对外贸易形势分析及展望

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1、专供信息 注意保存未经允许 请勿引用经济预测分析第 51 期国家信息中心 2009年11月12日2009年对外贸易形势分析及2010展望内容摘要：我国对外贸易自2008年11月开始下降，在2009年一季度达到最大降幅，自二季度开始，全球经济触底回升，我国进出口降幅有所收窄。2009年我国货物贸易是自1998年以来出现的首次年度下降，而且降幅是改革开放以来最大的。我国货物贸易顺差连续扩大的势头发生重大变化，未来将面临新的调整。展望2010年，世界经济缓慢复苏，我国对外贸易将出现恢复性增长。应继续贯彻落实稳出口的相关政策，促进贸易结构升级，实现我国对外贸易可持续发展。一、2009年我国外贸运行特征

2、2009年以来，受国际金融危机的影响，我国进出口出现大幅下滑，并在一季度达到最大降幅，自二季度开始，随着国内外多种应对金融危机措施的实施，全球经济出现触底回升的迹象，我国进出口降幅有所收窄。总体来看，2009年我国货物贸易呈现负增长态势，不但是自1998年以来货物贸易出现的首次年度下降，而且下降幅度也是改革开放以来最大的。（一）我国进出口贸易额出现大幅负增长2009年以来，我国进出口延续了2008年11月以来的负增长态势。前三季度，进出口总额15578亿美元，同比下降20.9%。其中，一季度下降24.9%，二季度下降22.1%，三季度下降16.5%。前三季度，出口8466亿美元，下降21.3%

3、；进口7112亿美元，下降20.4%；顺差1355亿美元，同比减少455亿美元。随着世界经济企稳回升和政府出台的一揽子“稳外需、促出口、保份额”政策的效果不断显现，我国进出口贸易呈现出逐季收窄的态势。图1 2009年1-10月进出口贸易额及增速（单位：亿美元，%）资料来源：中国经济景气月报，海关统计（二）我国进出口占全世界贸易份额有所提升尽管我国进出口贸易出现大幅下滑，但是我国贸易额占全世界贸易份额有所上升，主要是由于美欧日等其他国家贸易降幅比我国更大。其原因：一是我国政府积极应对危机，出台了一揽子“稳外需、促出口、保份额”政策。随着政策效果的不断显现，进出口降幅逐步收窄；二是我国商品质优价廉

4、，且以劳动密集型产品为主，主要满足国外中低端消费需求，需求的收入弹性较小，故而受危机影响相对较小。图2 2009年前两季度中、日、欧、美进出口贸易占世界份额 资料来源：联合国商品贸易统计数据库（三）进口降幅快速收窄，出口减速趋势基本得到遏制受国际金融危机影响，我国经济急剧下滑。我国进口品以主要发达国家市场的中高端产品较多，需求的收入弹性较大，因此进口额大幅下降，1月份进口额达到最深降幅-43.1%。随后，在我国一揽子扩大内需的刺激政策下，国民经济企稳回升的态势不断得到确认，加上进口价格指数的回升，我国进口额降幅收窄趋势明显，到10月份降幅已缩减至-6.4%。自3月份以来，环比实现6个月正增长。

5、自6月始，进口量指标也实现环比正增长，6-9月进口量分别环比增长3.7%、2.1%、4.3%和13.9%。1-10月，我国出口负增长仍较大，但降幅在波动中收窄。从单月降幅程度看，波动的原因可能来自两个方面，一是世界经济复苏态势尚不稳固、不平衡，外需回升的重要原因是国外补库存。二是由于出口退税政策调整。一般出口退税政策出台前后往往出口集中增加，而且国外进口商会较快地将政策调整因素考虑进新订单中，从而抵消部分政策效果。我国政府2009年1月、2月、4月、6月分别提高了出口退税率，反映在出口增速上则呈现出波动的态势。随着世界经济缓慢复苏和一揽子“稳外需、促出口、保份额”政策效果不断显现，出口大幅减速

6、的趋势基本得到遏制，3月以来环比实现6个月的正增长。（四）劳动密集型产品出口降幅较小，部分初级产品和工业制品出口大幅下降1-10月，我国主要劳动密集型产品出口同比降幅均小于同期总体出口降幅20.5%的水平，其中服装及衣着附件出口879亿美元，下降10.9%；纺织纱线及织物出口483.9亿美元，下降12.9%；鞋类出口230.5亿美元，下降6%；塑料制品出口114.8亿美元，下降8.4%；箱包出口102亿美元，下降10.2%；玩具出口65.2亿美元，下降11.3%。同期，玉米出口0.22亿美元，下降63.7%；煤出口20.55亿美元，下降50.8%；焦炭和半焦炭出口1.51亿美元，下降97.3%

7、；钢坯及粗锻件出口19.8亿美元，下降99.3%；未锻轧铝，3.31亿美元，下降82.7%。（五）一般贸易进口恢复正增长，加工贸易出口降幅收窄较快从贸易方式看，一般贸易进口恢复较快，从1月份下降40.1%逐步恢复至10月份的增长0.7%。加工贸易出口大幅下降的趋势基本遏制，加工贸易出口恢复好于一般贸易出口。加工贸易出口由1月份的下降25.36%明显收窄至10月份的下降8.12%，表明外需定单信心增强。表1 2009年1-10月按贸易方式进出口贸易增速（单位：%）出口进口月份一般贸易加工贸易一般贸易加工贸易1月-11.60 -25.36 -40.10 -48.32 2月-32.50 -23.05

8、 -20.40 -29.72 3月-14.20 -21.96 -22.00 -28.91 4月-23.80 -23.21 -18.70 -27.47 5月-29.20 -24.70 -23.80 -26.95 6月-28.20 -15.64 -8.70 -19.73 7月-29.10 -17.68 -10.10 -16.84 8月-30.20 -17.10 -12.20 -16.23 9月-19.50 -11.41 1.70 -6.94 10月-19.40 -8.12 0.70 -11.26 资料来源：中国经济景气月报（六）国有企业进出口严重下滑，其他性质企业恢复较快前三季度，国有企业进口和出

9、口累计下滑30.2%和28%，降幅分别大于总体进口和出口降幅8.9和7.6个百分点。而同期其他性质企业恢复较快，进口和出口比总体进口和出口增速快5.8和18.3个百分点。此外，外商投资企业进出口与总体外贸进出口大致相同。这表明，国有企业进出口下滑依然比较严重，其他性质企业是带动进出口恢复的重要力量。表2 2009年1-9月按企业性质分类进出口贸易额（单位：亿美元，%）出口贸易额同比增速进口贸易额同比增速合计8460.5-21.37111.8-20.4国有企业1375.2-30.22044.9-28外商投资企业4701.8-21.13841.9-20.6其他2389.5-15.51225-2.1

10、资料来源：中国海关统计月报（七）主要贸易伙伴格局未变，多元化战略继续推进 1-10月，与主要贸易伙伴的双边贸易格局基本未变。其中，欧盟为我国第一大贸易伙伴，中欧双边贸易总值2924.2亿美元，同比下降18.7%；美国为我国第二大贸易伙伴，中美双边贸易总值为2393.6亿美元，同比下降14.9%；日本仍然为第三大贸易伙伴，中日双边贸易总值为1823.4亿美元，同比下降19.3%。俄罗斯由于出口结构单一，经济出现深度下滑，进口贸易也大幅下滑，使之被挤出我国十大贸易伙伴之外。巴西以微弱的优势超过印度成为我国第九大贸易伙伴。今年1至10月，我国与巴西双边贸易总值347.6亿美元，同比下降18.6%。值

11、得一提的是，1-10月，我国与澳大利亚的进出口贸易降幅最小，仅为-6.2%。上述情况表明，在与欧美日三大主要贸易伙伴贸易额降幅不断收窄的同时，与东盟、巴西等新兴经济体之间的贸易往来继续发挥重要作用，我国多元化战略继续推进。表3 1-10月我国与主要贸易伙伴双边贸易额、增速及占比（前十位）国别进出口（亿美元）同比（%）出口目的地（亿美元）同比（%）进口原产地（亿美元）同比（%）占比（%）欧盟292422425-18.7189723068-23.2102659397-8.816.66 美国239358124-14.9178613693-16.1607445431-11.313.63 日本18233

12、7579-19.378653802-18.2103683777-2010.39 东盟165763442-16.882411599-14.783351843-18.89.44 香港136658942-20.7129700609-19.56958334-38.47.78 韩国124640889-23.242855733-32.881785156-177.10 台湾83635219-27.116007478-28.467627741-26.94.76 澳大利亚48015563-6.216511177-11.431504387-3.22.74 巴西34762426-18.610861405-34.92

13、3901021-8.21.98 印度34337845-24.723596309-12.710741536-42.11.96 资料来源：海关总署（八）进出口价格指数下跌，进口与出口实际降幅进一步缩小 前三季度，我国进出口贸易价格指数呈现下跌的趋势，但进口价格指数跌幅大于出口价格指数跌幅，表明贸易条件好转，有利于危机中贸易利益的保护与实现。剔除价格因素后，9月份实际出口同比下降6.71%，比名义出口下降幅度小8.49个百分点；进口则同比增长13.93%，比名义进口增速快17.43个百分点，进出口形势更为乐观。由于进口价格下降幅度大于出口价格下降幅度，导致实际进口恢复快于出口。图3 中国进出口价格指

14、数及实际进口、出口增速（单位：%） 资料来源：海关总署二、2010年我国进出口形势的总体判断2010年，全球经济复苏是中国出口恢复增长的基础性因素。数量分析显示，中国出口对世界经济总量弹性为5.3，即世界经济每上升或下降1个百分点，中国出口随之上升或下降5.3个百分点。但是，国际金融危机促使欧美国家改变过度负债消费模式、全球贸易保护主义加剧、人民币升值压力上升等因素构成了阻碍外贸形势进一步转好的压力和风险。总体来看，全球经济温和复苏将促使中国出口形势有所好转，内需强劲有助于拉动进口需求进一步回升。（一）世界经济复苏是中国出口恢复增长的基础性因素在各国政府干预和大规模刺激政策支持下，世界经济逐步

15、走向缓慢复苏。国际货币基金组织在10月份世界经济展望秋季报告中，将2009和2010年世界经济增速分别由7月份预测的-1.4%和2.5%上调至-1.1%和3.1%，反映了其对未来的乐观态度。2010年发达经济体将呈现疲弱扩张态势，全年GDP增长约1.3%。2010年新兴经济体GDP增长预计将达到5%左右。中国、印度以及其他亚洲新兴经济体成为此轮世界经济复苏的主要动力。世界经济复苏趋势日益明显，但必须认识到，第一，本轮世界经济复苏是建立在非常规定量宽松的货币政策和广泛的政府干预支持的基础上，支持需求扩张的基础不具有可持续性。主要国家失业率仍然居高不下，作为经济增长最大引擎的个人消费支出仍然增长乏

16、力。第二，国际金融危机对于美国储蓄率和消费行为的影响可能是系统性的，美国居民借债消费模式将可能发生较大变化。因此，世界经济将很有可能在低增长水平上维持相当长的时间。在世界经济复苏态势不稳固的条件下，我国出口贸易复苏的基础也就缺乏有力的支撑。第三，金融体系的有毒资产并未得到有效的处理，而是被冻结起来，这无疑增加了以后重遇衰退的风险。第四，各国政府刺激政策将会迫于财政、政治的压力以及对通货膨胀的忌惮，过早地选择退出。而且，在能够搭乘全球流动性宽裕的“便车”时，率先退出刺激政策可能更是明哲保身的途径，澳大利亚率先加息为此提供了佐证。主要贸易伙伴经济逐步复苏是支持我国2010年出口恢复增长的重要因素，

17、但由于阻碍进一步好转的诸多风险仍然存在，世界经济复苏的态势尚不稳固，复苏的过程将较为漫长，因此，我国出口恢复的速度和程度也将受到影响。（二）中国-东盟自由贸易区建设加速有利于扩大进出口贸易随着货物贸易协议（2004）、服务贸易协议（2007）、投资协议（2009）三个协议的签署和实施，中国与东盟地区将成为继欧盟和北美自由贸易区（EU和NAFTA）之后的世界第三大自由贸易区，至此，一个拥有19亿人口、接近6万亿美元国内生产总值、约4.5万亿美元贸易总量、由发展中国家组成的世界最大自贸区框架已初露雏形。2010年，中国-东盟自贸区合作框架的全面建成，将有助于推动双边贸易的进一步扩张。（三）国际大宗

18、商品价格回升，提高进出口成本2010年，国际大宗商品价格将继续回升，主要取决于两个方面，第一，美元贬值的趋势将在短期内难以改变。国际货币基金组织（IMF）近期报告表明，截至二季度末，美元在全球货币储备中所占比重从上一季度65%降至62.8%，全球“去美元化”趋势明显使美元受到严重挑战。大规模的经济刺激计划将再次大幅增加美国的财政赤字，根据美国国会预算办公室估计，政府净债务占GDP的比重将由2008年的41%增加至2010年的65%。另一方面，作为消费大国，美国贸易逆差的形势长期内将无法得到好转。而美元贬值造成的“估值效应”不仅能够降低美国政府的真实债务成本，从而保持财政赤字政策的可持续性，也能

19、够增强美国出口竞争力，缓解贸易赤字压力。第二，世界经济温和复苏将增加对国际大宗产品实际需求。国际大宗产品价格回升将使我国进口成本上升，同时也使出口制造商的经营面临较大压力。（四）全球贸易保护主义抬头成为影响出口复苏的重要因素世界经济发展的历史证明，经济危机往往与保护主义相伴生。在世界经济和贸易出现急剧下滑、各国就业压力增大、市场竞争更加激烈的形势下，贸易保护主义势头加剧，提高关税、滥用救济措施等各种贸易摩擦急剧增多。中国作为全球第二大出口国，目前正在面临空前的国际贸易保护主义重压。美国继决定对中国输美轮胎实施3年内分别加征35%、30%和25%的惩罚性关税后，10月7日宣布对从中国进口的无缝钢

20、管发起反倾销和反补贴调查。此后，美国又对中国输美的氯化钡、熨衣板等产品启动反倾销复审，对四氢糠醇产品所适用的反倾销税进行快速复审。10月6日，欧盟部长理事会决定对中国输欧无缝钢管征收17.7%至39.2%的最终反倾销税。下半年以来欧盟对中国的钢盘条、无缝钢管、葡萄糖酸钠、钢索、铝合金轮毂等发起多起反倾销调查。除了美欧等发达经济体，2009年9月份以来，阿根廷、印度、巴西、墨西哥等发展中国家也先后对中国产品发起了反倾销和反补贴调查，涉及氯甲烷、离心泵、螺杆压缩机、皮下注射器等多种商品。2010年，我国仍将面临各种贸易摩擦，来自多个国家、涉及多个产业的贸易保护主义成为我国出口复苏的重要影响因素。（

21、五）人民币升值趋势将不利于提升出口竞争力金融危机爆发后，多数国家纷纷采取本币贬值的方式实现本国经济平衡，以应对激增的失业率。摩根士丹利亚洲区主席罗奇表示，在明年美国国会选举前，人民币兑美元将面临更大升值压力。今年7月份中国增持了241亿美元的美国国债，当月中国持有的美国国债规模从6月份的7764亿美元增至8005亿美元。9月末我国外汇储备余额再创新高，达到2.2726万亿美元，同比增长19.26%，9月新增外汇储备达618亿美元。从单月数据看，4-9月外汇储备分别增加552亿美元、806亿美元、421亿美元、430亿美元、362亿美元和618亿美元。进入9月以来美元加速贬值，到10月末美元指数

22、跌幅已超过13%。综上所述，全球经济温和复苏将促使中国出口形势有所好转，内需强劲有助于拉动进口需求进一步加速。中国政府出台的一系列“稳外需、保出口、保份额”政策也有利于进出口贸易恢复正增长。与此同时，国际国内依然存在着阻碍外贸形势进一步好转的风险，因此进出口增长速度不会太高，且保持进口增速高于出口增速、外贸顺差继续缩小的基本趋势。初步预计，2010年，中国进出口增速将恢复正增长，进出口总额约为23146亿美元，增长8.2%，其中，出口将增长6%左右，进口增长11%左右，有望实现外贸顺差1840亿美元左右，同比下降15.5%。表4 2009-2010年中国对外贸易主要指标预测指 标2009年1-

23、10月2009年预测2010年预测绝对值（亿美元）增长率（%）绝对值（亿美元）增长率（%）绝对值（亿美元）增长率（%）出口9573.6-20.511786-17.5124936.0进口7981.3-19.09597-15.31065311.0外贸顺差1592.3-27.22189-26.11840-15.5三、政策建议（一）继续落实好一揽子“稳外需、促出口、保份额”政策继续落实包括财税、金融、贸易便利化、促进转型等多方面政策措施，以应对金融危机、保持对外贸易稳定增长。一是保持现行出口退税政策。尽管出口退税政策进一步提高的空间已经不大，但也不能迫于财政压力下调出口退税率，应该继续维持现行出口退税

24、率，保持政策对于出口的支持力度，逐渐实现出口退税制度化。二是继续加大对具有偿还能力、信誉良好的发展中国家进口企业提供人民币出口信贷支持政策的力度，扩大国内出口卖方信贷覆盖范围，提高出口信贷在一般贸易中的比重。三是注重完善出口信用保险体系，开放商业性保险公司经营出口信用保险业务。四是加强和促进各种贸易便利化服务。（二）积极应对全球贸易保护主义从全球角度看，防止贸易保护主义加剧的方式主要有：一是加强国际协调。应积极倡导通过加强合作和磋商来解决国际贸易中的问题，敦促贸易国家特别是发达国家发挥领导作用，在反对贸易保护主义领域做些实事。应积极推动与各国达成遏制贸易保护主义的共识和承诺，并督促尽早取消已采

25、取的贸易限制措施。二是针对有关国家和地区对我国的“两反两保”调查，要通过行业协会，组织有关企业积极应诉，力争减少对我国不利的裁决。三是利用WTO等组织内有关机制，积极应对不合理的贸易保护主义措施。四是对与我国采取不合理贸易摩擦的国家，在必要时采取报复措施。（三）加强汇率机制灵活性在复杂的国际经济形势下，单纯地强调汇率稳定是不科学的，也是不现实的，关键要加强汇率机制的灵活性。一是完善人民币汇率形成机制，根据国内外经济、金融、汇率波动状况，调整目前货币篮子中各主要币种的权重，增加欧元、日元等世界货币比重，逐步改变当前人民币实际走势盯住美元的局面，减轻人民币实际有效汇率升值压力。二是进一步增强汇率弹

26、性，在现有基础上扩大中间价浮动区间，在更加合理均衡的水平上保持人民币汇率基本稳定。三是进一步扩大跨境贸易人民币结算试点。跨境贸易人民币结算既符合当前扩大出口的形势需要，也符合未来我国人民币汇率体制改革的需要。应该尽快制定并实施有关人民币结算的实施细则，适当扩大人民币结算试点的区域，并试点一些新的结算形式。四是密切监控外资流入，积极采取应对措施，防止人民币汇率受外资冲击。（四）加强行业协调，规范出口市场管理提高“两高一资”行业准入标准，加大环保治理力度，逐步提高行业集中度。充分发挥行业协会和商会作用，实行出口企业资质管理，确保出口产品质量，避免部分企业采取低价竞争手段，扰乱出口市场秩序，损害行业

27、利益。（五）支持企业“走出去”，带动出口不断恢复适当扩大海外能源资源投资规模，加大对企业从事对外投资、承包工程与劳务合作的支持力度，鼓励我国有竞争力的企业到境外建立生产基地和营销网络，带动和扩大国内设备、技术、零配件和原材料出口。（六）促进出口贸易结构升级和转型2010年，外贸政策调整的重点应该是，利用市场回暖和市场份额扩大的机遇，从“稳外需”转向促进贸易结构升级和出口转型。要通过采取差别性的财政、金融等政策，巩固出口贸易继续回升的态势，更要大力提高产品附加值，推动我国中长期贸易结构调整，积极推动外贸出口转型，促进加工贸易出口向一般贸易出口转变，促进数量型出口向质量型出口转变，促进贴牌生产向建立自主品牌和营销渠道转变，实现我国对外贸易健康和可持续发展。 （执笔：徐 策） 编辑部地址：北京三里河路58号国家信息中心预测部 邮编：100045联系电话：68557122，68557123 传真：68558210电子邮箱：gxfx