丙烯酸酯单体市场分析

《丙烯酸酯单体市场分析》由会员分享，可在线阅读，更多相关《丙烯酸酯单体市场分析（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、附件2情报调研成果申报表（2013年度）情报调研名称：丙烯酸（酯）单体市场分析完成人（证书顺序）：郑承旺单位：北京东方石化编号：内容摘要：详细分析了国内外丙烯酸及酯类产品的生产和消费状况。至2012年年底，全球粗丙烯酸（CAA，即酯化级丙烯酸）的装置产能达到了 586万吨/年。中国大陆的丙烯酸以及丙烯酸酯装置 产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸和丙烯酸酯装置产能最大的国家，丙烯酸的装置产 能为168万吨/年，丙烯酸酯的装置产能为 172万吨/年。中国常规丙烯酸下游产品 （如胶粘剂、涂料 等）已经得到了比较充分的发展，市场已经达到了一定规模；高档丙烯酸下游产品（如SAP、混凝土减水剂等）

2、的发展则刚刚起步，未来还有长足的发展空间，因为中国的房地产、铁路、卫生用品等领 域的发展还有很大的空间，丙烯酸及酯下游产品在这些领域有大量应用。情报调研实用性：本报告调研了国内外丙烯酸及其酯类的发展现状及上下游市场需求情况，为东方石化下一步产品结构调整升级发展提供了有价值的参考。部门推荐意见：同意推荐。负责人签字:二级单位推荐等级：一等奖。主管领导签字：2013年12月18日（盖章）燕山石化公司 2013 年度情报调研第 号丙烯酸 （酯 ）单体市场分析郑承旺北京东方石油化工有限公司2013 年 12 月丙烯酸（酯）单体市场分析郑承旺（北京东方石油化工有限公司）摘要：详细分析了国内外丙烯酸及酯类

3、产品的生产和消费状况。至2012年年底，全球粗丙烯酸（CAA，即酯化级丙烯酸）的装置产能达到了 586万吨/年。中国大陆的丙烯酸以及丙烯酸酯装置产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸和丙烯酸酯装置产能最大的国家，丙烯酸的装置产能为168万吨/年，丙烯酸酯的装置产能为 172万吨/年。中国常规丙烯酸下游产品（如胶粘剂、涂料等）已经得到了比较充分 的发展，市场已经达到了一定规模；高档丙烯酸下游产品（如SAP、混凝土减水剂等）的发展则刚刚起步，未来还有长足的发展空间，因为中国的房地产、铁路、卫生用品等领域的发展还有很大的空间，丙烯酸及酯下游产品在这些领域有大量应用。关键词：丙烯酸 丙烯酸酯应用产

4、能产量一、全球丙烯酸及酯产能概况1. 产能概况至2012年12月，全球粗丙烯酸（CAA，即酯化级丙烯酸）的装置产能达到了586万吨/年,较2011年年底的537.9万吨/年增长了 8.9%。表1所示为近5年全球CAA产能的增长情况。表1全球酯化级丙烯酸装置产能 （截止至每年年底，万吨/年）年份产能冋比增长幅度2008499.31.6%2009505.31.2%2010515.62.0%2011537.94.3%2012586.08.9%至2012年年底，全球通用丙烯酸酯 （AE）的装置产能为 508.7万吨/年，同比增长6.1%。AE的产 能显著小于CAA产能，增幅也小于 CAA，这是因为越来

5、越多的 CAA用于生产高纯丙烯酸（GAA）， GAA主要用于超吸水性树脂（SAP）的生产。表2为2012年12月全球CAA和AE的装置产能情况。表2 2012年12月全球酯化级丙烯酸（CAA）和通用丙烯酸酯（AE）装置产能（万吨/年）公司装置地址CAAAE投产时间America n Acryl美国（得克萨斯州帕萨迪纳）126阿科玛美国（得克萨斯州克利尔莱克）3219.5陶氏化学美国（得克萨斯州迪尔帕克）57.541陶氏化学美国（路易斯安娜州塔夫特）1118巴斯夫美国（得克萨斯州佛里波特）2318陶氏化学墨西哥4.55.5巴斯夫巴西05Proquigel巴西03巴斯夫德国（路德维希港）2738S

6、toHaas Mono mer德国（马尔）26.56陶氏化学德国（伯伦）86阿科玛法国（卡林）27.527巴斯夫比利时（安特卫普）3215Hexi on捷克（索科洛夫）5.56西布尔（Sibur）俄罗斯（捷尔任斯克）2.54.6Sasol Acrylates南非（萨索尔堡）811.5日本触媒新加坡7.58日本触媒印尼（芝勒贡）610BASF Petro nas马来西亚（关丹）1616台塑集团台湾咼雄610台塑集团台湾麦寮1010出光石化日本爱知县55三菱化学日本（三重县）1111.5日本触媒日本（姬路）4613大分化学日本（大分县）60LG化学韩国（丽珠）6.50LG化学韩国（丽川）20.82

7、3北京东方北京881984年5月吉林石化吉林市2.7231993年1月上海华谊上海2227.51994年10月南京扬巴南京16172004年12月江苏裕廊江苏盐城、泰州36.5292005年1月宁波台塑宁波16202006年4月浙江卫星吉力口八16172006年7月沈阳蜡化沈阳8122006年10月山东开泰山东淄博30.62006年11月山东正和山东广饶462007年12月兰州石化兰州8102008年6月江苏二木江苏泰州1462012年1月中海惠州广东惠州14162012年9月合计586.02508.72. 产能分布表3所示为2012年底全球CAA生产装置的地区分布。美国、欧洲和中国是全球主要

8、丙烯酸生 产地区，中国是近年丙烯酸产能发展最快的国家。到2012年年底，中国的装置产能首次同时超过美国和欧洲，成为全球丙烯酸产能最大的国家。表3 2012年年底全球CAA装置产能的地区状况分布产能(万吨/年)所占比例(%)中国大陆168.228.7美国135.523.1欧洲126.521.6日本6811.6其它地区87.815.0全球合计586100二、国内丙烯酸及酯生产与消费1.历年装置产能和产品产量(1)装置产能从2005年起，国内丙烯酸及酯装置产能发展极其迅速。2012年起国内又迎来一个装置建成的高峰期。2012年国内投产的装置有江苏三木两套装置产能共14万吨/年，中海油一套产能 14万

9、吨/年，江苏裕廊化工有限公司一套16万吨/年，2012年国内新增CAA产能44万吨/年。表4所列为国内2004年以来CAA产能增长情况。表4国内历年酯化级丙烯酸装置产能（万吨/年）年份产能年增长率200418-200685-200798.415.82008106.48.12009112.45.62010113.81.22011124.69.52012168.235.0（2）产品产量国内丙烯酸及酯产量仍处于快速发展轨道。表5是2004年以来国内CAA和AE产量增长情况。表5中国大陆历年丙烯酸及通用丙烯酸酯产量（吨）年份CAA同比增长（）AE同比增长（）2004170,0109.82252,284

10、3.362005326,90092.3405,93060.92006513,00056.9611,00050.52007697,00035.9732,40019.92008764,4509.68758,8833.622009836,5309.43849,37811.920101,028,64323.01,023,28020.520111,164,61513.21,163,16013.720121,362,42816.91,272,4459.42. 2012年装置产能与产品产量明细2012年国内CAA产量136.2万吨，同比增长 15.5% ; AE产量127.2万吨，同比增长 6.9%。201

11、2年国内CAA装置开工率为 80%、AE装置开工率为 73% ,较上年分别下降12.5和8.3个百分点。表6和表7为国内装置产能和产品产量详情。表6 2012年年底国内丙烯酸及酯 装置产能统计（吨/年）No.公司名称粗酸普酸精酸甲酯乙酯丁酯辛酯酯类合计1北京东方80,0005,00024,00015,00015,00050,000(15,000)80,0002浙江卫星160,00040,00030,00030,00040,00080,00020,000170,0003沈阳蜡化80,0000010,00010,00080,00020,000120,0004江苏裕廊365,00040,000200

12、,00040,00040,000180,00030,000290,0005吉林石化27,2000010,0005,00015,000030,0006上海华谊220,000220,00050,000030,000180,00065,000275,0007南京扬巴160,000070,00070,0000100,0000170,0008宁波台塑160,000030,00030,00010,000120,00040,000200,0009开泰实业30,00030,00006,0000006,00010正和集团40,000000060,000060,00011兰州石化80,00015,000010,0

13、0010,00080,0000100,00012江苏二木140,000140,00040,0000060,000060,00013中海惠州140,00040,000020,00020,000100,00020,000160,000合计1,682,200530,000444,000241,000180,0001,105,000195,0001,721,000表72012年112月份国内丙烯酸及酯 产品产量统计（吨）No.公司名称粗酸普酸精酸甲酯乙酯丁酯辛酯酯类合计1北京东方54,1903,49418,2478,11110,74528,742047,5982浙江卫星172,13435,29221,

14、37520,23426,482127,11911,226185,0613沈阳蜡化88,000001,06111,952125,7800138,7934江苏裕廊302,9780141,3155,80015,800132,27620,900174,7765吉林石化21,4210010,143010,370020,513图1 华东地区丙烯价格走势图(2012-6-152013-8-29)(元/吨)6上海华谊230,87654,18529,400028,770186,39838,287253,4557南京扬巴168,600062,27048,1000138,4180186,5188宁波台塑131,58

15、5029,3557,233087,13627,677122,0469开泰实业34,78229,37705,9850005,98510正和集团16,892000018,258018,25811兰州石化68,50031,80000061,190061,19012江苏二木58,45315,09711,1720035,070035,07013中海惠州14,0171,56000017,7305,45223,182合计1,362,428170,805313,134106,66793,749968,487103,5421,272,4453. 国内主要产品价格变化9月29日日本触媒SAP装置的爆炸事故影响较2

16、012年国内外丙烯酸及酯装置总体运行正常, 大，短期对国内市场价格造成很大波动，参见下图。11300111001090010700105001030010100990097002500180001700016000150001400013000120001100010000图2 国内精丙烯酸价格走势图(2012-6-142013-8-15)(元/吨)图3国内丙烯酸丁酯价格走势图(2012-4-152013-8-16)(元/吨)4. 丙烯酸及酯进出口情况随着国内装置产能的急剧增加，从2010年起，我国成为丙烯酸及酯的净出口国，预计未来我国出口丙烯酸及酯产品的量将逐年有所增加。表8是近5年的进出口

17、统计数据。表8中国丙烯酸及酯历年进出口数量统计(吨)年份进口岀口丙烯酸丙烯酸酯酸酯合计增长(%)丙烯酸丙烯酸酯酸酯合计增长(%)200845,09481,927127,021-5.236,20861,30797,51532.7200955,059109,407166,47531.121,21536,74057,955-40.6201050,89063,461114,351-31.355,684123,920179,604210201149,43774,885126,33310.540,84396,047136,890-23.8201252,58864,596117,184-7.168,9748

18、7,090156,06413.92013.1 613,04423,42736,47193,73947,335141,074三、2012年丙烯酸行业重大项目1. 日本触媒在亚洲建 SAP新厂日触化工(Nisshoku Chemical)公司2012年年初决定投资 5600万美元新建一条 3万吨/年的SAP 生产线，使其在张家港的SAP产能翻番，新装置预计 2014年7月投入商业运行。日本触媒2011年7月宣布，其在印尼的子公司将在印尼新建一个产能为8万吨/年的丙烯酸厂，并使其在印尼的SAP产能扩大2倍，增至9万吨/年，新厂预计2013年8月开始运营。中国和印尼的新厂投产后，日本 触媒的SAP生产

19、能力将增至 59万吨/年，其中日本本土产能 32万吨/年，海外产能27万吨/年。日本触媒公司2012年12月份重启了位于美国田纳西州的一套闲置SAP装置(产能6万吨/年)，以弥补公司在日本的停工产能损失。2. 沙特8万吨/年高吸水性树脂项目沙特阿拉伯2012年初了批准总额 212亿沙特里亚尔(约合 56亿美元)的朱拜勒和延布石化项 目的扩建计划。其中包括沙特国家工业公司将投资的14亿里亚尔建设产能 8万吨/年高吸水性树脂项目。3. 日本三菱化学向俄罗斯Neftekhim Salavt公司提供丙烯酸生产技术专利许可日本三菱化学2012年向俄罗斯Neftekhim Salavt公司提供丙烯酸生产技

20、术专利许可，该专利将 应用在Neftekhim Salavt公司在俄罗斯 Salavat建设的石化综合装置上。这些装置包括8万吨/年的粗丙烯酸装置、3.5万吨/年的高纯丙烯酸装置、8万吨/年的丙烯酸丁酯装置。它们将于2015年第四季度建成。4.巴斯夫-马来西亚石油公司将新建扩建精丙烯酸和SAP项目巴斯夫和马来西亚石油公司2012年决定在马来西亚关丹(Kuantan)扩建现有的精丙烯酸产能并新建SAP项目。巴斯夫-马来西亚石油公司目前在关丹合资运营一套16万吨/年丙烯酸及配套丙烯酸酯装置。5.印度石油公司计划兴建16万吨/年丙烯酸装置印度石油公司计划将在印度Vadodara兴建丙烯酸及酯生产装置

21、，其中粗丙烯酸16万吨/年，丙烯酸丁酯 21 万吨/年，精丙烯酸 6万吨/年， 2012 年该项目还处于可行性研究阶段。6. 烟台万华丙烯酸项目规划烟台万华正在规划一系列化工项目，其中有 30万吨/年丙烯酸项目、 60万吨/年丙烷脱氢制丙烯 项目。7. 扬巴将新建精丙烯酸装置扬子石化 -巴斯夫公司 2012 年决定，将在南京化工园新建一套 19 万吨 /年精丙烯酸装置和 10 万 吨/年的丙烯酸丁酯装置， 另有 6 万吨/年的 SAP 装置计划于 201 4年初建成投产。 扬巴公司目前已有 16万吨/年丙烯酸装置和 10万吨/年丙烯酸丁酯装置。8. 江门谦信化工发展有限公司 8t/h 丙烯酸丁

22、酯项目江门谦信化工发展有限公司8 t/h丙烯酸丁酯项目2012年开始建设，预计 2013年5月投产。9. 三木集团称 2012年 6月将投产第二套 8万吨/年丙烯酸装置江苏三木集团公司 2012 年在江苏泰兴共建成投产两套丙烯酸装置，总产能14 万吨 /年。10. 江苏裕廊第二套 16 万吨 /年丙烯酸装置于 2012 年上半年投产2012 年，江苏裕廊化工在江苏泰兴投产了第二套16 万吨 /年丙烯酸装置 （前文统计未含此数 ）。11. 万州石化丙烯酸项目启动建设万州石化（江苏）有限公司丙烯酸项目 2012年中期在南通经济技术开发区开工。 万州石化（江 苏）有限公司由台湾炎洲股份有限公司投资设

23、立，该项目年产丙烯酸8 万吨、丙烯酸丁酯 8万吨。12. 台塑扩大 SAP 树脂产能台塑公司2012年表示，将在巴西新建一套年产4至5万吨的SAP装置，以及在美国得克萨斯州建设一套年产能 16万吨的丙烯酸新装置，为 SAP 项目提供原料，预计 2016年建成投产。宁波 SAP产能将由4万吨扩大至10万吨，丙烯酸产能将倍增至32万吨，这些项目计划在 2013年年底投产。台塑还将在麦寮新建一年产能6万吨的SAP装置，计划2013年下半年建成投产。13. 中海油 20 万吨丙烯酸及酯装置投产2012年9月，中海油惠州丙烯酸及酯装置投产。其中丙烯酸产能 14万吨/年，丙烯酸酯产能 16 万吨 /年。该

24、装置的投产，结束了华南地区无丙烯酸及酯类产品生产的历史。14 . 2013 年和 2014 年预计建成的丙烯酸及酯装置2013 年或 2014 年预计投产的国内在建丙烯酸及酯装置见表9。表 9 20132014年国内丙烯酸及酯在建项目情况（万吨/年）建设单位丙烯酸高纯丙烯酸丙烯酸酯投产时间扬子一巴斯夫191902013 年浙江卫星3220302013年底-2014年初江苏裕廊32-2013 年烟台万华30待定422014 年山东开泰8282013 年宁波台塑166122014 年江苏炎州集团8082014 年江门谦信0082013 年天津碱厂8342014 年合计15350112/四、丙烯酸及

25、酯的应用（一）丙烯酸的应用领域1. 高吸水性树脂除了卫生用品领域，高吸水性树脂还有其它重要的应用，包括农林和园艺领域、电缆和电气方 面、医药和农药方面、土建建筑工业、包装和运输领域、石油开采、消防灭火和化妆品领域等等。2. 混凝土高效减水剂减水剂就是能够减少混凝土用水量的外加剂，其作用是：增大水化效率、减少用水量、增加强 度、节省水泥用量，改善尚未凝固的混凝土的易和性，防止成分离析，提高混凝土综合性能。3. 助洗剂在洗涤剂中加入丙烯酸共聚物助洗剂，可在多方面提高洗涤剂的使用效果，可改善洗涤剂的流 动性、可提高洗涤剂的表观性能、可提高洗涤剂的去污能力、可改善洗涤剂的抗灰分沉积性能以及 提高洗涤剂

26、的抗污垢再沉淀性能等等，目前丙烯酸共聚物助洗剂在国内外都有长足的发展。4. 分散剂丙烯酸聚合物分散剂有广泛的用途。在洗涤剂中可用作污垢悬浮剂和抗灰分沉积剂，在水处理 中可用作阻垢分散剂，在油田中可用作钻井、压裂等辅助分散剂，在纺织工业中可用作煮漂等工序 的螯合分散剂，在造纸、涂料工业中可用作颜填料的悬浮分散剂与粉体研磨加工的助磨剂等。5.防垢剂目前在锅炉给水 (BFW) 和循环冷却水处理中，已大量使用聚丙烯酸及其盐类来防止结垢，以确 保传热效率和设备的正常运行。6. 絮凝剂丙烯酸类聚合物中含有大量的羧酸根，这些羧酸根可吸附水中悬浮的固体颗粒，在这些固体颗 粒之间起“桥梁”作用，将众多小颗粒聚集

27、在一起，形成大的凝聚体，随后沉淀，从水体中除去。 7. 增稠剂丙烯酸类聚合物作为增稠剂，可广泛应用于需要提高体系粘度的水溶液或水分散体系中。在饲 料加工中，添加适量的聚丙烯酸钠，可增加饲料的粘度，有效延长饲料在动物胃中的滞留时间，保 护动物胃粘膜，降低家禽胃溃疡的发病率。在洗涤剂、化妆品、牙膏、剃须膏、洗发露、沐浴露和 润肤霜的生产中，均可使用丙烯酸类聚合物增稠剂，以提高产品体系的稳定性。目前，几乎所有日 常生活中可见膏体和液体产品中，都可见到丙烯酸类聚合物作增稠剂、稳定剂的影子。(二 ) 丙烯酸酯的应用领域1. 涂料丙烯酸酯树脂的显著优点是具有优良的耐候性、透明性、耐化学性和力学性能等，因而

28、在涂料 工业中得到了广泛的应用。近年，在涂料工业中，丙烯酸酯涂料的消费量已超过醇酸涂料。丙烯酸 及酯单体通过共聚可以制得高性能的水性化涂料，这适合当前人们追求绿色环保的要求，因此，丙 烯酸酯涂料的发展尤其迅速。丙烯酸酯涂料包括许多品种，主要有水性型丙烯酸酯涂料、溶剂型丙烯酸酯涂料、高固含量丙 烯酸酯涂料、丙烯酸酯粉末涂料和丙烯酸酯辐射固化涂料等。2. 胶粘剂和密封剂丙烯酸酯的下游应用领域中胶粘剂和密封剂占比最大。丙烯酸酯胶粘剂具有如下特点：配方简单 一般不用额外加入增粘树脂、软化剂和防老剂等助剂；粘接范围广泛 对金属、陶瓷、水泥、木材和纸张等极性材料表面或多孔表面均具有良好 的粘接性能， 也能

29、粘接聚酯、 聚苯乙烯、 聚氯乙烯以及经电晕处理的聚烯烃等塑料和纤维； 耐候性好 由于共聚物主体中没有不饱和键存在，长期户外使用时仍能保持良好的粘接性 能；低毒 大多数丙烯酸酯胶粘剂是低毒或无毒的，可以直接用于食品包装和医疗卫生制品；3. 橡胶丙烯酸酯橡胶 (ACM) 的耐热性、耐老化、耐油、耐臭氧、抗紫外线等性能均很优异，被广泛应 用于各种高温、耐油环境中；特别在汽车工业领域，近年来成为一种重点推广的密封材料。4. 塑料丙烯酸酯在塑料加工领域中最重要的应用是用作塑料（主要是PVC）加工改性剂和抗冲击改性剂，这种加工改性剂和抗冲击改性剂简称作ACR5. 纺织丙烯酸酯聚合物在纺织领域中主要应作织物

30、整理剂、纺织经纱上浆浆料、织物涂层剂、织物防 水剂和织物柔软剂等。丙烯酸甲酯还用于聚丙烯腈纤维的改性（常用的第二共聚单体为丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯和醋酸乙烯酯等）。6. 造纸丙烯酸酯聚合物在造纸领域中的应用，主要是用作纸张增强剂的纸品胶粘剂。7. 皮革丙烯酸及酯共聚物在皮革生产中主要用作表面活性剂、制革填充剂、皮革防霉剂、皮革防污剂、 皮革涂饰剂、皮革鞣剂等。&油田化学品丙烯酸酯聚合物在油田化学品中主要用作降凝剂、降粘剂、阻垢剂、水质稳定剂、堵水调剖剂、 原油破乳剂、降滤失剂、驱油剂、钻井泥浆改性剂等。五、丙烯酸行业发展预测和建议国内CAA产能到2015年可达到340万吨/年以上，2017年

31、进一步达到 412万吨/年以上。2012 年国内产量为136万吨，预计2017年产量可达262万吨。未来若干年 CAA产能过剩的局面将持续 存在。首先，我们寄希望于 SAP、高效混凝土减水剂等新领域的应用会有快速的增长，但是，一个新 的领域的应用开发都需要一定的时间。其次，出口方面，由于美欧日经济发达地区，多年来丙烯酸的供求基本平衡，我国丙烯酸出口 增长空间将是有限的。以下是未来5年的国内装置开工率变化预测。表10国内CAA装置开工率预测年份20132014201520162017产能226290340372412产量（14%年增长率）155177201230262开工率6961596264为

32、避免出现极端不利局面，各企业仍须加强应用研究与开发，走上下游同步发展的路子。丙烯酸及酯系列产品的潜在应用领域极其广泛，生产企业应该成为下游应用研究开发的主体。传统下游产品如胶粘剂、涂料、建材等将在我国城镇化发展中有更大发展空间，我们的任务是逐步 改进产品性能、提高产品档次。新的应用领域如 SAP 和高效混凝土减水剂等有待于进一步提高国内 产品性能，以及加强应用市场攻关研究。北京东方 1984 年投产之前即做了大量的下游应用研究开发工作，结果一投产产品即有了出路， 很快就供不应求。丙烯酸及酯下游产品的应用与人们的衣食住行等日常生活息息相关，我国是人口 大国，这是丙烯酸及酯产品发展的广泛基础。参考

33、文献1 ICIS Chemical Business, December 5-11, 2011, p.272 摘自中国化工报 2012 年 1 月 12 日3 Chemical Week, 2012-1-24, p.1734 中国化工信息 2012 年第 22 期5 中国化工报 2012 年 10 月 9 日6 中国化工信息 2012 年第 4 期7 Petrochemical News, 2011-12-05， p.18 中国化工报 2012 年 7 月 26 日9 台湾石化工业 2012 年第 4 期10 中国化工信息 2012 年第 41 期11 现代化工 2012年第 9 期12 中国

34、化工报 2012年 12 月 12 日13 中化新网讯， 2012-02-0314 Chemical Weekly, 2012-2-14, p.17615 中国化工报 2012年 2 月 23 日16 国内外石油化工快报 2011年第12 期17 Chemical Weekly, 2012-3-20, p.16718 ICIS Chemical Business, March 26-April 1, 2012, p.2919 ICIS Chemical Business, March 12-18, 2012, p.2920 中国化工报 2012年 10 月 8 日21 中国化工报 2012年 12 月 13 日