国内外第三方物流行业规模现状及未来投资机会分析

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1、精心整理2016年国内外第三方物流行业规模现状及将来投资时机分析1、全球物流产业开展概况1.1全球物流市场持续增长，中国位居第一近年来，随着全球和区域经济一体化的深度推动，以及信息技术尤其是互联网在多个国家的广泛应用，全球物流业的开展经验了深刻的变革并获得了越来越多的关注。目前，现代物流已经开展成包括合同物流第三方物流、地面运输马路和铁路系统供给的物流、快递及包袱、货运代理、第四方物流、分销公司在内的浩大体系。截至2013年底，全球物流业市场的规模已经超过8.5万亿美元，相比于2009年6.62万亿美元的规模增长29.58%，年复合增长率为6.69%。从国别市场来看，2013年，中国物流业市场

2、规模达1.59万亿美元，占全球的18.6%，继2012年后再次位居世界第一。排名其次的是美国，物流业市场规模为1.36万亿美元，占全球的15.8%。预料将来几年，随着各国经济复苏，全球物流业仍将快速开展，2015年市场规模将可能到达9.18万亿美元。图表全球物流业开展历程数据来源：产研智库1.2全球区域开展存在差异，中国物流业竞争力待提升受经济开展水平和各国区域和产业构造差异影响，全球物流市场的区域开展差异较为明显，快开展中的亚太地区的市场份额最高，其次是北美、欧洲。南美的物流业市场规模只占到世界的7%，这与南美洲国家经济开展总体水平不高，根底设施不健全，物流体系建立落后等因素有较大的关系。国

3、家的物流业总体竞争力不仅取决于根底设施建立水平，还取决于整个物流产业的管理水平、第三方物流企业开展水平和第四方物流企业的整合实力。从国家层面来看，世界银行2014年发布的报告显示，在全球物流业竞争力排行榜Logistics Performance Index中，欧洲国家表现最为突出，前20名中超过60%的企业来自欧洲，亚洲物流业竞争力最强的国家/地区是日本排名第十，其次为中国香港和台湾地区，中国大陆在全球仅排名第28。总体而言，开展中国家在根底设施、国际运输、物流实力、交货刚好性等方面还与欧美等兴旺国家存在较大的差距，物流业的全球竞争实力还特别有限。2、中国物流产业发呈现状2.1中国物流业飞速

4、开展，根底设施不断完善物流业总额平稳增长。近年来，中国物流行业保持稳中渐升。依据国家统计局的数据，2000年到2014年，全国社会物流总额翻了3.3倍，年复合增长率20%，说明我国在经济快速增长、第三产业快速开展、城镇化进程进一步推动等背景下，物流业呈现飞速开展的态势。图表2001年-2014年中国物流总额及增长率数据来源：产研智库物流业总费用放缓。基于社会物流总费用测算，2000年至2014年，物流费用总额复合增长率为13%，远高于国际平均8%的年增长率。比照之下可以发觉，全国社会物流总额的增速跑赢了社会物流总费用额增速，说明单位物流本钱承载的物流货物价值正在提升，我国物流业承载的商品交易朝

5、高价值产品迈进，这与我国消费升级和产业转型的大趋势有必须关系。图表中国物流费用总额及增长率数据来源：产研智库物流业根底设施增长显著。在物流业市场规模快速扩大的同时，我国的主要物流根底设施也取得了显著的进步，马路、铁路和民用航空交通网络呈渐渐延展之势，2006年到2013年，马路里程数增加了26.0%，民用航空航线里程数增加了94.3%，铁路里程数增加了10.3%，内河航道里程数增加了2%。2.2社会物流总费用占GDP比重仍旧较高长期以来，我国社会物流费用占GDP比重过高的问题广受关注。基于国内外统计数据的计算结果都说明，中国的全社会物流总费用占GDP的比重多年来位居世界第一。虽然过去十年间，社

6、会物流总费用占GDP的比重稍有下降趋势，但近年又有回弹迹象。造成中国社会物流费用偏高的缘由是多方面的，中国产业构造，商品价格水平，产销地域距离和产业布局不均衡等缘由都会影响费用的改变，也与流通管理体制和企业管理模式粗放等因素有亲密的联系。总体来看，尽管我国的物流在近几年有了较快的开展，但物流本钱的居高不下始终制约着我国物流的高速开展。据世界银行计算，目前我国的物流本钱占GDP的16.9%，二欧美国家物流本钱仅占本钱的10%左右。由此可以看到，我国的物流本钱远远高于欧美现金国家的物流本钱，物流本钱每降低一个百分点，我国的企业将从中获得巨大的收益，我国物流本钱降低的空间还比拟大，物流利润的潜力大。

7、巨大的物流利润空间促使我国必需建立以高效、适用的社会化物流体系。图表中国与美国物流总费用占GDP的比重比照数据来源：产研智库分析中国物流费用构造可以发觉，2009年到2014年，运输费在整个物流本钱中有下降的趋势，保管费用的占比近年缓慢上涨，管理费用占比根本保持不变。其中运输费用占比最高，主要是由于中国过路过桥费用支出畸高。中国物流保管费用占GDP比重是美国的1.7倍，说明“保管的效率”存在问题，其中主要是资金利用率不高，据全国物流运行状况通报披露，利息支出占保管费用40%以上。图表物流总费用构成占比数据来源：产研智库降低物流本钱是企业的“第三利润源泉”，也是企业可以挖掘利润的一片新绿地。我国

8、物流费用增长主要体此时此刻运输费用，仓储保管费用和管理费用方面，降低物流本钱，须要构建系统的物流平台，优化流通过程，提高效劳水平，实施协同运作，加强硬件设施建立，提高信息化数据化水平，降低库存等等。2.3物流企业盈利实力偏弱，高端物流匮乏虽然社会物流费用较高，但中国物流企业的利润率却并不高，中国物流信息中心的调查显示，2013年中国重点物流企业主营业务收入的利润率只有4.1%，低于同期的规模以上工业企业主营业务利润率1.4个百分点。目前，中国大量的物流企业聚集在中低端市场，产品和效劳同质化紧要，在大型客户和外资物流企业的供给链中处于被整合被挤压的地位，缺乏定价权。而在医药物流、整车物流、国际快

9、递、时装与成衣物流、冷链物流等科技含量高、效劳附加值大、专业化要求高，须要全球网络运营实力的高端物流业那么主要为国际巨头所垄断。2013年全球排名前20的第三方物流企业中，只有中外运一家中国外乡企业，其余全部来自欧美日等兴旺国家和地区。从物流企业50强榜单来看，国有物流企业从收入到数量仍占主导。在2014年中国物流企业50强榜单中，多以央企国企为主，民营、私营企业次之外资、中外合资较少。在前10名中，前8名均为央企、国企、国企独资的物流企业，仅有一个私营企业跻身第9位，一个港资企业跻身第10位。央企和国企物流企业的业务收入明显高于其他类型的物流企业。随着排名的向后推动，央企国企数量渐渐下降、民

10、营私营企业，外资、中外合资企业数量渐渐上升。2013年前五十名物流企业的总收入仅占社会物流总费用的8%，中国物流市场还是高度分散，国有企业相对较大那么与该行业原来的垄断状态有关。目前中国已经进入一个更为开放的时代，假如能够通过混合全部制把国有企业股权与外资进展合并，进展市场化改革，将来中国物流业将呈现更强的开展潜力。3、中国第三方物流现状3.1开展历史20世纪90年头中期，第三方物流的概念起先传到我国，它是运输、仓储等根底效劳行业的一个重要开展。近几年，随着市场经济体制的完善和企业改革的深化，企业自我约束机制增加，外购物流效劳的需求日益增大。特殊是随着外资企业的进入和市场竞争的加剧，企业对物流

11、重要性的相识渐渐深化，视其为“第三利润源泉”，对专业化、多功能的第三方物流需求日渐增加。从第三方物流企业的形成方式来看，国内第三方物流企业可以分为四类：第一类是传统仓储、运输企业经过改造转型而来的第三方物流企业。这类企业规模较大，根底较好，在市场中占主导地位。如中远国际货运公司、中国对外贸易运输集团总公司、中国储运总公司等等，凭借原有的物流业务根底和在市场、经营网络、设施、企业规模等方面的优势，不断拓展和延长其他物流效劳，实现了从传统物流行业不断向现代物流企业的转变。其次类是新兴的物流公司。这种公司成立的时间不长，是在第三方物流概念引入和开展的过程中诞生的。此类公司大多是私有或者合资企业，其业

12、务地域、效劳和客户相对集中。由于这些公司的根基不深，经营规模不大，它只能在有限的区域内集中利用自己的资源，供给高质量的物流效劳。由于新型的组织构造，进取向上的企业文化，先进的管理理念，这类企业的效率相对较高，开展速度很快，它们一般都拥有先进的管理信息系统和经营理念，机制敏捷，管理本钱较低，是物流企业中最具活力的第三方物流企业，如天津大田物流有限公司等。第三类是企业内部物流公司。许多大型企业受传统观念“大而全、小而全”的概念影响，都是自办物流。但随着市场竞争的加剧，社会分工层次的提升，企业为了专注于其核心竞争力的形成，增加物流资源的利用率，一些有战略眼光的企业起先将原来自有的物流部门从企业中独立

13、出来，利用原公司的客户资源来开展自己的客户网络，协助新成立的物流企业开展，并以此为根底不断开拓其他客户资源，逐步成为独立的第三方物流效劳企业，如青岛海尔物流有限公司、安得物流股份有限公司等等。第四类是外资物流企业。它们一方面为原有客户跨国公司进入中国市场供给延长效劳，另一方面用它们的经营理念、经营模式和优质效劳吸引中国企业，渐渐向中国物流市场渗透，如丹麦有利物流公司主要为马士基船运公司及其货主企业供给物流效劳，深圳的日本近铁物流公司主要为日本在华的企业效劳。“3.2第三方物流行业上、下游行业的关联性物流行业的上游主要包括各种交通运输、仓储以及供给燃油动力的石油行业，其运输费用、仓储本钱及燃油价

14、格对物流行业的经营本钱影响较大。在国内市场中，运输行业供大于求，根本为完全竞争的状态，而石油行业在国内根本处于垄断的状态，从总体上说，物流行业的上游行业开展比拟平稳，为物流行业的开展供给了有利的开展环境。物流行业的下游较为综合，包括了各种类型的制造业、采掘业、效劳业等等，根本囊获了国民经济开展的各大行业。国内经济的稳定增长，带动了各行各业的旺盛开展，也为物流行业的成长供给了广袤的市场空间。“3.3行业壁垒1资金壁垒现代物流效劳行业对资金的需求量很大，一方面，企业须要投资布局业务网点，配套业务执行所需的资金；另一方面，在仓储等配套效劳方面也须要占用企业大量资金。此外，为持续保持业务竞争优势，现代

15、物流业务须要投入大量资金用于资讯系统的引进、研发和维护，从而构成了较高的市场进入门槛。2技术壁垒现代物流效劳是以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸技术、仓储自动化技术、库存限制技术等专业技术为支撑的综合效劳。尤其是在现代信息及网络化高速开展的当代，技术开展干脆确定了物流企业效劳的层次和水平，物流技术的自动化、运作的信息化、流程的智能化都对物流企业开展提出了更高要求，而对高科技技术的驾驭须要时间和经验的积累，必须程度上限制了新进入市场的竞争者。3品牌壁垒现代物流效劳市场，尤其是高端市场的竞争，集中地表达为能否凭借良好的效劳与品牌获得优质客户的信任。客户对现代物流效劳商的要求较高，须要物流

16、效劳商具有良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络。物流效劳商只有通过客户的相关认证，达成与客户的初步合作意向，运营实力和效劳质量得到客户认可之后，才能逐步赢得客户更多的效劳外包，并且通过不断延长效劳链，实现自身与客户信息系统的对接，最终成为客户的战略合作伙伴和价值同盟。此外，为幸免昂扬的转换本钱，客户不会轻易更换物流效劳商。由于难以在短时期内获得客户充分认可，较大程度上制约新进入者介入特定物流效劳领域累积客户资源。3.4行业的风险特征1经营管理风险物流行业对企业经营管理的实力要求特别高，如何管理和规划业务的各个环节，使得其相互协作与无缝连接是企业顺当开展业务的保证，同时

17、也是企业区分于其他企业竞争实力的表达，但是国内物流行业开展还很不成熟，物流管理出现问题屡见不鲜，也成为了物流企业日常经营中最需防范的风险之一。2市场风险从总体上而言，物流行业在中国属于完全竞争性行业，中国物流企业总体呈现“多、乱、散、小”四大特点，规模普遍比拟小，星点般分布在各个省份。中国物流企业行业集中度低，竞争剧烈。物流企业假如不能持续在技术、管理、品牌等方面建立持续而稳定的优势，将极大限制企业将来的成长。3本钱上升风险物流行业的本钱主要包括人力、燃料等等，虽然人力本钱和燃料价格根本比拟稳定，波动不大，但是总体上呈上升趋势，本钱的上升将对物流企业稳定经营带来必须的压力，对物流企业本钱限制、

18、资源综合利用等方面提出了更高的要求。4、第三方物流开展趋势4.1行业规模效应明显，现代第三方物流空间巨大物流行业规模化是大势所趋。物流行业是一种规模经济特别显著的行业。物流行业作为效劳于商贸活动的中间产业，对商品流淌的效率具有很高的要求，而当下物流企业的小规模、碎片化、粗放式开展，极大的限制了物流行业效率的提升。空间上，传统物流各个交通运输方式由于受分段、分头管理模式的影响各运输方式长期处于相互分割、独立开展状态，大多数物流企业只能分段的物流效劳，全社会的物流过程被分割开来，分段运行，利益链加长，效率降低，物流本钱大大增加。物流网络缺乏规划，不利于形成社会化的物流系统和跨区域、跨行业的物流网络

19、。产业链上，传统物流模式从事简洁的专项效劳，运输、仓储等功能是分割的，单一的。当物流活动分散在不同企业和不同部门时，各种物流要素很难充分发挥其应有的作用，例如，仓储设施的闲置等。现代物流模式是通过系统整合，对运输、仓储、包装、装卸搬运、流通加工、配送等根本功能，运用信息技术进展整合和一体化运作，以降低本钱、提高效率。物流企业的规模化化开展，有综合性网络和效劳的大型物流企业，纵向能够加强企业对产业链渗入，横向能够优化物流网络覆盖、整合更多社会资源，提高物流效率。实现社会资源充分利用和行业效率最大化的同时提高企业的营业实力。随着国内第三方物流公司的开展，物流行业规模化是大势所趋，行业整合必将加速。

20、现代第三方物流空间巨大。物流效劳的本质是通过降低物流本钱缔造“第三利润源”。第三方物流的效劳对象是众多的企业、货物，第三方物流效劳商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹支配优化配送路途，有效降低车辆空载率。同时，货物仓储由静态管理变为动态管理，周转率加快，仓储设施运用效率大大提高，物流效劳的本钱大大降低。随着业务规模的扩大，单件货物的物流本钱呈不断下降趋势。因此，第三方物流效劳具有规模经济效益递增的显著特征。欧洲目前运用现代第三/第四方物流效劳的比例约为20%，美国约为40%，中国仅为3%左右，将来开展空间巨大。图表我国第三/四方物流数据来源：产研智库物流已从一线

21、城市快速开展到二三线城市，区域化物流企业向全国布局，特殊是随着电子商务的飞速开展，电商起先对三至六线城市的开拓，潜在的消费劲必需有物流的支撑，由于企业自建物流的本钱较高，而且须要向三至六线城市快速下沉，自建物流在必须程度上很难实现，因此第三方物流势必是大势所趋。其次随着物流企业在供给链端的优势的凸显，物流企业对供给链进展全覆盖。物流行业将迎来由粗放到精细开展。以平凡的供给链物流企业为例，物流企业在整个供给链中的角色，将由以前单方对供给商、制造商等进展效劳，向整合产业链上多方角色，提高整个供给链的效率，降低本钱，供给更加供给链管理，信息管理等更加专业的效劳。4.2信息化、轻资产、平台整合是第三方

22、物流的开展趋势第三方物流公司按装车货物区分可以分为包袱快递企业30公斤以下，零担物流30公斤到吨位级，整车物流货物可装满一车。整车物流是将同一类货物运往同一目的地，零担和快递物流那么是将不同类货物运往不同地点的运输模式。第三方物流主要分为重资产自建网络型，如德邦物流，和轻资产平台整合型，如安能、卡型天下等两类。自建网络型主要担当小票零担，平台整合型那么适合大件运输及整车运输。无论哪一种类型，第三方物流的胜利要素在于“三化”，标准化、信息化、网络化，其中标准化是根底，信息化是核心，网络化是保障。不过对于两类不同的物流企业在“三化”方面的重点不尽一样。对于自建网络型公司，对标准化要求极高，因为只有

23、这样才能降低本钱、提高效率，使客户体验最正确；对于平台整合型公司，那么对信息化的要求极高，因为信息化程度越高，才能将协同效应发挥到极致。自建网络型自建网络型是指物流公司从仓储、装卸、运输、收发货全链条全部自营，自己建立终端网络及运输车队的重资产模式。德邦物流作为自建网络型零担的代表，是国家AAAA级综合效劳型物流企业，在国内的零担物流行业保持领先位置。德邦的经营模式为，通过“自建物流网络渠道、自购进口车辆、搭建最优线路、优化运力本钱、强化人才战略及技术创新”的全链条自营方式，包揽“业务受理、仓储、装卸、运输、提货”各环节的一条龙效劳。产品效劳包括精准卡航、精准城运、精准汽运、精准空运等运输效劳

24、，及代收货款、保价运输和平安包装等增值效劳；直营网点达6100多家，网点辐射全国90%以上的经济中心，并在全国20多个经济中心城市设有大型的货物中转基地优势：一是使企业对终端有较强的限制实力，简洁与其他环节亲密协作，特地全力地效劳于本企业，也使各项业务与流程保持更好的协调、简洁与稳定；二是易于制定高标准的标准化效劳如产品效劳、运营管理及信息技术的标准化，实现网络资源效率的均衡，保证网络的整体效率和竞争力。劣势：自建物流对资金的需求较大，运输及管理技能的要求较严格，因此进入的门槛偏高，另一方面也使其扩张速度较慢于加盟模式。综合来看，零担物流的自建网络模式是一种重资产模式，因此该模式的实现的关键要

25、素在于资本及高水准的运营管理实力。平台整合型1马路港模式传化物流马路港模式是一种基于物理平台的运力整合。马路港内不仅集聚了个体司机，也入住了大量中小专线企业，线下信息交易大厅协作线上网站，供给便利可信任的交易环境。该模式使物流真正实现了集约化经营、组织化管理。整合集聚中小物流企业资源，物流设施设备资源，整合集聚货物信息资源。不过，该模式是基于物流园区、基地等物理平台的运力整合，因此仍属于重资产运作，模式的可复制性受到地域的物流、土地、税收等政策和区域实际状况影响2IT平台模式卡行天下凭借IT系统的技术优势，以流程为基准，进展操作、监控、考核，整合不同的专线，通过运用一样的标准化流程，整合运力的

26、同时提高运力品质。卡行天下是该模式的代表。卡行天下以马路枢纽港为根底，通过标准化、产品化、信息化实现马路运输的集约化整合，建立中国最快、最稳、最透亮的马路运输网络。卡行天下在全国各区域建立园区，引进优质专线成员入驻，每个园区的线路都可以直达全国省会与主要城市；除园区内优质专线外，园区外还有加盟网点、优质专线成员，在全国范围线下织成一张物流运输地网。卡行的盈利收入主要来自管理费与增值效劳费等。管理费用：成员参加卡行后，卡行对成员新增业务量1%收取管理费，以及系统运用费，这对物流专线的经营本钱没有影响。增值效劳：主要是集中选购的保险、以及供给的金融效劳，包括园区平台集约化的分拨操作的费用等。卡行的

27、优势在于集约化和科技化手段解决了物流资源的散乱无序，通过对资源的整体优化提升为物流需求者供给了性价比更高的产品，形成一个透亮高效的物流交易平台。不过，实现较高水平的标准化对卡行来说是较大的挑战。3加盟模式安能物流加盟模式的代表是安能物流。安能物流是一家专注于高端马路零担运输渠道和配送网络开发与运营的综合供给商，着力打造中国最大的零担快运加盟网络。安能以“平台+渠道+网络”的马路零担模式开展，采纳“平台总部直营，渠道参股合作，网络连锁加盟”的物流模式开展。安能的加盟店负责在发车时间前，把货转到转运中心，由转运中心集中配载走货。目前安能的加盟店只负责收货，自提和派送有转运中心负责。安能母公司的盈利

28、来源是站点加盟费、车线与结算底价之间的差价、物流及杂费；加盟站点的盈利来源主要是结算底价与收货价之间的差额。安能的优势在于资金来源广，开店速度快。但随着公司的不断壮大，在企业管理上将会遇到较大的阻力，产品、信息技术、经营管理等各方面的标准化推动难度大。4运力池模式易流运力池概念由易流首先提出，是指“真实运力的信息数据库”，基于真实的运力信息数据，将运力信息与社会共享。其详细的运作机制是，先对具备远程监控条件的运力进展认证，通过认证的运力被纳入运力资源池成为会员运力。在运力资源池中有一套诚信评估机制、信息共享机制、信息平安保障机制，以及运力异样状况的退出机制。运力池解决物流企业与车队/车主的对接

29、问题，其核心价值在于解决信息透亮、共享的问题；解决企业、车主、司机诚信认证问题；解决运输费用的交易、支付问题。易流的商业模式和开展路径如下：第一阶段，免费供给物流根底效劳，打造运力资源池。平台通过为广袤货车司机、物流企业免费供给车货匹配、诚信认证等根底效劳以快速提升平台的凝合力和用户价值，打造浩大的网上运力资源池。其次阶段，打造物流电商，实现盈利。平台通过在线交易，支付平台、物流广告、物流地图等增值效劳，通过具有“团购”价格优势的物流电商，即以实惠价格向平台用户供给轮胎、润滑油、燃油、修理、车辆保险、货物保险等效劳初步实现平台的商业价值，获得收入。平台虽然是为物流行业效劳，但其主要盈利并不来自

30、毛利率水平已经比拟低的物流行业，而是以“团购”买方优势要求物流产品制造商、物流保险效劳商等让出一局部利润空间。第三阶段，打造物流金融实现价值飞越。平台通过在线供给运费支付担保、运费质押贷款、业内信用贷款、运费债权交易等物流金融效劳实现平台商业价值的飞越。5无车承运人模式罗宾逊公司无车承运人是指与客户签订运输合同，担当法律责任却无车辆的运输企业。该模式的标杆是罗宾逊公司。“无车承运人”理念中，关键在于“承运人”，即担当运输合同约定的法律责任，而非“无车”。罗宾逊不以收加盟企业的加盟费维持生计，而是向效劳客户收取效劳费，再把这个费用返给运输商。罗宾逊外表赚取的是效劳差价，事实上赚取的是整合效劳产品

31、的效劳费，它会依据自己供给的效劳方案，收取不同的费用。罗宾逊轻资产指轻在车队、仓储等资产，但重在信息化网络建立、重资本、重人才。因此罗宾逊与其说是物流公司，不如说是科技型物流效劳公司。现代物流的生命线在信息化，信息化的目的是实现互联互通。有了互联网高速马路，就能打破传统物流的藩篱，实现高效快捷的物流。罗宾逊物流信息平台上有两条互联互通的信息高速路，这能给承运商和货主带来最大化的商业价值。第一条TMS信息平台用来联通运输企业；其次条Navisphere信息平台用来联通货主企业。货主企业在Navisphere信息平台注册账号，填写相关货运信息后，导航球就可把信息传递给TMS信息平台，TMS依据客户需求提出优化物流解决方案。以此来解决“货找车，车找货”等信息不对称问题。信息平台式罗宾逊建立的重心，每年罗宾逊投入7000万美元维护，其中TMS平台每年维护费就高达5000万美元。我们可以发觉，物流行业效率低下的重要缘由是信息不对称、信息流淌不畅。物流企业各自为政、物流信息系统建立功能重复、数据不标准、无法互联互通等问题促使物流行业对于行业信息资源的整合需求日益强劲，因此构架物流信息平台成为大势所趋。