板材行业风险分析报告

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1、摘 要u 钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，应用广泛、品种繁多，钢材一般分为长材、板材和管材三大类。而板材通常包括薄板、中板和厚板。根据轧制工序又分为热轧和冷轧。u 2009年全年国内特厚板、厚钢板和中板产量合计为5837万吨，较去年同期5960万吨的产量下降123万吨，降幅为2.1%。2009年热轧薄板产量576.8万吨，同比增长75.5%；冷轧薄板产量为1641.14万吨，同比增长20.4%。2009年中厚宽钢带产量8383.75万吨，同比增长13.2%；热轧薄宽钢带产量为3033.63万吨，同比增长24.3%。2009年冷轧薄宽钢带产量2187.04万吨，同比增长15.9%；冷

2、轧薄板产量为1641.14万吨，同比增长20.4%。2009年全年热轧窄带钢累计产量达4574.76万吨，较去年增加990.84万吨，同比增长27.6%。u 板材的下游需求行业包括造船、汽车、家电、机械行业，其中，2009年汽车耗钢月3300万吨、家电行业耗钢较小约为600万吨；造船耗板材1170万吨。下游行业的需求情况，对板材产品的价格产生直接影响。u 板材是钢铁产品里技术要求高，投资规模大的产品。我国主要的冷热轧生产能力都集中在大型国有钢铁企业和大型民营钢铁企业中，高端的汽车板也主要集中在全国重点钢铁企业中，宝钢、武钢、鞍钢等重点钢铁企业的板材生产能力强。u 2010年，我国钢铁行业的板材

3、市场在整体产能过剩，而需求下降的情况下，供需矛盾将会凸显，企业的生产经营面临较大的困难和挑战。面临的风险主要有：宏观经济波动风险、产业政策风险、兼并重组风险、供求风险和国际贸易风险等。2010年，板材产业的发展面临的风险突出，但若利用好钢铁行业结构调整的时机，将有利于薄板产业的长远发展。目 录第一章 国内中厚板产业发展环境分析1第一节 2009年国内宏观经济运行基本情况1第二节 2009年钢铁行业发展情况分析4一、2009年钢铁行业发展情况4二、钢铁行业关注的主要矛盾和问题7第三节 相关产业政策变化及影响分析9一、控制产能政策分析9第二章 国内板材供需状况分析及预测16第一节 2009年国内板

4、材生产、消费情况分析及预测16一、板材生产情况分析16二、板材价格变化分析19三、板材市场供需矛盾分析及未来需求预测23第二节 2009年国内板材生产能力分析及预测27一、国内板材轧机生产能力分析及预测27二、国内板材行业面临的困境28第三节 2009年国内板材进出口情况分析及预测30一、2009年中厚板进出口分析30二、2009年热轧薄板进出口分析30三、2009年冷轧薄板进出口分析34第三章 国内主要板材消费行业需求分析及预测37第一节 国内船舶制造行业对板材需求分析及预测37一、船舶制造行业发展状况分析37二、船舶制造行业对板材需求分析及预测42第二节 国内汽车行业对板材需求分析及预测4

5、7一、汽车行业发展状况分析47二、汽车行业对板材需求分析及预测54第三节 国内家电行业对板材需求分析及预测61一、家电行业发展状况分析61二、家电行业对板材需求分析及预测64第四章 国内主要板材生产企业分析68第一节 宝钢板材生产分析68一、2009年宝钢经营情况分析68二、2009年宝钢财务指标分析71三、宝钢2010年发展趋势72第二节 鞍钢板材生产分析74一、2009年鞍钢经营情况分析74二、2009年鞍钢财务指标分析76三、2010年鞍钢发展趋势78第三节 济钢板材生产分析79一、2009年济钢经营情况分析79二、2009年济钢财务指标分析80三、济钢2010年发展趋势81第四节 武钢

6、板材生产分析83一、2009年武钢经营情况分析83二、2009年武钢财务指标分析84三、武钢2010年发展趋势86第五章 国内板材生产风险分析及投资策略建议88第一节 国内板材生产经营风险分析88一、宏观经济运行环境和政策风险88二、上游原燃料风险89三、下游需求风险91四、供给风险93四、价格风险94四、竞争风险94第二节 国内板材生产投资策略分析96一、板材生产企业投资策略96二、相关板材投资机构投资点分析97第三节 国内板材信贷建议98一、进一步收紧板材行业的融资行为98二、银行应严加大联合重组贷款的支持力度98三、银行应支持产品结构调整符合产业政策的项目98附 表表12009年各种运输

7、方式完成货物运输量及其增长速度3表2近几年政府出台的相关钢铁产业政策9表32009年全国钢材及中厚板产量统计（单位：万吨）16表42009年新投产轧线产能统计17表52009年薄板产量表18表62009年与2008年lgmi板材价格指数比较20表72009年中厚板企业中厚板及特厚板产品产量（单位：万吨）27表82003年与2009年板材平均产能比较（单位：万吨）29表9当前计划投产以及规划要投产的冷轧生产线部分统计29表102009年中厚板产品进出口数量（单位：万吨）30表112004-2009年热卷板进出口及净出口数量情况（单位：万吨）31表122008-2009年热轧卷板分季度进出口及净出

8、口数量情况（单位：万吨）31表132004-2009年热轧卷板进出口平均单价（单位：美元/吨）32表142004-2009年中厚宽钢带出口数量及出口比重（单位：万吨）33表152004-2009年热轧薄宽钢带进口数量及进口比重（单位：万吨）34表162009年世界造船三大指标市场份额38表17不同船型单船耗钢量43表182010-2011年船用中厚板需求预测45表192009年汽车企业销量排行50表202009年汽车制造用钢量59表21国内汽车用钢品种表59表22宝钢股份2009年分品种销量、比重及市场占有率68表23宝钢股份2009年分品种销售收入、成本及毛利率70表24公司历年销售量分产品

9、统计（万吨）71表252007-2009年宝钢财务指标71表262007-2009年鞍钢财务指标77表27济钢2009年主营业务分行业、产品情况80表282007-2009年济钢财务指标80表292007-2009年武钢财务指标85附 图图12006年以来我国季度GDP增速1图21999-2009年热轧窄带钢产量变化情况19图32009年冷轧窄带钢各月产量变化情况19图42008-2009年国内板材价格指数走势20图52009年国内板材价格走势23图62005-2009年冷轧进出口曲线图35图72006-2009年汽车产量图48图81998年以来我国汽车产销量情况50图92007-2009年空

10、调行业销售数据61图102007-2009洗衣机内销数量62图112009年12月份各类家电销售量及金额64图12宝钢股份三项费用率及期间费用率69图132005-2010年4月宝钢主要产品出厂价格一览70图14鞍钢股份历年铁钢材产量及2010年规划75图152006-2009年鞍钢股份分季度营收及毛利率76图16鞍钢股份2009年分品种毛利及毛利率对比77图17武钢产品线84第一章 国内中厚板产业发展环境分析第一节 2009年国内宏观经济运行基本情况2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958

11、亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%，比上年下降0.1个百分点；第二产业增加值比重为46.8%，下降0.7个百分点；第三产业增加值比重为42.6%，上升0.8个百分点。资料来源：国家统计局图1 2006年以来我国季度GDP增速1.农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。全年粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%，连续6年增产。其中，夏粮产量12335万吨，增长2.2%；早稻3327万吨，增长5.3%；秋粮37420万吨，下降0.6%。油料产量预计增长5%左右，糖料下降9%左右。肉类产量保持稳定增长，全年猪

12、牛羊禽肉产量7509万吨，增长5.0%。其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。生猪出栏6.4亿头，增长5.7%；生猪存栏4.7亿头，增长1.5%。2.工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看

13、，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。3.投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。

14、涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。4.市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下

15、消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。5.居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。全年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%，医疗保健和个人用品上涨1.2%，食品上涨0.7%，家庭设备用品及维

16、修服务上涨0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣着下降2.0%，娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%，12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%，12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%；商品零售价格下降1.2%。6.进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。全年出口12017亿美元，下降16.0%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，

17、贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。7.城乡居民收入稳定增长，就业形势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长9.6%，经营净收入增长5.2%，财产性收入增长11.6%，转移性收入增长14.9%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。其中，工资性收入增长11.2%，第一产业生产经营收入增长2.2%，二、三产业生产经营收入增长10.0%，财产性收入增长12.9%，转移性收入增长23.1%。全年城镇

18、就业人员比上年净增910万人。年末农村外出务工劳动力1.49亿人，比一季度末增加170万人。8.货币供应量增长较快，新增贷款大幅增加。12月末，广义货币（M2）余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%，增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币（M1）22.0万亿元，增长32.4%，加快23.3个百分点；市场货币流通量（M0）38246亿元，增长11.8%，回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。9.全年交通运输、仓储和邮政业增加值17058亿元，比上年增长3.7%。表1 2009年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度指标单位绝对数比

19、上年增长%货物运输总量亿吨278.87.5铁路亿吨33.31.9公路亿吨209.79.4水运亿吨31.43.0民航万吨445.59.3管道亿吨4.41.3货物运输周转量亿吨公里121211.39.8铁路亿吨公里25239.20.5公路亿吨公里36383.510.7水运亿吨公里57439.914.0民航亿吨公里126.35.6管道亿吨公里2022.44.1资料来源：国家统计局全年规模以上港口完成货物吞吐量69.1亿吨，比上年增长8.2%，其中外贸货物吞吐量21.4亿吨，增长8.6%。港口集装箱吞吐量12082万标准箱，下降5.8%。年末全国民用汽车保有量达到7619万辆（包括三轮汽车和低速货车1

20、331万辆），比上年末增长17.8%，其中私人汽车保有量5218万辆，增长25.0%。民用轿车保有量3136万辆，增长28.6%，其中私人轿车2605万辆，增长33.8%。第二节 2009年钢铁行业发展情况分析一、2009年钢铁行业发展情况（一）钢铁生产复苏，粗钢生产由下降转为稳定增长2009年112月，全国生产粗钢56784.24万吨，同比增长13.50%；生产连铸坯55301.81万吨，同比增长13.97%；生产生铁54374.82万吨，同比增长15.87%；生产钢材69243.72万吨，同比增长18.50%；生产焦炭34501.69万吨，同比增长10.53%；生产铁矿石88017.14万

21、吨，同比增长8.92%；生产铁合金2209.36万吨，同比增长20.36%。从今年主要钢铁产品产量变化情况看，前10个月呈现出小幅波动上行的态势，尤其是下半年以来屡屡刷新纪录，尽管11月份生铁和粗钢产量均出现较大回落，但由于新增产能的增加，以及钢厂主动减产意愿不强，目前其产量仍处于年内中等产量水平，与去年各月产量比较来看，仍高于危机爆发前的最高产量水平。从产量比重看：全国重点统计单位钢、铁、材产量分别占全国总量的82.05%、81.72%、62.37%，其它企业分别占全国总量的17.95%、18.28%、37.63%。从增量因素看：相对数方面，重点企业钢、铁、材产量分别较上年同期增长11.24

22、%、15.28%、13.73%；而以民营企业为代表的其它企业的增速分别为25.10%、18.57%、27.36%，分别较全国增速高11.60、2.70、8.86个百分点。可见，民营企业是2009年我国钢、铁、材产量较快增长的主要原因。从日产水平来看，2009年12月，全国日产粗钢153.76万吨、连铸坯150.34万吨、生铁144.27万吨、钢材208.51万吨、焦炭105.39万吨、铁矿石284.67万吨、铁合金7.91万吨。其中，重点统计单位的钢、铁、材日产水平分别为134.67万吨、127.08万吨、123.95万吨。而全年全国钢、铁、材日产水平分别为155.57万吨、148.97万吨、

23、189.71万吨。重要钢材产品生产结构中，钢筋产量12150.55万吨，同比增长27.10%；线材（盘条）产量9585.74万吨，增长20.88%；中厚宽钢带8383.75万吨，增长13.18%；棒材产量5565.40万吨，增长16.68%；热轧窄钢带4574.76万吨，增长27.65%。（二）有力支撑国家应对危机一揽子计划措施的实施2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增加52020亿元，增长30.1%，投资总量、增加量、增幅均创新高，对全年保GDP增长8.7%发挥了重大的作用，同时也带来国内市场对钢铁产品的巨大需求。2009年国内市场粗钢表观消费量56497.53万吨，比上年

24、增加11229.54万吨，增长24.8%；考虑2009年全社会钢材、钢坯折合粗钢库存增加3000万吨以上，国内市场实际消费量比上年增加8200万吨左右，钢铁行业满足了国家经济发展对钢铁产品的需要，对国家落实一揽子计划做出了重大的贡献。2009年，全国生产钢材69243.72万吨，同比增长18.50%，同比增加钢材产量10809.71万吨。其中，钢协汇总的70家企业共生产钢材38341.85万吨，销售钢材38225.73万吨，钢材实物产销率99.70%。2009年，全国出口钢材2459.65万吨，同比下降58.44%；进口钢材1763.20万吨，同比增长14.59%；累计净出口钢材696.45万

25、吨。截至12月末，钢协汇总的70家企业钢材库存717.94万吨，比11月末的781.01万吨库存减少63.07万吨，比期初库存增加5.94万吨。（三）全行业技术进步、产品创新、节能减排取得重大进步2009年是鞍钢鲅鱼圈临海钢铁基地投产后的第一年，首钢京唐公司（曹妃甸）临海新基地一期工程基本建成投产，两个新基地普遍采用国际一流的技术工艺装备，技术进步受到各方面的好评；宝钢自主研发并扩大生产高档次取向硅钢，已批量投放市场，替代进口用于生产50万伏以上等级的超高压大型变压器；宝钢、鞍钢、武钢、本钢、马钢研究开发并生产高强度超高强度汽车板取得新的进步，武钢开发生产汽车板的品种、质量进步明显，全国唯一的

26、宽度2070毫米汽车板已投放市场；2009年纳入统计的大中型钢铁企业吨钢综合能耗619.43千克标煤/吨，比上年同期下降1.74%；吨钢耗新水4.43立方米/吨，比上年同期下降12.75%，外排废水中化学耗氧量比上年下降19.66%，废气中的SO2外排总量比上年下降4.9%，工业烟尘外排总量比上年下降7.87%。（四）钢铁企业联合重组取得新的进展2009年宝钢重组宁波钢铁、首钢重组长治钢铁和贵阳特钢，河北钢铁、山东钢铁深化体制改革，实行全集团统一管理、统一运营等迈出了新的步伐。2009年河北、宝钢、武钢、鞍本、沙钢5家产粗钢最多的企业，共计生产粗钢16501.82万吨，占当年粗钢总量的29.0

27、6%，比2008年5家产钢最多的企业占钢总量的26.33%，提高2.73个百分点。（五）钢铁产品进口、出口相抵由上半年净进口转变为下半年净出口2009年由于国际市场需求萎缩，全行业出口钢材2459.65万吨，钢坯4.32万吨，折合粗钢出口2620.96万吨，比上年减少3803.69万吨，下降59.2%；另一方面，受汇率变化，国际、国内市场钢材价差的影响，2009年进口钢材1763.2万吨，钢坯458.5万吨，折合粗钢进口2334.25万吨，比上年增加672.76万吨，上升40.49%。2009年钢材、钢坯进出口相抵，折合粗钢1-7月累计净进口185.37万吨，经过全行业共同努力，8-12月连续

28、5个月实现粗钢净出口，累计净出口472.08万吨，抵消前7个月的影响后，全年粗钢净出口286.71万吨。（六）国内市场钢材价格低位波动调整2009年末国内市场钢材综合价格指数106.4点，比上年末上升3.1点，增幅3.0%，其中板材上升6.75%，长材上升0.45%；受国际金融危机的影响和冲击，2008年末国内市场钢材价格处于低价位，2009年1月出现价格一波上扬，2月以来3个月连续下滑，5月以后连续3个月回升，8月中下旬价格开始向下回调，9月、10月继续下降，11月、12月价格又低位反弹，目前又有所波动。总的来看，2009年全年平均钢材综合价格指数比2008年下跌近25%，钢材价格处于低位震

29、荡调整状态。（七）钢铁行业实现扭亏为盈，亏损企业面缩小纳入统计的68户大中型钢铁企业，2009年实现主营业务销售收入22478.58亿元，比上年下降10.1%；实现利税1258.02亿元，比上年下降33.32%；实现利润553.88亿元（含投资收益、资产减值损失转回167.52亿元），比上年下降31.43%；2008年10月至2009年4月连续7个月大中型企业整体亏损，累计亏损533.44亿元，2009年5-12月累计实现利润609.95亿元，冲销当年1-4月亏损56.07亿元后，全年整体盈利553.88亿元；2009年68户大中型企业中，8户亏损，比上年同期减少5户，亏损面11.76%，比上

30、年同期缩小7.36个百分点。（八）铁矿石超需求进口，进口贸易秩序混乱2009年进口铁矿石62777.92万吨，比上年同期增加18412.18万吨，增长41.5%。由于进口总量超过实际需求8600万吨左右，造成铁矿石进口贸易秩序混乱，部分企业和港口库存积压，海运船支滞港待卸时间延长，海运费价格上涨，进而推进进口矿石价格上涨。2009年2季度以后，我国钢铁产能迅速释放，钢企生产对铁矿石需求旺盛，从而带动了铁矿石供应增加。全年来看，铁矿石国内产量和进口量均超过上年水平。国产矿方面，危机爆发初期，国内钢铁大幅减产，铁矿石需求因此出现下降，加之低价进口现货矿的冲击，国产矿在2008年底至2009年初曾出

31、现大量停产、减产现象。但随着国内钢铁业生产的恢复和快速增长，国产矿生产也得到了较快恢复。全年国产矿供应量整体呈增长态势。2009年我国共生产铁矿石88017.14万吨，较上年增长8.93%。分季度产量情况看，1季度为16671.62万吨、2季度为21320.31万吨、3季度为23868.26万吨、4季度为26156.95万吨，产量逐季递增。12月份国产矿产量增长至8824.82万吨，创下历史新高。进口矿方面，3月至9月是铁矿石进口的高峰时期，9月铁矿石进口量创下年内最高，为6455万吨。之后由于铁矿石价格上涨抑制了进口需求，10月铁矿石进口量大幅回落至4547万吨，但11月、12月进口量再次逐

32、月递增，12月我国进口铁矿石6216万吨，为年内次高单月进口量。2009年全年，我国共计进口铁矿石62778万吨，较上年大幅增长41.6%。2009年，国产矿和进口矿全年价格走势基本一致，年内出现两轮大幅波动行情。年初铁矿石需求低迷，矿价因此大幅下跌，直至4月末触底。之后，国内钢铁需求的快速增长推动了矿价震荡上扬，国产矿、进口矿价格先后在8月上旬和下旬达到年内最高点，品位66%的国产铁精矿最高价格至920元/吨，进口现货矿最高价至870元/吨。但由于前期铁矿石快速超量进口，造成库存积压，抑制了矿价继续上涨，国产和进口矿价格在随后的一个月内快速回落并逐步探底，进入4季度后，铁矿石价格再次进入平稳

33、上行通道。截至年末，品位66%的国产铁矿石价格再次达到920元/吨，而进口现货矿价格也回升至810元/吨。对比年初、年末铁矿石价格，品位66%的国产铁矿石年末价格仅较年初高30元/吨，而进口现货矿年末价格较年初上涨了约180元/吨，涨幅达28.6%。二、钢铁行业关注的主要矛盾和问题（一）粗钢生产总量过高，出口大幅下降，供大于求突出2009年生产粗钢56784.24万吨，比上年增加6753.09万吨，年平均日产粗钢155.57万吨；9月份月平均日产粗钢169.04万吨，相当于年产粗钢6.17亿吨的水平。总的来看钢铁生产总量过高。2009年钢材、钢坯出口折合粗钢出口比上年下降59.2%，进口比上年

34、上升40.49%，这一升一降全年净出口粗钢286.71万吨，比上年减少净出口粗钢4476.45万吨，下降93.98%；2009年国内市场粗钢表观消费量56497.53万吨，比上年增加11229.54万吨，其中粗钢生产总量比上年增加6753.09万吨，占表观消费增加量的60.14%；全年出口下降，进口上升，粗钢净出口比上年减少4476.45万吨，由国际市场转入国内市场，占增加量的39.86%，上述两个方面的因素，是国内市场整体呈现供大于求的根本原因。从当前情况看，由于供给大于需求，钢材价格低迷，全社会钢材、钢坯库存上升，国内市场风险加大。（二）国内市场钢材需求的品种结构将发生变化2009年国内市

35、场对长材的表观需求32126.84万吨，比上年增长29.81%，板材（不含窄带）的表观需求24964.56万吨，比上年增长22.16%，由于板材出口大幅度下降，转供国内市场使板材生产量仅增长11.74%，而长材增长23.23%。这种情况说明，2009年新开工工程项目多，投资大，大量工程处于施工的初期阶段，呈现长材需求高，板材需求相对较低的特点，对以生产长材为主的中小企业增加效益有利。从2010年的发展趋势看，随大量工程项目的继续展开，将进入设备装置采购、安装、调试的周期，加上国家2010年严格控制新上项目，这种态势将促使国内市场钢材的品种需求发生变化，供加工使用板材的需求将有所增强，需求增长的

36、幅度也将提高，对全行业产品结构调整有利，对以生产板材为主的大中型企业有利，应抓住这一时机，做好2010年的结构调整及优化工作。（三）钢铁生产成本上升面临巨大的压力2009年大中型钢铁企业具有代表性的炼钢生铁综合平均制造成本比上年下降28.46%，对全行业实现扭亏为盈，效益提高发挥了重大的作用。分析成本下降的原因，2009年综合平均炼焦煤采购成本下降24.66%，喷吹煤下降16.68%，冶金焦下降25.21%，国产精矿粉下降47.11%，进口矿下降34.19%，对钢铁生产成本下降发挥了重大的作用。从进入2010年的态势看，煤、焦、电、水、运等价格上涨已成定局，2010年1月1日开始执行。下一步进

37、口铁矿石的价格也可能上涨，并带动国产矿的价格上升，钢铁生产成本上升面临巨大的压力，这种情况说明资源、能源、环境对钢铁工业发展的制约增强，同时由于钢铁生产成本上升的影响，也将推动2010年国内市场钢材价格总体波动向上调整。第三节 相关产业政策变化及影响分析2009年，国家在钢铁产业方面出台了一系列政策文件，包括钢铁行业调整和振兴计划、关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报、关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见等，这集中体现了政府针对钢铁行业总量调控和结构调整的决心。不过，由于在执行力度和操作细节上还存在着较多的制约因素，光靠这些文件效果有限，钢铁产业集中度的提高和落后产能

38、淘汰难以达到预期效果。钢铁行业兼并重组指导意见将很有可能出台，淘汰落后产能管理办法也已通过国务院常务会议讨论，不久将下发。这些文件的出台将会使钢铁行业重组整合进一步向纵深推进，无论从整合的速度还是整合的效果来讲都将有所提高或改善。表2 近几年政府出台的相关钢铁产业政策出台时间政策文件主要内容2005钢铁产业发展政策到2010年，钢铁冶炼企业数量较大幅度减少，国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50以上；2020年达到70以上。2009.3钢铁行业调整和振兴计划力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个产能在5000万吨以上、具有较强国际竞争力的特大型钢铁企

39、业；形成若干个产能在1000-3000万吨级的大型钢铁企业2009.5关于遏制钢铁行业产量过快增长的紧急通报将控制总量，加大落后产能淘汰力度2009.9关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见不再核准和支持单纯新建、扩建产能的钢铁项目2009.12现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法（征求意见稿）2008年度普钢企业粗钢产量必须达到100万吨及以上，特钢企业50万吨及以上。资料来源：工业和信息化部一、控制产能政策分析2005年发布的国家钢铁产业发展政策已经明确规定，加快淘汰300立方米及以下高炉，20吨及以下转炉和电炉以及落后轧机。所有列入淘汰范围的设备，都不得转让、变卖

40、后异地建设。根据钢铁产业调整和振兴规划，2011年底前我国将再淘汰400立方米及以下高炉、30吨及以下转炉和电炉，相应淘汰落后炼铁能力7200万吨、炼钢能力2500万吨。但是要注意到，该项政策的效果尚待确认。2007年下半年，国家发改委分两批与28个省市签订了淘汰钢铁落后产能责任书。国家发改委至今尚未公布淘汰责任落实情况，中国钢协一位高层透露，效果非常不好。新政或将改变过去单纯以设备规模为淘汰标准的一刀切模式，而将标准覆盖到整个生产线上，综合考虑装备水平、能耗、环保等指标对企业进行考核。二、调整结构政策分析结构调整政策规划力争到2011年，全国形成宝钢集团、鞍本集团、武钢集团等几个5000万吨

41、以上、具有国际竞争力的特大型钢铁集团；若干个1000万3000万吨级的大型钢铁集团；国内排名前5位的钢铁集团产能将达到全国总量的45%以上发挥宝钢、鞍本、武钢等大集团的带动作用，实现鞍本集团、广东钢铁集团、广西钢铁集团、河北钢铁集团和山东钢铁集团的产供销、人财物统一管理的实质性重组；推进鞍本集团与攀钢、东北特钢，宝钢与包钢、宁波钢铁的跨地区重组；促使天津钢管与天铁、天钢、天津冶金公司，太钢与省内钢铁企业等区域内的联合重组。重点大中型钢铁企业60%以上产品实物质量达到国际先进水平，百万千瓦火电及核电用特厚钢板和高压锅炉管、25万千伏安以上变压器用高磁感低铁损取向硅钢等产品生产实现自主化，关键钢材

42、品种自给率达到90%以上，400MPa及以上热轧带肋钢筋使用比例达到60%以上。一是建设沿海钢铁基地。按期完成首钢搬迁工程，建成曹妃甸钢铁精品基地。结合广州钢铁搬迁，推动宝钢与广东钢铁企业、武钢与广西钢铁企业兼并重组，通过淘汰或减少现有产能，适时建设湛江、防城港沿海钢铁精品基地。按照首钢在曹妃甸减少产能、发展循环经济的模式，结合济钢、莱钢、青钢压缩产能和搬迁，对山东省内钢铁企业实施重组和淘汰落后产能，推动日照钢铁精品基地建设。结合杭钢搬迁、以及宝钢跨地区重组和淘汰落后、压缩产能，论证宁波钢铁续建项目。二是推进城市钢厂搬迁，引导产业有序转移和集聚发展，减少城市环境污染。组织实施好北京、广州、杭州

43、、合肥等城市钢厂搬迁项目，统筹研究推进抚顺、青岛、重庆、石家庄等城市钢厂搬迁。三是抓紧实施汶川地震灾后重建生产力布局和产业调整专项规划确定的钢铁项目建设。三、其他政策影响分析（一）促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案出台自2009年3月20日钢铁产业调整和振兴规划（以下简称振兴规划）发布以来，山东、河北、河南、山西、陕西、湖北、湖南、上海、安徽、青海等省（市）积极贯彻落实振兴规划精神，结合本省（市）区域地理、资源、钢铁产业现状等特点，相继制定并出台了地方性钢铁产业调整和振兴规划或振兴实施方案，将振兴规划的实施在各地进一步深入和细化。12月11日，工信部出台了促进中部地区原材料工业结构调

44、整和优化升级方案（以下简称方案），以巩固和提升原材料工业基地地位，促进中部地区崛起战略实施。方案中所指的原材料工业即涵盖了钢铁工业，其所涉及的中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省。方案提出，在20102011年的实施期内，中部地区钢铁业联合重组方面要培育1家具有国际竞争力、23家在国内有较强竞争力的钢铁企业集团。即要支持武钢集团努力打造成为具有较强国际竞争力的特大型钢铁企业，推动马钢、太钢、华菱等形成具有较强实力的企业集团，推动安钢、新钢等与特大型钢铁企业集团跨区域重组，努力减少区内钢铁企业数量。产品结构优化方面，要重点发展高磁感低铁损取向硅钢、高牌号不锈钢、高速车轮轮箍、高档汽

45、车面板、高强级管线板、高附加值油井管、高压锅炉管、核电用管及特厚板等产品，加快推广使用强度400MPa及以上钢筋，促进建筑钢材的升级换代。技术改造、淘汰落后产能方面，要大力发展高温高压干熄焦、烧结余热利用、烟气脱硫工艺等，全面淘汰400立方米及以下高炉，30吨及以下的转炉和电炉，重点企业和地区要加快淘汰1000立方米以下高炉及相应的炼钢产能。产业布局方面，要在总量控制前提下，重点发展武钢、马钢沿江沿海钢铁基地，推进合钢等城市钢厂搬迁改造，进一步巩固太钢、舞钢、华菱等特色钢铁基地地位，加快安钢、新钢等产业基地结构调整步伐。可以看到，中部地区以沿江、沿海为基地，发展一个特大型钢企加三个大型钢铁企业

46、集团的产业布局轮廓已经基本清晰，这一格局体现出：工信部在拟定方案时充分考虑和尊重了各地方政府提出的本省钢铁业发展规划意见，同时也对地方政府突破省域界限，加快联合重组步伐施加了一定压力。通过政策、资源向大型钢铁企业倾斜，将推动中部地区中小钢企向特大型、大型钢企靠拢，从而提升该区域钢铁业集中度。此外，方案鼓励充分发挥中部地区龙头企业武钢、太钢、马钢、华菱的产品和技术优势，做精做深，形成中部地区钢铁业自身的竞争优势，这一发展思路为企业产品结构升级指明了方向，也旨在引导企业实施差异化战略，避免产品同质造成的恶性竞争，从而有利于国内钢铁市场的有序发展。（二）工信部就钢铁企业经营准入条件及管理办法公开征求

47、意见当前我国钢铁行业存在生产企业进入门槛低，企业数量庞大、经营水平参差不齐，市场竞争相对混乱等问题，这极大地影响了资源配置效率，阻碍了我国钢铁业健康发展。2009年，尽管钢铁整体需求下滑，但受国内经济复苏的带动，钢铁业低水平重复建设又现抬头，产能过剩问题更加突出，这使得业内外要求提高钢铁生产企业准入门槛的呼声高涨，可以说我国钢铁生产企业实施有条件准入已经十分紧迫和必要。为此，工信部起草了现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法（以下简称准入条件），2009年11月6日，工信部召集河北、山西、辽宁、江苏、山东、河南6地工业主管部门，钢铁协会，宝钢、鞍钢、武钢、河北钢铁、山东钢铁、沙钢、渤海钢铁7家

48、钢铁企业，冶金规划院、冶金经研中心、中钢金信咨询公司，就准入条件的具体标准、指标等问题展开讨论并征求业内人士和专家的意见及建议。12月9日工信部网站上公开发布了准入条件，向社会各界征求意见及建议。准入条件从产品质量、环境保护、能源消耗和资源综合利用、工艺与装备、生产规模、安全卫生和社会责任六个方面对现有钢铁企业的准入条件进行了具体要求，对企业准入申请、审核流程、过程监管，以及不合格企业资源配置限制等方面予以规范。在企业节能、减排、降耗方面，不仅有量化指标，还对企业环保设施、装备技术配备上提出了具体要求；在生产规模上，要求准入企业必须是2008年度普钢企业粗钢产量100万吨及以上，特钢企业50万

49、吨及以上的企业；此外，准入条件还将钢铁企业安全生产、职业危害防护，以及企业税收缴纳、员工工资支付及保险费缴纳等情况作为考察企业的条款之一。准入条件通过对企业最低产量水平、产品质量、节能环保能力的考核，将加快我国钢铁业一批产能偏低、能耗污染高的生产企业淘汰出局，同时这些硬性指标也将促进现有钢铁企业加快生产工艺、装备的升级换代，推进企业淘汰落后产能以及兼并重组进程，提高企业资源循环利用效率，提升产业集中度，优化资源配置，引导钢铁企业发展更加注重企业综合素质提升，行业更加公平、健康且可持续发展。但是准入条件推行的难度和阻力也不容小觑。对产量、环保指标、设施装备的较高要求，将迫使不合格企业整改或退出市

50、场，虽然准入条件考虑到需要给这些企业一定的时间宽限，但其中监管、执行关停的工作强度和难度可以想见。其次，钢铁企业作为地方纳税大户，其退出必将损害到地方政府的利益，加之企业退出还涉及职工安置、社会稳定、资源处置等复杂问题，这些也与地方政府工作息息相关，因此实施过程中可能会遭遇来自地方政府的压力，所以制定相应退出机制，辅以配套实施，确保企业平稳过渡是很必要的。（三）2009年钢铁行业淘汰落后产能任务落实到省根据振兴规划的要求，钢铁行业在2009年2011年间将需要淘汰炼铁落后产能7200万吨，淘汰炼钢落后产能2500万吨指标。为推进钢铁行业淘汰落后产能目标如期实现，工信部曾在2009年5月7日下发

51、关于请报送落后钢铁产能现状和淘汰进度计划的通知，要求各地对落后钢铁产能的全面调查，并制定出20092011年淘汰落后的年度进度计划。12月3日，工信部发布工业化信息化部关于分解落实2009年淘汰落后产能任务的通知，对钢铁、电解铝、水泥等行业各地区2009年淘汰落后产能的指标进行了明确。根据工信部的通知，钢铁行业2009年要求共计淘汰炼铁落后产能2113万吨，共涉及14个省，其中河北省淘汰指标居首位，为900万吨，其次是江苏、内蒙古、山西、云南，分别要求淘汰炼铁落后产能245万吨、197万吨、194万吨、164万吨，这五省须淘汰的炼铁落后产能量在炼铁落后产能淘汰总指标的比重为80.45%；要求共

52、计淘汰炼钢落后产能1691万吨，共涉及11个省，其中江苏省淘汰指标最高，为547万吨，其次是河北，广东、山西、广西，淘汰指标分别为400万吨、240万吨、180万吨和100万吨，这五省须淘汰的炼钢落后产能量占炼钢落后产能淘汰总指标的86.75%；要求淘汰铁合金落后产能共162.1万吨，共涉及14个省，其中贵州省指标最高，为37.04万吨，其次是湖南、陕西、广西、青海，淘汰指标分别为26.9万吨、23.72万吨、16.6万吨和15.45万吨，这五省须淘汰的铁合金落后产能量占铁合金落后产能淘汰总指标的80.98%。对比振兴规划中提出的淘汰落后产能指标，工信部此次分解到2009年需要淘汰的炼铁和炼钢

53、落后产能分别占振兴规划中对应指标的29.35%和67.64%。可以看出，在20092011年的三年实施期内，第一个实施年份炼铁落后产能淘汰任务适度宽松，而炼钢落后产能淘汰任务较为繁重，仅江苏省2009年就承担了三年内炼钢落后产能淘汰总指标21.88%的任务量。考虑到当前我国钢铁业严重产能过剩，而新增产能仍在扩张的矛盾背景，工信部试图在2009年大力度淘汰落后产能的决定也就不难理解。尽管工信部此次下达的年度指标可能是基于地方上报计划数据，进行全盘规划后的结果，且下达时间已经接近年末，但鉴于2009年二季度以来国内钢铁生产快速恢复，即便钢材价格遭遇大幅下跌，钢企也不愿减产的现象，部分地区2009年

54、淘汰落后产能指标的完成情况令人担忧，这尚待最终统计结果来检验。（四）钢铁业将开展能源管理中心建设示范工作为加快推进工业化和信息化融合，提高工业企业能源管理水平和能源利用效率，推动工业企业节能减排，财政部、工信部于2009年10月14日和16日先后联合发布了工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金管理暂行办法、关于请组织申报2009年工业企业能源管理中心示范项目财政补助资金的通知。根据文件精神，我国将在钢铁、有色、化工、建材等重点用能行业开展能源管理中心建设示范工作，中央财政安排资金对工业企业能源管理中心建设示范项目给予适当支持，而2009年将重点支持钢铁企业能源管理中心示范项目。年生产规模

55、在300万吨钢以上，且主要生产工艺技术及设施符合国家产业政策的钢企通过审核将可能获得优先支持。钢铁行业耗能量占我国总能耗的15%左右，占工业行业能耗的15%25%，属于高能耗行业。当前能源价格调整呈上升态势，这对于能源费用占企业生产总成本20%30%的钢铁企业将是严峻挑战，因此在钢铁行业加强能源管理，提高利用效率十分必要，且有较广的应用空间。据专家预测，以现代化的能源管理中心代替传统的能源管理模式，可使钢铁企业的总用能量降低2%。而此次中心建设选择钢铁行业作为示范行业，与钢铁业已有相关建设经验基础密不可分。上世纪80年代中期宝钢就从日本引入了能源管理中心，至今已有23年；此外，武钢、济钢等钢铁

56、企业也建立了能源管理中心，用信息化管理实现了企业能源的控制、协调和节约。通过在钢铁行业树立一批两化融合的能源管理示范项目，及时总结提高能源利用效率的经验，将为其它工业行业节能减排提供有益借鉴，促使工业企业用能由粗放型向集约型转变，为深入开展工业领域节能减排工作奠定基础。（五）环保部提高废钢铁进口环保门槛现有钢铁企业生产经营准入条件及管理办法中减排环保是考核企业的一项重要考核指标，而如今在废钢铁进口领域，对环保也将有更严格的要求。2009年12月10日环保部发布了进口废钢铁环境保护管理规定（试行）（以下简称管理规定）。管理规定指出自2010年1月1日起，进口废钢铁的企业必须具有加工利用进口废钢铁

57、的设施、设备、场地及配套的污染防治设施和措施，还必须做到近一年内没有超过国家或者地方规定的污染物排放标准排放污染物，对进口固体废物加工利用后的残余物进行无害化处置，环境监测记录或者进口固体废物经营情况没有弄虚作假、或者不如实申报。可见，管理规定对产业链上从事废钢贸易、加工、物流、生产的企业在环保设施设备以及污染物处理、污染防治等方面都提出了较高的要求。废钢铁作为炼钢原料，是钢铁生产中铁矿石的唯一替代品，是一种可循环利用的载能资源。随着我国钢铁生产不断扩张，对废钢铁的需求也日益增长，20002008年我国废钢铁年消费量由2900万吨增长到7200万吨，如今我国已是世界最大的废钢铁消费市场。尤其在

58、我国大力倡导节能减排的背景下，钢铁生产中废钢铁使用量还将增长。在国内废钢铁产出尚不能完全满足生产需求的境况下，进口废钢铁是国内废钢市场的有效补给。但有的废钢铁中掺杂着有毒有害物质，在其流通过程中污染防治是必须注意的，因而从环保和维护废钢铁进口企业从业人员利益的角度看，管理规定对废钢铁进口企业的准入设置较高门槛显得十分必要的。（六）钢铁行业贸易保护冲突加剧，忧中有喜钢铁行业是受金融危机冲击较为严重的行业之一。尽管当前各国经济都有不同程度的好转，但欧美、日韩等钢铁消费大国国内钢铁需求回升缓慢，仅我国、印度、中东地区部分国家需求恢复较好。尤其是我国在政府刺激内需政策的拉动下经济恢复相对快速，带动了国

59、内钢铁需求较早走出了由降转升的走势。然而我国钢铁业较早复苏、生产较快恢复，引起了其他竞争国钢铁业的恐惧，他们担忧我国钢铁产品会进一步加剧对其低迷的国内市场的冲击。2009年美国、欧盟、俄罗斯以保护本国（地区）钢铁业为由，频繁发起针对我国钢铁产品的贸易保护和救济措施，在此示范作用下，其他国家的贸易保护倾向呈现抬头之势，我国钢铁业对外贸易环境恶化。据不完全统计，2009年针对我国钢铁相关产品的贸易保护案件达52起，其中来自美国的高达14起，占贸易保护案件总数的26.9%，其次是欧盟9起、俄罗斯7起、阿根廷和墨西哥各5起。其中针对我国钢铁产品反倾销、反补贴双反的案件高达12起，占贸易保护案件总数的2

60、3.1%；双反案件中由美国发起就有8起。2009年所有贸易保护案件中尤以美国对我国油井管的双反制裁最为突出。该案涉及金额约27亿美元，是迄今为止美国对我国贸易制裁规模最大的一起案件。该案件自2009年4月由美国7家钢铁企业和相关工会组织向美国商务部提出双反调查申请，截至2009年12月，美国已对我国油井管产品分别作出了反倾销初裁和反补贴终裁。第二章 国内板材供需状况分析及预测第一节 2009年国内板材生产、消费情况分析及预测一、板材生产情况分析（一）2009年中厚板产量分析2009年全年全国粗钢产量再攀新高峰，从2008年的5亿吨增加到接近5.7亿吨，同比增加近7000万吨，增幅13.5%。然

61、而在粗钢产量大幅度增加的情况下，2009年中厚板产量同比去年却有所下下降，是主要钢材品种当中同比增幅出现下降的唯一品种。从下表可以看到：2009年全年国内特厚板、厚钢板和中板产量合计为5837万吨，较去年同期5960万吨的产量下降123万吨，降幅为2.1%。分品种来看，同比产量下降的主要是中板产品和厚板产品，产量增幅分别下降2.7%和3.2%；特厚板产品产量则同比增加了8.10%，不过在主要钢材品种中产量增幅仍算是比较低的。影响2009年国内中板产量明显下降而特厚板产量大量增加的原因有两方面。其一是新投产的热连轧机组进入产能释放阶段，热轧卷板有朝向中厚板面方向发展的趋势，并挤占了传统中厚板轧机

62、产品的部分市场需求，迫使部分中厚板轧机产品退出普通中板产品市场转而去生产对材质要求比较高的其他中厚板品种。如近两年来首钢、鞍钢、本钢、武钢、马钢、太钢等2150-2300mm热连轧机组的投产，使得厚度20mm以下，板面宽度在1800-2000mm普通卷板产量大量增加，而热轧开平板相对同等规格的中厚板轧机产品而言价格则更为低廉，也更容易赢得市场青睐。其二则是新的宽厚板轧机（5000mm-5500mm）的大量投产使得以前主要依赖进口的特厚、超厚中厚板品种已经能够实现国产化，中厚板轧机朝向更厚、更宽产品方向发展的同时也带来了特厚板产量的明显增加。目前鞍钢、宝钢、沙钢、首钢、武钢、舞钢、济钢、湘钢、五

63、矿营口等传统中厚板厂家均已经有新的4米以上宽厚板轧机投产或待投产，其他不少企业对宽厚板轧机的尝试也在跃跃欲试中，所以后期宽厚板产量的继续增加应该是可以预期的。表3 2009年全国钢材及中厚板产量统计（单位：万吨）品种名称2009年累计产量2008年累计产量累计同比钢材品种结构（%）增减量增减%2009年2008年差值粗钢56784.2450031.156753.0913.5/钢材69243.7258434.0110809.7118.5100.00100.000.00特厚板474.56438.9235.648.10.690.75-0.07厚钢板1874.861936.58-61.72-3.22.713.31-0.61中板3487.583583.94-96.36-2.75.046.13-1.10资料来源：国家统计局由于中厚板用途广泛，常用于船舶，机械，建筑三个行业。因此