ERP实施宝典之ERP实施全过程文档A002soa

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1、项目实施范围、目标和实施方法1项目实施范围、目标和实施方法#A-002X公司ERP管理系统项目实施范围，目标和方法作者：A公司咨询顾问建立日期：03/01/2002确定日期：03/02/2002控制编号：XYZ/A-002版本：2.0审批：XYZ项目经理A公司项目经理XYZ总经理项目实施范围、目标和实施方法#项目实施范围、目标和实施方法#CopyNumber 项目实施范围、目标和实施方法#文档控制变更记录日期作者版本更改参考03/01/2002A公司咨询顾R1.0有前面的文03/02/2002A公司咨询顾问2.0修改说明审核者姓名职位签字03/02/2002A公司项目经03/02/2002XY

2、ZK目经理传阅者编码姓名地点和位置1档案室234项目实施范围、目标和实施方法2目录文档控制2目录3前言4目的4背景4应用产品和实施范围5相关文档 5项目范围5里程碑及工作成果7假设和限定9目标10成功的关键因素10风险11关于硬件，软件和网络的风险 11员工的风险12实施范围和项目管理的风险 13实施范围控制15与其他应用系统或项目的关系 15实施方法16项目实施方法、实施策略 16实施关键仃项目管理19工作计划管理19实施范围控制19质量管理21验收方法22报告机制22遗留问题22已解决的问题22项目实施范围、目标和实施方法3刖言目的为了保证Oracle ERP实施项目在一定时间和成本范围内

3、高质量地完成，A公司参照Oracle公司的AIM实施方法，结合自身的实施经验，制定了一整套咨询服务、技术支持和培训 的方法，其中首先要明确的就是项目的范围、目标和方法，本文档同项目的质量管理计 划相结合，将成为整个项目实施的基础性文件。本文档的目的是提供项目实施方法，策略，风险，效益和假设等信息，以及有关项目资 源需求的依据。在取得客户必要信息的基础上，使用该文档格式，A公司将提出有关实施和技术方面的建议。具体来说，本文档将提供以下信息的唯一来源：? 实施范围：目标，里程碑，成功因素? 实施方法：管理，环境，其他业务需求? 项目实施政策，风险和假设? 验收标准和需求改变管理本文档将被提交给所有

4、实施项目小组成员。将来有关实施范围的改变应在改变部分的实施前在实施项目小组成员中作广泛的交流。背景项目名称X公司ERP管理信息系统项目目标在X公司实施Oracle应用产品，即ERP管理信息系统，提高XY盈企业信息共享水平，协 助统一企业管理规范，改进X公司的整体管理水平和经营管理水平，并在项目实施过程中培养X公司自己的ERP管理信息系统专家，为X公司在进一步发展打下扎实的基础.A公司在本项目中的作用承担X公司项目的实施责任；提供全方位的项目管理，包括制定项目计划，推动项目实 施，控制项目风险，监控项目质量等；提供Oracle应用产品的咨询服务，与X公司方面配合，共同保证项目的顺利实施。项目实施

5、范围、目标和实施方法4应用产品和实施范围根据X公司ERP管理信息系统实施合同，本项目确定实施计划如下:说明：以上的时间划分是建立在本文档的有关假设，风险及其对策章节基础上的。 详细的计划参见本文档的附件。相关文档本文档的相关文档有：zA公司与X公司合同XYZ/2002-02-30/ERP项目范围在本章节我们将进一步明确和限定项目实施的范围，地点。以下内容将包括在项目工作 计划之中。高层经理将据此提供适合的项目实施人力资源。项目范围包括以下内容：项目实施范围、目标和实施方法5应用产品模块a)总帐一GLb)应收ARc)应付APd)固定资产一FAe)库存管理-INVf)采购管理-POg)销售定单管理

6、-OMh)物料清单管理-BOMi)计划管理-MPS/MRPj)生产车间管理一WIPk)成本管理-CSTl)现金管理-CE本项目的实施地点? 本次实施单位包括 X 公司的生产、销售、库存、财务部门。客户化工作为在限定的时间内完成项目实施，A公司只负责实施以上模块提供的基本业务流程，提供现场客户化培训， 免费完成5个报表开发的工作。 其余由XY空司技术人员 承担。系统界面此实施项目不含系统界面设计。任何系统界面的要求，将由X公司的技术人员完成。系统结构X公司将负责项目应用产品和技术结构的实现。A公司公司将完成标准应用产品 11i版本在数据库版本8i上的初始安装。 标准安装将含演示（英文）、测试（中

7、文）和 生产（中文）各一套系统。数据转换作为快速实施的部分工作，所有历史数据的转换将先由X公司转换或输入到指定格式的EXCEL中，在由A公司通过专用工具导入系统。测试本项目将包括以下的测试过程：产品安装后：? 产品安装测试参数设置完成后：? 单元测试? 集成测试? 系统测试A公司将负责制定测试方案，指导X公司人员进行测试和编写测试结果报告，根据测试结果作出必要的系统调整。X公司方面负责准备测试数据，完成测试过程，核对测试结果，填写测试结果报告。资金项目资金由A公司 公司与X公司合同一A公司/2002-02-30/ERP定义的时间规定。详细 条款参见上述合同。培训1. A公司提供有关应用产品的标

8、准培训及教材。2. 根据X公司要求安排应用产品现场培训，具体时间及内容视实施进度安排。A公司将培训X公司的项目小组人员，以便能够担任最终用户培训课程的教师。所有以上各项组成项目的具体实施范围。相应的项目人员将按此实施范围作出安排。项目实施范围、目标和实施方法7项目实施范围、目标和实施方法#里程碑及工作成果项目实施范围、目标和实施方法#项目实施范围、目标和实施方法#在整个项目实施期间，可建立多个阶段成果的验收点。这些验收点通常就是项目实施的 各个里程碑和实施阶段的完成点。A公司和XYZ将使用标准的验收文档来批准每个工作成果和里程碑。以下所列的里程碑由双方项目小组共同定义。 间。日期表示完成实施阶

9、段和达到里程碑的时双方项目高层领导小组将根据这里定义的完成日期来评价实施进度和整个项目的完成 程度。实施阶段主要任务完成日期工作成果/提交的文档验收方式项目准备完成准备项目实施的范围，目标 和方法（SOA） 安排项目实施计划 建立项目组织机构 明确责任和分工安排软件安装2002-02-07提交的文档：1项目实施范围，目标和方法2. 项目实施组织机构3. 项目实施总体计划4. 项目环境需求5. 项目质量计划 工作成果：1. 项目实施范围，目标和方 法的确认2. 实施组织机构的建立3. 实施计划确认4. 建立实施项目环境A公司项目经理签收XYZ项目经理签收XYZ总经理签收初步培训项目管理、ER理念

10、及软件功 能培训，对象为：实施小组 成员及业务骨干理念培训需高层参加2002-02-28提交的文档：1. 各模块功能培训教材2. 项目管理培训教材3. ERf理念培训教材A公司项目经理签收XYZ项目经理签收 安排考试丄作成果：1.完成ER启动理念和基本功 能准备2可以安排成员熟悉软件和 有针对性的收集数据业务流程调查及报告调查XYZk务现状及客尸需 求2002-03-07提交的文档：1. XYZ业务现状调查问答卷2. XYZ业务调研报告 工作成果：1. 完成XYZ现行业务调研2. 确认XYZ需求调查报告A公司项目经理签收XYZ目经理签收业务分析及方案设 计分析XYZk务现状XYZlk务流程优化

11、分析和讨 论设计XYZlk务的总体解决方 案2002-05-16提交的文档：1. XYZ业务流程分析和优化方 案2. XYZ总体解决方案工作成果：1. 业务流程详细分析和优化2. 确认XY冻来业务运行的总 体解决方案A公司项目经理签收XYZ目经理签收XY蹇、经理签收详细方案设计在业务流程优化方案和总体 解决方案的基础上，形成可 以确实运行的详细方案2002-07-25提交的文档：1. XYZ优化的职责、岗位、流 程和考核KPI2. XYZ单据、报表配套方案3. XY鲜细解决方案A公司项目经理签收XYZ目经理签收XY蹇、经理签收数据收集收集XY基础数据2002-07-24提交的文档：1. XYZ

12、基础数据采集表2. XYZ物料编码方案 工作成果：1. 完成基础数据收集2. 确定编码方案A公司项目经理签收XYZ目经理签收建立系统建立业务运行环境2002-08-15提交的文档：1.应用产品设置文档 工作成果：1. 确认应用产品设置文档2. 完成业务运行环境的设置Oracle项目经理签收 Oracle项目副经理签 收XYZ目经理签收测试系统设计测试方案 准备测试数据 系统测试2002-09-04提交的文档：1. 测试方案2. 测试数据3. 测试结果报告 工作成果：1. 确认测试方案2. 完成系统测试3. 确认测试结果Oracle项目经理签收 Oracle项目副经理签 收XYZ目经理签收最终用

13、户的培训培训XYZ勺系统用户2002-09-04提交的文档：1.产品用户手册 工作成果：1. 使最终用户能够在系统中 完成业务处理2. 最终用户培训的资格认证XYZ目经理签收上线准备及上线试运行收集、整理与核对XY閒初业 务数据、录入业务数据、新 系统试运行2002-10-31提交的文档：1. XYZ动态业务数据采集表2. 业务数据整理文档3. 试运行报告 工作成果：1. 完成动态数据收集、 整理和 导入2. 上线试运行A公司项目经理签收XYZ目经理签收系统运行检查及项 目验收系统正式运行的检查、项目 验收2002-10-30提交的文档：1. 系统正式运行报告2. 项目验收报告 工作成果：A公

14、司项目经理签收XYZ目经理签收XY蹇、经理签收项目实施范围、目标和实施方法8完成系统正式运行报告与项 目验收假设和限定本项目基于以下的限定来定义项目实施范围，目标和方法：?项目实施仅针对实施合同中规定的范围，即在X公司建立Oracle ERP应用系统。对范围外发生的组织机构变动，作为范围变更控制处理。?实施采用Oracle应用产品实施方法(AIM)中的Oracle快速实施方法(Fast Forward)实 施方法。? A公司提交的各种文档和 X公司签字确认的文档均以最新版本为准。本项目有以下的假设：?双方主要项目小组成员能够在整个项目实施期间100 %从事本项目工作。?根据项目工作计划，双方能

15、提供满足需要的各类合格的技术人员从事阶段性工作。? X公司能够按照项目工作计划的要求，及时提供实施Oracle ERP系统所要求的各种业务数据信息。? A公司能够按时提交有关文档，X公司方面能够在规定的3个工作日内给予确认与否的答复。如果是否定的答复应有书面的缘由说明。? X公司应明确签字代表，以及签字代表的授权人。保证项目能够按照工作计划顺利 进行。X公司对项目各阶段的签收人员与职责已在本文档的里程碑章节定义。? X公司代表的签字是建立在对提交文档的正确理解基础上的，并反映X公司对该文档对应项目里程碑的认可。? X公司方面能够在项目工作计划的范围内保证与本项目相关的计算机硬软系统和 网络系统

16、的正常运行。项目实施范围、目标和实施方法9目标成功的关键因素本项目获得成功的关键因素是：? 各级领导在管理，人力和资金等方面的全力支持。? 有足够和合格的实施人员，可以在确定的时间内实现切合实际的目标。? 项目小组内部有明确的分工和合作，以保证每一成员的工作职责，责任心和工 作质量。? 项目小组每一成员都十分清楚本项目的范围，目标，方法和里程碑。? 有完整而切实可行的项目工作计划和质量管理计划。? 在整个项目实施期间始终保持项目组织和计划的良好管理。? 充分理解本项目的假定和风险，并贯穿于整个项目实施过程。项目实施范围、目标和实施方法10风险以下列出了有可能影响项目实施的各种风险。它们以及将来

17、在实施过程中确定的各种风险都将在项目质量计划中的“风险和议题管理章节”中加以跟踪。关于硬件，软件和网络的风险由于不同的硬件、网络和 Oracle管理系统有多种组合，不适合的配置，将使系统不能提 供资料所列的标准功能风险程度：高后果：影响相关功能的提供和相关实施工作的进行，需要额外的工作量来安装修补程序（Patch），使项目延期和成本增加。风险防范：1. 系统安装时要求收集和安装有关版本和平台的所有Patch。.2. 系统安装后立刻进行标准功能测试。3. 尽早提出新发现Bug的制作修补程序的申请。4. 选择替换的功能。5. 安排应用产品的升级。早期预防措施：合理地安排项目工作计划，留有一定余地。

18、系统运行的性能指标不能满足要求风险程度：中后果：影响系统的切换运行，需要额外的人员和时间来处理公司当前业务处理，不能 满足将来业务增长的需要。风险防范：1. 在进行业务量增长估计和系统性能设计时留有余地。2. 进行计算机（服务器和PC）和网络系统的升级。3. 进行数据库和应用产品系统的优化调整（Tunnin g）。4. 限制每个用户的并发进程。5. 将运行耗时大的后台处理安排在晚间进行。6. 简化某些业务处理流程。早期预防措施：在进行业务量增长估计和系统性能设计时留有余地。应用产品测试和开发环境的意外破坏，影响项目进行 风险程度：中后果：影响所有项目成员的实施工作，需要额外的工作量从最近的系统

19、备份版本恢复。 重复最近备份以来的实施工作。影响项目进度。风险防范：1. 制定系统备份方案。根据项目工作计划定期定人进行系统备份。必要时每天晚 间进行备份。2. 严格区分测试，开发和产品环境的使用。设置和分配不同的用户和口令给各类 接收人员。早期预防措施：所有实施环境都应作为产品环境来管理。即配有专人担任DBA ； 一般用户不能掌握超级员工的风险用户口令；超级用户口令须定期更新等。X公司的主要实施人员因其他工作影响不能全职工作风险程度：高后果：影响项目的进程。无法提供准确和实际的业务需求。风险防范：1. 尽早提出和确定项目实施计划，以便X公司方面及时安排主要实施人员的工作。2. 充分考虑各方面

20、可能的项目人力资源，避免人力安排的冲突。早期预防措施：合理地安排项目工作计划，留有一定余地。实施人员没有足够的知识和技能风险程度:高后果：不能完成项目工作计划所赋予的任务，影响后续工作的进行。风险防范：1. 寻找合适的人员进入项目小组。2. 对项目小组人员进行系统的专业培训。3. 对初级实施人员安排技术指导者，进行对口指导。4. 强调各类技术人员的配合工作 (Team Work)。5. 安排相关人员的技术交流。6. 提供相关的技术资料和书籍。7. 更换不合格人员。8. 建立必要的奖励措施，鼓励他们利用业余时间专研技术。早期预防措施：合理地安排项目工作计划，留有一定余地。项目实施人员的频繁更换风

21、险程度：高后果：不能完成项目工作计划所赋予的任务，接替者需要额外的时间来熟悉项目和赋 予的工作。从而影响项目的进程和成本。风险防范：1. 寻找合适的人员进入项目小组。2. 将工作任务分解到足够小，使有关人员可以在完成任务后离开项目小组。3. 根据项目工作计划，严格控制项目小组人员的变动。如有变动事先应得到对方 的认可。早期预防措施：选配合格的项目实施人员。实施范围和项目管理的风险系统实施引起的业务流程改变和部门岗位变化不能推行风险程度:高后果：最终用户不能积极配合项目实施。使系统迟迟不能上线，因而可能使项目延期 甚至失败。风险防范：1. 调整实施目标使之更符合企业的现实。2. 争取企业领导层的

22、全力支持。3. 制定项目工作计划时留有余地。4. 积极宣传和引导这些改变给企业带来的好处。5. 选择从本项目获益最大的人担任项目领导。早期预防措施：在方案设计时进行可行性分析，争取企业领导层的全力支持。显著改变项目的实施范围风险程度：高 后果：由于需要额外的时间来研究范围变更的后果，因而可能使项目延期。风险防范1. 分阶段进行项目的实施。每一阶段都制定切实可行的目标和时间要求。2. 项目开始前双方同意有关范围，目标和实施方法的一般原则。3. 正式提交变更请求前认真考虑时间，成本和产出的三者制约关系。4. 按照范围变更的优先级别作不同的处理。早期预防措施:在项目开始前仔细研究项目的范围和目标。不

23、能及时地审阅和签署 A公司提交的文档风险程度：中后果：影响后续任务的开展。可能使项目延期。风险防范：1. 在X公司签字代表不能履行职责时，应指定代理人。2. 事先制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代表。3. 将需要签字的文档分为较小的若干个内容单一的文档分别签字。早期预防措施：尽早召开项目领导小组会议，制定有关规则，按照签署文档的重要程度分别指定签字代 表。X 公司签字代表不能对提交文档作出决定风险程度：中后果：影响后续任务的开展。可能使项目延期。风险防范：1. 及时提交至有决定权的领导层，文字记录X公司的实施项目组织，并确定明确的责任人、签收人员与签收程序。由X公司领导批准此组

24、织结构文字，并按此执行。2. 如X公司对A公司提交的文档有疑问，X公司人员应及时请A公司有关人员作出进一步说明解释3. 项目咨询人员将需要签字的文档分为较小的若干个内容单一的文档分别签字早期预防措施：事先制定有关规则，规定有关事项的决定权限前后相关的两个任务之间的时间间隔太短风险程度:高后果：使相关的任务延期风险防范：合理地安排项目工作计划，留有一定余地。项目各阶段的时间限制很严格风险程度:高后果：无法完成规定的任务。风险防范：1. 合理制定各阶段项目实施的范围和目标。留有余地。2. 增加项目实施人员。并更换不合格的实施人员。3. 将要实现的功能按重要性排序，首先保证主要功能的实现，然后是主要

25、报表功能，业务管理和业务分析功能，和业务处理自动化功能。某些需求可放在今后系统完善阶段完成。4. 经常检查项目进度，及时调整项目的阶段目标。早期预防措施：实施范围控制与其他应用系统或项目的关系合理地安排项目工作计划，留有一定余地。在质量管理计划文档中详细规定了有关项目范围发生变更时的处理过程。大体可分为填写范围变更申请表；项目经理估计由此可能引起的项目进度，成本，人力资源等方面的 变化；上报项目领导小组批准；项目经理调整项目工作计划。X公司方面有责任告知 A公司其他正在开展的新业务和新项目，如果它们对本项目有一定影响。项目实施范围、目标和实施方法15实施方法本项目将采用Oracle应用产品实施

26、方法(AIM )中的快速实施方法(Fast Forward)来指 导整个X公司ERP管理项目的实施。方法包括以下内容：?项目实施方法?实施策略?实施计划?验收方法?报告机制项目实施方法、实施策略Oracle Fast Forward 实施方法学。Oracle公司在全球经过多年的应用产品实施而总结成的Fast Forward实施方法，它能满足用户的各种需求，从定义系统的实施方法、策略到新的系统上线运行，该方法包含了所 有不可缺少的实施步骤。因而尽可能地减少用户的实施风险，以保证快速、高质量地实施Oracle应用系统。第一阶段：建立实施策略主要从商务和技术上来计划项目的范围，并确定项目的目标。这一

27、阶段的工作，包括建立由公司主要领导为首的项目实施领导小组和各部门有关人员参加的项目实施小组，并开始对员工进行初步的业务管理观念和方法培训。具体制定出企业实施应用管理的策略和目标。第二阶段：业务流程分析项目实施范围、目标和实施方法16主要是定义项目的内容，即对现行的业务管理进行仔细地回顾和描述，从而认识项目的 业务和技术上的具体要求。在这个阶段要编写一个项目定义分析报告，并对应分析现行 业务流程与Oracle应用系统基本功能的关系，为下一步解决方案的设计创造条件。为此,需对项目实施小组的成员进行比较系统的业务管理的概念和Oracle系统软件功能的培训。由于此实施项目为快速实施，故此阶段应不包含对

28、现有流程的重新设计，即不包含“业务流程重组”。第三阶段：设计解决方案主要是对上阶段形成的现行业务分析流程，结合业务管理的基本概念和具体的软件功 能，逐项进行回顾、分析，以便对目前每个业务管理流程，提出解决方案。解决方案主要是运用Oracle应用系统中基本功能，以此为蓝本，设计未来最佳业务流程解决方案。这时一般应编写项目说明书之类的文档，作为一个里程碑也作为建立系统的设计任务 书。第四阶段：建立应用系统本阶段需根据前一阶段拟订的业务解决方案，着手进行基础数据的整理工作，制定系统 设定文档，录入基础数据和业务数据。建立起一个具有Oracle应用系统基本功能的ERP信息管理系统，并完成系统测试和对最

29、终用户进行培训。第五阶段：文档编写在建立应用系统的同时，按软件工程要求提供必须的文档以外，对运用新系统后，管理 要改进的流程及方法等方面，由用户根据已建立的Oracle应用系统处理流程，编写或修改原来的制度、职责、流程图。第六阶段：系统切换在这个阶段，为了减少系统实施时的风险，各职能部门分别按照自己的日常业务活动， 参照已文档化的流程，运行计算机系统进行测试，以证实其系统是基本可行的。这时才 开始正式向新系统输入数据、创建初态、定义参数、开始运行。为了保证运用新系统切 换的成功，这时项目领导小组要求及时地发布指令，来逐步地进行系统地切换。第七阶段：运行维护在新系统试运行一段时间后，事实证明系统

30、是安全、可靠、可行的，那么可以正式投入 运行。并在运行中作好有关的记录和报告，并及时地发现运行中的问题，以便进行维护 和提高。实施关键在为实现X公司建立 ERP管理信息系统的项目之目标时，必须注意以下的成功关 键因素：z 更新传统的观念和认识，与国际先进的管理思想接轨。z 已经存在优化业务流程和管理机构，以保证项目顺利进行。z 明确项目的成功实施是双方的共同利益和责任。z 明确实施过程也是A公司技术转移的过程，因此实施将采用双方合作的方式。z 建立明确的阶段目标和业务处理需求。z 严格控制项目范围。根据需要及时提出项目范围修改要求。 z 建立层次结构合理、功能齐全、职责明确的项目组织结构。z

31、挑选合适的双方人员在项目小组中承担合适的职责。z 按照各自的职责及时解决实施过程中出现的问题。z 及时审阅和响应对方提交的文件。z 定期检查项目进度与阶段目标及阶段成果。z 主要业务应在行业内规范统一。项目实施范围、目标和实施方法18项目管理工作计划管理根据项目进度的要求，制定切实可行的工作计划，规定每个成员的任务，检查任务完成的情况和质量，是保证项目顺利实施的重要保证。工作计划管理应包括以下几点：? 编制工作计划，并经双方批准。? 每周作出工作小结，说明未完成工作的原因及改进建议。? 工作量统计，质量检查。并由客户签字。? 项目进展状况及时通报。A公司顾问需提交：z 每周工作计划z 每周工作

32、小结XYZ公司需确认以下文档：z 实施文档确认z阶段成果确认工作计划控制所有的每周工作计划都标以日期供查阅。每周举行例会（周五下午 17:00）讨论本周工作计划执行情况和下周工作计划。建议X公司有专人负责管理每周工作计划及其执行情况的整理和汇总。提交文档的审核和批准项目提交的各种重要文档都应经过 X公司的项目经理和 Oracle项目经理审核。由于本项 目的实施时间很紧迫，建议审核时间应在提交后的三天之内。 如果五天没有回应即作为 确认处理。对于阶段性成果的审核应由X公司项目经理和项目支持者签字，确认提交的阶段性成果 已审核，并满足项目实施方案的要求和最终用户能接收的标准。实施范围控制保持项目实

33、施范围的前后一贯性是非常重要的。如果出现需要改变原定实施范围的需求，都应以正式文档方式提出，项目小组成员必须谨慎考虑项目范围的改变将对整个项目进程可能产生的影响。对范围改变后实施工作，必须在批准后才能进行。在实施过程中必须加以跟踪。范围改变文档内容 z 说明范围改变内容，理由。z 说明改变部分在项目进程中的状态。z 评估改变部分对项目进程可能的影响。z 评估改变部分对项目费用可能的影响。批准程序? 提出实施范围改变请求报告。? 提交X公司项目经理查阅和签字批准并内部存档，同时提交项目领导小组、A公司项目经理等。项目改变的最终批准由X公司总经理和A公司 项目小组批准。? 凡涉及到整个项目进展，费

34、用成本调整较大的改变，必须交由项目领导小组批准通过。跟踪执行?范围改变书签字后，开始正式执行。?调整相应的实施计划。双方项目经?任务完成进度报告应当定期提交项目双方检查，完成后应当由 理签字。项目实施范围、目标和实施方法20质量管理A公司建议设立专门的质量顾问对项目实施质量进行控制。包括：? 工作质量的审查与评定? 工作质量的测试? 工作过程的控制和资料的完整性? 负责归集客户签署的阶段成果确认书质量审查审查是以计划的内容为基础，以目标和方法为依据，对所作的各种技术工作进行描述，同时提交执行文档和软件，所有提交审查的记录都将保存作为审计线索。一般应包括：? 各模块的功能检查? 整个项目中要用到

35、和已用到的操作系统技术，数据库及其工具技术、其他相关技术等方面的审计。? 整个项目中各功能模块内外数据流向和业务流程，检查整个业务流程和数据流程是否实现了闭环作业。测试管理一般包括以下几部分：?模块测试：保证/验证一个独立模块的功能。?联合测试：保证/验证一组模块的功能。?集成测试 ：保证/验证在此项目内功能区之间的功能。?系统测试：保证/验证在项目整个应用区域内的整体功能?测试结果确认。在进行上述各类测试前，必须先拟定测试计划，确定测试数据和可接受的测试结果。文档管理在项目实施过程中，由于项目实施的复杂性，多方人员参加以及时间跨度长等因素，所以有关需求，建议，解决方案和结论都必须文档化，标准

36、化，以便查阅和引用。实施文档应作为项目成果的一个组成部分。收集项目文档至少应包括：1. 项目管理文档2. X公司提交的需求文档3. A公司提交并由X公司确认的解决方案文档4. X公司需求改变报告和批准书5. 客户化文档和模块开发文档（如果存在的话）6. 测试方案和测试结果报告7. X公司签署的阶段成果确认书8. 项目总结报告模块验收方法本项目采用分阶段提交成果和验收的方法。在得到本阶段成果的确认以后，再开始下一 阶段的实施工作。以保证项目始终在实施双方意见一致的前提下进行。项目阶段验收将根据双方确认的本阶段实施目标，工作计划和提交的阶段工作完成报告作出结论。各阶段文档的验收方法为：A公司提供的

37、文档先由 Oracle项目经理审核签字，再由X公司项目经理审核，并由X公司领导组成员审核，最后由X公司总经理签收文档 （如果该阶段需要总经理签字）。X公司代表应及时书面签署确认报告或Oracle提交的要求确认的有关文档。或者提出不予确认的结论和原因。报告机制按照Fast Forward的实施方法，在实施过程中每项任务都应先有计划后执行。完成后应有结果报告。女口z每月举行项目进度会议-会议议程；会议纪要z 议题和问题议题/问题报告；议题/问题日志；议题/问题结果报告z实施任务（Task）任务计划；任务完成报告z周/月一每月工作计划；月项目进度报告项目成员应将有关报告送交双方项目经理。如果双方项目经理意见无法统一，或者有关问题涉及项目合冋，应及时书面提交到项目 领导小组处理。遗留问题已解决的问题项目实施范围、目标和实施方法23