华通每周行业视点1021酒类

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1、华通每周行业视点2010.10.15-2010.10.21华通行业研究报告库：帮助您发现行业的营销机会华通行业研究报告库提供覆盖汽车、能源、化工、医药、交通、金融等20多个领域的跟踪监测报告、专题分析报告以及100多份细分行业的分析报告。通过对行业特征、市场特征、竞争格局、产业发展环境、重点企业的全面科学的分析研究，展示行业成长能力并科学预测行业前景。帮助您l 5分钟了解行业，获得系统的、专业的行业知识l 通过上下游及竞争行业比较，发现行业的机会与风险，制定有效的行业营销和投资策略l 挖掘行业营销线索，拓展企业市场酒类行业目 录一、本周要点11、企业机会与风险12、行业机会与风险1二、本周资讯

2、2(一) 白酒2(二) 啤酒3(三) 葡萄酒4(四) 黄酒5附：行业定义6一、行业定义6二、相关研究分析报告6一、本周要点1、企业机会与风险ASTORIA意大利葡萄酒进入中国在国际上享有盛名的意大利ASTORIA葡萄酒，首次进入中国市场，日前在津举行了推介会。浓厚芳香、细致甜美的口味，传统的酿造程序和精美的包装设计，吸引了本市百余家中西餐名店老总前来品鉴，共同探讨意大利葡萄酒与中餐搭配的美妙融合。华通分析认为，此次意大利ASTORIA葡萄酒进入中国，看好庞大的中国餐饮消费市场，其经过多次尝试，将意大利葡萄酒与中餐很好地结合在一起，受到了热烈的追捧。天津食品进出口股份有限公司作为ASTORIA酒

3、总代理商，首次将该品牌引入中国，东达神州（天津）商贸有限公司担当总经销角色。2、行业机会与风险酿酒成本上升 白酒企业借机涨价国家发改委上周宣布，将2011年生产的白小麦、红小麦和混合麦最低收购价分别予以较大幅度提高，比2010年分别提高5元、7元和7元，在小麦全球产量下降大背景下，这是近6年来，小麦最低收购价上调幅度较大的一次，结合今年初以来就一路走高的高梁，眼下高梁、小麦两大酿酒材料价格齐齐上涨，极可能成为新一轮白酒提价的直接推力。华通分析认为，眼下全球粮食产量下降，导致酿酒材料的价格上涨，使白酒酿造成本上升，再加上白酒消费的旺季的到来，白酒企业提价预期将更加强烈，高端白酒一批价和零售价继续

4、上涨可能性较大，出厂价上调的可能性也较大。二、本周资讯(一) 白酒行业动态 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态 政策与环境1. 行业动态高粱小麦收购价路飙升 白酒企业借机涨价国家发改委上周宣布，将2011年生产的三等品白小麦、红小麦和混合麦最低收购价分别提高到每50公斤95元、93元和93元，比2010年分别提高5元、7元和7元。分析人士认为，小麦全球产量下降大背景下，这是近6年来，小麦最低收购价上调幅度较大的一次，仅次于2009年的调价幅度。行内人士称，结合今年初以来就一路走高的高梁，眼下高梁、小麦两大酿酒材料价格齐齐上涨，极可能成为新一轮白酒提价的直接推力。 白酒行内人

5、士称成本上升，的确是为白酒提供了最稳固最合理的提价通道。申银万国在最近的一份研报中指出，随着旺季临近，提价预期将更加强烈，高端白酒一批价和零售价继续上涨可能性较大，出厂价上调的可能性也较大。洋河、泸州老窖争夺白酒业老三之战激化对于白酒行业的三强，行业近年来都以“茅、五、泸”排位，不过这个格局因为洋河的迅猛发展正发生着微妙的变化，行业的第三强之争在泸州老窖和洋河之间已经开打了。 其实从去年开始，双方之间竞争的火药味已经开始冒出。据双方2009年的年报数据显示：泸州老窖2009年年报，2009年实现营业收入43.70亿元，同比增长15.06%。归属上市公司股东净利润16.73亿元；而洋河2009年

6、的营收也达到40.02亿元，同比增长49.21%；实现净利润12.54亿元，同比增长68.71%。洋河和泸州老窖之间的差距已经在逐步缩小。 今年4月，“资本黑马”洋河又以约5.36亿元的价格拿下苏酒“老二”双沟酒业40.6%股份，成为后者的控股股东。洋河并购双沟酒业后，行内评估两家江苏知名酒厂联手后控制的白酒销售将超过60亿元。此举，直接助力洋河在今年上半年首次超过泸州老窖，据其上半年的年报显示，今年上半年洋河的营收就达到34.87亿元，比去年同期增长93.24%.而泸州老窖上半年的营收仅为24.52亿，同比增长11.23%,营业利润13.79亿，同比增26.18。2. 主要企业动态洋河洋河高

7、端白酒出厂价今起上调5%10月15日，洋河股份宣布，对该公司的“蓝色经典天之蓝”系列产品出厂价上调约5%。洋河股份今年成功实现洋河和双沟的整合后，加大了市场营销力度，近日的济南糖酒会期间，洋河也加大了销售渠道的开拓。近期，国内高端白酒价格频频上涨，国金证券分析报告称，看好高端白酒的投资机会，目前的供求关系是近几年最好的，高档白酒仍有25-30%的上涨空间。 洋河股份称，涨价原因是产品原辅材料价格上涨、市场供求状况以及企业发展战略需要等因素。实际上，根据网易财经的调查，今年原辅材料的涨价幅度在30%左右，但是原辅材料在高档白酒的成本中占比非常低。有业内人士分析称，原辅材料成本上涨对中低档的白酒影

8、响要更大，而洋河只是对高端白酒提价，由此可以看出，涨价更多是处于市场需求状况和企业发展战略的需要。此外，洋河股份上半年业绩大增81%，成本压力并不大。 值得注意的是，今年洋河股份实现洋河和双沟两大品牌的整合之后，改变了苏酒三强争霸的格局。此前，洋河、双沟、金世缘三个品牌被称为苏酒的三驾马车，洋河和双沟整合后，则占据了苏酒的主导地位。此次涨价的“蓝色经典天之蓝”也正是洋河投入重金进行市场营销的最主要产品。围绕该系列产品，洋河在央视等媒体投放了大量广告。近期的糖酒会期间，洋河也对来自全国各地的经销商表示，将重点围绕该系列产品进行营销。 酒鬼酒酒鬼酒预计三季度净利降六成 10月11日，酒鬼酒发布了三

9、季度业绩的预期公告，令市场大跌眼镜的是，其净利润预期下滑近六成。公告显示，第三季度酒鬼酒预计净利润947.43万元，同比下降58.89%;预计基本每股收益0.0313元，同比下降58.89%。19月酒鬼酒预计净利润5878.9万元，同比增长58.38%；预计基本每股收益0.194元，同比增长58.38%。 酒鬼酒董事会称，19月净利润增加的原因是重大诉讼事项在今年上半年判决并执行完毕，使应收款项减值准备收回导致利润增加。不过，公告并未披露第三季度预期净利润下滑原因。 这份公告令市场颇为意外，因为酒鬼酒半年报并未显现业绩大幅下滑的迹象。酒鬼酒2010年半年报显示，报告期内，共实现营业收入约2.3

10、6亿元，同比增长近30%；净利润4931.47万元，同比增长近250%。 此前，酒鬼酒刚刚经历内部高层动荡，以徐可强为首的管理团队相继离去，中糖背景的数位高管重新“掌舵”酒鬼酒。 (二) 啤酒行业动态 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态 政策与环境1. 行业动态燕京啤酒计划收购100万吨产能燕京啤酒11.3亿元可转债10约15日申购，所募集资金将用于广东、江西等5条生产线的改扩建。但燕京啤酒董事长李福成仍然表示，未来5年内，公司将收购100万吨产能。 李福成透露，根据公司十二五规划，到2015年燕京啤酒产销量将800万吨，这需要新增300万吨产能，其中200万吨产能靠改扩建

11、原有生产线，还将通过收购兼并方式获得100万新增产能。燕京啤酒2009年度销量为467万吨，今年将突破500万吨。 目前，新建每10万千升啤酒生产能力约需要投资2.5亿元，300万吨新增产能需要投资75亿元。李福成表示，对原有生产线进行改扩建最节约成本。 燕京啤酒近年来通过收购兼并、扩建新建等方式逐步形成了北京、广西、内蒙、福建、湖北五大核心优势竞争区域，并形成了燕京为主导，以漓泉、惠泉、雪鹿为辅助的“13”品牌格局。燕京啤酒今年上半年实现营业收入50.35亿元，净利润3.99亿元。(三) 葡萄酒行业动态 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态 政策与环境1. 行业动态低价进口

12、酒来势汹汹 中国葡萄酒市场面临洗牌面对中国快速增长的葡萄酒市场，进口葡萄酒纷纷使出浑身解数，大打低价牌，希望能从中国市场分一杯羹，国内葡萄酒市场面临洗牌。近日，笔者了解到，今年上半年沿海省份葡萄酒进口额同比增长七成以上。其中，深圳进口葡萄酒增长率达到40%以上；2009年，国内在售的进口葡萄酒品牌达1386个。 据法国波尔多葡萄酒行业协会统计数据显示：2009年，波尔多葡萄酒销售额为12.9亿欧元，较2008年下降23%。中国市场一枝独秀，2009年销售额达7400万欧元，同比增长40%。随着葡萄酒竞争的加剧，大打低价牌成为进口葡萄酒进攻中国市场的“法宝”。 中国糖业酒类集团公司总经济师、全国

13、糖酒会办公室主任何继红表示，“进口葡萄酒骨干企业市场份额扩大，而国产龙头企业核心竞争力提升，国内葡萄酒市场的品牌格局正在发生变化。未来，我国葡萄酒行业竞争更加激烈，并由一线城市逐步向二、三线城市转移。” ASTORIA意大利葡萄酒进入中国在国际上享有盛名的意大利ASTORIA葡萄酒，首次进入中国市场，日前在津举行了推介会。浓厚芳香、细致甜美的口味，传统的酿造程序和精美的包装设计，吸引了本市百余家中西餐名店老总前来品鉴，共同探讨意大利葡萄酒与中餐搭配的美妙融合。 在推介会上，ASTORIA酒公司销售高管谈及战略发展方向时，尤其看好庞大的中国餐饮消费市场，也曾作过多次尝试，将意大利葡萄酒与中餐很好

14、地结合在一起，受到了热烈的追捧。据悉，天津食品进出口股份有限公司作为ASTORIA酒总代理商，首次将该品牌引入中国，东达神州（天津）商贸有限公司担当总经销角色。此次推介会的承办方由天津市烹饪协会，聚集了天津各大知名饭店的老总，利顺德、喜来登、楚云天、外滩风尚、绿茵阁，还有食品街、意式风情街等各方代表百余家。(四) 黄酒行业动态 市场与营销模式动态 产品与技术 竞争格局 主要企业动态 政策与环境 1. 行业动态黄酒业年内2次提价 对销售额影响不大继白酒大幅涨价之后，国内两大黄酒巨头古越龙山和会稽山相继提价。据悉，这是黄酒行业今年的第二次提价，提价幅度在10%左右。两大黄酒企业涨价的助推下，国内其

15、他黄酒企业也跃跃欲试。绍兴县唐宋酒业有限公司相关负责人表示，提价对于广大黄酒企业来说是个利好，下半年公司肯定也要提价。对黄酒本次价格的调整，多数消费者表示认同和理解。会稽山销售负责人也认为，提价对销量不会有太大影响。从某种程度上说，一些消费者可能会存在买涨不买跌的心理，涨价或会带来一定业绩的提升。该负责人举例说，像8月份那次提价，不但没有影响销量，当月销售额反而增加了。附：行业定义一、行业定义 本报告中的酒类行业包括了白酒制造行业、啤酒制造行业、葡萄酒制造行业、黄酒制造行业和其他葡萄酒以外的其他果酒、配制酒以及上述未列明的其他酒产品的生产行业。 白酒制造：指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲

16、或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度在（体积分数）18%60%的蒸馏酒产品的生产。 啤酒制造：指以麦芽（包括特种麦芽）为主要原料，加酒花，经酵母发酵酿制而成，含二氧化碳、起泡、低酒精度（体积分数）2.5%7.5%的发酵酒产品的生产，以及啤酒专用原料麦芽的生产。 葡萄酒制造：指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成，酒精度（体积分数）等于或大于7%的发酵酒产品的生产。 黄酒制造：指以稻米、黍米、黑米、小麦和玉米等为原料，加曲、酵母等糖化发酵剂发酵酿制而成的发酵酒产品的生产。二、相关研究分析报告1521白酒制造业研究报告1522啤酒制造业研究

17、报告1523黄酒制造业研究报告1524葡萄酒制造业研究报告感谢购买华通行业研究报告！华通行业研究报告库产品及服务列表：华通热点领域跟踪分析每周行业视点覆盖20个领域，近100个热点小行业。通过对行业动态、重点企业动态的监测，使您及时了解行业、市场的变化。发现其对行业及重点企业带来的机会与风险。华通热点领域跟踪分析季度分析报告对行业季度的运行状况及市场状况的深度分析。通过对最新的行业季度运行数据、行业的发展趋势、行业变化背后原因的分析，以及行业未来发展趋势的分析，让您及时了解行业当前的状况，为投资及营销提供参考。报告时效性强。华通热点领域跟踪分析专题分析报告紧扣国内经济形势，研究员通过大量的行业

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