《高科技产业的》PPT课件

-1- 高 科 技 產 業 的全 球 佈 局 與 國 內 投 資 誘 因電 子 時 報 總 編 輯 羅 騎 瑩中 華 民 國 九 十 一 年 五 月 三 十 日 -2- 內 容 大 綱 全 球 電 子 產 業 近 況3 資 訊 、 消 費 性 電 子 等 大 宗 型 產 品 市 場 飽 和3 2000年 .com的 泡 沫 破 滅3 電 信 建 設 過 渡 投 資3 行 電 電 話 迅 速 飽 和 台 灣 電 子 產 業 競 爭 優 勢3 台 灣 電 子 產 業 過 去 優 勢3 台 灣 電 子 產 業 未 來 發 展 方 向 3 台 灣 電 子 產 業 的 相 對 競 爭 優 勢 台 灣 電 子 產 業 未 來 新 定 位3 運 籌 中 心3 應 用 設 計 中 心3 新 興 數 位 科 技 應 用 實 驗 地 建 議 附 錄 -3- 電 子 系 統 產 品 市 場 規 模 2,519 855 717 4,618 4,179 1,865 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 3% 8% 13% 18% 23% 28% 33% 通 訊 系 統 資 訊 系 統 消 費 性 系 統 工 業 用 系 統 汽 車 用 系 統 其 他 圖 形 大 小 表 示 2004年 電 子 系 統 市 場 規 模 (億 美 元 ) 19992004復 合 平 均 成 長 率 2004年 市 場 規 模 佔 有 率 -4- 2001年 全 球 電 子 產 業 景 氣 大 幅 衰 退 2000年 為 電 子 產 業 高 度 成 長 的 一 年 2001年 資 、 通 訊 市 場 大 幅 衰 退 ， 其 次 為 消 費 性 電 子 市 場 20% 9% 13% 3% 5% -5% 2% 3% 1% 17% -13% -15% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 資 訊 文 書 處 理 通 訊 消 費 性 電 子 車 用 政 府 國 防 工 業 醫 療 其 他 2000 2001 -5- 以 PC為 主 導 的 資 訊 產 業 前 景 不 在 ？ PC普 及 率 逐 漸 走 高 、 欠 缺 Killer Applications與 新 行 銷 模 式 ， 且 經 濟 走 軟 ，是 PC銷 售 衰 退 主 因3 基 本 配 備 雷 同 ， 效 能 差 異 不 大 ， 以 致 市 場競 爭 激 烈 。 3 非 第 一 次 購 買 者 已 超 過 第 一 次 購 買 者 ， 市場 成 長 幅 度 大 幅 縮 小 。 但 2001年 起 的 經 濟低 迷 ， 與 產 業 蕭 條 ， 原 本 的 換 機 市 場 大 幅延 緩 ， 很 可 能 在 20022003年 形 成 一 波 大換 機 潮 。 市 場 規 模 龐 大 ， 市 場 供 需 掌 握 為 勝 負 關 鍵3 價 格 戰 愈 形 激 烈3 須 精 確 地 降 低 生 產 製 造 過 程 的 成 本 ， 以 致生 產 移 往 低 成 本 地 方3 有 效 降 低 通 路 上 不 必 要 成 本 ， 這 也 造 就BTO、 CTO、 TDS等 運 作 模 式 的 興 起3 經 營 變 革 ： 利 用 IT技 術 提 昇 效 率 ， 以 致ERP、 SCM、 CRM等 資 訊 技 術 應 用 在 電 腦產 業 內 運 用 非 常 普 遍 若 2002年 全 球 PC市 場 仍 維 持 衰 退 3 將 宣 告 PC產 業 的 成 長 期 已 結 束3 產 業 進 入 重 整3 新 時 代 的 Killer Applications仍 未 見 蹤 影12.5%-1.6% 8.9%5.0% 18.5% 17.9% 14.9% 15.2% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002(f) 2003(f) 全 球 PC出 貨 成 長 率 -6- 進 入 飽 和 階 段 的 電 信 服 務 除 大 陸 外 ， 有 線 電 話 的 的 電信 建 設 成 長 率 大 多 在 個 位 數 ，網 際 網 路 成 為 希 望 所 在3 網 際 網 路 使 用 者 ： 挑 剔 、 吝嗇 的 電 腦 使 用 者 看 得 到 、想 得 到 、 摸 不 到3 美 化 未 來 網 路 與 通 訊 榮 景 ，讓 產 業 跌 入 谷 底 ， 通 訊 產 業 下 游 阻 塞 、 上 游 鬧 水 災 情 況 較 PC產 業 更 加 嚴 重 Lucent評 等 被 降 為 垃 圾債 券 等 級 Nortel破 天 方 虧 損 194億 美 元 Vodafone宣 稱 虧 損 256億 美 元 手 機 市 場 ：3 99年 出 乎 意 料 的 高 成 長 難 再 ，多 數 主 要 市 場 普 及 率 已 拉 高3 2002年 起 ， 手 機 的 換 機 市 場首 度 超 越 新 購 市 場02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000 網 際 網 路 使 用 者 175.934 219.672 265.62 310.232 352.261 391.844 手 機 用 戶 416.698 570.64 783.283 1077.319 1405.366 1775.366 有 線 電 視 用 戶 243.185 259.903 275.437 291.035 306.271 321.329 電 話 線 門 號 904.25 957.714 1010.454 1060.823 1109.38 1156.932 99 0 1 2 3 4 全 球 通 訊 /網 路 /有 線 電 視 普 及 狀 況 資 料 來 源 :In-Stat， EITO， 電 子 時 報 百 萬 人 /戶 /門 號 -7- 普 及 率 高 創 新 不 足-消 費 性 電 子 產 品 等 待 黎 明 - TV仍 是 最 重 要 消 費 性 電 子 產 品 產 品 差 異 度 不 大 ， 無 太 大 創 新 日 、 韓 、 大 陸 為 最 大 生 產 國 前 十 大 廠 商 主 宰 市 場 發 展 中 的 新 一 代 電 視 標 準 不 一 3 政 治 問 題3 技 術 問 題 conditional access electronic program guide standard operating systems open application interface standard user interfaces109 114.6 119 123.6 127.8 132.5 137 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1995199619971998199920002001 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%台 數 成 長 率 百 萬 台 -8- 全 球 電 子 產 業 概 況 資 訊 產 業3 美 國 資 訊 大 廠 首 先 放 棄 生 產 ， 甚 至 放 棄 局 部 設 計 ， 代 工 與 設 計 委 託 台 灣 業 者 ， 但 其仍 足 以 主 宰 市 場 ， 軟 體 與 資 訊 服 務 近 乎 是 唯 一 贏 家3 歐 洲 廠 商 紛 紛 放 棄 ， 出 售 資 訊 事 業 部 門3 日 系 廠 商 紛 紛 從 全 球 市 場 撤 回 日 本 通 訊 產 業3 無 線 電 通 訊 歐 系 廠 商 在 第 二 代 行 動 電 話 ， 取 得 主 要 主 導 權 ， 在 第 三 代 行 動 電 話 ， 仍 最 具 競 爭 力 生 產 主 要 以 自 行 生 產 與 委 託 EMS生 產 ， 產 業 不 景 氣 ， 紛 紛 將 生 產 事 業 出 脫 於 EMS業 者 3 有 線 通 訊 語 音 通 訊 ： 美 日 廠 商 主 宰 市 場 ， 生 產 主 要 以 自 行 生 產 與 委 託 EMS生 產 數 據 通 訊 ： 美 系 廠 商 天 下 ， 生 產 主 要 委 託 EMS生 產 產 業 不 景 氣 ， 亦 紛 紛 將 生 產 事 業 出 脫 於 EMS業 者 消 費 性 電 子3 日 系 廠 商 不 論 在 新 興 數 位 家 電 或 是 傳 統 家 電 仍 為 主 要 主 宰 者 ， 仍 舊 掌 控 生 產3 大 陸 廠 商 靠 大 陸 市 場 成 為 新 興 業 者 ， 國 內 市 場 過 渡 競 爭 產 生 嚴 重 供 過 於 求 零 組 件3 日 系 廠 商 紛 紛 退 出 傳 統 半 導 體 產 業 ， 平 面 顯 示 器 遭 逢 台 韓 夾 殺 ， 材 料 科 學 仍 舊 一 枝獨 秀 3 韓 系 廠 商 在 半 導 體 與 顯 示 器 迅 速 崛 起 ， 成 功 跨 足 無 線 通 訊 ， 近 來 積 極 進 入 遊 戲 產 業3 美 系 廠 商 在 IC設 計 始 終 一 枝 獨 秀 -9- 終 端 電 子 產 品 庫 存 消 化 不 易 -10- 從 來 沒 有 任 何 一 個 時 代 ， 像 現 在 這 樣 ，各 行 各 業 要 獲 利 皆 如 此 困 難 70年 代 ， 金 錢 追 逐 商 品 造 成 惡 性 物 價 上 漲 ， 但 到 90年 代 ， 物 價 卻 開 始 物價 卻 開 始 出 現 不 動 如 山 ， 甚 至 下 跌 雖 說 賠 錢 生 意 沒 人 做 ， 但 是 各 種 破 壞 價 格 卻 層 出 不 窮 電 子 產 品 特 賣 一 年 到 頭 ， 再 也 不 是 年 終 專 利 ， 出 清 價 二 折 、 三 折 一 點 也不 稀 奇 大 陸 彩 電 於 大 陸 快 淪 為 秤 斤 論 兩 ， 美 國 DVD Player亦 好 不 到 哪 裏 結 果 ： 3 物 價 一 路 下 跌 ， 企 業 只 能 不 斷 追 求 低 成 本3 最 後 ， 利 潤 、 勞 工 權 益 、 政 府 稅 收 都 會 受 到 侵 蝕 ， 而 企 業 不 斷 用 價 格 破 壞 來提 振 需 求 做 法 ， 等 於 雪 上 加 霜 、 飲 鴆 止 渴 全 球 進 入 低 價 漩 渦 的 主 因 ：3 中 國 成 本 世 界 成 本 中 國 價 格 世 界 價 格 問 題 ：3 全 球 需 求 成 長 速 度 遠 低 於 生 產 增 加 速 度3 新 興 市 場 需 求 成 速 度 不 夠 ， 尤 其 是 中 國 -11- 原 本 穩 定 的 資 本 主 義 市 場 結 構 受 到 破 壞 四 小 龍 的 成 功 引 發 全 世 界 新 興 國 家 仿 效 ， 許 多 新 興 國 家鼓 勵 生 產 ， 以 發 展 經 濟 冷 戰 時 期 ： 共 產 主 義 國 家 與 非 共 產 主 義 國 家 各 有 各 的 產銷 體 系 冷 戰 結 束 後 ： 兩 大 供 需 體 系 混 合 為 一 ， 供 需 遊 戲 規 則 大變 資 本 主 義 市 場 的 特 色 之 意 ： 3 投 資 就 是 一 種 防 禦 ， 也 是 一 種 攻 擊3 伴 隨 而 來 的 供 過 於 求 ， 成 常 態 與 必 要 之 惡3 廠 商 的 觀 念 供 過 於 求 只 要 撐 得 過 ， 好 壞 只 是 一 個 循 環 若 是 不 願 意 加 碼 ， 就 生 死 立 判 殺 手 級 應 用 遲 遲 未 現 （ 不 易 ） ， 更 惡 化 此 趨 勢 -12- 台 灣 的 案 例 近 幾 年 來 桌 上 型 電 腦 、 筆 記 型 電 腦 、 手 機 等 產 業的 發 展 來 看 ， 景 氣 其 實 並 沒 有 非 常 不 好 ， 都 有 一定 的 成 長 ， 也 就 是 說 有 訂 單 ， 但 PCB產 業 近 年 來擴 廠 頻 頻 ， 產 能 供 過 於 求 ， 帶 來 的 競 價 ， 使 得 如主 機 板 每 年 降 價 僅 約 3%， 但 PCB卻 動 輒 降 價30%。 系 統 廠 商 在 大 陸 的 擴 廠 與 預 定 擴 廠 規 模 ， 與 台 灣工 廠 相 較 多 是 以 倍 數 計 3 CDT Monitor是 第 一 個 玩 爛 掉 的 產 業3 Scanner是 第 二 個 案 例3 NB廠 殺 價 競 爭 ， 已 殺 破 MVA -13- Sony的 困 境 每 年 賣 出 500多 萬 台 V8 每 年 賣 出 200多 萬 台 DSC 平 均 每 季 推 出 的 新 款 NB是 全 世 界 最 炫 ， 短 短 3年 多 ， 目 前 佔 有 率 高達 全 世 界 Top 5， 日 本 第 一 推 出 的 PDA， 比 Palm還 要 好 還 要 好 擁 有 全 球 最 暢 銷 的 Game Console， 帶 來 的 純 益 近 6億 美 元 製 片 公 司 每 年 有 10億 美 元 的 門 票 收 入 ， 暢 銷 電 影 一 部 一 年 即 可 帶 進上 億 美 元 票 房 領 導 人 宣 稱 ： 我 們 比 微 軟 還 更 有 機 會 ， 全 面 佔 領 未 來 資 訊 生 活 的領 域 BusinessWeek： Sony被 困 在 食 之 無 味 的 過 去 ， 與 還 無 法 實 現 的 未 來 之 間 。 因 為 Sony最 大 銷 售 部 分 是 他 的 老 本 行 -消 費 電 子 產 品 ， 消 費 性 電 子 部 門人 事 不 斷 膨 脹 、 利 潤 不 斷 下 滑 ， 10年 前 消 費 電 子 產 品 的 淨 利 可 以 達 到10%， 過 去 10年 Sony雖 不 斷 賦 於 消 費 電 子 產 品 新 的 功 能 ， 同 時 生 產 技 術不 斷 精 進 ， 但 現 在 的 淨 利 只 剩 下 1%。 -14- 曝 光 度 技 術 學 習 曲 線 加 速-競 爭 加 劇 -資訊透明 度 技 術 發展 速 度WearableComputerBiometricsVRML/Avatars E-Cash DVDNetcasting/PushTechnologiesSmart Cards Java-the PlatformCable ModemsAgentsInteractive/ Web TVVirrual Reality PDAs Desktop VideoconferencingSpeech RecognitionApplication SharingDatabase MiningJava-the LanguageWWW + Intranet曝光度 時 間技 術 創新 初 期 期 望 最 高 期 期 望 谷 底 使 用 初 期 使 用 成 長 期xDSL -15- 技 術 的 進 步 壓 縮 產 品 成 熟 的 時 間量 時 間B&W TVColor TVPCCellularPhone？加 速 產 品 成 熟 期 曝 光 度 技 術 -16- 目 前 產 業 真 正 的 問 題供 給 過 剩價 格 低 落低 於 變 動 成 本 *關 廠 、 減 產 技 術 能 力 提 昇 單 位 成 本 降 低利 潤 提 高大 量 投 資 新 廠 商 進 入*刺 激 應 用 及 需 求 *低 價 傾 銷*退 出 市 場*開 發 新 產 品 、 新 技 術IT應 用 、 資 訊透 明 ， 未 來 供需 變 化 將 瞬 息萬 變 Killer applications未 現 短 期 關 鍵 在 於 生 產 ， 而 非 創 新3 大 陸 的 興 起 ， 提 供 的 低 廉 生 產成 本 ， 吸 引 台 商 及 全 球 業 者 蜂擁 至 大 陸 投 資3 國 際 大 廠 紛 紛 放 棄 生 產 ， EMS公 司 趁 機 接 收 做 大 產 能 嚴 重 過 剩 問 題 ， 不 易 解 決3 回 顧 過 去 10年 ， 消 費 性 電 子 產品 是 否 功 能 愈 來 愈 強 ， 價 格 不愈 低 ， 就 是 不 動 3 光 日 本 生 產 技 術 提 昇造 成 的 產 能 過 剩 問 題皆 無 法 解 決 ， 更 何 況全 球 性 產 能 過 剩 問 題 產 業 陷 入 惡 性 殺 價 ， 低毛 利 時 代 產 業 秩 序 進 入 重 整 -17- 資 金 取 得 管 道 與 e化 讓 問 題 雪 上 加 霜資 金 容 易 取 得生 產 管 理 能 力 大 幅 精 進3 資 訊 技 術 的 充 分 應 用 ， 讓 管 理 更 如 虎 添 翼技 術 know how累 積 較 過 去 更 快資 訊 透 明 3 加 上 資 訊 技 術 應 用 ， 讓 供 需 更 難 以 掌 握 -18- 目 前 產 業 發 展 關 鍵新 Killer Applications未 進 入 主 流 前供 給 導 向 經 濟 將 轉 成 需 求 導 向 經 濟長 期 而 言 技 術 仍 將 驅 動 產 業 發 展過 渡 投 資 將 成 為 短 期 亟 待 解 決 的 問 題大 陸 磁 吸 效 應 下 的 生 產 擴 張 是 關 鍵 所 在 -19- 產 業 全 球 佈 局 變 遷 產 業 變 化 要 素3 產 品 更 新 速 度 愈 來 愈 快 ， 使 得 產 品 生 命 週 期 愈 來 愈 短 ，優 異 的 成 本 掌 控 成 為 成 功 的 基 本 要 素 。3 交 通 技 術 與 運 籌 管 理 的 進 步 ， 使 得 天 涯 若 比 鄰 ， 台 灣NB產 業 的 955與 983使 生 產 與 運 籌 管 理 達 到 極 致 。3 接 近 客 戶 生 產 已 非 關 鍵 ， 掌 控 成 本 才 是 企 業 致 勝 關 鍵 。 全 球 生 產 據 點 往 大 陸 集 中3 低 廉 生 產 要 素 3 產 業 聚 落 逐 漸 形 成3 當 地 市 場 吸 引 力 新 技 術 、 產 品 與 服 務3 仍 舊 掌 握 在 歐 美 日 國 家 ， 並 藉 此 創 造 品 牌 ， 與 掌 握 通 路 。3 但 藉 市 場 規 模 迅 速 的 竄 起 的 大 陸 ， 不 容 忽 視 。 -20- 台 灣 電 子 產 業 過 去 的 優 勢 完 整 的 分 工 體 系3 設 廠 地 點 集 中 ： 便 利 上 下 游 產 業結 合 PC產 業 集 中 在 台北 新 竹 走 廊 IC產 業 集 中 新 竹科 學 園 區 台 南 高 雄 將 成另 一 科 技 走 廊 完 整 的 產 業 結 構 3 產 銷 策 略 逐 年 創 新 政 府 之 長 期 投 入 與 支 持3 技 術 研 發 與 引 進3 引 導 產 業 往 關 鍵 零 組件 發 展3 民 間 技 術 發 展 獎 勵3 電 信 自 由 化 帶 來 服 務品 質 的 提 升 ， 間 接 加強 產 業 競 爭 力+ 台 灣 從 資 訊硬 體 產 業 經驗 中 ， 琢 磨出 之 競 爭 力成 本 控 管全 球 運 籌 管 理市 場 時 效 管 理垂 直 專 業 分 工（ 上 /下 游 間合 作 ）配 銷行 銷運 送生 產發 展應 用研 發基 礎研 發 改 良 型 設 計 能 力 （ ODM）模 式-在 產 品 成 長 期中 後 段 ， 或 委託 大 廠 設 計 資源 有 限 不 敷 使用 時 ， 台 灣 業者 優 勢 即 被 凸顯 製 造 成 本管 理 能 力 -當 產 品 進 入 標 準 化 量 產 成 本 導 向 時 ， 台 灣 業 者優 勢 即 被 凸 顯 -21- 台 灣 電 子 產 業 無 形 優 勢 溝 通 優 勢3 具 備 比 日 本 更 佳 的 英 文 能 力 （ 7億 人 懂 英 文 ）3 比 美 國 更 好 的 日 文 能 力 （ 1.3億 人 懂 日 文 ）3 比 全 球 都 強 的 中 文 能 力 （ 13億 人 說 中 文 ）3 同 時 也 比 大 陸 更 佳 的 國 際 觀 、 更 自 由 開 放 的 環 境 、 更 佳 的 法 治 社 會3 可 快 速 建 立 提 供 全 球 20億 人 口 市 場 服 務 的 黃 金 平 台 語 言 、 技 術 規 格 與 標 準 全 球 電 子 產 業 最 佳 策 略 伙 伴 3 過 去 20年 已 建 立 與 全 球 零 組 件 業 者 最 佳 溝 通 方 式 獨 特 品 牌 與 通 路 掌 握 力3 掌 握 全 球 資 訊 電 子 產 業 的 工 業 產 品 品 牌 與 通 路 活 絡 的 資 金 市 場3 台 北 股 市 為 僅 次 於 NASDAQ的 第 二 或 第 三 大 高 科 技 股 市3 目 前 尚 有 上 百 家 電 子 業 者 等 著 上 櫃 上 市 -22- 配 銷市 場 行 銷運 送生 產發 展應 用 研 究基 礎 研 究 台 灣 強 項 產 業 發 展 模 式 ： 由 生 產 導 向 轉 為 知 識 密 集 (高 附 加 價 值 )的 創 新 與 服 務 導 向3 加 強 R&D設 計 (應 用 研 發 中 心 )3 新 興 產 品 的 試 驗 市 場3 加 強 品 牌 、 行 銷 (運 籌 中 心 )3 人 力 資 源 升 級 (人 才 培 訓 與 引 進 ) 競 爭 國 家 大 量 投 入 ：3 中 國 大 陸 、 新 加 坡 、 印 度 、 馬 來 西 亞 產 業 考 量 成 本 與 市 場 外 移3 大 陸 磁 吸 作 用 影 響 深 遠產 業 定 位 待 變 傳 統 優 勢 與 獲 利 模 式 不 再3 傳 統 科 學 園 區 模 式 面 臨 挑 戰3 生 產 規 模 不 再 意 味 利 潤 的 提 高過 去 優 勢 不 再 台 灣 電 子 產 業 未 來 發 展 方 向 -23- 以 創 新 強 化 產 品 價 值 以 創 新 形 成 產 業 差 異 化 學 習 掌 握 產 品 架 構 與 標 準高附加價值低 高附加價值低 設 計 軟 體 關 鍵 零 件 品 牌 物 流 產 業 形 象w組 裝w維 修生 產 行 銷台 灣 電 子 產 業 未 來 發 展 重 心 -24- 台 灣 的 相 對 競 爭 優 勢北 京 矽 谷東 京 台 北上 海廣州深圳銷 至 全 球 美 國 及 日 本 的 產 品 與 技 術 銷 往 全 球 最 佳 中 繼 站 美 國 與 日 本 電 子 產 業 最 佳 戰 略 伙 伴 PC產 業 集 中 在 台 北 新 竹 走 廊3 電 腦 產 業 集 中 於 大 台 北 地 區3 從 圓 山 交 流 道 到 林 口 交 流 道 為 全 球 筆 記 型 電 腦 最 大 生 產 基 地3 台 北 縣 市 為 全 球 最 大 主 機 板 生 產 基 地3 台 北 縣 與 桃 園 縣 為 全 球 電 腦 產 業 最 完 善 支 援 基 地 善 用 台 北 地 處 東 京 、 矽 谷 與 大 陸 的 黃 金 雙 三 角 策 略 地 位3 建 構 台 北 為 矽 谷 與 東 京 前 進 大 陸 最 佳 捷 徑3 建 構 台 北 成 為 將 大 陸 生 產 產 品 銷 往 全 球 的 最 佳 運 籌 中 心 -25- 台 灣 的 新 定 位 運 籌 中 心 ： 全 球 高 科 技 廠 商 亞 洲 企 業 總 部 應 用 設 計 研 發 中 心 ： 全 球 高 科 技 廠 商 亞 洲 研 發 總 部3 尤 其 是 矽 谷 業 者 以 台 灣 （ 台 北 ） 為 首 的 新 興 數 位 科 技 應 用 實 驗 地 區3 特 別 是 同 文 同 種 的 大 陸 市 場 掌 控 亞 太 通 路 ， 建 立 亞 太 品 牌 3 台 灣 與 亞 太 國 家 的 零 售 業 是 從 菜 市 場 發 展 出 來 ， 所 以 比美 國 、 歐 洲 、 日 本 更 懂 亞 太 通 路 -26- 單位：十億美元50100150200附加價值低高KBSPS DVDDSC Mobile PhoneLCDIAJeneral ComponentsPhone setTV SetMonitorDesktop PC NBPCOEMIC Design 本土消費型產品資本密集/技術密集型產品量產型產業 生產規模兩 岸 主 要 電 子 業 生 產 結 構 2010年 全 球 電 子 工 業 總 產 值 中 ， 將 有 超 過 一 半 以 上 會 由 兩 岸 的 電 子 廠 商 生 產3540B5055B 4045B本 土 消 費 型 產 業 ：3市 場 大 多 掌 握 在 大 陸 本 土 企 業 手 上3附 加 價 值 較 低 ， 且 以 滿 足 本 土 市 場為 主 要 考 量 ， 對 於 全 球 分 工 體 系 的影 響 較 小 資 本 與 技 術 密 集型 產 業 ：3此 區 隔 產 業 大多 需 要 精 緻 的 管理 經 驗 與 資 本 掌握 力 ， 因 此 廠 商大 多 仍 將 生 產 活動 重 心 置 於 台 灣本 島 3但 在 台 灣 高 科技 產 業 人 力 有 限的 壓 力 下 ， 已 有不 少 廠 商 立 足 台灣 ， 佈 局 大 陸 。 量 產 型 產 業 ：3大 多 掌 握 在 台 灣 新 興 的 電 腦 廠 商 手 上3除 少 部 份 供 應 大 陸 市 場 外 ， 大 多 供 應 全 球 。3台 灣 廠 商 在 全 球 市 場 佔 有 率 中 ， 經 常 有 超 過 50%，在 高 度 仰 賴 大 陸 生 產 基 地 的 產 業 結 構 下 ， 台 商 走向 ， 不 僅 影 響 大 陸 未 來 幾 年 高 科 技 產 業 發 展 速 度 ，對 於 全 球 生 產 體 系 的 影 響 ， 更 有 關 鍵 性 的 地 位 。 -27- 電 子 產 業 運 籌 中 心 取 得 產 業 聚 落 龍 頭 地 位3 建 構 市 場 、 運 籌 管 理 、 生 產 的 鐵 三 角 市 場 ： 歐 美 日 、 亞 太 （ 特 別 是 大 陸 市 場 ） 運 籌 管 理 ： 台 北 生 產 ： 廣 州 與 深 圳 、 上 海 與 蘇 州 、 北 京 與 天 津3 以 全 球 市 場 、 台 北 、 上 海 蘇 州 ， 及 全 球 市 場 、 台 北 、 北 京 天津 ， 全 球 市 場 、 台 北 、 廣 州 深 圳 為 三 個 三 角 帶 狀 產 業 聚 落 3 以 台 北 為 運 籌 ， 大 陸 為 生 產 ， 面 向 全 球 市 場 最 佳 戰 略 地 位 全 球 資 訊 電 子 產 業 前 進 大 陸 市 場 的 前 進 指 揮 所 與 行 銷 中 心3 廣 州 與 深 圳 、 上 海 與 蘇 州 、 北 京 與 天 津 除 了 生 產 基 地 外 ， 同 時 也是 大 陸 最 重 要 的 市 場 地 讓 台 灣 廠 商 掌 控 亞 太 通 路 、 建 立 亞 太 品 牌3 亞 太 為 資 訊 電 子 產 品 的 新 興 市 場3 台 灣 比 美 國 、 歐 洲 、 日 本 更 懂 亞 太 （ 尤 其 是 大 陸 ） 通 路 與 使 用 者需 求 -28- 善 用 國 際 級 商 展 提 升 運 籌 中 心 的 地 位 商 談 群 聚 效 應 的 條 件3 台 北 已 有 國 際 級 的 商 展 Computex Taipei Semicon Taiwan3 台 灣 重 要 高 科 技 公 司 皆 位 於 台 北 內 湖3 未 來 全 球 資 訊 產 業 亞 太 運 籌 中 心3 未 來 應 用 研 發 中 心 積 極 運 用 商 展 3 商 展 場 地 ： 世 貿 一 、 二 館 ， 再 建 三 館 （ A21）3 提 供 one stop services的 商 展 服 務 商 展 （ 目 前 台 北 世 貿 一 、 二 館 ， 未 來 三 館 (A21) ） 商 談 （ 台 北 內 湖 ）研 發 （ 台 北 內 湖 、 科 學 園 區 ） 小 量 生 產 （ 台 北 縣 市 、 科 學 園 區 ）大 量 生 產 （ 大 陸 深 圳 、 上 海 至 蘇 州 ） -29- 電 子 產 業 應 用 設 計 研 發 中 心 台 北 的 機 會 點3 利 用 台 灣 現 有 infrastructure 已 具 備 基 礎 ： 全 球 第 二 大 的 IC設 計 產 業 ， 全 球 資 訊 產 品 最 佳 ODM所 需 的 設 計 能 力 完 整 產 業 結 構 ： 具 備 電 子 產 業 完 整 的 電 子 成 品 製 造 、 運 籌 體 系 支 援 工 業 夠 強 、 夠 大 ： 台 灣 有 完 整 的 半 導 體 產 業 ， 晶 圓 代 工 與 測 試 封 裝 皆 為 世 界 第一 的 產 業3 具 備 市 場 的 經 濟 規 模 與 地 緣 優 勢 Home market夠 大 ： 台 灣 電 子 產 業 2000年 國 內 產 值 高 達 568億 美 元 ， 2006年 預 估 可達 1,900億 美 元 市 場 地 緣 優 勢 ： 鄰 近 市 場 如 日 本 與 韓 國 的 資 訊 電 子 成 品 產 業 規 模 亦 非 常 大 離 新 興 主 流 市 場 近 ： 大 陸 將 成 為 世 界 電 子 成 品 的 製 造 工 廠 運 作 模 式 3 運 用 國 內 外 廠 商 建 構 應 用 研 發 中 心 掌 握 黃 金 雙 三 角 的 關 鍵 地 位 ： 矽 谷 台 北 大 陸 ， 東 京 台 北 大 陸 面 向 全 球 市 場 的 最 佳 OEM/ODM應 用 研 發 與 服 務 中 心 前 進 大 陸 市 場 最 佳 前 哨 站 台 北 矽 谷 ： 內 湖 科 技 園 區 + 南 港 軟 體 、 IC設 計 園 區 資 訊 與 通 訊 成 品 研 發 IC設 計 研 發 台 灣 軟 體 研 發 重 鎮 內 湖 與 南 港 軟 體 園 區 到 新 竹 科 學 園 區 僅 需 1小 時 (新 竹 晶 圓 代 工 業 ) 研 發 在 台 灣 ， 生 產 在 大 陸 台 北 松 山 機 場 到 上 海 虹 橋 （ 上 海 浦 東 ） 機 場 直 航 僅 需 80分 鐘3 運 用 運 籌 優 勢 建 構 應 用 設 計 研 發 中 心3 建 構 應 用 設 計 育 成 中 心 -30- 內 需 市 場 的 重 要 性 內 需 市 場 策 略 的 效 益3 同 步 強 化 高 科 技 製 造 業 與 服 務 業 競 爭 力3 有 效 提 升 國 內 外 業 者 投 資 台 灣 意 願3 激 勵 創 新 與 增 加 我 國 對 全 球 規 格 標 準 的 影 響 力3 在 中 國 大 陸 崛 起 的 磁 吸 效 應 下 ， 我 國 仍 可 維 持 產 業 發展 的 主 體 性 ， 並 建 立 新 的 比 較 優 勢 問 題 ： 我 國 內 需 市 場 狹 小關 鍵 在 於 成 為 新 興 科 技 應 用 的 先 驅 國 家 3 內 需 市 場 將 是 我 國 產 業 長 期 發 展 最 重 要 策 略 主 軸 之 一 -31- 將 內 需 市 場 轉 為 新 興 數 位 科 技 應 用 的實 驗 地 區 全 球 市 場 Time市 場 規 模 導 入 期 成 長 期 成 熟 期 衰 退 期資 料 來 源 ： 電 子 時 報 , 2002/1 以 提 升 內 需 市 場 品 質 ， 彌 補 數 量 規 模 不 足 的 內 需 市 場 弱 勢 作 為 新 興 科 技 應 用 先 驅 國 家 以 建 立 相 對 量 大 的 市 場 成 為 國 際 間 質 佳 與 相 對 量 大 的 市 場 應 用 內 需 市 場 帶 動 產 值 ， 提 升 出 口 競 爭 力 ， 有 效 提 升 國 內 外 業 者 投 資台 灣 意 願 大 陸 製 造台 灣 製 造台 灣 產 業 原出 貨 量 模 式 台 灣 市 場台 灣 產 業 新出 貨 量 模 式 內 需 轉外 銷台 灣 高 科 技 製 造 業 產 值 （ 新 舊 模 式 對 照 ） -32- 藉 新 興 科 技 應 用 內 需 市 場-整 合 高 科 技 製 造 業 與 服 務 業 -高科技製造業服務業電 信 服 務 業金 融 服 務 業資 訊 服 務 業 批 發 零 售 業汽 車 服 務 業媒 體 業電 子 行 動 商 務 業醫 療 服 務 業資 訊 電 子 業通 訊 電 子 業消 費 性 電 子 業 軟 體 業系 統 整 合 業LCD業半 導 體 業電 池 業PCB業被 動 元 件 業 EMS業機 殼 業連 接 器 業電 源 供 應 器 業 市 場內 容 應 用應 用 用 戶 行 為 資訊技 術 功 能 規 格 資訊商 業 模 式硬 體 平 台服 務 機 制 商 業 模式應 用 服 務 之 創新 與 差 異 化投 資車 用 電 子 業 餐 飲 業etc.etc. etc.資 料 來 源 ： 電 子 時 報 , 2002/1正循環 產業供應鏈整合 -33- 聚 焦 發 展 模 式建 構 內 湖 木 柵 與 南 港 捷 運線 為 高 科 技 產 業 帶 狀發 展 基 地 內 湖 ：3 台 灣 電 子 產 業 企 業 總部 集 中 地3 電 子 產 業 運 籌 中 心3 台 灣 電 信 中 心 的 中 心3 新 興 企 業 集 中 地 南 港 ：3 台 灣 最 佳 城 市 型 研 發基 地 信 義 計 畫 區 ：3 台 灣 未 來 金 融 中 心3 建 構 台 北 股 市 為 NASDAQ II 全 台 最 佳 電 子 電 機 工 學 院3 台 大 電 機 資 訊 學 院3 台 灣 科 技 大 學 3 台 北 科 技 大 學3 產 學 合 作 建 構 應 用 設計 育 成 中 心 ： 將 學 校與 研 究 機 構 及 企 業 結合 ， 提 供 未 來 台 北 往 軟 性 產 業 發 展 所需 的 人 才 全 台 最 佳 商 學 院3 台 大 管 理 學 院3 政 大 商 學 院3 產 學 合 作 建 構 運 籌 人才 培 訓 中 心 -34- 建 議 加 速 三 通3 產 業 聚 落 遷 移 vs.產 業 聚 落 擴 大 南 京 、 上 海 WW， 南 京 、 上 海 、 台 北 WW3 讓 三 通 避 免 企 業 不 必 要 的 選 擇3 讓 三 通 成 為 產 業 競 爭 的 優 勢 ， 而 非 阻 力 落 實 地 方 自 治3 等 待 中 央 關 愛 眼 神 vs.主 動 出 擊3 給 於 地 方 權 與 錢3 鼓 勵 地 方 差 異 化 發 展 建 立 圖 利 他 人 的 遊 戲 規 則 3 依 法 行 事 vs.積 極 為 業 者 解 決 法 律 問 題 積 極 、 落 實 與 加 速 引 進 人 才 政 策3 全 世 界 搶 人 競 賽 vs.鎖 國 發 展 更 開 放 的 金 融 政 策3 建 立 相 對 金 融 優 勢3 建 構 台 灣 股 市 為 NASDAQ II3 成 為 高 科 技 產 業 發 展 的 支 柱 -35- 全 球 資 訊 大 廠 競 合 分 析EMS大 廠附 錄 ： -36- EMS產 業 現 況 與 產 業 特 性 -37- 即 使 面 臨 寒 冬 EMS年 產 值仍 為 台 灣 資 訊 硬 體 產 值 的 2倍 資 料 來 源 ： Technology Forecasters， 電 子 時 報 ， 2002/205001000150020002500 3000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 總 營 收 （ 2001/10） 總 營 收 （ 2002/1） 成 長 率 （ 2001/10） 成 長 率 （ 2002/1） 單 位 ： 億 美 元 -38- EMS的 產 業 特 性3個 三 4個 四 三 強 ： 內 控 強 、 資 產 整 合 能 力 強 、 全 球 供 貨 能 力 強 三 追 ： 追 規 模 經 濟 、 追 資 金 利 用 率 、 追 產 業 領 導 地 位 三 低 ： 研 發 費 用 低 、 專 利 數 低 、 管 銷 費 用 低 四 不 ： 不 做 品 牌 、 不 太 研 發 、 不 好 垂 直 整 合 、 不 負 擔 零 群 組 件 庫 存 成 本 四 多 ： 用 戶 多 、 全 球 工 廠 多 、 產 品 種 類 多 、 購 併 案 件 多 四 好 ： 彈 性 製 程 轉 換 技 術 好 、 供 應 鏈 管 理 好 、 IT應 用 好 、 用 戶 關 係 好 四 快 ： 資 訊 流 通 快 、 收 帳 快 、 營 收 成 長 快 、 資 產 成 長 快 -39- 認 識 全 球 前 五 大 EMS廠 商 項 目 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil 成 立 時 間 1977 年 1980 年 1961 年 1990 年 96 年 從 IBM獨 立 出 去 1969 年 上 市 時 間 1989 年 1993 年 4 月 1997 年 4 月 1994 年 1998 年 6 月 1993 年 4 月 2001 據 點 數 73 個 67 個 46 個 94 個 41 個 21 個 2000 員 工 數 6.5 萬 人 2.4 萬 人 3.4 萬 人 7 萬 人 3.1 萬 人 2 萬 人 備 註 ： Sanmina與 SCI於 2001年 第 四 季 正 式 合 併資 料 來 源 ： 各 公 司 ， 電 子 時 報 整 理 ， 2001/11 全 球 EMS廠 商 超過 3,000家 但 前 5大 業 者 在全 球 EMS總 產 值的 比 重 卻 越 來 越高 ， 2001年 已 超過 50 2001年 前 5大 業者 營 收 ， 並 未 隨整 體 產 業 衰 退 ，反 而 小 幅 成 長 0 100 200 300 400 500 600 1999年 2000年 2001年 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 總 營 收 比 重資 料 來 源 ： Technology Forecaster， 電 子 時 報 整 理 ， 2002/1 單 位 ： 億 美 元 -40- 全 球 佈 局 橫 跨 歐 美 亞美 國252.7萬 平 方 英 尺 （ 42 ）佛 羅 裏 達 州 /加 州 /田 納 西 州 /肯 德基 州 /愛 達 荷 州 /麻 州 /德 州 /密 西根 州 中 南 美151萬 平 方 英 尺 （ 25 ）巴 西 /墨 西 哥歐 洲114萬 平 方 英 尺 （ 19 ）英 國 /義 大 利 /蘇 格 蘭 /愛 爾 蘭 /匈 牙 利亞 洲83.25萬 平 方 英 尺 （ 14 ）大 陸 /日 本 /馬 來 西 亞Jabil -41- 2000年 後 ， EMS產 業 進 入 百 億 美 元 競 賽 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Solectron Flextronics Celestica Jabil Samnina-SCI 單 位 ： 百 萬 美 元 一 級 EMS廠 商 營 收 門 檻從 百 億 美 元 起 跳 -42- 時 間 不 等 人 ， EMS大 廠 營 收 競 賽 加 速 前 幾 大 廠 的 營 收 差 距 ， 一 年 比 一 年 擴 大 景 氣 助 長 下 ， 1999年 差 距 拉 大 ， 2000年 已 是 百 億 美 元 的 落差 為 擠 身 第 一 級 大 廠 地 位 ， 年 營 收 不 到 40億 美 元 的 Sanmina，快 手 購 併 SCI 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 1996 1997 1998 1999 2000 2001 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000第 一 大 Sanmina或 Jabil 差 距單 位 ： 百 萬 美 元 單 位 ： 百 萬 美 元 -43- 用 戶 既 多 且 廣 其 他 用 戶 Microsoft HP Compaq Compaq Nokia Gateway Compaq IBM IBM HP Motorola Quantum SUN SUN Gateway Microsoft Sagem Hughes IBM Nokia SGI Palm Cisco Alcatel Handspring Ericsson AMD Handspring Lucent Lucent Palm Siemens Symbol Nokia Nortel Nortel Motorola Qualcomm Nokia Motorola Avaya Marconi Alcatel Marconi Siemens Juniper Agilent NEC Philips Alcatel Agilent Sycamore SONY NEC Lucent NEC Hitachi Cisco EMC JDSU 廠 商 Solectron Sanmina SCI Flextronics Celestica Jabil前 10大 用 戶 比 重 65 55 60 62 83 前 3大 50 2000年 營 收 比 重 Ericsson Alcatel HP Ericsson SUN Cisco超 過 10 的 用 戶 Nortel Cisco Dell IBM HP Cisco Lucent Nortel Dell Motorola -44- 產 品 別 涵 蓋 多 數 電 子 產 品 PC/伺 服 器 /工 作 站 /手 持 式 裝 置0% 20% 40% 60% 80% 100%SolectronFlextronicsCelesticaSanmina-SCI Jabil 電 腦 系 統 電 腦 週 邊 網 路 通 訊 其 他有 線 網 路 通 訊 設 備 /無 線 網 路 通 訊 設 備 消 費 性 電 子 /汽 車 /工 業 用 設 備 /醫 療 儀 器 等備 註 ： 除 Celestica數 據 為 2000年 資 料 外 ， 其 他 均 為 2001年 資 料 -45- 購 併 是 EMS廠 商 的 慣 用 策 略 購 併 是 EMS廠 商 壯 大 營 運 規模 的 最 佳 翅 膀 購 併 是 為 爭 取 與 大 廠 的 合 作 近 2年 前 6大 廠 商 的 購 併 案 均超 過 10起 購 併 物 件 偏 好 產 品 技 術 用 戶 地 理 範 疇 有 互 補 的 同業 ， 或 直 接 買 進 用 戶 的 工 廠 ，取 得 長 期 供 貨 合 約 Solectron與 Flextronics為 近3年 因 購 併 創 造 資 產 與 營 收的 高 速 成 長02000400060008000100001200014000 1997 1998 1999 2000 2001SolectronSamninaFlextronicsCelesticaJabilSCISanmina-SCI單 位 ： 百 萬 美 元一 級 EMS廠 商 資 產 門 檻躍 進 80億 美 元 ， 朝 百 億 邁 進 -46- EMS的 成 功 關 鍵 在 供 應 鏈 管 理 應 收 帳 款 天 數 較 台 灣 一 級 OEM/ODM大 廠 優 異 存 貨 週 轉 天 數 則 因 全 球 佈 局 廣 ， 台 灣 業 者 相 對 出 色 廠 商 1998年 1999年 2000年 Solectron 37.58 36.75 44.14 Samnina 38.7 35.9 45.58 Flextronics 37.39 35.77 40.83 Celestica 47.1 40.03 46.63 Jabil 34.76 31.58 40.33 EMS 大 廠 SCI 39.59 35.5 34.28 宏 碁 64 61.1 86.2 神 達 61.1 72.6 64.5 廣 達 44.7 45.5 48.3 仁 寶 51 48.7 43.6 鴻 海 70.8 76.6 69.9 台 灣 電 腦 大 廠 華 碩 19.2 24.5 28.3 平 均 收 帳 天 數 廠 商 1998 年 1999 年 2000 年 Solectron 49.3 41.38 70.53 Samnina 38.2 37.33 48.29 Flextronics 36.22 40.24 48.05 Celestica 45.24 42.69 48.12 Jabil 35.87 31.22 39.77 EMS 大 廠 SCI 38.28 45.56 60.74 宏 碁 22.3 19 23.1 神 達 26.5 33 31.3 廣 達 20 21.2 27.4 仁 寶 23.7 30.8 28.6 鴻 海 44.7 48.7 46.1 台 灣 電 腦 大 廠 華 碩 41.6 44 42 平 均 銷 貨 天 數40天 左 右50天 左 右 50天 左 右30天 左 右 -47- EMS產 業 未 來 發 展 趨 勢 -48- EMS產 業 未 來 發 展 趨 勢 佈 局 亞 太 市 場 ， 尤 其 日 本 與 大 陸 全 球 生 產 據 點 朝 低 成 本 發 展 ？ 價 值 鏈 的 深 化 購 併 仍 是 策 略 重 點 ， 除 策 略 能 力 補 強 的 購 併外 ， 營 收 創 造 效 益 每 年 至 少 超 過 3億 美 元 台 灣 與 日 本 競 爭 對 手 的 加 入 -49- 亞 洲 市 場 吸 引 EMS目 光 北 美 仍 佔 EMS主 力 市 場 ， 營收 超 過 5成 來 自 北 美 ， 隨 著北 美 市 場 逐 漸 成 熟 ， 有 分 散風 險 必 要 就 成 長 潛 力 而 言 ， 北 美 未 來5年 IT委 外 規 模 的 複 合 成 長 率不 到 10 日 本 製 造 業 生 產 體 系 解 構 ，以 及 大 陸 市 場 崛 起 ， 讓 亞 洲市 場 成 為 EMS下 一 階 段 佈 局重 點0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Solectron Flextronics Celestica Sanmina-SCI Jabil北 美 歐 洲 亞 洲 其 他2001年 EMS大 廠 營 收 中各 區 域 貢 獻 比 較備 註 ： Celestica為 2000年 資 料 -50- EMS業 者 在 日 本 的 佈 局 日 商 大 舉 裁 員 增 加 日 本 市 場對 EMS的 吸 引 力 ， 2000年競 逐 者 明 顯 增 加 日 本 生 產 成 本 高 ， EMS承接 日 商 工 廠 只 為 爭 取 業 務 機會 除 了 爭 取 代 工 訂 單 外 ， 設 計佈 局 同 樣 重 要 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1998年 2003年 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 日 本 IT委 外 金 額 日 本 電 子 產 品 產 值 委 外 比 重單 位 ： 億 美 元 日 本 IT委 外 市 場年 複 合 成 長 率 21.2 -51- 最 早 佈 局 日 本 的 Solectron收 成 快 Solectron與 日 商 關 係 久 ， 且 合 作 物 件 較 高 Celestica與 NEC關 係 好 ， 陸 續 承 接 其 海 外 廠 Flectronics與 Jabil在 日 進 度 落 後 時 間 EMS