国际造船市场当前形势及中国造船业展课件

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1、Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场国际造船市场发展形势及中国造船业发展发展形势及中国造船业发展Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展主要内容主要内容一、一、 世界造船市场发展形势世界造船市场发展形势二、二、 世界造船业竞争格局世界造船业竞争格局三、中国造船业发展趋势三、中国造船业发展趋势国际造船市场当前形势及中国造船业发展一、国际造船市场发展形势一、国际造船市场发展形势o 国际造船市场历年回顾o 国际造船市场当前形势o 国际造船市场发展趋势Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造

2、船市场历年回顾国际造船市场历年回顾新船订单量迭创新高新船订单量迭创新高0 05000500010000100001500015000200002000025000250003000030000194919491951195119531953195519551957195719591959196119611963196319651965196719671969196919711971197319731975197519771977197919791981198119831983198519851987198719891989199119911993199319951995199719971999

3、199920012001200320032005200520072007万载重吨万载重吨二战后第一次兴旺期二战后第一次兴旺期1973年：13000万载重吨1973年：13000万载重吨本轮兴旺始于2003年，新船订单量不断创出历史本轮兴旺始于2003年，新船订单量不断创出历史新高，年均订单量接近1.45亿载重吨。新高，年均订单量接近1.45亿载重吨。2007年：2.45亿载重吨2007年：2.45亿载重吨自2003年以来,本轮国际船市兴旺行情已持续5年，年均新船成交量达1.45亿载重吨，其中，2006年和2007年连续两年创出历史新高。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中

4、国造船业发展0 0100010002000200030003000400040005000500060006000700070008000800090009000194919491951195119531953195519551957195719591959196119611963196319651965196719671969196919711971197319731975197519771977197919791981198119831983198519851987198719891989199119911993199319951995199719971999199920012001200

5、320032005200520072007万载重吨万载重吨国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾造船完工量加速增长造船完工量加速增长随着世界造船业产能的不断扩张，全球造船能力快速提升，近几年新船完工逐年呈现加速上升的态势；2007年全球新船完工量达8000万载重吨，再创历史新高。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾手持订单日益剧增手持订单日益剧增0 01000010000200002000030000300004000040000500005000060000600001949194919511951195319531

6、95519551957195719591959196119611963196319651965196719671969196919711971197319731975197519771977197919791981198119831983198519851987198719891989199119911993199319951995199719971999199920012001200320032005200520072007万载重吨万载重吨手持订单增长与否，取决于当前新船订单量和新船完工量。近几年新船订单量远高于同期新船完工量，使全球手持船舶订单不断攀升，2007年底首次突破5亿载重吨大关。

7、Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场历年回顾新船交付期不断延长新船交付期不断延长克拉克松研究公司统计，克拉克松研究公司统计，20062006年新船订单平均交船期年新船订单平均交船期为为3636个月左右（约个月左右（约3 3年），但是年），但是20072007年新船交付时间年新船交付时间的重心已移向的重心已移向20102010年之后，新船平均交船期已经远远年之后，新船平均交船期已经远远超过超过3636个月。个月。据日本造船界透露，日本船厂据日本造船界透露，日本船厂20112011年交付的船位基本年交付的船位基本上已满，目前新船订单大部分安排在上已满，

8、目前新船订单大部分安排在20122012年甚至年甚至20132013年，平均交船期已近年，平均交船期已近5 5年，个别船厂甚至开始商谈年，个别船厂甚至开始商谈20152015年交船的合同。年交船的合同。韩国船厂已承接满大部分韩国船厂已承接满大部分20112011年交付的船位，平均新年交付的船位，平均新船交付期相当于船交付期相当于4 4年。年。我国主要船厂新接船也基本上安排在我国主要船厂新接船也基本上安排在20112011年，平均交年，平均交船期与韩国相当。船期与韩国相当。 尽管当前世界造船业处于产能快速释放阶段，但是手持订单尽管当前世界造船业处于产能快速释放阶段，但是手持订单量快速攀升仍造成短

9、交付期船位紧张的局面。量快速攀升仍造成短交付期船位紧张的局面。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展505070709090110110130130150150170170190190210210198019801981198119821982198319831984198419851985198619861987198719881988198919891990199019911991199219921993199319941994199519951996199619971997199819981999199920002000200120012002200220

10、0320032004200420052005200620062007200720082008国际造船市场历年回顾新船价格综合指数频创新高新船价格综合指数频创新高在三大造船指标屡创新高，船台紧张，新船交付期不断延长的情况下，国际新船价格呈加速上扬态势，并不断刷新历史最高纪录。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展单位：万美元国际造船市场历年回顾主要船型新船价格加速上扬主要船型新船价格加速上扬 船型 2003年初 （A） 2007年初 （B） 2007年12月 （C） 比年初增长 （C/B-1）100% 比2003年初增长 （C/A-1）100% 好望角型 17万D

11、WT 3660 6800 9700 42.65% 165.03% 巴拿马型 7.5万DWT 2170 4000 5500 37.50% 153.46% 大灵便型 5.1万DWT 1920 3650 4800 31.51% 150.00% 散货船 灵便型 3万DWT 1520 2800 3450 23.21% 126.97% VLCC 30万DWT 6410 12900 14600 13.18% 127.77% 苏伊士型 15万DWT 4420 8050 9000 11.80% 103.62% 阿芙拉型 11万DWT 3510 6550 7250 10.69% 106.55% 油船 灵便型 4.

12、7万DWT 2730 4700 5250 11.70% 92.31% LPG船 7.8万米 5860 9200 9300 1.09% 58.70% 液化气船 LNG船 14.7万米 15000 22000 23000 4.55% 53.33% 3500TEU 3330 5700 6300 7.0% 10.53% 集装箱船 1100TEU 1570 2200 2750 20.5% 25.00% 新船价格综合指数 105 168 184 平均18% 平均98% Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展0 02002004004006006008008001000100

13、0120012001400140016001600180018002000200019961996 19971997 19981998 19991999 20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007油船油船散货船散货船集装箱船集装箱船液化气船液化气船亿美元亿美元2007年世界全部船舶合同金额2225亿美元；其中，油船、散货船、集装箱船和液化气船四类合同金额1898亿美元。国际造船市场量价齐飙，近几年造船企业实实在在赚足了真金白银。国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾新船合同金额快速增长新船合同

14、金额快速增长Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾影响因素分析影响因素分析-1-1q国际航运船舶市场与宏观经济具有高度国际航运船舶市场与宏观经济具有高度正相关性。正相关性。经济增长越快，运输货物增加多，对船舶经济增长越快，运输货物增加多，对船舶运力需求也越多。运力需求也越多。2003200320072007年均经济增速高于年均经济增速高于5%5%，同期，同期对船舶运力需求年增对船舶运力需求年增7 78%8%，远高于上世，远高于上世纪纪9090年代年代3%3%。20072007年经济增长达年经济增长达5.2%5.2%，对船舶

15、运力需求，对船舶运力需求高达高达9%9%。世界经济增长与运力需求增长关系世界经济增长与运力需求增长关系世界经济，新兴经济体快速发展是造船市场兴旺内在因素世界经济，新兴经济体快速发展是造船市场兴旺内在因素Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场历年回顾影响因素分析影响因素分析-2-2航运市场持续繁荣是造船市场兴旺的直接动力航运市场持续繁荣是造船市场兴旺的直接动力世界经济与海运量关系运力利用率变动情况Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场历年回顾国际造船市场历年回顾影响因素分析影响因素分析-3-3规范标准等规范标

16、准等非市场因素非市场因素助推船市走强助推船市走强 单壳油船淘汰 国际规范、规则及标准接连生效实施 巴拿马运河拓宽 港口拥堵、海运距离拉长 大型化趋势 平均航速降低趋势Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势宏观环境出现新变化宏观环境出现新变化次贷危机蔓延美林、花旗、瑞银、摩根等金融机构出现巨额亏损巨额注资金融系统全球股票市场剧烈震荡停止加息,频频降息美国经济步入衰退拖累全球及新兴经济体经济中国地震；全球通货膨胀；新兴经济体金融动荡；，？Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场当前形势

17、世界经济增速预计减缓世界经济增速预计减缓IMF今年今年4月月9日发表日发表世界经济展望世界经济展望认为：认为：3.8%3.8%3.7%3.7%0%0%1%1%2%2%3%3%4%4%5%5%6%6%2002200220032003200420042005200520062006200720072008200820092009源于次贷危机的全球金融动荡将造成近万亿美元损失短期内世界经济增长面临下行风险 美国经济今年将陷入轻度衰退 IMF对2008年世界GDP预测Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势航运市场行情震荡加剧航运市

18、场行情震荡加剧经过短暂巨幅回调之后，5月中旬BDI指数重拾历史高点，5月20日站上了11793的高点创造了BDI指数创设以来的最高点位。 5001000150020002500300035002000-1-42000-5-222000-10-52001-2-212001-7-112001-11-232002-4-172002-9-42003-1-242003-6-132003-10-282004-3-182004-8-52004-12-202005-5-162005-9-292006-2-202006-7-102006-11-222007-4-172007-9-32008-1-23500250

19、04500650085001050012500波罗的海原油运费指数波罗的海成品油运费指数波罗的海干散货运费指数油运费率指数干散货运费指数Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势年初以来国际船市成交量明显回落年初以来国际船市成交量明显回落 但总量仍十分可观但总量仍十分可观2008年上半年全球累计成交新船1141艘、8605万载重吨，比去年同期下滑分别下滑47.8%和30.1%。2008年国际造船市场新船成交量适度回调，但是，以载重吨计，2008年上半年成交量仅次于2007年同期水平，与2006年基本相当，显著高于2003-20

20、05年同期水平。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展1871871841841861861551551601601651651701701751751801801851851901901月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月2007年2007年2008年2008年国际造船市场当前形势新船价格仍有小幅上扬新船价格仍有小幅上扬克拉克松新船价格综合指数走势克拉克松新船价格综合指数走势三大船型新船价格指数走势三大船型新船价格指数走势2008年6月新船价格

21、综合指数达187点，比年初提高3点；油船、散货船和集装箱船新船价格指数分别达235点、234点和126点，分别比年初增长3.5%、1.3%和1.6%。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势新船价格仍有小幅上扬新船价格仍有小幅上扬27.5632379338559752.590146664872.527.525093.539.547.55596.552.57897157.5050100150200250300集装箱船（1100TEU）集装箱船（3500TEU）LNG（16万立方米）LPG（8.2万立方米）灵便型散货船大灵便型散

22、货船巴拿马型散货船好望角型散货船灵便型成品油船阿芙拉型油船苏伊士型油船VLCC2008年7月初2007年底百万美元1212种典型船型新船价格变动情况种典型船型新船价格变动情况Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场当前形势国际造船市场当前形势次贷危机给造船市场带来影响不可小视次贷危机给造船市场带来影响不可小视 对当前造船市场影响对当前造船市场影响o 船东资金筹措难度加大，影响新船订造 金融机构进一步增强对船舶融资的风险意识 提高船舶融资贷款利率基点 从紧审查船舶融资贷款项目 部分金融机构甚至停止对船舶融资 对今后造船市场的影响对今后造船市场的影响o 手

23、持订单金额巨大，进度款支付难度可能加大 目前，全球手持订单金额高达6000亿美元 近3000亿美元船舶融资尚未落实，船东支付船厂进度款难度加大Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场展望国际造船市场展望20082008年下半年国际造船市场展望年下半年国际造船市场展望q 新船成交量显著下降 预计将超过1.7亿载重吨，成为仅次于2007年第二高峰年。q 新船完工量加速增长 按手持订单交付期推算，2008年新船完工量预计超过1亿载重吨。q 手持订单量仍将实现增长，但增幅显著降低 预计2008年新船订单量还将大于同期新船完工量，手持订单量仍将实现增长；但是，考

24、虑到今年新船订单量出现适度回调和新船完工加速，手持订单量增长幅度将显著降低。2008年国际造船市场有望成为第二高峰年年国际造船市场有望成为第二高峰年Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展 2008年下半年新船价格将将持续坚挺，但上升空间有限年下半年新船价格将将持续坚挺，但上升空间有限美元贬值美元贬值造船企业巨大手持订单造船企业巨大手持订单原材料、人力成本刚性上涨原材料、人力成本刚性上涨新规范标准生效与实施新规范标准生效与实施新船价格新船成交量下滑新船成交量下滑全球造船产能急剧扩张全球造船产能急剧扩张部分船企低价接单部分船企低价接单动态博弈支撑拉低o 当前卖方的市

25、场地位略显优势，成本对新船价格作用力量相对较大o 随着订单量继续下滑和买卖双方市场地位变化，下半年价格继续上扬空间十分有限国际造船市场展望国际造船市场展望20082008年下半年国际造船市场展望年下半年国际造船市场展望Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场展望国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势国际造船市场中长期需求趋势“高度兴旺”将向“中度兴旺”转变q 手持订单压力不断增大手持订单压力不断增大 截至到2008年5月底，手持订单达5.43亿载重吨，与船队比重高达49.4%好望角型散货船手持订单达1.32亿载重吨，与船队保有量比例高达98.1%。

26、3000TEU以上集装箱船手持订单560万TEU，与船队保有量之比达78.1%，其中，8000TEU以上超巴拿马型集装箱船该比例高达215.5%（右图以载重吨计）。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展020004000600080001000012000140001600018000199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010万载重吨估计q 船队运力增长加速20082010年船队年均增长超过10%，显著高于近10年4.1%。好望角型散货船

27、队运力增长2008年超过15%，2009年超过20%，2010年超过30%。20082010年新船完工量情况国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势国际造船市场中长期需求趋势“高度兴旺高度兴旺”将向将向“中度兴旺中度兴旺”转变转变Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国际造船市场展望国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势国际造船市场中长期需求趋势2003200720032007年年 “高度繁荣高度繁荣”2008202020082020年年 “中度兴旺中度兴旺” 020004000600080001000012000140001600020032004200

28、5200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020万载重吨143009000800010350高度兴旺将向中度兴旺转变高度兴旺将向中度兴旺转变Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展持较乐观态度，认为尽管市场整体兴旺程度可能会弱于当前，但未来大型船舶需求比重还将会呈上升趋势。若世界经济年增长率保持4.5%的较高水平，20082020期间年均新船需求量预计为9630万载重吨若世界经济年增长率保持3.5的较低水平，则20082020年期间年平均新船需求量只有6300万载重吨 。英国克拉克松研究公司

29、对后市发展判断英国克拉克松研究公司对后市发展判断韩国造船工业会对后市发展判断韩国造船工业会对后市发展判断 认为2015年前国际造船市场年均成交水平为9600万载重吨左右，但是20162020年可能再度回升至10500万载重吨水平。国际造船市场展望国际造船市场展望国际造船市场中长期需求趋势国际造船市场中长期需求趋势 “高度兴旺高度兴旺”将向将向“中度兴旺中度兴旺”转变转变Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展 “没有只涨不跌的行情，也没有只跌不涨的行情”，国际造船市场也同样遵循这一市场规律。 在经历多年兴旺行情之后，今后几年国际造船市场出现高位回落，或由“高度兴旺

30、”向“中度兴旺”转变也符合市场发展规律。 从造船市场更远发展趋势看，国际宏观经济尤其是新兴经济体发展继续看好，造船市场需求结构也已由过去单一油船为主体转变到以油船、散货船和集装箱船多重主体的需求结构，波动中上升仍将是国际造船市场总的发展趋势。一点看法一点看法国际造船市场当前形势及中国造船业发展二、世界造船业竞争格局二、世界造船业竞争格局o 世界造船产业竞争格局的演变o 当前世界船舶工业发展特点o 当前日韩造船业发展策略o 格局发展趋势与展望Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展世界造船产业竞争格局的演变世界造船产业竞争格局的演变 世界各主要造船国家与地区市场份额

31、（修正总吨） 上世纪，世界造船市场存在着四极格局，即日本、韩国、欧洲和以中国为代表的其它国家和地区，其中日本和韩国是世界造船业的两大霸主。进入新世纪，韩国造船业全面超出了日本，成为世界造船业的新霸主。近年来，中国造船业成长迅速，国际竞争地位显著提升。由于成本竞争力差，欧洲造船业如今趋于萎缩，其产品范围已缩小至豪华游船等高技术高附加值的船舶品种，但是在技术方面仍然具有明显的优势。 Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展2007年世界主要造船国家/地区造船指标国家国家/ /地地区区完工量及份额完工量及份额新船订单量及份额新船订单量及份额手持订单量及份额手持订单量及份

32、额百万载重吨百万载重吨百万修正总吨百万修正总吨百万载重吨百万载重吨百万修正总吨百万修正总吨百万载重吨百万载重吨百万修正总吨百万修正总吨中国中国1818（22.2%22.2%）5.75.7（17.3%17.3%）103.6103.6（43.0%43.0%）29.229.2（36.9%36.9%）173.67173.67（34.6%34.6%）52.452.4（29.4%29.4%）日本日本26.926.9（33.2%33.2%）8.68.6（26.1%26.1%）21.721.7（9.0%9.0%）6.56.5（8.2%8.2%）103.00103.00（20.5%20.5%）30.330.3（

33、17.0%17.0%）韩国韩国27.927.9（34.4%34.4%）11.211.2（34.0%34.0%）94.894.8（39.4%39.4%）32.032.0（40.4%40.4%）178.82178.82（35.7%35.7%）64.464.4（36.1436.14）欧洲欧洲5.85.8（7.2%7.2%）5.75.7（17.3%17.3%）8.28.2（3.4%3.4%）6.06.0（7.6%7.6%）21.2021.20（4.2%4.2%）19.319.3（10.8%10.8%）其他其他2.52.5（3.1%3.1%）1.71.7（5.2%5.2%）12.612.6（5.2%5.

34、2%）5.55.5（6.9%6.9%）24.824.8（5.0%5.0%）11.811.8（6.626.62）总计总计81.181.132.932.9240.9240.979.279.2501.49501.49178.2178.2世界造船产业竞争格局的演变 2007年中国新船完工量、新船订单量及手持订单量占世界份额分别提升到22.2%、43.0%和34.6%，中国已经成为世界造船业独立一极。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展当前世界船舶工业发展特点当前世界船舶工业发展特点主要造船国家普遍扩大造船能力主要造船国家普遍扩大造船能力 韩国韩国: :国内国外双管齐下

35、国内国外双管齐下船船厂厂 投投资资项项目目 竣竣工工时时间间 投投资资额额 在蔚山船厂建设一个 100 万吨级干船坞 2009-12 1341 亿韩元 现代重工 在群山建设一个占地 56 万平方米的船体分段厂 2008-05 3000 亿韩元 添置一座 VLCC 级浮船坞 2008-08 7500 万美元 三星重工 在巨济岛建设一个 28 万平方米的船体分段厂 2010 867 亿韩元 将 2 号船坞的长度从 380 米延长至 570 米 2009 - 添置一座 900 吨龙门吊 - - 添置一座 VLCC 级浮船坞 2009 年夏季 1447 亿韩元 大宇造船海洋 收购一个船体分段厂商 -

36、- 现代三湖 添置一座 1200 吨龙门吊 (用于平地造船) 2008 年上半年 - 韩进重工 在菲律宾建设第二座大型船坞 2009-03 4492 亿韩元 STX 造船 收购阿克尔造船集团 39%的股份，成为第一大股东 - 8 亿美元 Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展日本：存量盘活与增量带动相结合日本：存量盘活与增量带动相结合 造造 船船 企企 业业 扩扩 能能 举举 措措 能能 力力 提提 高高 今 治 造 船 集团 岛 波 船 厂 船 台 从 187 米 28 米 扩 大 到 197 米 33.3 米 3.7 万 吨 灵 便 型 散 货 船 一 年

37、能 够 造 6 艘 三 菱 重 工 长 崎 造 船 所 在 香 烧 工 厂 添 置 一 台 1200 吨 龙 门 吊 长 崎 造 船 所 近 35 年 来 首 次 进行 大 规 模 硬 件 投 入 三 井 造 船 千 叶 工 厂 更 新 数 控 切 割 机 等 设 备 钢 材 加 工 能 力 提 高 10 左 右 石 川 岛 播 磨 爱 知 工 厂 重 新 启 动 造 船 业 务 ，在 设 备设 施 上 投 资 约 30 亿 日 元 2010 年 前 计 划 建 造 5 艘 5.6 万吨 散 货 船 ，具 备 建 造 LNG 船 和海 洋 工 程 装 备 的 能 力 常 石 造 船 准 备 在

38、 舟 山 新 建 一 座 船 坞 ，在 宿 务 新 建 一 座 船 坞 （ 450 米 60 米 ） 计 划 建 造 18 万 吨 级 好 望 角 型散 货 船 ， 每 年 建 造 8 艘 当前世界船舶工业发展特点主要造船国家普遍扩大造船能力主要造船国家普遍扩大造船能力 Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展中国：大型基地进展顺利，航运公司和外资助推地方扩能中国：大型基地进展顺利，航运公司和外资助推地方扩能 q江南长兴造船基地三条线均已实现开工建造q广州龙穴造船基地进展顺利，已实现批量接单 q青岛海西湾造修船基地利用修船坞建成了首艘10万吨级FPSO q中船重工

39、天津临港造修船基地项目也已于2007年底已正式开工大型造船基地建设进展顺利航运公司和外资助推地方扩能q中海江都造船项目舾装码头、龙门吊机和干船坞三大项目已开始造船q中远大连造船项目计划前期投资38亿元人民币，建设年产200万吨的造船厂qSTX集团分两期共投资9.02亿美元在大连长兴岛临港工业区建设综合性船舶产业基地 当前世界船舶工业发展特点主要造船国家普遍扩大造船能力主要造船国家普遍扩大造船能力 （2008.4月首制船开动）Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展日本：在2010年要确立世界海运造船的技术领导地位，并推出了“最具价值船舶2010计划”（MVS201

40、0：Most Valuable Ship 2010）。韩国：2015年造船完工量中高附加值船舶的比例将达到40%，其中集装箱船市场占有率将达60%以上，LNG船市场将达65%以上。 欧洲：2020年欧洲造船业的生产效率将达到世界第一，并在高技术船舶市场中占据90%以上的市场份额。 当前世界船舶工业发展特点科技成为竞争的焦点科技成为竞争的焦点Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展为了应对来自中国的强有力竞争，日韩已经将海外扩展作为一项主要经营策略，积极来华或到菲律宾、越南等一些具有成本比较优势的国家建厂，以缓解成本竞争压力。 日韩船企来华设厂只是将其造船产业链上资

41、源消耗最大的环节（主要是分段建造）转移到中国，并利用中国的人才资源，其技术含量高的环节仍然留在国内，韩国的一些优势船舶产品如大型集装箱船和大型LNG船等仍然主要留在国内建造。 当前世界船舶工业发展特点主要造船国积极推进国际化战略主要造船国积极推进国际化战略 Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展当前世界船舶工业发展特点国际规则、规范的影响显著国际规则、规范的影响显著 规范规则规范规则主管主管标准名称标准名称机构机构共同结构规范2006年4月1日增加钢材用量（CSR）后签约的船提高建造成本压载舱涂层标准提高建造成本（PCSC）延长建造周期压载舱涂层标准2008年7

42、月1日提高建造成本（PCSC）后签约的船延长建造周期各类船舶2006年3月批准 增加钢材用量（燃油舱容积600米3以上）2007年8月1日减少货舱容积后签约的船新破损稳性要求各类船舶2009年1月1日后减少载重能力（对SOLAS公约的修改）（主要滚装船、汽车运输船）开工的船减低装卸效率适用对象适用对象生效时间生效时间产生不利影响产生不利影响对市场影响对市场影响燃油舱双壳保护规则（对MARPOL公约的修改）IMO对集装箱船及其他高速度船影响大IACS油船、散货船对油船散货船影响大IACS油船、散货船2006年12月8日后签约的船对油船散货船影响大IMO较小IMO各类船舶2008年将对各类船舶影响

43、大Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展供求关系恶化原材料价格上涨汇率变化人民币升值韩国船用钢板价格当前世界船舶工业发展特点不确定性因素增多不确定性因素增多Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展一是实施差别化战略，加快产品结构升级。 二是加大研发投入和自动化系统投资。 三是采取切实措施提高生产效率。 四是在国外，特别是在中国大规模建设专业分段厂。 五是采用新造船方法，快速抢占市场，改善经营业绩。 六是促进国内船用材料及船用配套设备的生产。 当前日韩造船业发展策略韩国造船业韩国造船业 Prepared by CSERC国际造船市场当

44、前形势及中国造船业发展实施集约化和整合重组战略加强人才培养和生产技能的传承 加强合作，推动技术创新 规范和优化竞争环境 当前日韩造船业发展策略日本造船业日本造船业Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展韩国造船业在相当长时期内仍将保持领先地位日本造船业将逐渐衰退 中国造船业的地位将进一步上升 欧洲船舶工业的技术优势将长期存在 新兴造船国家将崭露头角 世界造船格局发展展望国际造船市场当前形势及中国造船业发展三、中国造船业发展及前景三、中国造船业发展及前景o 高歌猛进的中国造船行业o 中国造船业面临诸多风险o 中国造船业良好发展前景Prepared by CSERC国

45、际造船市场当前形势及中国造船业发展0 02000200040004000600060008000800010000100001200012000140001400016000160001800018000手持订单量手持订单量新接订单量新接订单量造船产量造船产量手持订单量手持订单量13141314262326233459345941184118782378231558915589新接订单量新接订单量6566561895189517121712187418745206520698459845造船产量造船产量4174176416418808801310131015871587189318932002

46、年2002年2003年2003年2004年2004年2005年2005年2006年2006年2007年2007年万载重吨万载重吨高歌猛进的中国造船行业中国造船业进入新的发展阶段中国造船业进入新的发展阶段2007年中国手持船舶订单、新接订单及新船完工量分别达到15589万、9845万和1893（2200）万载重吨，分别比2002年增长11倍、14倍和3.5倍（4.3倍）。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展20052005年年20062006年年20072007年年工业增加值工业增加值（亿元）（亿元）303.2303.2（ 41%41%）421.8421.8（

47、39%)39%)720.0720.0( ( 70%)70%)利润总额利润总额（亿元）（亿元）48.848.8( ( 153%)153%)96.096.0( ( 97%)97%)227.0227.0( ( 136%)136%)船舶产品出口船舶产品出口（亿美元）（亿美元）46.646.6( ( 47%)47%)81.181.1( ( 74%)74%)122.4122.4( ( 52%)52%)高歌猛进的中国造船行业经济指标大幅增长经济指标大幅增长Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展0 05050100100150150200200250250全国造船行业全国造船行

48、业中船集团中船集团全国造船行业全国造船行业4.94.99.69.619.319.348.848.89696227227中船集团中船集团2.72.71.51.53.33.3121250.250.21401402002年2002年2003年2003年2004年2004年2005年2005年2006年2006年2007年2007年亿元亿元高歌猛进的中国造船行业造船已成为盈利最好的行业之一造船已成为盈利最好的行业之一中船集团已成为军工集团盈利最多集团中船集团已成为军工集团盈利最多集团2007年中国船舶工业利润总额227亿，比2002年提高45倍，城北我国装备制造业、机械工业盈利最好行业之一；中船集团实

49、现利润超过147亿元，成为军工集团利润最多的集团。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展0500100015002000250030003500日本韩国中国日本20402340269029402720韩国22902390264025302840中国6408801310158718932003年2004年2005年2006年2007年万载重吨高歌猛进的中国造船行业中国造船产量直逼日韩中国造船产量直逼日韩Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展公司名称所在地上市市场上市时间已上市广船国际广州上海1993年中国船舶（原沪东重机）上海上海1

50、998年5月江苏扬子江船厂江苏江阴新加坡2007年4月JES国际（江苏东方船厂）江苏靖江新加坡2007年12月准备上市中船重工北京上海计划2008年下半年烟台莱佛士山东烟台上海年初宣布延期上市南通明德船舶重工江苏南通新加坡或香港熔盛船舶重工江苏南通香港太平洋造船上海或香港计划2008年夏江苏新世纪江苏靖江新加坡扬帆船舶浙江舟山高歌猛进的中国造船行业中国船企上市情况中国船企上市情况Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展中国造船行业面临的风险产能过剩风险在三四年后显现产能过剩风险在三四年后显现Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展国国

51、家家/ /币币种种 日日本本/ /日日元元 韩韩国国/ /韩韩元元 中中国国/ /人人民民币币元元 时时期期 19711978 年底 19851995 年底 20022007 年底 2005.72007 年底 市市场场环环境境 第一次石油危机 造船市场危机 第二次石油危机 造船市场危机 国际经贸快速发展 造船市场高度繁荣 国际经贸快速发展 造船市场高度繁荣 造造船船业业地地位位 第一造船大国 第一造船大国 发展成为 第一造船大国 正向造船 大国强国冲刺 竞竞争争对对手手 欧洲 韩国 日本、中国 韩国、日本 国国内内 市市场场规规模模 大 大 小 较大 q考虑到19701988年间日元升值2.8

52、倍和韩国在20022007年升值35.6%的情况，今后几年我国人民币存在着大幅度升值的可能性 q日元和韩元继续升值的空间有限，人民币升值还可能加速，如此我国相对日本和韩国船价竞争力将会缩小。本币升值期间日韩中造船业发展环境对比中国造船行业面临的风险人民币持续升值人民币持续升值Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展 钢价上涨 2007年下半年船板涨价30%以上；2008年将进一步上涨。 劳动费用快速增长 全行业近三年年均工资增幅超过15%。中国造船行业面临的风险造船成本快速上升造船成本快速上升Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展

53、船舶出口退税率下降或取消 出口船流动资金优惠贷款政策调整中国造船行业面临的风险国家对造船业政策变动国家对造船业政策变动Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展延期交船现象可能增多范围：新建船厂和中小船厂原因：建造质量差，材料设备供应不及时，生产准备不足，船厂设施建设延期等。后果：罚款、弃船中国造船行业面临的风险不能按合同要求交船不能按合同要求交船Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展韩国造船韩国造船业业日本造船业日本造船业成熟期投入期成长期衰退期时间中国造船业中国造船业欧洲造船业欧洲造船业中日韩欧造船业生命周期比较中日韩欧造船业生命

54、周期比较中国造船业良好发展前景中国造船业处于最活跃的后成长期中国造船业处于最活跃的后成长期Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展竞争力因素竞争力因素中国中国日本日本韩国韩国人力资源人力资源人工成本人工成本1中国的中国的7倍倍中国的中国的8倍倍数量数量来源充足来源充足现有人员高龄现有人员高龄化，来源不足化，来源不足近几年来源不足近几年来源不足钢材钢材数量数量2005年起国内供年起国内供应充足应充足2004-2006年年国内供应短缺国内供应短缺国内供应严重不国内供应严重不足，需大量进口足，需大量进口配套设备配套设备价格价格国产设备价格稍国产设备价格稍低，但进口设备低

55、，但进口设备价格高价格高稍高稍高稍高稍高数量、品种数量、品种自给率低自给率低自给有余并大自给有余并大量出口，但近量出口，但近年主机等供应年主机等供应不足不足自给率达自给率达85%左左右，近年主机等右，近年主机等供不应求供不应求造船效率（工时造船效率（工时/修正总吨）修正总吨）40-5010-1515-20中日韩造船竞争因素对比中日韩造船竞争因素对比中国造船业良好发展前景中国造船业具有明显竞争优势中国造船业具有明显竞争优势Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展交船期交船期近年大幅缩短，但近年大幅缩短，但又出现脱期现象又出现脱期现象保持较短水平保持较短水平较短水平较

56、短水平船舶性能质量船舶性能质量明显提高明显提高高高较高较高资金投入资金投入科研开发科研开发较大较大减少减少较大较大设施建设设施建设大大小小较大较大金融状况金融状况货币汇率货币汇率加速升值加速升值大幅波动大幅波动波动波动利率利率较低较低低低较低较低国内船舶订造量国内船舶订造量大大大大小小国家和地方政府支持力度国家和地方政府支持力度较大较大小小较小较小Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展艘数金额（亿美元）世界份额2002年339.22003年8427.32004年9435.02005年9553.02006年9762.33.9%2007年175.07.9%中国船东订

57、船金额增长居第6位在希腊、德国之后，居第三位中国造船业良好发展前景较大国内市场需求较大国内市场需求2007年中国船东新船订造量超过3200万载重吨，其中，91.2%实现国内订造。Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展用克拉克松数据测算用克拉克松数据测算笔者估计数笔者估计数20052005年年9809801319131920062006年年128012801587158720072007年年161016102200220020082008年年290029002800280020092009年年540054005000500020102010年年超过超过735073

58、50680068002009年中国造船产量可达5400万载重吨，占世界总产量30%以上，将超过日本，居世界第二；但还低于韩国（特别是按修正总吨计）。我国造船产量估计我国造船产量估计单位：万载重吨中国造船业良好发展前景今后几年造船产量快速增长今后几年造船产量快速增长Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展历年完工船舶的签约时间价格指数价格指数中国造船业良好发展前景盈利状况将进一步改善盈利状况将进一步改善Prepared by CSERC国际造船市场当前形势及中国造船业发展 中国造船行业，尽管面临船市下调和其它众多风险，今后仍可以实现又好又快发展，仍将是我国军工行业、装备制造业、机械工业中业绩优、成长性好的行业之一。一点看法一点看法