中国石化产业安全状况评估报告

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1、2008年中国石化产业安全状况评估报告 2009-7-23 11:03:10 【大中小】石化产业主要包括：石油和天然气开采业、石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业。能源及石化产品安全是国家产业安全的重要组成部分。2007年中国石化产业发展较快，但2008年第三季度以来形势急转直下，增速明显放缓，价格急剧回落，效益水平恶化，经营发生困难。我国原油对外依存度已经接近50%，国内石油产量不能满足国内需求。石油加工业、炼焦及核燃料加工业的市场控制力、股权控制力都保持在较高水平，市场规模和资产规模也都有较大程度的上升，但效益水平由盈利转向亏损。化学原料及化学制品制造业安全程度有升有降，

2、股权控制力上升和市场控制力保持在较高水平，技术竞争力和结构竞争力趋于改善，市场成长性和绩效竞争力呈现转折性变化，出口严重受阻，市场竞争力面临挑战。一、2007年以来中国石化产业安全形势评估（一）股权控制力上升，市场控制力保持在较高水平从股权控制力来看，2007年石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业中，内资所有者权益所占比重分别为95.99%和82.66%。其中，石油加工、炼焦及核燃料加工业的内资企业权益比重上升了2.11%，化学原料及化学制品制造业则下降了0.31%。从市场控制力来看，石油加工、炼焦及核燃料加工业和化学原料及化学制品制造业的内资企业市场占有率分别保持在84%和

3、72%以上的高水平。但随着近几年生产的供不应求，中国石化产品的国内市场控制力有所下降。2008年1-11月，内资企业市场占有率较2007年同期上升了0.68个百分点，但比2006年有所下降；化学原料及化学制品制造业则下降了3.41%（二）市场成长性和绩效竞争力呈现转折性变化2007-2008年，中国石油和化工行业的发展运行明显表现为两个阶段和两种态势，即2008年8月以前为高速发展的第一阶段；2008年9月份以后为形势陡转直下，生产急剧下滑的第二阶段，到11月份，全行业总产值增速由8月的35%急降至0.8%。但是，总体上全年行业经济仍保持了一定增速。2007 -2008年8月以前，中国石油及化

4、工产业呈现出高速发展态势，主要化工产品产量增长较为明显，增幅在17%-25%之间。2008年1-8月累计，全行业总产值增长32.9%，增幅同比提高12.9个百分点；产品销售率98.3%，同比提高1.49个百分点。但到2008年三季度以后，在国际金融危机的影响下，生产急剧下降，主要产品产量大面积下降，总产出表现为负增长。如石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值11月下降8.3%，12月下降15.1%，2008年全年石油加工、炼焦及核燃料加工业增加值仅为4.3%，比上年同期下降9.1个百分点。由于生产持续大幅下降，开工率不断走低，2008年11月份，磷肥行业开工率约为47.8%，PVC开工率仅为33.

5、3%。由于开工率和产销率下降，企业经营困难。2008年11月份，全行业产销率为98.4%，同比下降0.63个百分点。同时，受销售萎缩，产品价格持续走低影响，企业库存不断增加，资金周转困难，企业经营状况更趋恶化。2008年前11个月，石油和化工行业累计利润总额为4666.55亿元，同比下降7.1%；亏损企业4556家，同比增长20.2%，亏损面为15.3%。其中石油加工、炼焦及核燃料加工业2007年1-11月的实现利润145.2亿元， 2008年1-11月亏损1259.7亿元。（三）出口严重受阻，市场竞争力面临挑战2006年石油加工、炼焦及核燃料加工业的贸易竞争力指数为-37.62%，2007年

6、有所上升，为-28.48%。据统计，2008年11月份，石油和化工行业进出口总额为252.7亿美元，同比下降15%，回落39.1个百分点，降幅之大，10年来少见。其中，进口贸易额159.21亿美元，同比下降21.6%；出口贸易额93.49亿美元，同比下降1%，回落41个百分点。2007年11月份，部分主要有机和化纤原料产品进口价格明显低于国内市场，对相关化工企业产生严重压力。如丙烯进口到岸均价为752.7美元/吨，折合人民币（按1:6.8）吨价约为5118元，比国内市场均价低1732元；乙二醇进口均价为579.9美元，折合人民币吨价约为3943元，比国内市场均价低2657元。（四）结构竞争力有

7、改善迹象2007年石油加工、炼焦及核燃料加工业的结构竞争力较高，市场集中度为64.77%；而化学原料及化学制品制造业的结构竞争力水平则相对较低，市场集中度仅为22.19%。2008年1-11月，石油加工、炼焦及核燃料加工业市场集中度比上年同期下降6.81个百分点，化学原料及化学制品制造业结构竞争力下降较小，比上年同期下降1.78个百分点。但从细分行业来看，部分行业市场集中度有改善的迹象。中国乙烯工业向大型化、基地化、一体化、园区化方向发展，主要技术经济指标明显改善。如中石油现有8家炼化一体化企业，原油加工能力5600万吨/年、占总加工能力的40%；乙烯生产能力373万吨/年，基本形成了规模适中

8、的炼化一体化格局。中石化现有10家乙烯生产企业，2007年合计产能达630万吨/年，目前该集团炼化一体化已经开始从单纯的物料互供向公用工程和能量系统全面优化的紧密一体化转化。2007年，中国炼油单厂加工能力、单套乙烯规模稳步提升的同时，炼油加工损失率、乙烯加工损失率等主要技术经济指标明显改善。二、中国石化产业安全方面存在的主要问题及原因分析（一）大量产能达产恰逢需求下降前几年国内需求旺盛导致了化工行业的高景气度，使国内化工企业纷纷投资新建或扩建产能，2008年上半年主要化工产品产能的释放已逐步开始。以乙烯为例，近年来中国乙烯工业呈现高速发展态势，生产能力急剧增长。截至2007年年底，中国乙烯生

9、产能力达到998万吨，为世界第二大乙烯生产国；全国19家乙烯生产企业，产量达到1047.7万吨，比2006年增加了117.3万吨，增幅为12.6%；同时还有8套大型乙烯项目在建，合计能力680万吨。8大乙烯项目建成投产以及扬巴、华锦、赛科扩能改造完成后，2010年中国乙烯能力至少将达到1770万吨。产能的快速增长和需求的相对不足使化工行业的竞争更加激烈，行业整体盈利能力下降。尤其是2008年三季度以来，受国际金融危机影响，国际化工产品市场迅速进入低迷期，欧美等国对石化产品的需求减少，多数化工产品如合成材料、化纤单体、有机原料等价格下降并转向亚洲市场，造成国内进口量大增；而国内部分化工产品产能增

10、长过快。在供大于求的情况下，只能采取降价竞争策略，国内化工市场出现加速下跌的现象。（二）成品油定价机制尚需进一步完善目前，中国成品油价格还没有同原油价格一样实现市场化，因此在原油价格持续上涨时，上下游之间矛盾不断加剧。一方面上游利润增长很快；另一方面下游炼油业持续亏损，且不断扩大，生产积极性严重受挫。当国内成品油价格低于国际成品油价时，民营炼油厂、合资炼油厂从自身利益出发纷纷减产或停产，进而引发油荒。为稳定国内成品油市场，中石油、中石化在政府补贴政策下，只能进口高价原油，扩大炼油能力而又低价批发零售，亏损成为必然，政府补贴成为必然。虽然在一定时期内政府给予国家石油公司一定补贴，可以提高其市场供

11、给能力，但从长远看，补贴政策无助于石油企业增强自身竞争力，反而影响了这些企业抗风险的能力。长期来看，石油公司竞争力的下降将会危及国家的石油产业安全。（三）资源短缺，对进口依赖程度高中国正处在工业化中期，对石油和化工产品需求增长很快，现有10余种化工原料出现严重短缺，成为目前国际化工市场主要的进口大国。资源紧缺已成为中国石油和化工行业发展的制约因素。原油进口逐年增加,对外依存度不断提高，由2001年的27.7%增加到2006年的43%，2008年达到50%。同时，中国还是世界上最大的橡胶消费国、硫磺进口国。主要化学矿种资源不足，尤其是钾、磷、硫和硼等的严重不足，已威胁到行业发展后劲。（四）中东地

12、区快速增长的石化产能对国内产业形成巨大挑战近年来，世界能源价格的大幅上涨，中东一些国家特别是沙特和伊朗，凭借原料优势和资本优势，与世界跨国公司合资合作，引进当今世界最先进的生产装置和工艺技术，建设100万吨级规模的乙烯装置。预计从2009年开始，中东地区将超过美国成为世界最大的乙烯、丙烯及其衍生物的出口基地。80%的出口量将投放到亚太地区，中国是其最重要的目标市场。中东石化产品具有绝对低成本优势，再加上跨国公司先进的技术和管理经验，其石化产品竞争力更强，中东石化产品将给中国石化行业带来巨大挑战。（五）贸易摩擦不断2007-2008年，各国发起对华石化行业反倾销调查34起，反补贴调查4起，保障措

13、施调查2起。一方面，高附加值石化产品成为国外贸易救济调查的对象。以轮胎为例，以往国外对我国发起贸易救济调查的主要是汽车斜胶轮胎、自行车胎和摩托车轮胎。但自从美国对我国非公路工程轮胎发起反倾销反补贴合并调查以来，涉案产品已逐渐向载重子午轮胎、工程轮胎等高附加值产品扩散。另一方面，石化行业遭受国外产业链倾销。以有机硅为例，我国对初级形态二甲基环体硅氧烷实施反倾销措施后，国外企业已经逐渐减少向我国出口涉案产品，而转向大量低价向我国出口中下游产品，有的出口价格已接近甚至低于上游材料成本，通过打压我国下游企业来达到打压上游企业的目的。而我国石化行业产业发展不均衡，往往先从产业链的某一个环节的生产实现技术

14、突破，但上下游产业并没有同步发展，当我国对技术突破产品实施贸易救济后，国外倾销行为可能转向该产品的上游或下游产业。三、未来两年中国石化产业安全的状况预测（一）国内市场需求长期看好，短期受经济危机拖累作为世界最大的发展中国家，中国正处于工业化、城市化阶段，对原油、成品油和石化产品的需求正处于快速增长期。但是受美国次贷危机的拖累，全球经济已经陷入衰退，发达国家的调整有可能需要一个比较长的时间，中国近期将面临一个低速增长期。（二）内资石化企业将面临跨国公司双面夹击由于看重中国市场，跨国公司投资中国石油化工业的步伐加快。目前已有包括埃克森美孚、壳牌、道达尔等大公司在内的2055家外资企业在中国投资石化

15、行业，形成了产业集群，并制定了中长期在华发展目标。同时，中东已经开始替代北美成为全球石化产品的生产中心，并有望成为世界仅有的乙烯衍生物净出口地区。丰富的石油和强大的资本实力使其石化产品具有成本价格竞争优势，将对中国石油及化工产业的安全性构成极大挑战。（三）国内市场结构竞争力面临国际挑战国际上石化业大型重组并购加速，通过全球化、上下游一体化，占据全球领先地位，对中国石化产业市场结构竞争力形成挑战。2007年，原油价格的暴涨与石化原料成本的大增，导致财力雄厚的石化企业趋向扩大优势领域规模，构筑一体化生产经营模式，通过并购在全球发展自身力量，以求占据全球领先位置。大型并购案件以具有财力的投资公司和有

16、原料供应能力的产油国国企为主，并购交易改变了全球领先石化公司的面貌，改变了市场结构，使得领先企业更具有影响力和发言权。四、维护石化产业安全和促进产业持续发展的对策建议国际经济危机时期，往往是跨国公司并购活动加剧时期，国外企业可能通过重组兼并，垄断化工市场。周边国家以及中东地区的一些厂商可能以超低价向我国倾销，威胁中国石化产业的产业安全，应引起高度关注。（一）加强经济运行监测分析，加大对困难企业的支持力度一是密切关注乙烯、化肥、农药等产品的生产运行情况，帮助企业解决生产中存在的困难和问题；二是加大对困难企业的支持力度，支持企业渡过难关；三是深入了解煤化工、生物能源、化工新材料等新兴产业，及时研究

17、提出引导产业健康发展的意见。（二）关注跨国并购，加强产业预警，积极应对贸易摩擦 关注金融危机发生以来，跨国公司异常激烈的并购活动，防止国外企业通过重组兼并，垄断化工市场，威胁中国的产业安全；跟踪国际市场有机化工原料、合成材料等快速向亚洲市场转移的动向，防止周边国家以及中东地区的一些厂商以超低价向我倾销；警惕美国和欧盟等国家和地区的厂商，在其国内市场不景气的情况下，以成本价向亚洲地区，尤其是向中国市场倾销；做好产业预警分析和反倾销监测工作。针对化工产品在国际上面临的贸易壁垒及摩擦，相关部门、行业协会应积极主动组织企业对外进行贸易谈判、磋商、应诉，积极应对国际贸易摩擦，保护出口企业的利益。针对进口

18、产品的产业链倾销，要加强对企业应对贸易摩擦的指导、协调和培训，组织企业积极利用国内贸易救济措施，保护国内产业安全。（三）加快市场化改革和企业兼并重组，提高应变能力一是加快化肥和成品油市场化的改革进程。目前，能源和原材料价格大幅回落，客观上为化肥和成品油市场的改革提供了机遇，同时，可在保证国内化肥供应的情况下允许适当的出口。二是推动企业重组兼并，提高产业集中度，形成规模效益。（四）加大国际合作的力度，提高国际竞争力利用国际金融危机的机遇，探索多种途径，鼓励石油公司到境外尽可能多地收购海外石油资产和油田探矿权。同时，抓住天然气价格走低的有利时期，加快天然气引进步伐，签订长期合同。尽快建立海外能源投

19、资风险基金和保险基金，支持企业以更大的步伐“走出去”。金融危机导致经济衰退，往往促使企业间的并购行为上升，我国应积极参与对经济格局和市场秩序的调整。（五）加快建设国内石油战略储备，支持企业增加商业储备利用国际石油价格大幅度降低的有利时期，加快国内石油战略储备建设步伐，扩大石油储备规模，为危机过后世界石油价格进入新一轮的增长做好应急准备。在项目审批、土地征用和资金供给等方面，支持企业石油及其他重要资源的商业储备；鼓励企业在原油商业储备的基础上，增加成品油商业储备。附表2006年到2008年石化产业安全总体评价指标及变化行业评估子要素评价指标2006年2007年2007年1-11月（a）2008年

20、1-11月（b）b-a石油加工、炼焦及核燃料加工业市场控制力内资企业市场占有率89.81%85.42%88.39%84.98%-3.41%股权控制力内资企业权益比重93.88%95.99%2.11%对外依存度进口依存度7.48%6.32%出口依存度3.39%3.52%1.99%1.61%-0.37%绩效竞争力产值利润率-2.06%1.21%1.43%-6.01%-7.43%行业亏损面25.97%17.87%20.74%20.73%-0.01%行业销售率99.14%99.41%99.50%99.20%-0.31%结构竞争力行业市场集中度66.98%64.77%64.77%57.96%-6.81%

21、市场竞争力贸易竞争力指数-37.62%-28.48%市场规模成长性销售收入增长率26.71%19.29%18.86%29.88%11.02%要素投入成长性资产总额增长率16.11%23.92%21.60%28.36%6.76%就业人数增长率6.54%5.01%6.12%1.92%-4.20%产业发展环境国际环境国家保护主义日趋严重，国有化抬头海上运输通道受到大国军事和海盗的威胁国内环境国内成品油价格仍实行政府管制劳动力、土地要素成本上升行政垄断严重市场体系不健全企业国际经营和运作经验仍存在较大不足化学原料及化学制品制造业评估子要素评价指标2006年2007年2007年1-11月（a）2008年

22、1-11月（b）b-a市场控制力内资企业市场占有率73.06%72.32%72.00%72.69%0.68%股权控制力内资企业权益比重82.97%82.66%-0.31%对外依存度出口依存度9.22%9.32%9.18%8.76%-0.41%绩效竞争力产值利润率5.57%6.84%6.20%4.94%-1.26%行业亏损面14.39%12.68%14.33%15.28%0.95%行业销售率97.88%97.78%98.34%96.90%-1.45%结构竞争力行业市场集中度24.41%22.19%22.19%20.41%-1.78%市场规模成长性销售收入增长率25.76%32.90%30.39%

23、24.21%-6.18%要素投入成长性资产总额增长率21.02%21.29%19.34%18.48%-0.86%就业人数增长率4.09%6.29%4.32%5.18%0.86%国际竞争与规则环境当年国外对华反倾销新立案数（占对华总数比重）12（17.6%）22（36.7%）5（13.5%）当年国外对华反补贴案件数（占对华总数比重）3（37.5%）1(16.7)%产业发展环境国际环境国际金融危机对国内工业发展产生冲击国内环境化工产品生产受到环境保护的限制日益严重劳动力、土地要素成本上升企业国际经营和运作经验仍存在较大不足数据来源：国家统计局工交统计司声明：本报告系商务部产业损害调查局所有，未经许可不得转载。未经许可擅自转载者，报告所有人保留追究其侵权责任的权利。联系电话：01088379889Email：cacs_dc