吉林亚泰集团股份有限公司深入调研报告

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1、吉林亚泰（集团）股份有限公司深入调研报告二零零八年八月目 录一、公司概况31.1 基本信息31.2 注册资料41.3 股东情况41.4 组织结构与人员配置51.5 分支机构71.5.1 吉林亚泰水泥产业部71.5.2 吉林亚泰集团水泥投资有限公司91.5.3 吉林亚泰集团水泥销售有限公司91.5.4 吉林亚泰水泥有限公司101.5.5 吉林亚泰明城水泥有限公司121.5.6 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司131.5.7 吉林龙潭水泥有限公司141.5.8 吉林亚泰集团哈尔滨水泥有限公司151.5.9 吉林亚泰商品混凝土有限公司171.5.10 吉林亚泰三川塑编有限责任公司18二、生产情况202.1

2、品牌202.2 产品介绍202.3 生产能力212.4 技术指标212.5 质量认证212.6 原材料情况22三、销售信息243.1 水泥及熟料销售情况243.2 各主要产品销售情况243.3 各销售区域销售情况24四、销售渠道264.1 销售模式264.2 销售流程图264.3 销售组织结构图294.4 销售机构304.4.1 销售分支机构304.4.2 人员配备与分工情况314.5 主要经销商324.6 经销商管理334.7 物流模式34五、财务情况365.1 财务报表365.2 财务分析385.3 成本分析40六、产销情况416.1 产销量416.2 价格信息416.2.1 水泥416.

3、2.2 熟料456.2.3 价格政策466.2.3 目标市场销售价格476.2.4 大客户的价格信息496.3 煤炭原材料53附件一：产品技术标准55一、公司概况本章节仅针对吉林亚泰（集团）股份有限公司及其水泥产业部和下属各子公司的企业介绍。1.1 基本信息吉林亚泰（集团）股份有限公司（下称：亚泰集团）是一家综合类上市公司，以地产、水泥、证券为主业，并涉足煤炭、医药、商贸等领域。公司始创于1986年，正式组建于1993年，1995年在上海证券交易所挂牌上市。水泥产业是亚泰集团的支柱产业，现已形成集原材料供应、生产、销售、服务于一体的产业链。目前，亚泰水泥产业拥有储量为17.8亿吨的四座高品位、

4、高储量的石灰石矿和七条国际先进的新型干法窑外分解熟料生产线。产品包括石灰石、水泥熟料、水泥、商品混凝土、水泥包装制品五大类30多个品种。经过多年发展，亚泰水泥已确立了东北地区同行业的龙头地位，亚泰水泥产业年产商品熟料1245万吨、水泥1058万吨，是东北地区最大的水泥生产基地。目前形成了“鼎鹿”牌、“天鹅”牌、“龙潭山”牌三大系列品牌产品，其中，“鼎鹿”牌、“天鹅”牌水泥为国家免检产品，“鼎鹿”商标被认定为“中国驰名商标”。完善的销售网络覆盖了东北三省一区。其龙头企业亚泰水泥有限公司为“国家环境友好企业”。在引入战略投资者方面，亚泰集团与世界500强企业CRH公司进行了多轮谈判，并于2008年

5、1月正式签署战略合作协议。 名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司 地址：吉林省长春市吉林大路1801号 电话：8 网址：1.2 注册资料亚泰集团的工商登记注册资料如下： 公司名称：吉林亚泰（集团）股份有限公司 英文名称：JILIN YATAI(GROUP)CO.,LTD 住 所：吉林省长春市吉林大路1801号 企业性质：股份有限公司（已上市） 成立时间：1986年12月27日 注 册 号：0023084 法人代表：宋尚龙 注册资金：126,315.4705（万元人民币） 经营范围：房地产开发、建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营）、国家允许的进出口经营业务。 注册机

6、关：吉林省工商行政管理局1.3 股东情况亚泰集团的股东构成情况如下：股东名称持股数量（股）持股比例（%）股份性质1、长春市人民政府国有资产监督管理委员会196,725,74415.57流通A股，流通受限股份2、辽源市财政局31,716,9802.51流通A股，流通受限股份3、吉林省信托投资有限责任公司21,544,9281.71流通A股，流通受限股份4、吉林济业工贸集团有限公司19,450,0001.54流通受限股份5、邢本义19,009,0001.50流通A股，流通受限股份6、三江航天集团财务有限责任公司10,000,0000.79流通受限股份7、浙江北辰投资发展有限公司10,000,000

7、0.79流通受限股份8、吉林省兴国投资发展有限公司7,900,0000.63流通受限股份9、中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金6,857,3630.54流通A股10、邢小彬5,180,0000.41流通受限股份11、其他934,770,69074.00流通A股1.4 组织结构与人员配置亚泰集团作为股份有限公司，公司已按公司法、中国证监会的有关法规要求建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子，并有效运作，形成了由综合计划部、地产产业部、水泥产业部、煤炭产业部、医药产业部、商贸产业部、证券投资部、人力资源部、财务资产管理部、法律部、审计部等共计二十个部门组成的完整、有效的经营

8、管理框架，为公司的规范运作，长期健康发展打下坚实的基础。其具体的组织架构如下：股东大会董事会总裁副总裁监事会总裁办公室党委办公室综合计划部地产产业部水泥产业部煤炭产业部医药产业部商贸产业部人力资源部财务资产管理部结算中心策划部物控中心总工办证券投资部法律部安保部信息管理部研究院控股企业参股企业审计部吉林亚泰房地产开发有限公司吉林亚泰建筑工程有限公司吉林亚泰恒大装饰工程有限公司吉林亚泰物业管理有限公司吉林亚泰环境工程有限公司长春亚泰热力有限责任公司吉林亚泰集团水泥投资有限公司吉林亚泰水泥有限公司吉林亚泰明城水泥有限公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司吉林亚泰商品混凝土有限公司吉

9、林龙潭水泥有限公司吉林亚泰三川塑编有限责任公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司双鸭山亚泰煤业有限公司吉林亚泰制药股份有限公司吉林亚泰明星制药有限公司吉林大药房药业股份有限公司吉林亚泰饭店有限公司长春龙达宾馆有限公司北京亚泰饭店有限公司吉林亚泰超市有限公司南京南汽同泰房地产有限公司1.5 分支机构亚泰集团水泥产业部下属有9家子公司，其中1家投资有限公司，负责水泥产业部所有项目的投资管理；1家水泥销售公司，负责亚泰集团所有水泥产品的销售；5家水泥生产公司；1家商品混凝土公司以及1家塑编公司。各公司的情况介绍如下：1.5.1 吉林亚泰水泥产业部u 基本信息亚泰水泥产业是亚泰集团的支柱产业之一，也是吉林省

10、重点扶持的水泥建材企业。现在已形成了集原材料供应、生产、销售、服务于一体的产业链。公司拥有足够储量、高品位、质量稳定的石灰石矿山和先进的石灰石均化库。目前，亚泰水泥在吉、黑两省拥有六大生产基地（亚泰水泥有限公司、亚泰鼎鹿水泥有限公司、亚泰明城水泥有限公司、亚泰龙潭水泥有限公司、亚泰哈尔滨水泥有限公司、亚泰海伦水泥有限公司），是全国综合排序名列第七、东北最大的水泥生产企业。亚泰水泥产业年产商品熟料1245万吨、水泥1058万吨，产品包括商品石灰石、水泥熟料、水泥、商品混凝土、水泥包装制品等5大类30余个品种。亚泰水泥产业的骨干企业均通过了ISO系列体系认证和国家产品质量认证。“鼎鹿”牌、“龙潭山

11、”牌、“天鹅”牌系列水泥产品先后获得多项国家荣誉称号。亚泰水泥生产的“鼎鹿”牌系列硅酸盐水泥以行业内突出的质量优势，先后被评为“吉林省名牌产品”、“吉林省免检产品”和“国家质量免检产品”。 “鼎鹿”牌、“天鹅”牌系列硅酸盐水泥，被国家质量监督检验检疫总局评为“国家质量免检产品”。公司通过不断新建、重组、收购壮大水泥产业。根据亚泰集团发展规划，到2010年，亚泰集团水泥产能将超过3000万吨。 2008年5月，亚泰集团投资1.19亿元收购吉林省农安县农安电联水泥公司。农安电联水泥公司是农安县最大的水泥生产企业，水泥粉磨能力超过100万吨。 投资8亿元在哈尔滨市阿城区续建两条日产4000吨水泥熟料

12、生产线，在安达市建设年产100万吨粉磨站。 计划投资8.6亿元，与国电双鸭山发电公司合资建设大型水泥粉磨站及熟料生产线、重组佳木斯鸿基水泥集团。u 联系方式 名称：吉林亚泰水泥产业部 地址：吉林省长春市吉林大路1801号 电话：8u 人员总数截止2008年7月31日，亚泰水泥产业部在职人员5724人（含所有下属企业的人数）。水泥产业部吉林亚泰集团水泥投资有限公司吉林亚泰水泥有限公司吉林亚泰明城水泥有限公司吉林亚泰集团哈尔滨水泥有限公司吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司吉林亚泰商品混凝土有限公司吉林龙潭水泥有限公司吉林亚泰集团水泥销售有限公司吉林亚泰三川塑编有限责任公司u 组织机构图【备注：水泥产业部旗下

13、的9家企业均为亚泰集团的控股子公司。】1.5.2 吉林亚泰集团水泥投资有限公司u 基本信息 名称：吉林亚泰集团水泥投资有限公司 地址：吉林省长春市吉林大路1801号 电话：8u 人员数量截止2008年7月31日，吉林亚泰集团水泥投资有限公司在职人员15人。u 组织结构总经理总经办人事行政部财务部投资管理部1.5.3 吉林亚泰集团水泥销售有限公司u 基本信息 名称：吉林亚泰集团水泥销售有限公司 地址：吉林省长春市二道区吉林大路1801号 电话：2u 人员总数截止2008年7月31日，吉林亚泰集团水泥销售有限公司在职人员189人。u 组织结构总经理财务部人事部销售管理部客户服务部物流部营业部双阳现

14、场办长春现场办九台办事处松原办事处哈尔滨销售部海伦销售部绥化办事处大庆办事处龙潭销售部行政部总经办明城销售部【备注：销售部原为水泥生产公司的一个职能部门，现全部整合到销售公司，主要负责来工厂洽谈业务客户的接待跟进,客户管理,客户开发等工作；办事处则是销售公司在各地开设的，主要负责松原地区的水泥销售及客户管理工作.现场办则是销售公司在工场设立的一个窗口，主要负责客户在水泥厂开票等工作，】1.5.4 吉林亚泰水泥有限公司u 基本信息吉林亚泰水泥有限公司是以水泥生产为主，集石灰石原料生产等为一体的现代化大型建材企业，为吉林亚泰集团的支柱企业之一。 名称：吉林亚泰水泥有限公司 地址：吉林省长春市双阳区

15、山河街1号 电话：0431、 传真：0431u 资质证书“鼎鹿”牌水泥，被授予“吉林省名牌”产品，获得“用户满意产品”、“省质量免检产品”和“国家推荐建材产品”、“国家质量免检产品”、“中国驰名商标”等称号；通过国家“产品质量认证”,ISO9002质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业安全卫生体系认证。u 产能及水泥品种公司前身是长春双阳水泥厂，是亚泰集团的支柱企业之一，组建于1997年，现年产水泥200万吨、熟料700万吨，发电量2亿度，总资产20亿元。主要产品： P.C32.5R、P.O32.5及P.O42.5R、PII525、A级O型油井水泥、P52

16、5R型低碱水泥及P.O525R型水泥。亚泰水泥下设海伦分公司、农安分公司。海伦生产的水泥品种有PO42.5、PC32.5R、PC32.5；农安生产的水泥品种为PC32.5。海伦分公司年产50万吨水泥；农安分公司年产100万吨水泥。u 人员总数截止2008年7月31日，吉林亚泰水泥有限公司在职人员1472人（含海伦、农安分公司的人员）。海伦分公司在职人员140人，农安分公司164人。u 组织结构图总经理行政管理部财务部人事部生产部质量检验部物流部物资管理部海伦分公司农安分公司经营管理部1.5.5 吉林亚泰明城水泥有限公司u 基本信息吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰明城石灰石有限公司是吉林亚泰集

17、团股份有限公司有偿兼并吉化集团明城石灰石矿后，注册成立的大型水泥企业。是东北地区石灰石原料基地。 名称：吉林亚泰明城水泥有限公司 地址：吉林省磐石市明城镇矿山街 电话：、5721177 传真：u 资质证书ISO9001质量管理体系认证u 产能及水泥品种吉林亚泰明城水泥有限公司拥有水泥、水泥熟料、石灰石三大产品。1. 熟料：现生产通用中抗硫酸盐525硅酸盐水泥熟料，熟料3d抗压强度平均在29MPa以上（2005年水平），其它各项品质指标符合行业标准。产品远销吉林、黑龙江、内蒙古等地区。 2. 水泥：水泥主要品种为Po42.5、Po42.5R、Po32.5、Po32.5R、Pc32.5R，也可根据

18、用户要求生产各种标号的水泥。 3. 石灰石：石灰石中氧化钙含量在54%以上，Sio2低于1.8。水泥年生产能力28万吨，水泥熟料年生产能力360万吨，石灰石年生产能力300万吨。u 人员数量公司现有员工524人，其中中高级管理人员33人，46以上为大中专毕业生。总经理行政管理部财务部人事部生产部质量检验部物流部物资管理部矿山分公司经营管理部u 组织结构1.5.6 吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司u 基本信息吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司位于长春市四通路东，占地面积245012平方米，始建于1970年，年生产能力200万吨。产品注册商标为“鼎鹿”牌。 地址：长春市二道区四通路3839号 电话：8 传真：9u

19、资质证书公司于1999年通过了ISO9001质量体系认证和产品认证，于2004年获全国质量管理优秀企业称号。 u 产能及水泥品种吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司是亚泰水泥在长春市场的散装水泥基地，现拥有3条立筒预热器回转窑生产线，主要生产“鼎鹿”牌P.C32.5、P.O32.5、P.O42.5、P 52.5及道路、油井水泥。年产熟料45万吨、水泥200万吨。u 人员数量公司现有职工962人，其中管理人员109人，高级职称13人。 u 组织结构总经理行政管理部财务部人事部生产部质量检验部物流部物资管理部经营管理部1.5.7 吉林龙潭水泥有限公司u 基本信息吉林龙潭水泥有限公司位于吉林省吉林市龙潭区郑州路

20、5号，南傍第二松花江和长白山脉的龙潭山，西接长春市，北通哈尔滨市，靠近长图铁路、拉滨铁路和吉长高速公路，地理位置优越，交通便利。公司总面积24万平方米。公司始建于1965年，现有资产15525万元。以吉林亚泰水泥有限公司和明城水泥有限公司新型干法水泥窑生产的优质熟料为主要原料生产水泥。年产水泥180万吨。 名称：吉林龙潭水泥有限公司 地址：吉林市龙潭区郑州路5号 电话：04323086500、3086588 传真：04323086510u 资质证书通过国建联信认证中心的产品质量认证和ISO9001-2000的质量体系认证；32.5强度等级普通硅酸盐水泥、32.5强度等级矿渣硅酸盐水泥连续多年获

21、吉林省优质产品称号。42.5强度等级的普通硅酸盐水泥为吉林市名牌产品。u 产能及水泥品种主要产品“龙潭山”牌水泥，该品牌分为两大系列、四个品种。以吉林亚泰水泥有限公司和明城水泥有限公司新型干法水泥窑生产的优质熟料为主要原料生产水泥，年生产水泥180万吨。水泥品种：普通硅酸盐水泥 代号 P.O 等级 42.5、普通硅酸盐水泥 代号 P.O 等级 32.5、复合硅酸盐水泥 代号 P.C 等级 32.5。u 人员数量截止2008年7月31日，公司在职人员338人。u 组织结构总经理行政管理部财务部人事部生产部质量检验部物流部物资管理部经营管理部1.5.8 吉林亚泰集团哈尔滨水泥有限公司u 基本信息亚

22、泰集团哈尔滨水泥有限公司成立于2005年9月，隶属于吉林亚泰集团股份有限公司，是亚泰集团水泥产业的骨干企业，黑龙江省重点保护企业。 名称：亚泰集团哈尔滨水泥有限公司 地址：哈尔滨市道外区水泥路102号 电话：、 传真：1u 资质证书企业通过了ISO质量管理体系和产品认证。“天鹅”牌商标是黑龙江省著名商标，“天鹅”牌水泥是“国家免检产品”。公司水泥产品广泛应用于国家、省、市重点工程，是黑龙江省内各大重点工程指定使用建筑材料。u 产能及水泥产品公司现拥有2条新型干法水泥生产线，年产水泥300万吨，熟料140万吨。主要产品为“天鹅”牌系列水泥（普通硅酸盐水泥及A级、G级油井水泥、中低热硅酸盐水泥、低

23、碱水泥等）目前公司正在进行扩建，根据发展规划，三年内亚泰集团哈尔滨水泥有限公司将形成年产水泥700万吨的规模。u 人员数量公司现有在岗员工1506人，其中具有高级职称的32人，中级职称的74人。u 组织结构总经理行政管理部财务部人事部生产部质量检验部物流部物资管理部矿山分公司经营管理部1.5.9 吉林亚泰商品混凝土有限公司u 基本信息亚泰水泥商品混凝土有限公司于2000年末动工兴建，2001年3月正式投产。吉林亚泰商品混凝土有限公司隶属于亚泰集团，地处长春市二道区四通路3638号，是以生产销售预拌混凝土为主的企业，年生产预拌混凝土50万立方米，是吉林省实力和规模较大的预拌混凝土生产企业。 名称

24、：吉林亚泰商品混凝土有限公司 地址：长春市二道区四通路3638号 电话：1、 传真：0u 资质证书通过ISO9001国际质量体系认证，先后被评为2002、2004年度长春市建材业优秀企业；2003-2004年度中国混凝土行业优秀企业。u 产能及产品高抗折道路混凝土、不分散水下混凝土，C50预应力桥梁混凝土、高强度C60混凝土和大体积抗渗混凝土。u 人员数量公司现有员工207人，其中大中专以上学历人员62人，中高级以上职称35人。u 组织结构总经理行政管理部财务部人事部生产部质量检验部物流部物资管理部经营管理部1.5.10 吉林亚泰三川塑编有限责任公司u 基本信息吉林亚泰三川塑编有限责任公司位于

25、吉林省辽源市向阳街连阳路139号，是全国最早生产塑料编织袋的厂家之一，是亚泰集团控股企业，主要生产“三川牌”塑料编织袋和集装袋。 名称：吉林亚泰三川塑编有限责任公司 地址：吉林省辽源市向阳街连阳路139号 电话：、3188045、3190738 传真：u 资质证书公司严格按照国家编织袋标准GB894698、水泥袋标准GB9774-2002和集装袋GB104542000标准采用全新料组织生产，产品质量指标优良，企业通过了ISO9001：2000新版质量管理体系的认证。公司检验设备齐全，产品全部通过国家检测部门的质量检测。公司是国家名牌产品“鼎鹿”牌水泥包装袋定点生产企业。u 产能及产品企业从19

26、86年到现在相继进行了六次技术改造，先后引进德国、日本、奥地利塑料编织袋、水泥袋、集装袋、复合袋、土工布生产线。目前，拥有先进的生产设备231台套。其中主要设备造纱机5台，圆织机103台，自动切袋机2台，已形成年产塑料编织袋、水泥袋6500万条、集装袋50万条、土工布50万平方米、蓬布350万平方米的生产能力。u 人员数量公司现有员工511人，其中管理人员38人，高级管理人员4人、中级管理人员10人、一般管理人员24人，专业技术人员12人，生产技术工人423人。总经理行政管理部财务部人事部生产部质量检验部物流部物资管理部经营管理部u 组织结构二、生产情况2.1 品牌目前，亚泰集团水泥产品拥有三

27、个水泥品牌，分别是“鼎鹿”、“天鹅”以及“龙潭山”，各水泥厂家对应的品牌如下：厂家品牌1.吉林亚泰水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥2.吉林亚泰明城水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥3.亚泰集团哈尔滨水泥有限公司“天鹅”牌水泥4.吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥5.吉林亚泰龙潭水泥有限公司“龙潭山”牌水泥2.2 产品介绍亚泰集团水泥产业部下属各公司的水泥产品介绍如下：厂家产品介绍1.吉林亚泰水泥有限公司水泥、熟料。 P.C32.5R型水泥、P.O32.5型水泥及P.O42.5R型水泥、硅酸盐水泥PII525、A级O型油井水泥、P525R型低碱水泥及P.O525R型水泥。2.吉林亚泰明城水泥有限公司水泥、

28、水泥熟料、石灰石3.亚泰集团哈尔滨水泥有限公司“天鹅”牌系列水泥（普通硅酸盐水泥及A级、G级油井水泥、中低热硅酸盐水泥、低碱水泥等）4.吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司“鼎鹿”牌系列水泥（P.C32.5、P.O32.5、P.O42.5、P 52.5及道路、油井水泥。）5.吉林亚泰龙潭水泥有限公司“龙潭山”牌系列水泥（P.O32.5、P.C32.5、P.O42.5。）2.3 生产能力亚泰集团水泥产业部下属各公司的产能介绍如下：厂家生产能力1.吉林亚泰水泥有限公司亚泰水泥有限公司生产能力：水泥200万吨、熟料700万吨；海伦分公司：年产50万吨水泥；农安分公司年产100万吨水泥。2.吉林亚泰明城水泥有限公

29、司水泥年生产能力28万吨，水泥熟料年生产能力360万吨，石灰石年生产能力300万吨。3.亚泰集团哈尔滨水泥有限公司年产水泥300万吨、熟料140万吨4.吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司年产水泥200万吨、熟料45万吨5.吉林亚泰龙潭水泥有限公司年产水泥180万吨2.4 技术指标详见附件附件一：产品技术指标。2.5 质量认证亚泰集团水泥产业部下属各公司的质量认证情况如下：厂家质量认证1.吉林亚泰水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥，被吉林省政府授予“吉林省名牌”产品，先后获得“用户满意产品”、“省质量免检产品”和“国家推荐建材产品”、“国家质量免检产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号；通过了国家“产品质量认证”。2

30、.吉林亚泰明城水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥，被吉林省政府授予“吉林省名牌”产品，先后获得“用户满意产品”、“省质量免检产品”和“国家推荐建材产品”、“国家质量免检产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号；通过了国家“产品质量认证”。 3.亚泰集团哈尔滨水泥有限公司企业通过了ISO质量管理体系和产品认证，“天鹅”牌商标是黑龙江省著名商标，“天鹅”牌水泥是“国家免检产品”。4.吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司“鼎鹿”牌水泥，被吉林省政府授予“吉林省名牌”产品，先后获得“用户满意产品”、“省质量免检产品”和“国家推荐建材产品”、“国家质量免检产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号；通过了国家“产品质量认证”。5.吉林亚

31、泰龙潭水泥有限公司32.5强度等级普通硅酸盐水泥、32.5强度等级矿渣硅酸盐水泥连续多年获吉林省优质产品称号。通过国建联信认证中心有限公司的产品质量认证和ISO9001-2000的质量体系认证。42.5强度等级的普通硅酸盐水泥为吉林市名牌产品。2.6 原材料情况亚泰集团水泥产业部下属各公司的原材料情况如下：厂家原材料信息1.亚泰石膏来源外购外购数量1.5万吨/月购买价格80元/吨主要供应商及供应量通化安泰矿业有限公司，1.5万吨/月供应商帐期先付款，后提货2.亚泰明城石膏来源外购外购数量3.3万吨/月购买价格80元/吨主要供应商及供应量通化安泰矿业有限公司，3.3万吨/月供应商帐期先付款，后提

32、货3.亚泰哈尔滨石膏来源外购外购数量1.7万吨/月购买价格80元/吨主要供应商及供应量通化安泰矿业有限公司，1.7万吨/月供应商帐期先付款，后提货4.亚泰鼎鹿石膏来源外购外购数量1.1万吨/月购买价格80元/吨主要供应商及供应量通化安泰矿业有限公司，1.1万吨/月供应商帐期先付款，后提货5.亚泰龙潭石膏来源外购外购数量0.8万吨/月购买价格80元/吨主要供应商及供应量通化安泰矿业有限公司，0.8万吨/月供应商帐期先付款，后提货三、销售信息3.1 水泥及熟料销售情况2007年度，亚泰集团水泥产业部及其下属各子公司的水泥销量合计为647.4万吨，销售额达17亿元；熟料合计为384.1万吨，销售额达

33、8亿元。具体的情况如下：类别销售量(万吨)销售额(万元)水泥647.4169633.17熟料384.182479.83合计1031.50 252113.00 3.2 各主要产品销售情况2007年度，亚泰集团水泥产业部及其下属各子公司的各主要产品销售情况如下：按产品销售量(万吨)销售额(万元)P.O42.5R45.313550.2P.O42.5146.239015.6P.C32.5R243.857685.17P.C32.5115.427141.3其他96.732240.9合计647.4169633.173.3 各销售区域销售情况2007年，亚泰集团水泥产业部及其下属各子公司的水泥和熟料在各区域的

34、销售情况如下：u 水泥销售区域销售量(万吨)销售额(万元)吉林省446.7117047.2黑龙江省137.135623.07辽宁省44.311873.3其他地区19.35089.6合计647.4169633.17u 熟料销售区域销售量(万吨)销售额(万元)内蒙古自治区28661295.83辽宁省94.220347其他3.9837合计384.182479.83四、销售渠道4.1 销售模式吉林亚泰集团的水泥产品的销售模式是：直销为主，分销为辅。直销和分销比为92：8.。4.2 销售流程图亚泰集团水泥产品绝大部分通过亚泰水泥销售公司销售，亚泰水泥销售公司引进智能销售系统实现了销售业务“一卡通”，以简

35、化业务程序，降低用户采购成本，客户先到营业部开票,凭“一卡通”先到指定银行或财务部交款，之后到指定地点提货.公司设立了客户管理部负责客户管理与服务工作，并开通了客户服务热线()，及时给客户提供技术咨询或指导。u 散装水泥提货流程客户提货车辆在厂外排队提货车辆依次登记入厂空车上秤读IC卡，一次计量检斤员开据调拨单客户到指定车道提货放料员核对调拨单信息后装车重车上秤读IC卡，二次计量打印检斤单，签字、盖章、放行放料员和司机签字后放行门卫检查出厂门卫检查IC卡，发放车辆流程单录入、核对相关信息根据提货品种确定提货车道将调拨单交放料人员无票或与实际不符不予装车用户、销售、门卫、检斤、车间各一份调拨单交

36、检斤员，检斤员核对信息核对无误后放行并留存出门证客户到销售公司交款开卡u 袋装水泥提货流程客户提供车辆在厂外排队客户到销售公司交款开卡门卫按排队顺序分票付货员组织包装和装车按排队顺序依次入厂提货客户到销售公司开据提货凭证客户将提货凭证交付货员付货员核对品种数量车号等付货员核对后签字放行门卫检查出厂即“水泥分票通知单”门卫检查提货凭证须持水泥厂的通知单通知包装人员和装车人员付货、装车人员各备留存一联无票或与实际不符不予付货核对无误后放行并留存出门证u 销售流程图亚泰水泥销售公司销售部办事处现场办经销商终端客户经销商终端客户终端客户4.3 销售组织结构图在销售网络上，亚泰集团的水泥销售实施“统一管

37、理、分区营销”的营销管理模式，设有销售公司、驻外办事处,有完整的销售销售网络。吉林亚泰集团水泥销售有限公司组织机构图示如下：总经理财务部人事部销售管理部客户服务部物流部营业部双阳现场办长春现场办九台办事处松原办事处哈尔滨销售部海伦销售部绥化办事处大庆办事处龙潭销售部行政部总经办明城销售部4.4 销售机构4.4.1 销售分支机构亚泰集团销售公司各地营业部及各销售办事处的联系方式如下：l 销售公司营业部 地址：吉林省长春市二道区吉林大路1801号 电话：2l 双阳现场办 地址：吉林省长春市双阳区山河街 电话：0 l 长春现场办 地址：吉林省长春市二道区四通路3839号 电话：8l 九台办事处 地址

38、：吉林省九台市新华大街41号 电话：7l 松原办事处 地址：吉林省松原市建华路 电话：l 哈尔滨销售部 地址：哈尔滨道外区水泥路102号 电话：6l 海伦销售部 地址：黑龙江省海伦市复兴路3号 电话：l 绥化办事处 地址：黑龙江省绥化市北林区物资城院内 电话：l 大庆办事处 地址：黑龙江省大庆市让胡路区花卉小区3号楼2门602室 电话：l 龙潭销售部 地址：吉林省吉林市龙潭区郑州路5号兴城街14号 电话：l 明城销售部 地址：吉林省磐石市明城镇矿山街 电话：4.4.2 人员配备与分工情况吉林亚泰集团水泥销售有限公司负责集团水泥产品的销售、客户管理与服务工作。目前共有人员189人。销售机构人员情

39、况业务内容销售公司营业部17人(经理1人,业务人员9人,营业人员及其他7人)主要负责长春地区营业部开票工作客户管理工作客户开发等工作双阳现场办6人(主任1人,其他5人)主要负责在双阳水泥厂开票等工作长春现场办8人(主任1人,其他7人)主要负责在鼎鹿水泥厂开票等工作九台办事处6人(主任1人,其他5人)主要负责九台地区的水泥销售及客户管理工作.松原办事处8人(主任1人,其他7人)主要负责松原地区的水泥销售及客户管理工作.哈尔滨销售部24人(经理1人,其他23人)主要负责来哈尔滨工厂洽谈业务客户的接待跟进,客户管理,客户开发等工作海伦销售部8人(主任1人,其他7人)主要负责来海伦工厂洽谈业务客户的接

40、待跟进,客户管理,客户开发等工作绥化办事处6人(主任1人,其他5人)主要负责绥化地区的水泥销售及客户管理工作.大庆办事处7人(主任1人,其他6人)主要负责大庆地区的水泥销售及客户管理工作.龙潭销售部14人(主任1人,其他13人)主要负责来龙潭工厂洽谈业务客户的接待跟进,客户管理,客户开发等工作明城销售部12人(主任1人,其他11人)主要负责来明城工厂洽谈业务客户的接待跟进,客户管理,客户开发等工作l 主要负责人介绍 张宝谦：男，任吉林亚泰集团水泥销售有限公司法人代表、总经理，全面负责销售公司工作。 张云波：男，任吉林亚泰集团水泥销售有限公司营业部经理，负责营业部工作。4.5 主要经销商吉林亚泰

41、水泥销售公司在全国各地并没有设代理商，而是设特约经销商。目前有特约经销商20多家，主要是以个体为主。l 顾玉娟 手机：l 曹立波 手机：4.6 经销商管理u 管理模式亚泰集团的水泥销售实施“统一管理、分区营销”的营销管理模式，设有销售公司、驻外办事处。对特约经销商的管理主要由当地销售人员负责：公司要求各地销售人员要与特约经销商保持良好的沟通渠道；要求经销商不窜货，遵守公司价格政策。u 选择标准1. 要求有一定的规模（一般要求20万以上的规模），并有充裕的周转资金；2. 必须要有合法的注册公司，持有营业执照、税务登记证等相关法律文件。3. 有较强的经营管理能力，执行公司的要求，按公司要求进行销售

42、。4. 有固定营业办公场所，并配有一定面积要求的仓库。5. 要求有一定的存货(一般要求500吨以上)u 考核指标考核主要是通过对产品的销售量、货款来往情况、公司政策执行情况及产品推广情况等，进行全面的综合考核，以确定是否继续合作、以及是否返利、返利多少等等。但具体对每个经销商会有所不同。（由于各地经济发展水平不一样，及各经销商的规模、能力、财务等因素的差异）。公司规定完成销售任务60%以下者，出现串货情况者，不执行公司销售政策和价格政策者,都将被撤消特约商资格。u 销售政策1. 价格政策：公司给与特约经销商的折扣一般为挂牌价的7.8折；2. 结算政策：公司给予特约经销商一般是月结算，如果是新合

43、作的代理商，一般有3-6个月的试销期，试销期内必须是款到发货。3. 返利政策：在返利政策上，公司主要依据销售情况，年终进行考核，达到一定的销售量，完成协议销售量任务（各地区销售任务有所不同，但一般都在50万以上）会有2-5%的返利奖励。4.7 物流模式u 物流方式主要物流合作方式有：外包、自营、协作。1. 外包：主要与物流公司或运输个体合作。2. 自营：亚泰水泥物流公司有200多台大吨位袋装和散装水泥运输车，能有效保障客户需求。3. 协作：亚泰水泥物流公司拥有八条铁路专用线。u 核心物流合作伙伴及合作方式介绍1. 吉林省麒行运输有限公司合作方式：与亚泰通过协议方式,主要为亚泰公司运送矿石与熟料

44、。2. 长春市跃海物流有限公司合作方式：与亚泰通过协议方式,主要为亚泰公司运送熟料与粉粒物料。3. 威士龙运输有限公司合作方式：与亚泰通过协议方式,主要为亚泰公司运送熟料与散装水泥。五、财务情况5.1 财务报表说明：无法获取亚泰水泥销售公司近三年的财务数据，以下财务报表和财务分析仅针对亚泰集团。2005-2007年，亚泰集团的资产负债表和利润表如下：u 资产负债表单位：元人民币项目2005年2006年2007年流动资产：货币资金356,384,153.35442,724,595.781,052,544,413.53应收票据5,120,128.0011,409,619.9116,555,180.

45、71应收账款402,050,311.56357,074,353.71429,450,465.47预付账款353,721,777.55621,749,340.701,154,660,087.92其他应收款638,228,281.97614,603,099.27700,320,750.23存货1,526,084,665.931,488,401,396.381,602,166,061.44待摊费用5,230,538.28 流动资产合计3,286,819,856.643,535,962,405.754,955,696,959.30非流动资产：可供出售金融资产1,842,000.006,630,000.

46、00长期股权投资403,026,094.63578,560,874.78795,681,945.94投资性房地产741,859,979.00720,997,333.69固定资产3,187,042,824.253,589,560,777.353,632,460,788.14在建工程478,881,568.46660,339,816.16600,370,892.33工程物资90,134,183.5095,473,696.2967,666,905.35无形资产130,288,614.40208,203,995.63205,099,688.29商誉83,599,797.1460,211,631.82长

47、期待摊费用1,904,307.72950,974.4485,735.00递延所得税资产68,170,969.37 54,561,137.30 非流动资产合计4,291,277,592.966,028,562,880.16 6,143,766,057.86 资产总计7,578,097,449.609,564,525,285.9111,099,463,017.16流动负债：短期借款2,159,259,946.903,222,074,393.38 3,242,140,000.00 应付票据538,297,403.09664,000,000.00449,000,000.00应付账款645,834,12

48、9.84744,044,643.44702,314,249.97预收账款407,340,995.58447,759,333.33336,951,546.54应付工资25,576,156.5866,617,399.3137,231,433.09应交税金-35,024,476.81-84,075,521.20-82,574,849.13应付股利(应付利润)4,364,615.974,364,615.974,364,615.97其他应付款477,430,769.31788,270,345.60420,546,153.86一年到期的非流动负债138,200,000.00148,000,000.0021

49、7,670,000.00递延收益22,983,414.70 流动负债合计4,384,262,955.166,001,055,209.835,327,643,150.30非流动负债：长期借款548,781,165.57641,841,098.39527,895,591.39长期应付款10,289,002.8213,863,472.0413,878,472.04专项应付款16,110,000.0015,600,000.0015,600,000.00递延所得税负债38,334.124,010,277.22 其他非流动负债20,939,701.9675,874,221.20 非流动负债合计575,18

50、0,168.39692,282,606.51637,258,561.85 负债合计4,959,443,123.556,693,337,816.345,964,901,712.15股东权益：股本836,641,430.001,158,994,705.001,263,154,705.00资本公积946,010,649.88639,390,987.402,436,579,029.61盈余公积201,789,701.29131,039,308.08183,536,992.47未分配利润405,802,456.56684,968,514.911,149,253,911.68归属于母公司所有者权益合计2,

51、614,393,515.395,032,524,638.76少数股东权益228,410,088.32256,793,954.18102,036,666.25 股东权益合计2,390,244,237.732,871,187,469.575,134,561,305.01 负债和股东权益总计7,578,097,449.609,564,525,285.9111,099,463,017.16u 利润表单位：元人民币项目2005年2006年2007年一、主营业务收入2,118,133,147.062,914,753,730.224,059,075,021.80 减：主营业务成本1,654,143,431.

52、002,287,848,228.183,043,454,817.61 主营业务税金及附加41,646,920.1360,142,113.9087,563,708.44二、主营业务利润422,342,795.93566,763,388.14928,056,495.75 加：其他业务利润42,499,433.0841,151,702.92 减：营业费用136,730,063.74162,855,764.32222,732,129.76 管理费用218,248,782.82277,418,724.02265,775,932.77 财务费用144,609,803.11197,179,323.22300

53、,189,600.68三、营业利润-34,746,420.66-29,538,720.50457,674,540.60 加：投资收益-7,594,818.2413,858,701.28328,633,463.19 补贴收入86,254,421.14141,252,621.34 营业外收入5,560,067.3317,559,502.02146,602,324.64 减：营业外支出5,299,649.4015,533,933.987,989,908.07四、利润总额44,173,600.17127,598,170.16596,286,957.17 减：所得税-17,479,684.26-19,5

54、81,991.0149,959,356.18 减：少数股东损益2,423,349.2828,563,984.9410,158,780.96五、净利润59,229,935.15118,616,176.23546,327,600.995.2 财务分析u 财务比率类别财务指标2005年2006年2007年变现能力流动比率0.75 0.59 0.93 速动比率0.40 0.34 0.63 财务结构资产负债率0.65 0.70 0.54 产权比率2.07 2.33 1.16 营运能力流动资产周转率0.64 0.82 0.82 总资产周转率0.28 0.30 0.37 存货周转天数332.13 234.2

55、0 189.51 应收账款周转天数68.33 44.10 38.09 盈利能力销售毛利率（）19.94 19.44 22.86 销售净利率（）2.80 4.07 13.46 资产净利率（）0.78 1.24 4.92 净资产收益率（）2.48 4.13 10.64 u 财务比率分析从财务比率来看，对近3年目标公司各种财务比率分析如下：类别财务比率分析变现能力公司近3年的流动比率分别为0.75、0.59、0.93，速动比率分别为0.40、0.34、0.63，表明该公司短期偿债能力和变现能力较弱。财务结构公司近3年资产负债率分别为0.65、0.70、0.54，产权比率分别为2.07、2.33、1.

56、16，说明该公司资产负债率较高，也表明公司是高风险、高报酬的财务结构，同时也表明债权人投入的资本受到股东权益保障的程度较低。运营能力从公司近3年的存货周转天数看，说明该公司存货的流动性及变现能力较差，存货转换为现金或应收账款的速度较慢，但是2007年存货周转速度得到较大改善；应收账款周转天数越来越快，说明该公司销售政策07年得到明显改善；流动资产周转率、总资产周转率不断提高，说明公司的流动资产、总资产周转速度提高，盈利能力从公司销售毛利率看，处于行业较高水平；从销售净利率、资产净利率看，则处于行业较低水平，但是据目标企业工作人员介绍，其水泥产品价格较高，成本较低，利润水平应该是较高的，从这里可以反应出其费用控制不好。u 趋势分析目标公司发展趋势情况如下： 从以上资产负债表、损益表及财务比率表等，可以看出公司正处于不断向前发展的趋势。 从公司资产负债表看，资产规模、负债规模均不断扩大，存货、应收账款规模控制的较好，自有资金比较充足。近3年资产总额分别为：75.78亿元、95.64亿元、110.99亿元，2006年较2005年增长了26.21%、2007年较2006年增长了16.05%。伴随生产规模的扩大，公