计算机信息系统集成行业分析报告_2014

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1、计算机信息系统集成行业分析报告海联捷科技股份 元一、行业概况1、计算机信息系统集成行业概述根据信息产业部公布的计算机信息系统集成资质管理方法试行(信部规19991047号)中的定义，计算机信息系统集成以下简称系统集成是指“从事计算机应用系统工程和网络系统工程的总体策划、设计、开发、实施、效劳及保障，其容主要包括工程实施、硬件平台整合、软件系统整合、应用软件平台转换、新增功能开发和调试等。系统集成作为一种新兴的效劳业，是近年来信息效劳业中开展势头最为强劲的一个行业。系统集成的本质就是最优化的综合统筹设计，一个大型的综合计算机网络系统，系统集成包括计算机软件、硬件、操作系统技术、数据库技术、网络通

2、讯技术等的集成，以及不同厂家产品选型，搭配的集成，系统集成所要到达的目标-整体性能最优，即所有部件和成分合在一起后不但能工作，而 且全系统是低本钱的、高效率的、性能匀称的、可扩大性和可维护的系统。系统集成行业的快速开展是各行业IT软硬件设备被大量普及应用的必然结 果之一。近年来，它已经成为全球开展最快的IT效劳产业。在我国，系统集成 行业的年收入也高达上百亿元，而且年增长率高达20%多。系统集成技术已经渗透到航空器设计、电子监控、通讯技术、数码技术、数控机床、CAD软件工程、管理软件集成、办公软件集成、工业制造、电信、金融、教育、交通、能源等各主要领域。随着3G技术、宽带无线技术、“e家佳信息

3、家电技术的产业化推广，我国系统集成行业将迎来新的高速开展时期。例如，随着3G技术的 推广，运营商将采购大量新设备、新系统，对新旧设备和系统的集成、管理、维护需求将快速增长。一些新业务，以及相关的管理系统、集成设备等也会随着3G技术快速普及。总之，在上述三大技术的推动下，以政府、金融、电信应 用为主的系统集成产业格局将转向以企业、家庭应用为主的新格局。在这种新格局下，系统集成可望成为IT支柱产业之一。17 / 17在国外，IBM、HP等公司的系统集成业务相当兴旺。在国，东华合创、华胜天成、亿阳信通等上市企业的系统集成业务开展很快。此外，青鸟、同方、浪潮、中软、亚信、东软等公司也是该领域的骨干企业

4、。和国外一样，在航空、船舶、化工、国防等专业领域，某些中小企业的产品更先进，更贴近客户需求，也更受用户欢送。、等地有些中小企业甚至已经成为我国系统集成软件产品和效劳外包的骨干供给商。从开展前景看，我国可望在不久的将来崛起为全球系统集成行业的主要产品、技术、效劳输出国。2、计算机信息系统集成行业产生的背景进入20世纪90年代，伴随着IT产业的开展，越来越多的投资者涌入IT硬件产品生产，硬件逐步开场步入“同质化陷阱，利润逐步降低。而主要的通用软件开发，那么由于市场上“赢者通吃的必然趋势，为几家大企业所垄断。在这种情况下，提供个性化增值效劳逐渐成为IT厂商增强竞争力的主要手 段。如何面向客户，满足客

5、户的个性化需求，成为IT企业建立核心竞争力的关 键。此后，随着效劳地位的提升，开场出现独立于软硬件厂商的第三方效劳提供者，IT效劳业逐步摆脱了为软硬件产品提供售后效劳的地位，开场成为IT产业价值链中独立的一环。作为IT效劳业中重要的行业系统集成业也逐渐 从软硬件代理和分销行业中分化出来，成为近年来开展迅猛的一种新兴效劳业。图1和图2分别表示80年代与90年代IT产业价值链的变化。图1：80年代IT产业价值链模型芯片开发整机制造操作系统应用软件图2：90年代前期IT产业价值链模型根底设施硬件平台软件平台应用效劳二、行业现状及开展特点1、全球系统集成行业开展概述1全球系统集成市场开展不均衡，市场集

6、中度趋于降低世界经济开展的不平衡造成了全球系统集成市场开展的不均衡。以美国、日本、欧盟为主的三大经济体占据了全球系统集成市场80%的市场份额。其中尤以美国市场的市场奉献率最大，日本其次，欧盟位列第三。在历经了数年的经济滑坡之后，美日的经济增长趋于上升，但相比亚太地区(日本除外)强劲的增长态势而言，其系统集成市场增长明显放缓，在全球市场中所占的份额有所下降。美国、日本、欧盟虽仍旧位居全球系统集成最大的区域市场，但全球系统集成市场的集中度已呈现出日益下降的趋势。2系统集成软化趋势明显，效劳比重加大随着用户市场的日渐成熟和IT系统建立的日渐完善，用户市场对于硬集成 的需求趋于稳定，集成项目中硬件的比

7、重日益下降。与此同时，高盈收低利润促使集成项目中软件和效劳的比重日益突出，系统集成不断“软化的趋势日益明显。这一现象在集成市场开展相对成熟的美日欧地区已较为普遍，在经济开展势头强劲的中国也已初露端倪。3跨国合作日益增多，开展中国家备受关注目前，美欧日等国家信息系统建立已趋于完善，系统集成市场增长趋于稳定；广阔开展中国家的市场需求那么呈上升趋势，全球系统集成市场因而出现了系统集成企业纷纷向开展中国家市场流动，建立子公司或成立合资公司的热潮。在市场竞争中，信息系统建立的本地化特征，即信息系统建立和一国特定的政治、经济和文化环境密切相关，引发了国外集成企业与当地品牌竞争与合作并存的景象。同时，凭借先

8、进技术进入广阔开展中国家市场的IT产品供给商，也在不断加大与当地系统集成企业的战略联盟与合作伙伴建立，以其先进的技术帮助当地集成企业在项目招标中脱颖而出，以期实现利润的最大化。2、国系统集成行业特点及主要制约因素随着中国经济快速开展,“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化正在成为中国走新型工业化道路的主要战略目标。信息系统集成那么是利用现代信息技术改造传统产业和产品的重要手段，是我国信息化战略中的重要环节。系统集成作为一种新兴的效劳业，是近年来信息效劳业中开展势头最为强劲的一个行业。行业特征1、区域市场不平衡，及沿海各中心城市占据主导地位以为中心的北方地区、以和为中心的华南地区、以和南京为中

9、心的华东地区IT应用需求规模一直占据重要位置，这些地区占据了系统 集成全国市场的52%以上的市场份额。同时，系统集成企业大局部是从硬件代理商开展而来，并形成了大大小小的割据势力，尤其是在、等城市，聚集了一大批系统集成企业。2、细分市场，集成产品突出行业化特色系统集成企业越来越注重细分市场，以发挥自身的行业优势。系统集成企业提供的更多的是对某一个或某几个行业开发出的、有系统集成企业本身标识的应用软件产品和解决方案产品。通过对客户的积累，研究某一类客户群体各自个性化需求掩盖下的共性需求，并通过研发将这些共性需求用应用软件和解决方案这样的产品形式表达出来，从而在面对其他同类客户时，系统集成企业可以只

10、对客户的纯个性方面进展产品的再加工和改良。 3、专业化需求日益升级，软件和效劳成为集成厂商竞争的焦点随着系统集成在各类行业中的不同应用，系统集成的分工也越来越细，系统集成企业也展开了专业化的多种效劳。在系统集成的价值链中，每一个环节都成了集成企业的利润点。一方面，随着主要行业用户以硬件平台搭建为主的根底信息网络建立逐渐完成，用户关注的重点不再仅仅停留在硬件配置等“初级要素上，而是更加关心IT系统与自身专业业务的无缝连接、信息系统的整体运营效率以及投资回 报率。用户对系统集成企业的要求已经不只是停留在售中实施上，对售前咨询、方案规划、售后维护和使用培训也提出了更多的要求。用户希望在系统集成企业那

11、里获得更多咨询和培训，以到达自主使用、维护乃至升级的目的。因此用户会进一步加大对软件和IT效劳的采购力度，个性化、专业化的IT效劳需求空间不断增大。另一方面，在硬件集成利润日期微薄的情况下，系统集成市场供给的重点正从简单的硬件代理销售和增值分销转向解决方案。集成企业更加专注于客户的应用，提供以客户应用为核心的行业应用解决方案和技术集成解决方案，用专业化的IT增值技术为客户提供从评估需求到IT设计、制订解决方案直至实施全面的、规化的、高品质的效劳成为集成企业的共识。集成企业得效劳容正朝着构造基于客户核心业务的软件、效劳与参谋咨询，为客户提供全面的解决方案的方向开展。各大、中型集成企业根据自身的优

12、势，不断开拓新的利润增长点。越来越多的集成企业改变了过去以硬件代理为主的经营模式，投入大量的力量在目前市场需求增长最快的业务软件和效劳上。一些公司利用自己在某一领域、行业方面的优势为客户订制应用软件；而另一些公司那么利用在集成市场中的合作经历，集合各具实力的公司形成一个系统集成联盟，通过强强联合，承接大规模的项目，提供全方位的效劳。软件和效劳已成为传统系统集成企业开展的新方向，在整个集成业务中占的比重越来越大。4、效劳的水平和能力成为系统集成企业生存的根底随着集成市场分工越来越细，客户需求也越来越专业，从而要求系统集成企业的定位更细致，效劳正向着产品化的方向开展。系统集成是技术和效劳发 展到一

13、定阶段的产物，是效劳升级的一种形式。如今，系统集成效劳已成为信 息效劳市场中一个专业化程度相当高的行业。随着系统集成的开展，效劳收费 将逐渐成为集成企业获取利润的主要来源，效劳费也成为用户对集成企业工作 的一种认同标志。用户在选择集成企业时，除了考察集成企业的规模和业绩外，还关注集成企业的综合能力，包括项目管理、质量管理、团队素质、售后效劳等各方面能力。 因此，系统集成企业效劳的水平和能力已成为其生存的根底。 5、政府推行系统集成资质认证制度，市场逐步规化1999年11月12日，信息产业部颁发了计算机信息系统集成资质管理办法(试行)(信部规19991047号)，决定从2000年1月1日起开场实

14、行系统集成企业资质认证制度。2002年11月28日，信息产业部颁发了信息系统工程监理暂行规定，决定从2002年12月15日起开场实行信息系统工程监理企业资质认证制度。上述制度的制定和实施对规中国系统集成市场的运作，确保系统集成行业安康开展提供了保障。同时也相应提高了业企业的市场准入门槛。6、营销手段日益为集成企业所重视 由于竞争日趋剧烈，系统集成企业对客户关系管理、品牌推广和市场促销日益重视，开场通过各种宣传方式展示其行业解决方案和应用软件研发成果，一些在国排名前列的系统集成企业都推出了优秀的行业解决方案集锦，举行了大量的市场活动，进而起到规模性推广的作用。行业开展的制约因素1、系统集成产业整

15、体素质有待提升我国系统集成行业与国外兴旺国家相比，还存在较大差距。2006年，我国集成企业所承接的所有项目中，来自国外的项目金额仅占当年国集成业销售 收入总额的1.2%。此外，国系统集成业的销售额主要还是来自于硬件销售的 收入，软件开发和增值效劳的比例虽然呈上升的趋势，但与美国等兴旺国家相 比比重仍然较低。而软件开放和增值效劳是集成企业的核心竞争力和利润增长 点。因此，集成企业国际化程度有待提高，产业开展整体水平有待提升。2、局部系统集成企业部管理有待加强我国系统集成企业的管理水平存在很大差异。通常，外资系统集成企业以 及一些有实力的国大型企业有着较为完善的管理体系、成熟的质量管理和控 制方法

16、以及系统化的集成方法和理念，在客户中有较高的认同度。而很多中小 型系统集成企业根底管理比拟薄弱，特别是在人力资源、项目管理、质量控 制、售后效劳等方面管理混乱，严重滞后于企业开展的实际需要，同时在业务 方面缺乏成熟的理论指导和实践经历，难以提供高标准的产品和效劳。在用户 选择集成企业时越来越关注企业综合能力的今天，集成企业的管理水平已经成 为企业生存和开展的根底，因此，广阔中小企业要想在剧烈的竞争环境中开展 壮大，必须加强自身管理，提高企业管理水平。3、行业用户成熟度有待提高集成行业用户成熟度有待提高是系统集成业开展面临的一个重要挑战，其 主要表现在以下三个方面：1、项目需求事先分析不够，导致

17、工程变更过于频繁。用户在系统工程实施 前期，由于本身信息技术缺乏，又没有雇用有实力的IT咨询公司协助完成立项 及需求调查，使得用户提出的需求不够准确和充分，因此在工程实施过程中， 又会不断补充和提出新的需求，导致工程变更过于频繁，给系统集成工作带来 了很大的困难，造成系统迟迟不能通过验收，严重影响项目工期与本钱，这也 是造成信息系统工程项目质量低下的重要原因。2、局部项目招投标不规、不透明，少数项目甚至是走过场，不规的市 场竞争导致系统集成企业为拿到合同需要付出巨大的前期本钱，而集成企业面 对这种情况却无能为力。3、在项目实施阶段，大局部用户没有请独立的第三方监理单位来对工程进 行全过程的监理

18、。这样或者是业主被系统集成企业牵着鼻子走；或者是双方缺 乏有效沟通，经常发生争议，严重影响了工程的进度。不成熟的客户造成系统集成企业承当了过高的本钱，也严重影响了系统集 成项目的质量。4、系统集成企业的规模化开展面临诸多限制系统集成企业在进一步拓展规模和业务的时候常面临着一些“瓶颈： 缺乏软件人才，尤其缺乏高层次的系统分析师和架构师。究其原因，很大程度上是由于高级软件人才的成熟需要时间和经历的积累。中国软件业整体较 弱，而系统集成行业又起步不久，还没有足够的人才成长时间。市场行政分割，存在地方保护主义。当国大型系统集成企业致力于在全 国围拓展业务时，市场行政分割和地方保护主义是不得不面临的障碍

19、。部 分地方机构在招投标过程中用各种方法打压外地集成企业，而保护本地企业。 人员流动性大对集成企业的规模化开展造成障碍。我国系统集成行业人员 流动性很大，由于集成企业部人员和团队的利益及观念存在分歧而导致团队 出走的现象时有发生，这往往给对人员个体依赖较大的中小型系统集成企业以致命打击。缺乏融资渠道。投资缺乏是制约中小集成企业开展的重要瓶颈。集成业属 于高风险行业，加之民营企业居多，难以得到银行贷款和股票发行额度。5、知识产权问题逐渐显现，自主开发能力有待加强。我国系统集成行业存在不同程度的侵权行为。业主方为了节省开支，集成企业为了获得较多的利润，在软件的开发、许可权购置以及升级中，有时会采用

20、盗版软件或无偿地占用已申请了专利保护的技术。上述做法必然使系统在升级、维护、售后效劳等方面存在隐患，可能导致系统的功能下降，并有被卷入诉讼或面临系统瘫痪的危险。系统集成企业的软件自主开发能力不强也是导致上述侵权行为的原因之一，企业应努力提高自主开发软件的能力，增强核心竞争力。三、行业相关政策 1、实施信息系统集成企业资质认证制度1999年11月12日，信息产业部颁发了计算机信息系统集成资质管理办法(试行)(信部规19991047号)，决定从2000年1月1日起开场计算机信息系统集成资质认证的试点工作。该规章是资质认证工作的纲领性文件，至此，政府开场对系统集成行业进展监管，从事系统集成的单位必须

21、进展资质认证并取得计算机信息系统集成资质证书。2000年9月5日，信息产业部公布了计算机信息系统集成等级评定条件信部规2000821号，具体规定了一、二、三、四级的标准。在随后的两年中，信息产业部又陆续公布了计算机信息系统集成资质认证申报程序试行信规函20012号、计算机信息系统集成资质年审、换证及变更实施细那么信部认证办2001030号。信息产业部发布计算机信息系统集成资质管理方法(试行)其作用主要如下：有利于用户选择项目承建单位；有利于系统集成企业展 示自身实力，参与市场竞争，同时按照等级条件，加强自身建立；有利于规信息系统集成市场；有利于保证信息系统工程质量。同时，2002年10月，信息

22、产业部公布了计算机信息系统集成项目经理资质管理方法试行，文件指出：为了提高计算机信息系统集成项目管理水平、保证信息工程建立质量，信息产业部决定在计算机信息系统集成行业推行项目经理制度。项目经理资质认证是企业资质认证的一个重要组成局部。随着这项工作的深入开展，社会各界对资质的认可，信息产业部在广泛征求各方面的意见后，决定提高等级评定条件的标准。2003年10月10日，信息产业部对原计算机信息系统集成等级评定条件信部规2000821号进展修订，公布了计算机信息系统集成资质等级评定条件修定版信部规2003440号。修订后的等级评定条件，除了四级根本没有改动外，其他一、二、三级的标准都比以前有大幅度提

23、高。2、推行信息系统工程监理制度为确保各类信息系统工程建立的质量，减少信息系统工程建立的风险，规信息系统工程建立市场，保证业主和承建单位双方利益，2003年信息产业部 在全国推行信息系统工程监理资质，分为甲、乙和丙级资质，并相继发布了信息系统工程监理暂行规定信部信2002570号、信息系统工程监理单位资质管理方法、信息系统工程监理工程师资格管理方法信部信2003142号、信息系统工程监理资质等级评定条件试行以下简称评定条件信计资2004010号，但鉴于信息系统工程监理工作尚处于起步阶段，目前申请监理资质的企业与评定条件的要求尚存一定差距，为使这项工作稳步推进，经部资质认证管理委员会同意，决定发

24、布关于在信息系统工程监理资质评审中设立临时资质的通知信计资 2004011号，设立信息系统工程监理临时资质进展过渡，过渡期暂定一年。获得临时资质一年后，到达评定条件相应标准的监理企业，可以按照评定条件的标准申请正式资质。临时资质有效期二年，二年达不到评定条件相应等级资质的，其临时资质失效。临时资质证书由信息产业部统一印制。鉴于目前能够到达部临时资质条件的企业数量较少，为适应当前信息化建立对信息系统工程监理的需求，培育监理市场，促进企业开展，部资质认证管理委员会经研究决定，发布了关于在过渡期承接信息系统工程监理项目放宽投资规模限制的通知信计资2004015号，对关于在信息系统工程监理资质评审中设

25、立临时资质的通知信计资2004011号第五条获得省市临时资质的监理企业承接监理工程项目的投资规模取消1500万元以下的限制。监理企业应本着实事和对工程负责的原那么，根据自身的能力选择承接相应的项目。建立单位也应根据监理企业的实际能力选择项目监理单位。信息产业部发布的计算机信息系统集成管理政策和相应的管理方法的逐步实施,标志着政府对系统集成行业进展监管工作的开场。有利于规信息系统集 成市场的运作，促使系统集成企业加强自身建立，提高竞争实力，同时也相应提高了业企业的市场准入门槛。四、市场格局及竞争态势中国系统集成市场高度分散，市场竞争剧烈。目前市场上主要的系统集成厂商主要包括三类：一是全球性的系统

26、集成厂商，包括IBM、HP、Atos Origin、Accenture、BearingPoint等公司，他们客户对象主要是金融、电信、制造等行业。二、中国外乡的系统集成厂商，包括神州数码、东软集团、中软股份、亚信集团、联创科技、宝信软件等公司，他们客户对象主要是政府、电信、制造等行业。三、亚太系统集成厂商，包括日系的富士通、NEC等，系的三星SDS、LG CNS等，他们主要为该国在华投资企业进展系统集成效劳。未来几年，系统集成市场的高速增长给系统集成商的开展提供了前所未有的机遇，但同时系统集成商也面临着严峻的挑战，利润空间的减小、同业竞争的加剧、客户需求的渐趋理性和成熟等等都促使系统集成商纷纷

27、转型，积极寻找适合自己的开展模式。1、市场规模与结构2005年以来，受中国宏观经济调控的影响，中国经济出现平稳增长态势。受此影响，中国系统集成市场在2005年增长趋势减缓，2005年中国系统集成市场实现同比增长16.9%，市场规模增量到达146.25亿元人民币。尽管增长率 下降了2个百分点，但中国仍然是全球系统集成市场增长速度最快地地区之一。在亚太区，中国系统集成市场成长为仅次于澳大利亚的系统集成市场。由于中国经济一直保持适度增长，预计在未来几年，中国系统集成市场将超过澳大利亚成为亚太区最大的系统集成市场。图320022005年中国系统集成市场规模及增长率数据来源：赛迪参谋中国商用系统集成市场

28、仍然占据主导地位，大、中、小型企业系统集成市场占据了近80%的市场份额，其型企业以18.0%的增长速度继续领跑商用系 统集成市场。由于受市场景气度影响较小，非商用系统集成市场继续以平稳的态势开展，政府系统集成市场那么以18.4%的增长率继续带动整个系统集成市场快速开展，教育市场增长速度到达16.1%。图42004年2005年中国系统集成垂直市场规模及增长数据来源：赛迪参谋中国金融行业系统集成市场的增长速度逐渐放缓，但仍然占据系统集成行业市场的最大份额，而电信行业系统集成市场那么保持高增长速度，继续维持行业市场份额的次席地位，政府系统集成市场那么维持平稳增长速度，成为国大型系统集成厂商竞争的一个

29、主战场。制造、交通、能源、教育等行业的系统集成市场继续保持15%以上的增长速度，成为国一些专业系统集成厂商重要的根据地。图5 2007年中国系统集成平行市场结构数据来源：赛迪参谋2005-2008年中国大陆系统集成市场会继续呈现快速增长的态势，预计2008年能到达234.9亿元，复合增长率到达15.9%。其中，增长较快的几个行业主要有政府、金融、电信、教育等，另外中小企业信息化建立在未来几年也会迅速增长。2008年奥运会的召开成为未来几年系统集成市场高速增长的催化 剂。从2005年开场，国家要对政府外网进展推广，对硬件、软件和系统集成的 投入都会有大的增加，另外，“金字工程的继续投入、 “农村

30、中小学现代远 程教育工程、教育城域网建立、中小学“校校通建立、网上银行、网上保险、网上证券交易等网上金融效劳系统的建立等都会导致系统集成市场的继续增长。图6 2008年中国系统集成市场规模及增长率预测从2008年开场，随着中国信息化水平的稳步提高，系统集成市场的饱和度也将大大提高，需求有所回落，整个市场开展开场从高速增长阶段进入相对平缓的稳定开展阶段。随着技术演进和用户需求的不断变化，今后系统集成市场中，调试的比重将逐渐下降，集成的比重将会相对保持稳定，不过其重点从传统的硬件集成转向应用和软件集成;而开发所占的比重将持续上升，成为系统集成市场中所占份 额最大的局部，也是系统集成商利润的最主要来

31、源。2、市场竞争剧烈，厂商寻求转变目前系统集成市场剧烈纷争，经销商、分销商甚至供给商都竭力争夺市场，不少集成商选择了转型，更多的集成商那么是转换思路，有的致力于“专注，有的致力于多元，“专注者专注于自己的优势行业，深入研究行业规律与现状，以行业深度为核心竞争优势打造特色品牌，成为某一个或某几个行业市场或行业细分市场的绝对占有者和领导者；而致力于“多元开展的集成商为了更好地开拓市场，提升利润空间，躲避单行业、单一业务存在的巨大的经营风险，那么在优势行业经历积累的根底上，拓展相关行业，实现跨行业运作，做到企业资源的最大增值，躲避单行业、单一业务存在的巨大的经营风险，提升利润空间。这种专注与多元共存

32、开展的形势也使近期系统集成市场整体开展略显消沉。3、软件开发和效劳的力度加强目前，各个行业信息化建立都逐渐开场向应用开展，行业应用软件的定制开发和高层次、高水平的IT效劳将成为系统集成商新的利润增长点。比方，金融行业信息化建立的直接目标逐渐由原来的提高业务处理效率过渡到提高管理效率和决策支持水平，更多的集成商开场为客户提供技术含量较高的应用软件和效劳。电子政务竞争市场的重点也主要转到应用方面，硬件平台根本都已经建立起来，试探性的软件投入也已经完成，现在主要对以前盲目投入的软件进展升级和更新换代，开场注重软件的实际运用效果。在今后几年，随着我国信息化进程的不断深入，行业应用软件的需求开展迅速，主

33、要表现在政府的电子政务；电信业的计费、容灾、平安需求;银行业推进网络化和银行卡通用;证券业的集中化和网上交易的开展;能源业加快电子商务进程；社保业的应用和解决方案;交通业从硬件转向软件和应用采购;教育行业的校园网和教育信息效劳等。4、系统集成效劳趋向产品化和品牌化目前，各行业信息化建立中软、硬件平台根本都已搭建，用户的集成需求逐渐向广度和深度推进，逐渐从简单的硬件集成需求，向完善网络环境、应用开发和较高层次集成效劳需求开展，系统集成市场开场走向成熟；分工也越来越细，客户需求越来越专业，从而要求系统集成商的定位更细致，产品化和品牌化将成为未来系统集成商的开展方向。总之，未来系统集成市场竞争程度将

34、越来越剧烈，用户对系统集成商软件开发和专业化效劳的要求越来越高，行业应用软件开发和高级效劳能力将成为系统集商的核心竞争力。能否做到让客户满意，是系统集成商竞争成败的关键。五、行业开展趋势 目前，中国经济政策重心已经从促进总量增长转向结构性调整，未来几年中国经济增长率将向适度增长区间的中线的回归。伴随中国经济增长速度减缓，中国系统集成市场增长速度也有所降低，但是随着中国政府及企业信息化的深入，系统集成仍然存在着巨大的市场时机。预计2008-2010年，中国系统集成市场将以年平均复合增长率14.6%的速度平稳增长，增长速度呈下降趋势。在市场规模上，2006年系统集成市场以167.9亿元的市场规模超

35、过了硬件支持与维护市场，从而成为IT效劳细分市场中仅次于网络效劳的第二大IT效劳市场。预计到2010年，系统集成的总体市场规模将到达289.1亿元。系统集 成行业开展趋势将呈现以下特点：图7 20062010年中国系统集成市场规模及增长速度预测数据来源：赛迪参谋1、项目总包和分包将逐渐成为开展趋势剧烈的竞争将迫使局部没有核心竞争力的系统集成商退出系统集成市场，而另外一些拥有品牌和管理运营优势的系统集成商将越来越多的扮演系统集成项目的总承包商的角色，拥有专业和行业优势的系统集成商那么将成为这些大型系统集成厂商的分包商。不过，系统集成市场形成寡头垄断的市场态势还需时日，占据地域优势的各大型集成厂商

36、仍将维持混战的局面。2、品牌和规模将成为客户选择厂商的首要因素由于系统集成项目要求的管理水平和技术能力越来越高，因此客户选择系统集成厂商首要考虑的是厂商的实力，包括品牌、规模以及资质认证等方面的情况。在品牌方面，在专业和行业领域确立了优势地位的系统集成厂商将获取更多的市场时机。在规模方面，资金实力(包括注册资本和现金流状况)、专业人才的拥有量(包括获取各种专业认证的技术人员和项目管理人员)将成为客户选择系统集成厂商的重要考评因素。而取得信息产业部系统集成资质认证、软件管理的CMM&CMMI认证、ISO9000认证等各种认证资格的系统集成厂商将是进 入大型系统集成项目的敲门砖。 3、自主平台产品

37、将成为系统集成厂商参与竞争的重要筹码由于系统集成项目的利润越来越薄，而项目中软件开发项目比例越来越高，因此搭建一套通用技术框架和平台将成为系统集成厂商必然的技术选择。在以往大多数系统集成项目中，项目运作根本都是独立运作，软件开发往往存在着很多重复的因素，因此开发通用的自主平台产品将有效地消除技术浪费，降低企业软件开发本钱。同时，拥有一套通用的自主平台产品也将提高系统集成厂商的竞争实力，获取更多的利润，逐渐在专业和行业领域拥有更多的话语权。4、效劳将成为系统集成厂商重要的收入来源随着客户计算机应用水平的提高，其应用观念也越来越成熟，独立的效劳项目也越来越被客户认可。在系统集成项目开展的前期，IT

38、咨询和规划项目将 被越来越多单独立项，而拥有IT资源规划能力的系统集成厂商无疑将在竞争中 取得更大的优势。在系统集成项目完毕以后，拥有良好技术能力和项目管理经历的系统集成商将成为项目售后效劳的首选合作伙伴，而稳定的效劳收入和维持良好的客户关系将被越来越多的系统集成厂商所重视。可以预见，效劳收入将成为系统集成厂商的重要收入来源，其收入比重也将越来越大。5、专业型、行业型和综合型集成企业将竞合并存随着集成企业向多行业、多业务方向拓展，必然会分化出不同类型的系统集成企业综合型SI、专业型SI、行业型SI。所谓综合型集成企业是指规模大、行业分布围广的集成企业，对客户提供从咨询到专业效劳的全套效劳，在大型项目中往往担任总包商的角色。专业型集成企业是指在某个行业或者是在某一个产品(比方存储方面)富有专长的集成企业。专业型集成企业产生的根底是基于某类产品的专门立项的单子。目前专门做存储、网络平安等专业集成的集成企业有很大的开展空间。行业型系统集成企业主要依托几个重点行业，开发应用软件，行业之间资源可以共享。在大型综合性项目中，综合型集成企业往往承当总包商的角色，而专业型和行业型集成企业那么往往是分包商。今后，随着用户招标的软硬别离，将会有越来越多的集成企业分化成为专业型集成企业，这三类系统集成企业将在未来的集成市场竞争和共存。