聚乙烯工艺流程图tPPT课件

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1、未来聚乙烯及下游工业发展趋势未来聚乙烯及下游工业发展趋势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司主要内容主要内容 乙烯工业现状及预测 世界聚乙烯工业现状及预测 中国聚乙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司主要内容主要内容 乙烯工业现状及预测 世界聚乙烯工业现状及预测 中国聚乙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司41.1.世界乙烯产能稳定增长世界乙烯产能稳定增长 2000-20092000-2009年世界乙烯供应稳步增长，年均增长年世界乙烯供应稳步增长，年均增长3.4%3.4%。新增产。新增产能主要集中在亚洲

2、和中东地区，占全球新增产能的能主要集中在亚洲和中东地区，占全球新增产能的53%53%。（一）世界乙烯工业发展概况（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司2.2.世界乙烯产能主要分布在亚洲、北美、西欧和中东世界乙烯产能主要分布在亚洲、北美、西欧和中东亚洲为世界最大的乙烯生产地。中东为全球产能增长最快的地区。亚洲为世界最大的乙烯生产地。中东为全球产能增长最快的地区。亚洲为乙烯净进口地区，西欧和中东为最主要的净出口地区。亚洲为乙烯净进口地区，西欧和中东为最主要的净出口地区。5（一）世界乙烯工业发展概况（一）世界乙烯工业发展概况中国石油化工集团公司中国石油化工

3、集团公司63.3.金融危机导致世界乙烯需求出现萎缩，开工率大幅下降。金融危机导致世界乙烯需求出现萎缩，开工率大幅下降。 世界乙烯需求在世界乙烯需求在20082008年年-2009-2009年期间出现萎缩，致使年期间出现萎缩，致使20092009年平年平均开工率大幅下降。均开工率大幅下降。（一）世界乙烯工业发展概况（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司7 4 4. .亚洲乙烯工业发展迅速亚洲乙烯工业发展迅速 亚洲在亚洲在20072007年超过北美成为全球最大的乙烯生产和需求地区。年超过北美成为全球最大的乙烯生产和需求地区。装置开工率高于世界平均水平。装

4、置开工率高于世界平均水平。（一）世界乙烯工业发展概况（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司8 5 5. .中东乙烯产能快速增长，下游石化产能大量过剩。中东乙烯产能快速增长，下游石化产能大量过剩。 中东是全球乙烯产能增长最快的地区。但下游制造业发展远中东是全球乙烯产能增长最快的地区。但下游制造业发展远远落后于石化工业，使得近年石化产能过剩局面愈发严重。远落后于石化工业，使得近年石化产能过剩局面愈发严重。（一）世界乙烯工业发展概况（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司9 6 6. .乙烯贸易相对较少，未来中东乙

5、烯出口会明显增加乙烯贸易相对较少，未来中东乙烯出口会明显增加 欧美地区乙烯贸易基本上集中在本地区，近年来中东出口乙欧美地区乙烯贸易基本上集中在本地区，近年来中东出口乙烯明显增加，而接受地基本为亚洲地区。烯明显增加，而接受地基本为亚洲地区。（一）世界乙烯工业发展概况（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：SRI中东乙烯贸易趋势亚洲乙烯贸易趋势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司公司国家或地区增加量投产时间Q-Q-ChemChem II II卡塔尔卡塔尔130130202010.2Q10.2QS SHARQHARQ沙特沙特10010020201010. .2Q2QShell Eastern Che

6、micalsShell Eastern Chemicals新加坡新加坡808020102010MorvaridMorvarid伊朗伊朗505020102010BorougeBorouge阿联酋阿联酋14514520102010IlamIlam Petrochemical Petrochemical伊朗伊朗494920112011ExxonMobileExxonMobile新加坡新加坡10010020112011Map Ta Map Ta PhutPhut Olefins Olefins泰国泰国909020112011Saudi Saudi KayanKayan沙特沙特1301302012201

7、2Saudi PolymersSaudi Polymers沙特沙特13013020122012 2010-2012年中东及亚洲其他国家主要新增乙烯计划 万吨/年（一）世界乙烯工业发展概况（一）世界乙烯工业发展概况中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 未来世界乙烯工业供需预测 万吨/年，%（一）世界乙烯工业发展概况（一）世界乙烯工业发展概况80.081.082.083.084.085.086.087.088.089.00200040006000800010000120001400016000180002008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015

8、年能力需求开工率 7 7. .未来未来5 5年将进入世界乙烯扩能高峰，乙烯能力明显增加年将进入世界乙烯扩能高峰，乙烯能力明显增加 2010-20152010-2015年世界乙烯将进入扩能高峰期，预计到年世界乙烯将进入扩能高峰期，预计到20152015年世界年世界乙烯能力将达到乙烯能力将达到1.701.70亿吨亿吨/ /年，较年，较20082008年增加年增加42004200万吨万吨/ /年。年。其中中国乙烯产能将其中中国乙烯产能将达到达到21782178万吨万吨/ /年，年，较较20082008年增加年增加12001200万万吨吨/ /年；年；中东乙烯产能为中东乙烯产能为31343134万吨万

9、吨/ /年，较年，较20082008年年增加增加16601660万吨万吨/ /年；年；印度乙烯产能为印度乙烯产能为614614万吨万吨/ /年，较年，较20082008年年增加增加290290万吨万吨/ /年。年。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司128.8. 中国乙烯工业取得长足发展，未来将进入到乙烯扩能高峰期中国乙烯工业取得长足发展，未来将进入到乙烯扩能高峰期 未来几年中国将建成多套乙烯装置，到未来几年中国将建成多套乙烯装置，到20152015年国内乙烯产能将年国内乙烯产能将达到达到21782178万吨万吨/ /年，当量需求在年，当量需求在35003500万吨左右，仍有近万吨左右，仍

10、有近14001400万吨万吨缺口。缺口。 （一）世界乙烯工业发展概况（一）世界乙烯工业发展概况数据来源：经研院中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司主要内容主要内容 乙烯工业现状及预测 世界聚乙烯工业现状及预测 中国聚乙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司14 聚乙烯：聚乙烯：供应稳步增长，需求在供应稳步增长，需求在20082008年年-2009-2009年期间出现萎缩，致使年期间出现萎缩，致使20092009年平均开工率下降到年平均开工率下降到80%80%以下的水平。以下的水平。（二）世界聚乙烯工业现状及预测（二）世界聚乙烯工业现状及预测中国石油

11、化工集团公司中国石油化工集团公司聚乙烯：聚乙烯：生产主要集中在亚洲、北美、西欧和中东。消费主要集中在亚洲生产主要集中在亚洲、北美、西欧和中东。消费主要集中在亚洲、北美和西欧，中东过剩产能主要流向亚洲和西欧。、北美和西欧，中东过剩产能主要流向亚洲和西欧。15产能产能24982498225622561586158612931293842842需求需求 24812481143914391265126536336310561056亚洲亚洲北美北美西欧西欧中东中东其它其它0 05005001000100015001500200020002500250030003000万吨万吨/ /年，万吨年，万吨200

12、92009年世界各地区五大合成树脂供需年世界各地区五大合成树脂供需（二）世界聚乙烯工业现状及预测（二）世界聚乙烯工业现状及预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司世界主要聚乙烯生产企业世界主要聚乙烯生产企业公司名称公司名称LDPELLDPEHDPELL/HDPE合计合计Dow 141.4 174.5 45.4 423.3 784.6 Exxon-Mobil 170.7 132.7 163.2 252.1 718.7 LyondellBasell169.9 275.6 63.2 508.7 SABIC 78.6 30.0 91.5 249.8 449.9 Ineos 53.5 54.0 21

13、0.2 45.5 363.2 Sinopec 123.8 62.0 85.0 80.1 350.9 CNPC46.0 15.8 90.0 113.4 265.2 Borealis 66.3 61.7 107.2 235.2 Formosa 21.0 134.4 62.9 218.3 Total 51.6 111.0 27.0 189.6 2009 2009年，世界年，世界前前1010位聚乙烯生位聚乙烯生产企业的生产能产企业的生产能力达力达40844084万吨万吨/ /年，年，约占世界总能力约占世界总能力的的48.2%48.2%。 2009 2009年年BasellBasell和和Lyondel

14、lLyondell合并，成合并，成为了世界为了世界 第三大第三大聚乙烯生产商。聚乙烯生产商。（二）世界聚乙烯工业现状及预测（二）世界聚乙烯工业现状及预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司世界聚乙烯需求状况世界聚乙烯需求状况 2000-2007 2000-2007年世界年世界聚乙烯保持了年均增聚乙烯保持了年均增长长4.3%4.3%的水平；的水平； 2008-2009 2008-2009年全球年全球PEPE消费出现了小幅下消费出现了小幅下降，其中降，其中20082008年下降年下降了了1.0%1.0%，20092009年小幅年小幅回升回升 2009 2009年全球年全球HDPEHDPE消费量

15、为消费量为29082908万吨，万吨，约占约占PEPE消费量的消费量的44%44%；LD/LLDPELD/LLDPE消费量为消费量为36963696万吨，占万吨，占56%56%。（二）世界聚乙烯工业现状及预测（二）世界聚乙烯工业现状及预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司18 （二）世界聚乙烯工业现状及预测（二）世界聚乙烯工业现状及预测 未来世界聚乙烯扩能主要来自中东和亚洲：未来世界聚乙烯扩能主要来自中东和亚洲：20102010年后世界聚乙烯扩能年后世界聚乙烯扩能主要来自亚洲和中东。主要来自亚洲和中东。未来世界聚乙烯新增能力未来世界聚乙烯新增能力其中：其中：2010-20152010-2

16、015年亚洲地区年亚洲地区新增聚乙烯能力为新增聚乙烯能力为10581058万吨万吨/ /年，年，20152015年年达到达到35563556万吨万吨/ /年；年；2010-20152010-2015年中东地区年中东地区新增聚乙烯能力为新增聚乙烯能力为504504万吨万吨/ /年，年，20152015年年达到达到15971597万吨万吨/ /年；年；中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司19 （二）世界聚乙烯工业现状及预测（二）世界聚乙烯工业现状及预测 未来世界聚乙烯需求则主要来自亚洲：未来世界聚乙烯需求则主要来自亚洲：20102010年后世界聚乙烯需求则主年后世界聚乙烯需求则主要来自亚洲，要

17、来自亚洲，20152015年世界聚乙烯需求为年世界聚乙烯需求为83658365亿吨，较亿吨，较20092009年增加年增加17601760万吨，万吨，其中亚洲需求增长量约占世界需求总增量的其中亚洲需求增长量约占世界需求总增量的50%50%以上。以上。未来世界聚乙烯新增需求未来世界聚乙烯新增需求其中：其中：2010-20152010-2015年亚洲聚乙年亚洲聚乙烯新增需求为烯新增需求为948948万万吨，吨，20152015年达到年达到2343023430万吨；万吨；而北美和西欧传统聚而北美和西欧传统聚乙烯消费地未来增长乙烯消费地未来增长缓慢。缓慢。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司20

18、（二）世界聚乙烯工业现状及预测（二）世界聚乙烯工业现状及预测数据来源：SRI 未来世界聚乙烯贸易状况：未来世界聚乙烯贸易状况：20082008年世界聚乙烯贸易量近年世界聚乙烯贸易量近1400014000万吨，其万吨，其中亚洲约中亚洲约41004100万吨，西欧约万吨，西欧约48004800万吨，北美约万吨，北美约17001700万吨，中东约万吨，中东约12001200万吨。万吨。从流动情况看，西欧和北美主要在本地区流动，中东和亚洲跨地区流动量从流动情况看，西欧和北美主要在本地区流动，中东和亚洲跨地区流动量相对较大。相对较大。未来世界聚乙烯贸易状况未来世界聚乙烯贸易状况未来世界五大合成树未来世界

19、五大合成树脂贸易仍主要集中在脂贸易仍主要集中在这些地区，其中：这些地区，其中： 中东将成为世界上中东将成为世界上最大的聚烯烃输出地最大的聚烯烃输出地亚洲地区是最大的亚洲地区是最大的聚烯烃输入地，同时聚烯烃输入地，同时也是最大的也是最大的PVCPVC、PSPS和和ABSABS输出地；输出地；西欧和北美的进口西欧和北美的进口将不断增加，而出口将不断增加，而出口有所减少。有所减少。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司主要内容主要内容 世界乙烯工业现状及预测 世界聚乙烯工业现状及预测 中国聚乙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司222008-200920

20、08-2009年国内聚乙烯工业的发展年国内聚乙烯工业的发展（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司23国内聚乙烯的生产量国内聚乙烯的生产量 2009 2009年国内大部分聚乙烯装置的产量超过其设计能力，年国内大部分聚乙烯装置的产量超过其设计能力，上半年仍有一些装置停产。上半年仍有一些装置停产。 20092009年当年新投产的聚乙烯装置有福建炼化的年当年新投产的聚乙烯装置有福建炼化的4040万吨万吨/ /年年HDPEHDPE装置和装置和4040万吨万吨/ /年年LLDPELLDPE装置；中国石油独山子分公装置；中国石油独山子分公司司30

21、30万吨万吨/ /年年HDPEHDPE装置和装置和6060万吨万吨/ /年年LLDPELLDPE装置，沈阳蜡化的装置，沈阳蜡化的1010万吨万吨/ /年年LLDPELLDPE装置。装置。 当年国内聚乙烯产量为当年国内聚乙烯产量为777.3777.3万吨，较万吨，较20082008年增加年增加8.6%,8.6%,其中其中LDPELDPE产量为产量为216.1216.1万吨，万吨，HDPEHDPE产量为产量为292.5292.5万吨，万吨，LLDPELLDPE产量为产量为268.6268.6万吨。万吨。 （三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集

22、团公司2420092009年国内聚乙烯产量前十名的生产企业年国内聚乙烯产量前十名的生产企业 目前国内有聚目前国内有聚乙烯生产商乙烯生产商2222家，家，产量超过产量超过4040万吨万吨的有的有1313家，最大家，最大的生产企业茂名、的生产企业茂名、兰州、燕山、赛兰州、燕山、赛科、吉化等，科、吉化等， 产产量前量前1010位的产量位的产量合计占国内总量合计占国内总量的的7676。（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司25PEPE的进口情况的进口情况 近近1010年国内聚乙烯进年国内聚乙烯进口一直稳定增长，口一直稳定增长，2005200

23、5年聚乙烯进口量已达年聚乙烯进口量已达526526万吨，万吨，1995-20051995-2005年年间的年均增长率为间的年均增长率为11.2%11.2%。 2006-20082006-2008年国内年国内聚乙烯进口连续三年出聚乙烯进口连续三年出现下降，现下降，20082008年为年为449.7449.7万吨，较万吨，较20072007年年下降了下降了0.8%0.8%。 2009 2009年国内聚乙烯年国内聚乙烯进口大幅增加，为进口大幅增加，为741741万吨，同比增加万吨，同比增加65%65%。（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公

24、司26（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测p2009年PE进口量达到了741万吨，同比增加65%，主要来自韩国、美国、沙特、伊朗、新加坡等地；p 2009年来自美国、欧洲等发达国家的产品增加迅速。p近年来，聚乙烯进口仍以周边国家和地区及中东为主，特别是伊朗近年来进口量增长较快，2009年伊朗的进口量达到了50.1万吨，较2004年增加近50万吨。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司27PEPE进口分布进口分布 从从进口进口地区看，地区看，除广东进口在除广东进口在22.622.6外，其它地区的进口外，其它地区的进口量也较大，如浙江进量也较大，如浙江进口占口占16.8%

25、16.8%，上海占，上海占15.615.6、山东占、山东占14%14%。 广东近年来在聚广东近年来在聚乙烯的进口份额中所乙烯的进口份额中所占的地位在明显降低。占的地位在明显降低。（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司28 近几年来国内聚乙烯进口产品贸易方式变化趋势近几年来国内聚乙烯进口产品贸易方式变化趋势 2002 2002年一般贸年一般贸易进口占总进口量易进口占总进口量的比例一直呈现下的比例一直呈现下降态势，到降态势，到20072007年年下降到了下降到了42.2%42.2%。 2009 2009年一般贸年一般贸易进口大幅增加，易

26、进口大幅增加，达到了达到了482482万吨，万吨，约占约占65%65%。 （三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司29PEPE消费状况消费状况 2008 2008年，国内年，国内聚乙烯需求出现聚乙烯需求出现了小幅回落。了小幅回落。20092009年国内聚乙年国内聚乙烯表观消费量则烯表观消费量则出现了明显反弹，出现了明显反弹，20092009年表观消费年表观消费量达到量达到15121512万吨，万吨，同比增长了同比增长了31%31%。（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 未

27、来中国合成树脂工业竞争格局将会发生变化。未来中国合成树脂工业竞争格局将会发生变化。 从原料来说，将演变为以石油为主而以煤或其它从原料来说，将演变为以石油为主而以煤或其它原料为辅的多元化方向发展。从原料为辅的多元化方向发展。从2010年起三套煤制年起三套煤制烯烃装置的投产，将为未来中国以煤为原料发展合烯烃装置的投产，将为未来中国以煤为原料发展合成树脂工业起到风向标的作用。成树脂工业起到风向标的作用。 从竞争主体来看，将发展成以中石油、中石油为从竞争主体来看，将发展成以中石油、中石油为主体，中海油、合资企业及煤化工企业为辅的竞争主体，中海油、合资企业及煤化工企业为辅的竞争格局。格局。30未来中国石

28、化工业将进入到多元发展时期未来中国石化工业将进入到多元发展时期（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 根据目前在建及核准煤化工项目的建设进度，根据目前在建及核准煤化工项目的建设进度，到到2010年前将陆续有年前将陆续有3-4套煤化工项目投资，新增乙烯套煤化工项目投资，新增乙烯能力能力30万吨万吨/年、丙烯能力年、丙烯能力124万吨万吨/年、年、EG能力能力20万吨万吨/年，新增配套年，新增配套PE能力能力30万吨万吨/年、年、130万吨万吨/年年PP。虽。虽然新增煤制烯烃及聚合物占国内总产能的比例较低，然新增煤制烯烃及聚合物占国内总

29、产能的比例较低，但随着油价的上涨，这类产品仍具有一定的成本优势，但随着油价的上涨，这类产品仍具有一定的成本优势，对市场会造成一定的压力。对市场会造成一定的压力。煤化工影响将逐步显现煤化工影响将逐步显现（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司2010-2012年将是中国石化装置投产的高峰期年将是中国石化装置投产的高峰期企业企业规模规模投产时间投产时间原料路线原料路线中石化天津分公司1002010.01石脑油辽宁华锦石化452010.02石脑油、轻烃中石化镇海分公司1002010.04石脑油神华集团302010.08煤中石油大庆石化分公司

30、602011石脑油、轻烃中石化武汉分公司802012石脑油中国石油成都项目802012石脑油中海油惠州乙烯项目1002013石脑油、凝析油陕西榆林572014煤中科合资湛江项目1002015石脑油2010-20152010-2015年中国乙烯装置主要投产计划年中国乙烯装置主要投产计划 万吨万吨/ /年年 神华项目：30万吨/年乙烯和30万吨/年丙烯，配套PE和PP；宁煤项目：55万吨/年丙烯，配套PP，2010年下半年投产；大唐电力：55万吨/年丙烯，配套PP，2010年 投产。 2010-2012年未来中国将进入到扩能高峰，除了传统项目外，煤化工项目年未来中国将进入到扩能高峰，除了传统项目外

31、，煤化工项目将引人关注，将引人关注，2010年将竣工投产年将竣工投产3个煤化工乙烯项目。个煤化工乙烯项目。（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 预计到预计到2015年中年中国聚乙烯产能为国聚乙烯产能为1448万吨，需求万吨，需求为为1930万吨，缺万吨，缺口约口约490万吨。万吨。（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司主要内容主要内容 世界乙烯工业现状及预测 世界聚乙烯工业现状及预测 中国聚乙烯工业现状及预测 未来聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司3

32、5东南亚市场聚烯烃价格走势东南亚市场聚烯烃价格走势 2010 2010年前年前7 7个个月东北亚聚烯烃月东北亚聚烯烃价格出现先涨后价格出现先涨后跌的走势，价格跌的走势，价格波动范围维持在波动范围维持在1050-14501050-1450美元美元/ /吨之间。吨之间。 7 7月下旬聚烯月下旬聚烯烃价格出现了一烃价格出现了一定的反弹。定的反弹。 价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司36国内市场聚烯烃价格走势国内市场聚烯烃价格走势 同样同样20102010年前年前7 7个月国内聚烯烃个月国内聚烯烃的价格也呈现先的价格也呈现先涨后跌的走势，涨后跌的走势，国内聚烯烃价格国内聚烯烃价格也维持在

33、也维持在9000-9000-1250012500元元/ /年之间。年之间。 7 7月下旬国内月下旬国内聚烯烃价格也出聚烯烃价格也出现了一轮反弹。现了一轮反弹。价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司2010年国内乙烯产量大幅增加，当量需求继续大幅增加年国内乙烯产量大幅增加，当量需求继续大幅增加国内市场2010年上半年国内乙烯产量大幅增加，进口有所下降n 2010年上半年国内乙烯产量为622万吨，同比增长25.5%；今年上半年虽然中海壳牌检修，但福建、独山子、天津等乙烯装置投产使得产量大幅增加；n 国内乙烯进口有所下降，2010年上半年乙烯进口39.9万吨，同比下降23.0%。2010年

34、上半年乙烯当量消费稳定增加，二季度增速明显下降n 2010年上半年国内乙烯当量消费1421万吨，同比增长8.2%，消费增速较上年同期大幅下降，其中二季度乙烯当量消费增速只有3.5%；n 二季度当量需求增速下降的原因主要是下游产品价格下降使得产品库存明显下降所致。 二 乙烯市场分析及预测2010年上半年回顾中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司2010年上半年国内聚烯烃产量大增，下游消费增幅下降年上半年国内聚烯烃产量大增，下游消费增幅下降国内市场2010年上半年国内合成树脂产量大幅增长，进口却出现下降n 2010年上半年国内五大合成树脂产量为1771万吨，同比增长了25.6%，其中聚乙烯的涨幅

35、在30.7%，聚丙烯的增幅在27.0%。n 国内五大合成树脂进口出现下降，2010年上半年进口量为801.9万吨，同比下降6.1%，其中聚乙烯增长了2.7%，聚丙烯则下降了3.4%，PVC进口降幅更是达到44.3%。n 二季度国内聚烯烃进口均大幅减少，其中聚乙烯减少了14.6%，聚丙烯减少了17.5%。塑料制品产量增长迅速，出口明显增加n 2010年上半年国内塑料制品产量为2576.1万吨，同比增长21.1%，塑料加工企业开工率创近年新高，超过85%；n 2010年上半年国内塑料制品出口为727.1万吨，同比增加了85.0%，其中包装类、建筑类和日用品产品增加较快，但二季度增速已明显回落。 三

36、 合成树脂市场分析及预测2010年上半年回顾中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司库存增加和出口大幅增加库存增加和出口大幅增加是是2010年上半年国内合成树脂消费增加的主要原因年上半年国内合成树脂消费增加的主要原因2010年上半年合成树脂消费大幅增加的原因：年上半年合成树脂消费大幅增加的原因：n 汽车和家电产量继续大增；n 国内消费增加带动包装类产品快速增长；n 自然灾害频发使得救灾物资产量大幅增加；n 国内商品出口及塑料制品出口均大幅增加；n 上半年社会库存总体在增加。 三 合成树脂市场分析及预测2010年上半年回顾产量 进口量出口量表观消费量聚乙烯474.7 382.7 7.0 850.

37、4 聚丙烯488.3 189.5 4.0 673.8 聚苯乙烯164.1 55.3 14.3 205.1 聚氯乙烯553.8 70.0 14.6 609.2 ABS89.7 104.4 2.7 191.4 合计1770.6 801.9 42.6 2529.8 中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 一 市场环境综述世界经济下半年世界经济增速放缓，不确定因素依然存在下半年世界经济增速放缓，不确定因素依然存在n 2010年上半年在政府刺激政策和企业重置库存的拉动下，世界经济稳步复苏；n 进入下半年，以上两项利好因素减弱，甚至出现逆转；n 多数欧元区国家出台了紧缩的财政政策；n 新兴经济体仍将是引

38、领全球经济复苏的主要动力。未来世界经济走势可能有以下不确定因素：1.各国退出经济刺激计划可能导致经 济出现新一轮下滑；2.欧洲主权债务危机仍存在不确定性； 世界经济增速可能在3季度出现回落。IMFIMF预计预计20102010年主要经济体增长走势年主要经济体增长走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 一 市场环境综述世界经济美国：经济增速放缓，复苏态势不变美国：经济增速放缓，复苏态势不变n 2010年1季度美国GDP环比达到了3.2%，2季度为2.4%，重置库存贡献较大；n 上半年企业利润普遍增长，但销售量并未有效放大；n 私人部门消费与投资增长较快，经济增长的内在因素加强；n PMI指

39、数连续两个月下降，未来工业生产的扩张势头将放缓；n 内需增加，但出口疲软，贸易赤字在短时间内很难改善；n 金融监管改革法案已正式生效。IMF最新预测将美国2010年经济增速从4月份的3.1%提高到3.3%。欧元区：注重财政平衡，短期风险犹存，着眼长期增长欧元区：注重财政平衡，短期风险犹存，着眼长期增长n 欧元区债务危机出现缓解迹象，但未来经济恢复道路依然漫长，仍有二次探底的可能；n 重置库存是上半年欧元区经济增长的动力，短期公共财政面临整顿；n 政府削减支出和福利，居民紧缩银根，消费增长乏力；n 欧元贬值，产品竞争力有所提高，可能带动出口增加；n 欧元区物价保持低位，宽松的货币政策将持续。 I

40、MF预测2010年欧元区经济增速仍维持在1%左右。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 一 市场环境综述世界经济日本：出口增长强劲，经济景气复苏日本：出口增长强劲，经济景气复苏n 出口增长强劲为经济复苏增添动力，私人部门信心回升，经济发展更加均衡；n 就业市场不佳，收入增长乏力对消费形成抑制；n 未来日本仍面临通货紧缩的风险，预计仍将会保持宽松的货币政策。n 经济风险：经济风险：经济复苏仍缺乏内生动力，通缩加剧，失业率高位徘徊，丰田和本田汽车的“召回门”可能会影响日本产品在世界的形象。新兴经济体：内需引领经济明显复苏，但通胀风险开始显现新兴经济体：内需引领经济明显复苏，但通胀风险开始显现I

41、MFIMF对世界主要国家最新预测（实际增长率对世界主要国家最新预测（实际增长率%）2007年2008年2009年2010年中国139.69.18.8印度9.17.35.99.4巴西5.75.207.1俄罗斯8.15.6-7.04.3资料来源：IMF2010年世界经济形势与展望n 印度印度1季度GDP同比增为8.6%，CPI为14.7%，央行已连续3次降息；n 巴西巴西1季度GDP同比增9%，经济增长强劲，但通胀压力陡增；n 俄罗斯俄罗斯1季度GDP同比增2.9%，国内物价高位运行；n 韩国、东南亚韩国、东南亚经济也明显好转。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司新能源产业发展规划规划期为20

42、11-2020年，规划期内累计将直接增加投资5万亿元。 核能、风能、光伏、洁净煤、智能电网、车用新能源等核心产业将迎来巨大的市场空间。下半年国内经济持续放缓，四季度存在一定风险，但是不会二次探底宏观经济政策以稳为主，重心转向调结构人民币汇改出口退税调整加强西部大开发民间投资新36条推进人民币汇率形成机制改革，增强汇率弹性。取消对钢铁、有色、化工、玻璃以及塑料和橡胶制品等商品的出口退税政策。短期看是刺激政策退出，长期看是着眼于人民币国际化今后10年总体目标：完善基础设施，形成现代产业体系，建成重要的能源基地、资源深加工基地、装备制造业基地和战略性新兴产业基地投资重心和相关产业转移全面开放民间投资

43、的市场准入限制，国有资本要退出一般性竞争领域短期内作为房地产调控的政策对冲；长期作为切换经济增长动力，调整经济结构 一 市场环境综述中国经济中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司44城乡居民收入增速（）城乡居民收入增速（）n 低层劳动力工资水平加速上升有利于提高中低端消费；n 东部沿海地区产业逐渐向中西部内陆转移，带动中西部就业和当地消费；n 消费者信心还保持在高位，说明短期消费预计可以保持一定增速，成为经济增长的稳定器。（1 1）居民收入增长、消费结构升级将保证消费平稳增长）居民收入增长、消费结构升级将保证消费平稳增长 一 市场环境综述中国经济消费者信心指数消费者信心指数中国石油化工集团公

44、司中国石油化工集团公司45 一 市场环境综述中国经济n 抑制经济局部过热：清理地方融资、控制节能减排、紧缩货币、房地产调控；n 受政府调控影响，新开工投资项目从年初开始减少,企业家信心出现轻微回调。n 政府有足够的能力确保投资不至于过快下滑：今年计划的2000亿元的地方债全部在下半年发行,新增6800 亿元西部投资计划。（2 2）房产投资将会趋缓，固定资产投资增速下降，调控力度相对缓和）房产投资将会趋缓，固定资产投资增速下降，调控力度相对缓和新开工项目计划总投资累计同比增速（新开工项目计划总投资累计同比增速（%）企业家信心指数企业家信心指数中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司46 一 市场

45、环境综述中国经济n 欧元贬值和人民币升值导致中国产品竞争力下降；n 欧洲经济增长率的下降和政府收紧开支对我国出口的影响更大；n OECD领先指数开始见顶。（3 3）欧美地区需求减缓，未来我国出口增速将出现下降）欧美地区需求减缓，未来我国出口增速将出现下降OECDOECD领先指数领先指数贸易顺差及增速贸易顺差及增速( (亿美元，亿美元，%)%)中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司1.四季度全球石油需求同比增幅下降l世界石油需求同比增量143万桶/日较三季度下降12万桶/日，达到8647万桶/日l四季度世界各国经济增长均面临不确定性，石油需求增速放缓l发达国家，天然气供应增多和生物燃料在发电、

46、取暖和车用燃料领域的应用逐渐增加，也减缓了石油需求增加百万桶/日世界OECD非OECD 世界石油需求量IEA1.2 -0.1 1.3 86.8EIA1.3 -0.03 1.386.4OPEC1.0 0.0 1.0 86.5CERA0.9 -0.2 1.0 86.4各主要机构对4季度世界石油需求同比增长预测油价因素2010年1-4季度石油需求增量数据来源：EIA-1-0.500.511.52世界世界欧洲欧洲美国美国中国中国百万桶百万桶/日日1Q102Q103Q104Q10美国乙醇汽油占汽油消费总量的比重中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 2.欧佩克目前产量高于对其目前原油产量需求，供应仍然

47、充足l四季度非欧佩克产量同比和环比将分别下降24万桶/日和，欧佩克凝析油和非常规油产量增长100万桶/日，原油需求量同比增加96万桶/日l从欧佩克产量来看，二季度产量2941万桶/日高于对其原油需求量2891万桶/日；其剩余产能仍高达600万桶/日l2009年8月以来较高的油价促使俄罗斯等其他产油国产量增加也较快2010年年1-4季度需要欧佩克的原油产量季度需要欧佩克的原油产量 数据来源：数据来源：EIA油价因素2005-2010年俄罗斯产量变化年俄罗斯产量变化数据来源：数据来源：OPEC9.39.59.79.910.12005年年2006年年2007年年2008年年2009年年2010年年百

48、万桶百万桶/日日俄罗斯俄罗斯2828.52929.5301Q102Q103Q104Q10百万桶百万桶/日日需要需要OPEC原油产量原油产量OPEC目前原油产量目前原油产量中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司2010年1季度2季度3季度4季度全年OECD45.844.84545.845.4非OECD39.641.14140.540.6需求合计85.485.98686.485.9非OPEC51.451.550.950.951.1OPEC34.534.735.235.234.9其中：原油29.429.429.729.529.5凝析油5.15.35.55.75.4供应合计85.986.286.18

49、6.186.0供需差0.50.30.1-0.30.12010世界石油供需平衡情况 百万桶/日数据来源：EIA，2010年8月。预计2010年四季度全球石油供应略微偏紧；但较高的剩余产能和石油库存保证供应充足油价因素中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司3.美元指数频繁波动，大幅贬值可能性不大20102010年美元及油价走势图年美元及油价走势图l近期贬值主要由于对欧债危机担忧减缓和美国经济数据下滑造成的l四季度美元波动频繁，大幅贬值值的可能不大，较三季度可能有小幅回升 全球经济未完全复苏前，美元兑主要国家货币仍会走强 美国经济复苏程度依然好于欧洲油价因素3.8 4.6 4.5 4.5 10.9

50、 6.9 4.1 3.5 1.3 3.4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12WorldLatin AmericaAfricaMiddle EastChinaNon-OECDEurasiaOECD AsiaEuropeNorth AmericaAnnual Percent Change20102010年世界经济增长预测年世界经济增长预测数据来源：剑桥能源数据来源：剑桥能源中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司4.投机市场流动性增强，将成为影响油价波动的重要因素5.其他重要因素 WTI基金净头寸与原油价格走势对比油价因素世界经济复苏不确定性增强，为保护各国经济增长，刺激政策

51、退出步伐减缓欧盟和IMF7500亿欧元的庞大救助计划，又一次大规模量化宽松操作美国为确保经济复苏，将继续维持低利率水平随债务危机缓和，投资信心也有所恢复流动性增强飓风季节6月1日-11月30日BP漏油事故及其他生产事故伊朗的经济制裁中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司其他机构预测油价因素各机构各机构20102010年国际油价预测年国际油价预测 单位：美元单位：美元/ /桶桶预计四季度布伦特原油平均价格将在73-78美元/桶左右，较三季度持平或小幅下跌 20102010年年3 3季度季度2010年四季度年四季度2010年年野村证券 879083高盛8288.581.5经济学人信息部82.48

52、380伦敦咨询机构706073英国曼氏集团经纪757878德国商业银行737175德意志银行657073法国巴黎银行798881美国第一能源公司84.58581.6均值均值77.280.178.6中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司下半年国内聚烯烃需求同比小幅增加下半年国内聚烯烃需求同比小幅增加n 预计2010年下半年国内聚乙烯需求在825万吨，增长率为5.0%；n 聚丙烯需求为710万吨，增长率为6.4%。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司近期期货市场近期期货市场LLDPE的表现的表现 1009合约的持仓量仍维持在30000手左右，9月份的交割量仍可能创历史新高。中国石油化工集团公

53、司中国石油化工集团公司2010年下半年国内聚烯烃价格预测年下半年国内聚烯烃价格预测n 原油价格可能出现回落，同时烯烃价格也会下降n 乙烯及聚烯烃生产能力明显提高,新增装置开工率提高n 国内资金可能会有所收紧n 中东地区出口会进一步增加n 美欧地区开工率下降n 国内出口回升综合以上因素分析，2010年下半年聚烯烃价格将出现一定回落，其毛利也将低于2010年上半年的水平。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司56中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司主要内容主要内容 乙烯工业现状及预测 世界聚乙烯工业现状及预测 中国聚乙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集

54、团公司58 （二）世界聚乙烯工业现状及预测（二）世界聚乙烯工业现状及预测 未来世界聚乙烯需求则主要来自亚洲：未来世界聚乙烯需求则主要来自亚洲：20102010年后世界聚乙烯需求则主年后世界聚乙烯需求则主要来自亚洲，要来自亚洲，20152015年世界聚乙烯需求为年世界聚乙烯需求为83658365亿吨，较亿吨，较20092009年增加年增加17601760万吨，万吨，其中亚洲需求增长量约占世界需求总增量的其中亚洲需求增长量约占世界需求总增量的50%50%以上。以上。未来世界聚乙烯新增需求未来世界聚乙烯新增需求其中：其中：2010-20152010-2015年亚洲聚乙年亚洲聚乙烯新增需求为烯新增需求

55、为948948万万吨，吨，20152015年达到年达到2343023430万吨；万吨；而北美和西欧传统聚而北美和西欧传统聚乙烯消费地未来增长乙烯消费地未来增长缓慢。缓慢。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司主要内容主要内容 世界乙烯工业现状及预测 世界聚乙烯工业现状及预测 中国聚乙烯工业现状及预测 未来国内聚烯烃价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司60（三）中国聚乙烯工业现状和预测（三）中国聚乙烯工业现状和预测p2009年PE进口量达到了741万吨，同比增加65%，主要来自韩国、美国、沙特、伊朗、新加坡等地；p 2009年来自美国、欧洲等发达国家的产品增加迅速。p近年来，聚乙烯

56、进口仍以周边国家和地区及中东为主，特别是伊朗近年来进口量增长较快，2009年伊朗的进口量达到了50.1万吨，较2004年增加近50万吨。中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司61东南亚市场聚烯烃价格走势东南亚市场聚烯烃价格走势 2010 2010年前年前7 7个个月东北亚聚烯烃月东北亚聚烯烃价格出现先涨后价格出现先涨后跌的走势，价格跌的走势，价格波动范围维持在波动范围维持在1050-14501050-1450美元美元/ /吨之间。吨之间。 7 7月下旬聚烯月下旬聚烯烃价格出现了一烃价格出现了一定的反弹。定的反弹。 价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司62国内市场聚烯烃价格走势国内

57、市场聚烯烃价格走势 同样同样20102010年前年前7 7个月国内聚烯烃个月国内聚烯烃的价格也呈现先的价格也呈现先涨后跌的走势，涨后跌的走势，国内聚烯烃价格国内聚烯烃价格也维持在也维持在9000-9000-1250012500元元/ /年之间。年之间。 7 7月下旬国内月下旬国内聚烯烃价格也出聚烯烃价格也出现了一轮反弹。现了一轮反弹。价格走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司 一 市场环境综述世界经济下半年世界经济增速放缓，不确定因素依然存在下半年世界经济增速放缓，不确定因素依然存在n 2010年上半年在政府刺激政策和企业重置库存的拉动下，世界经济稳步复苏；n 进入下半年，以上两项利好因

58、素减弱，甚至出现逆转；n 多数欧元区国家出台了紧缩的财政政策；n 新兴经济体仍将是引领全球经济复苏的主要动力。未来世界经济走势可能有以下不确定因素：1.各国退出经济刺激计划可能导致经 济出现新一轮下滑；2.欧洲主权债务危机仍存在不确定性； 世界经济增速可能在3季度出现回落。IMFIMF预计预计20102010年主要经济体增长走势年主要经济体增长走势中国石油化工集团公司中国石油化工集团公司其他机构预测油价因素各机构各机构20102010年国际油价预测年国际油价预测 单位：美元单位：美元/ /桶桶预计四季度布伦特原油平均价格将在73-78美元/桶左右，较三季度持平或小幅下跌 20102010年年3 3季度季度2010年四季度年四季度2010年年野村证券 879083高盛8288.581.5经济学人信息部82.48380伦敦咨询机构706073英国曼氏集团经纪757878德国商业银行737175德意志银行657073法国巴黎银行798881美国第一能源公司84.58581.6均值均值77.280.178.6