财务规划师的工作职责（4篇）

财务规划师的工作职责1、负责为高端个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订（信托、证券、银行、保险）等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。6、建立和扩展客户网络，以探索新的业务机遇。7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。财务规划师的工作职责（二）职责1、财务核算：根据财务制度，完成各项费用开支、各款项支付审核;完成收入及成本凭证制单;各项费用计提;2、报表编报：及时、准确完成月度、季度、年度财务报表编报;及时完成预算报表编制;3、税务管理：密切关注相关税收政策变动，负责及时、准确完成税务核算、税收报表编制、税务申报、税务检查及评估;与税务局保持较好外联关系;4、资产管理：台账，日常固定资产购入的卡片登记及管理;固定资产内部调拨管理;协助固定资产及其他资产盘点。任职资格1、_年工作经验，四大优先或地产集团总部优先;2、有地产相关持续性年审、总账经验优先;3、对NC系统、企业财务操作有较高熟悉度，有整体性财务系统开发经历优先;财务规划师的工作职责（三）职责1、以客户需求为导向为其提供“一对一”专业金融服务2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识3、负责中国人寿公司产品的销售及推广4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作任职要求1）年龄在_周岁到_周岁之间2）具有本科及以上学历（优秀人才可放宽学历）3）品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力4）强烈的责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的独立性5）反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力6）有望成为优秀组织管理和经营人员7）具有金融行业从业经验者优先（银行、证券、财富公司等）财务规划师的工作职责（四）1、为客户做家庭财务分析，了解客户需求;2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案，以保障客户的金融安全和经济收益;3、为客户提供长期的家庭金融服务，随时跟进客户的情况，并及时做出专业的反馈;4、与客户建立密切的联系，做好客户维护，给客户家庭提供财务相关的各类建议意见;5、通过银行、投资、保险等各种金融产品模块的合理配置，为客户设计合理的财税规划以实现客户利益的最大化。第3页共3页