人寿分公司访谈问题

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1、1 详细问卷1.1 应用/数据架构（ 1 ）总公司和地市公司的财务管理和核算系统间有哪些数据交换？（ 2 ）办公自动化系统是否是分布于各地市公司的？总公司，省公司与地市公司间是否存在协同办公需要，是如何实现的？（ 3 ）各应用间，需要交换哪些数据？（ 4 ）渠道整合的实施可能是分步实现的，从业务需求、风险、管理的角度，您建议首先实现哪些渠道及相关应用的整合？（ 5 ）您对现有数据架构的改进建议？及优先级要求。（ 6 ）目前产品管理如何进行的？各分支公司是否可根据当地实际情况调整费率，在险种条款范围内调整投保年龄限制、投保保费限制、投保交费方式限制、交费期限制、保险期限制等？（ 7 ）目前有哪些

2、产品类型？他们在处理上有何特点？（ 8 ）目前产品处理的业务规则是否可以计算机参数化？（ 9 ）您认为目前产品管理需要解决的问题是什么？（ 10）目前客户管理如何进行的？（ 11 ） 目前业务系统对“以客户为中心”的支持程度？（ 12）您认为哪些客户资料针对不同保单可以不同？（ 13）您认为目前客户管理需要解决的问题是什么？（ 14）目前操作员的操作权限模式？操作员只能操作本机构数据（不含下级机构） 操作员只能操作本机构数据（含直接下级机构） 操作员只能操作本机构数据（含直接及所有间接下级机构） 操作员可操作所有机构数据（通过授权） 未来期望怎样？15 目前对操作员授权如何进行的？按人还是按岗

3、位授权，或两者兼顾 由本机构有授权权限的操作员授权 由上级机构有授权权限的操作员授权 由本机构和上级机构有授权权限的操作员授权相结合 对授权情况又没有监督制度 未来期望怎样？16 您认为操作员权限管理还需要补充哪些功能？17 目前个人新契约处理集中情况新单登记 新单录入 新单复核 新单核保 出单打印 未来期望怎样？18 您认为目前个人新契约系统需要解决的问题是什么？19 目前团体新契约处理集中情况新单登记 新单录入 新单复核 新单核保 出单打印 未来期望怎样？20 您认为目前团体新契约系统需要解决的问题是什么？21 目前团体新契约的处理与个人新契约有何不同？22 目前保全业务操作如何进行的？2

4、3 目前保全处理的有哪些类别？保单变更失效 / 复效减保加保 增减人员减额缴清 保单借款保单质押退保 撤单支付（满期金 / 生存金、年金、红利 保单迁移分利分配 转换基金 账户转移 账户结算 权益转换 保单挂失与污损 保单类型转换 续保 自动垫交 未来期望怎样？24 目前保全处理与其他系统（模块的相互制约关系？理赔 客户管理 核保 收付费 其它25目前是否允许跨地区进行保全处理？26 您认为目前保全系统需要解决的问题是什么？27目前理赔业务操作如何进行的？总公司统一处理 按管理上的权限划分总公司和分公司需要处理的部分 分公司处理 未来期望怎样？28目前是否允许跨地区进行理赔处理？29 您认为目

5、前理赔系统需要解决的问题是什么？30目前收付费操作如何应用计算机系统管理？使用财务、会计系统中的收付费模块 使用核心业务系统的收付费模块 仅使用计算机系统进行收付后的事后记录 没有使用系统 未来期望怎样？31目前是否允许跨地区进行收付费处理？32您认为从管理的角度收付费应放入哪个系统核心业务系统 财务、会计系统 作为单独的系统33 您认为目前收付费处理需要解决的问题是什么？34 目前业务员管理计算机化的程度？登记管理 离职管理 佣金计算 考核 其他 未来期望怎样？35 您认为今后还会把业务员区分为营销员和直销员吗？36 您认为今后业务员能否跨机构作业务（在多家分支机构同时有业务）?37 您认为

6、今后业务员的管理会独立于公司的分支机构而单独成为一个直线制的公司职能系统吗?38 您认为目前在业务员管理上需要解决的问题是什么？39 您认为业务系统中的保单需要区分销售渠道吗？40 您认为单证管理应放入哪个系统？作为单独的系统核心业务系统财务、会计系统41 您认为目前单证管理需要解决的问题是什么？42 如果是单独的影像系统，其与核心业务系统的关系如何？很紧密很松散，单向接口很松散，双向接口未来期望怎样？43 在核心业务系统中进行业务处理时，能否直接调用影像进行查阅？44 您认为目前影像管理需要解决的问题是什么？45 目前统计报表格式制定如何进行的？所有统计报表格式都由总公司制定 部分统计报表格

7、式都由总公司制定，部分由分公司制定 所有统计报表格式由分公司制定 未来期望怎样？46 目前统计报表格式的变化频率？47 目前核心业务系统是否提供接口供其他系统查询业务信息？48 您认为目前在统计报表、信息查询上需要解决的问题是什么？49 目前分保分出，分保分入业务操作如何进行的？50 您认为目前中国人寿分保分出，分保分入需要解决的问题是什么？51 您认为目前中国人寿精算需要解决的问题是什么？52 目前随身通、掌上通、网络通、晨会系统系统在贵公司的应用实施情况如何？53 您认为目前的随身通、掌上通、网络通、晨会系统系统最需要解决的问题是什么？54 目前随身通、掌上通系统数据同步方式如何？55 您

8、认为目前中国人寿财务系统需要解决的问题是什么？56 您认为目前中国人寿呼叫中心需要解决的问题是什么？57 您认为目前中国人寿实现个性化服务需要解决的问题是什么？58 目前人事系统实现了哪些功能？59 您认为目前人事系统需要解决的问题是什么？60 目前邮件系统通讯录的情况如何？通讯录过于庞大，查找困难 通讯录经常变动，造成本地通讯录与总通讯录之间无法一致 经常出现邮件退回的情况 未来期望怎样？61 目前 OA 的文流转系统情况如何？使用总公司的公文流转系统使用自行开发的公文流转系统使用其它分公司的公文流转系统没有公文流转系统未来期望怎样？62 目前档案管理的情况一半手工管理，一半电脑管理以电脑管

9、理为主，以手工管理为辅以手工管理为主，以电脑管理为辅 未来期望怎样？63 目前公司办公远程化的情况如何？启动了远程教育系统启动了远程视频会议系统其它：未来期望怎样？64 目前 OA 系统用户使用情况如何？公司大部分员工还无法熟练操作OA系统公司大部分员工已经能够熟练操作OA系统大部分员工对操作界面和操作流程不满意大部分员工要求对OA 系统进行培训未来期望怎样？65 OA 系统的统一认证情况如何？进不同的系统，需要不同的用户和密码大部分用户和密码已统一每个系统都有自己的用户管理模块，但有同步复制功能 未来期望怎样？66 目前报表系统中的数据问题？大部分的报表数据存在差异只有部分的报表数据存在问题

10、，可能是统计中径的差异由于业务人员未提交明确的需求，造成了数据问题由于电脑人员不理解需求，造成了数据问题未来期望怎样？67 目前报表系统的查询速度问题？速度太慢，无法忍受速度时快时慢速度可以接受 可以接受的等待时间： 未来期望怎样？68 目前报表系统的时效性问题？只能统计到截止到昨天的数据虽然可以统计到当天的数据，但不稳定虽然可以统计到当天的数据，但不准确 时效性太差，甚至无法统计到昨天的数据 未来期望怎样？69 目前数据分析系统的情况如何？使用总公司的SAS 系统使用自行开发的数据分析系统没有数据分析系统，对数据分析仅作一些简单的支持其它：未来期望怎样？70 数据分析系统的重要性如何？非常重

11、要，已影响到业务的发展我们需要进行大量的数据分析手工处理加上适当的计算机支持也可实现 相关部门还没有这方面的意识未来期望怎样？71 数据分析系统所要提供的功能？我们主要需要产生大量的趋势图我们需要对数据进行非常精确的分析 我们不追求数据百分百的精确，数据差异可允许在一定范围内未来期望怎样？72 你认为未来五年内最需要进行哪方面的数据分析？73 目前 ETL （提取、转换、装载的维护情况如何？存在哪些问题？74 目前数据仓库的数据量多大？使用哪种方式进行数据提炼？保存了哪些业务数据？存在哪些问题？75 目前贵公司的企业门户的建设状况如何？76 对于网上业务应用，安全认证的方式如何？77 对于网上

12、业务应用，收付费如何解决？78 我们的公众客户可以在门户网站上进行什么保险业务活动？网上咨询与投诉网上模拟计划书 提交投保意向 单个产品和组合产品的推介 未来期望怎样？79 我们的个人客户可以在门户网站上进行什么保险业务活动？提供电子邮箱服务 网上论坛 保单基本信息查询 理赔报案登记 理赔给付申请 网上续期缴费 客户基本资料变更 复效、给付、退保保全项目的网上试算与申请 补发发票、保单申请 手机短信进行重要信息通知服务 未来期望怎样？80 我们的业务员可以在门户网站上进行什么相关保险业务活动？公司相关信息查询客户基本资料查询网上咨询与投诉计划书下载和定制面向本人的业绩、佣金查询客户资料管理手机短信通知服务团队业绩、佣金查询与统计投保进度、理赔进度查询实现手机、PDA等渠道的展业支持网络培训课堂未来期望怎样？81 我们的企业客户可以在门户网站上进行什么相关保险业务活动？基本信息查询 网上咨询 网上缴费、结算 保全服务 保单帐户信息查询和报表下载 未来期望怎样？82 目前的电子商务的渠道有哪几类？WebPDA手机 其它：83如果贵单位已经或者将要进行电子商务，那么您将如何进行风险控制？84如果我司进行电子商务，您认为分步实现的阶段性成果如何界定？85您认为您最关注未来我司电子商务的哪方面？