大众DMS培训手册.doc

1 / 261 一汽-大众经销商管理系统操作手册 管理服务部 2016-10 2 / 261 目录 目录 第一章 市场 .7 1.1 市场业务操作描述 .7 1.2 活动管理 .7 1.3 邀约管理 .10 1.4 商家管理 .12 第二章 销售模块 .14 2.1 基础设置 .14 2.1.1 销售参数设置 .14 2.1.2 维护整车分类 .15 2.1.3 维护整车主文件 .16 2.1.4 维护整车仓库 .17 2.1.5 维护费用项目 .19 2.1.6 维护结算方式代码 .20 2.1.7 维护改配项目 .21 2.1.8 维护信贷成本利率 .22 2.1.9 维护定期检查项目 .23 2.2 采购管理 .27 2.2.1 整车采购入库 .27 2.2.2 整车采购退库 .35 2.2.3 整车采购发票认证 .39 2.3 集客管理 .41 2.3.1 集客业务操作描述 .41 2.3.2 数字化销售线索分配 .42 2.3.3 数字化销售线索确认 .43 2.3.4 集客管理设置 .45 2.3.5 任务安排 .46 2.3.6 展厅接待登记 .49 2.4 销售机会 .51 2.4.1 销售机会业务操作描述 .51 2.4.2 销售机会 .52 2.4.3 销售漏斗 .59 2.4.4 销售任务车辆品牌显示设置 .60 2.4.5 销售任务设置 .60 2.4.6 销售看板 .62 2.5 客户管理 .63 2.5.1 客户管理业务操作描述 .63 3 / 261 2.5.2 客户管理 .63 2.5.3 客户资源分配 .70 2.5.4 数据质量管理设置 .73 2.5.5 数据质量管理 .74 2.5.6 客户标签管理 .75 2.6 试乘试驾 .77 2.6.1 试乘试驾业务操作描述 .77 2.6.2 试乘试驾设置 .77 2.6.3 试乘试驾列表 .79 2.7 联系人 .84 2.7.1 联系人业务描述 .84 2.7.2 联系人 .84 2.8 跟踪计划 .87 2.8.1 跟踪计划业务描述 .87 2.8.2 跟踪计划设置 .87 2.8.3 跟踪计划 .88 2.9 订单 .92 2.9.1 客户订单管理业务操作描述 .92 2.9.2 客户订单管理 .92 2.9.3 车辆资源管理 .94 2.9.4 交车管理 .95 2.10 电话录音检索 .98 2.10.1 电话录音检索业务描述 .98 2.10.2 录音检索 .99 2.11 车辆资源查询 .99 2.11.1 车辆资源查询描述 .99 2.11.2 车辆资源查询 .100 2.12 整车销售 .101 2.12.1 维护销售合同 .101 2.12.2 整车销售开单 .103 2.12.3 整车销售退单 .106 2.12.4 整车销售结算 .109 2.12.5 取消销售结算 .112 2.12.6 整车合同外缴结算 .113 2.12.7 交车预约管理 .114 2.13 库存管理 .115 2.13.1 维护期初库存 .115 2.13.2 库存车辆定期检查 .116 2.13.3 大用户交车管理 .119 2.13.4 预入库车辆管理 .120 2.13.5 库存特殊调整 .122 2.13.6 整车销售出退库 .123 2.14 调拨管理 .125 2.14.1 维护整车调拨单 .125 4 / 261 2.14.2 整车调拨单审核 .130 2.14.3 整车调拨单发货 .130 2.14.4 整车到货确认 .134 2.15 盘点管理 .136 2.15.1 形成盘点清单 .136 2.15.2 登录实盘数量 .138 2.15.3 盘点批复 .140 2.16 预收款管理 .141 2.16.1 维护预收账款 .141 2.16.2 预收款确认 .145 2.16.3 预收款转账 .147 2.16.4 预收款退单 .151 2.17 系统报表 .156 2.17.1 集客报表 .156 2.17.2 整车情况查询 .157 2.17.3 商品车入、出、存报表 .161 2.17.4 整车日报 .162 2.17.5 整车销售情况 .162 2.17.6 整车销售结算情况 .163 2.17.7 整车前台查询 .164 2.17.8 整车价格检查 .164 2.17.9 超高储超低储报警 .165 2.17.10 收入分类汇总 .166 2.17.11 车辆库龄分析 .167 2.17.12 商品车状态查询 .168 2.17.13 查询预收款 .168 第三章 金融保险 .170 3.1 金融 .170 3.1.1 金融业务操作描述 .170 3.1.2 车贷线索管理 .170 3.1.3 车贷跟进提醒 .172 3.2 保险 .173 3.2.1 保险业务操作描述 .173 3.2.2 新保线索管理 .173 3.2.3 续保线索分配 .175 3.2.4 续保线索管理 .176 3.2.5 续保跟进提醒 .178 3.3 维护保险费用 .179 3.4 租赁管理 .183 3.5 汽车金融报表 .