我国果汁饮料行业市场调查报告

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1、2008-2010年中国果汁饮料市场调查与产业投资分析预测报告北京迈洛国际经济信息中心2008年4月出版报告目录图表目录第一章 果汁饮料行业发展环境分析第一节 国内宏观经济环境一、GDP历史变动轨迹进入新世纪以来，中国经济由上世纪九十年代中期的快速增长，逐渐步入平稳增长态势，GDP增速基本保持在9%左右，其中2004年的增速相对较高，主要是房地产的高速发展推动了经济的较快增长，2005年有所回落，但是2006年中国GDP依然保持较快增长态势。2007年我国国内生产总值(GDP)为246619亿元，比上年增长11.4%，加快个百分点，连续5年增速达到或超过10%，居民消费价格指数(CPI)上涨4

2、.8%，涨幅比上年提高个百分点。其中，一季度增长11.1%，二季度增长11.9%，三季度增长了11.5%，四季度增长了11.2%; 分产业看，第一产业增加值28910亿元，增长3.7% ；第二产业增加值121381亿元，增长13.4%；第三产业增加值96328亿元，增长11.4%。2007年我国国民经济保持平稳快速发展，呈现出增长较快、结构优化、效益提高、民生改善的良好运行态势。 数据显示，2007年我国消费价格上涨较快，房屋销售价格上涨较多。全年居民消费价格上涨4.8%，涨幅比上年提高个百分点(12月上涨6.5%)，其中，城市上涨4.5%，农村上涨5.4%。分类别看，食品价格上涨12.3%，

3、拉动价格总水平上涨个百分点；居住价格上涨4.5%，拉动价格总水平上涨个百分点。去年全年粮食总产量达到50150万吨，比上年增产350万吨，成为历史上第4个高产年。全年规模以上工业增加值比上年增长18.5%，加快个百分点。39个工业行业全部实现盈利。全年全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长24.8%，加快个百分点。全年房地产开发投资25280亿元，比上年增长30.2%，加快个百分点。全年社会消费品零售总额89210亿元，比上年增长16.8%，提高个百分点。全年城镇居民人均可支配收入13786元，扣除价格因素，实际增长12.2%，加快个百分点。农村居民人均纯收入4140元，扣除价格因素，

4、实际增长9.5%，加快个百分点。当前经济运行中一些体制性、结构性矛盾依然突出，特别是国际收支不平衡，食品价格涨幅过高，节能减排压力仍然很大。下一阶段，要继续坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，不断加强和改善宏观调控，切实贯彻落实好中央的各项方针政策，着力调整结构、转变增长方式和深化改革，力争实现国民经济又好又快发展。 图表 1、 20002007年中国GDP变动情况全国GDP（亿元）增幅%2000年2001年2002年2003年116694102004年1365152005年1823212006年2007年246619数据来源：国家统计局图表 2、 20002007年中国GDP曲线分析数据来

5、源：国家统计局二、固定资产投资历史变动轨迹 近年来，在宏观经济政策的引导和推动下，我国固定资产投资基本保持了稳步增长态势，同时，影响投资增长的因素发生了较大的变化。2007年，国民经济继续保持平稳较快发展。针对经济运行中的突出问题，党中央、国务院审时度势、不失时机地出台了一系列宏观调控政策措施，有效地避免了经济运行由偏快转向过热，经济社会发展实现了“十一五”的良好开局。1、去年全年粮食总产量达到50150万吨，比上年增产350万吨，成为历史上第4个高产年。全年规模以上工业增加值比上年增长18.5%，加快个百分点。39个工业行业全部实现盈利。2、全年全社会固定资产投资137239亿元，比上年增长

6、24.8%，加快个百分点。其中，城镇固定资产投资93472亿元，增长24.5%，回落个百分点（12月份14160亿元，增长13.8%）；农村固定资产投资增长21.3%。在城镇固定资产投资中，分地区看，除中部地区固定资产投资增长33.1%，加快个百分点外，东部地区和西部地区分别增长20.6%和25.9%，分别回落和个百分点。全年房地产开发投资25280亿元，比上年增长30.2%，加快个百分点。全年社会消费品零售总额89210亿元，比上年增长16.8%，提高个百分点。3、全年城镇居民人均可支配收入13786元，扣除价格因素，实际增长12.2%，加快个百分点。农村居民人均纯收入4140元，扣除价格因

7、素，实际增长9.5%，加快个百分点。第一产业增加值28910亿元，增长3.7% ；第二产业增加值121381亿元，增长13.4%；第三产业增加值96328亿元，增长11.4%。图表 3、2007年我国产业固定资产投资情况投资额（亿元）同比增长（%）第一产业 289103.7%第二产业12138113.4%第三产业9632811.4%数据来源：国家统计局从行业看，煤炭开采及洗选业投资908亿元，同比增长22%;石油和天然气开采业投资1081亿元，增长10.5%；非金属矿制品业投资1621亿元，增长49.6%;黑色金属矿冶炼及压延加工业投资1499亿元，增长12.9%；有色金属矿采冶炼及压延加工业

8、投资741亿元，增长29.2%;电力、热力的生产与供应业投资4607亿元，增长11.5%；铁路运输业投资1193亿元，增长3.4%。图表 4、2007年我国行业固定资产投资情况行业投资金额（亿元）同比增长（%）煤炭开采及洗选业90822%石油和天然气开采业108110.5%非金属矿制品业162149.6%黑色金属矿冶炼及压延加工业149912.9%有色金属矿采冶炼及压延加工业74129.2%电力、热力的生产与供应业460711.5%铁路运输业11933.4%数据来源：国家统计局从区域情况来看，东部地区的城镇投资比重仍然最大，占52.5%，但较2006年同期相比回落了个百分点；而在中部地区、西部

9、地区的城镇投资比重分别为24.4%、22.2%，分别较2006年同期相比上升和个百分点，由此看出国家正在逐渐加大对中、西部地区的投资力度。 以上情况说明，2007年国民经济总体呈现“增长速度较快、经济效益较好、价格涨幅较低、群众受惠较多”的良好发展态势，经济社会发展的协调性增强。当前经济运行中存在的突出矛盾是，农业基础仍然脆弱，粮食稳定增产和农民持续增收难度加大；投资消费关系不合理，国际收支不平衡和银行体系流动性过剩仍比较突出；节能降耗和污染减排的任务仍十分艰巨。展望2008年，尽管世界经济发展仍面临一些不稳定、不确定因素，国内经济运行中也存在一些矛盾和问题，但总的看，有利于我国经济发展的积极

10、因素仍居主导地位。只要坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和各项部署，2008年国民经济仍将保持平稳较快发展。图表 5、 20012007年我国固定资产投资增长情况 （亿元）年份固定资产投资增幅%200120027%200397%20046%20056%20068%2007 24.8%数据来源：国家统计局近年来投资增长具有以下特点：第一，全社会投资中国有经济比重较大，国有投资增长对全社会投资“影响力”较大，投资增长机制仍不完善。第二，投资与经济增长的联系十分紧密。投资很大程度上成为宏观政策的调节手段，主要表现为在经济增长率过高、通货膨胀严重时，减少投资抑制经济

11、过热；在需求不足、导致经济增长率持续放缓时，增加投资防止经济过冷。第三，全社会固定资产投资外生特点突出，可持续性和自主增长能力不足。近几年的投资需求变动，主要受四个方面因素的影响，即市场因素、资金来源因素、投资预期因素和投资环境因素。1、市场因素随着居民收入提高和有关刺激消费措施的出台，我国消费结构得到了提升，进而使投资领域得到扩展。其一是房地产业。90年代中期以后，住房开始成为城镇居民新的消费热点，而城镇住房制度改革、消费信贷措施等为这一消费热点的形成提供了有力的支持。其二是城市化发展。近几年政府投入了大量基础设施建设投资，对城市化形成了积极的推动。同时基础设施投资领域也正在逐步对民间投资和

12、外资放开，发展前景非常广阔。其三是受国际“新经济”的拉动，电子信息及相关产业出现了比较宽阔的投资领域。其四是教育、医疗、文化娱乐、旅游等方面的投资领域不断扩大。其五是西部开发战略为投资开拓了新的市场。总体看，经过几年来的经济结构调整，市场逐步表现活跃，新的投资领域日益扩大。2、资金来源因素政策性因素对资金来源的影响决定着投资效率和自主增长动力。根据上文对投资结构的分析，19981999年，国家预算内资金增量持续提高，在总投资增量中占据一定的比重（分别为14%和45%），基本建设投资增量占全部投资增量的比重也很大，这一时期政策性因素对投资资金来源的影响度较高。从2000年开始，情况发生明显变化，

13、国家预算内资金增长率已降低到接近1997年的水平（11.32%），在各项资金的增量中，国家预算内资金所占比重大幅度降低(2000年为8.4%)。与此同时，自筹和其他投资资金比重迅速上升(由1998年的65%升至2001年的90%），基本建设投资增量占全部投资增量比重下降。总体来看，影响投资增长的政策性因素作用减弱，非政策性因素作用提高，投资自主增长的能力已开始显现。但另一方面，2002年投资（不包括城乡集体和个人投资，与前面全社会固定资产投资的口径不同）增长情况反映出非政策性因素的作用基础仍不稳固，国内贷款、自筹资金的增长速度（分别为24.6%和20.5%）仍低于预算内资金的增幅（26.8%）

14、。可以说，投资演变进程是政策与非政策性因素此消彼长的反映，投资增长已开始转入政策和市场共同推动的状态，但政策推动特点仍很显著。3、投资预期因素投资活动很大程度上受到预期制约，近年来我国投资趋于活跃的一个重要因素就是预期变化所致。主要表现在：第一，一部分企业经过调整以后具备了新的发展目标，投资愿望增强；第二，就业压力，生存和发展的压力（或者说是“动力”）增大，不断增强着各方面的投资愿望；第三，1999年以后，受政策刺激，宏观经济形势出现转机，国际经济环境有所好转，改善了投资预期，增强了投资愿望。4、政策环境因素第一，五年来实施积极财政政策，发行总计6600亿元长期建设国债，对投资增长产生了巨大影

15、响。从目前情况看，积极财政政策仍是拉动投资和经济发展的重要信心保证。国家在经济、社会、生态保护、结构调整等方面仍需要较强的财政支持。第二，税收政策方面的若干措施为投资创造了更加宽松的条件。包括免征固定资产投资方向调节税、多次提高出口退税率等。第三，稳健货币政策采取降息、降低存款准备金率、发放再贷款、加强出口信贷、加大技改贴息等多种手段，提高货币供应量，满足市场资金需求。第四，有关土地管理制度的政策调整（如对建设用地项目管理、国土资源审批会审、土地出让招标拍卖等有关方面政策的调整等）鼓励了投资的积极性。第五，简化通关手续、提高通关工作效率等多方面配套措施，改善了出口型企业的生产和投资积极性。第六

16、，在加入WTO后的市场规则调整过程中，取消部分行业准入限制，改革审批制度，投资主体的产权保护得到加强。以上四方面因素虽然也存在一定交叉部分，比如市场变动和投资政策环境变化会反映到企业预期上，但总体看，投资领域不断扩大、投资愿望增强，成为影响投资变动的重要因素，投资资金增长中的非政策性因素增强和投资环境的改善支持了投资自主增长能力的提高。三、进出口贸易历史变动轨迹 近几年来中国外贸进出口形势的发展总是超过人们的预期。2001年，中国进出口总额5100亿元左右，居世界第6位。2002年猛增20%以上，达到6200亿元。而当年世界经济形势复杂艰难，全球货物贸易只增长了不到2%。到了2005年，国内经

17、济学家对形势的预测并不乐观，理由是全球经济通货紧缩，美、日、欧对中国出口货物采取了各种各样的限制手段，从国际环境上看对中国不利，因此预测2005年不会再有上年如此高的增长率。但是结果到年底时，外贸全年增长了37%，进出口总额达到8512亿元，仅进口增加数就等于上年全年进出口增长总和。2006年，我国外贸进出口总额超过万亿元，同比增长23.2%。不断增长的外贸总量，促使我国口岸物流快速发展，已成为我国物流的一个重要组成部分。不仅是近几年，实际上，自1979年中国实施改革开放以来，中国对外贸易一直保持了快速态势。据中国海关统计，1980年至2003年，中国进出口贸易的年均增长率达14.5%，其中出

18、口年均增长速度14.9%，进口年均增长速度14.1%。这一速度不仅高于同期中国国民经济的增长速度，也远远高于同期世界经济和国际贸易的增长速度。 中国对外贸易在过去20多年里保持快速增长，其动力要素是多方面的。中国成功把握和有效利用国际产业结构调整创造的发展环境和机遇，外商直接投资带动贸易增长，中国外贸体制改革的逐步深化等都是中国对外贸易发展迅速的原因。 由于当前国际环境变数较多，中国外贸发展中的一些深层次问题并没有得到根本解决，保持外贸可持续发展的任务还相当艰巨。据海关总署统计数据，我国进出口中贸易方式构成也逐渐改变，一般贸易比重上升并接近加工贸易。据海关统计，2007年我国一般贸易进出口亿元

19、，增长29.1%，高出当年总体进出口增速个百分点，占当年进出口总值的44.5%，比上年提高1.9百分点。而随着国家加大对加工贸易政策的调整力度，加工贸易发展增速明显放缓。2007年我国加工贸易进出口亿元，增长18.5%，低于当年总体进出口增速5个百分点，占当年进出口总值的45.4%，比上年下降个百分点。 四、2008年我国宏观经济发展预测（一）2008-2010 年 GDP 预测方案汇总图表 6、2008-2010年我国国内生产总值预测数据来源：国家统计局根据商务部以及世界银行等机构的预测汇总，我国国内生产总值将继续呈现快速稳步增长的态势，在2010年有望超过31万亿元人民币，实现预定的经济目

20、标，人民生活水平也将有较大的改善。（二） 2008-2010 年固定资产投资预测方案汇总 图表 7、2008-2010年我国固定资产投资预测数据来源：国家统计局 根据摩根士丹利、天则研究院等机构的预测汇总，可以看到，各机构对固定资产投资的增速持快速增长的态度，主要是由我国大规模的城市化建设以及奥运会和世博会等拉动的。（三） 2008 -2010年国际贸易总额变动趋势展望 2007年我国外贸总额可以超过德国，居世界第二位，来自商务部的信息，我国将采取有效措施，扩大进口，实现互利共赢，积极转变外贸增长方式，不断提高对外贸易质量。与国外先进技术水平相比，我国仍存在不小的差距，因而加快引进仍是一条有效

21、路径。图表 8、2007-2010年我国国际贸易总额预测数据来源：国家统计局 根据研究，预计今年我国的进出口贸易总额能够达到万亿美元，增速在20%左右，这意味着中国将超过德国，成为世界第二大贸易国。据商务部公布的“十一五”规划，外贸大概保持10%以上的增速，到2010年，中国的外贸总额有可能超过美国，成为世界第一大贸易大国。第二节 我国果汁饮料产业政策分析一、我国果汁饮料行业“十一五”发展规划在“十一五”期间，我国饮料行业年均增长幅度预测超过15%。按这样的推算在2010年的总产量达到6800万吨。 在产品的结构比重方面，根据现在的情况以及未来的趋势做了一个预测，碳酸饮料18%，包装饮用水36

22、%，果蔬汁饮料14%，茶饮料15%，蛋白饮料6%，其他的是11%。目前茶饮料的比重9%，但根据日本和台湾市场，包括欧美市场和国内对茶饮料的认知，在“十五”期间的调整幅度比较大。二、国家对果汁饮料产业发展的鼓励政策国家对果汁饮料产业发展的鼓励政策主要体现在以下几个方面：1、科技创新目标：超过50万吨的企业要建立研发中心，或者企业自己建，或者和大专院校、科研院校联合建。国内有一些大的企业都有了。同时要建国家级实验室，目前只有一个娃哈哈有国家级实验室。在“十一五”末希望能有三个。同时作为大型企业要完成从机电一体化的生产到在线生产检测一体化的转变。2、质量安全目标：希望建立和完善标准体系建设，这里面特

23、别提了标准化的要求。同时希望原辅料的合格率，产品一次检验合格率和消费者满意度能有所提升。另外就是在全国能形成若干个产品标准化的生产示范区。在竞争方面，希望形成一个公平有序的竞争环境，在法制方面，希望能够抑制不正当竞争。在信用建设方面，希望规模以上的企业在“十一五”期间达到40%的覆盖率。饮料行业已经被列为首批试点企业。3、在信息方面，希望搭建一个信息共享的平台。品牌培育目标：在中国品牌方面，希望在“十一五”期间，含乳饮料、茶饮料、特殊用途饮料等都能列入评价范围，支持有条件的报列世界名牌。其他的目标有节能降耗，资源利用率、降低水的消耗，同时产品能耗比十五末期降低20%。在提高效益方面特别增加了一

24、个货龄。在进出口方面主要是一个浓缩橙汁，扩大国内使用量。三、我国果汁饮料税收政策饮料行业税收明显偏高。果汁行业国家目前是按照精加工产品缴纳的17%的增值税，而果汁实际上是一种作为原料出口的中间产品，其属性应认定为初加工产品，故应按照粗加工产品缴纳13%的增值税。四、我国果汁饮料投资政策目前国家大力促进产业结构优化升级。政策鼓励和规范发展运动饮料、包装饮用水，另外希望重点发展茶饮料、果汁类饮料，咖啡饮料，蔬菜汁饮料，这对于果汁饮料行业说是一个大好的投资机遇。第三节 果汁饮料行业发展的波特五力模型分析 产业内部的竞争根植于其基础经济结构，并且远远超越了现有竞争者的行为范围。一个产业内部的竞争状态取

25、决于五种基本竞争作用力进入威胁、替代威胁、买方侃价能力、供方侃价能力、行业内竞争，这些作用力汇集起来决定着该产业的最终利润潜力。一个产业的竞争大大超越了现有参与者的范围。顾客、供应商、替代品、潜在的进入者均为该产业的“竞争对手”，并且依具体情况会或多或少地显露出其重要性。图表 9 果汁饮料行业环境“波特五力”分析模型进入威胁卖 方侃 价能 力买 方侃 价能 力替代威胁行业内竞争一、行业内竞争行业内竞争：现有竞争对手以人们熟悉的方式争夺地位，战术应用通常是价格竞争、广告战、产品引进、增加顾客服务及保修业务。发生这种争夺或者因为一个或几个竞争者感到有压力，或者因为它们看到了改善自身处境的机会。在大

26、多数产业中，一个企业的竞争行动对其竞争对手会产生显着影响，因而可能激起竞争对手们对该行动进行报复或设法应付。在果汁饮料行业，国外企业的竞争力主要体现在品牌优势。国内企业恶性竞争十分严重，企业之间相互抄袭仿冒。一个好的产品被众人仿冒之后，价格、质量都直线下降，直到产品做烂、企业做倒。面对这种不健康的成长环境，我们认为企业应该注重自主创新，树立自身品牌价值。二、买方侃价能力供应商们可能通过提价或降低所购产品或服务的质量的威胁来向某个产业中的企业施加压力。供方压力可以迫使一个产业因无法使价格跟上成本的增长而失去利润。在果汁饮料行业里生产商对于下游行业是卖方。低成本的领导者处于一个比较好的位置，它可以

27、采用降价的策略使得一个新的竞争对手很难赢得顾客，低成本供应商的削价能力是新进入者的一个障碍。三、卖方侃价能力买方的产业竞争手段是压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且从竞争者彼此对立的状态中获利。在果汁饮料行业里，买方的侃价能力体现在生产企业对于原料供应方的影响。果汁饮料行业厂商的原料侃价能力是比较强的。客户的议价能力相对受到厂商的限定，因为对于好的品牌消费者一般只能接受订价，中低端产品有一定的议价能力，但是消费者经常放弃，这与商品的销售价格弹性小有直接关系。四、进入威胁加入一个产业的新对手引进新的业务能力，带有获取市场份额的欲望，同时也常常带来可观的资源。结果价格可能被压低或

28、导致守成者的成本上升，利润率下降。有一些公司从其它市场通过兼并扩张进入某产业，他们通常用自己的资源对该产业造成冲击。在果汁饮料行业，由于国内供需基本平衡，需求扩张速度还不是很快，主要的产品营销在出口市场。这使得对于新的进入者原有厂商并没有感到严重威胁。但是国外厂商的产品对华出口则对国内企业是很大的威胁。五、替代威胁广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品设置了产业中公司可谋取利润的定价上限，从而限制了一个产业的潜在收益。 替代品所提供的价格一性能选择机会越有吸引力，产业利润的“上盖”压得就越紧。目前于果汁饮料行业来说，从消费方面来看，果汁饮料的替代品主要受茶饮料及饮用水的

29、威胁比较大。另一方面，从生产者方面看，生产要素和技术间也有一些替代性。 第四节 影响果汁饮料行业发展的主要因素分析 影响果汁饮料行业发展的主要因素有以下几点：1、 新进入者渠道资源有限2、竞争品牌的替代性很强3、消费者品牌转换频率高4、新品牌的通路阻力较大5、新产品上市，市场开发费用大6、成本高导制容量少 第五节 20082010我国果汁饮料行业发展及趋势预测随着人们保健意识的提高，人们对果汁是最好的天然健康饮料的认识日渐深化，再加上生产厂家抓住契机推陈出新，果汁饮料在夏日饮品中将占有越来越重要的位置。 然而，由于各品牌竞争激烈，饮料种类丰富，同类产品中的品牌也众多，人们选择的余地很大，消费者

30、对产品的接受度决定着未来新产品的市场命运，企业可以从消费者U&A（使用和态度）研究中获得新产品创意及市场机会发掘的有益信息。从市场调查数据来看，果汁饮料的消费群体中年轻、高学历、高收入、女性群体偏多，而口味、包装、购买地点都会成为影响购买的因素。大部分人都是随机购买。产品的品牌形象设计和广告对产品的推广起着至关重要的作用。同时果汁饮料消费还呈现出地域性。目前中国饮料行业仍处于发展期，相对于欧美发达国家滞后5-10年，纵观它们的饮料行业发展历程，有很多值得我们学习和借鉴的地方，同时他们的经验也告诉我们中国饮料行业也正步入以天然、健康型饮料为导向的时代（这一点从目前市场上果汁榨汁机市场火爆也可见一

31、斑），中国居民对新型饮料的消费量还很低，果汁饮料的人均年消费量还不到1公斤，而世界人均消费量已达7公斤。这表明，果汁饮料仍有较大发展空间。中国饮料行业发展的趋势必将带来以果汁为代表的营养型饮料、功能饮料、运动饮料的发展机遇，预计野生果汁饮料将会有大的发展。第二章 中国果汁饮料行业生产分析 第一节 2004-2007年我国总产量分析 近年来，中国果汁饮料市场呈高速发展态势， 2006年果汁饮料产量达到万吨，比去年同期增长35.50%。截至2007年12月底，果汁饮料的产量为万吨，同比增长37.95%。整个市场产销上涨趋势明显，行业盈利能力的有所提高。预计，到2010年中国果汁市场将会达到600多

32、亿的销售规模，市场仍保持高速增长趋势。图表 10 、 2002-2007年全国果汁饮料产品产量及增长情况时间产量（万吨）同比增长%2007年37.95 2006年859.82 35.5 2005年634.56 31.2 2004年483.74 55.6 2003年310.83 45.9 2002年212.99 44.8 数据来源：国家统计局图表 11 2002-2007年全国果汁饮料产量增长对比数据来源：国家统计局由上图表可以看出：2002-2007年我国果汁饮料行业产量及增长率情况，2007年我国果汁饮料行业产量达到了万吨，同比增长了37.95%。 第二节 2004-2007年我国果汁饮料行

33、业产出结构变动分析 2007年，果汁饮料竞争日趋激烈，市场上存在三股竞争力量：一支是台湾背景的企业统一和康师傅，以包装的创新和口味取胜；一支是包括汇源、娃哈哈等国内知名企业；还有一支是大的跨国公司如可口可乐、百事可乐等。目前市场上集中了娃哈哈、汇源、农夫果园、统一鲜橙多、美汁源、果粒橙、酷儿、露露等众多一线饮料品牌。由于大品牌的激烈竞争，使得外来品牌很难进入果汁饮料市场，同时果汁饮料的价格日益透明化，厂家和经销商的利润在不断变薄。寻找新的利润增长点，成为企业的当务之急。而要想在竞争激烈的果汁市场取得领先地位，适合市场需要的差异化经营则是关键。图表 12 、 2007年中国果汁饮料企业产量前10

34、名企业排名企业1可口可乐装瓶商生产（东莞）有限公司2昆山统一企业食品有限公司3成都统一企业食品有限公司4厦门银鹭食品有限公司5西安顶津食品有限公司6北京统一饮品有限公司7重庆顶津食品有限公司8杭州顶津食品有限公司9乐百氏(广东)食品饮料有限公司10烟台北方安德利果汁股份有限公司资料来源：市场调研整理 第三节 2004-2007年我国果汁饮料行业产能过剩情况分析 图表 13、 20042007年我国果汁饮料产能过剩曲线分析资料来源：市场调研整理由上图表可以看出：20042007年我国果汁饮料产能过剩变化情况，根据模型得出：，曲线预测的方程拟合优度，以此可以判断出今后几年我国果汁饮料行业的产能过剩

35、将逐步上升。 第四节 2004-2007年我国果汁饮料行业产销率与产品库存分析 图表 14、20052008年我国果汁饮料行业产品产销率曲线分析数据来源：市场调研分析由上图表可以看出：20042007年我国果汁饮料行业的产品产销率达97%以上，产销基本稳定，但从曲线变化来看，预计2008年的产销率与几年比较将有所下降。图表 15、20042007年我国果汁饮料行业产品库存曲线分析数据来源：市场调研分析由上图表可以看出：20042007年我国果汁饮料行业的库存率不超过5%，由上图模型可以预计2008年库存率有上升的趋势，库存率将达到3%左右。 第五节 2004-2007年我国果汁饮料行业生产成本

36、变动分析 图表 16、20042007年我国果汁饮料行业生产成本变动分析数据来源：市场调研分析由上图表可以看出：20042007年我国果汁饮料行业的生产成本变动情况，成本呈稳中有升的态势发展。 第六节 20082010我国果汁饮料行业产量预测 图表 17、20042007年中国果汁饮料产量模型预测数据来源：模型预测根据20042007年的中国果汁饮料产量，通过上图模型得出的方程是：（x=1、2），曲线预测的方程拟合优度，该值最接近1，而且置信水平为最小，远比常用的置信水平为要小，因此可认为该系数是显著的。由此可以推算2008年中国果汁饮料产量将达到万吨，同比增速为40.7%；2009年中国果汁

37、饮料产量将达到万吨，同比增长32.1%；2010年中国果汁饮料产量预计达到万吨，同比增长34.2%。图表 18、20082010年中国果汁饮料产量预测年份产量（万吨）增长率20081668.37 40.7%20092204.20 32.1%20102957.51 34.2%数据来源：模型预测图表 19、20082010年中国果汁饮料产量变化趋势图数据来源：模型预测由上图表可以看出：20082010年中国果汁饮料产量及增长率变化情况，预计到2010年中国果汁饮料产量达到了万吨，较上年同期增长34.2%。第三章 中国果汁饮料行业消费分析 第一节 2004-2007年我国果汁饮料行业总消费量分析 据

38、国家统计局数据显示：2004年中国果汁饮料消费量为万吨，2005年中国果汁饮料消费量为万吨，同比增长31.2%，2006年中国果汁饮料消费量达到了万吨，同比增长35.5%；截止到 2007年12月底，中国果汁饮料消费量达到了124万吨，同比增长38%。图表 20、 20042007年中国果汁饮料消费量分析消费量（万吨）增长率2004507.93 2005666.29 31.2%2006902.81 35.5%20071245.45 38.0%资料来源：国家统计局图表 21、 20042007年中国果汁饮料消费量及增长对比资料来源：国家统计局由上图表可以看出：20042007年中国果汁饮料消费量

39、及增长率变化情况，2007年中国果汁饮料消费量达到了万吨，较上年同期增长38%，近年来复合增长率34.88%左右。 第二节 2004-2007年我国果汁饮料行业消费特点与消费趋势分析 近三年来，我国果汁饮料行业消费的主要特点是：消费量持续增长。图表 22、 20052008年我国果汁饮料消费增长曲线分析资料来源：市场调研整理由上图表可以看出：20042007年我国果汁饮料消费增长率变化情况，2007增长率为37.95%，根据模型可以判断出2008年我国果汁饮料行业的消费增长率将达到40%左右。 第三节 2004-2007年我国果汁饮料行业供需错位情况分析 图表 23、20042007年我国果汁

40、饮料行业供需错位率曲线分析数据来源：市场调研分析由上图表可以看出：20042007年我国果汁饮料行业的供需求错位率达8.26%以上，但产销基本稳定，由上图模型可以预计2008年我国果汁饮料的供需求错位率保持在2007年水平。第四节2004-2007年我国果汁饮料行业需求满足率与潜在需求量分析 一、2004-2007年我国果汁饮料行业满足率分析 图表 24、20042007年果汁饮料行业需求满足率分析数据来源：市场调研分析由上图表可以看出：20042007年我国果汁饮料行业的需求满足率还到了90%以上，从上模型可以预计2008年我国果汁饮料的需求满足率将达到92.59%。二、2004-2007年

41、我国果汁饮料行业潜在需求量分析 据国家统计局数据显示：2004年中国果汁饮料潜在需求量为万吨，2005年中国果汁饮料潜在需求量为万吨，同比增长32.3%，2006年中国果汁饮料潜在需求量达到了万吨，同比增长34.3%；截止到 2007年12月底，中国果汁饮料潜在需求量达到了万吨，同比增长36.7%。图表 25、 20042007年中国果汁饮料潜在需求量分析潜在需求增长率2004568.88 2005752.91 32.3%20061011.15 34.3%20071382.45 36.7%资料来源：国家统计局图表 26、 20042007年中国果汁饮料潜在需求量及增长对比资料来源：国家统计局由

42、上图表可以看出：20042007年中国果汁饮料潜在需求量及增长率变化情况，2007年中国果汁饮料潜在需求量达到了万吨，较上年同期增长36.7%，近年来复合增长率34.6%左右。 第五节 2004-2007年我国果汁饮料行业市场价格变动分析 图表 27、 20042007年中国果汁饮料行业市场价格变动对比资料来源：市场调研整理由上图表可以看出：2004-2007年我国果汁饮料行业的市场价格变动情况。 第六节 20082010我国果汁饮料行业消费量预测 图表 28、20042007年中国果汁饮料消费量模型预测数据来源：模型预测根据20042007年的中国果汁饮料消费量，通过上图模型得出的方程是：（

43、x=1、2），曲线预测的方程拟合优度，该值最接近1，而且置信水平为最小，远比常用的置信水平为要小，因此可认为该系数是显著的。由此可以推算2008年中国果汁饮料消费量将达到万吨，同比增速为40.7%；2009年中国果汁饮料消费量将达到万吨，同比增长32.1%；2010年中国果汁饮料消费量预计达到万吨，同比增长34.2%。图表 29、20082010年中国果汁饮料消费量预测消费量（万吨）增长率20081751.79 40.7%20092314.41 32.1%20103105.38 34.2%数据来源：模型预测图表 30、20082010年中国果汁饮料消费量变化趋势图数据来源：模型预测由上图表可以

44、看出：20082010年中国果汁饮料消费量及增长率变化情况，预计到2010年中国果汁饮料消费量达到了万吨，较上年同期增长34.2%。第四章 中国果汁饮料市场供需状况分析第一节 2001-2007年果汁饮料行业供需状况 一、2001-2007年果汁饮料供给状况 据市场调研数据显示：2004年中国果汁饮料行业供给量为万吨，2005年中国果汁饮料行业供给量为万吨，同比增长31.2%，2006年中国果汁饮料行业供给量达到了万吨，同比增长35.5%；截止到 2007年12月底，中国果汁饮料行业供给量达到了万吨，同比增长38%。图表 31、 20042007年中国果汁饮料供给量分析供给量增长率200455

45、6.30 2005729.74 31.2%2006988.79 35.5%20071364.06 38.0%资料来源：市场调研整理图表 32、 20042007年中国果汁饮料供给量及增长对比资料来源：市场调研整理由上图表可以看出：20042007年中国果汁饮料供给量及增长率变化情况，2007年中国果汁饮料供给量达到了1364万吨，较上年同期增长38%，近年来复合增长率34.88%左右。二、2001-2007年果汁饮料需求状况 据市场调研数据显示：2004年中国果汁饮料行业需求量为万吨，2005年中国果汁饮料行业需求量为万吨，同比增长31.2%，2006年中国果汁饮料行业需求量达到了万吨，同比增

46、长35.6%；截止到 2007年12月底，中国果汁饮料行业需求量达到了1276.29万吨，同比增长38.1%。图表 33、 20042007年中国果汁饮料需求量分析潜在需求增长率2004519.54 2005681.52 31.2%2006924.31 35.6%20071276.29 38.1%资料来源：市场调研整理图表 34、 20042007年中国果汁饮料需求量及增长对比资料来源：市场调研整理由上图表可以看出：20042007年中国果汁饮料需求量及增长率变化情况，2007年中国果汁饮料需求量达到了万吨，较上年同期增长38.1%，近年来复合增长率34.96%左右。三、2001-2007年果

47、汁饮料供需缺口分析 据市场调研数据显示：2004年中国果汁饮料行业供需缺口为万吨，2005年中国果汁饮料行业供需缺口为万吨，同比增长31.2%，2006年中国果汁饮料行业供需缺口达到了万吨，同比增长33.7%；截止到 2007年12月底，中国果汁饮料行业供需缺口达到了万吨，同比增长36.1%。图表 35、 20042007年中国果汁饮料供需缺口分析供需缺口增长率200436.76 200548.23 31.2%200664.49 33.7%200787.77 36.1%资料来源：市场调研整理图表 36、 20042007年中国果汁饮料供需缺口及增长对比资料来源：市场调研整理由上图表可以看出：2

48、0042007年中国果汁饮料供需缺口及增长率变化情况，2007年中国果汁饮料供需缺口达到了万吨，较上年同期增长36.1%，近年来复合增长率33.67%左右。第二节 2008-2010年我国果汁饮料供给变化趋势预测图表 37、20042007年中国果汁饮料供给量模型预测数据来源：模型预测根据20042007年的中国果汁饮料供给量，通过上图模型得出的方程是：（x=1、2），曲线预测的方程拟合优度，该值最接近1，而且置信水平为最小，远比常用的置信水平为要小，因此可认为该系数是显著的。由此可以推算2008年中国果汁饮料供给量将达到1918万吨，同比增速为40.7%；2009年中国果汁饮料供给量将达到2

49、534万吨，同比增长32%；2010年中国果汁饮料供给量预计达到3401万吨，同比增长34.2%。图表 38、20082010年中国果汁饮料供给量预测供给量增长率20081918.63 40.7%20092534.83 32.1%20103401.13 34.2%数据来源：模型预测图表 39、20082010年中国果汁饮料供给量变化趋势图数据来源：模型预测由上图表可以看出：20082010年中国果汁饮料供给量及增长率变化情况，预计到2010年中国果汁饮料供给量达到了3401万吨，较上年同期增长34.2%。第三节 2008-2010年我国果汁饮料需求变化趋势预测图表 40、20042007年中国

50、果汁饮料需求量模型预测数据来源：模型预测根据20042007年的中国果汁饮料需求量，通过上图模型得出的方程是：（x=1、2），曲线预测的方程拟合优度，该值最接近1，而且置信水平为最小，远比常用的置信水平为要小，因此可认为该系数是显著的。由此可以推算2008年中国果汁饮料需求量将达到万吨，同比增速为39.9%；2009年中国果汁饮料需求量将达到万吨，同比增长30.1%；2010年中国果汁饮料需求量预计达到万吨，同比增长31.6%。图表 41、20082010年中国果汁饮料需求量预测潜在需求增长率20081785.16 39.9%20092323.23 30.1%20103058.06 31.6%

51、数据来源：模型预测图表 42、20082010年中国果汁饮料需求量变化趋势图数据来源：模型预测由上图表可以看出：20082010年中国果汁饮料需求量及增长率变化情况，预计到2010年中国果汁饮料需求量达到了万吨，较上年同期增长31.6%。第四节2008-2010年我国果汁饮料供需缺口变化趋势预测 图表 43、20042007年中国果汁饮料供需缺口模型预测数据来源：模型预测根据20042007年的中国果汁饮料供需缺口，通过上图模型得出的方程是：（x=1、2），曲线预测的方程拟合优度，该值最接近1，而且置信水平为最小，远比常用的置信水平为要小，因此可认为该系数是显著的。由此可以推算2008年中国果

52、汁饮料供需缺口将达到万吨，同比增速为52.1%；2009年中国果汁饮料供需缺口将达到万吨，同比增长58.5%；2010年中国果汁饮料供需缺口预计达到万吨，同比增长62.1%。图表 44、20082010年中国果汁饮料供需缺口预测供需缺口增长率2008133.47 52.1%2009211.60 58.5%2010343.07 62.1%数据来源：模型预测图表 45、20082010年中国果汁饮料供需缺口变化趋势图数据来源：模型预测由上图表可以看出：20082010年中国果汁饮料供需缺口及增长率变化情况，预计到2010年中国果汁饮料供需缺口达到了万吨，较上年同期增长62.1%。第五节 影响果汁饮

53、料行业供需关系的主要因素影响果汁饮料行业供需关系的主要因素有以下几点：1、国内产量和潜在需求差异变动2、国内产品结构与需求的不合理性3、外资产品进口量的变化4、国内产品的出口5、市场价格的波动6、行业消费特点变化第五章 中国果汁饮料行业进出口市场分析 第一节 2004-2007年我国果汁饮料行业国际贸易市场分析 2002年果汁世界市场价格为820美元/吨，2003年为1050美元/吨，2004年为1470美元/吨，2005年为1840美元/吨，2006年为1920美元/吨，2007年为2100美元/吨，从2002年到2007年5年时间里，世界果汁市场价格提高了156%，平均每年价格上升31%。

54、在国际贸易中，分析和比较不同国家同一产品的国际竞争力，常常借助以下指标：国际市场占有率（MS）、贸易专业化指数（TCS）、显示比较优势指数(RCA)、相对贸易优势(RTA)。果汁饮料出口包括：橙汁、柚汁、柑橘汁、柠檬汁、菠萝汁、葡萄汁、番茄汁和其他类果汁等。其中包括浓缩和普通的果汁出口两部分。（一）国际市场占有率（MS） 某产品的国际竞争力可以通过计算国际市场占有率来进行比较。用公式表示为：MSij = Xij/Xwj 式中：MSiji国j产品的国际市场占有率,Xiji国j产品的出口总额,Xwj世界j产品的出口总额 图表 46、2002-2007年世界十大果汁生产国的国际市场占有率(%)国家2

55、00220032004200520062007巴西16.36 16.21 美国10.45 10.36 德国7.20 7.15 阿根廷2.85 3.16 法国2.27 2.54 墨西哥2.25 2.54 意大利2.12 2.44 中国1.35 1.58 澳大利亚1.19 1.37 加拿大0.81 0.80 资料来源：市场调研整理从上表可知：巴西、美国和德国的国际市场占有率都远远高于其他国家，具有明显的比较优势，但是市场份额却逐年下降，剩余的七个国家的市场占有率都未超过3%。其中中国和澳大利亚和中国的市场占有率逐渐上升，而加拿大的市场占有率却逐年下降。 （二）贸易专业化指数(TSC） 贸易专业化指

56、数用来衡量一种商品在一个国家出口中的重要作用，同时它还可以用来衡量一国某产品的国际竞争力。 贸易专业化指数的基本公式：出口（X)-进口(M)/出口（X）+进口（M）。当结果趋于1时，表明该产品国际竞争力强，当结果趋于-1时，表明该产品的国际竞争力弱。 图表 47、2002-2007年世界十大果汁生产国的贸易专业化指数国家200220032004200520062007巴西美国德国阿根廷0.79 0.80 法国0.69 0.72 墨西哥0730.80 0.83 意大利0.96 0.98 中国0.69 0.70 澳大利亚0.79 0.81 加拿大-0.07 -0.07 资料来源：市场调研整理从上图

57、表可知，世界十大果汁生产国的净出口除加拿大在2005年外都为正值，而且除加拿大和中国外其他国家的贸易专业化指数值都大于，所以相对于其他国家来说：其他8国都是具有竞争优势的，其中巴西，美国和德国的优势最明显，而法国的贸易专业化指数值逐年下降说明竞争优势逐渐丧失，加拿大甚至下降为负值，说明加拿大已经成为果汁的净进口国。而中国的指数值逐年上升，表明中国越来越具有竞争优势。 （三）显示比较优势指数（RCA） 显示比较优势指数是一个国家某种产品占其出口总值的份额与世界该种产品占世界出口总额的比率。它是反映一国某种产品出口贸易强度和专业化优势最重要的指标。计算公式为：RCAij=（Xij/Xit）/（Xw

58、j/Xwt） 式中：RCAiji国j产品的显示比较优势指数,Xij表示i国j类产品的出口值,Xit表示i国全部产品的出口值,Xwj表示世界上第j种产品的出口总值,Xwt表示世界所有产品的出口总值. 如果RCAij1，则表示i国j产品具有显示比较优势，其数值越大，显示比较优势越明显；RCAij1，则表示i国j产品不具有显示比较优势，其数值越小，比较劣势越明显。 图表 48、2002-2007年世界十大果汁生产国的显示比较优势比较 国家200220032004200520062007巴西55.96 57.66 美国25.42 25.67 德国26.40 26.90 阿根廷1.28 1.30 法国8.14 8.43 墨西哥1.15 1.19 意大利3.40 3.47 中国3.66 3.73 澳大利亚3.04 3.13 加拿大0.88 0.87 资料来源：市场调研整理从上图表可以看出巴西、美国、德国的显示比较优势值都在20之上远远高于其他七国，说明其竞争优势