杭州本部契约室岗位职责说明书

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页 共16页n 更多资料请访问.(.) 杭州本部契约室岗位职责【一】 初审岗岗位职责一、初审岗工作流程业务员交投保书对投保书进行初审投保书、暂收收据、银行交款单交接二、初审岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天对业务员交到业务员服务中心的投保书进行审核。严格按照进行审核。2、对审核正确的投保书建立“契约流转卡”和登记卡投保书数量无误、台帐清晰，回销登记要核清该日流转卡是否全部流转完毕。3、契约收讫章的使用和保管。按照契约收讫章的使用范围进行使用和保管。【二】暂收岗岗位职责一、暂收岗工作流程接收投保书、暂收收据、银

2、行交款单收据领用维护暂收收据维护投保书、暂收收据、银行交款单交接二、暂收岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天及时与初审员交接投保书。及时交接2、每天及时完成收据领用和暂收收据维护。暂收录入完毕后，统一交预收岗，并与预收岗进行签收。【三】预收岗岗位职责一、预收岗工作流程预收完毕件复核录入问题件辅助核保一、预收岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、每天录入经暂收岗处理的投保书。包括健康险、投连险、传统险、银行代理险。1） 预收员录单前应清点投保单数并与流转卡上的单数核对，录完后应清点核对单数，并将流转卡上预收栏中各项内容填写完整。2） 投保单的录入要做到准确，在此基础上努力提高打

3、单速度。3） 对于字库中没有的字，应事先与其它人员统一后再按规则处理，避免产生错误。2、问题件处理。在预收中发现投保单上的内容有错误，应录入相应的问题件内容和代码。3、不定时地与复核岗进行保单的交接。做完预收后，在流转卡上签名，写明增减单量，然后交给复核岗。【四】复核岗岗位职责一、复核岗工作流程预收完毕件复核录入问题件辅助核保 正确件省公司核保二、复核岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、对预收录入的投保单内容进行复核，并在收据业务联、投保书原件上注明投保单号码。对于预收岗交送过来的投保单清点件数，进行签收。认真仔细地对电脑画面中的投保单信息复核，确保投保单原件内容与小型机系统信息的一致

4、性。2、及时指出预收岗工作人员在操作中的错误问题。发现预收岗工作人员的录入错误，必须统一登记，并注明错误内容。交由预收人员修改。3、正确的投保单在复核完后整理、装盒，打印存档投保单清单，再交接至档案室。每月将整理、装盒后的投保单统一交至档案室，并附上存档投保单清单。【五】承保岗岗位职责一、承保岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、打印各项承保数据。及时、准确的做好前一工作时段生成的承保数据的登记。按照保单序列号生成文本文件，并打印承保清单、正式收据和正式保单。清单一式三联。保单、收据格式注意对齐。2、填写保单交接登记表。登记表内容：打印序列号、总单数、保单序列号、承保日期。严格核实清单登

5、记表。3、对正式保单进行管理。1）每月根据计划从单证室领用保单，在每次使用时作好登记工作，填写“保单领用、使用及作废登记表”。2）保单因各种原因作废时，先核对保单是否齐全，再做好登记，将作废的保单妥善保管，做好回销工作。3）定期进行回销。【六】清分装订岗岗位职责一、清分装订岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、保单清分把承保岗打印出的承保资料按保单、收据、清单三块进行分类清分。2、装订成册把保单、回执以及收据客户联附上险种条款，装订成册，并在保单的后面和条款的第一页上盖上骑缝章，最后装上封套。夹配条款时，严禁有漏夹或错夹现象发生。3、按部门分发保单把装册好的保单，按照部门进行分发。4、与

6、其它岗位及部门做好交接工作1）定期与财务人员交接收据财务联，在“契约财务交接表”上登记顺号，并由财务负责人签收，注明签收日期。2）每日各营业部驻勤领取各自营业部的正式保单，核点无误后必须在承保清单上签字，方能接收保单，一份留存契约。5、契约骑缝章的使用和保管。按照契约骑缝章的使用范围进行使用和保管。【七】问题件处理岗岗位职责一、问题件处理岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、处理业务员交上来的问题件审核通知书，包括健康险、投连险、传统险、银行代理险。检查业务员返回上来的问题件审核通知书是否修改正确，并对相应内容进行修改，然后进行复核和回销。2、办理出单前撤件，及拒保、延期件。根据新契约撤

7、件、拒保、延期作业细则检查手续和资料是否齐全，然后开出退费收据退还保户所缴付的首期暂收保费。3、办理新契约首期暂收收据回销联遗失的相关手续。为业务员出具已承保的新契约暂收收据回销联遗失证明。4、契约业务用章的使用和保管。按照契约业务用章的使用范围进行使用和保管。【八】咨询岗岗位职责一、咨询岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、接待业务员的咨询和查询。提供契约核保方面的咨询（包括电话咨询），查询延迟出单的原因。要求得出详尽和确切的结果并及时告知业务员。 2、问题件打印，及问题件补打。包括、二块内容，要求和清单核实无误。 3、体检报告书的受理受理病历复印件。 4、综合事项办理补签名，保单回执

8、交接。 【九】财务对帐岗岗位职责一、财务对帐岗工作流程暂收岗交接暂收收据财务联、银行交款单核对暂收保费核对一致的暂收收据、银行交款单交接至财务部一、财务对帐岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、核对每天的凭证、财务、业务数据。分类整理暂收收据，同时对银行交款单、暂收收据保费进行核对和统计，保证暂收保费的准确性、完整性与安全性。核对凭证、财务系统、业务系统的数据是否一致，核对正确后于次日送交财务部。【十】综合岗岗位职责一、综合岗工作内容和岗位职责工作内容岗位职责备注1、作业流程管理新契约作业流程的管理、监督和改善。2、契约品质管理新契约业务品质的管理和监控3、契约人员考核每月根据契约人员考核办法进行绩效考核评估4、契约培训对契约工作人员进行专业知识和技能的培训；对前线各层级业务员进行契约知识培训5、契约政策宣导 对相关人员进行契约政策的宣导6、指标分析契约工作相关 数据收集和指标分析7、契约改错作业对契约改错作业进行登记、修改；超权限的改错件进行上报8、契约工作日常问题反馈契约工作日常问题的收集、处理及反馈第 16 页 共 16 页