酒店行业研究分析报告模版

《酒店行业研究分析报告模版》由会员分享，可在线阅读，更多相关《酒店行业研究分析报告模版（147页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 . 酒店行业研究分析报告- -日期：142 / 147酒店行业研究报告（第四稿）2004年10月目 录正文之前的说明1全文概要2第一章行业背景与环境7本章概要7一、中国旅游业持续快速发展81、国际旅游需求82、国旅游需求9二、中国加入WTO对酒店行业影响101、WTO法律文件规定：国际酒店业进入中国将不再有太大限制。102、西方饭店管理集团全面进入，导致市场竞争白热化103、加入WTO带来的竞争压力促使我国饭店业转型11三、中国酒店业的发展历程111、关键数据：19912002年间中国星级饭店增长112、中国酒店业发展的三个阶段13四、国际饭店集团化发展历程15本章小结17第二章行业市场结构

2、18本章概要18一、多维度的行业市场细分18资料：旅游涉外酒店与星级评定基本情况介绍33二、行业市场结构分析341、畸形的消费市场结构342、行业市场领先者（国际、国）353、行业集中度：国饭店业集团化率不到10%39本章小结39资料：2002、2001、2000中国星级饭店市场结构40第三章、行业供给与需求46本章概要46一、行业总供给46二、行业总需求471、国出行472、国外来华旅游49三、总供给需求状况49本章小结50第四章行业成本与赢利51本章概要51一、全行业不景气，仅有20酒店赢利51二、行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店521、五星级酒店522、经济型酒店53三、酒

3、店行业的成本、定价和收入541、投资成本与客房定价542、酒店收入来源与利润分布553、酒店日常运营成本构成56资料：2000、2001、2002全国星级饭店营收统计57国家旅游局：2002全国星级饭店营收情况57国家旅游局：2001全国星级饭店营收情况59国家旅游局：2000年全国旅游饭店营收情况60一份权威的2004中国饭店业统计显示的2003中国酒店营收状况：62本章小结63第五章行业竞争结构64本章概要64一、盈利分布高度不均衡带来的竞争影响65二、行业中现有企业的竞争651、五星级酒店热风靡全国652、高星级酒店市场争夺向下延伸663、经济型酒店市场竞争一触即发674、各大国际饭店集

4、团在中国市场的扩行动与计划685、国际饭店集团在中国竞争的五大特征72三、行业竞争地区个案：、731、：行业稳健发展，市场基本稳定732、，过度投资带来恶果773、：五星标间跌破四百元77本章小结79第六章行业新进入者的战略分析80本章概要80一、基于行业新进入者特定角度的战略分析流程81二、行业市场的细分方法：三维细分法82三、初选：目标细分市场初步选定（三维市场细分SWOT分析）831、新进入者自我认知与投资策略（简明SWOT分析）832、“地区等级业务“三维市场细分与分析843、初选结论：两个目标细分市场90四、再研究：初选目标细分市场波特模型变型与分析901、二线城市五星级酒店”912

5、、二、三线城市经济型酒店”92五、评价：两个初选目标细分市场分析比较与评价941、波特模型分析结论比较942、“产出投入”分析结论比较953、波士顿矩阵分析95六、结论：“二、三线城市经济型酒店”是最佳投资选择96本章小结97全文结语98附件1、五星级酒店投资再研究100一、中国五星级酒店市场状况1001、波与全国的五星级酒店热1002、过度投资已露端倪：以为例1023、2004年10月下旬全国部分大城市五星级酒店房价1034、从数据看中国五星级酒店市场的特征108二、五星级酒店的投资效益与投资方式1091、投资效益的六个来源1092、投资和管理酒店的六种模式110三、五星级酒店的管理1121

6、、五星级酒店的组织结构1122、酒店从兴建到开业的工作容1133、酒店管理公司的管理模式114四、五星级酒店市场分析1151、市概况1152、现有五星级酒店介绍1163、高星级酒店市场房价现况117附件2、经济型酒店个案资料：如家酒店连锁119一、基本信息1191、集团简况1192、集团Logo、理念、愿景和使命1193、公司背景1204、发展史120二、如家快捷酒店国分布122三、如家快捷酒店的房型与房价124四、如家快捷酒店的经营模式1261、品牌管理：1262、如家酒店连锁为加盟酒店提供的服务127附件3：2002年中国星级饭店统计公报128附件4：2001年中国星级饭店统计公报132附

7、件5：2000年中国旅游饭店统计公报136附件6：2004中国饭店业务统计141附件7：2004全国部份旅游饭店经营情况调查报告144正文之前的说明在进入正文之前，有如下说明。对它们的了解，将有助于更好地阅读正文。一 报告需要回答的问题报告基于一个酒店行业新的进入者的需求角度而进行研究，研究设定回答的问题是：“应当选择哪一个细分市场（子行业）进入”。特殊的角度和问题点，决定了本报告的容和结构，不同于一般的行业研究报告。二 报告服务的对象报告不是面对咨询客户，而是服务于公司部投资决策。三 研究者本人的背景研究者在投资方面拥有经验，但并非酒店行业专家或资深人士四 研究者的研究态度前面几个因素，共同

8、决定了研究者在整个研究过程中所采取的高度谨慎态度。这种谨慎主要体现在以下几个方面：l 高度客观。以统计数据和外部事实资料为依据。有多少数据和资料，做多大的文章。对资料进行严格审视。可印证的资料，才被采纳作为研究报告的容。否则，一般不予采纳或注明仅作参考。l 研究者并非行业专家，关于一些行业事实或者状况的描述，研究者将尽可能地摘用业人士或者媒体的原文。当数据或者事实已经具有充分的说服力，或者数据或事实可以反映出多个方面的信息时（比如同时有正面含义，也可能有负面含义），研究者尽量避免进行任何无根据的主观猜测或想当然的评论、选择或判断。研究者认为让自己充当一个行业专家的角色，贸然作出判断，是不负责任

9、的。l 研究者希望自己尽量做到：1）将高度零散的资料，归纳整理成清晰有序、逻辑贯通的文本；2）通过逻辑推理和数字计算，揭示出更多的数据和资料背后的东西，让结论自然地展现；3）淡化研究者的存在，将更多的判断和结论，留给真正有资格或能力去这样做的人。五 报告的容结构报告全文比较冗长，目录是最好的容结构说明。报告设定了完整、清晰的四级目录，每一级目录均有准确标识容的标题。全文概要在经历了20多年的经济高速增长后，中国拥有了全世界最富有吸引力的旅游业国市场，这给酒店业带来了巨大的发展动力。受市场强劲需求拉动，中国酒店业曾经在上世纪90年代中后期进行整体快速扩，但随后由于扩过度在2000年前后陷入低迷调

10、整。2001年以后，受成功加入WTO的影响，中国旅游业对外开放进一步扩大，同时上个世纪90年代过度扩的后果被市场逐步消化，中国酒店业开始复。2004年，出现了一轮新的酒店投资热潮：国际饭店集团大举进入中国市场，而本土饭店集团也以空前速度跑马圈地。在这样一种背景下，以一个酒店行业新的进入者（战略投资者）的角度，我们对酒店行业进行了研究，得出本报告。本研究报告的基本容框架共分六章，结构如下：全文概要第一章 行业背景与环境第二章 行业市场结构第三章 行业供给与需求第四章 行业成本与赢利第五章 行业竞争结构第六章 行业新进入者角度的战略分析结语附件研究者的基本态度，是以统计数据和外部事实资料为依据，有

11、多少数据和资料，作多大文章。对一个战略投资者而言，这些容，可以支持他作出初步战略性结论。这六章的核心，是“市场”。在市场中赢利，在市场中竞争。所有的行业行为，都集中于市场。所有行业竞争者的战略判断、思维，都通过在市场中可以观察到的行为而体现出来。因此，对市场的分析，是一切战略分析的核心。前面五章，以冷静的事实述以与从事实中可以自然揭示出的结论为主。在最后一章：第六章“行业新进入者角度的战略分析”，集中体现了研究者的分析和判断，为行业新进入者提供一个强有力的战略论证和结论。第一章 行业背景与环境在这一章中，研究者集中介绍了中国酒店业发展的背景与环境状况。首先是旅游业的高速增长，从而对酒店行业产生

12、了强劲需求。中国自改革开放以来持续的高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大的宏观背景下，中国旅游业也同样经历了高速发展。从1991年2002年，外国对中国入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长。旅游国市场也在迅猛增长之中，2002年，全国国旅游人数达8.78亿人次，比2001年增长12.01%。全国国旅游收入为3878亿元，比2001年增长10.11%。国际和国的旅游出行人群，构成了酒店业的主要消费

13、群体。强劲需求促成中国酒店业的快速扩。值得高度关注的是，在经历了2003年SARS造成的全面低迷之后，旅游业和酒店业全面复，2004年16月统计数字显示国际国旅游强劲增长。本章第二节，介绍了中国加入WTO对酒店业产生的影响。在中国加入WTO的法律文本中有如下和酒店业相关的明确对定（参见中华人民国服务贸易具体承诺减让表）：房地产服务部门市场准入限制涉与自有或租赁资产的房地产服务（CPC821）除下列容外，没有限制：对于高标准房地产项目，如公寓和写字楼，不允许设立外资独资企业，但不包括豪华饭店。以收费或合同为基础的房地产服务（CPC822）仅限于合资企业形式，允许外资拥有多数股权第一条容显示，外资

14、在中国利用自有或租赁资产设立豪华饭店是不受限制的。套用第二条条款，允许外资拥有多数股权。同时，在中国加入世贸组织第三年的主要承诺中，和酒店业相关的也有两条：1）“旅行社和旅游服务，允许外资拥有多数股权”2）“特许经营：取消限制”。这两条也显示，以“特许经营”作为主要连锁扩方式的外资酒店集团，在进入中国市场上已经没有太大的限制。本章第三节，对中国酒店业发展历程进行了介绍。报告按照行业历程把中国78年以来的酒店行业发展划分成三个阶段：1）起步学习期七十年代末八十年代；2）扩期调整期：九十年代；3）2000年以后。第一个阶段，是中国开始改革开放，发展经济，酒店业开始蹒跚学步的阶段。以外资酒店的引进为

15、起点，中国酒店业开始了一个模仿学习并快速发展的过程。第二个阶段，中国的酒店行业在经过一段时间的学习和模仿之后，以国家政策支持和国民经济快速发展为背景，进行了快速扩。从19911999年，中国酒店数量从853家增长到3856家。到2000年又猛增到6029（考虑到投资建设周期，2000年增加的酒店，显然是98、99年之前的决策产物）。过度扩的结果是：到1998年，全行业因为供过于求陷入严重低迷，被迫经历艰难调整。第三个阶段，从2000年至今，第二个阶段过度扩的后遗症逐渐被消化，酒店业开始复。2004年，以中国加入WTO之后对于外资的限制逐步放宽并实施国民待遇为背景，外资酒店集团开始大举进入中国，

16、中国酒店业的发展格局为之发生巨大改变。最后，在本章最后一个小节中，还对国际饭店集团化发展历程进行了介绍，他山之石、可以攻玉，这便于报告的使用者更好地把握行业发展的规律。第二章 行业市场结构在这一章中，研究者首先通过自己的研究整理，从五个不同的维度“地区、等级、经营形态、业务特点、所有权方式”，对酒店行业中的各种酒店进行了细分。并对依据多种维度划分的一共8种典型细分市场（商务型酒店、经济型酒店、会议/会展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍类酒店、公寓式酒店、产权式酒店、分时度假酒店）的经营服务特点、定价、发展趋势等方面的情况进行了总结和归纳。在第二节，基于酒店在地区、等级等方面的分布，对行业进行了市场

17、结构方面的分析。正文论述了目前行业市场的畸形结构状况：中高星级酒店多，中低档酒店少。数据显示，三星以上级酒店客房量占到星级饭店总客房量的61.84%，超过一半以上。而二星和一星级酒店仅占星级饭店客房总量的38.16%。这种消费市场的畸形机构，成为经济型酒店热的最好的解释之一。随后，列举了来自国际国权威机构或媒体评出的2001年世界饭店集团20强，2003年中国饭店集团20强以与2004年十大最受欢迎的商务酒店。对行业的国际、国市场领先者，作一个总括式的介绍，从中可以大致了解到国际、国饭店集团的力量格局。第三章 行业供给与需求在这一章，研究者对中国住宿行业以与星级（或相当于星级）酒店的供需状况进

18、行了详细的分析和处理。目前全国住宿行业年度总需求量为25.99亿人天，而总供给量为57.6亿人天，需求/供给比为45.12%。而星级或相当于星级酒店的年度总需求量为13.24亿人天，总供给量为21.4亿人天。需求/供给比为61.9%。这一估算和实际数据的情况基本吻合。第四章 行业成本与赢利在本章中，主要研究了整个行业的经营赢利总体状况。国家旅游局的权威统计资料显示，在各个星级的酒店中，只有五星级酒店是总体赢利的，四星、三星、二星、一星全面亏损。而行业资深人士则称“整个行业只有20的酒店赢利”。这20的酒店除了集中于五星级之外，还集中于另一个热点：经济型酒店。经济型酒店并不属于星级酒店的序列，它

19、以低成本、低房价、高客房服务标准为特点，在市场上获得了巨大的成功。目前的经济型酒店代表（如锦江之星、如家快捷等）年回报率高达20%甚至可能更高。在本章中，还基于各方面资料，对酒店行业的成本、利润和定价进行了一个归纳式的介绍，并基于统计数字对酒店行业收入来源与分布进行了分析。数据显示客房和餐饮是酒店收入的两大收入来源，两项加总占到总收入的80以上，而客房的投入产出效益是餐饮的2.9倍。第五章 行业竞争结构分析行业市场结构和竞争状况分析，是一个战略投资者首要关注的问题。基于这一点，本章对行业竞争结构，进行了全面的分析。第一节：和第三章第二节“行业赢利集中于两个热点：五星级酒店和经济型酒店”以与第十

20、一章第一节“消费市场畸形”相对应，论述了全行业性的盈利分布高度不均衡。不均衡，意味着流动：资本从利润低的细分市场向利润高的细分市场，而新的战略投资者也将瞄准这些利润高的市场由此而带来的，必然是新的竞争。第二节，对五星级酒店和经济型酒店这两个细分市场的竞争进行了介绍。目前国许多大城市出现了五星级酒店热，甚至在这样一个偏远欠发达地区，也传出要建五星级酒店热的消息。而五星级酒店因为其投资额度高、客户集中于市场份额小的高端市场（这让人不能不产生五星级酒店市场投资过度的担心）。而大举进入中国的外资酒店，也把第一目标瞄准了这个市场，和国酒店业经营者相比，他们拥有强大的资金、运作优势。在这样一种格局下，国饭

21、店集团的扩集中于经济型酒店，也就不足为奇。这样做实属一举两得：1）避开了国际饭店集团的咄咄锋芒；2）开辟了一个巨大的利润丰厚的市场。目前国经济型酒店的代表，如家酒店连锁目前旗下酒店数量已达43家，而锦江之星也计划在5年将旗下经济型酒店数量从30家增加到200家。在这个小节中，研究者还介绍了各大国际饭店集团在中国的扩情况。并归纳出国际饭店集团在中国竞争的五大特征：1）国际集团相对于资，具有明显赢利和管理优势；2）国际排名前十集团均已进入中国市场；3）同一个国际饭店集团下的多种品牌全面进入中国；4）扩步伐迅速、投资力度大；5）从一线城市，向二线城市纵深拓展在本章第三节，提供了两个行业竞争的地区个案

22、资料：、。为战略投资者提供一个基本的参照。第六章，行业新进入者角度的战略分析本章是全文的归结，在前面所有对事实的分析和客观描述之后，研究者在本章对新进入者的战略选择进行了分析。首先，对战略分析的流程进行了说明。主要流程分五步：1）确定对市场进行细分的方法；2）根据市场细分方法，对目标细分市场（投资子行业）进行初选（应当超过一个以上，这样可以比较对照）3）对初步选定的目标细分市场进行再研究；4）基于再研究，对备选的目标细分市场进行比较、评价；5）基于评价，得出战略结论。随后，依照此分析流程，研究者利用一系列的战略分析工具，进行了系统的战略性分析。首先，确定了“区域等级业务”的三维市场细分方法；然

23、后，对行业新进入者进行了简明的SWOT分析，得出了对行业新进入者的策略推荐：“避开行业领先者的优势，选择其力量薄弱的地区，进入拥有巨大潜在市场空间的细分市场领域。利用灵活的投资战略和先进的管理理念获得成功”。接下来，研究者基于三维细分方法，对不同细分市场进行了分析。分析得出的结论：1）从地区的维度而言，二、三线城市是最佳投资选择；2）从等级的维度而言，五星级酒店是最佳投资选择；3）从业务维度而言，经济型酒店是最佳的投资选择。至此，研究者得出了两个目标细分市场：五星级酒店和经济型酒店。在前面的基础上，本章的第四节，研究者使用基于经典波特模型的一个变型对备选的两个目标细分市场进行了详细的分析。波特

24、模型分析显示：在五星级酒店市场，投资需求量大，需求不明确，而且现有市场占有者竞争力极强。而经济型酒店，投资需求量小，需求量巨大，而且现有市场竞争者竞争力弱，市场竞争不充分。第五节，研究者基于波特模型分析的结论，对两个目标细分市场进行了比较。同时研究者还通过对数据的分析发现：经济型酒店的“产出投入比”（衡量投资效益的一个指标）远远高于五星级酒店，是五星级酒店的2.25倍。结合这两个方面的分析，研究者利用变型后的波士顿矩阵模型，对目标细分市场进行了评价，结论显示：1）经济型酒店属于明星市场；2）五星级酒店市场则可能是瘦狗型市场或问题型市场。第六节，是全章也是全文的结论，由于它的重要性而单设一个小节

25、。结论：二、三线城市经济型酒店是值得推荐的最佳战略选择。最后，研究者在结语中对研究的过程、体会作了简单的描述。在附件中，还提供了国经济型酒店集团的代表“如家酒店连锁”的详细资料介绍以与其他权威统计资料原文，为战略投资者提供必要的参考。第一章 行业背景与环境本章概要本章对酒店行业发展的一些基本背景和环境，进行了归纳和介绍。中国自改革开放以来持续的高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大的宏观背景下，中国旅游业也同样经历了高速发展。从1991年2002年，外国对中国入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收

26、入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长。而旅游国市场也在迅猛增长之中，2002年，全国国旅游人数达8.78亿人次，比2001年增长12.01%。其中：城镇居民3.85亿人次，农村居民4.93亿人次。全国国旅游收入为3878亿元，比上年增长10.11%。全国国旅游消费支出达3878亿元。国际和国的旅游出行人群，构成了酒店业的主要消费群体，强劲需求，促成了中国酒店业的快速扩。中国加入WTO之后，酒店业对外开放，这对整个行业未来的走向影响深远。研究者对一些外部文章进行了整理和编辑，以提供一个整体上的参考。入世后的种种环境变化，为外资饭店管

27、理集团进入中国提供了一切有利条件。这一基本状况，为2004年以来不断传出的外资酒店在中国的扩计划所证实（参见第二章“行业市场结构”和第五章“行业竞争结构”），这进一步提高了酒店行业的竞争度。但外资进入仍集中于高端市场。在本章的第三节，利用统计数字说明了中国酒店业从19912002年间快速增长的一个基本事实。然后对中国酒店业的发展历程进行了分阶段的介绍。报告按照行业历程把中国78年以来的酒店行业发展划分成三个阶段：1）起步学习期七十年代末八十年代；2）扩期调整期：九十年代；3）2000年以后。第一个阶段，是中国开始改革开放，发展经济，酒店业开始蹒跚学步的阶段。以白天鹅宾馆、中国大酒店、花园酒店这

28、三家外资酒店的引进为起点，中国酒店业开始了一个从新奇不理解，到模仿学习并快速发展的过程。同一时期，中国本土的酒店集团管理公司也开始出现，国家的宏观政策支持也开始成型。1988年，国务院办公厅专门发布了国务院办公厅转发国家旅游局关于建立酒店管理公司与有关政策问题请示的通知，对资酒店实行和外资同等优惠的政策。第二个阶段，中国的酒店行业在经过一段时间的学习和模仿之后，以国家政策支持和国民经济快速发展为背景，进行了快速扩。从19911999年，中国酒店数量从853家增长到3856家。到2000年又猛增到6029（考虑到投资建设周期，2000年增加的酒店，显然是98、99年之前的决策产物）。过度扩的结果

29、是到1998年，全行业因为供过于求陷入严重低迷，被迫经历艰难调整。第三个阶段，从2000年至今，第二个阶段过度扩的后遗症逐渐被消化，酒店业开始复。但2003年的SARS危机，也给酒店行业带来巨大冲击。同时，20032004年，以中国加入WTO之后对于外资的限制逐步放宽并实施国民待遇为背景，外资酒店集团开始大举进入中国，中国酒店业的发展格局无疑将为之发生巨大的改变。在最后一个小节中，还对国际饭店集团化发展历程进行了介绍，他山之石、可以攻玉，这便于报告的使用者更好地把握行业发展的规律。一、中国旅游业持续快速发展统计显示，伴随着中国经济20年来的快速增长，旅游业市场不断扩大，无论是国出游还是海外入境

30、人数，也都经历了同样的快速发展，从而对酒店业产生了强大需求拉动。尤其是98年以后，旅游逐渐成为国休闲娱乐消费热点。1、国际旅游需求入境旅游数据是衡量国外人士对中国旅游市场需求的重要指标。国家旅游局的统计资料显示：1991年2002年，入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长，居世界第一位。2002年，入境旅游人数达9791万人次，比上年增长9.99%。其中：外国人1343.95万人次，比上年增长19.71%；同胞6187.94万人次

31、，增长5.65%；澳门同胞1892.88万人次，增长19.98%；同胞366.06万人次，增长6.35%。15个主要客源国全部实现增长，其中有14个国家实现两位数增长，有6个(泰国、国、马来西亚、菲律宾、日本、印尼)国家的增幅超过20%。其中入境过夜旅游者人数达3680万人次，比上年增长10.96%。国际旅游(外汇)收入达203.9亿美元，比上年增长14.57%。 以下是1991年到2002年共12年间中国入境旅游增长数据表年份入境旅游人数（千人）旅游外汇收入（百万美元）19913335028451992381153947199341527468319944368473231995463878

32、733199651127102001997575881207419986347812602199972796140992000834441622420018901317792200297908203852003年，因为年初开始持续时间长达近半年的SARS而导致旅游业的萧条。但2004年以来，旅游业重现繁荣：2004年1月，我国入境旅游人数累计达万人次，比年和年同期分别增长和；旅游外汇收入达到亿美元，比年和年同期分别增长和；个主要客源国的来华旅游人数与年同期相比全部实现了增长。（数据来源：国家旅游局）2、国旅游需求对于中国旅游业的需求，更大的部分来自于国。2002年，全国国旅游人数达8.78亿人

33、次，比2001年增长12.01%。其中：城镇居民3.85亿人次，农村居民4.93亿人次。全国国旅游收入为3878亿元，比上年增长10.11%。其中：城镇居民旅游支出2848亿元，农村居民旅游支出1030亿元。（数据来源：国家旅游局）另外一个可供衡量国居民对旅游业需求的参考指标，是国民出境游数据：2002年，中国公民出国(境)人数达1660.23万人次，比上年增长36.84%。其中：因公出境654.09万人次，比上年增长26.08%；因私出境1006.14万人次，比上年增长44.87%。年，我国出境总人数达到万人次，首次超过日本成为亚洲出境人数最多的国家。最新数据资料显示：2004年上半年，我国

34、出境旅游市场继续强劲增长。2004年月，我国公民出境人数累计已达万人次，其中因私出境人数达到万人次，占出境总人数的，分别比年和年同期增长和。（数据来源：国家旅游局）出境游的高速增长，充分说明国游客的消费欲望与消费能力都在快速释放，相应的对于国旅游业的需求也在高速增长之中。二、中国加入WTO对酒店行业影响目前中国每年国际国商务旅游市场的消费已达亿元人民币，与法国、德国等欧洲主要国家的水平相当。而加入世界贸易组织，意味着国的旅游市场要向WTO所有的成员国开放，这使中国成为公认的旅游业最具发展潜力的地区，而酒店业也相应地将“门户大开”。1、WTO法律文件规定：国际酒店业进入中国将不再有太大限制。在中

35、国加入WTO的法律文本中有如下和酒店业相关的明确对定（参见中华人民国服务贸易具体承诺减让表）：房地产服务部门市场准入限制涉与自有或租赁资产的房地产服务（CPC821）除下列容外，没有限制：对于高标准房地产项目，如公寓和写字楼，不允许设立外资独资企业，但不包括豪华饭店。以收费或合同为基础的房地产服务（CPC822）仅限于合资企业形式，允许外资拥有多数股权第一条容显示，外资在中国利用自有或租赁资产设立豪华饭店是不受限制的。套用第二条条款，允许外资拥有多数股权。同时，在中国加入世贸组织第三年的主要承诺中，和酒店业相关的也有两条：1）“旅行社和旅游服务，允许外资拥有多数股权”2）“特许经营：取消限制”

36、。这两条也显示，以“特许经营”作为主要连锁扩方式的外资酒店集团，在进入中国市场上已经没有太大的限制。2、西方饭店管理集团全面进入，导致市场竞争白热化入世后，饭店市场完全开放，外资开始大举抢滩中国市场。一些早些时候已经进入中国的酒店集团在力图扩展地盘，如香格里拉集团在不久前完成中国战略布局；而此前在中国发展很小或者从未在中国发展的饭店管理集团如法国雅高、美国速8等都制订了迅速扩的计划。2000年世界饭店管理集团排行前10家圣达特、六洲、马里奥特、雅高、精品国际、希尔顿、最佳西方国际、喜达屋、卡尔逊、凯悦，目前均已进入中国。关于国际饭店管理集团在中国的竞争格局的分析，将在后文中详细探讨。在这里不重

37、复。3、加入WTO带来的竞争压力促使我国饭店业转型随着我国加入WTO，面对全方位开放的旅游市场和不断变化、趋于成熟的旅游消费，饭店业面临两个方面的转型压力。 1从传统管理型向经营管理型转变的压力 入世前，我国大多数高星级饭店属于国有性质，加上长期缺乏真正的市场竞争压力，在很长一段时间，其决策层和领导层没有真正确立以经营为中心的思路，部管理仍滞留在传统管理的阶段，那必然是以产品的高成本为代价的。入世后，面对国外以经营为核心的饭店集团的竞争，为求生存许多饭店管理者都力图改变这一状况，尝试着将饭店向经营管理型转变。2从全面化经营向专业化经营转变的压力 长期以来，我国的饭店管理存在着“大而全”、“小而

38、全”的现象，大量饭店业产品雷同，毫无特色和个性可言。在市场高度细分化的今天，我国大多数的星级饭店还停留在观光旅游饭店的阶段，与国外集团的度假饭店、商务饭店、会议饭店相比，在满足客源个性化、特色化、专业化需求方面，毫无优势可言。三、中国酒店业的发展历程1、关键数据：19912002年间中国星级饭店增长19912002年间中国星级饭店数量从853家增长到8880家，年平均增长21.4%关键数据 1991年全国星级饭店853家 1992年全国星级饭店1028家 1993年全国星级饭店1186家 1994年全国星级饭店1556家 1995年全国星级饭店1913家 1996年全国星级饭店2349家 19

39、97年全国星级饭店2724家 1998年全国星级饭店3248家 1999年全国星级饭店3856家 2000年全国星级饭店6029家 2001年全国星级饭店7358家 2002年全国星级饭店8880家年份酒店数增长率19918531992102820.5%1993118615.4%1994155631.2%1995191322.9%1996234922.8%1997272416.0%1998324819.2%1999385618.7%2000602756.3%2001735822.1%2002888020.7%年均增长率21.4%图示：从1991年到2002年中国酒店数量增长趋势2、中国酒店业发

40、展的三个阶段第一阶段：起步学习期七十年代末八十年代大事记：1、 1978年，复出后抓的几件大事之一，便是“要在全国的大城市建立几个国际水准的旅游饭店（后定为在四大城市建八大涉外宾馆）,以此打破封闭，走向世界。1978年7月，中方开始与霍英东、嘉诚、胡应湘等六大财团与利铭泽、兆基等十大财团洽谈，筹建白天鹅宾馆、中国大酒店和花园酒店。2、 1979年4月，中国第一家中外合作项目白天鹅宾馆的协仪终于正式签署。双方约定，投资总额1亿元人民币。霍英东一方投资1350万美元，由白天鹅宾馆向银行贷款3631万美元，合作期15年（以后又延长五年）。3、 1982年建国饭店捷足先登，引进第一家国际酒店集团（半岛

41、集团）4、 1983年2月6日，白天鹅宾馆正式开业。这是我国第一家自行设计、自行建设、自行管理的现代大型合作酒店。此后，1984年，中国大酒店开业，1985年花园酒店开业。在20世纪80年代，三大酒店每年收入十五六亿元，令酒店业傲视国酒店业群雄。5、 1984年，中国大陆的第一家本土酒店管理公司锦江（集团）联营公司宣告成立，中国酒店业从此步入了集团化发展的探索起步阶段6、 1988年4月6日，国务院办公厅于发布了国务院办公厅转发国家旅游局关于建立酒店管理公司与有关政策问题请示的通知，其中明确规定：中国的酒店管理公司在原则上享受外国酒店集团在中国享受的同等待遇(如：税收减免政策，进口指标优惠，经

42、营自主权，信贷资金支持等)。以鼓励、支持和引导中国酒店业早日创建一批本土的管理公司或酒店集团。此后，一批国饭店管理集团相继成立。7、 1989年为止，共有30余家国际酒店集团落户中国（如：假日、喜来登、希尔顿、香格里拉等）。这些国际酒店集团为中国酒店业带来了现代的管理体制、市场的经营模式、科学的操作方法和规的标准程序，并推动了中国酒店业集团化发展的进程。8、 1988年，国际旅游局制定旅游涉外星级酒店评定标准白天鹅大酒店、中国大酒店、花园酒店这三大酒店是中国酒店现代化发展的起点。从招待所服务到五星级服务，从卖方市场到买方市场，在那个年代给人们带来了天壤之别的感受。它的服务、管理模式，给酒店业乃

43、至整个服务业以巨大的冲击，直接带动了整个服务观念的更新。 三大酒店进行的诸多改革，如物价、用人制度、工资制度、住房制度、管理体制等等的改革，直接带动了全社会的变革。从其创立开始，三大酒店作为中国酒店业的“黄埔军校”，每家酒店输出和培训的数以万计的人才，有如星星之火撒在中国各地，成为了其他酒店的骨干，由此改变了中国酒店业的面貌。 三大酒店创造的经济效益，更堪称是中国酒店业的神话。截至2003年底，白天鹅宾馆实现营业收入57亿元，至1993年已还清投资的全部本息。至2004年，中国大酒店累计营业收入70多亿元，正式开业不到10年已提前还清本息，10年赚回了一个五星级酒店。花园酒店至1997年已还清

44、股东全部投资本息17亿元，累计净利润10亿元。在三大酒店的带动下，在政府行政命令的驱动下和优惠政策的吸引下，中国的高档次酒店纷纷通过加盟国际酒店集团的方式迈出了集团化发展的第一步。然而，中国酒店业也为此付出了昂贵的学费。根据1988年的一份调查报告显示：一座拥有800多套客房的三资酒店，仅上交外方酒店集团的管理费和支付外方员工的工资、福利、探亲、交通的费用每年就高达2000多万元外汇人民币。昂贵的学费使不少的中国专家学者和业人士逐渐意识到组建中国本土酒店集团的必要性与紧迫性。这也导致了国务院办公厅于发布了国务院办公厅转发国家旅游局关于建立酒店管理公司与有关政策问题请示的通知的出台，这一政策直接

45、促成了九十年代中国酒店业的扩期。第二阶段：扩期调整期：九十年代大事记：1、 在政策推动下，一大批以模仿外国酒店集团经营管理模式为特征的中国本土的管理公司或酒店集团应运而生（如：1992年成立的凯莱国际和锦江国际、1994年成立的喜来登管理公司、1996年成立的泰达国际酒店集团和鲁能信谊、1997年成立的金陵饭店集团和酒店管理、1998年成立的建国国际酒店管理、1999年成立的首都旅游国际酒店集团等）。截止到1999年底，已在国家旅游局正式登记注册的本土酒店管理公司就已多达39家。本土的酒店集团凭借其“了解国情”，“占据地利”，“崇尚人和”，“收费适中”，“成本低廉”，“沟通便利”等先天优势，逐

46、渐占领并巩固了中国陆城市和沿海中小城市的酒店市场，并为这些城市的酒店和其它地区的低星级酒店的集团化发展立下了汗马功劳；其中的佼佼者先后闯入了世界三百强之列。2、 90年代是我国饭店业的一个总量扩的年代，也是一个产业升级的年代。总量扩通过两种途径实现的：新建饭店与社会饭店升级为旅游饭店。从1990年1998年，大量饭店改造升级，社会饭店向旅游饭店转化，每年600到800家社会饭店装修升档转变为旅游饭店。低档饭店向中高档饭店转变，其中二星级饭店升档为三星级饭店的数量较大。饭店升级使我国饭店业的接待能力与接待质量都大幅度攀升。这次饭店产业升级过程中服务与管理的升级明显滞后于硬件设施的升级。3、 由于

47、扩过猛导致供给总量过剩，从1996年到1998年饭店总共增加7万间客房，增长56.25%，而客人的增长率为32.9%。其结果是1993年至1998年，全国饭店平均出租率、利润率逐年下降，1998年全行业亏损，全国房价下降了136%，平均出租率下降约3个百分点。1999年，中国酒店业在低迷中进行调整。第三阶段：复新发展期：2000年以后大事记：1、 2003年，继1999年与华亭集团合并后，锦江集团又与新亚集团合并组成“锦江国际集团”，成为中国酒店集团中当之无愧的“老大”2、 2003年19月：中国sars年，中国旅游、酒店业业绩全面下滑。5月下旬，酒店业的经营降至谷底，、等10个城市的酒店平均

48、出租率只有10%左右，同比下降70%。6月份出租率略有回升，也只在30%左右。据行业测算，“非典”给酒店住宿业造成的行业损失约650亿元。Sars过后，才渐渐回升。3、 2003年2月6日，白天鹅宾馆因合作期满回到省政府手中。2004年6月初，中国大酒店中外合作期满，正式回归市。花园酒店，也将于2005年1月1日被市政府收回。4、 2003年2004，携程网和首旅集团合作成立如家快捷集团，一年时间，在全国扩展到19家分店。四、国际饭店集团化发展历程现代酒店集团诞生于二十世纪四十年代的欧美国家，至今已有五十多年的发展历史了。在过去的半个多世纪之中，欧美国家的酒店集团在市场需求和经济利益的牵引作用

49、下，逐步完成了从无到有、从小到大、从单一到多元、从国到国外的成长发展过程，并先后经历了三大发展阶段：第一阶段：区域性发展阶段（20世纪40-50年代）“二次大战”之后，伴随着欧美等国出现的相对持续的和平、稳定、繁荣、发展历史机遇和5天工作制、高速公路与私家汽车的日趋普与，局限在某一国家与其周边地区的休闲度假旅游或商务公干旅游对制度化、规化和标准化管理的连锁酒店产生了强烈的市场需求。1946年成立的“洲际酒店集团”（Inter-Continental）、1949年成立的“希尔顿国际集团”（Hilton International）、1950年成立的“地中海俱乐部集团”（Club Med）和195

50、2年成立的“假日酒店集团”（Holiday Inn）等现代酒店集团都是这一时代的必然产物。此间这些酒店集团扩发展的方向是由其本国或本地游客的批量流向来决定的。哪里本国或本地的游客最多，哪里就有这些跨市、跨州、跨国、跨区经营的现代酒店集团的身影。市场的需求和利益的牵引最终使一大批现代酒店集团应运而生并脱颖而出。第二阶段：跨国发展阶段（20世纪60-70年代）伴随着波音707的问世（1958年）和波音747的大批量投用（1969年），世界各国的民航业在20世纪60-70年代都取得了长足发展。以“波音”与“协和”为代表的高速度、大容量、远距离、低价位的喷气式飞机逐步取代了涡轮机，从而使乘飞机出行逐渐

51、成为大众休闲度假或商务旅游的首选，在欧美国家逐渐普与的带薪年假制度又进一步催生了跨国旅游和跨洋度假的大众旅游消费市场。为了满足国际旅游的市场需求，并使本国出境游客在异国他乡也同样能感受到“家外之家”的温馨、安全与舒适，众多的欧美酒店集团纷纷联姻航空公司，并先后走出国门到本国出境游客流量较大的外国旅游目的地或中心门户城市接管或开设酒店。譬如：美国的希尔顿国际与环球航空公司（TWA）的联姻（1967年），美国的西方国际（WI）与联合航空公司（UA）的联姻（1970年），法国的子午线（Meridien）与法航（AF）的联姻（1972年）等成功案例催生了一大批跨国、跨洲、跨地区经营的国际酒店集团。这些

52、国际酒店集团发展到20世纪70年代末已基本完成了对全球酒店市场（除了社会主义国家之外）的瓜分。第三阶段：整合发展阶段（20世纪80年代至今）伴随着20世纪后期社会主义国家的政治改革和经济开放，以与信息技术和网络平台在各国酒店经营管理业务中的日益普与，那些兼具规模经济和围经济效益的欧美饭店管理集团在基本完成了全球酒店市场的瓜分之后又呈现出整合发展的趋势，即：酒店集团的扩模式逐渐从单一酒店接管向管理公司或酒店集团之间的兼并、收购与联盟的转型。从1981年大都会（Grand Metropolitan）兼并洲际酒店集团开始，这种趋势一直延续到今天。其中最引人注目的莫过于新世界集团（New World）

53、对华美达集团（Ramada）的收购兼并（1989年），英国巴斯（Bass）对假日集团（1989年）和洲际集团（1998年）的收购兼并，以与法国雅高（Accor）集团对6号汽车旅馆公司（Mobile 6）的收购兼并（1990年）。通过重新整合，在全世界围出现了一大批横跨国界、纵跨行业、品牌多元、管理统一的超级酒店集团（如：英国的洲际集团、美国的万豪集团和法国的雅高集团等）。其中，2004年跃居国际酒店集团三百强首位的“洲际酒店集团”（即：前“六洲”）就是通过在2003年成功地收购兼并了美国的“蜡木酒店式公寓集团”（Candlewood Suite）而一举夺魁的，并把连续六年稳坐世界三百强头把交椅

54、的美国圣丹特集团（Cendant）拉下了马。目前，洲际酒店集团是世界上客房拥有量最大（高达535000间）、跨国经营围最广（多达100个国家与地区）、在中国接管酒店最多（多达45家）的超级酒店集团（Mega Group）。本章小结酒店业是旅游业中的一个子行业，所以旅游业的持续高速发展是酒店业发展的大行业背景，旅游兴旺则酒店兴旺。关于WTO对于中国酒店业发展的影响，目前专文很少，大多都是泛泛而论。对于WTO的影响的研究，主要应当从两个方面入手：1）WTO相关的法律条文。这是最根本的依据；2）竞争者行为，以法律政策为基础，竞争者在市场中的行为是可以观测的（这一部分，主要集中于第五章“行业竞争结构”

55、。关于中国酒店业的发展历程，主要是一些数据、事实、事件，为本报告的使用者提供一个完全客观的中国酒店业发展历程的全景。中国的酒店业从78年后开始起步，经历了引进、模仿、扩、调整、再发展等各个阶段。这些阶段不是人为划分，而是行业发展在不同时期所体现出的不同特点而自然呈现出来。在这些冷静的数据、事实、事件之中，包含着一个行业自身的发展规律。数字显示：从1991年到2002年中国酒店数量年平均增长21.4，这一发展速度远远高于同期的国民经济增长率和人均收入增长率。这个现象我们可以从正反两个方面来理解：1）正面，说明行业发展繁荣兴旺、需求很大；2）负面，也许可以洞察到行业整体扩带有相当大的盲目性。这一负

56、面判断，为9699年的行业过度扩带来的全行业低迷所证实。但即便发生了这样的严重低迷，我们也无法否定酒店行业一直在迅速发展的基本事实。所以，对任何事实，都不可能只有一种评价。每个人都可以从不同角度得出不同结论。在酒店行业的发展中，最关键的是一个“度”。行业扩的速度应当和社会对行业的需求保持均衡；在对客观材料的认识和理解中，也有一个“度”，即要看到正面，也要看到负面。国际饭店集团的发展，是中国饭店业发展的一个最好的地图和路标。国际饭店的过去，也许恰恰就是中国饭店的现在和将来。本章最后对这方面容的介绍，也正是着眼于此。第二章 行业市场结构本章概要本章分两个小节：1）多维度的行业细分市场；2）行业市场

57、结构分析。第一节，研究者结合目前市场上通行的一些说法，从五个不同的维度地区、等级、经营形态、业务特点、所有权方式，对酒店行业中的各种酒店进行了细分。并对依据多种维度划分的一共8种典型细分市场（商务型酒店、经济型酒店、会议/会展酒店、旅游度假酒店、青年旅舍类酒店、公寓式酒店、产权式酒店、分时度假酒店）的经营服务特点、定价、发展趋势等方面的情况进行了总结和归纳。同时，每一个细分市场都给出了数家代表性酒店，以便于选择特定细分市场进行后续个案研究。在第二节，基于酒店在地区、等级等方面的分布，对行业进行了市场结构方面的分析。首先，引用业权威人士的言论，论述了目前行业市场的畸形结构状况：中高星级酒店多，中

58、低档酒店少。这种论断得到了来自于中国旅游统计年鉴2003的数据支持。数据显示，三星以上级酒店客房量占到星级饭店总客房量的61.84%，超过一半以上。而二星和一星级酒店仅占星级饭店客房总量的38.16%。这种消费市场的畸形机构，成为目前国经济型酒店热的最好的解释之一。随后，列举了来自国际国权威机构或媒体评出的2001年世界饭店集团20强，2003年中国饭店集团20强以与2004年十大最受欢迎的商务酒店。对行业的国际、国市场领先者，作一个总括式的介绍，从中可以大致了解到国际、国饭店集团的力量格局。最后，是关于行业集中度的介绍。这方面资料很少，但可以断言中国酒店行业的集团化率是非常低的。引用业人士的

59、说法“不到10”，这一论断基本可信。一、多维度的行业市场细分酒店行业的市场，可以从多个角度进行细分。下面是一个多维的市场细分结构：细分方式一次细分二次细分特点与说明按地区一线城市：即中心大城市，如京、沪、穗、渝等少数大城市市场容量巨大。目前最具赢利能力的五星以上级酒店大多集中在这一区域。而整体竞争态势最为激烈的，也在这一区域。二线城市：一般省会与、等一线城市周边发达城市市场容量大，潜力也大。国际酒店巨头的扩展步伐正在向这些次中心城市扩展。三线城市：一般地级市市场容量小，潜力一般。这一区域目前连锁性酒店集团，无论是国际还是国，都没有顾与上。但一般本地酒店已有一定数量，相互之间在低水平上进行竞争。

60、四线县市：县级市市场容量小，酒店数量小，竞争不充分。管理低水平。按等级星级饭店：五星、四星、三星、二星、一星星级的评定，是一个涉外标准。由旅游主管部门负责。未评级饭店无论在哪个星级标准上，都有许多酒店不参加评级。在涉外酒店中，有一半以上酒店没有申报星级。国外许多著名酒店集团投资的最高档的超豪华酒店甚至在经营多年之后才申报星级。而绝大多数非涉外酒店，都不申报星级。按经营形态连锁集团国际连锁酒店集团国际连锁酒店集团在中国存在已经有多年，2004年从动态看，在中心城市与部分次中心城市区域呈现爆发性扩展态势。国连锁国连锁集团以锦江、首旅集团为首，刚刚开始走上快速扩展期。但它们的扩展步伐还仅限于次中心城

61、市以上区域。单体酒店按业务特点综合型酒店一般城市和偏远县市的酒店，大都为综合型酒店。主题型酒店商务型酒店主题型酒店，主要存在于中心城市和次中心城市，以与部分旅游或经济发达地区如、。经济型酒店会议/会展酒店旅游度假酒店青年旅舍公寓式酒店按所有权一般酒店产权酒店产权酒店和分时度假酒店，在国出现时间不长。它与一般酒店的区别在于产权权属。分时度假酒店下面主要从业务特点的角度，对各种不同的主题型酒店的特点作一个简单说明：1）商务型酒店重点提示：中国饭店协会统计：在饭店的接待客人中，商务客约占50%，旅游客约占12%，会议客约占11%，散客为12%。所以，中国中高档酒店的主流，是商务酒店。l 代表性酒店绝大多数中心与次中心城市中的三星尤其是四星以上级酒店，都属于商务酒店。l 经营和服务特点商务，既是一个专业化概念，又是一个高度复合的概念。在高档商务型酒店中，提供的服