“世界1000家大银行”透视

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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页 共14页“世界1000家大银行”透视2003-06-17资本市场杂志英国银行家杂志公布了2002年度“世界1000家大银行”最新排名，世界上最具实力的1000家银行入眩该排名主要依据国际清算银行(BIS)定义的一级核心资本，并反映资产规模、税前利润、资本利润率、资产收益率、真实利润增长率等指标，是目前世界上最权威的银行排名。“世界1000家大银行”排名能反映全球银行经营状况及全球经济走势。 全球银行业不景气甚于亚洲金融危机 2002年全球银行业可用一句话概括，那就是“不景气”。就在前两年，全球银行业还是一片兴旺，在新经

2、济浪潮的推动下，全球银行业创造了90年代以来最佳成绩，2000年全球1000家银行税前利润总额达到创记录的3097亿美元，资本利润率从上一年的10.41飙升到17.91，增幅达创记录的66；2000年全球经济开始出现衰退迹象，但仍有小幅增长，2001年全球1000家银行税前利润总额达到3170亿美元，资本利润率再创新高，达到17.91；但好景不长，新经济的神话仿佛肥皂泡转瞬即逝，2001年受美国经济衰退影响，全球经济普遍衰退，网络经济破灭、全球经济衰退特别是美国、日本经济疲软都可从2002年全球银行排名反映出来。如果说去年全球1000家银行的排名反映了经济下滑的开始，那么今年的排名则显示全球银

3、行业受到经济衰退的影响，全球银行业的利润受到重挫。 利润总额从上年的3170亿元下降到2228亿元，降幅达惊人的29.7，是近10年降幅最大的一年，比四年前受全球金融危机影响时降幅更大，从全球看，资本资产比率下降到4.62，而利润比率下降幅度较大，下降到30。资本利润率从去年的17.91下降到12.16，资产收益率从去年的0.84下降到0.56。利润项目上，可以说目前的经济下降较之1998年全球金融危机时影响要严重两倍。 全球银行业利润下滑主要来自日本新一轮兼并后形成的金融集团。日本四个金融集团公司总共亏损320亿美元，其中瑞穗、Sumitomo Mitsui、Mitsubishi和UFJ H

4、olding分别亏损115亿美元、49亿美元、24亿美元、132亿美元，充分反映了今年日本银行业的困境。 并购浪潮风光不再，成本管理成为重心 与上年度银行业并购浪潮的壮观声势相比，2001年虽然并购浪潮仍在延续，但势头明显减弱。上年度全球银行业发生 10起主要并购，涉及26家大银行，其中前 25强中有10家涉足并购，而本年度只发生7起并购，涉及银行仅15家，全球前25强中只有5家银行涉足，并购金额也较校日本银行业仍倾向于以并购重组方式试图走出困境，实行“大而不倒”，在7起并购中，日本银行业就占了3起，樱花银行(Sakura Bank)与住友银行(Sumitomo Bank)合并为住友三井银行(

5、Sumitomo Mitsui Bank)，上升到排行榜第6位；东京三菱银行(Tokyo-Mitsubishi)与三菱信托银行(Mitsubishi Trust&Bnkg)合并为三菱东京金融集团(Mitsubishi Tokyo)；三和银行、东海银行(Tokai)和东洋(Toyo)信托合并形成UFJ集团，升至第9位。 北美银行业可用“稳定为主，少量兼并”概括，虽然北美一些大银行在本年度受经济衰退影响遭受严重亏损，但总体上美国银行业盈利受经济衰退的影响并不明显。从今年进入1000强的211家美国银行看，资本利润率从去年的20.41下降到20.14，下降幅度很小，说明大多数银行相对来说没有受到经济

6、衰退影响，仍能保持盈利，但北美地区银行业显得较为谨慎，与上年度风起云涌的并购潮相比，北美银行业本年度并购似乎“雷声大，雨点斜，基本上没有发生大规模并购，主要并购案中，花旗银行并购了去年排名 138位的Banamex。 随着经济的衰退，全球银行业目前主要经营重点已从并购开始转向注重减少成本。银行业已感受到企业界不景气和低利环境的困境，并正改变它们的经营方式。在欧洲，尽管并购仍有发生，但期待已久的跨国银行并购并未发生。欧洲投资银行亏损已迫使他们开始注重降低经营成本。欧元的成功推行，使欧洲银行重视提高客户管理系统，这些巨大成本的投入仍未给它们带来预期的收益。德国银行业渡过了艰难的一年，他们的零售业务

7、继续亏损，Kirchgrappe的破产也给大银行带来影响。因而近期，尽管经济比预期略有增长，但欧洲银行仍集中精力削减成本，而不是兼并。 由于银行业的不景气，成本收益率指标成为本年度核算指标中最引人注目的指标。新加坡仍保持银行成本最集约的国家，尽管它的成本收益比率已从上年的 38.5上升到43.7，而中东地区则为银行业成本最低地区，平均成本收益比率为44.2。欧盟平均成本收益比率稍有下降，为62.7。美国平均成本收益比率今年略有上升，达到60.4。日本仍是全球银行业成本最高地区，平均成本收入率为74.3。 银行业集中度不断提高，规模和联合仍被银行看好 银行集中度在不断提高。一级资本较去年有缓慢增

8、长，平均增长了3.5，总额达18314亿美元，其中欧盟、美国、日本银行分别占36、24、14的份额。花旗集团连续4年一级核心资本位居榜首，本年度增长了7.2，达到584亿美元，它也因此成为至今世界上最大的银行。花旗银行市场规模巨大，不仅占据了全球前 25强银行一级资本的15.9，也占到全球1000家银行一级资本总额的3.2。全球25强在全球银行业的力量进一步加强，今年，全球25强的一级资本达到 6276亿美元，占全球1000家银行一级核心资本1.831万亿美元总额的34.3，而前两年的比重分别为30.4和 33.1。在前25强中，美国银行业占支配地位，除花旗外，还有其他5家美国银行与去年一样，

9、美国银行业规模是全球之首。日本银行业的兼并重组使全球银行业的排名变动很大，5年前日本有7家银行进入全球25强，但今年下降到4家，显示了银行业加速向大银行集中。其他25强分别是英国(4家)、中国(3家)、德国(2家)、法国(2家)等。随着全球并购浪潮和大银行的扩展，银行集中度提高势头仍将继续。 在资产项目，全球1000强总资产增加了4.6达到396282亿美元，增幅连续 3年超过3，与去年一样，欧盟占44，日、美则分别占18和16。瑞穗以 1.178万亿美元资产规模再度位居榜首，花旗集团以1.051万亿美元名列第二，但以16.5的高速增长紧逼瑞穗。Sumitomo Mitsui排名第三。 花旗银

10、行以2069亿美元的市值再度名列银行市值之首。美洲银行和汇丰控股分别以1094.46和106.01分列第2、3位。 全球银行业利润仍主要来自欧美银行业。欧盟税前利润则占到全球利润总额的约一半，达49。美国银行的平均资本利润率为22.6，欧盟则为16.4。 尽管并购步伐已经放慢，但在近期，追求大而强的银行欲望仍很强烈，合并浪潮继续影响全球银行业结构，世界金融机构无论大小，都在寻求规模和联合。另一方面，全球1000家银行的区域分布趋于稳定，欧盟地区是最大分布区域，拥有 275家银行，美、日分别以211和151家位居其后。美国银行人选数量占到21.1的比重，但一级资本额占到23.8，亚洲银行占15.

11、1数量，资本额占12.57。 全球银行业不景气下，中国、韩国银行业成为亮点 中国银行业继上年度不俗表现后，本年度再次显示突出成绩。银行业的兴衰依赖于其滋养的经济环境。与中国经济在全球经济一片衰退中一枝独秀一样，中国银行业成为全球银行业普遍不景气背景下的亮点。银行家杂志用“中韩的盈利年” (profitable year)作为标题。本年度中国有 15家银行入选，中国工商银行、中国银行、中国农业银行位居前25位大银行之列，深圳发展银行首次挤入排行榜。中国银行业继续占据亚洲(除日本)25强榜首，中国工商银行、中国银行、中国农业银行和中国建设银行分别占据亚洲银行业前4名。四大国有银行占到中国金融资产的

12、70，且业绩不凡，收入上升，坏账大幅度减少。中国银行业的业务重心是扩大零售业务，四大国有银行囊括了去年 90的消费贷款。 虽然中国银行业表现突出，但中国银行业仍有很长路要走，银行规模、综合实力仍待提高，中国15家入选银行一级资本总额仅占全球1000家银行一级资本总额的4.7，而美国占23.8。四大国有银行机构庞大，人均指标都很低，按人均利润，工商、中行和建行分别为1570美元、6490美元和1980美元，而花旗银行和美洲银行分别为7.752万美元和 7.091万美元。不良资产率仍较高，资产结构尚待调整。 韩国在亚洲金融危机以后5年中进行了卓有成效的结构调整，开始结出果实。大多数银行都显示盈利记

13、录。如去年合并韩国住房和商业信贷银行组建的新 Kookmin银行，去年净利润为79000亿韩元。 前景展望 全球经济似乎开始复苏，但并不明显，企业界前景仍不明朗，尤其是美国和西欧经济复苏乏力，使未来年度中，全球银行业总体上仍将不容乐观。根据美国商务部2002年季度经济增长报告，受“911”事件影响，去年美国连续经历了3个季度的GDP增长下降，但第四季度美国的经济增长率上升为2.7，高于原先预测，市场主流因此相信美国经济正在复苏中。但今年以来伴随着股市近期的动荡以及各种各样的公司会计丑闻，以及美国国会预算局最近报告显示，本财政年度美国财政将出现1570亿美元的巨额赤字，无疑将给美国经济复苏带来不

14、利影响。欧洲经济在经历了与“911”以后的经济下滑后，在2002年开始了艰难的复苏。欧元区12国在去年第四季度出现0.2的经济负增长后，在今年第一季度扭转局面，实现了0.3的小幅增长。 表1 2002年世界前25位大银行排名银行名称一级资本资产规模税前利润增资本利润率排名百万美元排名百万美元利润长率排名花旗集团(美)15844821051450218970.73638.8美洲银行(美)2419721162176410117-16.518624.5瑞穗集团(日)34049811178285-11477na926-25.2JP摩根大通(美)43771396935752566-71.47086.8汇

15、丰控股(英)53507486963818064-15.321123.5住友三井银行(日)6299523840281-4867nanana农业信贷银行(日)728876184962412271-33.36618.4三菱东京集团(日)8256735751480-2392nananaUFJ控股(曰)92381512616485-13194nanana中国工商银行10231071552423574019.58203.2中国银行112208523406150131962.67136.7德意志银行122185948092201589-73.96807.8苏格兰皇家银行1321830165199916200

16、24.57431.5第一银行公司(美)1421749422689543800na35518.3BNP巴黎巴(法)7521748772732557804.410229.2从属社团银行(德)1619154106417291365-18.46977.2Wach0via(美)1718999303304522289nanana威尔士法戈(美)1818247353074655485-18.66931.9HB0S(英)1918086244012683814nanana巴克莱银行(英)20180461750540852331.47731.4瑞士联合银行211748267472114005-34.824721.

17、9ABN AMR0(荷)2216942145264503184-26.833618.9中国农业银行23159714526257036na8910.2SantanderCentral24152093331562337348.415826.1ING银行(荷)2515070253907251912-18.851613.2在国际清算银行2002年6月份的季度评论中，Philip Woodridge评论道“在2001年第4季度，全球经济衰退将继续抑制国际银行市场的活力”，“跨国商业信贷增长势头仍将放慢，从第一季度高峰时的14下降到第 4季度的8。银行同业资金转移和美元证券销售增长将使美元市场更为活跃。但

18、是，欧元和日元市场仍将疲软。”尽管总体上银行业仍将下滑，Woodridge对新兴国家给予积极评价，“更令人注意的是，新兴国家银行负债的锐减。” 表2 2002年中国商业银行在世界1000家大银行排名列表一级资本资产规模资本资税前利真实利资本利资本利资产收银行名称排金额(百万国内金额(百万产比率润($m.)润增长润率润率国益率名美元)排名美元)率内排名中国工商银行102310715242354.4174019.53.2140.14中国银行112208524061505.44131962.66.7110.32中国农业银行231597142625706.0836na0.2150.01中国建设银行28

19、1451733340614.35627-37.74.4120.19交通银行9439175808364.85310-2.18.490.38中国光大银行20515147320664.7250-39.43.3130.16招商银行27311228261564.292029.818.340.77中信实业银行29110356362582.8519613.62020.54上海浦发银行31192710210134.4116657.619.230.79中国民生银行3777241482228.8168127.315.060.82福建兴业银行41065912150834.378846.616.550.58广东发展银行4216369237012.765138.78.680.22深圳发展银行49351013145153.516713.113.970.47华夏银行52147011165082.8511124.325.310.67厦门国际银行96175215123012.3511na7100.89分析家认为，经济正在复苏，但由于在很多领域企业盈利前景仍不明朗，银行业也远谈不上乐观。如果日本银行业亏损和美国经济继续不景气，很难期望有较大改观。 第 14 页 共 14 页