重庆某钢材采购招标代理作业指导书

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1、钢材采购招标代理作业指导书编号：招标代理-10（深圳市适用） 编制： 版 号： 审查： 编制日期： 年 月 日 批准： 生效日期： 年 月 日深圳高速工程顾问有限公司目 录1 工作目标22 工作范围23 工作组织23.1组织架构33.2职责分工33.3岗位要求44 工作程序55 工作内容75.1工作环节（一）：招标前期准备75.1.1本工作环节描述75.1.2工作步骤85.1.3注意事项165.2工作环节（二）：编制招标文件165.2.1本工作环节描述165.2.2工作步骤165.2.3注意事项235.3工作环节（三）：文件汇报及备案245.3.1本工作环节描述245.3.2工作步骤245.3

2、.3注意事项275.4工作环节（四）：发布招标公告285.4.1本工作环节描述285.4.2工作步骤285.4.3注意事项325.5工作环节（五）：组织开标325.5.1本工作环节描述325.5.2工作步骤325.5.3注意事项395.6工作环节（六）：组织评标395.6.1本工作环节描述395.6.2工作步骤405.6.3注意事项425.7工作环节（七）：协助签订合同425.7.1本工作环节描述425.7.2工作步骤425.7.3注意事项435.8工作环节（八）：回款445.8.1本工作环节描述445.8.2工作步骤445.8.3注意事项456 成果提交、咨询服务总结及回访456.1成果提交

3、456.2咨询服务总结及回访466.2.1 公司内部工作总结466.2.2 客户满意度调查466.2.3 后续服务及回访466.2.4 合同的跟踪管理477 归档478 模板与实例（由公司提供案例作为附件）47产品名称：钢材采购招标代理产品编号：招标代理-10产品摘要钢材采购招标代理的基本目标在协助招标人完成施工的招标工作，选出最适合于进行货物采购的单位，协助招标人完成钢材采购，并保证招标投标工作的流畅，避免投诉。本公司推出的钢材采购招标代理服务产品可完全实现上述基本目标，该产品的基本特色可概括为“3个重点”，即：（1）“重点一”拟定招标方案：招标方案是指导钢材采购招标代理工作的纲领性文件，其

4、内容重点在于投标人的资质、资格审查方法、评标办法。由于招标方案的指导性作用，本作业指导书对招标方案的确定做了详细论述。（2）“重点二”编写招标文件：招标文件是钢材采购招标代理的核心文件，其规定了招标过程中的具体细节和注意事项。本指导书对招标过程中容易出现错误的地方在招标文件的编制中做了详细论述，同时对评标办法的选择、评标内容的确定、以及合同的拟定都做了详细论述。（3）“重点三”招标代理工作中的管理环节：由于招标代理是一项咨询服务工作，所以在指导书中并不能只写出招标的工作环节，还应有其相应的管理环节。如进行招标代理工作准备、文件核备、咨询服务总结与回访等。本公司推出的钢材采购招标代理服务产品的具

5、体的工作目标、组织实施流程、工作环节、工作步骤、工作注意事项或关键环节、成果质量控制及成果文件模板形式等具体内容见本作业指导书的对应部分内容。关键词：招标代理；钢材采购1 工作目标按照中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标代理机构资格认定办法（建设部令第154号）、工程建设项目货物招标投标办法（7部委第27号）、印发关于加强建设工程招标投标管理若干规定的通知（深府200886号）等法律规定，招标代理机构的主要业务是接受招标人（包括政府、金融机构或企业等）的委托，以招标人的名义，利用招标的方式，为招标人择优选定供应商或承包商。招标代理机构的工作目标包括两个方面，一是招标代理服务目标，即为招标

6、人服务，保证招标投标过程的顺畅，尽量保证招标投标过程不被投诉；二是招标代理成果质量目标，即书面文件编制以及招标程序的质量目标。其中书面文件编制质量应当满足法律法规、相关主管部门以及业主的要求。如招标方案、招标文件、补遗文件的编制应重点满足业主的要求，招标本案表、招标备案请示以及其他书面函件应重点满足主管部门的要求等。2 工作范围（1）工作起止本作业指导书描述的招标代理阶段从招标人发出委托意向开始，到招标代理成果移交给招标人，回款后工作完成。（2）工作内容招标代理机构的工作内容主要包括：1）熟悉项目情况，编制工作计划，拟订招标方案；2）编制招标文件，完成招标备案；3）发布招标公告，编制标底或投标

7、报价上限并公示；4）组织开标、评标，协助招标人定标；5）组织合约澄清，协助招标人签订合同。3 工作组织本部分包括公路工程钢材采购招标代理项目的组织架构、人员的职责分工以及岗位要求3方面。其中，组织架构对钢材采购招标代理业务的项目组织架构进行描述；职责分工对钢材采购招标代理项目组内部各人员职责具体予以明确；岗位要求则结合不同人员在组织架构中的层级对其具体的知识、技能、经验等进行界定。3.1组织架构深圳高速工程顾问有限公司在具体运作公路工程钢材采购招标代理业务时，其组织架构采取“项目总监制”，如图1所示，人员主要包括项目总监、项目专家、项目顾问、项目经理、项目组员等。其中：图1 深圳高速工程顾问有

8、限公司公路工程钢材采购招标代理项目组织架构图（1）项目总监：指受公司、部门委托对钢材采购招标代理项目全方位、全过程质量控制负直接责任，对项目生产效果负领导责任的项目管理者。（2）项目专家：指在工程招标代理领域中具有丰富专业知识和经验，在钢材采购招标代理过程中遇到专业技术问题时可供咨询的人员。（3）项目顾问：指跨专业的资深人士，在钢材采购招标代理过程中涉及到不同项目或工作之间协调问题时可供咨询的人员。（4）项目经理：指在公司内取得项目经理资格，并受部门委托对钢材采购招标代理项目生产过程全面负责，进行项目具体生产工作的组织、执行与落实的项目管理者。（5）项目组员：指负责钢材采购招标代理具体业务操作

9、或生产的专业技术人员。3.2职责分工（1）项目总监的职责：依据公司与客户签订的工程招标代理合同，负责组织项目专家对项目的策划方案、生产计划、节点方案、关键过程、成果文件进行全面、认真、客观、公正的审批、把关。通过对项目生产全方位、全过程的控制，确保项目质量符合国家及行业相关政策、法规、标准及客户的要求，代表公司终签钢材采购招标代理成果文件；（2）项目经理的职责：依据咨询服务合同及部门与项目经理签订的生产责任书，负责对钢材采购招标代理进度进行有效控制，执行有关技术标准和规范，确保项目工期和质量，实现安全、文明生产，按合同及时收款，努力提高经济效益，对项目经营效果负责；（3）项目专家的职责：负责对

10、钢材采购招标代理项目的一个专业或若干专业进行质量控制并提供技术支持；（4）项目顾问的职责：负责涉及到不同项目或工作之间协调问题时的技术支持。（5）项目组员的职责：上述公路工程钢材采购招标代理项目组人员职责分配矩阵概括如表1所示：表1 公路工程钢材采购招标代理项目组人员职责分配矩阵人员工作内容项目总监项目专家项目顾问项目经理项目组员工作范围描述执行咨询实施方案决策执行资源分配与管理决策质量控制决策参与参与执行自控进度控制决策自控成本控制决策自控生产作业参与参与执行技术支持参与参与参与参与沟通协调执行参与执行参与滚动开发执行执行参与3.3岗位要求（1）项目总监的岗位要求：1) 具有招标师执业资格；

11、获得工程技术、经济类高级职称或中级职称（ ）年以上；2) 具有（ ）以上学历，有较扎实的工程技术、工程经济及法律基础知识，有丰富的工程咨询服务实践经验，从事工程招标代理咨询服务达（ ）年以上，熟悉公路工程项目招标投标咨询业务内容；作为项目经理负责过招标代理项目（ ）个以上，且没有客户投诉事件发生；3) 男性（ ）岁以下，女性（ ）岁以下，身体健康，精力充沛；4) 具有很强的沟通协调能力、组织管理能力；为人正直、办事公道；思维敏捷、表达清晰。（2）项目经理的岗位要求：1) 原则上应具有招标师执业资格；至少具有工程技术、经济类（ ）职称；2) 通过公司内部的项目经理资格认定；3) 具有（ ）以上学

12、历，有较扎实的工程技术、工程经济及法律基础知识，熟悉公路工程招标代理咨询服务内容及流程；4) 男性（ ）岁以下，女性（ ）岁以下，身体健康，精力充沛；5) 有较强的组织、协调、沟通、领导能力，能够激励项目组员努力生产，为人正直，思维敏捷、表达清晰。（3）项目专家的岗位要求：1) 具有招标师执业资格；获得工程技术、经济类高级职称或中级职称（ ）年以上；2) 具有（ ）以上学历，有扎实的工程技术、工程经济及招投标法律基础知识，有丰富的公路工程招标代理咨询服务实践经验，从事工程招标代理咨询服务达（ ）年以上；非常熟悉公路工程项目招标代理咨询业务内容与操作，全面掌握公路工程招标投标咨询服务的关键节点、

13、工作依据、方法及实践中容易出现问题的环节，并具有解决上述问题的经验；（4）项目顾问的岗位要求：1) 获得国家招标师（或建造师、监理师、咨询师、造价工程师等）证书；获得工程技术、经济类高级职称或中级职称（ ）年以上；2) 具有（ ）以上学历，有扎实的工程技术、工程经济及法律基础知识，有丰富的工程咨询服务实践经验，从事工程咨询服务达（ ）年以上；熟悉咨询行业某一个或几个领域（如勘察设计、招标代理等）的业务运作过程及关键环节，具有协调不同专业工作界面的实践经验；（5）项目组员的岗位要求：1) 具有工程技术、经济类初级（及以上）职称；2) 熟悉招标投标领域的法律法规；3) 熟悉各种招标范本和合同文本；

14、4) 熟悉招标投标过程中的工作程序，内容，依据，方法，和成果形式；5) 尽量通过招标师职业水平测试。4 工作程序钢材采购招标对于资格审查方式的处理，深圳市有两种：一种是资格后审，另一种是报名审查。采用资格后审方式或报名审查方式，钢材采购招标代理的工作共包括8个环节，26个主要步骤，分别为招标前期准备、编制招标文件、文件的汇报及核备、发布招标公告、组织开标工作、评标工作、定标工作、回款，其中在编制招标文件的环节中包含了编制资格审查的内容，在评标的环节中包含了进行资格评审的内容。具体情况如图2、图3所示。图2 钢材采购招标代理工程程序图（资格后审）图3 钢材采购招标代理工程程序图（报名审查）5 工

15、作内容5.1工作环节（一）：招标前期准备5.1.1本工作环节描述本工作环节主要包括熟悉项目情况；编制招标代理工作计划；拟定招标方案；协助招标方案审批等工作步骤。其中，招标方案需要招标人审核，认同招标代理公司的工作安排，因此编制招标方案是本环节的核心，对整个招标过程起着重要的指导作用。5.1.2工作步骤1. 熟悉项目情况和招标流程（1）了解招标代理项目情况接受招标人委托，填写“招标代理项目基本情况表”，见表2，掌握招标项目和业主的基本资讯。表2 招标代理项目基本情况表工程名称；招标人：联系人：地 址：电 话；工程地点：招标规模：总投资额：招标范围：资金来源：招标人提供的资料清单（2）熟悉不同招标

16、方式的流程图深圳市关于工程施工规定的发包方式有三种：公开招标、邀请招标、直接发包，每一种发包方式均对应着不同的法定条件和流程图。深圳市住房与建设局、交通运输委员会关于招标流程的规定是不同，见图4和图5。依法应当公开招标或邀请招标的工程，需报经主管部门备案的事项有3项：招标公告（或投标邀请书）和招标组织形式备案、招标文件备案、招标投标情况报告备案；必须在交易中心公示的事项有2项：标底公示、中标结果公示，中标结果公示时间一般不得少于3个工作日；公示事项由主管部门办理有关备案手续的同时对外发布。图4 公开招标办事总流程图（住房和建设局）图5 公开招标办事总流程图（交通运输委员会）2. 编制招标代理工

17、作计划招标代理工作计划是公司咨询服务完整的策划方案，结合公司内部文本成果类项目生产管理办法制定，应包括招标代理项目工作的内容、要求和时间安排。（1）招标代理工作计划的内容项目经理负责编制的招标代理工作计划的核心内容应包括：1）招标代理工作范围描述、工作程序；2）招标代理项目组人员分工及进度安排；3）招标代理工作资源配置计划（包括资金预算、申请等）；4）招标代理成果质量计划及其相应的控制措施；5）对招标人和投标人的沟通计划；6）其他需要明确的有关事项，等。（此外，项目总监通常应结合公司内部招标代理业务质量审核关键点组织编写招标代理项目的内部审核计划，提出关键点质量控制目标与方法；视项目具体情况，

18、技术作业人员也可制定具体工作计划。）（2）招标代理工作范围描述依据招标代理合同中规定的招标范围，确定招标代理工作范围，拟订招标方案，发布招标公告，编制招标文件，编制标底或投标报价上限并公示，组织开标，配合评标，招标投标情况核备，发出中标通知书，协助招标人定标及签订合同，资料移交，回款。在整个工程过程中，要熟悉的网站包括：中国采购与招标网（http:/www. ）、深圳建设工程交易服务网（）、深圳市住房和建设局（），需要了解的软件有：Microsoft office（word、excel、project、visio等）、Mind Manager X5、同望软件等。（3）招标代理项目组人员分工及进

19、度安排描述项目的基本情况，根据招标规模和招标人的要求，确定人员安排。如果是规模较小相对简单的项目（金额 万元），可以安排一个人完成；如果是规模较大的项目（金额 万元），可以组织招标小组，任命招标小组组长。组织结构及人员分工如表3。另外，可能招标代理工作不止涉及公司的招标部门，还会涉及造价部门，如帮助完成编制标底的工作，需要提前和部门负责人沟通，安排相关人员。表3 招标小组人员分工表职务姓名联系电话职责审核人组长招标工作整体策划安排，负责招标人和公司的协调沟通；组员一编制招标方案及汇报沟通；编制招标文件和招标文件备案表；招标文件送审备案；组员二发布招标公告的各个事项；标底的公示；开标；评标；招投

20、标情况核备；发中标通知书；协助签订合同；整理资料移交依据招标代理合同约定的工期安排进度，列举招标代理的工作步骤，预估每个步骤的工作时间，利用project或者excel工具画出初步的工作进度横道图。图6 招标代理工作进度横道图（4）招标代理工作资源配置计划根据招标项目实施计划中的工作分工和进度安排进行工作成本估算和成本预算，并做出成本预算计划。（5）招标代理成果质量计划及其相应的控制措施根据招标人要求和招标项目的实际情况，确定项目质量标准和要求，编制质量管理计划。1）风险计划。对项目操作过程中的风险进行评估、分析，制定应对计划。项目风险由项目负责人或专门聘请的专家进行评估，并针对已知的和未知的

21、项目风险管理做出计划，对应项目进度和项目成本方面加以考虑。2）保密计划。根据招标人要求和项目操作实际情况，项目负责人应确定招标项目全过程的保密计划，以确保项目招标过程中招标人和投标人的财产和合法利益不受损害。（6）对招标人和投标人的沟通计划招标项目操作过程中存在各种沟通渠道，项目负责人应制定详细的沟通计划，对各类渠道的沟通方式、时间、记录、负责人等进行明确规定，以保证项目招标时各类信息的正确有效传递和完整反馈。可按表4进行相关的规定.表4 招标代理沟通工作计划时间工作内容沟通方式负责人沟通对象交付成果年月日招标方案的汇报递交资料招标方案修改意见注：公司可根据实际情况进行补充。3. 拟定招标方案

22、编制招标方案是为了有序、有效地组织实施招标采购工作，应根据招标项目的特点和自身需求，确定招标内容范围、招标组织形式、招标方式、标段划分、合同类型，投标人资格条件，安排招标工作目标、顺序和计划，分解招标工作任务，落实需要的资源、技术与管理条件。依法必须招标的工程建设项目的招标范围、招标方式与招标组织形式应报项目审批部门核准或招标投标监督部门备案。招标方案是以招标项目的技术经济、管理特点、条件和功能、质量、价格、性价比、进度需求为基础，依据有关法律政策、技术标准规范编制的招标项目的实施目标、方式、计划和措施。应包括以下几个方面的内容。（1）概述简要介绍编制招标方案的目的和本公司在代理该招标代理工作

23、中的工作实力和工作原则，可以描述一些成果目标。例如，对该项目的代理工作我公司领导给予高度重视，为全面完成业主方招标代理工作，为企业挑选即经济又有实力的中标人，我公司针对本次招标代理项目进行了认真的组织和准备，选拔专业齐全、学历、职称、年龄结构合理并具有丰富经验和强烈服务意识、熟悉相关业务和国内外招标的人员组成专项业务部，负责本项目招标代理工作并针对该项目的特点编制各类文件，依法实施招标组织活动，确保本项目顺利进行。我公司在实施代理活动中，认真领会低投入、高产出的办事原则，维护业主方的利益，真实反映项目具体特点、管理模式，为业主提供更详细、更全面的建议和意见，提供专业工程咨询和代理服务，对潜在风

24、险提出防范建议，制定在代理工作中的质量保证措施并做出服务承诺。我公司认真贯彻执行招标投标法及有关部门的政策、法规，严格遵循“公开、公平、公正、诚实信用”原则，取得了较好的招标效果，维护了招标单位的利益，同时也维护了各投标单位的合法权益。我们的工作不仅得到各业主单位的好评，也得到广大投标单位的信任，至今我公司在招标代理工作中仍保持零投诉。（2）实施方案为做好“项目”的招标代理工作，我公司在总结近几年经验的基础上，提出实施方案如下：1）项目概况和招标内容主要介绍工程建设项目的整体情况、招标内容和前期工作情况等内容。项目概况是对整个项目情况进行介绍，一般要求设计单位提供设计总说明，可从总说明中进行摘

25、录。还要在方案中写明施工招标内容。2）拟标段划分标段划分一般要求各个标段预计合同额大致相等，可要求设计单位根据初步设计概算进行预估，该项工作一般由设计单位完成，业主审核。如果需要招标代理机构拟定标段划分方案，应考虑法律法规、工程承包管理模式、工程管理力量和技术层面几个方面，尤其是技术层面的考虑，包括工程技术关联性、工程计量关联性、工作界面关联性、工期与规模几个因素。工程技术关联性。凡是在工程技术和工艺流程上关联性比较密切的部位，无法分包组织施工，不适宜划分给两个以上承包人去完成；工程计量关联性。有些工程部位或分部、分项工程，虽然在技术和工艺流程方面可以区分开，但在工程量计量方面则不容易区分，这

26、样的工程部位也不适合划分为不同的标段；工作界面的关联性。划分标段必须要考虑各标段区域及其分界线的场地容量和施工界面能否容纳两个承包人的机械和设施的布置及其同时施工，或者更适合于哪个承包人进场施工。如果考虑不周，则有可能制约或影响施工质量和工期。工期与规模。工程总工期及其进度松紧对标段划分也会产生很大的影响。标段规模小，标段数量多，进场施工的承包人多，容易集中投入资源，多个工头齐头并进赶工期，但需要发包人有相应的管理措施和充足、及时的资金保障。3）拟采用的招标方式根据招标项目特定和需求，介绍是采用公开招标还是邀请招标，国内招标还是国际招标。同时还要说明选择合适的招标方法和手段，采用传统纸质招标还

27、是电子招标。4）拟采用的资格审查办法深圳市货物招标代理可采用的资格审查办法只有两种，即资格后审和报名审查。审查办法的选择主要取决于业主。5）拟采用的评标方法施工招标建设工程施工招标实行合理低价中标原则。建设工程施工招标的招标人可以自主选择下列评标定标方法：综合评估法。中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。招标人应当根据工程的技术要求和施工难度，结合建设行政主管部门或者有关行政管理部门的指导性意见，合理设置商务标、技术标、信誉标的分值权重；经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法的，中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投

28、标价格低于成本的除外。经评审的投标价格是指投标人的投标报价和投标文件细微偏差所折算价格的总价。招标人应当谨慎使用经评审的最低投标价法；平均值法。中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最接近投标人投标报价的平均值；公式法。中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求，并且综合评审得分最高。综合评审得分由商务报价得分和投标人的日常履约得分两部分组成。招标人应当结合建设行政主管部门或者有关行政主管部门的指导性意见，合理设置商务报价得分和日常履约评价的分值权重；抽签法。小型建设工程施工招标可采用该方式定标。先评后抽法等。评标委员会按照招标文件规定的评审办法对各投标文件评审计

29、分，推荐若干名（具体数量在招标文件中明确）得分最高的投标人，通过随机抽签方式确定中标人。6）工程招标工作目标和计划工程招标工作目标和计划应该依据招标项目的特点和招标人的需求、工程建设程序、工程总体进度计划和招标必需的顺序编制，包括招标工作的专业性与规范性要求以及招标各阶段工作内容、工作时间及完成日期等目标要求。招标工作时间安排需特别注意法律法规对某些工作时间的强制性要求。表5 招标工作计划模板序号工作内容时间安排备注1发布招标公告年 月 日发布媒介： 2发售招标文件年 月 日 月 日发售地点： 发售时间为 个工作日3现场踏勘年 月 日4标前会议年 月 日5补遗书截止年 月 日6担保递交截止年

30、月 日7编制标段预算或限价报批年 月 日 月 日8上、下限公示年 月 日9开标年 月 日从发售招标文件之日起20天10评标并将结果报厅审批年 月 日 月 日11评标结果公示年 月 日公示媒体： 公示时间：不少于 天12发中标通知书年 月 日13中标人进场年 月 日7）工程招标工作分解工程招标工作分解是对整个招标工作任务、内容、工作目标和工作职责，依据招标投标的基本程序和工作要求，按照招标人的岗位职责、人力资源、设备条件及相互关系分解配置，明确落实。结合工作计划编写该部分内容。表6 招标工作任务分解阶段执行部门人员安排工作内容工作时限监督部门监督部门工作内容8）工程招标方案实施的措施为有效实施工

31、程招标方案，实现工程招标工作目标、计划，应结合工程招标工作的特点和需要，研究采取相应的组织管理和技术保证措施。4. 编制招标方案简本招标方案需要报送招标人审查，需制作简本将重点关注内容摘录，便于审查。简本的内容包括：拟采用的招标方式、拟标段划分、拟采用的资格审查办法、拟采用的评标方法、招标工作日程安排等内容。5. 招标方案的审批招标方案编制完成后应经过公司内部审批以及与招标人的沟通。（1）公司内部审查招标方案完成后应按照公司规定，由项目组相关负责人（ ）向项目总监（ ）进行汇报，项目总监应对招标方案进行审查。项目组员应根据项目总监的审查结果对招标方案进行相应的修改，直到项目总监同意后，形成公司

32、内部成果文件，向招标人进行汇报。（2）向招标人汇报经过项目总监和项目组员的反复审查和修改，形成公司内部的成果文件，并提交招标人进行审阅。项目组需确定相关负责人（ ）专门负责向招标人进行汇报，该负责人应在汇报之前做好方案的策划工作，以达到准确、优质、清晰的将方案的信息传递给招标人。汇报前要预估招标人代表人数，需准备相应份数的资料，主要是关于资质设置的法律法规文件和招标方案简本。需准备的法律法规文件清单：1）中华人民共和国招标投标法2）工程建设项目货物招标投标办法（7部委2005第27号）3）印发关于加强建设工程招标投标管理若干规定的通知（深府200886号）4）深圳市人民政府关于印发深圳市政府投

33、资工程预选承包商名录管理规定(试行)的通知（深府2005114号）（3）确定方案通过汇报，招标人可能会提出一些修改意见，根据这些意见对招标方案进行修改。与招标人的沟通、协调可能需要进行多次沟通，项目组需结合自身的专业基础，不断的满足招标人合理的要求，逐步完善招标方案的内容，最终形成符合招标项目特点，满足招标人要求，合理、合法的招标方案，以达到保证招标工作的顺利进行。5.1.3注意事项 该环节属于招标前的准备工作，需要招标代理人员将有关影响招标工作进行的因素进行分析，并且将影响因素考虑到招标方案中。注意事项见表7所示。表7 招标前期准备的注意事项序号工作步骤注意事项法律依据后果和责任12345.

34、2工作环节（二）：编制招标文件5.2.1本工作环节描述招标文件是汇总招标人各项要求的基础性文件，在编写招标文件时，应当尽可能考虑周到，包括投标邀请、投标须知、合同通用条款、合同特殊条款、合同格式以及技术规格书等都要写的明确和周密，以免在招标文件发售后对其修改；对招标文件中重要的和容易忽视的问题要加以强调，以方便投标人投标时做出全面的、实质性的响应，使评标工作得以顺利进行。5.2.2工作步骤招标文件的编制主要是依据深圳市建设工程货物招标文件示范文本（2008年第一版）（以下简称招标文件范本），范本中用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由编制人填写的内容，

35、编制人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。1. 选择招标文件范本（1）招标文件范本分类招标文件的范本分三类：一是国家和行业部委颁布的，包括标准施工招标文件（2007版）和公路工程标准施工招标文件（2009版）；二是深圳市发布的，深圳市建设工程施工招标文件（适用于资格后审固定单价招标工程）和深圳市建设工程施工招标文件（适用于资格后审固定单价招标且采用计算机评标系统评标工程）；三是公司内部存档的，根据以往项目经验总结的招标文件。（2）范本的选择考虑的因素范本的选择应依据项目特点和评标方法等因素，例如，如果是深圳市内的市政道路项目，采用资格后审和电子评标

36、，要选择深圳市的招标文件范本或国家范本加以改进；如果是项目金额较小，招投标时间较短，采用抽签法评标的，可以选择公司内部的招标文件范本。2. 招标文件的内容不同的招标文件范本在具体的资格审查方法、评标方法和合同格式条款等内容上有差别，但是整体框架架构是一致的。再根据货物招标的特点，招标文件的内容可大致分为二卷八章：第一卷 项目通用部分第一章：招标公告；第二章：投标须知；第三章：合同通用条款格式；第四章：投标文件格式。第二卷 项目专用部分第五章：招标项目专用资料；第六章：合同专用条款第七章：货物需求书；第八章：技术要求。3. 编写招标公告根据选择的招标文件范本不同，招标公告的内容也不同，如果是采用

37、电子评标的方式，招标公告包括工程名称、发布日期和信息内容，信息内容的格式如表8所示。表8 招标公告的信息内容招 标 方 式： 工 程 类 型： 项 目 编 号：项 目 名 称： 工 程 编 号：招标工程名称： 工 程 地 址：招标代理机构：经办人： 办公电话： , 移动电话： ,建 设 单 位：经 办 人： 办公电话： , 移动电话： ，计划总投资： 万元 ，本次发包工程估价： 万元，本次招标内容： 计划开竣工日期： 至发布招标公告时间： 年 月 日 时 至 年 月 日 时拟采用评标定标方法： 资格审查方式： 质疑截止时间： 年 月 日 时，答疑截止时间： 年 月 日 时，招标文件(含设计图纸

38、)每套收取工本费： 元。投标条件：其他投标条件要求：另：温馨提示:未进行资格预审的项目编制招标公告，邀请招标或已进行资格预审的项目编制投标邀请书，格式可依据公路工程标准施工招标文件（2009版），内容依据项目实际情况和招标方案中确定的内容填写。（1）招标投标法第十八条：“招标人可以根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请书中，要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况，并对潜在投标人进行资格审查。”（2）工程建设项目货物招标投标办法（7部委2005第27号令）第十三条：“招标公告应当载明下列内容：1）招标人的名称和地址；2）招标货物的名称、数量、技术规格、资金来源；3）交货的地点和时间

39、；4）获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间；5）对招标文件或者资格预审文件收取的费用；6）提交资格预审申请书或者投标文件的地点和截止日期；7）对投标人的资格要求。”（3）编写投标文件否决性条款。投标文件否决性条款主要包括三个方面：1）招标人不予受理；2）无效标处理；3）废标处理。（4）需要注意的是：1）招标公告中对招标文件购买的时间规定要充分，便于所有潜在投标人购买；2）投标预备会与发售招标文件的时间应有一定的间隔，一般不得少于3天，以便投标人阅读招标文件和准备提出问题。3）招标文件和图纸的售价要合理，并且图纸是否要在投标结束后收回要和招标人沟通；4）踏勘现场和投标预备会的时间最好安排在一

40、天，方便外地的潜在投标人组织人员参加。4. 编写投标须知主要包括对于项目概况的介绍和招标过程的各种具体要求，在正文中的未尽事宜可以通过投标人须知前附表进行进一步明确，由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写，但无需与招标文件的其他章节相衔接，并不得与投标人须知正文的内容相抵触，否则抵触内容无效。（1）总则。主要包括项目概况、资金来源和落实情况、投标人资格要求、投标费用、踏勘现场、标底或投标报价上限的公示等内容。项目概况中主要包括项目名称、建设地点、招标范围以及招标人和招标代理机构的情况等。（2）招标文件。主要包括招标文件的组成、澄清及修改的规定。（3）投标文件。主要包括投标文件的组成、

41、投标文件的格式和签署、投标货币、投标报价、投标保证金、投标有效期、投标文件的语言及计量单位和被选投标方案的规定，需要提交的资格审查资料，是否允许提交备选投标方案，以及投标文件标识所应遵循的标准格式要求。对于资格后审的项目，资格审查材料包括：投标人基本情况，近年财务状况，近年完成的类似项目情况，正在施工和新承接的项目情况，信誉资料和允许联合体投标的联合体资料。（4）投标文件的提交。主要规定投标文件的密封和标记、递交、修改与撤回以及投标截止时间的各项要求。在此部分中应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间，即投标准备时间，招标投标法规定：依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投

42、标文件截止之日止，最短不得少于20天。（5）开标。规定开标的时间、地点和程序以及投标文件的受理。（6）评标。说明评标委员会的组建方法，评标原则和采取的评标办法，规定废标程序、评标过程的保密性等。（7）合同授予。说明拟采用的定标方式，中标通知书的发出时间，要求承包人提交的履约担保和合同的签订时限。（8）其他。5. 拟订合同条款及格式如果招标人提供合同内容，可依据该内容编制，并在此基础上向招标人提出建议；如果招标人没有提供，要求招标代理机构编制的，主要工作是选择合同和编写专用条款。（1）选择合同。合同的范本主要有两类：一类是国家和行业部委颁布的施工合同范本，包括建设工程施工合同范本（GB-99）、

43、标准施工招标文件（2007版）和公路工程标准施工招标文件（2009版）中的合同通用条款和专用条款；一类是公司内部存档的类似工程项目合同文件。大部分项目的合同都是选择类似工程项目的合同作为模板，并结合项目实际情况和招标人的要求重新编制。（2）编写专用条款要点。此内容可参见公司的模板与实例，根据以往项目经验总结编制。专用条款要点包括：1）交货地点： 、交货方式： 、交货期： ；2）是否缴纳产品和技术资料特许使用费；3）付款方法和条件： 、预付款支付方式： 、4）技术资料： ；5）缺陷责任期： ；6）检验和验收程序： ；7）重要部件/原材料检验： ；8）试验与验收： 、最终验收： ；9）索赔： 、索

44、赔期限 ；10）违约赔偿： ；11）不可抗力通知送达时间：事故发生后 天内；12）提交履约担保的时间：签订合同后 天(不超过30天)、履约担保金额： 、履约担保形式： 。7. 编写投标文件格式（1）投标文件格式。提供各种投标文件编制所应依据的参考格式。（2）需要补充的其他内容。规定的其他材料。如需要其他材料，应在第五章招标项目专用资料中予以规定。8. 编写招标项目专用资料（1）投标资料表本表是关于要招标货物的具体资料，是对投标须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。补充和修改的序号均应对应或续接招标人须知的序号。本文所示时间均为北京时间。表9 投标资料表序号条款号内 容规 定1招标人

45、招标人名称：联系地址：联系电话：传真电话：电子信箱：2招标代理机构招标代理名称：联系地址：联系电话：传真电话：电子信箱：3项目名称4项目地点5招标范围6资金来源7投标人资格条件8投标人业绩要求9资格审查方式资格预审 资格后审10是否接受联合体投标不接受 接受11踏勘现场不组织。可在 年 月 日至 年 月 日自行踏勘组织。踏勘时间： 年 月 日 时 分集合地点：12投标报价上限公布时间投标报价上限： 万元时间： 年 月 日（一般在投标截止5日前）13投标人提出疑问的截止时间时间： 年 月 日（一般在投标截止10日前）14招标人修改的时间时间： 年 月 日（一般在投标截止7日前）15招标会时间：

46、年 月 日 时 分地点：深圳市建设工程交易服务中心 楼 会议室16投标预备会(答疑会)不召开召开，召开时间： 年 月 日 时 分召开地点：装订要求17投标文件的 份数资信标：一份正本， 份副本技术标：一份正本， 份副本商务标：一份正本， 份副本资格证明文件：一份正本， 份副本电子文档：一式二份，只读光盘18投标货币人民币19投标保证金投标保证金的金额： 万元投标保证金的形式现金转帐 投标保函现金转帐投标人应在投标截止时间 日前到帐。收款人全称： 开户银行： 帐 号： 投标保函投标保函应在投标有效期截止时间 天内保持有效。由银行出具的投标保函 由专业担保公司出具的投标保函20投标有效期 日历天（

47、从投标截止之日算起）21是否允许提交备选方案不允许 允许22投标截止时间时间： 年 月 日 时 分地点：深圳市建设工程交易服务中心9号窗口23开标会时间： 年 月 日 时 分地点：深圳市建设工程交易服务中心 楼 会议室24评标方法经评审的最低评标价法综合评估法性价比法经建设主管部门批准的其他方法：25组建评标委员会评标委员会构成： 人。26进入商务评审的标准及格线，资信和技术标的评审汇总得分 分以上按资信和技术标的评审汇总得分，排名前 名其他标准：27发出中标通知书在投标有效期满30天前28履约担保担保金额：为中标价的 % 或 万元担保形式：收到中标通知书30天内，并在签订合同前提交由银行出具

48、 由专业担保公司出具的保函。29支付担保担保金额：为中标价的 % 或 万元担保形式：发出中标通知书30天内并在签订合同前提交由银行出具 由专业担保公司出具的保函。30签定合同收到中标通知书30天内（2）投标文件否决性条款摘要修改表表10 投标文件否决性条款摘要修改表序号条款号修改类型现文1增加2修改（3）投标须知修改表表11 投标须知修改表序号条款号修改类型现 文1增加2修改（4）评标方法及评审细则的修改9. 编制货物需求书（1）货物需求及数量一览表表12 货物需求及数量一览表序号货 物 名 称数 量交货时间备 注（2）项目实质性要条和条件招标文件中规定的实质性要求和条件，对这些要求和条件的任

49、何偏差或不满足，其投标将被拒绝；招标文件中非实质性要求和条件，其允许偏差的最大范围是 （最高项数 项），若超出上述规定，其投标将被拒绝。表13 商务不可偏离表序号名 称需求说明规格及要求1234表14 技术不可偏离表序号货物名称规格型号单位数量主要技术要求123410. 编写技术要求（1）总则。主要说明技术要求的适用范围以及投标人有异议如何处理等。（2）招标货物总体要求。主要说明招标范围、质量、货物设计所应考虑的因素以及货物使用环境等。（3）技术条件。主要说明系统参数、采用标准、主要技术参数及性能等。（4）技术服务与保证。主要说明投标人对一切与合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部

50、责任。凡与本合同设备相连接的其他设备装置、卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。（5）检验、测试与验收。主要说明投标人在货物制造过程中和完工后按投标文件中的标准和规范进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责；出厂前应由招标人代表（至少 人）对货物进行测试检验，合格后才允许出场；货物到达项目现场后，应核对货物数量并在现场进行测试等。（6）质量保证期。（7）备品备件及专用工具（包含在投标总价中，并提供分项报价）。（8）其他要求。5.2.3注意事项招标文件编制中应重点注意的问题：1科学选择和设定评标办法和评分标准。招标人应结合工程项目的

51、具体情况，认真分析各种不同的评标办法寻求一种最适合该工程项目的评标办法。2编制拟签订合同样本。招标文件中的通用合同条件一般采用的是标准合同文本。标准合同文本，是比较成熟和规范的。但在专用合同条款的编制过程中，一定要结合工程实际情况进行，从该工程的资金情况、技术复杂程度等确定出合同类型以及其他方面的要求和规定。3设立工程履约担保要求。当中标人不履行义务时，招标人可以采取扣罚履约保证金的手段对中标人进行处罚。另外，招标人还可以在招标文件中要求投标人提供低价风险担保，而且投标人的投标报价越低，其所提交的低价担保金额越大。表15 编制招标文件的注意事项序号工作步骤注意事项后果和责任1招标文件中规定的实

52、质性要求和条件，应该用醒目的方式标明2编写合同专用条款确定合同的标的条款应注意各种不同标的物的性质，保证合同标的物的合法性；3确定数量条款要明确合同标的的计量单位，合同中的数字必须清楚、准确，不能使用“大约”、“左右”等概念；4确定合同的价款、报酬条款应具体明确，不能使用含糊的词语，也不能因老关系等原因不确定合同的价款或报酬；5确定合同的履行期限、地点、方式、及费用的负担应具体明确；合同的违约责任条款必须体现公平原则并要注明违约的具体情形或赔偿金责任的范围。5.3工作环节（三）：文件汇报及备案5.3.1本工作环节描述本环节之前已经完成招标公告和招标文件的编制，需要将招标公告和招标组织形式报经主

53、管部门备案，根据深圳建设工程交易服务网的流程，需先进行网上报建，然后编制招标备案表，进行招标公告的备案，然后将招标文件备案。5.3.2工作步骤1. 公司内部审查项目组按照相关示范文本、招标方案的内容以及项目的特点，完成资格预审文件、招标文件的编写工作。首先由项目总监（ ）组织进行公司内部审核，对于存在的问题进行修改，形成合格文件成果，报出审批。2. 与招标人沟通（1）编制招标文件简本。简本是招标文件的浓缩，内容一般包括招标项目情况介绍、招标项目专用资料、评标方法、投标须知、招标人对招标文件的补充、修改等内容。（2）项目组成员（ ）将公司内部审核通过的招标文件的简本递交招标人联系人，由其交给招标

54、人审阅，并通知招标人开会时间。（3）会议准备。事先安排会议室；指定项目组成员（ ）准备会议发言稿和相关法律法规文件，以便回答招标人提出的问题，预估招标人参会人数，准备相应份数的招标文件简本；申请费用，见表16。准备笔、纸、电脑、投影仪、音响设备、水等物品。表16 深圳高速工程顾问有限公司签报编号：申办部门工程管理部申办人 负责人 年 月 日关于 的请示报告公司领导：根据 的要求，为 ，需召开 会。经与 协商，此次会议拟于 年 月 日在 召开，预计会期 天，与会人员约 人左右，会务费（含食宿费、专家费等）约 元，该项费用暂由我司支出，最终是否由 承担。分管领导意见：总经理批示：（4）会议。会议由

55、项目组成员（ ）主持，项目组成员（ ）做会议记录， 其他项目组参会人员协助主持人回答招标人的问题。（5）修改。根据招标人的意见，进行文件的修改。经过几次沟通后形成合格的文件报主管部门核备。3. 向主管部门报备公路工程项目的招标文件需要向深圳市交通运输委员会和其他行政主管部门备案。（1）编制招标备案表登录深圳建设工程交易服务网（），点击“下载专区”“办事表格”“招标工程备案表格”，根据招标方式选择“深圳市建设工程施工公开招标备案表”或者“深圳市建设工程施工邀请招标备案表”下载，根据项目情况填写。（2）编写请示招标文件备案请示无固定格式，一般由标题、主送单位、正文、发文机关、日期构成。格式范例见表所示。1）标题。一般由请示单位、请示事由、文种或请示事由和文种组成。2）正文。正文一般由三个部分组成：请示缘由。提出请示的原因和理由；请示事项。提出有关