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1、基金公司个人投资者问卷调查表1、您的年龄属于以下哪个组別？A、75 岁以上18 岁以下 B、66 至75 岁C、56 至65 岁 D、40 至55 岁E、18 至40 岁2、您有多少年投资风险产品的经验，包括：股票、证券投资基金、外汇、商品、结构性投资产品、期货、权证等？A、没有经验 B、少于1 年C、1 至3 年 D、3 至5 年E、大于5 年3、您现在是否持有以下任何投资产品？（您可选择多于一个选项）A、现金、存款 B、债券、债券基金C、外币、非保本之货币挂钩结构投资产品D、股票、开放式基金（不包括债券基金或货币市场基金）E、权证、期货4、您现在已经投资于风险品的资产，大概占您资产（不包括
2、自住物业）的百分比？A、0% B、大于0%至10%C、大于10%至25% D、大于25%至50%E、大于50%5、在一段时间之内，投资价值可升可跌，我们称之为波动。一般而言，风险越高的投资，其潜在波动越大，但潜在回报也越高。相反，风险越低的投资，其潜在波动越小，但潜在回报也相对较低。在一般情况下，您愿意投资于波动程度多大的投资产品？A、与-5%至+5%之间的波动 B、与-10%至+10%之间的波动C、与-20%至+20%之间的波动 D、与-30%至+30%之间的波动E、与-50%以下至+50%以上之间的波动6、在一般情況下，在您每月的家庭收入中，有百分之几可用作投资或储蓄？A、0% B、大于0
3、%至10%C、大于10%至25% D、大于25%至50%E、大于50%7、在一般情況下，投资的年期越长，可承受的风险越高。当投资于风险产品时，您会愿意接受下列哪项投资年期？A、少于1 年 B、1 年至3 年C、4 年至5 年 D、6 年至10 年E、大于10 年8、您储备以作不时之需的金额，大约相等于多少个月您所负担的家庭开支？（该储备可能是银行活期或定期储蓄、货币基金等产品，在动用时不会有大的本金损失）A、我没有储备金额以作不时之需 B、少于3 个月C、3 到6 个月 D、6 到9 个月E、大于9 个月评分标准：A1，B2，C3，D4，E5高于30 分为高风险承受者；2030 分之间为中等风险承受者；20 分以下为低风险承受者。高风险承受者适合购买股票型产品。中等风险承受者适合购买混合型产品。低风险承受者适合购买债券型或货币型产品个人客户签名：日期： 年 月 日
基金公司个人投资者问卷调查表
