SiebelCRM产品模块介绍

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1、Siebel CRM产品模块介绍目录Siebel Cross-Industry - Base Application4Siebel CRM Base4Siebel Cross-Industry - Tools and Servers5Siebel Tools5Siebel Test Automation Interface5Siebel Web UI Dynamic Development Kit (DDK)5Siebel Report Designer Professional6Siebel Report Designer6Siebel Server Extensions for Unix6

2、Siebel Cross-Industry - General Options6Siebel Advanced Market Development Funds6Oracle Secure Enterprise Search (SES)7Oracle Secure Enterprise Search (SES) Connector7Siebel Advisor7Siebel Anywhere8Siebel Campaigns8Siebel Client Sync8Siebel Server Sync - Microsoft Exchange Server9Siebel Collaboratio

3、n (for Microsoft SharePoint)9Siebel Configurator Administration Server10Siebel Configurator Runtime10Siebel Content Publishing10Siebel Contracts10Siebel Customer Content11SiebelCustomer Order Management Administrator Server11Siebel Customer Order Management Administration11Siebel CTI11Siebel CTI Con

4、nect12Siebel Data Quality12Siebel Deal Management13Siebel Dynamic Catalog13Siebel Dynamic Pricer14Siebel Employee Self-Service14Siebel Events Manager14Siebel Forecasting15Siebel Handheld15Siebel HelpDesk Online16Siebel Mobile Connector16Siebel Partner Manager16Siebel Quote and Order Capture16Siebel

5、Quotes17Siebel Remote Client18Siebel Reports18Siebel Signature Capture Tool18Siebel Smart Answer for Employees19Siebel SmartScript19Siebel Store-and-Forward Messaging19Siebel Territory Management20Siebel Time and Expense Reporting20Siebel Wireless21Siebel Satmetrix Exchange Connector21Siebel Cross-I

6、ndustry - Sales Options21SiebelEnterprise Selling Process21Siebel Portfolio Management Process (PMP)22Siebel Proposals & Presentations22SiebelTarget Account Selling23Siebel Cross-Industry - Service Options23Siebel Asset Management23Siebel Automated Discovery23Siebel Automated Service24Siebel Change

7、Management24Siebel Email Response24Siebel Field Service25Siebel HelpDesk Online25Siebel Quality Management26Siebel Smart Answer for Email Response26Siebel Cross-Industry - Field Service Options26Siebel Barcode26Siebel Logistics Manager27Siebel Preventive Maintenance27Siebel Repair27Siebel Scheduling

8、28Siebel Cross-Industry - Marketing Automation Options28Siebel Email/Web Offer Designer28Siebel Email Marketing Server28Siebel Dialogue Manager29Siebel Marketing Resource Manager29Siebel Segment Manager30Siebel Cross Industry - Marketing Server Options31Siebel Marketing Server31Siebel Cross-Industry

9、 - Loyalty Options32Siebel Loyalty Engine32Siebel Loyalty Manager32Siebel Loyalty Member Services Representative32Siebel Cross-Industry - Incentive Compensation33Siebel Incentive Compensation33Siebel Cross-Industry - Customer Portal33Siebel eCustomer33Siebel eSales34Siebel eService34Siebel Web Marke

10、ting34Siebel Loyalty Customer Portal35Siebel Cross-Industry - Partner Portal35Siebel Partner Portal35Siebel Loyalty Partner Portal36Siebel Financial Services CRM Base37Siebel Financial Service CRM Base37Siebel Financial Services - General Options40Siebel Financial Accounts40Siebel Financial Services

11、 Proposals and Presentations40Siebel Call Reports41Siebel Needs Analysis/Applications - Non credit41Siebel Rollup42Siebel Financial Services - General Options for Finance Line of Business42Siebel Collections42Siebel Commercial Banking Loan Approval42Siebel Corporate and Commercial Banking43Siebel Cr

12、edit Origination43Siebel Institutional Sales and Research43Siebel Investment Banking44Siebel Investment Management44Siebel Retirement/Pension Management45Siebel Small Business Banking45Siebel Wealth Management45Siebel Financial Services - General Options for Insurance46Siebel Group Pensions46Siebel

13、Group Policies46Siebel Individual Life and Annuities47Siebel Personal Lines Claims47Siebel Personal Lines Policies47Siebel Insurance Field Service48Siebel Cross-Industry - Base ApplicationSiebel CRM Base产品说明Siebel CRM Base的功能包括Siebel Sales，Siebel Service和Siebel Marketing。机构能部署一个完整的CRM解决方案，涵盖了呼叫中心，销售

14、机构，服务团队和营销组织并且贯穿了整个销售过程。Siebel SalesSiebel Sales提供了独特视角观察销售流程，让专业的销售人员“看”到最好的机会，让销售机构确定具体的行动，更好的把机会变成收益。Siebel Sales中的合同和机会管理使专业的销售人员找到与销售情形最相关正确的信息。Siebel Sales也支持基于团队的销售策略，让整个销售团队更好的发现客户需求，应用最佳的实践，在一个实用的系统的氛围下共享知识。通过Siebel Sales，所有等级的销售机构都能精确的了解问题，分配资源。Siebel Sales使经理能分析销售流程，评估整个销售分销网络的成效。Siebel S

15、erviceSiebel Service提供闭环的服务请求管理，让专业客户服务团队确保客户满意度。Siebel Service包括：服务请求管理，客户管理，资产跟踪，合同管理，活动管理，消息广播，方案管理，全球时区和审计跟踪。通过Siebel Service，客户服务人员能通过广泛的通信渠道实现快速的持续的沟通，这些渠道包括电话、电子邮件、传真、网页、无线消息、IP电话、网络协作和聊天。服务代表变的更高效，支持更多的产品和服务，从而更好的提升客户满意度。Siebel MarketingSiebel Marketing提供了基本的活动管理，客户管理和营销功能。用户能通过直接销售人员，呼叫中心和渠

16、道伙伴设计和管理对外活动。Siebel Marketing也提供了名单管理功能，发展内部名单，导入外部名单，潜在客户管理能通过促销把潜在客户变成合同。Siebel Marketing的回复管理能让营销人员跟踪客户回复并评价活动的有效性。Siebel Marketing包含Siebel Campaigns中的所有活动和报价功能。Siebel Cross-Industry - Tools and ServersSiebel ToolsSiebel工具产品说明使用Siebel工具，开发者团队可共同合作快速地定制Siebel应用程序组的各个方面。 Siebel工具支持的说明的开发途径极大地降低了开发和

17、维护费用，并提供了与未来产品版本的无缝向上兼容性。一旦在Siebel工具内配置了应用程序变化，就可以任何语言部署到任何支持的客户机平台上的Siebel电子商务应用程序中。Siebel工具所支持的一旦配置即可随处部署模型是Siebel多渠道应用程序产品系列背后的允许技术。产品包含直观可视化工具，允许用户配置Siebel用户界面而无须修改HTML。它也包含强有力的自动化和简化常规和复杂变化的向导，扩展了数据模型和确定商业规则。客户可使用VB脚本定义自制程序逻辑和使用嵌入到Siebel工具中的编辑器定义定制的Java脚本。Siebel Test Automation InterfaceSiebel

18、自动化测试接口产品说明Siebel 自动化测试接口提供了一种流畅的程序化方法检验Siebel应用功能。利用此接口，用户可通过简单地创建和维护一个测试库来自动化项目实施过程中的手工系统测试、性能调试等工作。用户可通过Siebel提供了一些简单语法、点击按钮和输入数据记录等方式来创建应用测试脚本，这些测试脚本将与其它第三方“应用测试软件”进行集成使用，“应用测试软件”将可使用这些测试脚本对Siebel应用中存在的Bug、Pitch、配置变化等进行相关检查，并可进行相关的功能测试、性能测试、压力测试等，从而减少系统实施时间，提高投资回报。Siebel在此只提供了相关的自动化测试接口，并不包括“应用测

19、试软件”。Siebel Web UI Dynamic Development Kit (DDK)Siebel界面动态开发包 产品说明Siebel Web UI Dynamic Development Kit是一个快速开发包，能用Siebel Tools的向导动态生成开发对象。网络应用开发者能从一些JSP的样例程序中理解Siebel的数据结构和功能。这个DDK允许Siebel应用开发者集中在商业逻辑上，并为网络应用开发者提供必要的信息，使的他们在不熟悉Siebel应用和开发工具时就能创建UI。这个DDK是一个部署和通信载体，能把Siebel应用开发者和网络应用开发者的职责清楚的区分开。Siebe

20、l Report Designer ProfessionalSiebel专业报表设计器产品说明Siebel Report Designer Professional是一个面向对象的应用，开发者用来设计、建立和分发结构化内容的报告，并在网上传送。开发者首先在Siebel Tools的对象库（.rol）中建立一个报告对象。然后，创建报告对象（.rod）和.rol文件，最后和Siebel库一起编译生成可执行文件。Actuate Basic Language和Actuate Foundation Class Libraries支持扩展的客户化能力。Siebel Report DesignerSiebe

21、l报表设计器产品说明Siebel Report Designer是Siebel Report Designer Professional的补充。商业用户可以设计，建立分发传送的报告。这些报告不需要任何的编程。在Siebel Report Designer Professional中建立的报告能在Siebel eReport Designer修改。报告的设计过程也是一样的。首先在Siebel Tools中创建报告对象库（.rol），然后创建报告对象设计(.rod)，最后和Siebel库编译生成可执行文件。Siebel Server Extensions for UnixSiebel Unix服务

22、器扩展产品说明Siebel Unix服务器扩展为在Solaris或AIX操作环境中运行Siebel程序所需。Siebel Cross-Industry - General OptionsSiebel Advanced Market Development FundsSiebel高级市场发展基金产品说明Siebel Advanced Market Development Funds（MDF）允许把一组项目帐户作为一个伙伴来管理，允许完全的end-to-end商业流程。资金需要pre-approval过程，并对pre-approved的资金完成兑现。在一个典型的MDF/Co-op管理过程中，营销经

23、理建立一个或者多个项目，选择伙伴并分配给相应的自己。这个过程自动为伙伴建立项目帐户，伙伴能收回应收（accrue）资金或收到自由支配的MDF数量。伙伴能在他们收到的资金以外，为营销活动申请的资金。伙伴通过Partner Portal创建一个与项目关联的pre-approval请求，确定这些项目在市场活动中花费的出入，以申请资金。这些pre-approval的请求会转由渠道营销经理批准。营销经理能查看，同意或者拒绝以项目为单位的请求。一旦这些请求批准，伙伴能执行相应的市场活动。在有pre-approval的情况下，伙伴能通过Partner Portal创建兑现请求，让用于市场活动的资金汇入项目帐

24、户。当请求获准，报销的资金就能通过后勤系统支付到项目帐户。Oracle Secure Enterprise Search (SES)Oracle安全企业搜索产品说明Oracle安全企业搜索是Siebel CRM 8的默认搜索引擎。Oracle SES提供统一的安全的搜索定位功能，搜索的范围包括Siebel数据资源（包括Oracle的和非Oracle的），硬盘上的文件，网络服务器上的HTML文档，数据库中的应用数据等等。Oracle SES提供更便利的企业信息访问，同时限制对未授权用户对敏感数据的访问。对于要将Siebel 7.x升级到Siebel 8.0的客户来说，Oracle SES不需要额

25、外的收费。Siebel 8.x不支持高级查找(Hunmmingbird)。注释：摘自报价单：“定价和产品的细节，请参考Oracle Tech报价单。购买v7.8或者更早版本的客户能继续使用高级搜索。联系你的合同商，手工的把她加入订单。”Oracle Secure Enterprise Search (SES) ConnectorOracle安全企业搜索连接器产品说明Oracle Secure Enterprise Search (SES) Connector提供可扩展的爬虫插件（或者连接器）框架，让你查找并标注私有文件集，包括Siebel数据库、Siebel网络、Siebel文件等等。Sieb

26、el AdvisorSiebel销售顾问/建议产品说明Siebel Advisor允许最终用户例如销售代表，呼叫中心工作人员和客户通过网络提出一系列问题，并为顾客推荐最好的产品。Siebel Advisor经常被部署为一个虚拟的销售代表，服务顾问或者向导，她帮助用户决策，根据客户的需求推荐合适的产品，服务，或者活动流程。能部署在网络上，最终用户能直接访问，机构的直接销售人员、呼叫中心或者渠道商也能为最终用户客户提供更精确和一致的推荐。在web上部署后，Siebel Advisor能被用来自动的推荐产品和服务，建议客户的活动流程，产生引导，确保合格和合适的产品。在用于内部使用方面，让雇员在给客户

27、呈现机构信息前，不再需要做转化工作。能为雇员提供指导和建议，帮助他们理解产品和服务的属性和功能。并且，通过需求分析，为雇员推荐cross-sells和up-sells，帮助他们提高销售效益。能使机构集聚产品信息和销售知识，使得产品功能和销售实践的不断更新和修正，不再需要通过销售人员的集中再培训。Siebel Advisor for Customers让最终客户和机构都能从中获利。最终用户通过网络，面对面或者电话的方式享受了更好的服务，机构实现了客户关系的发展和维持，扩大了市场占有率，增加了渠道和销售的效益，拓展了销售渠道。Siebel AnywhereSiebel任何地方产品说明Siebel

28、Anywhere为Siebel移动终端分发和安装升级包。你能使用Siebel Anywhere为你Siebel 服务器分发和安装升级包，或者分发SRF变化，客户端配置的变化，和数据库模式的变化。Siebel CampaignsSiebel营销活动产品说明Siebel营销活动使得营销专家能够制定和管理各个直销、呼叫中心和渠道伙伴简单的营销活动。Siebel营销活动提供列表管理能力，以便确定内部目标联系列表，并由外部文件加载列表到Siebel数据库中，或从购买的列表或从Dun & Bradstreet数据。Siebel营销活动响应管理使得营销人员能够跟踪客户响应，并评价营销活动效果。Siebel营

29、销活动也包括可能客户管理和可能客户促销。Siebel营销活动一般与Siebel销售、Siebel 呼叫中心或Siebel 伙伴经理一道购买。最常见的部署是在电话营销或电话销售环境中，为现场销售队伍证明线索或达成交易。Siebel营销活动也用在服务环境中，以执行客户满意营销活动。Siebel营销活动通过Siebel UI形式的标准查询实现了目标列表的建立，这与Siebel营销管理器不同，后者针对Siebel电子商务应用程序内部或外部任何数据提供更为高级的细分。主要功能对直销、呼叫中心和渠道伙伴的营销活动管理、响应管理和列表管理Siebel Client SyncSiebel客户端同步产品说明Si

30、ebel Client Sync是一个基于客户端的同步解决方案。她允许用户把合同和客户从Siebel导入Microsoft Outlook、Lotus notes、掌上电脑或者GroupWise，允许Siebel和Microsoft Outlook、Lotus notes、掌上电脑或者GroupWise间的日历和事件同步。这个产品经常被作为Siebel CRM基础的附属销售。她能让Siebel数据被用于最流行的个人信息管理应用。Siebel Client Sync使用请求式的同步模型：用户必须初始化一个同步对话。Siebel Server Sync - Microsoft Exchange S

31、erver产品说明Siebel Server Sync-Microsoft Exchange Server（SSSE）在Microsoft Outlook和Siebel应用间共享所有的客户信息。在最终用户制定任务名单，计划会议，或者记录新联系人时，SSE提供灵活的实时的客户洞察力。她能使Oracle Siebel应用成为所有客户信息的中心，她包括了：一个基于服务器的同步引擎，同步Siebel应用和Microsoft Exchange的约会日历，联系人，雇员，任务，并且这个同步是双向实时的。这个服务器组件包括在专门的Siebel 服务器中；管理员不需要在他们的Microsoft Exchange

32、服务器中安装任何的组件来实现这一功能。在Siebel应用中访问Microsoft Outlook日历（内置的Microsoft Outlook Calendar）。用户能通过Siebel主页或者Siebel日历屏幕访问Microsoft Outlook日历。内置的Microsoft Outlook Calendar（EOC）是一个功能完善的Microsoft Outlook客户端。用EOC创建的约会记录自动的传递给Microsoft Exchange，并通过SSSE写入Siebel数据库。用户能在任何的Siebel Campaigns视图中操作这些记录。一个Microsoft Outlook的

33、插件，允许我们连接到Outlook联系人，任务和约会，用户在Outlook用户界面中提交的机会和服务请求。一旦用户对Microsoft Outlook记录建立了Siebel链接，他们就能在Siebel应用程序直接操作与这些记录相关的客户。Siebel Collaboration (for Microsoft SharePoint)Siebel协作产品说明Siebel Collaboration能使雇员，伙伴和客户更有效的通信，在销售和服务过程中管理非结构话的活动。Siebel Collaboration的用户能创建一个与机会和服务请求相关的共享团队空间。分散在各个部门（比如工程，产品和财务）的

34、用户，能被邀请到同一个团队空间，参与讨论，共享和事务有关的文件。Siebel Collaboration的用户能用内置的Microsoft Sharepoint接口访问团队空间视图。团队空间包含机会或服务请求的信息和等级信息，即时通讯工具，论坛，文档图书馆以及一些活动项目。Siebel Configurator Administration Server产品说明Siebel Configurator Administration Server选件能使产品管理员在客户化的产品组件之间定义限制规则。这使买家或选择产品的用户，不能选择属性不相容的组件，确保订单是可行的，并满足所有产品的相关策略。她能

35、呈现相关的up-sells和cross-sells机会，提高平均销售水平。她能提供综合产品模型，包括向导工具，协助用户创建高级规则和工具，用以发展和部署复杂产品。她能横跨所有渠道工作或者作为服务提供，因此顾客能在网上自行使用，或销售人员能和顾客一起使用，或作为一批有效服务。Siebel Configurator RuntimeSiebel运行配置器产品说明Siebel Configurator Runtime能让最终用户在接受最少培训的条件下，创建有效的命令，查询有大量可选组件和属性的最复杂的产品。Siebel Configurator Runtime for Customers通过订单的形式

36、达到最佳的可用性，该订单根据产品的特性由一系列标准的组件（例如文件框、下拉框、单选框和复选框）组成。当用户完成所有选项后，可用的选件和属性在用户界面端自动更新，确保生成一个有效的配置。同时所有选项会进行复杂的逻辑测试，以确保每次的配置都是完整有效的。Siebel Configurator Runtime是Siebel订单获取工具的一个集成组件，并且她被集成到了Siebel Dynamic Catalog，合格性，兼容性，促销，复合产品有效性，基于资产的订单以及动态定价等模块中。注释：如果需要执行强制规则，您必须购买Configurator Constraints选件。Siebel Conten

37、t PublishingSiebel内容发布产品说明Siebel Content Publishing能使最终用户在不了解HTML的情况下，把内容发布到整个机构。她提供两种不同的内容传送方式：同步（基于新闻的）内容传送，需要预先设定时间表；异步（基于网页的）内容传送，传送到能被雇员访问的主要企业网页。发布和阅读的雇员都必须有这个模块的许可证。Siebel ContractsSiebel合同产品说明Siebel Contracts是一个全面的销售和服务合同管理系统，包括分级维护，维修服务，usage-based商品、租务和租约。Siebel Contracts支持完整的合同周期，包括合同的创建，

38、审核，签署，执行和遵守，补充，利润分析和重新商谈等。Siebel Contracts跟踪销售合同和服务协议的细节。Siebel Contracts允许销售和服务代表确保客户得到合同规定相应等级支持，产品和定价。权利确认自动找出所有相关的协议，通过客户服务日历上的事件安排计算时间，验证协议列出的产品、服务和价格的有效性。Siebel Contracts和Siebel Pricer无缝的工作，处理复杂的基于规则的（rule-based），基于资产的(asset-based)或者混合模型(matrix-based)的定价，和Siebel Configurator一起使用时，她能通过选项、属性和服务增

39、加或者减少定价，处理多级产品定价。Siebel Contracts和Siebel Customer Order Management Administration集成，能提供基于合同的产品选择，报价和订单的定价，为报价和订单创建一键合同。Siebel Customer ContentSiebel客户内容产品描述Siebel Customer Content收集来自于非销售、服务和营销机构等外部客户机构的CRM信息。Siebel Customer Content允许所有公司雇员更加以客户为中心。Siebel Customer Content产生一些动态的，个人化的客户和竞争者简报。SiebelC

40、ustomer Order Management Administrator ServerSiebel 客户订单管理服务器 产品说明Siebel 客户订单管理服务器能够管理与客户订单相关的数据，包括产品、产品分配、兼容性规则、定制化产品、产品促销优惠、产品推荐、价格列表、总量折扣、报价调整属性、定制化产品定价、合法性规则、运费等，将这些数据整合起来，在相关约束规则、工作流的控制下保证订单的有效执行。提供了报价和订单的合法性检查规则、审批工作流的灵活定义功能，保证报价、订单合法快速地完成，提高订单执行的高效性。Siebel Customer Order Management Administra

41、tionSiebel 客户订单管理管理员产品说明Siebel Customer Order Management Administration Server的一名额外named用户。购买Siebel Customer Order Management Administration Server会有三个管理员用户。Siebel CTISiebel CTI产品说明Siebel CTI（Computer Telecommunication Integration）提供全面的基于客户、员工、渠道和服务等级协议信息的集成拨入、拨出和转移呼叫，确保每次客户交互都最有成效。Siebel CTI帮助减少电话时

42、间，提升客户亲密度。她支持和主流CTI中间件提供商的架下（off-the-shelf）集成，通过众多的自动电话分发器（ACD）提供集成的电话处理，电话跟踪，自动化推荐功能。Siebel CTI包括Siebel Adaptive Communications API，她是一个利用了Siebel CTI的属性框架，并为中间件提供商，系统集成商，实施顾问和集成了第三方中间件应用的客户提供支持。Siebel CTI ConnectSiebel CTI连接器产品说明Siebel CTI Connect是基于单个或者多个呼叫中心的功能完善的CTI中间件解决方案。这些呼叫中心验证和集成了Siebel CTI

43、。因此，Siebel CTI Connect使多个呼叫中心快速连接成为一个整体，使用电话路由直接和Oracle Siebel Business Applications集成，并利用Siebel CTI的优势。Siebel CTI Connect让客户不在需要单独购买一个CTI中间件产品来实施Siebel CTI解决方案。Siebel CTI Connect包括Intel/Dialogic CT-Connect中间件和Oracle-developed Adaptive Communications API driver。Siebel Data QualitySiebel数据质量产品说明Siebe

44、l Data Quality强调机构对实时和批处理数据质量处理的需求。她帮助机构确保客户数据的精确性、一致性和统一性。因此，机构能得到一个一致的客户视图，降低操作成本，提高在Oracle Siebel Business Applications的投资回报率。Siebel Data Quality提供了一个视图，允许用户实时的或者以批命令的方式，在数据录入和修改过程中匹配和提取联系人、潜在客户和客户数据。购买了Siebel Data Quality Server认证后，Siebel Data Quality允许机构识别重复潜在客户，联系人和客户记录，通过实时或者批处理的方式，而不需要其他第三方的

45、软件。在实时模式中，当一个用户添加一个新的潜在客户，联系人、客户记录，或者保存一个已有记录的改变时，可能的重复信息能实时的呈现在客户面前，让客户挑选已有的正确客户信息记录，以避免创建重复的记录。Siebel能以批处理的模式运行，用户能根据匹配度和其他客户信息识别重复和可疑重复。一旦批处理的过程完成，用户能合并重复记录。这个产品不能自动合并潜在的重复记录；合并重复记录必须手动的或者通过用户配置自动的执行。每个Siebel Data Quality的命名用户都包含了一个Siebel Data Quality Universal许可证。标准化和精简化客户数据需要使用支持Siebel Data Qua

46、lity统一连接器过程的第三方数据质量软件。如果客户么有Siebel Data Quality Matching Server的许可证，客户必须使用认证的第三方数据质量软件做匹配。Siebel Data Quality统一连接器是一个使用Unicode商业服务，她包含了Siebel Data Quality的每个许可证。通过Siebel Data Quality统一连接器，Siebel事务数据库中的客户数据能在实时模式或者批处理模式下匹配和精简。Siebel Data Quality统一连接器只能与被认证的数据质量软件提供商的第三方软件一起工作。例如，某地有一个庞大的客户资源，她是通过电话营销

47、和呼叫中心建立起来的。营销团队想要从一个成功营销运动的外部名单加入一些新的联系人。评估完客户数据后，公司发现质量或者数据是值得怀疑的。营销团队认为许多记录包含了不完全的地址和客户数据。这些数据的管理团队可以在批处理模式下使用Siebel Data Quality，以创建精确的客户数据集。为了支持持续的数据质量，Siebel Data Quality能被电子营销和呼叫中心员工使用，确保数据的精确。最后，Siebel Data Quality能被用来检测未来潜在客户的重要性。Siebel Deal ManagementSiebel交易管理产品说明Siebel交易管理帮助用户有效的商议价格，无论是在

48、报价还是在订单时。交易管理有四个积分功能：价格推荐和评分：在购买场景中为用户提供简单的价格引导。市场和利润性分析：为用户提供分析，包括类似客户和交易的价格，与该客户的历史交易和价格瀑布分析等等。价格策略增强： 与Siebel订单和报价集成，增强公司折扣的指导。自动审批和工作流： 通过Siebel工作流管理和审批交易流程。Siebel交易管理集成进了Siebel报价和订单获取，改模块需要动态报价器作为部分实现。Siebel Dynamic CatalogSiebel 动态产品分类产品说明Siebel 动态产品分类使用户在报价和订单处理时能够对产品进行有效选择，主要功能有：a. 在多层产品分类中进

49、行灵活钻取，方便产品选择b. 根据产品价格和属性快速查找产品c. 从订单模版中选取产品d. 从原有的订单中选取产品e. 根据产品选择，自动推荐其它交叉销售、增值销售产品信息f. 根据产品选择，自动提示相关市场营销信息Siebel Dynamic Catalog以sales-context-driven的产品选择和配置经验，提供客户为中心（customer-centric）的产品和分类管理。Siebel Dynamic Catalog能使企业在Oracle Siebel应用中定义和描述她的产品和服务内容。她存储了企业中的产品和分类信息，这些信息可能来自于渠道和客户接触点，来自SOA支持的用户界面

50、层，来自Siebel本身的高度交互的用户界面，或者是一个可用的服务。Siebel Dynamic Catalog也能使企业在从试验到生产的过程中，测试，验证和部署产品信息。部署的产品信息能增强交互性，所以用户能看到产品，并卖给面前的顾客。Siebel Dynamic Catalog也允许用户配置产品，并确保用户的产品配置或其他销售策略的产品选件和属性是完整的，精确的和有效的。Siebel Dynamic Catalog是一组功能的集合，使得所有产品选择机制在用户访问时都是一致的，减少了用户选择产品和订单时用于查找，浏览分类、配置、偏好、资产和建议的时间。Siebel Dynamic Price

51、rSiebel动态报价器产品说明Siebel Dynamic Pricer使机构能计算和分割各种定价，她提供一个强大的、智能的执行框架管理高度有针对性的、复杂的定价规则。Siebel Dynamic Pricer把这些规则用于用户建立报价、订单和协议的过程中。在以服务为导向的潮流中，运用这些规则也有利于实现公司商业应用的一体化。通过自动运用机构的定价规则，Siebel Dynamic Pricer确保客户收到精确的，有针对性的定价。定价的细节可以查看定价和调整清单。Siebel Employee Self-ServiceSiebel员工自助服务产品说明Siebel Employee Self-

52、Service允许用户通过网络完成人力资源和其他的self-service。这些服务包括个人数据的改变（地址，电话和姓名）或者个人行动（调动，升职等等）。人力资源总监也可以用图形编辑器建立和编辑self-service流程，例如批准的序列和流程。雇员能递交self-service批准请求并跟踪请求的状态。Siebel Events ManagerSiebel事件管理器产品说明Siebel Events Manager是一个全面的事件管理解决方案。她能管理一系列例如专题研讨会、产品示范，贸易展销、大会、网络研讨会、运动会等等。她支持整个事件的生命周期，从计划到注册，从执行到分析。Siebel E

53、vents Manager允许机构创建可行的营销事件，产生和建立品牌价值。Siebel Events Manager由两个主要产品组成：一个面向雇员的应用，包括计划、管理和执行事件，预先配置的并且可配置的事件网站，支持在线注册、支付、事件选择和过程管理。一个预先建立的分析应用，用Oracle BI CRM Application - Marketing Analytics，监视和评估事件的营销效果。Siebel ForecastingSiebel 预测产品说明Siebel预测实现机构各个渠道、伙伴和业务部门的精确收入管理。模块收入视图提供了确定详细收入行项目和与客户、机会、协议、产品、雇员、伙

54、伴和项目相关的安排的收入流能力。收入数据可实时查询，以便分析最新的当前市场需求、定价、费用和利润或相对于计划的实际收入。随模块提供了概括的制图能力，以便通过类型、级别、销售阶段、期间、产品等收入进行即刻分析。Siebel预测也允许连续捕捉机构随时间收入，以便通过预测视图进行历史参考和时间序列分析。预测模块支持多个预测系列、确定的参与者可视性、定制期间确定、多维查询和多预测分析。模块支持矩阵式销售机构复杂预测需求。预测查询自变量和数据参数为预测管理视图中每个预测系列而建立。对可以建立的预测系列数量没有限制。每个系列可以被给予实际上不受限制数量的日期，这由系列间隔时间设置来确定如每天、每周、每个月

55、等预测可基于这个时间间隔运行。对于每个安排的预测可以设置唯一的收入日期范围。管理员可在系列查找规格字段中轻松地设置查询规则，这些字段允许多种预测，如按产品、产品系列、类型、级别、销售阶段或销售部门。根据商业过程要求由汇总或详细收入滚动模式选项进行选择。并且支持多个调整方法，或者在综合水平或者在细节水平，经理调整被保存并与上级共享。Siebel Handheld产品说明Siebel Handheld产品线中有两个水平的掌上移动应用和三个垂直产品（会在产品百科全书的行业篇中描述）。每个服务都有不同的目的，并且每个掌上设备只能部署一个应用。每个都是功能齐备的、非连接的客户端，有自己的过滤器和同步能力

56、，包括支持存储转发和签名捕捉。随着存储和转发的实现，异步查询能访问应用本地数据中没有的企业服务器中的数据。这个应用在众多移动外围设备的肖像和风景（portrait and landscape）模式下支持Microsoft PPC和WM5平台。这个应用能用Siebel Tools或者COM的设备集成接口配置和扩展。Siebel Handheld应用包括：Mobile Sales销售代表能使用Siebel Handheld销售记录联系人和客户信息，管理机会，安排销售活动，查看产品和定价信息，提供报价和订单，创建费用报告。除此之外，销售管理者和销售经理能客户化软件以适应当前业务的需求。Mobile

57、Field Service现场服务工程师能使用Siebel Handheld服务提供闭环的现场服务，包括管理货物目录，产生订单，打印发票，使用Siebel签名捕捉能力捕捉签名。Siebel Handheld应用和Siebel移动网络客户端不同（非链接的笔记本电脑），Siebel Handheld使用一组选定的视图、适应更小的屏幕尺寸，更小的内存容量。注释：在生命科学和消费品行业，请参考Industry Applications for Handheld applications。Siebel HelpDesk Online产品说明Siebel HelpDesk Online自动生成事件和问题管

58、理的最佳实践。最佳实践包括支持整个事件解决过程，尽快的恢复服务并用合适的事件解决代码归类。问题管理通过找到问题的原因，防止重复的事件。Siebel Mobile Connector产品说明Siebel Mobile Connector是一个基于标准的API接口，从一个优化的Siebel应用传递格式化的XML，用以开发附加的声音，无线和其他应用。这个产品给调用她的应用一个XML格式用户接口和用户数据定义。Siebel Partner Manager Siebel合作伙伴经理产品说明伙伴经理使员用户能够管理渠道和联盟伙伴作为扩展的销售、市场营销和服务队伍。伙伴经理包括Siebel销售和Siebel

59、服务的所有功能，加上特定的伙伴管理功能，如伙伴管理、市场开发资金管理、使用唯一的伙伴屏幕和视图计划、组织和管理伙伴关系。Siebel 伙伴经理授权渠道经理通过一个平台管理所有伙伴交互，并获得伙伴社区的完全可视。Siebel 伙伴经理是一个全功能的应用程序，允许品牌所有者机构内的伙伴经理通过伙伴工作情况衡量和分析高效地管理整个伙伴生命周期管理过程聘用、注册、概况、认证、联合计划、执行。Siebel 伙伴经理使得机构能够最大化产生所有销售和伙伴渠道能力的收入。它提供对多个合伙模型的支持，包括：转售商、经纪人、经销商、代理、销售商、服务供应商、联盟伙伴、原始设备制造商等。设计用于与Siebel伙伴门

60、户协同工作。Siebel Quote and Order CaptureSiebel 报价与订单捕获产品说明Siebel报价使得雇员（如销售管理员、呼叫中心代理、现场服务代表和渠道经理）能够每次产生正确的报价，不论正在出售的产品和服务的复杂性如何。与其它Siebel应用程序（Siebel销售、Siebel 呼叫中心、Siebel服务和Siebel PRM）一道使用，Siebel报价允许公司捕捉报价并正确定价。用户可快速准备准确的报价，以便提交给客户。Siebel报价为用户提供一个报价仪表板，以便为客户捕捉报价。用户可以快速地给报价添加一些项目如产品和服务，并确定价格以及税费和运费。对于产品选择

61、，一些特征如模板和快速添加允许快速和方便的选择经常订购的商品；对于附加的产品选择方法，Siebel报价也与Siebel销售目录和Siebel顾问集成。若要确认报价，用户可进行信用调查、检查ATP（承诺能力）和送达报价以便获得批准。为检查产品可用性，Siebel报价实现对外部“承诺可能性（ATP）”引擎的呼叫，检查按要求的交付时间下订单时能够交付的商品的数量。支持几个支付方式（如支票、信用卡、电汇、现金和购货订单）。在提交报价后，用户可查询报价、更新报价或修改报价。此外，Siebel报价支持与后台系统的集成。主要功能g. 允许用户建立报价并正确定价。h. 允许快速生成报价并提交给客户批准。i.

62、一旦报价被接受即转换报价为订单。j. 与Loyalty Member Services Representative、Loyalty Customer Portal、Loyalty Partner Portal集成将实现积分兑换、购买产品等Siebel QuotesSiebel报价产品说明Siebel Quotes能使雇员，包括销售代表，呼叫中心人员，现场服务人员和渠道经理，产生正确的报价，无论出售的产品和服务多么复杂。用户能迅速准备对用户的报价，加速潜在客户向客户的转变。报价模块设计为销售机会的延伸和销售周期的一个步骤，允许从机会中产生报价，用户查看和同意后转化为订单。用户能在报价或者订单中

63、加入产品或者服务，并完成定价，定价中包括了税收和运费。Siebel Quote and Order Capture集成了Siebel Dynamic Catalog，Siebel Dynamic Pricer，Siebel Configurator Runtime和Siebel Advisor，提供更加高级的产品选择和有效性验证方法。为了使报价和订单有效，用户能使用信用检查，检查ATP（Availability to ATP），然后等待报价的批准。为了检查产品的有效性，Siebel Quote and Order Capture用调用外部的ATP引擎，并在发送前检查产品的数量是否可用并确认发送。支持支票，信用卡，转账，现金和购买订单等多种支付方式。Siebel Quotes包含了支持支付流程和税收服务的税率计算器。当报价和订单递交后，用户能查询，更新和检查。Siebel Quotes支持和后请系统的集成。Siebel Remote ClientSiebel远程客户端产品说明Siebel Remote Client能使移动雇员在一台不联网的电脑上，通过浏览器使用Siebel Business Applications的操作会保存在本地。Remote Web Client和服务器端的Siebel Remote协同工