中国中小城市共享单车发展报告

中国中小城市共享单车 发展报告,极光大数据 2018年2月,2 目录,中小城市共享单车行业概况 中小城市共享单车行业的发展历程 中小城市共享单车用户行为洞察 中小城市共享单车行业未来发展趋势 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,1 2 3 4,中小城市共享单车,行业概况,CHAPTER 01, ,人口密度稍低，热门区域不集中， 加大单车投放区域选择的难度 中小城市的城市边界模糊，单车容 易超出运营范围 在医院等公共场所存在潮汐效应,4 中小城市共享单车概况 中小城市是潜力巨大的共享单车蓝海市场 什么是共享单车？ 共享单车是指通过用户手机端GPS进行定位，利用扫码等智能方式 一键解锁自行车，骑行后通过手机支付，无需固定地点停靠还车的 自行车分时租赁出行方式 中小城市共享单车需求 国内中小城市基数庞大，出行需求非常可观；中小城市交通特征不 一，但大多数公共交通欠发达，迫切需要共享单车作为补充；共享 单车具有前期投入成本低、管理灵活等优点，对于改善中小城市公 共交状态非常有吸引力 中小城市发展共享单车的优势 相比一线城市，中小城市交通不太拥堵，骑行环境更好 中小城市商业集中度低，不易造成单车堆积，便于管理 中小城市发展共享单车运营挑战性 中小城市的如下特点，增加了共享单车运营的挑战性，对于共享单 车公司的实力提出了更高的要求,中小城市共享单车行业,发展现状,CHAPTER 02,6 中小城市共享单车的发展历程 共享单车从一线城市向二三线城市逐步扩展, ,2008年开始，中国城市公共自行车体系的发展经历以政府主导的公共自行 车体系模式，政府投资和监管，企业负责建设和运营的模式，企业自主运 营直接向用户收费的模式 中小城市共享单车属于企业自主运营直接向用户收费的模式，在发展过程 中，哈罗单车是首家进入二三线城市，下沉到四五线城市的共享单车品牌； 同期，一线城市共享单车向二三线逐步扩展,2008年，政府主导的公共自行车在全国 陆续施行试点 2010年，永安行开始承接各省市公共自 行车项目 2016年11月，首家进驻中小城市的共享 单车品牌哈罗单车亮相市场 2016年11月，摩拜单车进入成都，共享 单车服务开始向非一线城市延伸 数据来源：极光大数据根据公开资料整理,7 中小城市共享单车产业链 中小城市共享单车发展受益于国内相关行业完整产 业链优势,共享单车的产业链包括共享单车的运营商和上游的单车生产商，并通过app 或第三方平台接口，为用户提供单车服务；另外，废旧单车处理商扮演单 车全生命周期管理的角色；共享单车运营商同时需要接受政府监管，并需 要定位服务、移动支付、通讯服务等服务商的支持,数据来源：根据公开资料整理,用户,APP,第 三 方 平 台 入 口,政府监管,交通运输部门、 城市管理部门等 单车生产商,GPS、北斗等 共享单车运营商,定位服务,移动支付,GPRS等 废旧单车回收 再生处理商,通讯服务,单车运维商 （个别如哈罗单 车自建运维）,富士达科技 凤凰 飞鸽 富士康 单车零件厂商,8 中小城市共享单车行业发展环境分析 政策环境中小城市政府鼓励绿色出行，认可共 享单车的积极作用,数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,推进绿色出行 节能减排 鼓励和规范 共享单车发展,党的十九大报告特别提出要推进绿色发展，提及“绿色 出行”一词，将引领绿色出行的理念更加深入人心 2012年，住建部、发改委、财政部联合出台了关于 加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意见，要 求充分认识城市步行和自行车交通的重要性，中小城市 要将步行和自行车交通作为主要交通方式予以重点发展 2017年8月1日交通运输部等10部门关于鼓励和规范 互联网租赁自行车发展的指导意见 ，实施鼓励发展 政策，规范运营服务行为，并保障用户资金和网络信 息安全 2017年5月，中国自行车协会共享单车专业委员会成 立，意味着共享单车被纳入国家自行车行业协会,出于解决日趋严重的环境压力和能源压力，降低污染、碳排放量的目的， 国家政策鼓励和促进共享单车有序规范发展；中小城市政府响应国家号召 积极运作引进共享单车，升级城市交通服务，满足居民出行需求 中小城市，如东营市、镇江市、滨州市，政府主动邀请 共享单车进驻，并且提供各种政策和资源支持单车企业 政企联动 2017年2月，国务院发布“十三五”现代综合交通运 输体系发展规划，要求提升交通发展智能化水平， 促进交通运输绿色发展，完善自行车慢行服务系统， 探索共享交通发展模式,9 中小城市共享单车行业发展环境分析 经济环境-中小城市经济稳步增长给共享单车的发展 提供商业基础, ,近年来，我国国民经济稳中向好，实现平稳增长；2016年中小城市经济总 量达到63.08万亿，继续保持增长；良好的经济环境为共享单车的发展奠定 了基础 2017年政府工作报告明确鼓励和支持发展分享经济；在2016年我国分享经 济交易额约为3.45万亿；分享经济逐步从一线城市向中小城市拓展，推进 中小城市的产业转型升级，助力经济发展；共享单车作为分享经济在出行 领域的一种形态，成为中小城市把握分享经济发展的契机,数据来源：经济总量根据中国城市经济学会中小城市经济发展委员会历年中小城市绿皮 书整理；分享经济数据来自国家信息中心分享经济研究中心中国分享经济发展报告 2017 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,29.52,48.07,53.91,57.45,63.08,40 20 0,80 60,2012,2013,2014,2015,2016,中小城市经济总量,单位：万亿元,2016年我国分享经济市场交易额及发展预测,分享经济市场交易额 约 3.45万亿元 比上年增长 103%,未来发展预测 年增长率：40%左右 2020 年 分享经济交易规模占 GDP 比重 将达到 10%以上，到 2025 年占比将 攀升到 20%左右。,10 中小城市共享单车行业发展环境分析 社会环境绿色健康、低碳环保、节能减排、追 求出行效率同样是中小城市发展共识,中小城市用户同样追求绿色健康、低碳环保的生活方式，秉持节能减排的 出行态度，关注时尚潮流的事物；共享单车作为“互联网+出行”的产品一 经问世深受中小城市用户的关注，希望体验绿色出行新方式 生活方式,绿色健康 绿色健康成为人们追求的主流生 活方式 出行态度 节能减排 消费观念 跟随潮流,低碳环保 低碳环保的生活方式可以减少温 室气体排放，成为日常生活的新 方式 节能减排是减少不可再生资源的 使用，降低有害物质排放从而减 轻环境压力 中小城市居民生活节奏相对较慢、 生活工作压力较小，对于时尚潮 流的事物会希望体验 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,11 中小城市共享单车行业发展环境分析 技术环境物联网、大数据、移动支付等技术向中小 城市渗透，电子围栏技术在中小城市有更多设置空间 物联网 物联网使单车具备联网功能；近年来，移动网络基础设施 在中小城市的全面覆盖，使得在共享单车的物联网技术可 以在中小城市开展工作 大数据智能平台 大数据技术的成熟并向中小城市的渗透和应用，使得共享单 车公司通过平台的骑行数据有效调度单车，提高运营效率； 如哈罗单车的“哈勃”系统 移动支付 支付宝等移动支付方式逐渐向中小城市渗透并被用户接受； 移动支付可在中小城市用户使用共享单车时实现骑行费用 的结算,电子围栏,P,中小城市空旷面积较大，有更多的区域可以设置电子围栏， 引导用户规范停车 数据来源：根据公开资料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,12 中小城市共享单车资本图谱 互联网、出行、单车厂商等产业资金纷纷投资共享 单车,数据来源：根据公开资料整理，不包括全部，仅供参考 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,威马汽车,蚂蚁金服 (阿里巴巴),富士达科技 小米科技 滴滴出行 富士康 华住酒店集团,哈罗单车 ofo共享单车 摩拜单车,中小城市共享单车形成的巨大的流量入口，吸引了相关产业各类资金的入 场；目前，中小城市共享单车头部企业中，哈罗单车有蚂蚁金服（阿里巴 巴旗下公司） 、复星集团、威马汽车、富士达、永安行等产业背景投资方； ofo共享单车具有阿里巴巴和滴滴出行的投资方背景；摩拜具有腾讯、富士 康等投资方背景 共享单车企业的部分产业背景投资方,复星集团 永安行 阿里巴巴 新华联集团 腾讯 高通,13 中小城市共享单车的产品模式 立体化出行服务是中小城市共享单车的产品模式, ,数据来源：哈罗单车专家访谈整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,产品模式典型代表,除了作为短途出行工具，中小城市共享单车还是用户运动和休闲娱乐的方 式，是贴近中小城市用户生活的互联网产品；相比大城市完备的交通规划 和多样的出行方式，中小城市交通有更好的可塑性；以共享单车短途出行 为根基，向中长途出行拓展，布局立体出行服务是中小城市共享单车的因 地制宜的产品模式 立体出行服务为中小城市的交通环境建设提供支持，使中小城市用户拥有 便捷领先的出行模式 哈罗单车是中小城市共享单车开展立体化出行的运营商 中小城市共享单车,产品模式 立体化出行 服务平台 以共享单车为根基，延伸出行场景， 发展电踏车、共享电动汽车,长途 中长途 短途,共享电动汽车 共享电踏车 共享单车,低频高利润 高频多用途, ,确立“3510” 的立体化共享出行战略 构建“4+2”（两轮+四轮）业务模式 发展智能化、立体化的出行大生态平台 单车方面布局160个多二三四五线城市 电踏车方面覆盖数十个城市 在唐山跟巴歌出行联合试点共享汽车合作,定位 成果,14 中小城市共享单车的社会价值与贡献 共享单车在中小城市信息化与文明建设、政府交通 建设和用户地域自豪感等方面创造了价值,作为一种智能绿色出行方式，共享单车成为中小城市信息化与文明建设的 代表，也是中小城市政府在城市交通规划建设方面成绩的体现，让更多的 中小城市用户在自己居住的城市享受到“互联网+交通”的创新服务，增加 地域自豪感,助力城市信息化与文明建设 共享单车可提供城市骑行大数据， 助力城市信息化及绿色共享出行 理念的推广 体现政府交通规划建设成绩 共享单车在构建绿色出行体系， 缓解交通压力，满足用户出行需 求等多方面服务于政府的交通规 划建设 用户体验创新服务，增加 地域自豪感 共享单车成为中小城市用户体验 “互联网+交通”创新服务的方 式，为自己的城市与时俱进感到 自豪 数据来源：哈罗单车专家访谈 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,15 中小城市共享单车面临的挑战 共享单车在快速发展过程中，伴随着诸多挑战,为了共享单车行业更好地发展，共享单车使用和管理问题、中小城市骑行 道路环境、用户资金和信息安全等三方面的问题有待进一步解决,共享单车使用和管理问题 用户层面，与一线城市相同，存在共享单车的乱停乱放、损毁破坏行为 企业层面，行业竞争加剧，部分热门城市与一线城市一样，出现单车的无序投放； 另外，共享单车在中小城市发展时会存在本地互联网人才需求紧缺的情况 政府层面，关于共享单车的行业标准和政策法规尚不完善，对于无序投放，占 用公共资源的共享单车，中小城市政府可能借鉴一线城市的管理经验，采用限 制投放的管控措施 中小城市骑行道路环境有待改善 相比一线城市，中小城市多数缺少专门设置的自行车道的道路规划或设计不合理； 存在自行车道的位置也往往被其他车辆或物品占用 用户资金和信息安全保障问题 与一线城市类似，一些共享单车品牌在中小城市运营时，需用户缴纳押金，但押 金款项的管理行业并无明确规范；信用免押金是政府部门倡导的运营方式；其中， 哈罗单车与芝麻信用合作，已在20个二三线城市实现信用免押 另外，使用共享单车用户需要实名注册，相关个人信息的安全保护需单车公司严 格操作 数据来源：哈罗单车专家访谈 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,16 中小城市共享单车行业保障机制 建立长效保障机制是行业发展的关键, ,数据来源：哈罗单车专家访谈 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,中小城市政府对于企业的保障可以使共享单车更好地服务于城市交通体系； 东营市、镇江市、滨州市等地方政府方积极接洽引导知名单车企业哈 罗单车入驻，给予各种资源支持；联合打造当地立体化共享出行，3510全 方位满足当地用户的出行 共享单车企业对中小城市用户的保障可以加强用户对共享单车的信任，放 心使用共享单车 中小城市政府对共享单车企业的保障, ,引导单车企业入驻 加强城市慢交通系统管理和单车停车区域规划 宣传共享单车绿色出行方式 倡导用户文明用车 保障单车企业的车辆财产安全 共享单车企业对中小城市用户的保障, ,极大程度地满足骑行需求和体验 免押金，信用骑行服务 骑行保险服务,中小城市共享单车,用户行为洞察,Chapter 03, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,18 共享单车在各个城市等级的分布 共享单车在二三四五线城市渗透率依次降低，市场 下沉空间广阔,数据来源：极光大数据；行业渗透率=当期目标城市等级安装有共享单车app的活跃智能 设备数量占当期所在城市等级的全部活跃智能设备的比例，活跃智能设备定义为数据周期 内至少有一次联网行为的智能设备 城市等级划分根据第一财经2017年公布的2017年中国城市分级完整名单，详情见文 末注释 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,2017年上半年是各个城市等级快速发展的时期；非一线城市中，新一线城 市渗透率最高，12月达16.9%；共享单车渗透率随城市等级下降而降低， 三四五线城市有待进一步发展；三线城市渗透率12月为6.4%，与1月相比 增长11倍，是非一线城市中增长率最高的城市等级，体现出共享单车玩家 正在加快用户下沉 各非一线城市共享单车行业渗透率 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%,新一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线及以下城市,19 头部品牌用户数据哈罗单车 哈罗单车现有用户数为9000万，月活达2600万,哈罗单车注册用户数2017年Q1为1000万，2017年Q4与永安行共享单车业 务合并后，增长至8800万；2018年1月注册用户数是9000万,数据来源：哈罗单车，注册用户数从Q4开始加入永安行共享单车用户进行统计 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,1000,2000,3000,2000 0,10000 8000 6000 4000,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2017年哈罗单车注册用户数,截至2018年1月， 现有注册用户数 9000万,截至2018年1月， 最近30天活跃用户数2600万,单位：万人 8800,20 中小城市共享单车用户画像 性别和年龄, ,数据来源：极光大数据，画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第三方平 台渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,51.6%,48.4%,43.3% 43.0%,10.8%,2.9%,1625岁 2635岁 3645岁 46岁以上,年龄分布,男性用户占比51.6%，略高于女性用户占比 1625岁用户占比43.3%，2635岁用户占比43.0%，这两个年龄段用户 占比超过8成 性别分布,21 中小城市共享单车用户分布 四川省共享单车用户占比达10.3%，其中7成是成都 市用户, ,数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第三方平 台渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,四川省 江苏省 河南省 湖北省 广东省 浙江省 山东省 河北省 福建省 陕西省,10.3% 8.2% 7.8% 7.1% 6.6% 6.2% 6.0% 5.8% 5.5% 5.4%,用户量top10 省级行政区,成都市 武汉市 天津市 西安市 郑州市 南京市 杭州市 石家庄市 合肥市 厦门市,7.0% 4.5% 4.5% 4.2% 3.7% 3.6% 2.3% 2.2% 2.1% 2.0%,用户量top10 城市,省级行政区用户量top 3分别是四川省、江苏省、河南省 城市用户量top 3 分别是成都市、武汉市、天津市 中小城市共享单车用户分布,极光app偏好指数为极光基于app大数据挖掘建立的评价指标，用于评估该群体相对于平 均水平而言，对于某款app的偏好程度 数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第三方平 台渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,美团,京东,滴滴出行,支付宝,新浪微博,86.56 WPS Office 83.80,85.15 优酷 83.74,84.91 手机淘宝 83.62,84.91 百度网盘 83.57,84.80 QQ邮箱 83.35,偏好指数 偏好指数,22 中小城市共享单车用户app偏好top 10 中小城市共享单车用户对于支付宝的偏好指数达 84.91，位列第四位；说明支付宝作为共享单车的第 三方重要入口的同时，也受共享单车用户的青睐 用户app偏好指数top 10,23,中小城市共享单车用户安卓手机品牌 分布 OPPO和华为用户均接近3成,数据来源：极光大数据；画像部分仅限安装共享单车app用户，不包含共享单车第三方平 台渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,中小城市共享单车安卓手机用户中，手机品牌分布top 5份额占比87.9%， OPPO手机用户占比28.0%，华为手机用户占比27.6%，vivo占比15.3%； 说明中小城市用户选择手机时追求主流品牌；从手机型号top 5看，热门机 型OPPO、vivo和华为的旗舰机都在其中 安卓手机品牌分布 28.0% 27.6% 15.3% 12.5% 4.6% 安卓手机型号top 5,手机型号,OPPO R9,OPPO R9s,vivo X9,华为 Mate 9 OPPO R9 Plus,占比,5.8%,4.8%,3.5%,2.3%,2.3%,共享单车,公交 地铁,走路,摩托车 电动车,网约车 出租车,私家车,私人 自行车,其他,整体,80.6%,48.0%,44.6%,17.9%,14.7%,13.9%,6.8%,0.2%,24 中小城市共享单车用户出行行为和态度 共享单车app用户短途出行方式, ,整体上看，安装有共享单车的app用户中，80.6%用户短途出行选择共享单 车，48%选择公交或地铁，44.6%会选择走路 西南地区，88.9%用户选择共享单车出行，比重高于其他地区；华北地区 使用私人自行车出行占比高于其他地区；东北地区选择网约车或出租车出 行比例高于其他地区,数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,东北 75.0% 50.0% 47.5% 25.0% 22.5% 5.0% 2.5%,华北 80.0% 54.3% 35.7% 21.4% 15.7% 14.3% 12.9%,1.4%,华东 79.2% 46.8% 42.2% 21.4% 13.6% 12.3% 4.5%,华南 85.7% 45.5% 37.7% 31.2% 13.0% 9.1% 5.2%,华中 71.8% 59.0% 51.3% 19.2% 14.1% 9.0% 7.7%,西北 85.0% 50.0% 40.0% 12.5% 10.0% 10.0% 2.5%,西南 88.9% 50.0% 43.1% 16.7% 16.7% 11.1% 8.3%,整体,走路 52.5%,公交/地铁 44.4%,网约车 出租车 40.3%,私家车 30.3%,私人 自行车 27.3%,电动车 摩托车 24.9%,其他 0.20%,25 中小城市共享单车用户出行行为和态度 共享单车的出现，降低了您以下哪些出行方式的频 率？, ,整体上，52.5%用户认为共享单车的出现主要降低了步行出行的频率，在 华南和华中各有63.6%和56.4%的比例；44.4%的用户通过骑行降低了公交 车和地铁的使用，该比例在西北地区高达55%；40.3%的用户认为骑行降 低了其乘坐网约车和出租车的比例，该比例在华东地区高达44.8%；用户 选择短途出行的方式对比可见，共享单车主要降低高占比的短途出行方式 从以上观点可见，共享单车在提高了出行效率和在节能减排缓解交通压力 上发挥了作用,数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,东北 52.5% 45.0% 40.0% 40.0% 27.5% 17.5%,华北 45.7% 42.9% 40.0% 37.1% 34.3% 18.6%,1.4%,华东 51.9% 47.4% 44.8% 28.6% 27.3% 24.0%,华南 63.6% 41.6% 33.8% 31.2% 29.9% 27.3%,华中 56.4% 38.5% 35.9% 26.9% 24.4% 24.4%,西北 55.0% 47.5% 37.5% 35.0% 20.0% 17.5%,西南 52.8% 43.1% 43.1% 31.9% 27.8% 22.2%,上下班通勤 购物逛街,运动,景区旅游,上学,其他,整体,52.2%,50.1%,46.0%,22.6%,20.7%,5.8%,26 中小城市共享单车用户出行行为和态度 使用共享单车的主要目的,数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,华北 54.3% 50.0% 34.3% 21.4% 20.0% 10.0%,东北 55.0% 45.0% 45.0% 17.5% 12.5% 2.5% 华东 53.9% 52.6% 45.5% 23.4% 18.8% 6.5%,华中 53.8% 48.7% 35.9% 33.3% 29.5% 5.1% 华南 53.2% 51.9% 44.2% 20.8% 16.9% 5.2%,西北 77.5% 45.0% 45.0% 20.0% 7.5% 5.0% 西南 51.4% 50.0% 48.6% 26.4% 22.2% 4.2%,整体来讲，中小城市共享单车用户中，有52.2%使用共享单车的目的是上 下班通勤；50.1%用户是为了购物逛街；有46%的用户将共享单车作为运 动的方式；其中，西北地区使用共享单车进行上下班通勤的比例最高，达 到77.5% 使用共享单车的主要目的,方便短程出行 取车、停车方便 低碳环保 锻炼身体 车费便宜 骑行爱好者 跟随潮流趋势 其他,整体,16-25岁,26-35岁,36-45岁,45岁以上,27 中小城市共享单车用户出行行为和态度 您选择使用共享单车出行的原因？,数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,整体上，69.5%的用户选择使用共享单车出行的主要原因是方便短程出行； 62%的用户选择共享单车出行的原因是其取车、停车方便；60.1%的用户 选择共享单车出行的原因是低碳环保；其中，以锻炼身体为原由选择选择 共享单车出行的用户中，45岁以上年龄层用户最多，达45.1% 使用共享单车出行的原因,69.5% 62.0% 60.1% 36.3% 23.2% 10.4% 2.8% 0.9%,68.4% 59.6% 61.3% 31.6% 28.9% 14.7% 3.6% 2.2%,69.9% 66.7% 53.7% 36.6% 23.6% 7.3% 4.9% 0.0%,76.7% 64.0% 62.8% 39.5% 20.9% 2.3% 0.0% 0.0%,65.9% 62.2% 59.8% 45.1% 11.0% 7.3% 1.2% 0.0%,28 中小城市共享单车用户出行行为和态度 选择共享单车的关注要素有哪些？, ,数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,找车方便 单车骑行的 舒适度 单车使用所 需花费 单车是否需 要押金 单车外观的 时尚感 单车的营销 活动所吸引 其他,整体,初中及以下,高中,大专,本科,硕士及以上,选择共享单车时，整体用户最主要关注的要素是找车方便、单车骑行舒适 度和用车花费等 本科学历用户对于单车使用所需花费的关注度高于其他群体；大专学历用 户对于是否需要押金的关注程度高于其他群体 选择共享单车的关注要素,80.0% 59.3% 41.6% 39.0% 14.9% 12.4% 0.9%,67.8% 61.0% 30.5% 32.2% 30.5% 8.5% 1.7%,76.7% 57.5% 34.2% 33.3% 22.5% 13.3% 0.8%,82.1% 57.9% 40.0% 46.4% 13.6% 8.6% 0.0%,85.2% 61.2% 53.0% 40.4% 5.5% 15.3% 1.6%,75.9% 58.6% 31.0% 31.0% 17.2% 17.2% 0.0%,29 中小城市共享单车用户出行行为和态度 您觉得所在城市道路规划对共享单车骑行的适合程 度如何?, ,数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,华北 22.9% 35.7% 37.1% 2.9% 1.4%,华东 25.3% 39.0% 32.5% 2.6% 0.6%,华南 36.4% 27.3% 35.1% 1.3% 0.0%,华中 28.2% 32.1% 35.9% 2.6% 1.3%,西南 34.7% 31.9% 26.4% 5.6% 1.4%,非常适合,较为适合,一般，正常接受范围,比较不适合,非常不适合,30.5% 西北 42.5% 15.0% 37.5% 5.0% 0.0%,32.4%,33%,3.3%,0.8% 东北 37.5% 30.0% 25.0% 7.5% 0.0%,整体,整体上，95.9%以上的用户认为所在城市的道路规划对骑行的适合度均在 接受范围以内，其中有32.4%的用户评价是较为适合，30.5%的用户认为非 常适合 西北地区有42.5%的用户认为其道路规划非常适合骑行；有7.5%的东北用 户认为所在城市道路规划不适合骑行 城市道路规划对共享单车骑行的适合程度,30 中小城市共享单车用户出行行为和态度 您觉得城市道路规划不合适共享单车骑行的原因？,城市道路规划不合适单车骑行的主要原因是自行车道被占据或设计不合理 中小城市道路规划不合适共享单车骑行的原因,31.8%,城市无自行车道 ，骑行不安全 数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,城市有自行车道，但被行人和 其他物体占据或设计不合理,用户认为,59.1%,用户认为,31 中小城市共享单车用户出行行为和态度 您觉得共享单车当前的收费标准是否合理？, ,数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,73.8%,71.3%,77.0%,16.0%,16.0%,16.1%,1.5%,1.4%,8.7%,11.3%,1.6% 5.6%,整体,男,女,整体上，大部分用户对共享单车的收费是可接受的；其中，73.8%用户认 为共享单车的收费合理 77.0%女性用户认为收费合理而男性用户该选项的占比为71.3%，同时有 11.3%的男性用户不在意价格，而女性用户不在意价格的占比只有5.6% 共享单车当前的收费标准合理性,收费合理 价格过低，难以保证服务质量,价格过高，让人难以承受 不在意价格,32 中小城市共享单车用户出行行为和态度 共享单车对您的意义和价值是怎样的？, ,24.1%,16.4%,26.0%,32.6%,30.5%,67.6%,74.2%,65.9%,65.1%,59.8%,7.4%,8.9%,8.1%,1.2%,7.3%,0.9%,0.4%,0.0%,1.2%,2.4% 数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,整体,16-25岁,26-35岁,36-45岁,45岁以上,中小城市共享单车对于91.7%的用户来说，是有价值的，成为了用户生活 的一部分或为用户出行提供了帮助 在1625岁人群中该比例仅有16.4%认为共享单车非常有价值，随着年龄 层的增长，该比例有所提高，3645岁人群中有32.6%认为非常有价值 共享单车对用户的意义和价值 非常有价值，共享单车已经成为了我生活中不可或缺的一部分 比较有价值，共享单车为我提供了帮助 一般，共享单车对我而言是可有可无的东西 没价值，共享单车的存在给我带来了麻烦,33 中小城市共享单车用户出行行为和态度 您希望共享单车有哪些改进的地方？,数据来源：哈罗单车和极光联合精准调研 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,车辆检修 维护,免押金,单车轻便 好骑,规范 停车点,车辆调度 投放,骑行费用,app服务 体验,开锁时间,整体,53.3%,48.4%,37.3%,33.0%,29.0%,27.9%,14.3%,11.7%,东北,华北,西北,华中,60.0% 47.5% 32.5% 25.0% 22.5% 17.5% 15.0% 7.5%,60.0% 48.6% 41.4% 35.7% 28.6% 27.1% 10.0% 10.0%,华东 51.3%,46.1%,36.4% 33.1% 29.2% 26.0% 17.5% 9.1%,华南 58.4%,50.6%,41.6% 32.5% 26.0% 24.7% 15.6% 10.4%,50.0% 47.4% 38.5% 37.2% 29.5% 28.2% 17.9% 15.4%,52.5% 47.5% 37.5% 35.0% 30.0% 25.0% 17.5% 12.5%,西南 55.6%,50.0%,40.3% 34.7% 30.6% 27.8% 12.5% 8.3%,Free,Free,Free,Free,Free,Free,Free,整体上，有53.3%用户希望加强车辆检修维护，说明一些质量不佳的单车 给用户造成了首要困扰；其次，48.4%的用户期望免押金，其中东北地区 用户有60%用户希望免押金，在全国各个区域中比例最高；华北地区有 48.6%的用户认为需要把单车设计得更加轻便好骑；西北地区有37.5%的用 户认为需降低骑行费用 共享单车待改进的地方 Free,min,34 中小城市共享单车用户骑行大数据 女性在平均骑行距离和骑行时间均略高男性；26-35岁用 户平均骑行距离最长，骑行时长相对较低，速度最快,数据来源：哈罗单车 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,骑行距离,骑行时间,780,870,852,843,12.07,12.45,13.10,750 700,900 850 800,16-25岁,26-35岁,36-45岁,45岁以上,12.00 11.50 11.00,14.00 13.50 13.43 13.00 12.50,817m 不同年龄层的平均骑行距离和时长,平均骑行距离（米）,平均骑行时长（分钟）,12.34,829m 12.55 min,不同城市等级用户骑行时段分布呈现不同的特征；二线城市厦门早高峰在8 点，晚高峰为18点，夜间骑行需求延续到24点；三线城市东营早高峰为7 点，晚高峰为17点，午间骑行需求增加，晚间需求较厦门少；四线城市商 丘和五线城市亳州午间骑行需求高于早晨，全天高峰时间在17点，也许下 班骑行回家欣赏城市风景另有一番风味,35 不同城市等级骑行用户时段分布特征 中小城市市民早七晚五出行，午间需求增加,数据来源：哈罗单车 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,0时,2时,4时,6时,8时 10时 12时 14时 16时 18时 20时 22时,8:00 7:00,24时,12:00 12:00,18:00 17:00 17:00 17:00,厦门市 二线城市 东营市 三线城市 商丘市 四线城市 亳州市 五线城市,福州 武汉,1062m 670m,同为二线城市的福州 和武汉，平均骑行距 离相差388m,骑行频次之最 荆门市一市民日均骑行34.8次，24小 时不休息，也需要约每40分钟换骑一次 方可完成 骑行距离之最 鹰潭市一市民日均骑行距离达 16.34Km，每天骑行一次可以接近 完成东西向横穿鹰潭市的半程 江西省 数据来源：哈罗单车 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,36 中小城市共享单车用户骑行大数据 福州市民平均骑行距离超过1公里，荆门一市民日骑 34.8次，鹰潭一市民日均骑行距离达16.34公里 哈罗单车的骑行数据显示，福州用户平均骑行距离为1062米，但武汉用户 仅为670米，说明不同城市交通情况和气候差异使骑行行为也不尽相同,中小城市共享单车用户将单车的使用数据记录上也发挥得淋漓尽致，荆门 用户日均骑行频次接近35次，鹰潭的用户则日均骑行16.34公里 平均骑行距离,中小城市共享单车行业,未来发展趋势,Chapter 04,38 中小城市共享单车行业发展趋势（一） 中小共享单车行业将持续洗牌，实力不足的中小品 牌将被淘汰，逐步向大品牌集中,头部 共享 单车 其他 共享 单车,哈罗单车 优拜单车,蜜蜂出行 享骑电单车 芒果电单车 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,摩拜单车 小蓝单车,共享单车行业是一个模式容易复制进入门槛较低的行业，但重资产特性使 其退出市场难度大；在共享单车向中小城市下沉的过程中，一批中小共享 单车品牌会迎来资金实力雄厚、运营经验丰富的大品牌冲击，实力稍逊者 将被兼并重组甚至直接被淘汰；最后，中小城市单车市场仅会存在几家共 享单车品牌存活 2017年中小城市共享单车品牌发展情况,ofo共享单车 1步单车,39 中小城市共享单车行业发展趋势（二） 中小城市共享单车产品力将不断提升以满足立体化 出行场景需求, ,共享单车,共享电踏车,10Km以上 共享电动车 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,产品力在不同出行场景的提升 1-3Km 3-5Km,共享单车作为智能出行工具，通过产品力的提升，在单车本身的产品将不 断迭代，如在优化成本的同时设计更加轻便好骑的单车；中小城市千城千 面，共享单车的产品研发也将因地制宜开发不同的车型 共享单车作为绿色短途出行工具，单车企业会将绿色出行的场景进一步拓 展，如开发电踏车满足中长途骑行，开发电动车满足长途出行需求 哈罗单车是典型代表之一，其提出“3510”战略和“4+2”共享出行模式， 旨在满足不同的出行需求；其中，单车进入160多个城市，电踏车进入数十 个城市，共享汽车与巴歌出行试点合作 产品力在单车体验上的提升,单车轻便,单车好骑,能耗低,解锁迅速,40 中小城市共享单车行业发展趋势（三） 中小城市共享单车品牌间的竞争从单车数量转向单 车产品和运营能力的竞争,共享单车已经走过了“跑马圈地”的野蛮生长期，未来共享单车企业间的 竞争将从以量取胜，转为以质取胜，“质”包含单车产品本身和共享单车 的运营能力；通过精细化运营，共享单车企业可将降低车均运营成本,粗放式运营,精细化运营,01 02 03 04,建立单车准入制度，录 入车辆信息，依据城市 需求规模有序投放 开放大数据平台，政府 和企业及时调度 有效执行信用管理体系， 对违规者采取处罚措施 网格化管理，及时维 护故障车辆 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,无序投放 数量分布不均 乱停放现象严重 僵尸车,41 中小城市共享单车行业发展趋势（四） 中小城市共享单车将进一步探索潜在的盈利模式,在中小城市共享单车疯狂扩张的过程中，不惜以免费甚至给用户发红包的 方式获取用户的留存；但在共享单车发展增速整体放缓的情况下，自身拥 有盈利模式造血能力的企业才能在共享单车的赛道下继续存活；因此，未 来共享单车企业将进一步探索潜在的盈利方式,骑行费用 LBS营销活动,流量入口 费用 App内生广告 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,42 典型案例分析哈罗单车（1/3） 哈罗单车的精细化运营,哈罗单车以网格化管理模式，应用大数据智能系统，同步开发智能停车点 系统三位一体，最大程度实现运营效率的提高、响应速度的提升和运营成 本的降低,数据来源：由哈罗单车提供 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,网格化管理 运营效率 每个网格维护的车辆数 平均1000辆左右,大数据智能系统 (哈勃系统） 响应速度 网格内的运营响应 时间达到15分钟内,智能停车点系统 （HIPS） 运营成本 车均运营成本控制 在0.3元天车,43 典型案例分析哈罗单车（ 2/3 ） 哈罗电踏车, ,电踏车与市场上常见的电动车不同，电踏车为“非零启动”即只有车辆被 脚踏骑行时才会输出电助力，超过国标限速值时，自动停止加速，因此电 踏车的安全性远远高于市场上的电动车 中小城市公共交通网络的密度和范围不如一线城市完善，共享电踏车可以 有效地弥补公共交通的盲区；同时，共享电踏车采用电子围栏的方式进行 定点停车，也有利于电踏车的有序管理和维护,共享电踏车的优点 哈罗电踏车的特性 数据来源：由哈罗单车提供,安全性保障 非零启动；超速时，自动停止加速 电池燃烧保障风险的防护技术提升 定期专人维护保养 符合环保要求 锂电池为密封体系,正负极材料毒性低 满足用户体验 密集的虚拟停车点 科学的运营保证电踏车有电 专业车辆设计，高品质电芯、稳定可靠 的BMS系统，防水等级达IPX7 重量仅有25Kg，远低于国标规定的40Kg 专人定期维护 覆盖了数十个城市 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,44 典型案例分析哈罗单车（ 3/3 ） 哈罗单车独家运营城市东营, ,数据来源：由哈罗单车提供 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,累计209万人次使用 日均骑行突破3万次,人均骑行2.6次 总里程达208万公里,哈罗单车是全球首个3510立体化出行平台，在三四线城市县城的运营过程 中， 采取与地方政府和监管部门紧密合作的方式，收获了“双赢” 的成果 在山东东营，当地政府主动引入哈罗单车作为共享单车唯一运营商，将哈 罗单车纳入当地智能化交通的战略规划之中， 并在今后一段时间，致力于 “3510”规划实施， 即在3公里以内，市民骑行共享单车；5公里以内，市 民骑行共享电踏车；10 公里以内，市民驾驶共享电动汽车出行 东营政府对哈罗单车的保障机制 共享单车功能纳入到城市居民市民卡 应用中， 依靠市民卡即可实现骑行 城管局提前规划停放热点， 加大巡逻 力度各政府部门响应及时 密集宣传，带动市民对单车的热情和 文明骑行习惯的倡导 哈罗单车东营市运营100天骑行数据 投放单车约1万辆,45,报告说明, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,1. 数据来源,极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的 长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析 哈罗单车，哈罗单车行业专家访谈和中小城市共享单车数据,2. 数据周期,报告整体时间段：2017年1月-12月 具体数据指标请参考各页标注,3. 数据指标说明,城市等级划分按照城市等级划分根据第一财经2017年公布的2017年中国城市分级完整 名单，具体如下：,一线城市包括北京市、上海市、广州市、深圳市4个城市 新一线城市包括成都市、杭州市、武汉市、重庆市等15个城市 二线城市包括厦门市、福州市、无锡市、合肥市等30个城市 三线城市包括唐山市、保定市、东营市、宜昌市等70个城市 四线城市包括宜春市、河源市、开封市、商丘市等90个城市 五线城市包括鹰潭市、鄂州市、亳州市、荆门市等129个城市 共享单车app包括哈罗单车、ofo共享单车、摩拜单车等24款应用,4. 法律声明,极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测 及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，极光大数据依据上述方法 所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整 性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的 任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由 行为人承担,5. 报告其他说明,极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析 解读和商业洞察，敬请期待,46,关于极光, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,极光（）是中国领先的移动大数据服务商。其团队核心成 员 来 自 腾 讯 、 摩 根 士 丹 利 、 豆 瓣 、 Teradata 和 中 国 移 动 等 公 司 。 公 司 自 2011年成立以来专注于为app开发者提供稳定高效的消息推送、统计分析、 即时通讯、短信和社会化分享组件等开发者服务。至今我们已经服务了超 过60万款移动应用，累计覆盖超过110亿个移动终端，月独立活跃设备超 过8亿，日发送消息60亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基 于积累的海量数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光效果通和 极光数据服务。极光致力于为各行各业节约开发成本，提高运营效率，优 化业务决策。,极光产品线,极光开发者服务：高效稳定 SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业 务效率,极光效果通：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率 极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助 企业决策者提升决策效率,47,业务咨询请联系, JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.,数据改变世界,极光大数据,华北地区数据咨询,胡畅达：15101510721,华东、华南地区数据咨询 Oliver：18320141359,全国商务咨询,媒体数据引用：,