关于中国移动通讯市场的行业报告

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1、word中国移动通讯市场的行业报告第一 背景研究分析1 通讯市场简介2 移动的业务简介3 移动业绩分析第二 主营业务与数据分析1 短信业务2 3G业务3 增值业务第三 SOWT1 威胁2劣势3 优势4 机会背景研究一通讯市场业务简介2009年全球电信业开展进一步减速，而我国电信业务开展受3G商用影响，实现6%以上的增长，其中增值服务市场增长10%。2009年我国移动增值市场规模达到亿，同比增长23.9%。2008年移动增值市场的开展主要表现在产业结构调整和行业治理，尤其是垃圾短信治理促使以短信为主的无线广告行业收缩调整以躲避政策风险，建议运营商通过调整资费标准和业务捆绑营销，提高用户认知度与使

2、用黏性，从而提升移动增值业务的盈利能力。以下报告将对我国移动通信运营现状，与其运营前景与竞争趋势做了详尽而独到的阐述分析 二.中国移动公司简介中国移动通信集团公司英文China Mobile munications Corporation，简称China Mobile是一家基于GSM网络即GPRS网络的移动通信运营商，简称中国移动，前身为中国电信移动通信局。于2000年4月20日成立，由中央政府管理。2000年5月16日正式挂牌。注册资本为518亿元人民币，资产规模超过7000亿元。中国移动是中国唯一专注于移动通信运营的运营商，拥有全球第一的网络和客户规模，是2008奥运会合作伙伴。国资委公布

3、的2009年度运营状况显示,中国移动通信集团以利润总额亿元再次蝉联榜首,成为108家央企中的最赚钱企业。三.中国移动2009年业绩2009年，中国移动营业额为人民币4521亿元，增长9.8%；净利润达人民币1152亿元，增长2.3%；客户总数超过亿，净增用户6503万户，增长14.2%。 基站总数超过46万个，人口覆盖率达到98%。基站光纤接入比例超过96%，通达或临近绝大局部办公和商业楼宇。主营业务和数据分析中国移动通信主要经营移动话音、数据、IP和多媒体业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供根本话音业务外，还提供 、数据、IP等多种增值业务，拥有“全球通

4、、“神州行、“动感地带三大服务品牌，服务网号为“134其中134号段中的1349段被分配给“全球星卫星手机一短信2008年在中国短信搜索服务市场，由于短信搜索服务厂商较少，在2008年短信搜索服务市场实力矩阵中，市场格局相对清晰。明复mInfo在短信搜索服务市场矩阵中位于领先者象限，具有绝对垄断优势。调查研究明确，明复短信搜索是用户最经常使用的搜索，其市场份额远远高于竞争对手谷歌、新浪等厂商。其他短信搜索服务新浪爱答、谷歌短信搜索服务、短信搜等短信搜索产品目前厂商重视力度不够导致产品、营销等方面均投入力度不足，目前在产品方面存在用户使用不畅通，信息回复不与时等低级问题，此类厂商2008年仍处于

5、补缺者象限二3G国内3G概况2009年是中国的3G元年，目前3G建设总投资1700亿元。TD-SCDMACDMA2000和WCDMA三X网的手机补贴费用预计分别在80亿元、20亿元和100亿元。截至1月底，我国用户总数为万，其中中国移动3G用户394万 、中国电信3G用户481万、中国联通3G用户102.1万；中国3G手机用户只有将近400万，3G数据卡用户500余万；由于网络建设限制，国内基于3G的手机应用尚处于萌芽阶段,真正大规模商用还要等5到10年。由于TD-SCDMA技术的限制和网络的现状，中国移动对待3G是不作为的态度打算直接过渡到LTE。3G中国移动作为世界上最大的移动设备运营商宣

6、布截至到9月30号，之前9个月的网络利润达到了亿人民币折合亿美元，而去年全年的网络盈利为亿人民币。这明确，在今年前半年中国移动的网络盈利增长有所减缓。与去年同期4.2%的并最终达到亿的增长率相比，显然中国移动承受着巨大压力，其中包括为了推广3G业务而对手机销售给予的巨额补贴。 根据相关咨询机构的市场调查，3G潜在用户对视频点播、无线音乐、手机电视等娱乐类业务愿意付费的比例较高，如如下图所示。同时，也可以看出，手机媒体化趋势日渐明显，3G潜在用户对手机上网浏览、手机电视等媒体类业务的付费支持率较高。 2 3G开展趋势3G网络的融合也是电信网、计算机网和广播电视网走向三网融合的第一步。从根本功能架

7、构上看，传统网络从上向下大致可分为业务网、承载网和传输网三局部;3G网络融合固网与移动网后，网络架构从上到下大致可分为业务应用层、业务控制与交换层和承载与传输网络3 3G的增值业务1)IMS目前的电信网络体系结构由多个相互独立的垂直业务体系组成，如VoIP、可视、视频点播等，不同的网络为用户提供不同的业务。这种点到点形式的传统网络结构“终端网络应用不利于运营商简单、快速引入新业务以与业务之间的互动。2全IP化对现有网络进展全IP化改造。以1xEV-DO无线接入网的全IP化改造为例。目前，1xEV-DO无线接入网主要采用ATM传输协议，提供可靠的传送和良好的QoS保证。在新技术标准中直接采用全I

8、P化设计，以提供对不同传输业务的会聚功能，如WiMAX（三） 增值业务由市通信行业协会主办的“2010年增值电信业务合作开展大会胜利召开，本次会议以“3G应用，绿享未来为主题。本次大会是移动与互联网增值服务领域国内与国际、产业与产业之间信息交流、资源合作的平台；在促进“移动与互联网增值服务领域信息流动、产业资源之间对接起到了重要作用。 2005年-2009年中国移动增值市场规模经历了2006 年较为严格的市场监管以与2008 年的运营商重组的中国移动增值市场，近年来的市场规模同比增长速度逐年放缓，而3G元年2009年移动增值市场的增长速度又有所上升，新的服务或盈利模式不断涌现，虽然并未给移动增

9、值市场带来较多收入，但将成为移动增值市场快速增长的突破口。根据易观国际的市场监测，2009 年全年中国移动增值市场规模达1792 亿元，同比增长23.5%。随着运营商重组完成，增值业务开展步入正轨，运营商基于3G 网络的商用，在服务和合作模式等方面，都在积极尝试着创新，尤其对移动互联网的开展起着积极推动作用。2005年-2009年中国移动增值细分市场规模占比从细分市场的开展情况来看，短信仍然是规模最大的细分领域，但是在整体移动增值市场中所占的份额正在从2005年的52.6%逐年降低至2009年的41.4 %。CRBT和WAP如此是近年来增长较快，为迅速并且逐步占据较大份额的细分业务，2009年

10、CRBT和WAP业务收入在整体移动增值市场中的占比分别为14.0%和14.2%，数据比拟可以看出，WAP业务收入已超过CRBT业务，这主要得益于移动互联网的快速开展。传统的移动增值的产业链是纯粹以电信运营商为主导，因为电信运营商整合了CTSP，对整个产业链有完全主导的作用，随着整个市场的开展，预计未来的市场会呈现多元化的开展，包括产业链也会呈现多元化的布局。可能的方式包括以下三种：一是平台提供商；二是终端厂商、三是服务提供商。这些产业链应该提两个问题，第一为什么整个市场会从运营商一家主导的市场环境会变为可能会有多个角色，多个厂商主导这个产业开展？会有两个原因比拟重要，一方面原因是在于这个产业链

11、前端，随着移动互联网的开展，会有越来越多的应用开发商跟内容开发商参加，提供的价值在于可以提供应他们直接接触用户的界面，通过这个界面可以跟用户之间达成直接的关联。另外一个核心因素在于在未来的开展过程中，会出现更多的支付提供商，包括支付渠道，这局部渠道会绕过运营商达到跟用户之间的直接接触，可以完成自己的直接盈利。 还有另外一个问题，不管厂商的切入点是从平台提供商切入还是从终端厂商的角度切入，还是从服务提供商的角度切入，大家看这个产业链非常相似，都是是整合前端的业务跟内容，或者通过第三方的支付渠道跟用户达成接触。就是说他们来的途径不一样，但是未来的开展趋势非常相象，这样的一个趋势会有什么样的关联性结

12、论，对我们有关键性的影响呢？这是我想跟大家分析的第二点，就是应用技内容的整合化平台将成为移动互联网厂商景象争夺的战略制高点。 基于这两点的一些阐述，可能得到一点，在未来的开展过程中，移动互联网产业链在移动互联网会产生什么样的趋势？可能未来会产生平台运营商，不光是一种，核心的方式就是平台运营商向前端平台整合应用直接服务用户。这类应用能使建立平台运营商这样一个机构，而且这样一个平台运营商的角色会有什么样的优势呢？在于对内容端、用户端非常关键，是未来开展竞争的核心关键点。从产业链开展的角度，会有很多的厂商都有可能通过自己独特的一些渠道去跟进演化，慢慢把自己的决策变成平台运营商的角色中来，这也是整个移

13、动互联网未来开展的主要趋势。 SWOT分析威胁当然，作为同一产业中的两大主要竞争对手，中国联通与中国移动也互相构成对方最重要的环境因素之一。每一方的行为变化都会对对方带来新的威胁或机会。一 入市后行业竞争加剧，中国电信市场正面临前所未有的压力，冲击和重打变革。二 现有公司竞争更加激烈，中国联通公司已在全国29个省建立了约150个分公司，将国信寻呼以与CDMA业务规划联通公司经营，不论从资产实力还是网络资源，中国联通都已对中国移动通信公司构成威胁三 消费不旺，消费群体日益挑剔，消费者的素质越来越高，购置行为越来越理性。四 政府鼓励电信经营者进入市场。五 代替业务的威胁，移动的代替业务很多，如、：

14、固定、无线市话、集群等等。固定对移动通信业务影响仍然很大，卫星有一定的开展，无线市话采用PHS新技术。六“三网融合应该是三大运营商本次通信展重点推介和吸引消费者的利器，然而年初至今，从政策出台，电信抢跑IPTV遭遇广电的“上帝之手惩戒，试点城市的落地，都是天子门生的广电系和电信系为了各自的利益“融而不合，合而不融。用人们看不到摸不着的“移动互联网“物联网“综合信息服务的概念，用“空对空导弹展开了“空战。中国移动提供的3g服务的平均价格到9月30号为止，下降到了72人民币。与去年同期的75人民币相比，中国移动持续推动在中国不兴旺地区增加新的用户，其中包括了原来采用比拟低廉的2g服务的客户。这明确

15、，中国联通与中国移动虽然共享产业生态环境，但短期来看其博弈的现实却异常残酷和无情，属于典型的此消彼长、不进如此退的零和式竞技格局。中国移动的总裁王建宙表示，公司将会继续在客户服务，支持系统和研发等方面投入资金来加强公司在“新的竞争环境下的竞争力。由于中国在2008年进展了电信改革，无线运营商变成了3家，中国移动、中国联通和中国电信。在今年的3个季度内，中国移动的总体盈利由同期的亿人民币上涨为亿人民币，同比增长7.8%。据我们调查，我们认为中国移动既不会与有线运营商合作，也不会大规模购置有线资产，因为该公司认为在宽带基建的“最后一公里方面的竞争将加剧，而在这个领域它并不具备明显优势。预计中国移动

16、将进一步在大城市铺设光纤网，并侧重架设WLAN。优势中国移动目前所具备的优势，我觉得可以总结为三点。一现有的移动用户规模。截至2008年11月，我国移动用户数已有亿，其中中国移动的用户数就有亿，占据了近70%的市场份额。二不可比拟的品牌优势。无论是全球通、动感地带、神州行，还是中国移动这一企业标识，都推广的非常成功且深入人心。三通过运营TD，取得政府政策上的倾斜。这里的倾斜有两层意思，一是通过表现运营TD的不易，赢得国家对中国移动更多有利的非对称管制；另外一层含义就是通过TD这X牌，尽量降低监管部门在2G市场对中国移动不利的非对称管制力度。四通过TD，中国移动会更加体会到自主创新的重要性，也有

17、利于其在TDD-LTE、IMS等未来趋势技术上的参与权和话语权。中国移动目前在LTE上的地位就是很好的说明。五移动网络的运营经验。运营商给予用户的服务体验由多方面组成，包括网络覆盖、网络稳定性、业务种类、后台支撑等方方面面，中国移动目前的良好口碑，是多年运营积累和不断改良的成果。这种软实力，很难模仿，也非一朝一夕可以赶上。劣势一TD和其他两个3G标准在成熟度上的差距。这一点中国移动和产业分析人士已经说得太多，不再赘述。为了解决这一问题，中国移动目前正在淡化TD概念，大力推广LTE。但LTE的试商用可能要到2011年，这之前的两年，中国移动只能靠TD和其他两大运营商竞争。2009年总体来说，会是

18、中国移动比拟困难的一年。二来自其他两大运营商的挑战目前前期的十大TD试点城市虽然已经都升级到HSDPA，二期的28个城市也是以这一标准建设。但从技术本身来说，TD-HSDPA下行最高速率为，和CDMA 2000 EV-DO的相比，还是存在一些差距，未来不排除中国电信以这一“高速率进展3G的宣传推广。对于中国联通，WCDMA本身就是最为成熟的技术，对于移动是否会有威胁，主要看其后续的竞争策略了。移动,使用的是国产的3G制式,TD-SCDMA 技术上比不上联通的WCDMA,而且目前支持移动3G的手机还很少。移动的TD-SCDMA是中国自主研发的，目前刚在推广阶段，所支持的手机也在不断增加，是中国电

19、信产业部首推的。联通,使用的是国外的3G技术-WCDMA,比拟成熟,全球大局部国家都使用WCDMA,水货的手机都是支持WCDMA的,缺点就是网络覆盖比拟慢，联通的WCDMA是目前国际上覆盖率比拟高的网络，所以说一般水货3G手机都支持，技术比拟成熟，网络相对也比拟好。电信如此使用的是CDMA2000这个网络，比拟环保，在国外有一定的市场。机会最终用户对移动通信的综合性需求在变化u 最终用户对移动通信中断的关注点和诉求点正在从外观设计转向功能提供。u 通话已经不再是用户关注的主要问题，用户的综合性需求日记旺盛。u 移动终端作为个人信息管理工具和新媒体中心的作用逐步显现出来。u 用户对时尚的理解在变

20、化，从终端的时尚化向服务内容的时尚化演化。最终用户对移动数据业务的需求的潜能有待释放v 对移动数据业务，特别是以娱乐性为特征的增值业务需求旺盛v 用户对高速数据业务需求明显，特别是使用网络游戏下载、手机上网和彩信服务的用户。v 用户对移动通信服务的支付能力上有巨大的潜力空间，被访用户可承受的月度总体资费水平明显高于目前实际的ARPU值，反响出用户的支付能力尚有开展空间。v 各种单项业务的资费水平不宜定价过高、计费方式也要灵活选择。v 计费方式的选择上，比例为60%的用户选择按单次服务或使用量的方式计费，认为该方式更能保障用户对业务质量、数量、费用三方面的掌控。v 中低收入阶层的娱乐消费能力不同

21、无视。建议：（一） 无论是中国移动，还是中国联通语音用户仍占多数，对移动数据业务的认知仍很有限，但理论上，所有移动终端用户都可能成为数据增值业务的潜在用户，因此国内移动数据增值业务的市场潜力巨大。（二） 积极构造产业环境，在业务推出阶段搞好终端、内容、应用、资费、服务、宣传、营销、渠道各个环节的配套和同步。（三） 建议SP加强对市场与终端用户需求的研究和把握，对用户的在在需求进展预测，同时考虑在市场推广过程中如何引导用户需求和开发需求和市场。（四） 加强与终端厂商的合作，除终端捆绑营销之外，尝试终端配件的组合营销，SP/CP与终端厂商在产品设计方面惊醒合作，内置相应主题的应用和内容，提高用户使

22、用兴趣、培养用户使用习惯。（五） 加强对成熟业务的管理和服务监视，找准新兴业务的价值定位，明确价值主X，防止“热推冷销的局面。设计好不同的业务资费标准，降低进入门槛，通过培养用户使用习惯扩大市场规模中国移动对策中国移动对于目前所处位置，肯定是清清楚楚。从近期表现和举动来看，其反攻计划已经提前启动。首当其冲的是数据流量资费的大幅降低。近期，中国移动在全国展开了最大一次规模的GPRS流量资费下调活动。动感地带、全球通用户GPRS包月资费全部大幅下调，除了原有套餐内含流量加倍外，超出局部的流量费用由元/KB降为元/KB，下降幅度超过66%。第二就是元旦期间首次现身的G3标识身。对于G3，中国移动明确

23、表示将不作为单独的客户品牌存在，而是充分融入中国移动的三大品牌进展推广。虽然不是具体的3G品牌，但G3“引领3G生活的宣传语，却让移动的意图很明显：让用户先入为主地把移动和3G联系起来。否如此，一旦让对手抢先将更高速率作为其3G制式的宣传突破口，移动将很快陷入被动。第三是1月8号某某和某某、某某188的启动。通过早先提出的“三不原如此，即不改号、不换卡、不登记，可以让现有移动用户更快速地享受到3G服务，阻击电信189对潜在3G用户的争夺。值得一提的是，在工信部下发3G牌照的第二天，中国移动迅速召开了“3G话题新闻通气会，表示将“全力以赴开展TD，开发所有渠道，全方位支持3G业务的市场推广。很有些“置之死地而后生的味道。中国移动一旦全力以赴，TD后来居上不是没有可能11 / 11