前5个月重卡市场运行态势分析及预测

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1、2009年前5个月重卡市场运行态势分析及预测文： 刘琪玮 刘庆新一、重卡市场销量运行分析1、重卡市场总销量分析5月份重卡销量为56174辆（见图表1），销量同比还是回落，前5个月累计销量为220969辆。通过往年对比分析，每年的3、4月份为全年销量最高，5月份开始回落，因此可以预测在6月份后重卡销量仍会保持回落，由于国家4万亿投资计划的刺激，公路物流开始复苏，所以回落幅度将不会太大，未来一段时间内销量仍然会高于07年同期。预计2009年上半年重卡销量逾26万辆将没有悬念，全年销量将会保持07年的水平。图表 1 2007-2009分月份销量走势图2、重卡市场分车型分析5月份牵引车销量15003辆

2、，市场份额为27%；二类底盘销量29616辆，市场份额为53%；货车销量11555辆，市场份额为21%。进入2009年二类底盘的市场份额一直在55%左右水平上高位运行，但逐月呈下降趋势，牵引车市场份额在逐月增长，而载货车份额出现回落，5月份开始牵引车市场份额已经超越整车市场份额，这说明国家经济刺激计划的实施效果显著，但随着基建工程的开工建设，对公路运输用车需求逐渐增大。市场对牵引车的需求开始提高，牵引车市场份额出现恢复性增长，但离去年同期36%的份额相比，仍然有回升的空间。2009年6月1日，中国物流与采购联合会与汇通天下信息技术有限公司联合发布，5月我国公路货物运输市场综合价格指数为71.8

3、，比上月下降0.7个百分点。数据显示处于货运淡季的5月份，货运量虽然较上月有所增加，但随着货运车辆的渐渐回归，运输价格较上月仍有轻微下降。整体来看，2009年5月份的综合运价指数为71.8，比上月降低了0.7个百分点。其中，整车运输09年5月的价格指数为75.4，相比上月降低了0.3个百分点；零担价格指数下降幅度稍大，零担重货价格指数为58.9，比上月降低0.7个百分点；零担轻货价格指数为110.3，比上月降低2.2个百分点。下阶段仍处于运输淡季，但5月份的国际油价上涨了30%，迫使国内油价也在6月1日起又上涨了6%左右，这使稍有起色的物流运输雪上加霜，随着公路货运辆的回升，预计下阶段的公路运

4、输价格也会相应提高。 图表 2 2009年重卡市场前5个月分车型销量走势图图表 3 2008-2009分月份分车型份额趋势图3、重卡市场分厂家分析前5个月累计销量：重汽为58016辆，市场份额为26%，一汽为37149辆，市场份额为17%，东风为33500辆，市场份额为15%，陕汽为26179辆，市场份额为12%，福田为22354辆，市场份额为10%，北奔为11826辆，市场份额为5%，红岩为10702辆，市场份额为5%。市场竞争格局仍然是“一超多强”，但从5月份单月销量份额来看，竞争格局已经发生了根本的变化。五月份单月销量份额，重汽为22% 、解放为22%、东风为17%、陕汽与欧曼分别是10

5、%与13%，而红岩与北奔维持在4%。主流竞争厂家的市场竞争格局已经开始恢复到去年同期情况，“三梯队”重又形成，重汽、解放、东风市场份额在20%左右，处在第一梯队，陕汽、欧曼市场份额在12%左右，处于第二梯队，而红岩北奔市场份额则在5%左右，处于第三梯队。重汽何以有1月份的38%的高份额逐渐降到5月份的22%？笔者认为有四个原因导致这一结果：第一、重汽的EGR优势正在削弱。早在今年初潍柴、玉柴、锡柴、东风康明斯等纷纷推出EGR发动机。今年3月份装配东风康明斯EGR发动机的东风商用车、装配玉柴EGR发动机的东风柳汽、装配锡柴EGR机型的一汽解放J5等各家重卡产品已经在终端市场上批量投放和运营，其技

6、术路线主要为内置式废气再循环路线，而内置式EGR则被重汽称为“假EGR”。自去年7月1日开始的真假国三之争，演变到今年的真假EGR之争，市场出现戏剧性的变化。目前国内EGR主要有两种外置式EGR与内置式EGR。（1）外置EGR路线。以电子机械泵和冷却式废气再循环技术为典型特征，以重汽、大柴道依茨为代表，通过在发动机壳外安装电控EGR阀和电控单元，根据顺时工况和废气控制电磁阀开度，以达到国3排放标准。 （2）内置EGR路线。该技术经过精确测算，通过控制发动机凸轮轴的机械运行，使气缸排气门在进气时保持36%的开度，从而达到溢出废气与进气按不同比例混合的效果，使发动机排放实现国3。代表性企业包括一汽

7、锡柴、玉柴和东风康明斯。目前，一汽集团中等功率柴油机采用外置EGR技术，主要由旗下的大柴道依茨合资公司生产；大功率柴油机则走内置EGR路线，由无锡柴油机厂负责。潍柴既开发出外置式EGR发动机，也有内置EGR发动机产品。外置EGR机在成本上比高压共轨机便宜一万多，而内置EGR机型的成本比外置EGR还要低，这样一来，重汽的外置EGR价格优势荡然无存。第二、共轨发动机大幅降价。由于重汽自主产品EGR发动机的问世，价格比共轨发动机便宜1.5万左右，这对共轨发动机产生了巨大冲击，为共轨发动机提供关键配件的国外厂商为了参与国内市场的竞争，大幅降价。一只喷油嘴的价格比最初进口价降了一半以上，一台发动机上要用

8、6个喷油嘴，单这一项就可降低成本一万元左右。另外从陕汽价格手册获悉，自09年6月4日起，德龙F2000(仅限配装潍柴高压共轨WP10/WP12系列发动机的国3车型)国3车型价格在09年价格表（09年3月份下发的印刷版价格表）的基础上下调1000030000元，奥龙、德御国3车型价格下调12000元。面对陕汽的这一措施，重汽EGR价格优势荡然无存，这对重汽的绝地反击将会是致命的。这样虽然为节约国家外汇、打破外商垄断，乃至对客户，当然都是利好，但是对重汽EGR来说，则是消弱了价格优势，降低了价格竞争力。第三、用户的选择更加理性。国三刚刚实施的时候，由于用户对国三技术的陌生，所以他们在选择汽车的时候

9、基本不会考虑国三技术路线，对于他们来说只要价格便宜的国三才是他们的选择。经过近一年的熟悉，他们也渐渐的理解共轨国三的优势：油耗低、故障率低。所以在公路用车如牵引车开始接受共轨发动机，而在工程用车如自卸车等选择价格更便宜的EGR发动机。共轨发动机用户的增多分流了EGR发动机的份额。第四、随着公路货运总量的回升，牵引车的市场需求逐渐复苏，这使的优势在公路用车的解放、东风、欧曼等厂家销量大幅增加，而传统斯太尔平台的重汽、陕汽、红岩的份额消弱。通过上面分析可以看出，第一、二两个原因是主要原因。随着竞争的加剧，重卡竞争格局已经重回去年的“三梯队”竞争格局。图表 4 2009年1-5月份销量走势图图表 5

10、 2009年1-5月份分厂家份额走势图二、各车型分厂家市场表现1、完整车辆市场表现完整车辆前5个月累计销量58211辆，其中重汽市场份额为31.6%，在这一细分市场是当之无愧的霸主，其次是陕汽跟北奔，他们的市场份额分别是17.6%、16.8%，解放市场份额3.4%，东风市场份额6.8%，福田市场份额0.7%。所以对于解放、东风、福田来说，完整车辆就是他们的短板。图表 6 主流厂家前5个月完整车辆份额走势图2、二类底盘市场表现前5个月二类底盘累计销量为119321辆，其中重汽累计销量30169辆，市场份额25%，市场份额最高；东风与解放紧随其后，东风累计销量24128辆，市场份额20%；解放累计

11、销量22963辆，市场份额19%；在此是欧曼与陕汽，福田累计销量13023辆，市场份额11%；陕汽累计销量12042辆，市场份额10%；红岩累计销售10401辆，市场份额为9%，而北奔无销量。二类底盘的竞争格局与整体市场相符，一超多强。从前四个月市场份额的变化来看，重汽的市场份额正在下降，而解放东风市场份额则在回升，表现出强劲的竞争力。陕汽福田市场份额比较稳定，固守自己的份额。图表 7 主流厂家二类底盘前5个月份额走势图3、牵引车市场表现前5个月牵引车累计销量为43437辆，其中解放累计销量12192辆，市场份额28%，市场份额最高；其次是重汽与欧曼，重汽累计销量9437辆，市场份额22%；福

12、田累计销量8934辆，市场份额21%；东风累计销量5392辆，市场份额12%；陕汽累计销量3912辆，市场份额9%；北奔累计销量2070辆，市场份额5%；红岩累计销量259辆，市场份额0.6%；在这个市场上，解放处于一强独霸，重汽欧曼次之份额不分上下，东风与陕汽则在第三阵营。通过前4个月的份额变化，可以看出重汽的市场份额在降低，而解放表现出很强的竞争势头，5月份市场份额达到历史新高34%，东风比较稳定，福田则呈现稳步升高。 图表 8 主流厂家牵引车前5个月份额走势图在三个车型细分市场上，各厂家都存在短板结构。重汽牵引车市场表现较弱，在其他两个细分市场都是保持比较高的份额。在完整车辆方面欧曼市场

13、份额不到1%，解放与东风也比较少。在二类底盘细分市场基本与整体市场的表现相吻合，这说明这一市场竞争比较激烈，互不相让。在半挂牵引车市场红岩与北奔几乎没有任何竞争优势，这对他们的整体销量与整体市场份额会产生一定的影响。下一步牵引车会逐渐成为销量主力，因此解放、欧曼、东风的市场份额仍然会有上升的空间。通过前5个月的销量来看，比年初预料的还乐观，预计上半年累计销量不会低于26.5万，全年累计销量会在45万以上已经不存在悬念，2009年全年销量基本会与07年持平。三、主流厂家市场表现及预测1、中国重汽2008年中国重汽共销售重卡111345辆，市场份额为20.6%，行业排名第一。2009年中国重汽的产

14、销目标是12.5万辆，其中整车出口确保2万辆，力争2.5万辆。通过与去年销量对比分析，重汽对09年的市场表现比较乐观。中国重汽前五个月累计销量58016辆，完成全年计划的46.4%，预计上半年将会完成计划的54%左右。前5个月完整车辆累计销量18410辆，占总销量的32%；二类底盘累计销量30169辆，占总销量的52%；牵引车累计销量9437辆，占总销量16%。牵引车市场成为重汽发展的短板。图表 9 重汽2009年前5个月分车型销量走势表图表 10 重汽2009年前5个月分车型份额走势图2008年中国重汽自主创新的EGR给重卡市场带来很强的冲击，它迫使国外供应商及国内重卡生产厂家大幅降价。20

15、09年第一季度中国重汽借助EGR产品成本优势，继续稳固在重卡市场上霸主地位，市场竞争格局呈现一超多强的格局。但是进入第二季度正如前文分析的，重汽的EGR优势正在面临的严峻的挑战。在兼并重组方面中国重汽在逐步加强对改装厂的控制，控股并布局建成了济南专用车、青岛专用车、泰安东岳专用车、广西柳州运力专用车、宁德福建专用汽车、湖北华威专用车、四川绵阳西南专用车等基地。在国家汽车产业振兴与调整规划方面，重汽也在进行对山东汽车行业的联合重组。在产品方面09年最大的亮点就是HOWO-A7的上市，以及AMT等新技术的应用，大大强化了重汽技术领先的优势。目前重汽正在与德国曼公司开展技术合作，从重汽的技术发展路线

16、可以看出重汽引进与效果欧洲卡车技术来引领国内重卡市场的发展。2、一汽解放2008年一汽解放2008年重卡销量107273辆，19.8%，行业排名第二。2009年，一汽解放的产销目标10.7万辆，与去年平齐，可见一汽解放对于今年的市场表现持谨慎乐观的态度。一汽解放前五个月累计销量37149辆，完成全年计划的34.7%，预计上半年完成计划的43%左右，不采取促销措施，全年目标几乎不可能完成。前5个月完整车辆累计销量1994辆，占总销量的5%；二类底盘累计销量22963辆，占总销量的62%；牵引车累计销量12192辆，占总销量33%。完整车辆市场成为其发展的短板，牵引车成为解放增长最快的车型。 一汽

17、解放在2009年的表现一般，唯一可以称道的就是在技术发展方面J6车型型谱进一步拓宽，中重卡J6M车型、工程车J6等先后投入市场。在零部件方面解放9档AMT已经进入小批量试装阶段，解放EGR发动机也已经批量上市。图表 11 一汽解放前5个月分车型销量走势图图表 12 解放前5个月分车型份额走势图3、东风重卡2008年东风重卡共销售106490辆，市场份额为19.7%，行业排名第三。2009年东风的产销目标是实现产销11万辆，实现市场份额24%以上，从这一判读可以看出东风对09年的全年预测为45.8万辆，从目前来看，这一预测比较中肯。东风重卡前五个月累计销量33500辆，完成全年计划的30.5%，

18、预计上半年完成全年计划的37%左右，全年目标几乎不可能完成。前5个月完整车辆累计销量3980辆，占总销量的12%；二类底盘累计销量24128辆，占总销量的72%；牵引车累计销量5392辆，占总销量16%。完整车辆市场成为其发展的短板，牵引车成为其增长最快的车型。图表 13 东风前5个月分车型销量走势图图表 14 东风前5个月分车型份额走势图4、陕汽重卡2008年陕汽销量65084辆，其中出口达到11900多辆，国内市场份额12.2%，行业排名第四。陕西重汽2009年产销目标为7.5万辆，陕汽对09年市场持乐观态度。陕汽重卡前五个月累计销量26179辆，完成全年计划的34%，预计上半年完成全年计

19、划的41%左右，全年目标很难完成。前5个月完整车辆累计销量10225辆，占总销量的39%；二类底盘累计销量12042辆，占总销量的46%；牵引车累计销量3912辆，占总销量15%。牵引车市场表现差强人意，但呈上升趋势。陕汽2009年的主要表现亮点就是积极推出了09款第二代国“智能节油王”重卡，即康明斯“全勤冠军+节省冠军”双冠王。高端产品德隆F3000也在上海车展推出。09年陕汽的主要产品表现在LNG/CNG天燃气重卡。图表 15 陕汽前5个月分车型销量走势图图表 16陕汽前5个月分车型份额走势图5、福田欧曼2008年欧曼共计销量57107辆，市场份额10.6%，行业排名第5名。2009年北汽

20、福田的产销目标是6万辆，高于去年销量。欧曼重卡前五个月累计销量22354辆，完成全年计划的37%，预计上半年销量接近全年计划的50%。前5个月完整车辆累计销量397辆，占总销量的2%；二类底盘累计销量13023辆，占总销量的58%；牵引车累计销量8934辆，占总销量40%。完整车辆成为欧曼的短板。2009年欧曼的市场表现除了推出09款欧曼智能版，重新梳理产品为9系、6系、5系、3系外，最大的亮点当属与戴姆勒“喜结连理”。2009年1月29日，福田汽车与戴姆勒股份公司在德国柏林共同签订了商用车合作协议。双方计划在今年8月正式合资成立“北京福田戴姆勒汽车有限公司”,发展中重卡及其发动机项目。合资项

21、目投资总额为63.5亿人民币,注册资本为56亿元,其中福田公司以相当于28亿元的欧曼业务现有资产投入,占股50%；戴姆勒汽车集团以其股权比例相对应的现金投入,占股50%。合资公司将于2009年8月份成立,2011年底投产0M457发动机,2012年整车投产。合资公司成立后,戴姆勒将会提供技术和专家协助福田欧曼中重卡产品进行升级,以满足全球市场的需求。合资产品包括通过技术许可引进生产的排放标准可达欧的戴姆勒OM45712升柴油发动机、福田汽车欧曼现有中重卡产品和配装OM457发动机的欧曼重卡升级产品(混合车型)。合资公司整车产品仅使用“福田欧曼”商标。中重卡及其发动机合资项目是双方全球合作的第一

22、步,也是双方未来俄罗斯、南亚和中南美洲等全球合作业务的运营中心,即为双方全球合作业务的管理决策、研发、生产、供应链管理、营销管理等中心,俄罗斯等合资项目将作为区域性生产和销售中心。在该项目完成后,双方意向在2年内成立俄罗斯合资公司,3年内成立南亚合资公司,5年内成立中南美洲合资公司。合资公司的成立将改变欧曼在技术、供应体系、海外开拓等方面的劣势，这对国内市场的竞争格局或将产生巨大的影响。图表 17 欧曼前5个月分车型销量走势图图表 18 欧曼前5个月分车型份额走势图6、北奔重卡北奔2008年共销售26114辆，市场份额为4.8%，行业排名第六。2009年北奔的产销目标是3万辆，高于去年销量水平

23、。北奔前五个月累计销量11826辆，完成全年计划的39%，预计上半年销量接近全年计划的45%。2008年，北奔是唯一完成全年目标的企业，对于2009年，从重卡行业的整体发展来看，这一目标的完成比较困难。前5个月完整车辆累计销量9756辆，占总销量的82%；二类底盘没有销量，牵引车累计销量2070辆，占总销量18%。二类底盘的缺失，是影响北奔市场表现的最大因素。图表 19 北奔重卡前5个月销量走势图图表 20 北奔重卡前5个月分车型份额走势图 7、上汽依维柯红岩2008年红岩共销售重卡22338辆，市场份额为4.1%，行业排名第七。红岩2009年产销目标是28000辆，远高于去年销售水平。红岩前

24、五个月累计销量10702辆，完成全年计划的38%，预计上半年销量接近全年计划的45%。根据重卡市场的整体表现，全年目标难以实现。前5个月完整车辆累计销量24辆，二类底盘累计销量10401辆，占总销量的97%；牵引车累计销量259辆，占总销量2%。红岩与北奔恰恰相反，其销量基本全部有二类底盘贡献，而对于牵引车与完整车辆几乎可以忽略，因此红岩如果要提高市场表现，要改善牵引车与完整车辆的市场表现。上汽依维柯红岩经过3年的蛰伏，2009年开始发力，三方合作已经出现成效，红岩特霸、红岩杰狮已经上市，受到行业的好评。红岩正在借助IVECO技术及TRAKKER品牌提升红岩在重卡领域的影响并夺回先前失去的市场

25、。随着红岩杰狮的推出，红岩牵引车销量将会有所提升。图表 21 红岩前5个月分车型销量走势图图表 22 红岩前5个月分车型份额走势图四、总结与展望1、市场格局2009年前5个月市场市场竞争格局呈现“一超多强”的竞争格局，中国重汽仍然是当之无愧的行业霸主，但是这种优势正在消弱。从5月份的单月市场表现看，市场格局已经演化为去年的三梯队格局。如果市场没有突发事件，这种单月呈现“三梯队”的竞争格局预计会延续到年底。2、技术竞争今年3月份装配东风康明斯EGR发动机的东风商用车、装配玉柴EGR发动机的东风柳汽、装配锡柴EGR机型的一汽解放J5等各家重卡产品已经在终端市场上批量投放和运营，其技术路线主要为内置

26、式废气再循环路线，而内置式EGR则被重汽称为“假EGR”。自去年7月1日开始的真假国三之争，演变到今年的真假EGR之争，市场出现戏剧性的变化。EGR国三路线仅为过渡技术路线，预计国四阶段如果油品达到要求，高压共轨将会成为主流。3、市场发展 随着国家4万亿投资力度的减弱，工程车的市场需求稳中有降，而由于公路货运量的回升，导致牵引车的市场需求出现恢复性增长。因此下一阶段，牵引车市场市场份额将会进一步提升。预计上半年销量预计会在26.5-27.5万辆之间，全年销量预计在48万辆左右。中国物流与采购联合会与汇通天下信息技术有限公司联合发布，5月我国公路货物运输市场综合价格指数为71.8，比上月下降0.

27、7个百分点。这使稍有起色的物流运输雪上加霜，随着公路货运辆的回升，预计下阶段的公路运输价格也会相应提高。4、年度计划完成情况主流厂家普遍对2009年的市场持乐观态度，年度计划基本都在2008年的基础上有所提高。通过前5个月的市场表现来看，目前任务完成率最好的当属中国重汽，任务完成率为46.4%，其次是北奔、红岩与欧曼，任务完整率分别为39%、38%与37%。但从单月销量来看，欧曼销量增长比较显著，特别是5月份，逆势上扬，与以解放一样是唯一保持环比为正增长的企业。因此预计上半年重汽完成销量的50%悬念不大，福田欧曼如果在促销上继续发力，时间过半任务过半也是可以实现的，其他几家则比较困难。图表 23 2009年主流厂家年度计划完整率2009年主流厂家年度计划完成率厂家前5月累计完成率2009年销量计划（万辆）上半年累计完成率（预测）中国重汽46.40%12.50 54% 一汽解放34.70%10.70 43%东风重卡30.50%11.00 37%陕汽重卡34%7.50 41%福田欧曼37%6.00 48%北奔重卡39%3.00 45%红岩重卡38%2.80 45%