某公司电子交易平台项目可行性研究报告

中通木材电子交易有限公司电子交易平台项目可行性研究报告北京智创未来咨询有限公司二一五年九月关于我们北京智创未来咨询有限公司成立于2001年，经过多年的咨询服务经验积累，已成为投资咨询和市场调研领域的领导者。公司拥有国内全行业国家工程咨询甲级资质，专家团队主要来自政府部门、科研高校、行业协会等权威机构，具有广泛社会资源及丰富的实际项目运作经验，能够有效地为客户提供项目咨询服务。15年来，为5000多家企业成功提供了咨询服务。目前公司拥有投资咨询、企业发展策划、市场调研、上市咨询四大业务模块，可为客户提供可行性研究报告、项目申请报告、节能评估、战略研究、项目策划、资金申请报告、融资商业计划书、项目建议书、产业园区规划、行业研究、IPO细分市场研究等咨询服务。网站简介中国产业监测研究网（）是北京智创未来咨询有限公司授权独家对外发布最新研究成果的网络平台。本网站将为广大客户提供极具价值性、前瞻性和指导性的市场研究及信息咨询服务，是市场环境监测的望哨、企业运营的导航员及管理决策的思想库，从信息、情报和知识的层次上保障政府和企业战略的实施。中国产业监测研究网一贯秉持客观、严谨、专业的工作作风，致力于成为中国市场研究领域的门户网站。法律声明版权声明：除有特别说明外，本报告及其相关的外观、文字、图表、数据及附件的所有权均为北京智创未来咨询有限公司所有。未经北京智创未来咨询有限公司的书面许可，任何机构和个人不得对本报告及其相关的外观、文字、图表、数据及附件进行复制、翻版、修改、刊登、发表和引用，否则我公司将依法追究其侵权等相关法律责任。北京智创未来咨询有限公司保留与本报告有关的一切权利。免责声明：本报告基于本公司研究部门及其人员依据可信的公开资料或实地调研获取的资料撰写，但本公司及其研究人员对这些信息的真实性、准确性和完整性不作承诺性保证。本报告可能因时间或其他因素的变化从而导致与事实不完全一致，敬请关注本公司就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章。本报告中的观点和结论仅供参考，本公司不对客户因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任。目 录一、项目总论61.1 项目基本情况61.2 项目承办单位61.3 项目可行性研究报告编写单位61.4 项目可行性研究报告编制依据61.5 项目建设内容71.6 项目总投资及来源71.7 项目建设效益71.8 项目结论与建议81.8.1 项目总投资来源及投入问题81.8.2 项目持续性发展问题8二、项目建设背景、必要性、可行性92.1 项目建设背景92.1.1 电子商务持续快速发展92.1.2 国家政策提供有力保障92.1.3 我国木材消费量持续增长102.1.4 木材行业电子商务化是必然趋势102.2 项目建设必要性112.2.1 深入优化木材产业结构升级112.2.2 促进木材行业持续健康发展112.2.3 形成市场价格发现与风险保障机制122.2.4 推动行业市场化、全球化进程122.2.5 促进项目建设方发展122.3 项目建设可行性142.3.1 项目属地区位优势支撑项目可行142.3.2 项目市场前景广阔支撑项目可行142.3.3 项目合作资源丰富支撑项目可行142.3.4 项目成熟技术水平支撑项目可行152.3.5 项目经济效益支撑项目可行15三、项目业务规划173.1 项目总体建设思路173.2 项目总体业务规划183.2.1 交易平台183.2.2 结算服务183.2.3 仓储物流服务183.2.4 信息服务193.2.5 供应链金融服务193.3 项目主要收入构成19四、项目具体业务规划214.1 线上交易模式214.1.1 交易类型214.1.2 交易流程264.1.3 交易制度274.2 行业资讯服务294.2.1 行业信息发布294.2.2 专业咨询服务294.3 网上商城服务294.3.1 发布信息，展现优势294.3.2 品牌推广294.3.3 会员服务304.4 仓储物流服务304.5 供应链融资业务304.6 项目平台保障体系304.6.1 第三方银行托管体系304.6.2 第三方物流平台304.6.3 第三方质检机构31五、平台系统搭建方案325.1系统方案设计325.2 交易、交收与结算325.2.1 交易子系统325.2.2 交收子系统325.2.3 结算子系统335.3 交易管理335.3.1 交易中心基础管理335.3.2 交易会员管理335.4 交易监控345.4.1 监控查询345.4.2 强制操作345.4.3 监控预警345.5 财务管理345.6 行情分析355.7 统计查询355.8 系统管理355.9 网站管理及信息发布35六、项目产品市场分析376.1 木材行业市场分析376.2 大宗商品交易市场发展分析37七、项目实施规划与进度407.1 项目主要业务规划407.2 项目市场运营规划40八、项目投资方基本情况428.1 单位概况428.2 公司人事规划428.3 各部门主要职责448.3.1 公司法人治理结构448.3.2 公司职能部门448.4 企业文化47九、项目投资估算及融资方案489.1 项目总投资估算489.2 资金筹措及投资计划48十、项目财务评价4910.1 计算依据及相关说明4910.1.1 项目测算参考依据4910.1.2 项目测算基本设定4910.2 总成本费用估算4910.2.2 人员管理费用4910.2.3 折旧及摊销5210.3 营业收入5310.4 损益与利润分配5410.4.1 项目销售费用估算5410.4.2 项目管理费用估算5410.4.3 项目经营利润估算5510.5 项目财务风险评价5610.6 项目现金流5710.7 项目主要财务评价指标58十一、经济及社会效益分析5911.1 经济效益5911.2 社会效益59十二、项目风险分析6012.1 项目信用风险6012.1.1 风险预测6012.1.2 防控措施6012.2 项目系统运行风险6012.3 项目市场竞争的风险6112.3.1 风险预测6112.3.2 防控措施6112.4 项目管理风险6112.5 项目经营风险6112.6 项目技术风险6212.6.1 软件风险控制6212.6.2 硬件风险控制6212.7 项目结算风险6212.8 项目金融信贷风险63十三、项目综合结论113.1 项目综合结论113.2 项目建议162一、项目总论1.1 项目基本情况项目名称：中通木材电子交易有限公司电子交易平台项目可行性研究报告；项目性质：新建；建设地址：北京市；经营期限：本项目经营期限不设上限；所属行业：电子商务。1.2 项目承办单位中通木材电子交易有限公司1.3 项目可行性研究报告编写单位北京智创未来咨询有限公司1.4 项目可行性研究报告编制依据本项目可行性研究报告编制依据如下：1建设项目经济评价方法与参数（第三版），国家发展与改革委员会2006年审核批准施行；2投资项目可行性研究指南，国家发展与改革委员会2002年；3国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；4.国家产业结构调整指导目录（2011年本）；5.国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见国发201524号；6.国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定（国发201138号）7.国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见（国办发201237号）8.项目单位中通木材电子交易有限公司关于项目的投资决议；1.5 项目建设内容中通木材电子交易有限公司基于木材产业现状，依托互联网技术，以木材产业链电子交易为核心，搭建集B2B、B2C、O2O多种模式于一体的第三方交易平台中国国际木材交易市场（英文简称CITEX），实现在线交易、仓储物流、信息服务与金融服务全方位覆盖。通过规范化、全面化、便捷化的电子交易平台，可有效减少流通环节、降低交易成本、调整产运购销多方利益，形成有序的市场秩序，带动行业整体可持续发展，提高国际市场竞争力。1.6 项目总投资及来源项目建设与运营投资5000万元，全部由项目发起人以现金形式出资。1.7 项目建设效益中通木材电子交易有限公司是通过电子商务搭建的交易平台，提供交易、资讯、仓储、金融等服务，通过建立规范、公正、快捷的第三方木材电子交易平台，可带来以下效益：1. 打造木材市场诚信体系，促进木材商品的标准化；2. 减少流通环节，降低企业的购、销成本；3. 使用网上电子交易，将传统的分散交易变为集中交易，使木材交易更为便捷、高效；4. 形成国内权威价格，有利于争夺国际定价权；5. 帮助企业规避现货价格波动风险，保证企业的正常生产经营活动；6. 使用了保证金机制，确保了交易的安全，杜绝了现货市场可能存在的违约现象；7. 网上交易使价格行情实时发送到全球各地，有利于市场的国际化；8. 杜绝了传统贸易中价格不透明的弊端。综合而言，本项目对地区经济及下游行业发展都具有明显的积极作用，项目社会效益明显。1.8 项目结论与建议1.8.1 项目总投资来源及投入问题项目投资5000万元全部来自项目发起人自筹资金，项目运行前期企业运营、人员管理、平台搭建与市场推广。中通木材电子交易有限公司拟设立专项资金账户，以推动项目初期顺利运营。1.8.2 项目持续性发展问题项目生产本着公正、高效、便捷的原则，与多家银行、物流、质检企业合作，完善的运营模式将保证多方用户利益与平台可持续发展。综合而言，项目总投资来源明确，资源环境可以保障，技术先进，其设计运营不存在其他重大问题。二、项目建设背景、必要性、可行性2.1 项目建设背景2.1.1 电子商务持续快速发展近年来，电子商务在我国工业、农业、商贸流通、交通运输、金融、旅游和城乡消费等各个领域的应用不断得到拓展，应用水平高速提高，逐步形成与实体经济深入融合的发展态势。依托网络技术升级，电子商务发展环境不断改善。我国互联网用户规模快速增长，2014年互联网普及率达47.9%。网络服务能力提升，资费水平降低，大众电子商务应用意识不断增强、应用技能不断提高，电子商务国际交流与合作日益广泛。2.1.2 国家政策提供有力保障国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见中提出，应减少束缚电子商务发展的机制体制障碍，进一步发挥电子商务在培育经济新动力，打造“双引擎”、实现“双目标”等方面的重要作用；推动传统商贸流通企业发展电子商务，鼓励有条件的企业开办网上商城，“积极利用移动互联网、地理位置服务、大数据等信息技术提升流通效率和服务质量”；“通过线上线下融合，加速向网络化市场转型，研究完善能源、化工、钢铁、林业等行业电子商务平台规范发展的相关措施”。同时，国内协同推进电子商务发展的工作机制也初步建立，相关部门围绕促进发展、电子认证、网络购物、网上交易和支付服务等主题，出台了一系列政策、规章和标准规范，为构建适合国情和发展规律的电子商务的制度环境提供了有力保障。2.1.3 我国木材消费量持续增长随着国民经济的迅猛发展及人民生活水平的不断提升，我国已成为全球第二大木材消耗国，木材消费市场总体呈上升趋势，2013年消耗量近5亿立方米，共进口木材7916.45万立方米，同比增长17.99%。据国家林业局预测，2020年我国木材需求量可能达到8亿立方米。但在木材行业信息化建设和国际贸易订单建设方面还十分滞后，致使国内木材企业承担着较大的国际贸易风险和国际竞争力不利的被动局面。2.1.4 木材行业电子商务化是必然趋势信息化时代的到来，使得电子信息的运用成为重要的生产、流通手段。当前无论是产品的前期调查、生产、流通还是终端消费，都离不开电子信息化。而专门的信息平台是当前众多行业的重要建设内容。在国务院关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定（国发201138号）和国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见（国办发201237号）行业文件指导下，我国大宗商品现代流通行业总体已向规范化、专业化和规模化发展，行业整体综合实力与市场质量都有明显提升。大宗商品电子类交易市场与实体经济的联系更加紧密，行业分布更加广泛。截至2015年6月，大宗商品电子交易市场总数突破1100家，其中仅2014年新注册挂牌的就超过90家，主要集中于金属、农产品、能源等现货市场成熟行业，其中有色金属类交易市场比重最大，其次是农产品、能源与钢铁类。相较之下，木材类电子交易市场发展较为落后。木材行业属于典型的传统行业，经几十年的发展，虽然在市场上占据举足轻重的地位，可在日益激烈的竞争中也暴露出许多问题。国内市场木材资源供应持续紧张，人工费、运输费等成本不断增加，木材总体成本一直居高不下，行业没有形成规模户，企业利润空间进一步缩水。如何突破阻力，迫切需要大宗商品交易企业在创新企业生产经营模式、提高产业组织效率、激发市场活力、优化资源配置、节能减排上做进一步调整，推动产业结构优化升级，创造新的经济增长点。此外，木材电子交易平台搭建有助于国家及相关管理部门对木材行业的总体把握和宏观调控，平台生成的大数据资源，方便行业信息采集、分析与政策制定，是行业未来发展的必要方向。2.2 项目建设必要性2.2.1 深入优化木材产业结构升级我国经济发展面临资源环境约束增强、产业结构不合理、投资和消费关系失衡等重大问题，亟待通过信息化与工业化深度融合转变经济发展方式，迫切需要进一步发挥电子商务在创新企业生产经营模式、提高产业组织效率、激发市场活力、优化资源配置、促进节能减排、带动新兴服务业发展中的积极作用。我国是世界木材生产、加工、消费和进出口大国，木材已成为经济建设不可缺少的重要原材料资源，但目前木材资源相对分散、流通环节较多、物流成本较高，尚未形成完善的木材物流服务与信息共享体系，从而导致销售商与供应商在需求预测修正、订货批量决策、价格波动、库存责任和应付环境变异等方面信息失衡，增大了“产供销管”的不稳定性。本项目建成后，将重点加快木材行业的现货电子交易平台以及产业链信息平台建设，提供国内、外行业实时动态；通过专业化行业分析队伍的建设，提供木材产业链分析与预测，利用信息技术的全球同步性、实时动态性、公众开放性、远程管理性，实现信息流在各节点的无障碍流动，对于提高我国木材行业的信息化水平，促进我国木材行业企业的国际化竞争能力起到基础而又重要的作用。2.2.2 促进木材行业持续健康发展近年来，我国木材行业已打破渠道单一、计划调拨的局面，形成了交叉经营、多渠道流通、多方竞争的新局面。但国内木材企业总的来说存在规模偏小、实力较若、资金不足、交易品种结构不完善、履约率低、交易行为不规范等问题。木材电子交易平台的建设有效整合木材行业产业链，促进产业链信息化、精确化、智能化以及规范化发展，实现资源信息共享，降低企业生产成本，提高行业整体生产效率和发展潜力；电子交易采用第三方检验入库方式，杜绝假冒伪劣商品在市场中的流通，促使企业重视质量管理，促进行业标准化发展；平台信息动态实时性及高透明度可指导企业合理安排采购、生产、销售，减少经营中的盲目性；电子交易平台有利于木材商品流通的季节和区域地平衡，保证了木材行业健康持续发展。2.2.3 形成市场价格发现与风险保障机制大宗商品电子交易平台将带动现货生产商、销售贸易商、贸易投机商、现货加工商参与到平台现货交易中，以此带来大量资金参与，交易平台日益增强的市场活跃度将为大宗商品提供价格发现及套期保值服务。木材行业因其体积大、市场供需变化快等特点，导致其价格的轻微波动也会给行业整体带来重大影响。其中的供应商、分销商、终端客户需要一个风险规避的平台。本项目交易平台通过商品提前预购、预销的方式，将远期购销与现货市场相结合，利用交易方式来规避价格风险，锁定经营利润，助力行业稳步发展。2.2.4 推动行业市场化、全球化进程互联网平台信息资源共享极大促进了木材行业商品与各要素的市场流动性，消除公平竞争的制约因素，合理化资源配置，形成新的经济增长点。电子交易平台可推动木材行业内企业进入国际市场，积极参与国际竞争，提高全球范围内的资源配置能力，把握发展主动权，提升行业整体的国际竞争力。2.2.5 促进项目建设方发展1. 符合公司木材业务的发展战略木材业务是本公司主要的业务品种之一，做强做优木材业务对巩固和发展公司核心业务及优化业务结构、培育新的经济增长点具有重要的战略意义。此次木材交易电子平台的建设，符合总公司业务协同、服务一体化的的战略定位。平台的搭建有利于总公司木材业务掌控信息节点，推进木材贸易和集成服务，使公司的整体能力和网络优势得到充分、有效的发挥，对于公司木材业务核心竞争力的形成具有极大的促进作用。2. 有利于公司业务影响力的提升近年来，伴随着木材业务的快速增长，木材销售收入和直接利润占比逐年上升。木材交易电子平台的建设有利于提升公司木材业务在市场中的份额，同时利用交易平台信息，结合北京区位优势、贸易优势以及人才优势，实现国内外木材培育基地、物流商、贸易商、木材加工企业的全方位信息共享。可以说，木材电子交易平台的建设不但有利于公司销售业绩及市场份额的提升，更重要的是对于提升公司木材业务影响力有一定的促进作用。3. 促进公司金融物流业务快速发展随着交易中心现货交易规模的扩大，通过交易平台电子交易系统与银行交易结算系统及现代物流公司信息系统的对接，实现创新性的木材订货方式及木材流通机制，满足未来木材交易平台金融电子交易结算及资金汇划、木材供应链融资的金融业务需求。同时，公司可以木材交易平台为中心，按照“供产销”的产业链，促进木材供产销全链条的共同发展，木材交易中心、卖方、买方、银行的多赢局面。中通木材电子交易有限公司基于国家发改委、国家林业局等部门共同关注的焦点问题，依托先进的互联信息技术搭建国内领先的木材交易平台，提供包括交易、流通、信息服务、金融服务于一体的产业链式平台，为国家有效管控、行业整体发展提供平台资源。综上所述，本项目建设具有建设必要性。2.3 项目建设可行性2.3.1 项目属地区位优势支撑项目可行中通木材电子交易有限公司设于北京，区位优势显著。各类生产要素汇集于此，作为首都一方面将得到中央政府的大力支持，另一方面将得到全国兄弟省市的大力协助。公司以北京为据点，区域市场为支柱，集散地为跳板，形成上下有序、相互支持的合作体系。此外，公司与行业的发展离不开优秀的人力支持，北京作为首都可提供更广阔的发展空间与机遇，将吸引更多的人才与精英，这也为公司打造全国领先的木材交易平台打下坚实基础。2.3.2 项目市场前景广阔支撑项目可行木材行业是国民经济重要的基础原材行业，产品种类多、应用领域广、产业关联度高，在社会发展与民用、工业建设等方面发挥着重要作用。作为快速发展的大宗商品贸易行业，我国木材年需求量近5亿立方米，带来万亿规模的行业交易量，为木材电子交易平台提供了广阔的运营空间和市场规模。电子商务是降低成本、提高效率、拓展市场和创新经营模式的有效手段，是满足和提升消费需求、提高产业和资源的组织化程度、转变经济发展方式的重要途径，对于优化产业结构、支撑战略性新兴产业发展和形成新的经济增长点具有重要作用。本项目建成后，将进一步发挥自身优势，促进产业信息化、智能化、快捷有序的发展。木材行业健康发展，离不开信息高度集中的电子交易平台；不断增加的电子交易企业，为平台稳步发展奠定良好基础。2.3.3 项目合作资源丰富支撑项目可行项目依托母公司北京中通恒基投资集团强大的国内、外木材贸易渠道与客户合作资源，为持续快速发展提供有力保障。项目经前期市场调研、考察股东单位现有贸易合作伙伴，以及国内重要同行业贸易客商、国际贸易合作商，其中多数已明确表示愿意直接参与或支持赞同电子交易平台的推出。目前，已明确表示将进场交易的主要客户名单如下表所示：序号单位名称经营品种经营规模1上海胜握胜林业有限公司原木，板材年交易量20万立方2中国林产品经销公司原木，板材年交易量60万立方3中建材木业贸易有限公司原木，板材年交易量30万立方4亿隆宝（北京）投资有限责任公司原木，板材年交易量15万立方5北京鼎丰源投资有限公司原木，板材年交易量18万立方6天津博莆商贸有限公司原木，板材年交易量22万立方7天津耀冶商贸有限公司原木，板材年交易量40万立方8北京森隆木材销售有限公司原木，板材年交易量80万立方9天津中萃世盟国际贸易有限公司原木，板材年交易量10万立方2.3.4 项目成熟技术水平支撑项目可行随着计算机技术与互联网信息处理技术的快速发展，木材等大宗商品电子交易的技术支撑已相对成熟。网络提供的多样化交易模式可基本满足行业内各不同场景的交易需求，项目拥有专业、成熟、稳定且不断创新的技术支持，信息共享、商品交易、资金结算、仓储物流、货物追踪及供应链金融等业务均可依靠其实现。2.3.5 项目经济效益支撑项目可行项目2017年即可进入稳定盈利期，至2019年利润总额可达17641.6万元，上缴所得税2646.2万元，净利润14995.4万元，投资利润率17.6%，税后财务内部收益率260.3%，税后净现值15775.9，税后投资回收期2.17年，税前财务内部收益率281.5%，税前净现值18589.8，税前投资回收期2.15年。以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国家上缴可观的税收，并且具有较好的盈利能力和抗风险能力。三、项目业务规划3.1 项目总体建设思路中通木材电子交易有限公司致力于构建全国首家以互联网技术为基础，以木材产业链电子交易为核心，通过建立网上交易系统，搭建集B2B,B2C,O2O等灵活服务模式于一体的第三方交易平台，在木材网上交易、仓储物流、信息服务及金融服务等方面实现全方位覆盖，为行业客户提供便捷通道，为广大投资者提供新的投资渠道。交易平台与各参与方业务关系如下图所示。图3-1 项目平台总体业务关系本项目建设的木材电子交易平台中国国际木材交易市场，以公平公开、诚实守信为基本原则，以保证金担保、交易资金银行托管等作为管理保障，应用最为先进的技术与商业模式，着力打造功能完备、模式完善、资金安全、交易高效、国内领先的木材产品交易的信息平台，为全国木材行业企业提供最佳的第三方平台，促进我国木材行业信息化建设与产业升级，提升我国木材行业整体的国际竞争力。3.2 项目总体业务规划项目建设木材电子交易平台，企业或个人用户可通过平台PC端网站或移动APP客户端进入交易平台。平台发展以交易为核心，以交收、结算、仓储物流服务为支撑，以金融服务、信息服务为配套的结构化业务模式。3.2.1 交易平台1. 交易模式平台为满足不同交易用户的需求，推出包括现货挂牌、即期现货订单、竞价、招投标、网上商城等多种交易模式，将传统购销渠道移至线上，减少中间环节，降低交易成本。2. 交易品种平台现货、招投标、竞价交易在运营前期主要以各类原木、锯材、板材、方材交易为主，后续将相继推出家具等木材制品及衍生产品，逐步形成有层次的产业链体系。即期连续现货与延期现货（订单交易）的交易产品包括：胶合板（首期上市）、纤维板、刨花板、集成材、锯材、SPF、纸浆、铜版纸等。3.2.2 结算服务资金收付是交易的重要环节，平台为保证交易的公平性与有效性，建立了完善的结算制度。结算完成后，平台采用发放结算单据或电子传输方式向交易商提供当日结算数据。同时，为保证资金流动的安全性，平台已与国家各大银行合作，银行作为第三方对资金进行监管。3.2.3 仓储物流服务平台与第三方物流公司合作，提供专业的仓储物流服务，包括货物监管和物流配送，是现货交收环节的延伸，是交易商顺畅交收的有力保障。3.2.4 信息服务平台在国内主要的木材集散港口、木材产销地建有专业化的信息采集网点，在澳大利亚、加拿大、俄罗斯、越南等国际主要木材出口国设有木材价格、供求信息的数据采集站，实时发布行业资讯，为广大用户传递业内一手新闻动态、市场行情、供求与仓储物流信息，提供可行性解决方案。3.2.5 供应链金融服务针对木材行业成本高、原料供应不稳定及资金需求量大等特点，为更好的服务行业，提高企业资金利用率，促进企业稳健发展，项目将与金融机构合作，创新融资方式，推出供应链融资业务。3.3 项目主要收入构成收益主要来源于交易、交收服务收费，会员收费，网上商城租赁收费，物流监管服务收费，信息服务费，融资服务费，保证金利息收入等。具体如下： 交易手续费：电商现货(挂牌、竞价、招投标、现货商城)按照交易额的1双边收取，即期现货按照2双边收取。 交收手续费：电商现货(挂牌、竞价、招投标、现货商城)、即期现货按照交收金额的1.5双边收取。 授权服务机构软件使用费（只针对即期连续交易模式）：为更好地服务于全国的现货交易商和投资者，交易市场采用特许授权的业务发展模式，构建遍布全国的服务网络。授权服务机构成为交易市场会员，需要定期交纳会费。按照每家机构收取5万元计算，试运营期不收取。 会员年服务年费（只针对即期连续交易模式）：每年交纳2万元（长期给予优惠5万/3年），收取较难，暂不计算收入。 质押监管服务费：按照质押货物货值的38收取。按照融资服务50%为质押融资计算。 仓储物流服务费分成（含存储费、出入库费用、物流服务费等）：按照仓储物流服务收费10%计算。 企业网上商城租赁费:网上商城客户收取租赁费，每户按照0.2万元计算，试运营期不收取。 企业网上商城保证金沉淀利息收入:大户小户按照0.5万元至3万元不等标准收取保证金，试运营期不收取保证金。按照沉淀保证金金额的年化利息率2%计算。 综合服务费（融资服务费）：对交易平台提供的融资咨询服务，收取融资服务费。按照月度融资规模金额年化服务费率2%至4%收取。 交易资金沉淀利息：交易市场实行统一结算制度，交易商将交易保证金存入交易市场指定银行监管账户。结算沉淀交收资金将产生利息收入，按照沉淀保证金金额的年化利息率2%计算。 此外，平台广告服务费、信息服务费、咨询服务费、采购商供应商渠道费试运营期暂不不收取，发展中逐步完善收费制度。四、项目具体业务规划4.1 线上交易模式4.1.1 交易类型1. 现货挂牌交易图4-1 现货交易模式流程图（1）模式简介现货挂牌交易是交易会员持有现货或缴纳保证金后，通过平台交易系统发布有关现货销售或求购商品的信息，由其他会员选择购买或销售，选择方输入同意挂牌条件的购买或销售指令，即成交的交易方式。该交易模式的买卖双方可在线协商。现货挂牌交易模式根据传统贸易模式特征设计而成，买卖双方在各自的交易终端上，通过场内或国际互联网，将交易意向发布到平台系统中，信息通过审核后挂单公示，有意者可在注册平台账号后通过各终端渠道，选择应投对象、确认应投交易；平台系统对送达的交易信息进行交易保证金审核，货物交收完毕后，保证金将原路返还。（2）模式特点与适用范围现货交易品种多样，以用户为主导，自主性强、运作方式灵活。本模式能够解决用户基本的产品购销需求，适于非标准及特殊商品的购销。（3）模式功能优势现货挂牌交易对交易品的品种及质量没有严格的限制，方便了一些特殊商品的流转。平台大量的供求信息配合专业检索模式，操作简单、便捷，用户自主把握购销商品信息，买卖双方在线自由协商，去中介化的平台有效降低了交易的时间与经济成本，提升交易效率。同时，公开、透明的信息环境，方便用户了解行业市场，能够促进产业良性发展。2. 招标交易模式图4-2 招标交易流程图（1）模式简介招投标交易是指买方将预购商品信息资料提交给平台，通过审核后，由平台整理招标文件，发布招标公告，联系投标人，并协助组织开标、评标、中标的过程，最后双方完成签订合同并履约的交易方式。招投标交易模式是根据传统现场竞价模式发展而来，由销售或采购企业发起，购（销）企业通过网络终端进行投标竞价，产生最终购（销）价格。（2）模式特点与适用范围招投标交易模式无需凸显了用户自主性，可作为产品市场价格风向标。此模式适用于大批量产品采购及销售活动，获取实时市场价格指导。（3）模式功能优势招标交易中产生的价格均源于当时市场的真实供求现状，“以价定价”机制突破了传统大宗商品交易市场中长期存在的定价弊端，具有真正的市场参考价值，有助提升企业关注度与市场影响力，引导企业合理的价格调整与市场运作。3. 竞价交易模式图4-3 竞价交易流程图（1）模式简介竞价交易是卖方会员向本市场提出申请，将你出卖商品的详细资料提交给平台，确定拍卖交易的时间，通过市场预先公告后，挂牌报价，买方自主加价，在约定拍卖交易时间内，无人继续加价后，拍卖交易结束，以最高买价成交，双方通过本市场订购销合同并进行实物交收的交易方式。竞价交易模式以传统拍卖模式为基础设计而成。模式通过交易系统对某一商品进行价格信息公开竞价，发起方提前通过交易平台发布竞价公告，参与方按照相关规定参与，某一时间段内采用轮次报价的方式，规定时间内无新报价，则以当前最优价格作为成交价。模式整体流程简单，适用范围广泛。（2）模式特点与适用范围竞价模式易产生优质价格，产品灵活，操作简便。模式适于特殊产品的购销，有意获得优质价格从而带动相关产品的购销业务。（3）模式功能优势竞价交易模式的发起方可设置回购价格对所购销的产品进行价格保护。交易营造的竞争氛围为优质价格奠定了基础，同时也有利于扩大企业市场知名度与影响力。4. 连续现货交易模式（即期现货）（1）模式简介连续现货交易模式采用当日成交、当日交收方式，充分拓展购销渠道，加速商品流通速度。当天成交即可申请实物交收，交收需求未满足的一方可获得适当资金补偿（2）模式特点与适用范围纯现货模式可满足特定的市场需求，拥有适当的补偿机制。本模式适用于购销双方有现货需求，希望通过资金的快速周转而获得利润的情况。（3）模式功能优势当天成交即可申请实物交收，适当的资金补偿可平衡购销双方的市场利益，模式总体反应市场真实价格与需求。5. 延期现货交易模式（订单交易模式）与即期连续现货交易模式（1）模式简介会员在部分合同内容已经约定的情况下，买卖双方各自出价、由计算机系统按照价格优先、时间优先的原则，自动进行配对交易的撮合交易模式。此交易方式最长交货期为6个月。延期现货交易是针对大宗商品生产及流通企业设计而成，是传统协议模式的基础上发展起来的一种能够提前实现产品购销、锁定价格利润的运作模式。交易商预先通过平台进行商品订购或销售，销售商根据平台购买情况组织生产，并在指定日期统一交货。（2）模式特点与适用范围该模式可提前锁定利润，实现以销定产，优化产业链条。模式适用于订单式商品的提前购销，以及因市场原因需提前进行产品储备的企业。（3）模式功能优势该模式突破了传统购销模式瓶颈，适时调节产品生产需求，缩短了企业销售及采购环节；销售商可利用部分货款提前获得虚拟库存，运作起来更加灵活,是交易市场交易机制体系中的核心交易模式，同时也是传统大宗商品贸易模式的重大变革。6. 现货商城门户网站中大量交易与购销信息发布，主要起到企业展示功能，同时也是协商依据。交易主要针对小批量、个性化或标准化的产成品，面向社会小微客户群体，同时适用于保证金及交收履约程序。4.1.2 交易流程1. 电子挂牌准备由于木材交易具有品种多、规格材质差别大等特点，为更大限度地吸引行业客户，体现个性特点，提高交易效率，本项目将对参加现货交易的木材产品进行一系列挂牌准备： 交易中心将根据国家相关木材规格、质量标准，制定可参与电子现货协议转让交易的木材标的物，木材交易中心将作为第三方进行质量检验，保证木材材质达标。 交易中心将根据会员制度确定参与电子协议转让交易的交易商权限，根据其履约情况确定其信誉等级，并进行相关信息发布。 所有参与交易的交易商均需提供相当于协议转让数量20%的货物存放在市场指定仓库，或缴纳相应保证金。 交易中心将确定具体交易时间，其他时间只提供挂牌，撤销挂牌以及查询挂牌信息等服务。 交易中心将制定一系列交易、运营以及管理规则。2. 交割会员在挂牌交易时应保证货物的数量、质量、品质等情况与所发布的交易指令相同，并向监管方提交相关证明文件。在挂牌交易指令生效后，此笔货物将进入平台现货交易系统库存，并由货物监管方管理。当系统对会员挂牌交易促成交易后，经交易双方会员共同向平台确认，平台将对成交货物办理货物出库操作，并在系统库存中扣除，同时释放双方会员的履约保证金。3. 结算项目平台开立资金结算专用账户并实行分账管理，在资金结算账户中设计交易服务费账户、保证金账户。会员在结算银行开立自有资金账户，会员的自有资金账户与资金结算专用账户进行绑定，会员的出金或入金往来在资金结算专用账户和其自有资金账户之间划转。会员可在交易中心指定结算银行中任选一家开设自有资金账户。会员在挂牌交易前须向资金结算专用账户中打入足额的保证金及交易手续费，平台将对保证金及交易手续费在账户中进行冻结。在交易双方会员确认成交后，平台将释放双方的保证金并扣除交易手续费。4.1.3 交易制度1. 交易会员准入制度实行交易会员资格审核，确保交易主体的合法性。以此保证交易市场的安全，防止因会员交易违约导致的市场不稳定。2. 法律保障体系通过订立线上电子合同及线下纸质合同，双重合同的形式，约束双方依法履行合同。3. 银行监管制度银行参与资金存管，保证交易资金安全，项目平台在资金结算银行开立独立的资金结算账户，实行分账管理，在资金结算账户中设立交易服务费账户和保证金账户。在交易过程中，交易会员应在结算银行开立自有资金账户，并与交易中心的资金结算账户绑定，交易会员的保证金和交易服务费将分别划转到资金结算账户下的不同账户中。以此保证交易中心资金使用的透明。4. 履约保证金制度平台现货交易实行履约保证金制度。履约保证金是双方财力的一种担保形式，可以起到稳定市场交易，提高双方交易安全度及防止交易方恶意违约的作用。交易中心履约保证金的形式一般为冻结买方的货币资金以及冻结卖方的货物无权为主。交易会员参与现货交易，在发出买卖请求前，平台会计算与买卖请求对应的履约保证金，交易会员应先向交易中心开立的资金结算账户中放入足额的保证金，待交易中心审核后系统方可允许下单。对于参与国际现货交易的会员（一级或主交易商），不需要缴纳保证金，但在入会时需要与交易平台签署交易风险协议，在交易过程中若发生违约风险，交易双方需根据签署的书面合同约定的方式处理，项目平台将不以履约保证金的形式进行风险控制。交易平台冻结会员存入的履约保证金，直至买卖双方成交，并共同确认履约无异议后进行解冻。履约保证金的比例为交易标的额的20%或标的货物数量的20%。5. 货物监管制度平台通过引入第三方监管机构（项目建成后，交易中心将选择与国内知名物流企业合作），提高商品交割公信力，对于国内现货的交易，交易会员在发出卖出请求时，应同时提供权属证明及品质证明等相关文件，交易平台将委托指定的货物监管方对卖出货物进行审核，审核内容包括数量、质量、品位、产地等，以此保证货物的真实性、与卖出请求的一致性和货权的唯一性。4.2 行业资讯服务4.2.1 行业信息发布中通电商交易平台是中国木材行业重要的门户网站，提供全面的行业供求信息、价格走势、行情分析、网络店铺、行业焦点新闻、仓储物流信息、进出口信息等资讯服务，以及业内企业商务信息与会展信息，行业人力资源供需信息等。4.2.2 专业咨询服务平台在大量数据信息基础上，提供行业发展分析与预测服务、政策解读、经济数据分析，以及为会员提供特约采购信息等。平台信息经信息认证中心核实，精准有效，并有专业服务团队为用户提供线下企业推荐，是吸引用户并增强其粘性的平台主要服务之一。4.3 网上商城服务4.3.1 发布信息，展现优势项目交易平台面向不同级别会员开展个性化网上商城定制服务，为企业提供展示、更新商品信息与企业主营业务信息等服务，让潜在客户可以快速搜索到你，促进企业持续发展。4.3.2 品牌推广项目平台的专业营销团队可为客户提供全方位的网络专题策划、论坛推广、搜索引擎优化等服务。借助互联网宣传优势，通过邮件将广告派送到目标客户群。此外，配以传统的线下广告与企业CI系统，全面提升企业品牌形象和知名度，培养种子用户，挖掘潜在客户群。4.3.3 会员服务商城会员通过多种个性化的招牌设计，在项目平台上展示企业形象、树立企业品牌，并可以享受到24小时“不打烊”特权。4.4 仓储物流服务为进一步整合木材产业链资源，提高木材供需双方物流与信息对接，降低库存成本，交易平台联合第三方物流公司开通仓储物流服务，以提供专业、严管、高效的仓储、物流环境。4.5 供应链融资业务为解决交易商生产用元材料以及生产环节中的资金问题，可用原料、半成品、成品作为抵押，想交易平台的合作银行提出融资需求，银行向其提供融资贷款后，将委托指定物流公司对交易商质押动产履行监管职责。4.6 项目平台保障体系4.6.1 第三方银行托管体系项目平台通过与中国农业银行、中国工商银行合作搭建起第三方支付体系，买卖双方在签订合同后，买方货款存在银行结算账户内，由银行冻结，买方收货确认后，再将货款支付给卖方，从而完成整个交易。第三方银行托管体系有效解决了传统贸易中买卖双方的信任与货款安全性问题。4.6.2 第三方物流平台项目平台与中储、中远物流公司合作建立第三方物流平台，平台货物交收全部在指定交割仓库进行，以确保货物交割的实际履行，保证交割商品的质量。平台目前已有的指定交收仓库有： 中储发展股份有限公司廊坊分公司 福建省顺昌县升升木业有限公司 中储发展股份有限公司沈阳物流中心 中国外运天津有限公司集装箱分公司 山东华派克物流有限公司 牡丹江市哈牡绥东物流质押监管仓库 牡丹江市哈牡绥东浩轩木业交割库 穆棱市哈牡绥东物流质押监管仓库穆棱分库4.6.3 第三方质检机构项目平台已与国家人造板与竹木制品检验检测中心签订协议负责交易商品的最终检验。会员买卖双方如出现对货物品质的异议，则由本市场委托的国家级质检机构做产品质量检验，根据检验结果确认责任方，保障货品质量，避免交易纠纷。五、平台系统搭建方案5.1 系统方案设计本项目电子交易系统的系统结构设计充分考虑了国内各行业供应商与购买者进行电子交易的实际应用需求，切实提供高性能、高性价比的完整解决方案。本项目电子交易系统可以将软件的不同子系统分别运行在不同的服务器上来共同完成整个电子交易系统的功能。同时，每一个子系统也可以再拆分到不同的服务器上运行，以实现负载动态均衡。以下为各子系统介绍：5.2 交易、交收与结算交易、交收与结算是整个电子交易系统的核心运营流程。本项目电子交易系统可提供现货挂牌交易（电子协议转让交易）、竞价拍卖交易、招投标交易、期货交易等多种交易模式，采取按期交收、按约定交收等交收办法，并根据合同执行情况分步进行结算，从而严格保证了合同双方的权利义务，保障交易的顺利完成。5.2.1 交易子系统可实现现货挂牌交易（电子协议转让交易）、竞价拍卖交易、招投标交易、期货交易等不同交易模式的下单和撤单、选择成交、账面盈亏实时计算及交易查询等功能。5.2.2 交收子系统可实现交收管理和交收查询等功能：交收管理能够实现现货、交收处理、货款了结、违约处理和违约金收付，交收查询可查询交收匹配、贷款了结、交收违约、违约金收付、合同订货等相关信息。5.2.3 结算子系统可实现出入金管理、仓单管理、结算处理以及结算报表查询等功能：出入金管理能够实现会员或交易商入金、出金记账及复核、出入金查询及核对，仓单管理能够实现仓单的注册、注销以及仓单和定金的相互置换、仓单明细查询、仓单注册及注销查询、仓单及定金置换查询，结算报表查询能够让结算管理员查询到每日的会员结算报表和交易中心结算报表、银行对账报表。5.3 交易管理交易管理子系统使交易中心管理人员能够对交易中心、交易主体、交易标的、交易权限、特殊待遇等通过Web浏览器进行后台管理。5.3.1 交易中心基础管理使得交易中心管理人员可以维护交易日期、交易时间、交收仓库/厂库、结算行信息，并可通过定金率管理根据距交货日或成交日的时间长短灵活设置买方分期付款的付款标准和卖方仓单担保金付款标准、通过交易状态管理查询、修改交易中心及各个交易合同的交易状态（如暂停、恢复交易、结算开始、结算确认等）。5.3.2 交易会员管理使得交易管理员可以查询、维护会员及交易商、席位、客户的各种基本资料信息，并可为席位绑定交易员。交易标的（商品）管理使得交易管理员可以维护各交易品种的商品模型及各种属性（如品名、产地、规格、级别、质量指标等）、建立现货、电子协议转让交易合同并设置相关交易信息。通过交易权限管理，交易管理员可维护会员/交易商、席位、客户、交易员在各种交易模式下对各交易合同的交易权限。通过特殊待遇管理，交易管理员可对不同的会员及交易商、席位、客户在各交易合同分别设置不同的交易手续费、当日转让手续费、交收手续费、订货限额等，在交易、交收中实现“会员待遇”。5.4 交易监控交易监控子系统可以全面监督系统的当前状态，进行监控查询、强制操作和预警。5.4.1 监控查询主要包括：交易委托（报单）查询、交易排列监控查询、会员资金风险度查询、病态会员查询、强制转让/撤单查询、冻结/解冻资金查询、冻结/解冻订货查询、冻结/解冻仓单查询、会员资金调整查询、协议转让查询等。5.4.2 强制操作主要包括：强制转让、强制撤单、强制冻结/解冻资金、强制冻结/解冻订货、强制冻结/解冻仓单、会员可用资金调整、协议转让、交易中心公告发送等。5.4.3 监控预警主要包括：综合预警、交易模式预警参数设置、合同预警参数设置、单笔最大委托单量预警、会员委托单量预警、会员成交量预警、会员总资金变动预警、单笔大成交量预警、会员合同成交量预警、会员合同订货变动预警、合同卖出订货量预警、会员可用资金变动预警、合同报单总量预警、合同成交总量预警、仓单有效期预警等。5.5 财务管理财务管理子系统按照财务上凭证科目的概念对各种资金流进行管理，可以维护会计科目、录入填制及复核财务凭证并进行凭证查询、总账查询、分户账查询和结算报表查询，并提供和保证金监管银行的财务接口。其中，凭证及科目管理使得财务管理员可查询、添加、修改各种会计科目信息、录入填制及复核财务凭证，银行接口提供第三方保证金监管银行查询、划转交易商资金的财务接口。5.6 行情分析行情分析子系统可对各交易合同的价格进行监控，对行情走势进行分析，例如可以显示交易商品合同的行情报价表、查看详细的分笔成交记录、查看分时走势图、阅读公告消息等。5.7 统计查询统计查询子系统为电子交易系统在指定阶段的运营提供查询手段和汇总结果，如会员资金查询、会员订货查询、委托历史查询、成交量统计、交易手续费统计、交收手续费统计、交易盈亏统计、款项收付清单、仓单清单、电子交易清单、合同订货清单、货物交收清单等。5.8 系统管理系统管理子系统包括用户管理、菜单管理、配置管理等子模块。其中，用户管理可维护可操作交易客户端或Web管理系统的用户信息和所属角色信息。菜单管理可维护Web管理系统和交易客户端的功能模块菜单，并可对不同操作员用户、角色进行菜单授权。配置管理可显示系统基础信息并进行系统日志管理、系统监控和应用监控。5.9 网站管理及信息发布网站管理及信息发布子系统可帮助电子交易市场/中心建立门户网站，通过关于我们、入市指南、交易中心、信息中心、物流中心、文件公告、法规制度等栏目为电子交易会员提供丰富实用的信息服务，并通过客服中心、交易论坛、站内搜索、客户调查等手段使电子交易中心/市场网站和客户形成更好的互动，并可为电子交易中心/市场员工及会员提供稳定可靠的大容量电子邮箱服务，并可通过内容丰富多彩的网站首页和栏目设置使交易中心/市场网站能够顺利发展成行业门户网站，为交易中心/市场开辟更多的收入来源。与仓储物流系统、电子邮件系统、短信网关、客户关系管理系统的接口。整体上看，本项目电子交易系统可提供各类应用的接口，从而能够根据客户需要迅速扩充各种实用的功能，从而以较小的投入获得更大的投资回报。同时，考虑到不同行业企业进行电子交易的具体业务需求各有差异，本项目电子交易系统的设计开发充分考虑了各子系统功能模块的可定制性和可扩展性，可根据客户的具体需求灵活组合、定制各功能模块，并为各功能模块预设了扩展接口，以便于系统能够根据客户具体业务的发展变化不断完善和升级。六、项目产品市场分析6.1 木材行业市场分析随着我国GDP总量的增长、木材工业的持续发展、国民生活水平迅速提高、基础建设的高速发展等因素，推动我国木材产业链产量和消费量连年增长，快速发展。巨大的贸易流通体量，为交易平台提供了广阔的服务基础和发展空间。我国是全球第二大木材消耗国和木材进口国，2013年消耗量近5亿立方米，全年进口木材7916万立方米，增长18%，其中原木累计进口4515.9万立方米，金额高达93.2亿美元；锯材进口金额67.82亿美元，增长24%，我国木材进口需求呈持续上升趋势。我国在2012年开始开展木材储备基地建设，加大人工林、工业原料林、用材林的培育。根据全国木材战略储备生产基地建设规划到2020年建设木材储备基地2.1亿亩。目前，我国已建成和划定木材储备基地1830万亩，其中国家储备林划定1050万亩。大宗商品大多具有产业链长、市场规模大、应用范围广等特点，客观上需要一个信息集中、高效快捷、资金安全的交易中心。例如，木材原材是基础建设重要的基本材料，也是国民日常消耗品，是人类应用广泛的一种基础产品，其延伸产业链年均产值早已超过万亿元，但整个木材行业存在集中度低、同质化竞争、信息不透明、流通费用高企、生产效率低下等五大问题，急需以新的创新交易模式整合解决以上五大问