3.17因震停车；4.14-4.28停车检修2周；7.11日起厂家降低负荷至90%。泰国PTT装置20万吨/年12.4万吨/年4.5-4.8日短期停车；6.25-7.6因故停车；另计划2012年进行装置扩能计划，届时苯酚年产能达25万吨，丙酮达15.5万吨； 锦湖2号线10万吨/年6.2万吨/年5.11-6.15停车检修并扩能；扩能后苯酚产能达13.5万吨/年，丙酮达8.5万吨/年锦湖3号线20.5万吨/年12.3万吨/年5.11 -5.29停车检修台湾信昌化学（TPCC）40万吨/年24.6万吨

11、/年2010.12.21-2011.1月中旬检修，并顺利完成装置扩能；另，因电力供应问题，装置于3.21-3.25短期停车FCFC麦寮装置40万吨/年24万吨/年3.1-4.15停车检修日本三菱化学25万吨/年15万吨/年3.11受地震影响停车，目前仍未开启 上海高桥石化22万吨/年14万吨/年老区16万吨/年的酚酮装置3.25-4.1短期停车，于6.7-6.30二次检修；老区6万吨/年的酚酮装置于12.19-12.21短暂停车检修；漕泾20万吨/年的装置5.23-6.6停车检修；于9.9-9.30日因意外事故停车北京燕山石化16万吨/年10万吨/年东区产能10万吨的装置4.1-4.20停车检

12、修；西区产能16万吨的装置于8.20-9.12停车检修。吉林石化8万吨/年4万吨/年4.11-4.20停车检修；11.8-11.11停车检修 天津中沙石化21万吨/年14万吨/年5.20-6.7停车检修；11.7-11.11停车检修蓝星哈尔滨7万吨/年5.5万吨/年7.8-7.25停车检修表 2011年亚洲部分装置检修计划2011年亚洲酚酮装置检修计划装置名称苯酚产能丙酮产能2012年检修计划台湾信昌化学36万吨/年22万吨/年2011年12月25日-2012年1月5日停车例行检修CEPSA Quimica25万吨/年15.5万吨年2012年2月关闭其位于西班牙Huelva的装置例行两周检修L

13、G化学30万吨/年18万吨/年2012年1月下旬，对其位于丽水的酚酮装置及其下游双酚A装置进行为期21天左右的年代停车检修上海高桥石化22万吨/年14万吨/年2012年1月19日-2月末老区10万吨/年的酚酮装置停车检修；2012年2月13日-3月上旬老区6万吨/年的酚酮装置停车检修第二章 国内苯酚供需结构分析国内苯酚的消费主要集中在华东和华北地区，本章节主要通过对生产企业产能分析及市场需求等方面展开。2.1酚酮生产厂家简介现阶段，我国现有酚酮生产企业较多，其中采用先进的异丙苯法且具有一定规模的企业共计有5家。我国酚酮生产中虽80%采用了异丙苯法生产技术，但与国外生产企业相比，国内酚酮生产装置

14、规模偏小，然随着我国经济的飞速发展，苯酚产业扩建计划已经制订完备，部分扩建计划即将投产实施。表 国内主要酚酮生产企业装置产能表厂家名称产能生产工艺北京燕山石油化工有限公司26万吨/年异丙苯法，日本三井油化公司技术中沙天津石化35万吨/年异丙苯法，沙特沙比克公司合资蓝星哈尔滨股份有限公司12.5万吨/年异丙苯法，美国UOP公司技术吉林石化有限公司12万吨/年异丙苯法，美国UOP公司技术上海高桥石油化工公司36万吨/年异丙苯法，Kellog公司技术广东建滔20万吨/年异丙苯法合计141.5万吨/年2.2 2011年国内主要苯酚生产企业产能/产量统计表 国内生产厂家实际产量表（单位：万吨/年）生产厂

15、家酚酮总产能10年苯酚总产量11年苯酚总产量上海高桥3620.117.4燕山石化2615.613.1中沙天津石化357.517.1吉林石化127.86.8蓝星哈华宇12.57.65.8广东建滔2010.1410.2合计141.568.870.32011年苯酚产量较2010年小增2.13%。年内各石化企业针对不同行情或突发事件等问题，装置不同时期进行检修，加之装置负荷率因素等的综合考虑，总体供应出产能量稍增，仍需大量进口满足国内需求面供应。2.3 市场需求分析综合分析，未来3-5年国内苯酚主要需求亮点，无疑依旧指向双酚A行业。自2008-2011年，我国双酚A的生产能力，从目前的28.6万吨/年

16、快速增加到75万吨/年，对苯酚的理论年需求也由25万吨增加到61.7万吨。2011年来自双酚A的苯酚需求，比例从之前的12%提高到25%左右。而酚醛树脂、医农药等其他领域，在受到低附加值的成本压力，和环保整治力度加强等外在影响下，预计对苯酚的需求增长有限。而2011年我国苯酚市场的年需求量，约在156.5万吨左右。从总体供需情况看，预计3-5年后国内苯酚的供应能力增长将明显大于需求增长，国内苯酚市场将供大于求的局面日趋严峻。表 苯酚消费领域对比消费领域20102011消费量（万吨）所占比例（%）消费量（万吨）所占比例（%）酚醛树脂57.44161.539.2双酚A30.82240.526水杨酸

17、12.6913.38.5壬基酚8.469.15.8其他30.82232.120.5合计140100156.5100第三章、苯酚上下游情况分析3.1 上游概况3.1.1 上游原料-纯苯走势分析图.1 国内2011年纯苯市场价格走势图2011年市场走势：年初纯苯市场受货紧支撑稳步上扬，但3月下旬国内纯苯市场转而下行。特别外围环境迭宕起伏，全球经济与化工品闻风而舞，大宗化工品走势不定，纯苯亦难以独善其身。石油苯的成本与需求博弈，相对于原油的强势，需求面再次被推上关注面的风口浪尖。下游产品价格下滑，库存量居高，厂家的开工率走低，对于纯苯的消化量形成利空。进入5月份国内纯苯市场震荡下行为主，原油市场的暴

18、跌是市场下行的罪恶之源，这对刚刚起步上行的纯苯来说可谓是重磅一击。进入第三季度，国内纯苯市场气氛明显回暖，同时中石化方面压力减小，市场涨价初见端倪。且按照往年的规律，7-8月份芳烃产品很容易冲高，2008年、2009年的年度最高价都是在这个时间段产生。但好景不长，纯苯市场经历了7月的凶猛上涨之后跌势难止，欧美债务危机升级，国际能源市场震荡走势，原油价格暴跌，化工商品市场价格急剧下滑，国内纯苯市场累计降幅达400-500元/吨。且金九银十的到来并未给市场注入活力，相反纯苯市场每况愈下，下游产品价格走软成为纯苯后市震荡向下调整的主要推动因素。至年末随着原油价位坚挺和外盘稳步上扬，国内纯苯市场年底小

19、翘尾，但下游需求未有实质性好转，且市场上行不是来自于下游需求的改善，而是货紧推涨及市场长期僵持后的回补造成，受成交有限制约，窄幅震荡为主。3.1.2 上游原料-丙烯走势分析图.1 2011年亚洲丙烯价格走势图图.2 2011年国内丙烯价格走势图2011年走势分析：根据走势图来看2011年一月截止至十月国内丙烯市场与亚洲丙烯市场走势呈现M型趋势：2011年第一季度，国内春节前后，国际原油价格连续上涨，带动场内人士看涨心态。虽考虑国内春节长假买方市场可能备货意向清淡，但下游对丙烯单体的需求非常可观。且国内丙烯厂家开工不多，货源偏紧。在众多利好的支撑下，国内丙烯市场呈大幅上扬态势，3月底冲至一个高点

20、。此阶段，受国际油价高位坚挺和国内丙烯大幅上扬的推动下，韩国FOB丙烯也持续走高。2010年第二季度，亚洲丙烯市场和国内丙烯市场整体开始走下坡路，整体呈现弱势下滑格局。日本地震并没预期严重，日本终端市场需求基本在国内得到解决。4月初中东局势动荡，西方国家空投利比亚，导致原油价格上涨。和供应吃紧的利好因素下国内丙烯延续3月底的最高点涨幅，但好景不长，随着前期停车炼厂重启装置和韩国裂解装置的开启，场内货源增多。受到港丙烯和下游聚丙烯粉料需求疲软的冲击下。丙烯单体上行乏力。但由于原油带动和下游环氧丙烷高位坚挺利撑下，国内丙烯市场此季度末进入盘整阶段。2011年第三季度，8月份亚洲地区裂解装置集中检修

21、，亚洲丙烯市场涨势不止，一定程度上为国内丙烯市场上行提供利好支撑。且上游原料气供应紧张，炼厂丙烯装置开工不足，供应偏紧。下游环氧丙烷市场利润颇高，厂家开工高负荷运行，对丙烯单体采购意向可观。带动国内丙烯市场涨至本年度最高点。但9月底未能支撑住高价，国际原油震荡走低，后市仍看跌。国内炼厂陆续开工，到港丙烯增多，下游聚丙烯粉料市场颓势加剧，开工率仅4成左右，库存高企，利润倒挂严重。在此影响下丙烯出现大幅下滑态势，短期回涨力度减弱。后市预测：1.国内外经济趋势并不乐观，欧洲区的债务危机情况迟迟未出台有效的经济刺激措施来缓解压力；而国内市场，虽然国家对外公布的数据良好，但从今年整个化工产业链的情况来看

22、，我国终端制造业所面临的压力较大，下游塑料、橡胶等制品中小企业的开工率仅在50-60%左右。2.人民币不断升值，而出口面临受阻。我国下游制品30%左右的量是出口到国外的。在汇率不断上升的影响之下，下游企业的出口利润萎缩，也是导致下游开工不足的主要原因之一。3.国内从去年下半年12次上调准备金率，5次加息。导致国内现金流紧张，下游无法得到资金的支撑，贷款难，民间借贷利率高，生存艰难。4.虽然下游聚丙烯粒料、环氧丙烷、丁辛醇等市场均有不同程度的扩能，但从以上分析来看，明年如果终端企业开工不足，原料无法得到有效消化的影响之下，新增产能或将推迟开车时间，或开工之后一直保持低负荷的运行状态，需求面表面上

23、看会支撑，个人认为明年的需求面不会对市场起到有效的带动。预计明年国内的丙烯市场整体表现不会太好。主要取决于下游行业的开工及需求情况。外围及国内经济形势如果继续恶化，价格方面将有进一步下挫的可能性。3.2 下游概况 双酚A市场分析及概括.1国内双酚A的生产现状目前，我国大陆和台湾地区双酚A的总产能在96万吨/年左右，其中80%集中在台湾地区，中国大陆目前产能在61万吨/年左右，但11年装置总体开工率在6-7成左右，基本维持自己下游产品生产，外销量不大。而台湾地区的双酚A是国内主要的进口来源，2011年占总进口量的40%；其次是韩国占24%；日本占13%；俄罗斯居第4位，占9%；每月都有大量产品抵

24、港。而其下游环氧树脂需求量在逐年增加，国内双酚A装置扩产计划逐步投入，2011年底燕山石化与日本三菱合资的年产能15万吨/年双酚A装置投料，是国内双酚A产能得到补充，然因国内生产企业的产品主供下游聚碳酸酯装置生产居多，其产能的增量对国内巨大需求量影响甚微，因此进口依存度依旧较大。预计2012年双酚A的进口依存度大80%以上，进口货源在国内市场占据主导地位，如此庞大的市场引无数国外BPA商家尽折腰，奈几何，各企业间的竞争日趋白热化程度势必有增无减。表1 我国主要生产企业产能厂家地点产能（万吨/年）上海中石化三井上海漕泾12上海拜耳上海漕泾20蓝星南通江苏南通9广东惠州忠信惠州2.5无锡树脂厂无锡

25、2.5燕化与三菱合资装置燕山15总量61.2 全球双酚A的发展现状据最新统计，截至2011年全球双酚A产能在560.3万吨/年左右，从世界双酚A市场供给来看，目前产能略有盈余。目前世界双酚A大约67%的产能集中于GE、Bayer、Dow、RPP和三井化学这五家公司，这五家公司左右着双酚A的命运。据国外权威咨询机构预测，基于聚碳酸酯产能的快速提高，2012年全球双酚A需求与产能增长能够保持同步，开工率能够得以保持高水平。对双酚A而言，亚洲(日本除外)是生产与消费的主要地区，国外主要双酚A生产商纷纷将竞争重点转向亚洲。特别是中国对台湾、日本、新加坡、韩国双酚A反倾销成功后，近洋地区受制于征收高额反

26、倾销税直接成本提高缘故，反倾销之外的远洋货逐步跻身进口之列，在进口市场扮演越来越重要的角色，也就意味着欧洲远洋货也加紧对亚洲市场的竞争。目前，世界双酚A受环氧树脂和聚碳酸酯需求量不断扩大影响,双酚A发展迅速,投产信息如雨后笋般出现,这预示着双酚A还将有一个飞跃式的发展。3.2.1.3 2011年双酚A市场走势分析图.3.1 2011年双酚A市场分析从上图可以看出，2011年我国双酚A走势整天呈现先扬后抑格局，3月日本地震带动场内炒作氛围浓郁，华东市场商谈价格拉涨至20000元/吨左右；9月BPA市场受到奶瓶事件的牵连，行情受到打压，加之第四季度重心难有提振，市场似一蹶不振之势。1月国内双酚A试

27、产跳空高开，一改前期颓势急进上行，其快速反弹之势大大超出商家预期，月内涨幅达2000元/吨； 2月受上游原料酚酮价格给力上扬，BPA厂家两度报价上调急外盘走高影响，BPA行情顺利踏上20000元/吨，然全球通胀压力加大，加之下游需求恢复缓慢形势下，市场行情拉涨至一定高度后，出现小幅回落势头；3月中下旬市场受日本强震日本三井和三菱部分BPA装置被迫停车，经销商预计后续供应减少心理下，炒作兴头渐起，国内生产企业价格亦大幅调涨至20500元/吨左右，然下游接货一般，旬市场拉涨乏力，行情窄幅回调；4-5月市场一路下跌，下游整体采买力度相对薄弱，持续萎靡不振，市场不堪重负，震荡下滑，6月市场在原料市场疲

28、弱及需求放缓的双重打压下，跌破11800元/吨关口后急速跌至16000元/吨，月内跌幅达3000元/吨；7月市场止跌并迅速反弹，中旬原料重心上扬，相关产品环氧氯丙烷行情回暖，双酚A市场现货商家拉涨明显，挺价提涨报价意向浓郁，月内市场反弹近两千元；8月市场先扬后落，在原料高位带动、外盘价格高位支撑及台塑装置爆炸影响下，重心试探性上拉，但终端需求疲软，国际原油、股市及大宗产品全线下挫抑制，重心转而下行；9-10月市场呈现跌势，市场在遭遇奶瓶事件冲击，自9月1日起双酚A婴幼儿食品容器禁止销售，致使双酚A市场需求面缩减，加之原料酚酮市场持续疲软阴跌，市场重心呈现跌势；11-12月市场行情低迷，重心上下

29、起伏不定，加之第四季度传统淡季影响，市场难有较大起色迹象。3.2.2 下游酚醛树脂概况及分析酚醛树脂也叫电木，又称电木粉，简称PE。原为无色或黄褐色透明物，市场销售往往加着色剂而呈红、黄、黑、绿、棕、蓝等颜色，有颗粒、粉末状。耐弱酸和弱碱，遇强酸发生分解，遇强碱发生腐蚀。由苯酚和甲醛在催化剂条件下缩聚、经中和、水洗而制成的树脂。主要包括：线型酚醛树脂、热固性酚醛树脂和油溶性酚醛树脂。因选用催化剂的不同，可分为热固性和热塑性两类。酚醛树脂具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能，广泛应用于防腐蚀工程、胶粘剂、阻燃材料、砂轮片制造等行业。 我国在1989年以前，酚醛树脂仅仅是作为酚醛塑料生产的原料，

30、由于后来国民经济的发展及各种应用技术的成熟，酚醛树脂的应用进入了其他工业领域，主要是木材加工、涂料、研磨摩擦材料、绝缘耐火材料、石油钻井、铸造材料、复合材料、玻璃钢、泡沫塑料等方面。随着近年来市场开发的深入要求，酚醛树脂在酚醛塑料以外的其它行业的需求也已显示出良好的发展趋势。酚醛树脂因其独特的性能价格比，至今仍在热固性材料中独占鳌头。主要表现在以下方面：1.汽车、电子、建筑、冶金、铸造等行业对工业用酚醛树脂的需求明显增加；2.铸造业的砂型材料、冶金业的耐火材料、石油钻采业的固砂材料、电子工业的塑封材料等均显示出对酚醛树脂的特殊要求；3.部分行业的产品结构由此得到改善，如铸造业的型砂粘接剂，自我

31、国大量改用酚醛树脂后，明显改善了铸造制件成型和提高了铸件品质，有良好的效果。目前，铸造用酚醛树脂的需求量正在以每年15%的速度增长。4.新型酚醛树脂及其复合材料和酚醛泡沫塑料的发展前景看好。.1 我国酚醛树脂市场前景我国已成为酚醛树脂的消费与生产大国。酚醛树脂行业处于高速发展时期，国内市场将保持较快的发展速度。酚醛树脂的市场应用已发展到模塑料、铸造、耐火材料、摩擦材料、磨料磨具、油田助剂、轮胎橡胶、电工电子材料、酚醛泡沫、木材粘结、复合材料、油墨、涂料、胶粘剂等领域，伴随着国内汽车、冶金、消费电子、航空航天等产业的快速发展，酚醛树脂的消费量在相关的应用领域内还将保持快速增长的势头，国内酚醛树脂

32、的市场发展空间还很大。由于国内酚醛树脂市场需求量大，且存在着市场供应缺口，新增酚醛树脂生产企业主要集中在经济发达地区，生产规模较小，产品系列少。据统计，近三年行业平均销售毛利率一直保持在10%以上，这也是国内每年都有酚醛树脂新增产能出现的一个原因。这一现状也造成了我国酚醛树脂行业的市场集中度较低，酚醛树脂市场仍然处于充分竞争状态。大多数企业的产品结构品种单一，市场灵活性差。企业规模与国际知名酚醛树脂企业规模要小的多，且在品牌、研发、技术、环保等方面与国际知名企业有较大的差距。我们应该看到，近年国内涌现出了10余家生产规模较大、生产技术先进、市场占有率较高的酚醛树脂生产企业，由于具有规模、技术、

33、市场等方面的优势，这些企业的发展速度比其它企业的发展速度快，使得国内酚醛树脂市场集中度逐步提高。随着国内酚醛树脂行业竞争程度的加剧以及环保方面的限制，许多小企业将面临被淘汰的局面，这也使得国内酚醛树脂行业市场集中度将逐步提高。在需求的推动下，预计将来几年我国酚醛树脂行业将保持较快的增长速度，行业平均增长速度将超过10%，这主要得益于下游行业的发展以及应用领域的不断拓宽，以后几年将迎来我国酚醛树脂高速发展时期。在酚醛模塑料方面，预计将以19%左右的速度发展；在耐火材料方面，预计将以年均17%左右的速度发展；在摩擦材料用酚醛树脂方面，预计将以年均22%左右速度的发展；在木材粘结剂用酚醛树脂（主要指

34、低固含酚醛树脂）方面，预计将以12%左右的速度增长；在铸造材料用酚醛树脂方面，预计将以年均19%左右的速度发展；在绝热材料用酚醛树脂方面，预计将以12%左右的速度增长；在磨具磨料用酚醛树脂方面，预计将以年均19%左右的速度发展；在绝缘层压材料用酚醛树脂方面，预计将以9%的速度增长。第四章、苯酚进出口数据及分析本章节通过08年至今年进出口对比进行分析，根据数据的变动，对进出口量变化做出一定分析，有利于对市场的把握。年份 数量(单位:kg) 2005 291332943 2006 284621979 2007 456902512 2008 366430804 2009 573346658 2010

35、 623964347 2011 761929574 2012 53298554 年份 数量(单位:kg) 2005 1218001 2006 387672 2007 374823 2008 1113829 2009 9057258 2010 40350875 2011 38419445 2012 1068479 月份2012年2011年01532985546831866102066132324030730940440406940620205053543347060437722880706132439808063844586090671516421006805659211061007612120

36、66277878(单位:kg)月份2012年2011年01106847921151002019050000305110413040624646305091309200601119806807037652510807253109011199910022266211098568120346060(单位:kg)第五章、2011年苯酚产品行业区域市场分析5.1 2011苯酚国际市场价格走势解析图 2011亚洲苯酚市场走势图从上图来看，2011年亚洲苯酚总体走势显示先扬后抑姿态，行情跌宕起伏。上半年：2011年上半年，亚洲苯酚市场呈现涨多跌少的局面，1月元旦节后归市，在中国地区各种政策及天气影响下，需求

37、未有明显提升，上旬市场暴跌115美元/吨，随气氛回升，及对后市远洋货物供应偏紧预期，市场整体显现抑扬顿挫态势；2月在原料价格上涨、亚洲装置集中检修及进口货物供应预期减少影响下，市场行情保障175美元/吨；3月市场涨跌互现，上旬市场受高库存制约，行情大度走高70美元/吨，但下旬在日本地震影响下，中国商家对后续进口货源较少担忧，行情大幅拉涨170美元/吨；4月市场延续震后影响，加之美国当地装置检修影响、终端需求强劲等众多利好面支撑下，行情大幅向上；5月市场高位僵持运作后，迎来6月市场的暴跌局面，在需求萎缩及厂家报价下调影响下，苯酚价位急速下滑，月内跌幅达535美元/吨。下半年：7-8月市场涨跌不一

38、，7月中旬市场在中国地区库存水平低级近远洋装置降负生产下，行情大幅反弹，8月上旬在供应紧张、需求强劲及台塑装置爆炸影响下一改跌势，场内报盘区间迅速提升，暴涨166美元/吨，然下旬市场受全球经济不景气影响，需求进一步恶化，行情大幅下挫；9-11月市场整体呈现下滑姿态，在中国各种政策出台影响下，加之终端需求持续低迷，市场现货资源相对充裕等各种利空面打压下，市场行情难有起色；12月市场在亚洲生产企业调整开工率影响下，外盘转而上探，中国苯酚市场一改弱势姿态大幅上扬，也给予亚洲苯酚市场一定回暖支撑。5.2 2011年国内苯酚产品行业分析图 2011年国内苯酚主要地区走势图2011年苯酚市场走势呈现不规则

39、波浪形状，重心跌宕起伏。11年前半年区间内窄幅波动，5月中下旬起市场似直线行走跌，主要是需求面低迷，买盘跟进有限，市场重心走低至12300元/吨后，在厂家库存偏低及上游原料上涨等利好面支撑下，市场回暖，但好景不长，后期终端需求面其强劲制约市场，行情时起时落，整体显现弱势姿态。从上图中可以看出，3月份市场迅速拉升，主要因日本地震及大规模海啸事故影响，酚酮装置停车，国内部分定船延期所致；5月-8月上旬市场呈现“V”自行走势，因原料走势疲弱，终端降负生产，采购意向偏淡，油价混乱走势，及国内部分装置检修影响，商家心态面频临崩溃，社会悲观情绪明显，重心难有起色。进入8月份，市场交易重心涨跌互现，总体呈现

40、走跌趋势。8月上旬市场在近远洋装置降负影响下，恢复理性整理，但中旬起受外围疲势，标普下调美国评级事件影响，市场恐慌情绪蔓延，国际油价及全球股市、大宗商品暴跌，市场商家信心严重受挫；9月市场延续8月的弱势姿态，上旬市场在场内酚酮装置停车因素下，重心炒作拉涨，但难于终端需求疲弱抗衡，行情回归疲弱起点；10月份市场在外盘走低及现货资源充足打压下一路走跌，中下旬进口商挺价意向明显，场内报价混乱，市场前景不明；11月市场季节性因素明显，终端需求更是萎靡不振，但12月市场行情出现反常举动，在外盘价格支撑及厂家报价多次上调利好面下，加之商家介于长期亏损压力，重心大幅走高，走势似有捉摸不透之意。 2011年华

41、东地区苯酚产品行业分析图.1 2011年华东地区苯酚价格与成本对比走势图行情分析：2011年华东地区苯酚市场震荡走势，起伏波动较大。年内最低点为11月份8400-8500元/吨，最高点则为5月份的15450元/吨。从年内走势看，第一季度重心高端，1市场处于农历春节前的最后一个月交投，下游终端需求面持续低迷，行情走势较为疲弱，下旬持货商心态坚守，加之部分下游终端企业的节前备货情绪支撑行情震荡走高；2月春节节后归市，市场行情呈现盘整后迅速拉涨状态，进而高位震荡；3月份因日本地震及大规模海啸事故影响，酚酮装置停车，国内部分定船延期所致，市场重心迅速拉升；5-7月上旬，在油价不稳、终端需求低迷，场内货

42、源充足等众多利空面打压下，行情一路下探，至低点12300元/吨；7月中旬起，场内库存减少，商家存惜货心态，重心稍有提振，但好景不长，走至8月上旬14100元/吨后在外围疲势，标普下调美国评级事件影响下，市场恐慌情绪蔓延，国际油价及全球股市、大宗商品暴跌，市场商家信心受挫，重心走跌至12800元/吨；9月份在部分石化企业检修消息下稍稍上扬，后期因需求面持续疲弱打压，外盘重心疲软，市场难有利好显现，虽贸易商不乏出现挺价意向，但重心上行力度欠缺，整个第四季度行情前期一直呈现疲弱态势，进入12月份，市场一改前期弱势，在厂家报价多次上调、外盘重心走高及商家拉涨意向明显等众多利好面支撑下，市场交投重心大幅

43、走高近2000元/吨，行情至逆转形势导致观望氛围较为浓厚。从图中走势分析：中石化华东报价与华东市场价格走势波动路线相近。行情走势偏高端是，厂家多能带动市场进一步拉涨；当行情疲弱态势显现时，终端需求则引领市场，厂家则会被打调价。就图中走势看，中石化华东利润值前三季度整体较好，在3-5月达最可观；滴四季度在需求面疲弱，及资金面等外围环境打压下，行情难有提振，厂家利润值在缩减。 2011年华北地区苯酚产品行业分析图.1 2011年华北地区苯酚价格与成本对比走势图2011年华北燕山周边苯酚市场走势与华东地区走势相差无几，但本地市场受厂家方面影响偏大。年内影响市场行情波动的因素除外围经济形势外，下游终端

44、需求及生产企业方面的消息亦牵动着商家心态面的起伏不定。因本地货源以燕山石化、天津中沙石化产品为主，因此厂家价格的上涨下调直接影响到市场合约户的心态。年内最低点为11月中旬的8650元/吨，最高点同样为5月中旬的15250元/吨。华北燕山周边地区加东北地区苯酚月需量约为3万吨，其中50%集中于下游酚醛树脂行业，其余则为竹板胶、双酚A、水杨酸等。第六章 苯酚及下游拟建和在建设项目6.1 苯酚项目投资概况据悉，西班牙Cepsa Quimica 已开始在上海化工工业园建造苯酚和丙酮联合装置。该装置将年产苯酚25万吨，丙酮15万吨，于2013年底竣工投产。Cepsa公司自8月起，位于阿拉伯联合酋长国阿布

45、扎比的国际石油投资公司是其单独股东。英力士苯酚和中石化宣布建合资酚酮项目。INEOS苯酚和中石化扬子石化公司在中国江苏省南京化学工业园区合资建设及运营一套酚酮生产装置。预计新装置的年产能为40万吨苯酚和25万吨丙酮，其将成为中国规模最大的酚酮装置，其中异丙基苯产能为55万吨。该装置所在的南京是中国酚酮市场的核心区域，目前预计2013年完工。中国市场是世界上酚酮发展速度最快的市场，中石化是酚酮的领导生产商，分别在华东市场有高桥石化，华北市场有燕山石化，天津石化的酚酮装置也已投入运行销售。INEOS酚酮的装置遍布国外市场，在德国、美国等分别有其装置。随着这一项目的落成，将进一步加强INEOS苯酚的

46、世界领导地位，其将成为唯一一家具备全球苯酚和丙酮生产能力的企业，生产遍布欧洲、美国和亚洲。6.2 苯酚装置拟建和在建项目统计 广东建滔集团在江苏新建的32万吨/年的酚酮装置，计划将于2013年底前建成投产。 中石化与日本三井化学在上海漕泾投资新建的40万吨/年的酚酮装置，计划2013年上半年建成投产。 台塑化学在宁波新建的48万吨/年的酚酮装置，同时计划新建配套的13万吨/年的双酚A装置和7.5万吨/年的PC装置，计划2013年建成。 中石化与英力士在南京化工园合资投建的年产40万吨的苯酚装置，目前尚在筹备阶段，预计要2013年之后建成投产。 西班牙欧迪赛在上海化工区投资建设40万吨/年酚酮装

47、置，该项目目前已得到国家发改委的批准，但计划进度尚未知晓。 中化国际（控股）股份有限公司对江苏扬农化工集团有限公司独资设立的江苏瑞盛新材料科技有限公司（工商注册中）进行增资，拟建苯酚产能22万吨/年，丙酮产能13.5万吨/年，双酚A产能12万吨/年，计划2012年年底建成，2013年投产。由以上新建计划分析，主要项目投产多集中于2013年或之后，因此预计2011-2012年国内苯酚的需求大量依赖进口货物的局面难有明显改善。 6.3苯酚下游新建装置情况 北京燕山石化与日本三菱化学合资建设的15万吨/年的双酚A、6万吨/年的聚碳酸酯装置，于2011年底投料运作，但未听闻市场有销售。 台湾长春石化在

48、江苏常熟，计划建造13万吨/年的双酚A装置及新增5万吨/年的环氧装置，计划在2012年底投产。 日本三菱瓦斯在上海化工区新建10万吨/年的聚碳酸酯装置，计划2012年建成投产。 台湾奇美计划在江苏镇江投建7.5万吨/年的PC装置，此装置初步计划建设周期两年，计划于2012年底前投产。分析苯酚下游新建装置概况，2012年亚洲苯酚将增加约30万吨/年需求量，苯酚2012新建装置寥寥，与其下游需求增加稍显冲突，国内苯酚依赖进口形势延续。第七章 2011年苯酚市场前景预测7.1 价格走势分析目前我国宏观经济形势前景依旧严峻。一是投资与消费快速增长背后存在的忧患；二是外围环境的不稳定性使消费者信心欠缺。

49、化工产业链疲软态势仍有可能延续。专家分析，2012年酚醛树脂、双酚A等行业疲软态势难调，预期需求难有明显好转迹象。加之上游原料价格影响，成本方面的制约对苯酚后市有一定影响面。当前我国根据现状，陆续出台刺激房地产的政策，对化工产业链的影响也甚大，预计2012年国内化工市场需求仍有一定涨势。表8 2011-2015年我国苯酚消费结构及预测消费领域20112015消费量(万吨)所占比例(%)消费量(万吨)所占比例(%)酚醛树脂61.539.264.736.2双酚A40.52656.531.6水扬酸13.38.513.77.6壬基酚9.15.810.65.9其他32.120.534.518.7合计15

50、6.5100180100近几年来，我国苯酚一直存在较大缺口，随着未来新建装置逐步投产，缺口将会缩减。预计到2012年，我国苯酚将缺口15.6万吨，而2015年将过剩1.3万吨。若2015年后无新建及扩能计划，预计至2020年苯酚将继续缺口12.7万吨左右。从苯酚需求结构及市场容量方面分析，苯酚的市场目标首先定位于市场容量最大且增长速度最快的双酚A市场，其次是酚醛树脂市场，同时兼顾壬基酚和水杨酸市场。表9 未来我国苯酚需求预测表项目2011年2015年2020年生产能力90.5217.3217.9需求量156.5180230需求缺口-661.312.7注：需求缺口=实际产量-需求量受经济运行周期

51、和高盈利时期过度投资的影响，石化工业一直呈明显的周期性走向，从1975年至今，石化工业已经尽力4个周期，目前正在第5个周期的循环。预计未来2012年市场将持续保持高利润运作，到2015年仍会处于一个较高的价位。7.2 市场分析及2012年走势预测综合各因素分析，未来2-3年内我国苯酚产能将得到较大提升，预期新增产能约142万吨。随着生产能力的不断扩大，苯酚进口需求将会逐渐缩减，国货取代的可能性靠近中。就目前市场格局来看，华东市场依旧领引整体行情，其走势乃关注重点。预计2012年第一季度市场行情抑扬交替，分析原因可见，年初部分石化企业装置检修计划将给予市场商家心态面有利支撑，虽处于淡季，终端需求

52、面放缓，但春节后难免有小波采购意向，但利好面欠缺，重心难有大幅走高，后期不乏呈现下探姿态，3月市场进入传统旺季，行情不乏上行；第二季度市场呈现区间震荡格局，行情起伏波动，终端采买按需，市场难有大好之势；第三季度，市场不乏向高端探进，“金九银十”旺季或将迎来交投双方的入市积极性，重心预期呈现走高之势；今日第四季度，市场交易重心多区间波动，氛围整体显现低迷，交投逐步放缓。7.2发展建议未来3-5年国内苯酚主要需求亮点，无疑依旧指向双酚A行业。自2008-2011年，我国双酚A的生产能力，从目前的28.6万吨/年快速增加到75万吨/年，对苯酚的理论年需求也由25万吨增加到61.7万吨。2011年来自

53、双酚A的苯酚需求，比例从之前的12%提高到25%左右。而酚醛树脂、医农药等其他领域，在受到低附加值的成本压力，和环保整治力度加强等外在影响下，预计对苯酚的需求增长有限。而2011年我国苯酚市场的年需求量，约在156.5万吨左右。从总体供需情况看，预计3-5年后国内苯酚的供应能力增长将明显大于需求增长，国内苯酚市场将供大于求的局面日趋严峻。我国苯酚需求依然保持强劲势头，为增强我国苯酚生产企业在国际市场的竞争力，促进我国苯酚行业迅速发展，建议如下：（1）采用新技术，扩大单套装置产能，保证质量。目前我国苯酚市场供不应求，但后续新增装置将会缓解这一局面，市场供需平衡后，技术问题将会是关注重点，只有采用

54、先进工艺，提高单套装置生产能力，实现规模化经营，做到降低生产成本，提高产品质量，满足下游酚醛树脂以及双酚A等产品对苯酚的质量需求，增强我国企业在国际苯酚市场的竞争力，才能达到双赢。（2）采用一体化生产模式。我国的苯酚生产几乎都采用单一的生产模式，产品零售现象明显，给予市场不稳定性因素。国外，特别是欧美国家的多数苯酚生产企业都采用苯酚和其下游产品一体化的生产模式，或其产品定点为下游生产厂家提供原料，使得其抵御市场风险的能力大大增加。我国在建设规模化的苯酚装置同时应当考虑与上下游装置生产的配套问题，为苯酚找到更好的出路，以避免市场风险，形成苯酚与其下游产品生产一体化，互惠、互利、互助、共同参与国际竞争。