振华集团的核心能力与发展战略研究

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1、 海量免费资料尽在此振华集团的核心能力与发展战略研究 振华集团位于淮阴市西南工业区，紧临京杭大运河，水、陆交通十分便利。是中国500家最大化学工业企业之一，是江苏省重点氯碱、农药企业，烧碱生产能力达10万吨/年，农药生产能力达1万吨/年（折100%），可生产氯碱、农药、精细化工三大类30多个产品，其中农药可生产杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等20多个品种。集团拥有一个省级技术研发中心，一个200万标方年岩盐卤水供应基地，一座发电能力万千瓦小时、供汽230吨小时的热电站。集团公司拥有自营进出口权，有8个产品远销欧美、东南亚和澳大利亚，年出口创汇900万美元。1998年，集团公司通过ISO

2、9002质量体系认证，是江苏省“重合同、守信用”企业。1999年成功导入CIS企业形象策划工程。 目前，集团公司拥有全资及控股子公司6家，资产总值达6亿元，年销售收入达6亿多元，员工总数2600多人，其中科技人员700余人，是江苏省重点发展的100户企业集团之一。图 1 振华集团结构图一、集团母公司基本概况 本节资料主要来自于江苏振华电化厂志：1958-1998。1. 历史梗概 江苏振华电化有限公司成立于1958年4月。1958年江苏省重工业厅投资16万元，建设规模为年产500吨烧碱。主要设备是爱伦堡式电解槽40只、40瓦直流发电机组3台。1959年9月30日建成投产，10月1日生产出合格的烧

3、碱和漂白粉（还有盐酸）。 1964年4月淮阴地区化工局投资10万元进行设备改造，并增加了次氯酸钠产品。 1966年7月，江苏省化工厅投资100万元扩建年产3500吨烧碱，新建年产2500吨液氯和年产3000吨六六六原粉装置，并相应地进行了设备革新。主要是电解采用6型虎克式电解糟。1969年6月投入生产。 1974年至1984年底开发化工、农药产品4个，年产1000吨邻甲苯胺、年产500吨杀虫脒、年产2500吨光气、年产300吨绿麦隆和年产200吨乙烯利。 1979年10月，经江苏省化工厅批准，自筹资金680万元扩建年产烧碱20000万吨，采用22型虎克电解糟。1985年投入生产。 1987年9

4、月在离厂区30公里处自采盐矿，新建卤水脱硝装置。 1988年初接受国家“七五”攻关项目扑虱灵农药的中试任务，两年后产品投放市场。 1988年1月经江苏省化工厅批准自筹资金2740万元，利用淮阴地下岩盐的自然条件，再扩4万吨烧碱，达年产6万吨烧碱能力。将原22型虎克式电解糟换上30型金属阳极电解糟。1994年12月投入生产。 1992年7月兼并了与电化厂一河之隔的淮阴市水产养殖场，土地600余亩。 1995年7月代管与电化厂一墙之隔的热电厂，经过两年的整改，1998年3月热电厂开始向电化厂供电和供汽。2. 主要产品、产量发展梗概表1 主要产品、产量发展情况烧碱漂白粉盐酸硬化油次氯酸钠六六六粉压缩

5、氢液氯杀虫脒乙烯利邻甲苯胺二氯乙烷绿麦隆玉米健壮素扑虱灵杀虫单杀虫双六氯环戊二烯三氯化磷正丁酯1959423681960142199181961641144196210811519631373073553196450192626430719419655371163120759422196659312712690755519675311116427906161968439103306456141969879439525718627331970183457417711791387167621441971308371896913571608263631235197225194871313114999

6、016636456819733478139113801809122314241118119742746934130215683115723012661975316097316972028433562043197630239051796107431934194451977440414273123103312168243212919785068167627201443101470319611711979640515003590262865589370223019806539104235003365926135407738011981692827444724740718150397912317198

7、266895216326049618239172226311219836573502726747221754253545573551984681346272523667262380637110019419857772617438562112263468812711136525501986112641017064416296348629412912916763583198714400105416440777117888073491504287514041988154331023665499949253102129071537026723141989169571045556039630248111

8、381031424739218152112619901681710173800573864051175324074853136875128419911712812748352376254341078048847226628410016177199217644135816565667135410968110149163842289271991993161941186390846393377103072803971821326109199418284108004534747218412484425599313311211995264611405137797343325182961204727662

9、2018265557199632681169633223569534023323120892672916555206211157319973530020439578200936525321155492981146481514336119983647625763154678535950831678119992000200168624481668932962429763461452220022003948001240040010005800020006000260014678510311800250010000150注：压缩氢单位为KM3，其余皆为吨。2003年的为计划数。3. 主要财务经济指标发

10、展情况表2 主要产品、产量发展情况年代工业产值(万元)销售收入(万元)销售税金(万元)利润总额(万元)资产总额(万元)固定资产(万元)职工人数(人)工资总额(万元)人均工资(元/年)人均利税(元/年)技改投入(万元)19594619601083501961-170196278124196313019641401965139523196616019671921968236196924419703491971380354197233919733381974338197534119763881977399197841519796861980838198195919821332916198315728

11、721984877198511709819211986118499019871581101519881865105318831989406035551213199010600428113181991120005018151519921560063866031647818413591993121397894556164896962167363738073547192619941263778488455465638442927102319951602286181714744011128191019962030716280936718126571849795789453567199729761175

12、407975681448919018226718015131998282931680956119260659154189217209091306615421999353931972070212130069938317921092945932814200040232256061493189321981148418242082119079221313120014379629143123057134743132901819225912421990152112002633133484710074133521416640177921211192279826002表3 几个经济指标的年均增长率比较工业产值

13、年均增长率(%)销售收入年均增长率(%)人均工资年均增长率(%)技改投入年均增长率(%)1959-2002年期间35.510182.11991-2002年期间18.115.415.724.11991-1998年期间15.312.720.412.81998-2002年期间23二、振华集团的外部环境研究 本节资料主要来自于在振华的调研以及中国化工网。 通过深度访谈和文献研究，我们考察了振华集团面临的政治、经济、社会文化、技术和相关产业发展等环境因素，总结出振华目前面临的机会因素和威胁因素。 我们总结出43条振华目前面临的机会因素和30条振华目前面临的威胁因素。并请10位振华中层以上的管理人员（其中

14、1位总经理、2位副总经理）对这些因素进行重要性评价，回收了8份有效问卷。在编写问卷时，我们对机会因素和威胁因素分别进行了随机排列。 我们要求他们按下列步骤完成机会因素问卷： 第一步：请您先选出您认为最重要的前十个机会因素；不能多选，也不能少选。 第二步：按110分给您选出的10个机会因素打分。10分表示重要性最高，分值较低表示重要性相对低些。 我们要求他们按下列步骤完成威胁因素问卷： 第一步：请您先选出您认为最重要的前十个威胁因素；不能多选，也不能少选。 第二步：按110分给您选出的10个威胁因素打分。10分表示威胁程度最高，分值较低表示威胁程度相对低些。 在此基础上，我们得出对振华影响重要的

15、前十个机会因素和前十个威胁因素。进一步，我们讨论了振华目前的经营战略对前十个关键机会因素和前十个关键威胁因素的有效反应程度。我们请10位振华中层以上的管理人员（其中1位总经理、2位副总经理）填写问卷，回收了10份有效问卷。问卷中我们将前十个机会因素和前十个威胁因素进行随机排列。我们的要求如下： 请您按照振华公司现行战略对关键因素的有效反应程度为各关键因素进行评分。所谓“有效反应程度”是指公司现行战略对机会把握的有效性，以及对威胁防范的有效性。分值范围1-4。4代表反应很好，3代表反应超过平均水平；2代表反应为平均水平；1代表反应很差。表6给出了振华现行经营战略对十大机会因素和十大威胁因素反应的

16、有效性分析。表5 表6中指标解释指标计算方法含义N有效回答人数发放10份问卷，回收有效问卷10份。Min对该因素评价的最小分值Max对该因素评价的最大分值Mean评价总分值除以10的均值从总体上反映振华现行战略对该因素反应的有效性程度。均值越大表示振华对该因素反应的有效性越大。Std. Deviation10个回答人的评价分值的标准差从总体上反映10位回答对该因素态度的一致性程度。标准差越小反映大家意见一致性越高。表6 振华现行战略对机会和威胁反应的有效性分析关键外部因素NMinMaxMeanStd. Deviation关键机会因素1淮阴拥有储量很大的盐矿资源10.632462我国实施拉动内需

17、政策10.918943加入WTO后，中国常规农药出口有相当好的机遇10.674954从2001年，发达国家将有毒、难处理的产品向中国转移，如正丁酯和乙烯利，对振华有一定的机遇10.699215我国政府采取鼓励出口的政策101.006光气系列产品在美国占其氯气消耗量的7%， 在西欧占8%， 在中国仅占1.1%10.948687国内对氯碱精细化学品的需求比较强劲10.483058我国加入WTO，去年振华外销达到5600多万，今年接近1个亿10.737869我国政府对房地产的发展给以了大力支持，拉动了对化工、建材、PVC等材料的需求，对振华发展有利101.00.8232710局域网和互联网的发展，有

18、利于技术信息的获得10.67495关键威胁因素1中国农药及其他精细化工总体技术水平较低，入世后将受到跨国集团的较大冲击10.737862人的观念相对于苏南、苏东地区相对滞后10.966093国有企业体制问题束缚了振华的发展10.918944同行业竞争太激烈，处于过度竞争10.707115振华的竞争对手发展速度比振华要快10.816506振华处于相对不发达的、在江苏省比较后进地区10.994437氯碱行业的集中度加大，烧碱产量超过10万吨的有15家，占全国全部产量的35%以上10.632468技术进步将导致产品生命周期进一步缩短，试图用一两个定型产品来为企业创造长期收益的想法将一去不再复返10.

19、788819加入WTO后外商进入中国市场步伐加快，我国农药工业的竞争弱势不断显露10.9486810加入WTO后，由于知识产权问题中国在开发新品种的道路上遇到了重重障碍10 首先是对关键外部机会因素的分析，如果我们以均值为指标，以3.0为分界线，我们可以看出，对关键因素的2、3、5反应的有效性偏低，而无论是加入WTO，还是我国实施拉动内需的政策还是鼓励出口的政策，都是属于国家的宏观政策，尽管振华的氯碱产品，农药和精细化工的产品无需政府管制，但仍要加强对政府宏观政策的反映的及时性和有效性。见表7。总加权得分为，这说明振华现行战略对外部因素的反应有效性一般。我们可以发现主要是员工的观念和行业竞争的

20、问题，要正确处理好竞争和产品创新的问题，首先要解决的就是人的问题，加强员工和高层管理者的知识水平、行动意识和竞争意识是非常重要的。根据上述的工作，我们给出了振华集团的外部因素评价矩阵。表7 振华集团的外部因素评价矩阵关键因素权重得分加权得分关键外部机会因素淮阴拥有储量很大的盐矿资源我国实施拉动内需政策加入WTO后，中国常规农药出口有相当好的机遇从2001年，发达国家将有毒、难处理的产品向中国转移，如正丁酯和乙烯利，对振华有一定的机遇我国政府采取鼓励出口的政策光气系列产品在美国占其氯气消耗量的7%，在西欧占8%，在中国仅占1.1%0.044国内对氯碱精细化学品的需求比较强劲我国加入WTO，去年振

21、华外销达到5600多万，今年接近1个亿我国政府对房地产的发展给以了大力支持，拉动了对化工、建材、PVC等材料的需求，对振华发展有利局域网和互联网的发展，有利于技术信息的获得关键外部威胁因素中国农药及其他精细化工总体技术水平较低，入世后将受到跨国集团的较大冲击0.089人的观念相对于苏南、苏东地区相对滞后国有企业体制问题束缚了振华的发展同行业竞争太激烈，处于过度竞争振华的竞争对手发展速度比振华要快3振华处于相对不发达的、在江苏省比较后进地区氯碱行业的集中度加大，烧碱产量超过10万吨的有15家，占全国全部产量的35%以上技术进步将导致产品生命周期进一步缩短，试图用一两个定型产品来为企业创造长期收益

22、的想法将一去不再复返加入WTO后外商进入中国市场步伐加快，我国农药工业的竞争弱势不断显露加入WTO后，由于知识产权问题中国在开发新品种的道路上遇到了重重障碍1三、振华集团的内部条件研究 本节资料主要来自于在振华的调研。 通过对振华集团19位中层以上管理人员(其中1位总经理，2位副总经理)的深度访谈，我们考察了振华集团一般管理、营销、生产、技术开发、后勤等方面的优势与弱点。 我们总结出41条振华拥有的优势因素和56条振华的弱点因素。并请11位振华中层以上的管理人员（其中1位董事长、1位总经理、2位副总经理）对这些因素进行显著性评价，回收了11份有效问卷。在编写问卷时，我们对优势因素和弱点因素分别

23、进行了随机排列。通过这轮调查，我们能够找出振华目前所拥有的最主要优势和最主要弱点。 我们要求他们按下列步骤完成优势因素问卷： 第一步：请您先选出您认为振华具有的最重要的十个优势因素；不能多选，也不能少选。 第二步：请您给所选出的十大优势因素按其在振华表现的显著程度排序，10分表示该优势在振华极其显著，分值越低，显著程度越低。 我们要求他们按下列步骤完成弱点因素问卷： 第一步：请您先选出您认为振华的最主要的十个弱点因素；不能多选，也不能少选。 第二步：请您给所选出的十大弱点因素按其在振华表现的显著程度进行排序，10分表示该弱点在振华极其显著，分值越低，显著程度越低 在此基础上，我们得出振华最重要

24、的前十个优势因素和前十个弱点因素。这是基于振华自身而得出的。进一步，我们讨论了这些重要因素对企业在产业中经营成功的影响。我们请13位振华中层以上的管理人员（其中1位董事长、1位总经理、1位副总经理）填写问卷，回收了13份有效问卷。问卷中我们将十个优势因素和十个弱点因素进行随机排列。我们的要求如下： 根据各因素对于产业中企业在产业中经营成功的影响程度大小，请您对下表各因素从10到1进行排序。10表示该因素对产业中企业在产业中经营成功的影响性很大，分值越小，影响度就越小。表8 表9中指标解释指标计算方法含义N有效回答人数发放13份问卷，回收有效问卷13份。Min对该因素评价的最小分值Max对该因素

25、评价的最大分值Mean评价总分值除以13的均值从总体上反映该因素在产业经营中的重要性程度。均值越大表示该因素重要性越大。Std. Deviation13个回答人的评价分值的标准差从总体上反映13位回答对该因素态度的一致性程度。标准差越小反映大家意见一致性越高。表9 振华的十大优势和十大弱点在产业经营中的重要性分析关键内部因素NMinMaxMeanStd. Deviation关键优势因素1振华从干部到职工都有一种强烈的发展欲望132振华拥有自己的盐矿，自产盐为20万吨/年133振华总体的综合技术力量相对来讲比较强134振华拥有自己的发电厂135振华的内在资产质量高，资产负债率报表上为60%，实际

26、为40%136河对岸有600多亩渔塘的土地优势，现在渔塘处市已经规划建设化工产业区137振华有光气的资源优势138通过公开招聘、培训、领导以及逐年进行20%的淘汰，营销人员与过去相比，在整体素质上有一个大的飞跃139振华的自我吸收消化和再发展的能力比较强1310六氯环戊二烯和乙烯利的国际市场份额不断增大130关键弱点因素1公司领导层对企业发展在思路上不是很清楚，主要表现在对企业的定位不清楚和发展速度太慢132振华没有把自身的活力激发出来133公司现有组织结构不能适应集团化运作134振华没有形成科学的激励机制，存在大锅饭现象135由于用人机制、奖惩措施上存在问题，企业现有的技术人员、研发人员等的

27、作用没有得到充分地发挥136振华没有很好地实施长远规划137产品开发速度与客户要求还有一定差距138振华对于服务的理解始终不能把它当作是产品的一个组成部分139振华投资偏保守132.596810十几年来，振华的产品结构没有什么变化13 进一步，我们请13位振华中层以上的管理人员（其中1位董事长、1位总经理、1位副总经理）根据振华情况将十个优势因素分为“重要优势”和“次要优势”两类，将十个弱点因素分为“重要弱点”和“次要弱点”两类。我们发放了13份问卷，回收了13份有效问卷。问卷中我们将十个优势因素和十个弱点因素进行随机排列。我们的要求如下： 请您根据其“重要性”把它们分成“重要优势”和“次要优

28、势”两类。 请您根据其“重要性”把它们分成“重要弱点”和“次要弱点”两类。根据多数原则确定“重要”与“次要”的分类。 对振华内部优势因素的分析，振华总体的综合技术力量不是很强，对与化工行业这样一个具有规模经济的行业而言，先进的技术意味着在同等投入的情况下更大的产出，从而意味着更低的成本和更高的收益，更可能导致竞争对手退出此行业，所以振华要积极更新、改进自己的技术。客观而言，振华在这方面做的还是比较好的。由于集团的战略不清晰，从而造成了公司的组织结构的不适应和内部的各种机制不完善，因此，领导层和中层首先明确集团的发展战略和具体部署。 基于上述分析，我们给出了振华的内部因素评价矩阵。“权重”反应该

29、因素对企业在产业中经营成功的影响程度，影响程度越大，所得的权重越高。“得分”栏含义为：“1”代表“重要弱点”，“2”代表“次要弱点”，“3”代表“次要优势”，“4”代表“重要优势”。加权总分的中间值是2.5，振华的得分为2.492，略低于中间值。这说明振华扬长避短方面存在问题，尤其避短问题更为严重。前5个弱点说明这些因素对企业在产业中经营成功影响很大，但振华在此却有4项为重要弱点。前5个优势也同样说明这些因素对企业在产业中经营成功影响很大，但振华在此却有2项为次要优势。表10 振华集团的内部因素评价矩阵关键内部因素权重得分加权关键优势因素振华从干部到职工都有一种强烈的发展欲望4振华拥有自己的盐

30、矿，自产盐为20万吨/年4振华总体的综合技术力量相对来讲比较强3振华拥有自己的发电厂4振华的内在资产质量高，资产负债率报表上为60%，实际为40%3河对岸有600多亩渔塘的土地优势，现在渔塘处市已经规划建设化工产业区4振华有光气的资源优势3通过公开招聘、培训、领导以及逐年进行20%的淘汰，营销人员与过去相比，在整体素质上有一个大的飞跃3振华的自我吸收消化和再发展的能力比较强3六氯环戊二烯和乙烯利的国际市场份额不断增大4关键弱点因素公司领导层对企业发展在思路上不是很清楚，主要表现在对企业的定位不清楚和发展速度太慢1振华没有把自身的活力激发出来1公司现有组织结构不能适应集团化运作1振华没有形成科学

31、的激励机制，存在大锅饭现象2由于用人机制、奖惩措施上存在问题，企业现有的技术人员、研发人员等的作用没有得到充分地发挥1振华没有很好地实施长远规划2产品开发速度与客户要求还有一定差距2振华对于服务的理解始终不能把它当作是产品的一个组成部分2振华投资偏保守2十几年来，振华的产品结构没有什么变化11注：权重反应该因素对企业在产业中经营成功的影响程度，影响程度越大，所得的权重越高。 “1”代表“重要弱点”，“2”代表“次要弱点”，“3”代表“次要优势”，“4”代表“重要优势”。四、振华集团所在产业的产业结构研究 本节资料主要来自于在振华的调研和中国化工网。1. 业务流程 精细化工和农药企业有三种业务流

32、程。农药资源税煤(外购)盐矿热电厂盐电、蒸汽氯、碱、酸中间体图2 业务流程类型一：盐、电、汽皆自有农药热电厂盐(外购)电、蒸汽氯、碱、酸中间体图3 业务流程类型二：电、汽自有；盐外购农药氯(外购)中间体图4 业务流程类型三：外购氯，精细化工和农药 在氯碱行业中，由于自然资源因素，振华集团和自贡一家化工企业采取类型一外，其它皆为类型二，如上海氯碱化工股份有限公司、江苏江东化工股份有限公司、无锡格林艾普化工股份有限公司、山东恒通化工股份有限公司、江苏梅兰化工股份有限公司、安徽氯碱化工集团有限责任公司和南通江山农药化工股份有限公司皆为外购盐卤，自有热电厂，生产氯、碱、盐，进而进行精细化工和农药的深度

33、生产。 振华集团1976起开始生产光气，当时年产量1500吨。后来振华集团被国家定点为光气生产企业，该权利仅被授予十家化工企业。光气在精细化工和农药生产中具有重要的作用。振华的业务流程为类型一，但中间增加光气生产流程。振华集团主要进入基础化工(氯碱行业)、精细化工和农药三个产业。农药资源税煤(外购)自有盐矿热电厂盐电、蒸汽氯、碱、酸中间体光气图5 振华的业务流程：盐、电、汽、光气、精细化工和农药2. 氯碱行业竞争结构 氯碱产业的利润率和经营风险 我们可以从产业的进入障碍和退出障碍来考察氯碱产业的利润率和经营风险。 从进入角度来看，氯碱并无规模经济限制，也不存在高资本需求，产业中存在着许多小氯碱

34、；氯碱是标准化产品，有统一的标准；氯碱的下游厂商的转移购买成本不太；氯碱的储存和运输成本很高，存在最大销售半径，因此生产地点选择很重要，这要权衡上游资源获取成本与销售氯碱的运输成本，因此存在较强的在位优势。所以从生产技术、规模、产品等方面来看氯碱产业不存在很高的进入障碍，但从生产技术角度来，该产业存在最低生产规模和资本需求。另外，该产业具有较大污染性，政府会对现有企业进行重组，或鼓励现有企业技术升级，规模升级，而限制新增小的企业。权衡上述各点，氯碱产业具有较高的进入壁垒。 从退出角度来看，生产氯碱的生产设备具有很强的专有性，资产处置价值低；从上述的业务流程来看，氯碱、精细化工、农药是纵向关系，

35、相互之间具有较强的战略互补性，如果某企业已有氯碱、并又生产精细化工和农药，一般而言不会退出氯碱生产；由于我国传统计划体制下形成的条块仍然限制着企业间的重组，效益不好的企业不能较顺利退出氯碱产业，导致产业内竞争竞争激烈；政府也会从社会稳定角度限制企业的退出。总的来看，氯碱产业具有高的退出障碍。 因此，氯碱产业是较高利润率、高经营风险的行业。此行业可以作为长期经营的事业。 氯碱产业内竞争状况 第一，产业零散，存在大量且力量均等的竞争者。见表11和表12。 2002年1-8月，振华集团的液氯产量为巨化集团公司的43.6%。从表11可以看出，振华集团2002年1-8月液氯产量排名第五，比2001年略有

36、上升，但是振华集团与处于第一和第二位的巨化集团公司、上海氯碱化工股份有限公司相比仍有一定的差距，处于行业中的第二集团。 2002年1-8月，振华集团的烧碱产量为上海氯碱化工股份有限公司的22.7%。振华集团2002年1-8月烧碱产量排名第28位，产量仅相当于上海氯碱化工的四分之一不到，尽管增长率很高，但规模相对仍然较小，缺乏明显的竞争优势。表11 我国液氯主要生产企业的年产量(单位：万吨)企业名称2001年2002年1-8月累计量1上海氯碱化工股份有限公司2巨化集团公司3山东恒通化工股份有限公司4太原化学工业集团公司5青岛海晶化工集团有限公司6沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司7浙江善高化学有限

37、公司8江苏振华电化有限公司9沈阳化工股份有限公司10安徽氯碱化工集团有限责任公司11无锡化工集团股份有限公司12常州化工厂-13河北冀衡集团有限公司14河南开普集团有限公司2.523915锦西化工集团有限责任公司16杭州电化集团有限公司16家合计全国合计16家所占比重40.2%38.48%注：沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司2002年用的是1-7月的累计量。资料来源于中国化工网/市场行情/市场统计数据。表12 我国烧碱(氢氧化钠折100%)主要生产企业2002年1-8月累计产量企业名称产量(吨)同比增长(%)1上海氯碱化工股份有限公司2355712锦化化工集团有限责任公司1781603天津大沽

38、化工有限责任公司1692194天津渤海化工有限责任公司天津化工厂5齐鲁石化股份有限公司(子公司) 1436466巨化集团公司1328657沈阳化工股份有限公司914428自贡鸿鹤化工股份有限公司909339江苏江东化工股份有限公司8181410北京化二股份有限公司8161111南宁化工股份有限公司7570412无锡格林艾普化工股份有限公司13青岛海晶化工集团有限公司7454414宜宾天原集团有限公司7343815太原化学工业集团公司6909616山东恒通化工股份有限公司6694317湖南株洲化工集团有限责任公司6506418山东农药工业股份有限公司6478419杭州电化集团有限公司632852

39、0江苏化工农药集团有限公司21福建省东南电化股份有限公司6241222泰兴新浦化学工业有限公司6151623江苏梅兰电化厂(集团)5872824山东沂州水泥集团总公司56595-25四川金路集团股份有限公司5519926广州昊天化学(集团)有限公司5420527武汉葛化集团有限公司5364028江苏振华电化有限公司5358029安徽氯碱化工集团有限责任公司30南通江山农药化工股份有限公司5249431浙江善高化学有限公司5172832焦作化电集团有限责任公司5022533中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司 5016034江西电化有限责任公司4890435济宁中银电化有限公司47665全国合计

40、5223100前8家合计及所占全国比重1187791 (22.74%)前16家合计及所占全国比重1786627 (34.21%)前35家合计及所占全国比重2852958.61 (54.62%)注：资料来源于中国化工网/市场行情/市场统计数据。 第二，我国对氯碱的需求还在增加，产业增长速度较高。2002年1-8月，全国液氯生产量同比增长12.66%，全国烧碱生产量同比增长11.97%。 第三，氯碱产业的生产固定成本高，并且库存成本高。 第四，氯碱是标准化产品，顾客转移购买成本较低。 第五，氯碱、精细化工、农药等生产纵向关系密切，相互间具有较强的战略利益相关性。 第六，除资产专用性强外，职工再就业

41、培训费用也高，产业具有高的退出成本。 综上分析，目前我们氯碱产业竞争激烈。从生产技术角度来看，氯碱生产具有显著的规模经济性，但产业零散度高。导致零散度高，可能由于体制原因，也可能由于销售半径原因，还可能是资产重组机制问题。谁能首先克服产业的零散，谁就可能获取巨大的利润。3. 精细化工行业竞争结构 从进入角度来看，精细化工并无规模经济限制，也不存在高资本需求，产业中存在着许多小化工；精细化工的产出大都是中间体，需进一步加工生产，这些中间体有一定的产品标准；由于对中间体的品质测量需专业技术知识和设施，中间体必须与其他化学物质准确配比，所以下游厂商希望与上游厂商建立稳定的关系，即下游的转移购买成本较

42、大；中间体的储存和运输成本很高，存在较强的在位优势。总的来看，精细化工产业具有较高的进入壁垒，但与氯碱相比，进入障碍低些。 从退出角度来看，精细化工的生产设备具有强的专有性，资产处置价值低，但中间体品种繁多，它们之间可以选择性生产；精细化工与氯碱、农药等其他化工之间具有较强的战略互补性；由于体制原因，产业内资产处置机制不健全；政府也会从社会稳定角度限制企业的退出。总的来看，精细化工产业具有较高的退出障碍。 因此，精细化工产业是较高利润率、较高经营风险的行业。此行业可以作为长期经营的事业。由于中间体品种繁多，用途也广泛，企业可以选择好的顾客为之特色服务。4. 农药行业竞争结构 农药产业的利润率和

43、经营风险 从进入角度来看，农药并无规模经济限制，也不存在高资本需求，但具有显著规模经济性；农药虽有统一标准，但有一定的差别化；顾客的转移购买成本不太；农药储存和运输成本不高，几乎在世界范围内销售，从地点、客户关系等角度来看，在位优势不显著；农药的研制到市场化时间很长，需要经过严格的试验和审批，政府政策对其限制很大。所以从生产技术、规模、产品等方面来看农药产业不存在很高的进入障碍；但从政府政策来看，存在较高的进入障碍。权衡上述各点，农药产业的进入壁垒一般。但是，如果企业不是生产成熟农药产品，则市场进入障碍很高。 从退出角度来看，生产农药的生产设备具有很强的专有性；农药与氯、精细化工之间具有较强的

44、战略互补性，生产氯碱的企业和精细化工企业一般会进入农药产业；农药产业的零散主要由非经济、非技术因素所导致，在我国主要是政策、体制因素导致。总的来看，氯碱产业具有高的退出障碍。 因此，必须从两方面分析农药产业。第一，若生产普通农药，则该产业是低利润率、高经营风险的行业。此行业不能作为长期经营的事业。第二，若生产特殊农药、新品农药，则该产业属于高利润、高经营风险的行业，此行业能够作为长期经营的事业。 农药产业内竞争状况 第一，产业零散，存在大量且力量均等的竞争者。见表13和表14。表13 我国杀虫剂(折纯100%)主要生产企业2002年1-8月累计产量企业名称产量(吨)同比增长(%)1沙隆达集团公

45、司159572山东农药工业股份有限公司110273南通江山农药化工股份有限公司96714中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司92785江苏化工农药集团有限公司6江苏爱特福气雾剂有限公司78727杭州庆丰农化有限公司73768浙江嘉化实业股份有限公司9河北康达有限公司668710小池化工股份有限公司662811天津市光辉集团有限公司5703-12安徽华星化工股份有限公司531713邯郸滏阳化工集团有限公司507714四川省广安市农药有限责任公司500015湖南南天实业股份有限公司461816重庆民丰农化股份有限公司454017江苏常隆化工有限公司452018湖南金源农药化工厂451119山东华阳

46、农药化工集团有限公司441120河北省邢台市农药有限公司4302-21江苏扬农化工集团425222重庆永川农药厂417923江苏振华电化有限公司385324湖南天宇农药化工集团股份有限公司375125荆州区弥市农药广371026大丰市农药厂353527河北威远集团有限公司350428上海庄臣有限公司349129溧阳市力华化学有限公司30青岛海湾集团有限公司336431红太阳集团有限公司329832上海农药厂326233大连染料化工有限公司314434江阴市新星化工厂312935江苏神农化工集团有限责任公司3109全国合计349000前8家企业总产量及占全国的比重76620.9 (21.95%)

47、前16家企业总产量及占全国的比重120190.9 (34.44%)前35家企业总产量及占全国的比重190897.1 (54.7%)注：资料来源于中国化工网/市场行情/市场统计数据。表14 我国化学农药(折纯100%)主要生产企业2002年1-8月累计产量企业名称产量(吨)同比增长(%)1滨州侨昌有限公司177012南通江山农药化工股份有限公司164573沙隆达集团公司164294浙江新安化工集团股份有限公司141665山东农药工业股份有限公司116526杭州庆丰农化有限公司113487江苏化工农药集团有限公司8中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司92789镇江江南化工厂907210江苏常隆化工有限公司894111先正达南通作物保护有限公司12湖南省沅江化学厂800013江苏爱特福气雾剂有限公司787214浙江嘉化实业股份有限公司15河北康达有限公司668716小池化工股份有限公司662817大丰市农药厂620018天津市光辉集团有限公司5703-19大连松辽化工公司566220河北宣化农药有限责任公司565021徐州临黄农药厂5623