服务站项目计划书

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1、上海伙伴聚家养老服务社 伙伴社区服务项目书“伙伴聚家”综合为老服务项目计划书 陆家嘴街道办事处 上海伙伴聚家养老服务社负责人：杨磊2013/11/22目录一、项目概述：4二、项目执行机构简介：9三、项目服务方案：17四、项目推进方案：23五、项目筹资方案：27六、项目管理方案：33七、项目附件一、项目概述(一) 项目背景当前，上海人口老龄化的问题日显突出，空巢独居老人以及高龄患病老人正在逐年增多。上海市浦东新区陆家嘴街道地处陆家嘴金融贸易区，街道人口11万多，辖区面积5.5平方公里，有31个居委。据统计显示，目前辖区内60岁及以上老年人26000人左右，纯老户人数4190人，90岁及以上高龄老

2、人659人，独居老人数1227人，纳保老人数568人。每年社区用于日常养老服务的实际支出都在上升。然而，老年人中约有97%的人群希望能够在社区中进行养老，如何能够满足老人们多元化、多层次的服务需求，是当前社会、政府迫切需要解决的问题。鉴于此，陆家嘴街道希望通过打造智慧社区为老服务信息处理平台，利用科学技术提高社区管理效能。同时，通过与社会组织机构合作帮助梳理社区中现有为老服务资源，充分发挥社区中各为老服务机构功能，从而更好的为社区老人提供菜单式服务。(二) 项目简介“伙伴聚家综合为老服务站”是针对60岁以上老年人群的日间服务机构。我们希望把这一服务点打造成政府公益项目的社区服务终端。它的核心是

3、资源整合与数据共享。通过和街道的深度合作，建立社区服务与信息网络，并由此推广公益项目服务，引导老年人积极健康的生活方式、提高老人生活质量、降低老人的居家养老风险。整合社区服务资源，为老人过滤掉不良的服务，筛选出高性价比的优质服务。之后在已有服务的基础上，为供需双方对接提供便利服务，优化服务产品质量降低购买成本，从而实现多方的共赢和自身的可持续发展。建立与社区老人的互联，通过沙龙活动收集信息数据并共享给服务提供方，反馈服务与产品的不足，带给服务提供方创新与改良的思路和方向。图2.1我们的目标是让“伙伴智慧社区”服务深层次地融合进居家养老老人的生活中，成为居家养老服务中不可缺少的一部分。(三) 项

4、目服务老年人是一个相对弱势的人群，对虚假广告和商业欺诈的抵抗力较低。因此，我们引进外部资源时需要帮助老人过滤不良服务产品，引入高性价比的服务供老人选择。同时我们也希望能够为支持“伙伴社区”发展的服务产品提供商提供如宣传活动、产品信息反馈、改良建议以及部分信息和资源的共享，帮助企业提高产品的回报率，推动老年产业的发展。审核提供商服务产品优化成本降低改善服务体验追踪服务产品供应质量监控反馈质量反馈创新建议引入外部资源时首先对合作企业和产品进行审核，保证企业正规、合法，老人到手的服务产品必须符合国家相关质量标准。在优化环节中，我们希望为合作企业提供便利，最终目标是降低老人的购买成本，让老人得到实惠。

5、在服务产品的供应环节中，我们也将跟进追踪，及时处理服务失信失约问题，并且和专业单位合作，抽检产品并公布质量报告。以此保障每个老人得到同样标准的服务体验。最后，我们将通过举办座谈会，让老人反馈产品质量，提供反馈调研报告。对企业的益处有：序号服务内容备注1拼团购买发展预售模式，先下单再提产品。降低成本，同时提供一定数量的订单。2客户体验如在互联中心或者活动中提供相关产品借用等，创造服务产品展示和体验机会。3推进宣传如各类比赛、参观、环保活动。4节省成本精准定位有购买需求的客户群体，并设计降低购买成本的配套服务。5品牌形象通过公示抽检报告和活动赞助为企业与老人拉近距离，营造口碑口口传播的效果。树立积

6、极的品牌形象。6促进创新为已提供服务产品提供反馈调研报告。7产品配送送货上门或者代收快递(四) 项目演进与发展由于“伙伴聚家为老服务站”是一项长期不断发展、且需要大量人力资源与时间投入的社区管理项目，伙伴聚家将项目分为3个实施阶段。第一阶段，聚拢。本阶段第一个重点是资源梳理和服务试点探索。伙伴聚家将以公益招投标项目内容为契机，深入社区为互联中心开展各类服务项目并建立一套较为完整的管理制度。其次，协调不同社区资源服务会员老人，保持互联中心会员卡的不断升值。最后，将成熟的服务进行宣传和推广，拓展服务覆盖范围，增加会员人数。衡量该阶段成功的主要指标在于是否能够聚集大量服务人群以及有能力协调一定种类和

7、数量的社会服务产品提供方。第二阶段，团购。当服务站中心的会员老人达到2000人以上时，服务较早覆盖社区的服务人群数量增加渐渐趋于饱和。此时的重点是人头变现，我们将在消费较集中的服务产品中，以拼团的形式来降低购买成本，让老人得到实际的优惠。此外，我们还会通过申请一部分政府资金来补贴社区中相对困难的老人。衡量该阶段的成功指标为是否通过公益性收入达到收支平衡、互联中心资金流量，以及协调大量的外部合作资源。第三阶段，模式在互联中心实现自身的可持续发展之后，我们将进一步探索老年市场的服务新模式。该阶段我们将寻找适合老年人的线上支付平台。发展线下的社区互联中心体验服务产品，线上的支付平台购买，最后服务产品

8、送到家的模式。二、项目执行机构简介(一) 基本情况上海伙伴聚家养老服务社是国内第一家由海外留学归国大学生创立的致力于为老服务的，民间非营利组织。服务对象是国内60岁以上居家养老老人，尤其是空巢、独居的高龄老人，高龄失智、失能老人。服务领域是为老公益服务。 成立时间：2009年2月 注册地：上海市新金桥路828号3幢301室 资产：10万元组织架构： 理事会3人：任国芳、杨磊、王立平； 理事长： 任国芳 现任上海伙伴聚家养老服务社法定代表人，曾任金桥管功能区管委会社会管理处副处长理事： 杨磊 毕业于英国纽卡斯尔大学生物化学学士，上海伙伴聚家养老服务社总经理，日常运营管理负责人。理事： 王立平 毕

9、业于美国约翰霍普金斯大学神经生物学博士学位，现就职于华东师范大学心理与认知科学学院。参与上海伙伴聚家养老服务社为老服务项目趋势规划。顾问团3人：周永迪、陈洁、黄凌云顾问： 周永迪 上海华东师范大学心理学院院长，神经生物学教授。顾问： 陈洁 复旦大学公共卫生学院医院管理学教授，卫生部卫生技术评估重点实验室主任，上海市女医师协会会长顾问：黄凌云 中国国际工商学院博士，就职于上海中欧工商学院市场及公共关系部机构总人数：50人 社工人数：2人专职员工：35人兼职员工：15人志愿者：100人 业务范围：为居家养老的老人提供上门服务，为居家养老机构提供管理服务。(二) 组织宗旨愿景：用我们年轻的创意，为老

10、人带去服务体贴的心意。使命：专业化的技能，多元化的服务，人性化的关怀，科学化的指导，社会化的生活。目标：建立专业居家养老服务队伍，构建为老服务产业链。口号：健康生活，快乐养老。(三) 专业优势人员优势上海伙伴聚家养老服务社是一支致力于为社区居家养老老人提供专业化服务的机构。机构是由一批对为老服务事业充满热情、有专业特长的年轻大学生和具有公益心的来自企业管理、医疗卫生、科学研究等领域的专家所共同组成的，这为机构在为老服务专业能力与公益项目管理上奠定了基础。实务操作优势在伙伴聚家成立近四年，机构通过公益创投大赛资助项目、浦东新区老年基金会资助项目、陆家嘴街道购买服务以及来自社会企业、个人购买服务等

11、，在上海浦东新区范围内，累计服务近千位老人。得到了社区、老人、老人家属以及社会各界的广泛认可。资源整合优势 在机构资源整合方面，伙伴聚家与多家经验丰富的专业院校、人力资源丰富的协会平台进行合作，例如：华东师范大学心理与认知科学学院、浦东新区老年大学、陆家嘴街道老年协会、上钢街道老年协会、陆家嘴街道老年协会、 陆家嘴街道老年人日间服务中心、上钢九村老年人日间服务中心、周家渡街道老年人日间服务中心、东明新月老年人日间服务中心建立了长期的合作关系。 通过三年多的项目实施，拥有了一支稳定、规范的、专业的由医生、护士、护理及康复服务工作者所组成的一线服务团队，一支由国内外企事业员工以及科研工作者所组成的

12、顾问团。(四) 项目运作经验（如有）项目运作经验表已完成的同类项目序号项目名称完成时间受益人群和人数项目成果/所获奖项1以老年人日间服务中心为平台为社区帕金森、痴呆症老人建立康复、护理服务网络平台（创投）项目2011年2月陆家嘴街道帕金森氏症、老年痴呆症老人80人痴呆症、帕金森氏症老人居家护理手册；2010年 陆家嘴街道颁发的“优秀组织”奖2关爱社区中风、偏瘫老人（创投）项目2012年2月陆家嘴街道中风、偏瘫老人100人2011年 第三届社会组织公益活动大赛中荣获最佳创意奖3浦东新区公益招投标，关爱社区失能老人项目2010年11月 2011年10月（未评估）陆家嘴街道、东明路街道、上钢街道、金

13、杨街道社区60岁以上失能老人，200人4上海市慈善基金会社区居家养老老人培训项目2012年2月-2013年1月陆家嘴街道、金桥镇、东明街道、南码头街道、新场镇60岁以上老人，500人实施中的同类项目序号项目名称完成时间受益人群和人数机构人员投入数1浦东新区公益招投标，金桥镇失能老人日间照料项目2012年2月 2013年1月金桥镇失能老人200人6人2浦东新区公益招投标，浦东新区“老人之家”综合为老服务项目2012年3月 2013年2月南码头路、金桥镇、航头镇、东明路街道社区老人，2000人8人3“R&R再生能”脑血管疾病老人康复服务（创投）项目2012年5月 2013年3月陆家嘴街道，100人

14、5人4公益招投标，陆家嘴街道老年人自我保健能力提升项目2012年2月 2013年1月陆家嘴街道，3000人4人5公益招投标，陆家嘴街道老年人自我保健能力提升项目2012年2月 2013年1月陆家嘴街道，3000人3人6公益招投标，上钢街道老年人自我保健能力提升项目2012年2月 2013年1月上钢街道，3000人3人7沪东街道老年人日间照料项目2012年7月 2013年6月沪东街道失能老人，200人4人已完成的其他项目序号项目名称完成时间受益人群和人数项目成果/所获奖项1浦东新区慈善基金会，老年人日间服务中心康复培训项目2009年12月浦东新区老年人日间服务中心护理员，80人完成老年人日间服务

15、中心康复培训资料编制2浦东新区老年基金会，为老护理人员团队建设2010年8月浦东新区失能失智老人，200人3张江镇政府，张江老年人日间服务中心委托管理项目2010年8月张江镇60岁以上独居空巢老人，100人4浦东新区民政局，建设老年人活动试点项目2011年6月浦东新区金桥镇、新场镇60岁以上老人400人完成老年人日间服务中心管理机制研究报告，建立金桥镇、新场镇老年人活动文艺团队20支；2012年 由共青团上海市委员会、人力资源和社会保障局、上海市公务员局共同颁发的五四青年（集体）奖5浦东新区老年基金会，关爱社区失能老人项目2012年7月浦东新区失能老人250人2012年 获得“浦东新区第五届敬

16、老爱老助老主题教育活动”中“孝亲敬老之星”荣誉称号实施中的其他项目序号项目名称完成时间受益人群和人数机构人员投入数1陆家嘴源竹老年人日间服务中心委托管理项目2009年至今60岁以上独居、空巢老人，50人。4人2东明街道新月老年人日间服务中心委托管理项目2012年2月至今60岁以上独居、空巢老人，50人。4人3周家渡街道老年人日间服务中心委托管理项目2012年6月至今60岁以上独居、空巢老人，120人。4人4上钢九村老年人日间服务中心委托管理项目2012年7月至今60岁以上独居、空巢老人，50人。4人(五) 合作机构情况简介合作机构一 陆家嘴街道办事处三、项目服务方案（一）、客户服务1.1服务框

17、架伙伴聚家将提供工作人员负责伙伴聚家为老服务中心的管理工作，结合机构自身资源与社区中其他社会组织、服务机构资源，根据“HEAR”聆听计划来构建服务基本框架。（见下图）互联中心H健康服务E老年教育A生活辅助R康乐活动图3.1 1.2项目服务内容在服务框架的基础上，我们会不断地将通过筛选的服务资源填充服务菜单，并在服务的过程中不断优化服务产品，促进新产品的开发和创新。我们在“伙伴聚家为老服务站”提供服务主要分三个大类：（1）定点服务，指定期在互联中心服务点提供的服务，根据实际情况可能每月会有微调，以服务点公布为准。服务安排见表： 星期一星期二星期三星期四星期五上午测血糖康复/护理产品体验测血糖康复

18、/护理产品体验测血糖艾灸团购中医手诊推拿刊物赠阅中午午餐、午休下午建立档案六六脑训练保健操各类讲座沙龙活动日常服务咨询、档案建立、测血压、骨密度、代购代缴、代收快递等（2）预约服务，指会员可以从服务点通过上门或者电话预约而享受到的服务。详见预约服务表：服务种类服务简介收费标准备注健康服务康复功能训练由伙伴聚家康复团队在社区服务点提供康复服务包括：康复功能锻炼、康复理疗、六六脑训练等需询价适老住房改造建议由社工上门评估家庭环境潜在风险并提供改进建议免费按摩推拿由三甲医院医生提供上门提供腰椎、颈椎推拿服务135元/次每次45分钟生活辅助居家护理由伙伴聚家护理服务团队提供上门护理服务需询价代缴在社区

19、服务点提供代缴水电煤、手机97元充100元等服务免费代收快递在社区服务点提供代收快递,限周一至周五9:00至16:00免费代购为老人代购所需商品统一报价需提前付款团购包括护理用品、康复用品、日用品等统一报价需提前付款维修家电免上门费维修各类家电统一报价未服务需收10元上门费隔天叫车免叫车费叫车服务免费康乐活动旅游由伙伴聚家组织70岁以下老人旅游活动，并提供自助线路设计、安排护士随车。见通知需提前付款生日庆祝为独居、孤老、空巢老人组织生日庆祝活动300元/人（3）社区服务，为社区提供活动资源支持以及向多个社区提供一些较受欢迎的服务。社区服务一般与居委协商后提供。服务种类服务简介收费标准备注健康服

20、务健康咨询由退休医生在社区服务点提供定期进行健康咨询活动免费骨密度由专业人员在社区活动室测量骨密度10元/人次测血糖安排退休护士在社区服务点定期测血糖4元/人次按摩推拿由三甲医院医生提供定点免费体验腰椎、颈椎推拿服务免费每次30分钟老年教育沪剧由浦东新区老年大学提供讲师授课免费保健操由中医药大学、陆家嘴老年大学提供讲师授课免费营养指导由中医药大学提供讲师授课免费用药指导由中医药大学提供讲师授课免费中医养生由中医药大学提供讲师授课免费药膳由中医药大学提供讲师授课免费点心制作由伙伴聚家提供讲师授课免费热点类由伙伴聚家提供讲师授课免费拳操由伙伴聚家提供讲师授课免费老年居家健康生活方式指导由伙伴聚家提

21、供讲师授课免费心理保健由卓之微心理健康工作坊提供讲师授课免费法律维权由仁和律师事务所提供讲师授课免费摄影由伙伴聚家提供讲师授课免费ATM机使用由上海银行提供讲师授课免费理财防骗由上海银行提供讲师授课免费生活辅助理发在社区服务点提供理发服务会员制专用扦脚在社区服务点提供扦脚服务10元/人次团购包括护理用品、康复用品、日用品等统一报价需提前付款康乐活动旅游由伙伴聚家组织65岁以下老人旅游活动，并提供自助线路设计、安排护士随车。见通知需提前付款兴趣比赛由伙伴聚家组织各街道老人进行戏剧、摄影、书画、才艺等比赛活动免费节庆主题活动由伙伴聚家组织各街道老人进行节庆主题活动等比赛活动免费情景沙龙由伙伴聚家组

22、织各街道老人进行节庆主题活动等比赛活动免费社区便民活动由伙伴聚家在社区中定期组织社区便民活动免费（服务总菜单及价目表详见附件）1.5 服务购买过程描述伙伴聚家综合为老服务站采用会员制管理，只要服务站中心建立档案的老人即可以成为互联中心的基本会员老人。我们希望给社区老年人的服务过程为：当地社区居民从社区的公告栏、报纸、宣传活动或者路过看到等方式知晓互联中心这一机构。通过互联网、街道宣传渠道或者从社区其他居民的交谈中可能已经了解到一些相关信息，于是他尝试去参与服务站中心组织的社区便民服务或者其他活动，并从中体验到了一些他感兴趣的服务，于是他成为了互联中心的会员。最终，通过服务在老人对互联中心有了一

23、定的信任后，开始尝试他认为物有所值的收费服务。在服务完成后，他还可以通过长期建立关系的志愿者，向我们转达对服务的看法。（二）、商户服务各类优质服务资源提供方对“伙伴聚家综合为老服务站”来说是非常重要的一环，通常商业机构想进入社区直面客户宣传既又多重阻碍，又往往适得其反。在社区品牌建设中，我们需要做到1）必须以老人的角度出发去思考事件的正负面。2）在活动之前尽可能详细的了解活动流程。3）必须是普遍性的、有基础性需求的产品。4）无赠送礼品行为。5）在多个维度上创造让消费者接触到产品，服务体验机会。6）杜绝现场推销、办会员卡、赠送礼品等行为遵从这些服务原则，通过社会组织参与，可以让商业机构不以营利为

24、目的，而是将服务设计理念，直接向社区宣传推广，从而增加机构的品牌价值。因此在本项目中除了对客户服务之外，我们还将对商户带来价值并提供服务。主要包括：活动赞助、配套服务提供、客户信息反馈报告活动赞助先由商户设定主题并确认赞助，然后由我们根据商户设定的主题提交活动策划。该服务可以根据商户要求做到，第一、可在服务范围的各个社区举办相应活动；第二，进行产品的嵌入式推广；第三，大型活动、比赛冠名等。配套服务提供和商户共同商讨，通过调动服务资源制定一些可以降低客户购买成本以及提高服务产品质量的配套服务如：上门费补贴、服务人员安排、积分回馈、派发优惠券、延长退换时间等等。客户信息反馈报告通过志愿者探访采集信

25、息，将客户使用后的意见、信息整理成报告反馈给服务提供商户。（三）、总体服务目标1. 单个服务点建立会员老人不少于500人。2. 单个服务点建立付费会员老人不少于200人。3. 单个服务点一年的公益性收入不少于3万元。4. 发展社会各界合作单位不少于50家。四、项目推进方案（一）、服务定位“伙伴聚家综合为老服务站”项目服务是针对社区60岁以上老人及其家庭，在居家养老服务范围内有较普遍需求基础的公益性服务。（二）、项目宣传2.1 服务宣传本项目计划在服务覆盖范围内进行深入的服务宣传，主要宣传途径包括：1） 居委会楼组长会议、居民代表会议上发放服务宣传单页。2） 通过社会团体在活动中宣传服务3） 在

26、街道报刊上刊登项目介绍及相关服务2.2 品牌宣传1） 和居委协商，提供不同主题的公益活动。（详见项目服务内容）2） 在参与行业会展，并从中宣传伙伴社区平台，争取服务商户和潜在会员。3） 在街道网站、报刊上刊登相关介绍及正面信息。4） 在项目模式完善后，邀请媒体参观服务点。2.3 宣传策略在宣传中我们将根据不同季节、配合不同的服务产品组合进行主打宣传。（详见项目服务内容）此外，在社区中积极参与与老人相关的公益文化传播活动。与街道相关部门密切合作，加强居委分支的项目服务推动工作。（三）、实体网络构建本项目将在社区中建立实体服务点，向社区链接链接第一个分支为周边社区居委会居委干部楼组长居民代表居家养

27、老老人。第二个分支社会团体核心志愿者志愿者居家养老老人。对网络分支的各节点，如：服务提供商户、社会团体、社会组织、核心志愿者、志愿者团队、居委会、居委相关干部、楼组长、居民代表等，伙伴聚家都将提供相应的服务或者激励制度。（详见项目服务内容与志愿者激励）除了服务提供商之外，所有节点都可能存在潜在消费者，他们同时也承担了部分服务的传播者、监管者、提供者的角色。消费者更多的参与到了包括服务研发、宣传、反馈等阶段。我们将逐步过渡到老年人提出服务需求、老年人试用服务产品、老年人推广服务产品、老年人消费 服务产品、老年人反馈服务信息、老年人提供服务创新设想以人为本，将老年人贯穿产业链始终的服务模式，即老年

28、人驱动。（详见图3.1、表3.1） 实体网络生态图：服务提供商伙伴社区服务点志愿者核心志愿者社会团体居委干部居委会居民代表楼组长图3.1单位沟通媒介备注伙伴聚家综合为老服务站服务提供商互相委派代表，定期沟通并签订协议社会团体互相委派代表，定期沟通项目进展并签订协议提供多种服务、活动核心志愿者项目例会沟通志愿者激励与积分反馈志愿者定期会议反馈服务情况参与社区活动、服务志愿者激励与积分反馈居委会互相委派代表，定期沟通项目进展提供多种服务、活动居委干部项目例会沟通志愿者激励与积分反馈楼组长参与社区活动、服务志愿者激励与积分反馈居民代表参与社区活动、服务志愿者激励与积分反馈表3.1 五、项目筹资方案(

29、一) 上海老年市场发展趋势上海已经提前迈入老龄化社会。截至2009年底，上海60岁及以上的老年人口达到315.7万人，占总人口的22.5%，老龄人口比重接近全国平均水平的两倍。上海人口预期寿命已经达到81.3岁。不断提升的老龄人口比重，一方面为上海经济发展、社会保障带来不断增大的压力，但另一方面，也为上海在全国率先发展老龄产业提供了前所未有的契机。老龄产业链长、涉及面广，不仅对经济社会发展具有重要意义，而且对于社会和谐稳定也至关重要。(二) 项目基本态势本项目为公益性项目，就目前环境条件、资金筹措情况看来：1） 本项目与政府共同开发。2） 本项目运作成本较低，资金筹措难度也相应较低。3） 本项

30、目定位上海老年市场，回报时效虽然较长，但是市场后期潜力巨大。4） 本项目预期有较好的社会效益。31(三) 项目进度表伙伴聚家综合为老服务站（陆家嘴点）项目实施进度计划表 时间2014年服务要求（与招标书所列服务要求一致）服务要求实施计划分解子项目（活动）分解内容描述1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123456789101112131415建立服务中心服务菜单设计1、设计初步服务菜单中心改造1、宣传品设计2、开办布置工作人员培训1、对中心工作人员进行项目理念和工作内容培训志愿者培训1、对志愿者进行项目理念和志愿者服务内容培训服务中心运营业务拓展1、整合不少于20家服务资源2

31、、处理服务反馈配套服务1、设计不少于10种配套服务2、为配套服务提供资源支持数据分析1、项目数据收集2、每月出具项目数据分析报告中心管理1、建立会员档案不少于500人2、维持服务中心运营开展社区服务服务宣传1、每季度在居委组织不同主题的宣传活动定期组织便民服务1、每两个月组织一次社区便民活动(四) 项目预算表伙伴聚家综合为老服务站（福山）项目预算表经费分类类别二级构成内容服务要求实施计划分解三级明细内容单价（元）数量金额（元）备注1234567业务活动费人工成本工资工作人员工资1800元/月12个月*3人64800.00伙伴聚家安排一名管理人员一名工作人员一名护士工作午餐午餐200元/月12个

32、月*3人7200.00管理人员及护理人员午餐补贴工作人员奖金奖金200元/人3人*12个月7200.00每月对护理人员（街道及伙伴聚家工作人员）进行一次考核其他补贴志愿者补贴50元/人次6人*12个月自筹志愿者交通、餐费补贴活动及服务成本定点服务艾灸、推拿、血糖、保健操、六六脑训练、康复护理体验等自筹服务耗材如：血糖试纸、熏艾、护腕、磁片、一次性用品等预约服务上门评估、护理、康复、代购、维修、旅游、生日庆祝等自筹服务费、服务耗材、活动物资等社区服务健康咨询、各类讲座、理发、扦脚、比赛、活动等自筹活动物资、服务费等小计79200.00管理费办公用品办公用品200元/月12个月2400.00包括纸

33、张、笔、打印耗材等项目管理费项目管理费400元/月12个月4800.00小计7200.00税费0.00服务社为免税机构总计86400.00上海伙伴聚家养老服务社 伙伴社区服务项目书(五) 筹资渠道用款计划表（单位：万元）周期项 目年度资金使用额8较明确的资金来源渠道政府购买街道立项公益性收入可争取的资金来源渠道企业赞助企业赞助基金会支持(六) 初步筹资方案本项目为公益项目，项目资本结构100%为无偿资本，即购买服务。1） 政府购买通过上海市浦东陆家嘴街道购买陆家嘴街道助老服务项目服务补贴部分服务支出。2） 街道立项通过街道购买补贴项目开办费用及人工成本。3） 基金会支持争取基金会资金支持，用于

34、补贴项目创新探索。4） 企业赞助向银行筹措赞助费用，该费用主要用于补贴社区活动。公益性收入通过部分自费服务以及团购服务的返利获得公益性收入，该费用主要用于补贴项目中发生的人工费用。六、项目管理方案（一）、项目功能模块服务中心分为五个模块，如下图：核心管理数据调研数据分析数据共享中心日常运营社区需求挖掘服务对接、监管会员发展配套服务开发志愿者团队建设活动策划组织服务资源发展服务质量保障外部资源协调业务拓展模块配套服务模块数据处理模块互联中心模块 （二）、项目组人员管理2.1项目组岗位架构图及相应岗位责任2.1.1项目岗位构架图项目经理业务员合作单位社工居委志愿者中心管理人员咨询员护理员2.1.2

35、 岗位责任“伙伴聚家为老服务站”项目是为老服务公益项目，秉承老人至上的理念。参与该项目的所有工作人员，首先应当具有：任何事物都必须先从老人的角度去思考、去权衡、去判断的价值观。模块人员人数职责核心决策管理项目经理1（1） 负责项目日常运作的管理。（2） 定期召开项目工作会议。（3） 负责对外联系，社区资源整合，资金筹措。（4） 制定项目年度工作计划，完善服务体系。（5） 与街道沟通协调，向街道定期做项目工作情况汇报。配套服务提供社工1（1） 负责配套服务的开发与实现。（2） 登录志愿者信息、对志愿者服务的情况和工作量进行整理和统计。（3） 合理、快速地调派志愿者参与项目服务或活动。（4） 负责

36、项目中活动和培训的策划、宣传和实施以及活动后所有资料的收集和整理工作。业务创新拓展业务员2（1） 负责项目外部资源的拓展（2） 负责服务质量的审核、抽检、追溯（3） 负责顾问团（包括专家与专业检测机构）的发展 数据研究分析数据分析员1（1） 负责设计调研表格（2） 负责根据要求出具分析报告服务中心运营中心管理员1（1） 负责中心日常运营（2） 负责服务数据的收集和整理（3） 负责社区需求的挖掘（4） 负责服务、活动的对接、监管（5） 负责会员发展护理员1（1） 负责老人日间照料工作（2） 负责服务中心清洁工作咨询员1 （1）负责各类服务产品咨询 （2）负责各类服务产品下单 （2）负责配合各类活

37、动对接2.2项目组人员简介项目负责人简历表姓名杨磊性别女年龄26职务总经理职称学历大学本科办公电话58898222住宅电话移动电话13761122373从事项目负责人年限3年具体岗位责任（如有）参与项目协调组织、管理工作相关资格证书主要资历、经验及承担过的项目主要资历：2004年 在英国剑桥就读圣安德鲁斯预科一年时间勤工俭学尝试不同的服务工作；2005年 大学本科就读于英国纽卡斯尔大学；就读期间时期有两年半在Care UK公司担任涉外护理员工作； 2008年 毕业后，对上海老年服务工作进行调研。在上海筹备开设上海伙伴聚家养老服务社服务社。 2009年机构成立后，担任经理职务至今。获奖情况：1.

38、 2010年 陆家嘴街道颁发的“优秀组织”奖状，2. 2011年 第三届社会组织公益活动大赛中荣获最佳创意奖3. 2012年 由共青团上海市委员会、人力资源和社会保障局、上海市公务员局共同颁发的五四青年（集体）奖章。4. 2012年 获得“浦东新区第五届敬老爱老助老主题教育活动”中“孝亲敬老之星”荣誉称号承担过项目简介：1、以老年人日间服务中心为平台为社区帕金森、痴呆症老人建立康复、护理服务网络平台（创投）项目2、关爱社区中风、偏瘫老人（创投）项目3、浦东新区慈善基金会，老年人日间服务中心康复培训项目4、浦东新区老年基金会，为老护理人员团队建设5、陆家嘴街道老年人自我保健能力提升项目6、上钢街

39、道老年人自我保健能力提升项目7、“老人之家”综合为老服务项目8、浦东新区老年康复护理团队建设项目承担本项目工作人员表姓名性别年龄学历项目岗位具体岗位责任（如有）（可涉及具体参与的子项目活动、具体工作等）相关资格证书主要资历、经验及承担过的项目石陈祺男25大专项目经理评估协调、活动组织协调社会工作者四级1、陆家嘴街道老年人自我保健能力提升项目2、上钢街道老年人自我保健能力提升项目3、“老人之家”综合为老服务项目4、浦东新区老年康复护理团队建设项目吴国强男63本科项目督导（护理部医生）健康服务督导执业医师资格精神科医师专业技术职务资格（初级）1、陆家嘴源竹老年人日间服务中心委托管理，老人个案管理工

40、作2、关爱社区中风、偏瘫老人评估工作郭文珊女22本科社工志愿者协调、活动组织1、陆家嘴街道老年人自我保健能力提升项目2、上钢街道老年人自我保健能力提升项目3、“老人之家”综合为老服务项目谢灵运男37大专项目督导协调、活动组织协调1、金桥镇失能老人日间照料项目2、关爱社区失能老人项目3、“R&R”社区老人再生能项目吴石琴女60专科项目协调生活服务督导护师1、浦东新区“老人之家”综合服务2、上钢街道老年人自我保健能力提升陈惠荣女58专科咨询员服务咨询1、“老人之家”综合为老服务项目沈月红女54初中护理员护理指导与服务护理员证（初级）1.社区老年康复护理团队建设（三）项目岗位责任制度与监督机制伙伴聚

41、家实行项目岗位责任制的管理办法，根据项目经理、督导、评估与服务、培训与课程等各岗位根据项目实施内容进行要求，每周由项目经理组织召开工作会议，明确各岗位工作职责与工作目标，责任分配到个人，建立项目周例会制度，项目月例会与项目人员每月书面工作报告制度。工作中如发生任何突发事件，由项目经理全权负责，并进行统一调派。项目监督方面，由负责项目财务的工作人员对项目经费使用情况进行独立监督，每月定期与项目经理进行反馈经费使用情况，并且提交项目经费使用报表，确保项目资金根据项目进度合理使用。（四）项目质量管理 在项目质量管理中，伙伴聚家采用定期问卷、电话随机抽查、问题较为集中老人上门回访制度，由机构负责人事及

42、项目服务督导的工作人员对于项目工作中的服务质量、工作人员态度等多方面的进行监测，及时了解各项工作落实情况。对于项目中发现问题立即予以修正，以保障项目的实施的质量与效率。（五）项目档案管理1. 所有文档资料由专人统一收集、录入电子文档、有效分类及管理2. 所有涉及老人个人信息、老人家庭信息的资料，仅用于机构内部老人服务管理、老人信息归档及项目汇报之用，不得用于其他与本项目无关的用途。（档案样表见附件）（六）项目风险管理在项目风险管理上，根据伙伴聚家对项目的评估，可能的项目风险主要包括以下几方面：风险一： 由于参加该项目的会员老人经过先期的身体评估和筛选，并签订服务协议（见附件）。生命体征测量由护

43、士负责，因此基本无直接风险；潜在的风险为服务人员工作时老人可能突发疾病。对策：加强工作人员对老人安全和意外理论知识培训和实际操作练习。我社的服务人员在上岗前都必须接受并通过必要的急救处理培训，包括心肺复苏（CPR），烧（烫）伤处理，骨折处理，以及120通话训练。因此通过我们的工作和准备，我们相信并有能力把项目潜在风险降到最低。风险二： 服务由第三方提供，在有效把控质量上存在风险。对策：首先，我们选择有资质的正规企业作为合作单位，与服务提供商签订合作协议，做到有记录、可查询、有责任人，以此降低服务纠纷率。另外，伙伴聚家将在项目中设立纠纷赔付专项用款5万元，在判明服务纠纷责任后，第一时间专款赔付，

44、优先保证老人利益，之后通过与律师事务所合作来维护老年人权益。风险三：老年人信息安全。对策：第一，服务社与街道签订老人私人信息保密协议，在和老人签订的服务协议中也注明相关条款。第二、包含老人私人信息档案的文件均为加密文件，除服务点咨询台电脑与后台总机数据备案外，不得在其他电脑、网络硬盘以及各种移动存储设备等上备份。风险四：由于每天都可能有公益性收入，现金的存放可能存在安全隐患。对策：第一、对每笔公益性收入做好相应记录。第二、安排财务人员每月一查。第三、添置保险箱，由互联中心负责人负责公益性收入的保管。风险五：如本地区卫生部门证实，有流行传染病怀疑或确诊个案存在。对策：根据当地卫生部门公布的应对措施，及时调整工作方案，并及时做好与街道居委的沟通联系工作。（七）项目志愿者管理 志愿者是本项目中重要的支持力量之一，在本项目中我们需要医生、护士、律师、心理咨询师等具有专业资质的志愿者，此外也需要其他社区热心志愿者。在志愿者的管理上，我们将按照伙伴聚家志愿者管理制度来对合理调配志愿者资源。40