中建集采平台操作手册V1.3

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1、【精品文档】如有侵权，请联系网站删除，仅供学习与交流中建集采平台操作手册V1.3.精品文档.中建电商集中采购网络平台操作手册V 1.3编制：运营中心2016年4月27日目录摘要- 8 -第一部分 快速入门- 9 -第1章前期配置- 10 -1.1概要流程图- 10 -1.2数据迁移与初始化- 12 -1.2.1导入基础数据- 12 -1.2.2导入业务数据- 14 -1.3数据配置- 15 -1.3.1创建组织机构- 16 -1.3.2创建角色并设置品类和功能权限- 17 -1.3.3创建用户并关联角色- 17 -1.3.4创建商品品类- 18 -1.3.5创建文件模板- 18 -1.3.6创

2、建清单模板- 20 -1.3.7设置审批节点和流程- 22 -1.3.8设置招标项目- 23 -第2章业务内容- 25 -2.1招标流程- 25 -2.1.1约标- 25 -2.1.2发标- 31 -2.1.3开标- 34 -2.1.4评标- 36 -2.1.5定标- 39 -2.1.6生成合同- 42 -2.1.7企业商城- 43 -2.2询价流程- 52 -2.2.1约标- 53 -2.2.2发标- 55 -2.2.3评标- 56 -2.2.4定标- 58 -第二部分 按角色完成任务- 61 -第1章系统管理员- 63 -1.1数据迁移与初始化- 63 -1.1.1导入基础数据- 63 -

3、1.1.2导入业务数据- 65 -1.2组织机构配置- 66 -1.2 用户配置- 67 -1.3 角色配置- 68 -1.4 关联配置- 69 -1.5 品类设置- 71 -1.6 商品管理- 71 -1.7 招标项目配置- 73 -1.8 模板管理配置- 73 -1.9 清单模板配置- 73 -1.10 审批配置- 75 -第2章审批员、领导- 79 -2.1 待办审批- 79 -2.2已办审批- 80 -第3章采购员- 81 -3.1邀请招标- 81 -3.1.1入口- 81 -3.1.2约标- 81 -3.1.3发标- 88 -3.1.4开标- 91 -3.1.5评标- 92 -3.1

4、.6定标- 93 -3.2区域联采- 94 -3.2.1入口- 95 -3.2.2约标- 95 -3.2.3发标- 102 -3.2.4定标- 107 -3.4询价采购- 109 -3.3.1入口- 109 -3.3.2约标- 110 -3.3.3发标- 117 -3.3.4评标- 121 -3.3.5定标- 122 -第4章开标人- 125 -第5章评标人- 126 -第6章合同管理员- 128 -6.1 新增合同- 128 -6.2 上架合同- 133 -6.3 下架合同- 134 -6.4 归档合同- 135 -第7章收货人- 136 -第8章验货人- 142 -第三部分 功能导航- 1

5、49 -第1章首页- 150 -1.1摘要- 150 -1.2顶部导航条- 151 -1.3首页- 154 -第2章授权中心- 155 -2.1组织管理- 155 -2.2用户管理- 159 -2.2.1页面内容- 159 -2.3角色管理- 164 -2.3.1页面内容- 164 -第3章运营后台- 176 -3.1品类设置- 177 -3.1.1品类- 177 -3.1.2编辑- 179 -3.2商品设置- 180 -3.2.1页面内容- 180 -3.2.2商品编码- 183 -3.3商品类别- 184 -3.3.1类别信息- 185 -3.3.2子品类- 186 -3.4项目管理- 1

6、91 -3.4.1页面内容- 191 -3.5模板管理- 194 -3.5.1招标公告模板- 194 -3.5.2招标文件模板- 196 -3.5.3定标模板- 196 -3.5.4询价采购文件模板- 197 -3.5.5询价采购定标模板- 198 -3.5.6议标采购文件模板- 198 -3.5.7议标采购定标模板- 199 -3.5.8零星采购文件模板- 200 -3.5.9零星采购定标模板- 200 -3.6清单模板- 201 -3.6.1清单模板列- 201 -3.6.2招标清单模板- 203 -3.6.3合同清单模板- 205 -3.6.4交易清单模板- 206 -3.6.5招标清单

7、数据模板- 206 -第4章招标工具- 208 -4.1采购商登录- 208 -4.2约标- 208 -4.2.1确定招标内容- 209 -4.2.2确定招标清单- 216 -4.2.3确定公告内容- 217 -4.2.4发布招标公告- 218 -4.2.5查看报名情况- 222 -4.2.6报名结果通知- 224 -4.3发标- 225 -4.3.1投标报价格式- 225 -4.3.2招标文件内容- 226 -4.3.3生成招标文件- 227 -4.3.4查看回标情况- 229 -4.4开标- 230 -4.4.1开标设置- 230 -4.4.2开标大厅- 231 -4.4.3开标结果- 2

8、35 -4.5评标- 236 -4.5.1设置评标人- 236 -4.5.2投标汇总- 237 -4.6定标- 239 -4.6.1定标报告- 239 -4.6.2定标结果- 240 -第5章合同工具- 241 -5.1合同管理- 241 -5.1.1页面内容- 241 -5.2归档合同- 253 -第6章企业商城- 255 -6.1首页- 255 -6.2合同列表- 257 -6.2.1页面内容- 257 -6.3订单管理- 260 -6.3.1页面内容- 260 -6.4待收货- 261 -6.4.1页面内容- 261 -6.5待验货- 262 -6.5.1页面内容- 262 -6.6结算

9、管理- 263 -6.6.1页面内容- 263 -6.7支付管理- 265 -6.7.1页面内容- 265 -第7章审批工具- 266 -7.1待办审批- 266 -7.2已办审批- 267 -7.3审批流程设置- 268 -7.4审批节点设置- 269 -第8章分供方工具- 271 -8.1分供方资审- 271 -8.2分供方准入审批- 273 -8.3本级分供方- 274 -8.4分供方资源库- 275 -8.5分供方分类- 276 -8.6评价- 278 -8.7评价模板设置- 279 -8.8评价参数设置- 280 -第9章评标工具- 282 -9.1页面内容- 282 -第10章询价

10、工具- 285 -10.1询价页面- 285 -10.2约标- 286 -10.2.1确定询价内容- 286 -10.3发标- 293 -10.4评标- 296 -10.5定标- 298 -10.5.1定标报告- 298 -第11章结束语- 300 - 摘要中国建筑集中采购网络平台是中建原集采系统的新一代延伸。平台致力于满足中国建筑内部各单位日益增长的采购需求，发展和实现信息化、标准化、电子商务化。采购方可以根据采购需求发起招标、询价，并实现在线审批、调价。通过环环相扣的产品设计从而驱动系统开发和运营来完成严谨的招投标流程；与原集采系统不同的是，新平台加入了合同管理、企业商城、分供方管理三大模

11、块；在完成招投标流程后，系统生成交易合同，继而完成下单、收货、验货和结算流程。并帮助供应方一键融资，从而完美建立包含线上交易、支付、物流配送、金融服务于一体的供应链闭环。本手册共分为三部分：快速入门、按角色完成任务和功能导航。快速入门，本部分是针对集中采购网络交易平台（简称新集采平台）中的业务流程做出的简要说明，通过本部分的学习，快速熟悉本系统的特点和主要功能。角色及相关操作，本部分是针对不同的角色完成不同的操作来解释说明，阅读者可以根据角色直接定位到所属的章节进行阅读和学习。其中角色类型包括：系统管理员、审批员、领导、采购员、开标人、合同管理员、收货人、验货人等。功能导航，本部分针对新集采平

12、台的所有功能模块，进行了全面的讲解，包括了各个模块的功能和具体操作。阅读者若想更深入了解新集采平台，请参阅本部分内容。第一部分 快速入门 快速入门主要分为两个板块：前期配置和业务流程；其中，前期配置包括了：创建并关联组织，用户和角色；创建商品品类、模板、清单、项目和设置审批流程等；这些内容是开展业务的必要前提，在下面的小节中，我们会首要说明配置的操作内容；此外，集中采购网络交易平台涉及的业务主要有：招标和询价以及完成后产生的后续工作（合同），在之后的小节中，我们还会简要说明如何开展业务（招标流程、询价流程、合同管理）。 第1章 前期配置1.1 概要流程图本图以“前期基础数据配置”到“招标投标”

13、直至“发货结算”为主导引领全文线索，后文各章节为此图的详细说明，读者可将此图与后文参照相读，清晰地掌握招标闭环流程。1.2 数据迁移与初始化数据迁移目的：老平台基础数据与业务数据迁入到新集采平台中，以便于平台管理员及业务人员快速掌握新集采平台，实现新旧集采平台的完美衔接过渡，开展业务。数据迁移到新平台后，系统管理员需要对导入的数据进行检查与更新配置。1.2.1 导入基础数据1. 用户数据1) 用户数据信息是直接从老系统中导入。登录账号不变，登录密码会由平台提供（可能是随机码，也可能是固定值，确定后会跟局级单位对接；）2) 如若出现人员离职，系统管理员可进行用户的删除及禁用；若人员调离岗位，管理

14、员则可修改该用户信息；若新增人员，管理员则可新增对应用户。具体操作可参考【系统管理员-用户配置】。2. 组织结构1) 组织结构会从老系统中导入。2) 各单位登录系统后，检查组织机构信息是否正确，如若发现错误，可按照要求填报表格并统一反馈给平台方。可能出现的问题包括隐藏、合并、更新。除合并问题须提交平台处理，其它错误可由系统管理员根据实际情况进行修改，具体操作可参考【系统管理员-组织机构配置】。3. 角色数据，1) 检查导入到新平台的角色与人员对应是否正确,如错误,请系统管理员参考【关联配置-用户角色关联】进行修改。2) 相对于老平台来说，新系统新增了四个角色：收货、验货、结算，支付（暂未配置）

15、、分供方管理。系统管理员需要新增相应角色，具体配置请参考【系统管理员-角色配置】。3) 角色的品类权限，目前默认配上全品类。4. 项目数据1) 原老集采平台的项目管理功能导入到项目数据到新平台中，但项目人员为空，系统管理员需要把各项目用户放到对应组织的项目里去，并在上线前修改好这些信息。2) 特别说明：人员只在公司组织下，而没有在项目下配置，则该人员能看到整个公司下的信息，添加到项目下后就只能看到该项目下的信息。具体配置看各单位的需求。5. 供应商数据1) 劳务库的供应商对应劳务、分包、服务的所有商品类别2) 物资库的供应商对应物资、设备的全类别3) 两个库都有账号的，就都对应的所有商品类别，

16、保证可以正常投标4) 供应商的分类，则按之前的两个库进行对应，物资对应物资，劳务对应劳务6. 商品品类：按老系统的区域联采品类进行，增加其他品类。7. 清单、模板1) 清单模板，目前有两个标准模板。2) 招标清单，每个品类有两个标准清单（7大品类，一共14清单，在平台上线前，平台方会配置出来）。3) 供应商评价模板、打分权重，系统事先初始化。1.2.2 导入业务数据1. 招标业务数据导入，导入数据只存在两种情况：招标未完成、招标已完成。1) 导入的未定标项目，需在系统中重新走招投标流程。2) 导入的已定标项目，其清单可以在上线后，生成合同，并在合同里维护清单（使用标准商品库）。2. 导入的合同

17、数据，有以下三种情况，请管理员根据实际情况操作1) 定标后未生成合同；系统可以继续生成合同，维护清单后，再上架。2) 定标后已生成合同，但需结算对账；在系统中可以维护合同清单，再上架。3) 已有合同，无需结算对账；可以进行终止。3. 对账单：原平台已合规性审核的对账单，将导入新系统，新系统只读，但是不能修改。4. 产值单：原平台已合规性审核的产值单，将导入新系统，新系统只读，但是不能修改。5. 考核指标：老的考核指标数据、数据来源、算法（根据项目本上级），新系统保持与老系统一致。6. 审批流程，1) 已发起未审批的流程，在新系统上线之前，必须审批完成，否则未完成的审批，在新系统中只能重新发起审

18、批。2) 审批完成的数据，迁移到新系统，审批历史会作为文本备注。1.3 数据配置授权配置的目的和意义：集采平台数据库是一个内容丰富的体系结构，其中访问控制和操作控制是安全体系的重要内容。集采数据库使用的SQL server作为目前最成熟的商用数据库产品之一，其安全访问体系是业界普遍接受的标准。 集采平台数据库权限体系是一个典型的“许可性权限”，也就是权限单元的含义都是附加许可性的。数据库规定某用户（角色）可以做什么或者对什么对象做什么。集采权限体系包括三层组织单元：组织权限：新建一个组织，规定了组织下（的用户）可以对某个特定对象做什么；角色权限：角色标签类型必选，规定了用户（角色）可以做什么；

19、用户权限：是三种权限的交集体，可以进行组合嵌套；三层权限操作体系构成了用户访问控制的基石。在授权中心，先建立一个组织机构；在该组织机构下建立多个用户：系统管理员、采购员、审批人、开标人、评标人、合同管理员、供应商管理员、领导、监察人员、收货人、验货人等。角色管理中，赋予用户一个或多个角色，并为其设置品类和功能权限。1 一个用户只属于一个或多个组织；2 一个角色包含一个或多个权限；3 一个用户可以有多个角色,也可以有多个权限；4 一个用户的角色和权限来自于系统管理员为其分配的角色和权限；5 系统管理员默认有各种权限，可以不受约束，做任何事情。角色的设置并不是即时的。只有在用户重新登录或者手工设置

20、角色的时候，才能让一个用户新加入的角色进行生效。我们首先进行一个用户-系统管理员的创建。在招投标流程进行之前需要先进行基础数据配置。首先创建角色、用户、组织并关联；其次创建品类、模板、清单、项目、审批流程；之后就可开启约标。数据配置1.3.1 创建组织机构l 系统管理员在授权中心的组织管理中，点击【新增】创建组织机构l 填写组织信息1.3.2 创建角色并设置品类和功能权限l 系统管理员在授权中心的角色管理中，点击【新增】，创建一个角色，并为其设置品类和功能权限（详细操作查看本文功能模块2.3）1.3.3 创建用户并关联角色l 系统管理员在授权中心的用户管理中，点击【新增】，创建一个用户并为其关

21、联角色1.3.4 创建商品品类l 系统管理员在运营后台的品类设置中，选择一级菜单后，点击【新增子品类】，进入新增页面便可编辑品类信息1.3.5 创建文件模板在每个业务流程中，系统管理员或者权限内的操作员需创建该业务支线下的所有模板，以方便能够引用和直接应用，如：招标：招标公告模板、招标文件模板、定标模板；询价：询价采购文件模板、询价采购定标模板、议标采购文件模板、议标采购定标模板、零星采购文件模板、零星采购定标模板等。其创建操作步骤相似，以招标公告模板为例演示如下： l 系统管理员在运营后台的模板管理中选择要创建的模板后，点击【新增】，创建模板l 填写模板详细信息1.3.6 创建清单模板系统管

22、理员或者权限内的操作员需创建该业务支线下的所有清单（招标清单模板、合同清单模板、交易清单模板），以方便能够引用和直接应用，以招标清单模板为例演示如下：每个模板都要先根据需求创建模的列，如果系统里列已存在则直接创建清单，如未存在则先创建列：l 第一步：创建列l 第二步：创建招标清单模板1.3.7 设置审批节点和流程系统管理员或者权限内的操作员根据业务需要选择开启或禁用相关审批节点，如下图所示：l 根据业务流程需要设置节点开关已开启的审批节点需要进行审批配置，每个节点的配置步骤相似，以招标公告审批为例演示如下：l 点击【新增】：l 填写详细信息（详细请参照本文功能模块部分内容7.3）： 1.3.8

23、 设置招标项目l 系统管理员在运营后台的项目管理中点击【新增】，创建所需的项目第2章 业务内容招标采购是指招标方接到采购任务，公开招标或邀请投标，由采购方按照规定的程序和标准一次性的从供应商中择优，并评出最有利条件的投标供应方签订合同的过程。公开招标是向整个社会公开招标，邀请招标是在选定的多个供应商中招标。平台招标采购流程分为五步：约标、发标、开标、评标和定标。2.1 招标流程2.1.1 约标数据配置完成后，功能导航到招标工具便可开启约标。约标流程包括六步：编写招标公告、发布招标公告、供应商签收公告文件、供应商报名、查看报名情况并选择供应商和报名结果通知。约标主要步骤2.1.1.1 编辑招标公

24、告l 采购经办人依次编辑招标内容、招标清单、招标公告2.1.1.2 提交招标公告审批l 招标公告编写完毕后，点击【提交审批】l 审批通过后，采购经办人点击【发布】2.1.1.3 供应商签收招标公告l 公告发布后，供应商可在后台点击【签收公告】2.1.1.4 供应商进行报名l 签收公告后，供应商点击【我要报名】2.1.1.5 筛选报名供应商l 报名时间截止，采购经办人选择合适的供应商2.1.1.6 提交资审审批l 采购经办人点击【提交审批】2.1.1.7 供应商收到报名结果通知l 审批通过后，点击【发送通知】l 供应商可在后台查收是否通过资审：入围/未入围2.1.2 发标报名时间截止后，采购经办

25、人便可进行发标。发标流程包括编写招标文件、发布招标文件、供应商签收文件、供应商投标、查看回标情况。发标主要步骤编写招标文件l 采购经办人依次编写投标报价格式、招标文件内容提交招标文件审批l 招标文件编写完毕，采购经办人点击【提交审批】发布招标文件l 审批人员在审批通过后，由采购经办人点击【发布】供应商签收文件l 招标文件发布后，供应商在后台点击【签收招标文件】供应商进行投标l 签收文件后，点击【我的投标文件】投标查看回标情况并答疑l 采购经办人在回标页面，可查看回标情况并答疑2.1.3 开标回标截止后，开标人便可开标。开标流程包括开标设置、开标、查看开标结果。流程如图所示：开标主要步骤设置开标

26、时间和开标人l 采购经办人点击【添加开标人员】设置开标人、开标时间开标l 回标截止后，开标人方可开标。查看开标结果l 开标结果页面，开标人可查看开标结果和澄清2.1.4 评标开标完成后，便可评标。评标流程包括：设置评标人、评标、多轮调价、供应商调整报价。评标主要步骤设置评标人l 采购经办人点击【添加评标人员】设置评标人调价l 评标人对需要调价的供应商，可选择需要调价的供应商依次点击【加入调价列表】【调价】l 供应商在供应商后台进行报价调整，供应商调价后，点击【提交本轮调价】选择中标意向人l 多轮调价结束后，由评标人员勾选意向供应商并点击【进入定标阶段】2.1.5 定标评标完成后，便可定标。定标

27、流程主要包括三个步骤：定标报告、定标结果、供应商签收结果。定标主要步骤2.1.1.1 定标报告l 采购经办人或评标人勾选中标意向人并点击【提交】2.1.1.2 定标报告审批l 采购经办人或评标人提交定标报告，点击【审批】2.1.1.3 发布定标结果l 审批通过后，由采购经办人点击【发送通知】l 供应商可在后台签收、查看定标结果，点击【签收招标结果】查看是否中标。2.1.6 生成合同确定中标供应商后，合同管理员根据采购合同生成执行合同；其中框架协议需要先生成框架协议再生成执行合同。2.1.1.1 生成合同l 合同管理员根据招标结果生成相应合同，点击【新增】l 填写详细内容，其中招标采购可直接生成

28、执行合同，合同类型为框架协议需要先生成框架协议再生成执行合同2.1.7 企业商城合同上架后，下单员便可找到合同在企业商城里进行订单后续流程。2.1.7.1 生成订单l 根据招标结果生成订单，点击【下单】l 填写订单详情2.1.7.2 供应商发货l 供应商在供应商后台根据订单选择发货2.1.7.3 收货员收货l 收货人点击【确认收货】l 收货人填写收货单，选择验货人并提交l 收货人填写收货评价单2.1.7.4 验货员验货l 验货人进入【待验货】页面，点击【确认验货】l 验货人填写验货单l 验货人填写验货评价单2.1.7.5 报账员结算l 报账员点击【新增】l 勾选验货单点击【结算】l 报账员填写

29、结算单并提交审批l 报账员填写评价单2.1.7.6 货款支付l 支付人员勾选结算单并点击【支付】进行支付2.2 询价流程询价采购是指对多个供应商（至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。平台询价采购流程分为四步：约标、发标、评标和定标。 主要流程图如下：2.2.1 约标询价约标流程包括编写询价内容、确定询价清单、确定询价供应商。2.2.1.1 编写询价内容l 采购经办人依次编写询价内容、询价清单2.2.1.2 选择询价供应商2.2.2 发标询价约标完成后，便可发标。其主要流程是确定询价文件、询价汇总、询价情况三大步。2.2.2.1 编写询价文件l 采购经办人编写询价文件内容

30、2.2.2.2 查看回标情况并答疑l 在查看回标页面，采购经办人可查看回标情况和答疑2.2.3 评标询价评标主要分为邀请调价、投标汇总两个功能2.2.3.1 调价l 评标人勾选需要调价的供应商依次点击【加入调价列表】【调价】l 供应商在后台进行报价调整，调价后，点击【提交本轮调价】2.2.3.2 定标阶段l 多轮调价结束后由评标人员进入【定标阶段】2.2.4 定标询价定标主要有定标报告、定标结果两大功能。2.2.4.1 定标报告l 采购经办人或评标人勾选中标意向人并点击【提交】2.2.4.2 定标结果l 审批人员审批通过后，由采购经办人点击【发送通知】l 供应商可在后台签收查看定标结果，点击【

31、签收招标结果】查看是否中标。第二部分 角色及相关操作这个部分，按采购参与人的角色来完协同成采购任务。按角色完成任务，系统管理员、采购员、审批员等角色，协同完成采购任务。请按角色读对应的章节，也可以阅读其它章节了解其它角色。章次角色采购任务1系统管理员系统配置：组织、角色、用户2审批员、领导审批、查看3采购员约标、发标、定标（区域联采、邀请招标、询价采购）4开标人开标5评标人评标6合同管理员生成合同、上架、下架、归档7收货员下单、收货8验货员验货、结算、支付9分供方管理员资审、准入第1章 系统管理员角色：系统管理员任务：前期配置本章将详细介绍采购商招投标前期配置的业务操作流程。在操作招投标整个业

32、务流程之前，必须先进行前期配置。1.1 数据迁移与初始化数据迁移目的：老平台基础数据与业务数据迁入到新集采平台中，以便于平台管理员及业务人员快速掌握新集采平台，实现新旧集采平台的完美衔接过渡，开展业务。数据迁移到新平台后，系统管理员需要对导入的数据进行检查与更新配置。1.1.1 导入基础数据1. 用户数据用户数据信息是直接从老系统中导入。登录账号不变，登录密码会由平台提供（可能是随机码，也可能是固定值，确定后会跟局级单位对接）；如若出现人员离职，系统管理员可进行用户的删除及禁用；若人员调离岗位，管理员则可修改该用户信息；若新增人员，管理员则可新增对应用户。具体操作可参考【系统管理员-用户配置】

33、。2. 组织结构组织结构会从老系统中导入。各单位登录系统后，检查组织机构信息是否正确，如若发现错误，可按照要求填报表格并统一反馈给平台方。可能出现的问题包括隐藏、合并、更新。除合并问题须提交平台处理，其它错误可由系统管理员根据实际情况进行修改，具体操作可参考【系统管理员-组织机构配置】。3. 角色数据检查导入到新平台的角色与人员对应是否正确,如错误,请系统管理员参考【关联配置-用户角色关联】进行修改。相对于老平台来说，新系统新增了四个角色：收货、验货、结算，支付（暂未配置）、分供方管理。系统管理员需要新增相应角色，具体配置请参考【系统管理员-角色配置】。角色的品类权限，目前默认配上全品类。4.

34、 项目数据原老集采平台的项目管理功能导入到项目数据到新平台中，但项目人员为空，系统管理员需要把各项目用户放到对应组织的项目里去，并在上线前修改好这些信息。特别说明：人员只在公司组织下，而没有在项目下配置，则该人员能看到整个公司下的信息，添加到项目下后就只能看到该项目下的信息。具体配置看各单位的需求。5. 供应商数据劳务库的供应商对应劳务、分包、服务的所有商品类别物资库的供应商对应物资、设备的全类别两个库都有账号的，就都对应的所有商品类别，保证可以正常投标供应商的分类，则按之前的两个库进行对应，物资对应物资，劳务对应劳务6. 商品品类：按老系统的区域联采品类进行，增加其他品类。7. 清单、模板1

35、) 清单模板，目前有两个标准模板。2) 招标清单，每个品类有两个标准清单（7大品类，一共14清单，在平台上线前，平台方会配置出来）。3) 供应商评价模板、打分权重，系统事先初始化。1.1.2 导入业务数据1. 招标业务数据导入，导入数据只存在两种情况：招标未完成、招标已完成。导入的未定标项目，需在系统中重新走招投标流程。导入的已定标项目，其清单可以在上线后，生成合同，并在合同里维护清单（使用标准商品库）。2. 导入的合同数据，有以下三种情况，请管理员根据实际情况操作定标后未生成合同；系统可以继续生成合同，维护清单后，再上架。定标后已生成合同，但需结算对账；在系统中可以维护合同清单，再上架。已有

36、合同，无需结算对账；可以进行终止。3. 对账单：原平台已合规性审核的对账单，将导入新系统，新系统只读，但是不能修改。4. 产值单：原平台已合规性审核的产值单，将导入新系统，新系统只读，但是不能修改。5. 考核指标：老的考核指标数据、数据来源、算法（根据项目本上级），新系统保持与老系统一致。6. 审批流程，a) 已发起未审批的流程，在新系统上线之前，必须审批完成，否则未完成的审批，在新系统中只能重新发起审批。b) 审批完成的数据，迁移到新系统，审批历史会作为文本备注。1.2 组织机构配置点击【功能导航】、打开【授权中心】在此页面对组织机构、用户以及平台角色进行配置。在组织机构管理页面中，我们可以

37、看到：自己所属组织及组织框架，系统管理员可以针对组织机构进行新增、删除、修改、查询、以及启用禁用等操作。特别说明：您拥有的系统管理员账号，已关联了组织机构、并导入了老集采平台的用户信息及用户对应角色权限，登录账户后首先要检测组织机构、用户信息、用户的角色权限是否正确。如果发现信息有误或缺失请及时联系我们，确认信息无误后您可以进行一下步相关操作。说明：点击【禁用】按钮后，用户状态为【无效】；点击【启用】按钮后，用户状态为【有效】；1.2 用户配置点击【用户管理】进入用户管理页面。对组织机构管理所属用户进行配置，主要操作有：新增、删除、修改、查询以及启用禁用；下面进行用户配置点击【新增】按钮，按照

38、提示填写信息。当用户数据较多时，我们可以使用快捷查询的方式进行快速用户查找，可根据【登录账号】-【姓名】-【状态】；（按状态查找只需要筛选状态栏里的列表）1.3 角色配置点击【角色管理】进入角色管理页面，可以对组织机构下的角色进行新增、删除、修改、查询；同时可以设置启用和禁用的状态；下面我们新增一个角色；点击【新增】按钮，按照提示填写信息，(特别注明：【所属系统】根据系统默认，不能进行更改。【数据权限】栏里面“本级查看”和“本下级查看”的区别，【本级查看】：只能查看本级单位信息,【本下级查看】:可以查看本级和所属下级单位的信息)1.4 关联配置*用户、角色关联配置*进入【角色管理】页面，选择相

39、应角色，点击【设置人员】按钮，把系统角色分配给相应用户。也可进入【用户管理】页面，选择相应用户，点击【设置角色】，给用户分配相应角色。*角色、品类权限关联配置*进入【角色管理】页面，选择相应角色，点击【设置品类权限】按钮，赋予该角色品类权限。回到【角色管理权限】页面，选择相应角色，点击【设置功能权限】，勾选对应权限，分配给对应角色1.5 品类设置点击【运营后台】默认进入品类设置， 可以在系统默认配置基础上进行修改，映射商品，图标上传。1.6 商品管理点击 【新增按钮】，按采购需求选择类别，【选择土建类】点击【下一步】。完善SPU信息，以及创建SKU属性，创建商品。1.7 招标项目配置点击【项目

40、管理】进入项目管理页面，点击【新增】按钮，按提示填写对应信息，完成之后点击保存。1.8 模板管理配置模板管理中的所有模板，除类型不一样外，内容都是一样的，下面就以招标公告模板为示范。点击【模板管理】，选择【招标公告】，进入招标公告模板管理页面，点击【新增】，按提示填写信息。1.9 清单模板配置在进行创建清单模板时，可先自定义清单列。点击【清单模板】，选择【清单列字典库】进入【清单列字典库】管理页面。点击【新增】列按钮，按提示信息填写。关于清单类型：商品组-公用-工程量清单，这里我们选择商品组。后面用到之后我们再做解释。*新增【工程量清单】-【商品组】-【公用】*选择【招标清单模板】进入【招标清

41、单模板】页面，按提示填写对应信息。如果需要添加新的列，点击【新增】列按钮，选择刚才在清单模板列中新建的列名称，此时要注意：如果清单类型为劳务分包或专业分包、则新增列时只能看到公用、工程量清单类型列，其它清单类型则只能看到公用、商品组清单类型列，选择需要添加的列，完成之后点击保存。下一步【清单设置】，及对采购清单对应项进行设置。其中系统默认列除别名和排序外皆不可修改。这里需要说明下【是否计算列】，管理员通过该项设置，可对该列数据进行简单处理。1.10 审批配置点击【功能导航】选择【审批工具】进入审批配置页面，可对审批流程和审批节点进行设置。我们先来看一下，审批流程的设置。审批流程设置点击【审批流

42、程设置】，进入相关页面，然后点击【新增】，根据页面提示，填写对应信息。其中需要注意的是，审批节点内容显示的是不同应用模块下的审批节点；例如，我们选择招标工具的模块，我们可以看到，审批节点包括以下内容，我们这里选择【调价】审批。您还可以根据需要，设置多层级审批，只有当一级审批通过后，下一级的审批员才能进行审批操作；且所有层级审批通过后，才能进入下一流程。确认信息无误后，点击【保存】生效。审批节点设置下面我们来了解审批节点的设置，点击【审批节点设置】，进入审批节点设置页面，该页面包括了，集采平台所有的审批节点。说明：您可以对任意审批节点进行启用或禁用的操作，当审批节点的状态为已启用时，说明审批节点

43、为有效状态。如果您不需要的话，可以点击【禁用】，此时审批节点会更新为【已禁用】；说明审批节点为无效状态，如果您需要的话，可以点击【启用】，此时审批节点会更新为【已启用】。第2章 审批员、领导角色：审批人任务：同意或不同意一个提交的审批申请2.1 待办审批首先，以审批人领导人的账号登录集采平台，审批流程的具体操作如下：查询条件： 查询：可根据审批名称或审批类型进行查找； 重置：一键清除搜索框； 查询结果： 显示待办审批任务，操作人可通过页面查看到待审批任务的相关内容； 可点击审批名称和【审批】进入审批页面； 查看审批内容，如果没有异议，点击【同意】，通过审批；如果不同意必须填写理由，并点击【不同

44、意】，审批不通过。2.2 已办审批 查询条件查询：可根据审批名称、审批类型或审批结果进行精确查找；重置：一键清除搜索框；查询结果 显示已完成审批的审批任务 点击审批名称或【审批结果查看】进入审批详情页面，查看内容。第3章 采购员角色：采购员任务：邀请招标、区域联采、询价采购3.1 邀请招标在邀请招标的业务流程中会涉及到采购员、审批员、开标人、评标人4个角色；以采购员的角色为视角的操作。通过本章节的学习，您将了解到采购员进行邀请招标的操作过程。3.1.1 入口那么，首先登录采购员账号，现在我们看到的页面是集采平台的首页，我们可以通过点击首页的【新增招标】或者点击【功能导航】，然后选择招标工具3.

45、1.2 约标点击招标工具首页中的【开启约标】，下面我们来开启一轮约标：首先选择此次招标的品类项目，那么我们来选择物资招标；然后点击【立即开启招标】；接着选择物资品类，其中，您需要注意的是，此处只能选择一个品类；确认后，点击【立即开启招标】；然后填写招标名称和概算金额，填好后，点击【下一步】；选择组织机构和经办人，其中采购经办人默认为本人，您也可以选择其他人，区别是，后面的操作必须由经办人进行；选好后，点击下一步；我们来选择采购类型，采购类型共分为：区域联采和招标采购，其中两者之间最大的区别就是，区域联采只能进行公开招标，且只能选择框架协议；而招标采购的话，既可以进行公开招标也可以进行邀请招标，

46、同时合同的类型可以选择框架协议或采购合同。此次操作我们选择，招标采购，然后点击【下一步】；选择招标项目，确认后点击【下一步】；选择合同类型，合同类型分为采购合同和框架协议，此处我们选择采购合同，然后点击【下一步】；接着选择招标方式，它分为公开招标和邀请招标，公开招标是指，所有的供应商都可在后台查看并报名此次招标；邀请招标是指，发布招标信息后，只有被邀请的供应商，才会在后台查看到并可以报名此次的招标，其中邀请招标需要选择至少三个供应商，此处我们选择邀请招标，然后点击【下一步】，选择采购区域，您可以选择单个或多个地区，为了便于后面解说，根据城市分开招标和根据清单分别确定中标供应商，我们选择2个地区

47、，然后点击【下一步】，确定是否按照城市分开招标：选择是，系统会根据城市的数量生成对应的招标清单，选择否，系统会生成一份招标清单，此处我们选择是，然后点击【下一步】；确定是否根据清单分别确定中标供应商：选择是，定标结束后，系统会根据多个清单发送中标通知，供应商可知道自己分别中标了哪些城市；选择否，定标结束后，系统会根据清单发送中标通知，供应商可知道自己中标，但是不会知道自己具体中标了哪些城市；此处我们选择是，然后点击下一步；进入汇总页面，我们可以看到，页面显示的是刚才填写的所有内容，同时还可以编辑这些内容，此外，我们还可以根据需要，选择添加附件，确认无误后，点击【下一步】；进入确定招标清单页面，

48、因为我们之前选择了，根据城市分开招标，并选择了2个地区，现在我们可以看到，根据这两个地区，各生成了一份清单，该清单显示的是默认模板，我们也可以点击【删除清单模板】进行删除，然后通过【导入清单模板】，选择我们需要的清单模板，可以选择单个或多个，勾选后，点击【确认】，然后我们要为清单添加商品，此处可以选择单个或多个，勾选后，点击确认；然后填写清单内容；同时为了便于您以后的使用，您还可以添加完商品后，点击【加入我的清单收藏】，这样您以后就可以直接使用您收藏的清单了。此外，我们还可以对这两个城市生成的清单，分别操作，不用保持清单内容一致。然后点击【下一步】；进入确定招标供应商页面；点击【选择供应商】，

49、勾选需要邀请的供应商后，点击确认生效；然后点击【下一步】；进入发布招标公告页面，我们可以看到，此页面显示的是之前填写的内容汇总以及受邀供应商的信息，如有需要，我们还可以通过点击【编辑】进行修改，确认无误后，点击【提交审批】，并选择审批人，提交后，页面会出现【查看审批结果】，点击可以查看审批详情。审批通过后，刷新页面，会显示【发布】的按钮，点击后完成招标公告的发布；此时供应商可在供应商后台进行相关操作。3.1.3 发标1. 现在我们看到的是投标报价格式页面，在此页面显示的清单模板是在约标过程中导入并完成编辑的模板，我们可以在此处对模板进行，导入，新增，编辑或删除等操作；此外，我们还可以选择是否设

50、置附加报价信息和是否设置技术条款；选择是在接下来的操作中需要进行相关信息的填写，选择否则不需要进行填写直接进入到招标文件内容页面，我们选择否，然后点击【下一步】；2. 进入招标文件内容页面，我们可以看到，此页面包括以下几个部分，分别是：回标截止时间、选择模板、 招标文件内容以及添加附件，下面我们来依次说明，首先是设置回标截止时间，其中时间不得早于当前的时间、然后是选择模板，选择后，我们还可以对文件内容进行编辑，最后是添加附件，确认无误后，点击【下一步】；3. 进入生成招标文件页面，我们可以看到，此页面显示的是之前填写的内容汇总，如有需要，我们还可以通过点击【编辑】进行修改，确认无误后，【提交审

51、批】，审批通过后，刷新页面，会显示【发布】的按钮，点击后完成招标文件的发布；此时受邀供应商可在供应商后台进行相关操作。4. 现在我们看到是查看回标情况页面，该页面包括4块内容，分别是回标截止时间，回标情况、供应商信息以及答疑，供应商签收招标文件后，页面会显示招标答疑，供应商可以发布问题，采购方可在查看回标页面中，点击【答疑】进行回复；这里的回标截止时间也可以进行变更：操作内容与变更报名截止时间是一样的，所以我们在此处不再演示；然后我们看下供应商信息，其中的投标详情需要在开标后才可查看，此外，还需要注意的一点是，在回标截止时间未结束之前，我们就可以点击【下一步】；3.1.4 开标1. 进入开标流

52、程，开标设置，我们先来设置开标时间：当设置的开标时间结束后，开标人才可以进行开标；然后设置开标人员，完成设置后，点击【下一步】；2. 进入开标大厅，此页面显示的是此次的招标的相关信息， 开标人开标后，我们刷新下页面，就能看到【下一步】的按钮了；3. 那么现在我们点击进入开标结果页面，此时我们可以查看供应商的投标信息和投标详情，此外我们还可在此页面，通过点击【澄清】，向供应商发布问题；进入澄清页面后，先选择供应商，然后输入要提问得内容并且还可以选择添加附件，确认后点击【提问】，供应商就可以在供应商后台的招标澄清处进行查看和回复的操作；3.1.5 评标接着，我们来点击【进入评标阶段】，进行评标流程

53、。设置评标人：点击【添加评标人员】，然后选择一个或多个评标人员，完成设置后，点击【下一步】；进入投标汇总页面，我们可以在这个页面查看供应商的报价详情，还可以进行澄清的操作；如果对供应商的报价满意，就可以直接点击，进入定标阶段，如果对供应商的报价不满意，可以勾选相关供应商，然后点击【调价】，进入调价设置页面；在此页面需要设置调价截止时间：时间未结束前，不可进行下一轮调价；完成设置后，点击【提交审批】，并选择审批人员，通过审批后，供应商可在供应商后台进行调价的操作。关于调价，我们可根据实际情况，进行多轮调价；3.1.6 定标点击【进入定标阶段】，进入定标流程，首先，根据清单，分别选择中标意向人，为

54、了便于稍后解说供应商的中标情况，我们只勾选其中的2个供应商，然后选择模板，可以根据需要编辑定标报告的内容，最后是添加附件，确认无误后，点击【提交审批】，并选择审批人；通过审批后，点击【下一步】；进入定标结果页面，我们可以在此页面，查看供应商的中标情况， 其中上一步勾选了中标意向人的供应商，显示已中标，未勾选的显示未中标；关于中标通知，我们可以对内容进行编辑，中标通知会以短信的形式，发送给供应商，此外我们还可以根据需要上传附件，确认无误后，点击【发送通知】即可完成此次的邀请招标。完成后，供应商可在后台签收招标结果。3.2 区域联采在区域联采的业务流程中会涉及到采购员、审批员、开标人、评标人4个角

55、色；以采购员的角色为视角的操作。通过本章节的学习，您将了解到采购员进行区域联采的操作过程。3.2.1 入口那么，首先我们来登录采购员账号，现在我们看到的页面是集采平台的首页，我们可以通过点击首页的【新增招标】或者点击【功能导航】，然后选择招标工具，点击招标工具首页中的【开启约标】，下面我们来开启一轮约标：3.2.2 约标首先选择此次招标的品类项目，其中品类项目共包括了：物资招标、劳务分包招标、专业分包招标、设备招标和专业服务招标，那么我们来选择物资招标；然后点击【立即开启招标】，接着选择物资品类，其中，您需要注意的是，此处只能选择一个品类；确认后，点击【立即开启招标】，然后填写招标名称和概算金

56、额，填好后，点击【下一步】；选择组织机构和经办人，其中采购经办人默认为本人，您也可以选择其他人，区别是，后面的操作必须由经办人进行；选好后，点击下一步；我们来选择采购类型，采购类型共分为：区域联采和招标采购，其中两者之间最大的区别就是，区域联采只能进行公开招标，且只能选择框架协议；而招标采购的话，既可以进行公开招标也可以进行邀请招标，同时合同的类型可以选择框架协议或采购合同。此次操作我们选择，区域联采，然后点击【下一步】；选择采购区域，您可以选择单个或多个地区，为了便于后面解说，根据城市分开招标和根据清单分别确定中标供应商，我们选择2个地区，然后点击【下一步】；确定是否按照城市分开招标：选择是

57、，系统会根据城市的数量生成对应的招标清单，选择否，系统会生成一份招标清单，此处我们选择是，然后点击【下一步】；确定是否根据清单分别确定中标供应商：选择是，定标结束后，系统会根据多个清单发送中标通知，供应商可知道自己分别中标了哪些城市；选择否，定标结束后，系统会根据清单发送中标通知，供应商可知道自己中标，但是不会知道自己具体中标了哪些城市；此处我们选择是，然后点击下一步；进入汇总页面，我们可以看到，页面显示的是刚才填写的所有内容，同时还可以编辑这些内容，此外，我们还可以根据需要，选择添加附件，确认无误后，点击【下一步】；进入确定招标清单页面，因为我们之前选择了，根据城市分开招标，并选择了2个地区

58、，现在我们可以看到，根据这两个地区，各生成了一份清单，该清单显示的是默认模板，我们也可以点击【删除清单模板】进行删除，然后通过【导入清单模板】，选择我们需要的清单模板，可以选择单个或多个，勾选后，点击【确认】，然后我们要为清单添加商品，此处可以选择单个或多个，勾选后，点击确认；然后填写清单内容；同时为了便于您以后的使用，您还可以添加完商品后，点击【加入我的清单收藏】，这样您以后就可以直接使用您收藏的清单了。此外，我们还可以对这两个城市生成的清单，分别操作，不用保持清单内容一致。然后点击【下一步】；进入到确定公告内容页面；我们可以看到，此页面包括以下几个部分，分别是：报名截止时间、选择模板、 招

59、标公告编辑以及添加附件，下面我们来依次说明， 首先是设置报名截止时间，其中时间不得早于当前的时间、然后是选择模板，选择后，我们还可以对公告内容进行编辑，最后是添加附件，确认无误后，点击【下一步】；进入发布招标公告页面，我们可以看到，此页面显示的是之前填写的内容汇总，如有需要，我们还可以通过点击【编辑】进行修改，确认无误后，点击【提交审批】，选择审批人，提交后，页面会出现【查看审批结果】，点击可以查看审批详情。审批通过后，刷新页面，会显示【发布】的按钮，点击后完成招标文件的发布；此时供应商可在供应商后台进行相关操作。现在我们看到的是查看报名情况页面，该页面包括3块内容，分别是报名截止时间、报名情

60、况以及供应商信息。如有需要，我们可以通过点击【变更】，更改截止时间，需要注意的是，变更时，需要填写变更原因并提交审批，审批通过后，变更生效；报名截止后，我们可以勾选符合要求的供应商，其中未进行报名的供应商，无法勾选，为了便于后面解说供应商入围和未入围的情况，我们在四个已报名的供应商中，只勾选其中三个，然后提交资审审批，审批通过后，点击【下一步】；进入报名结果通知页面，此时我们可以看到，已报名的供应商信息，其中上一步勾选了资审通过的三位供应商，显示已入围，而未被勾选的供应商显示未入围；其中入围通知会以短信的形式，发送给供应商；通知内容可进行编辑；此处还可选择上传相关附件；操作完成点击【发送通知】

61、，系统会自动向已入围和未入围的供应商发送通知，供应商也可在供应商后台查看结果。到这里就已经完成了约标的工作。3.2.3 发标接下来我们来了解发标的内容；第一步，投标报价格式：在此页面显示的清单模板是在约标过程中导入并完成编辑的模板，我们可以在此处对模板进行，导入，新增，编辑或删除的操作；此外，我们还可以选择是否设置附件报价信息和是否设置技术条款；选择是在接下来的操作中需要进行相关信息的填写，选择否则不需要进行填写直接进入到招标文件内容页面，我们选择否，然后点击【下一步】；接下来进入生成招标文件页面，我们可以看到，此页面包括以下几个部分，分别是：回标截止时间、选择模板、 招标文件内容以及添加附件，下面我们来依次说明，首先是设置回标截止时间，