鞍山关于成立高端印刷电路板公司可行性报告

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1、泓域咨询/鞍山关于成立高端印刷电路板公司可行性报告鞍山关于成立高端印刷电路板公司可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 行业、市场分析16一、 影响行业发展的机遇与挑战16二、 下游应用领域发展概况18第三章 项目背景、必要性24一、 中国印制电路板行业发展状况24二、 进入行业的主要壁垒25三、 行业概况和市场前景27四、 以创新引领发展，激发高质量发展内

2、生动力28五、 以人才集聚为核心，增强城市活力29六、 项目实施的必要性31第四章 公司组建方案33一、 公司经营宗旨33二、 公司的目标、主要职责33三、 公司组建方式34四、 公司管理体制34五、 部门职责及权限35六、 核心人员介绍39七、 财务会计制度41第五章 法人治理结构44一、 股东权利及义务44二、 董事49三、 高级管理人员54四、 监事57第六章 发展规划59一、 公司发展规划59二、 保障措施65第七章 选址方案68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 建设支撑高质量发展的现代产业体系69四、 大力发展高新技术产业71五、 项目选址综合评价71第八章 项目风

3、险防范分析73一、 项目风险分析73二、 公司竞争劣势80第九章 环保分析81一、 环境保护综述81二、 建设期大气环境影响分析81三、 建设期水环境影响分析83四、 建设期固体废弃物环境影响分析83五、 建设期声环境影响分析84六、 环境影响综合评价84第十章 投资估算86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金91流动资金估算表91五、 总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表94第十一章 项目进度计划95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、

4、项目实施保障措施96第十二章 经济收益分析97一、 基本假设及基础参数选取97二、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表99利润及利润分配表101三、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103四、 财务生存能力分析104五、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106六、 经济评价结论106第十三章 总结108第十四章 附表110主要经济指标一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费

5、用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125报告说明xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资83.00万元，占xx（集团）有限公司10%股份；xx集团有限公司出资747万元，占xx（集团）有限公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资10578.77万元，其中：建设投资8483.21万元，占项目总投资的80.19%；建设期利息120.0

6、1万元，占项目总投资的1.13%；流动资金1975.55万元，占项目总投资的18.67%。项目正常运营每年营业收入21200.00万元，综合总成本费用17193.66万元，净利润2930.81万元，财务内部收益率22.19%，财务净现值3571.65万元，全部投资回收期5.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。PCB产业是关键的电子基础产业，在产业链中起着承上启下的关键作用。无论大型设备还是个人电脑、通信基站或手机、家用电器或数码产品均离不开PCB，电子元件只有在PCB的支撑、连接下，才能在终端产品中发挥其功能。不可替代性是PCB行业始终得以稳固发展的要素之

7、一。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本830万元三、 注册地址鞍山xxx四、 主要经营范围经营范围：从事高端印刷电路板相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司发起成立。（一）

8、xxx有限责任公司基本情况1、公司简介公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的

9、优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3587.502870.002690.63负债总额1359.301087.441019.47股东权益合计2228.201782.561671.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10705.938564.748029.45营业利润1885.701508.561414.28利润总额1685.151348.121263.86净利润1263.86985.81909.98归属于母公司所有者的净利润1263.86985.81909.98（二）xx集团

10、有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3587.502870.002690.63负债总额1359.301087.441019.47股东权益合计2228.201

11、782.561671.15公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10705.938564.748029.45营业利润1885.701508.561414.28利润总额1685.151348.121263.86净利润1263.86985.81909.98归属于母公司所有者的净利润1263.86985.81909.98六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立高端印刷电路板公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由随着全球电子产品不断更新换代，技术进步推动电子设备持续朝轻薄化、小型化、智能化方向发展，为实现更少空间、更快速度、更高性能的目标

12、，其对印制电路板的“轻、薄、短、小”要求不断提高，PCB产品新的消费需求不断涌现。当今世界正在经历百年未有之大变局，受全球新冠肺炎疫情大流行影响，国际环境日趋错综复杂。我国发展仍然处于重要战略机遇期，已转向高质量发展阶段，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，辽宁立足维护国家“五大安全”的战略定位，构建“一圈一带两区”区域发展格局，在国家发展大局中的战略地位更加重要。“十四五”期间，鞍山将迎来大发展的机遇，必将在全面振兴全方位振兴上取得新突破。鞍山处在加速经济结构调整的关键期。国家构建新发展格局是在国内统一大市场基础上，形成大循环。鞍山有较好的产业优势、资源优势，有条

13、件和基础在加快培育完整内需体系方面有所作为。但鞍山的结构性问题依然突出，产业结构、产品结构单一。“十四五”期间，必须从单一的经济发展方式中走出来，补短板、强弱项，在做大钢铁产业的同时，更要做强菱镁和装备制造产业，大力发展数字经济为传统产业赋能，推进产业优化升级，发展新兴产业；大力发展“四产融合”城市融合经济体，深化城市活力建设，加快服务消费提质，促进消费升级，全面促进消费，拉动内需。鞍山产业链供应链面临新的机遇。鞍山具有国内最完整的钢铁产业体系。“十四五”期间，必须抓住国内大循环，推进产业链供应链优化升级的有利时机，组建鞍山冶金产业链集团公司，以公司为平台撬动更多金融和社会资本集聚，同时积极吸

14、引外埠企业进驻，强链、补链、拉链、壮链，全力打造鞍山冶金产业链供应链板块。进入发展新阶段，需要靠科技拉动满足内循环的国内需求。而鞍山的高新技术产业还没有形成规模，新兴产业比重低贡献小，以创新引领的发展模式还没有建立。“十四五”期间，必须大力发展“三院经济”，突出企业的主体地位，加强利益驱动机制的建立和相关的制度保证，壮大新能源、新材料等新兴产业，做大高新技术产业规模，增强发展新动能。鞍山大力推进区域融合发展尤其重要。全省正在构建以沈阳、大连“双核”为牵引的“一圈一带两区”区域发展格局（“一圈”即沈阳现代化都市圈，“一带”即辽宁沿海经济带，“两区”即辽西融入京津冀协同发展战略先导区和辽东绿色经济

15、区）。鞍山与全省“一圈一带两区”区域关联，同时也处于“一圈一带”区域的边界。“十四五”期间，鞍山发展必须发挥优势、突出特色，实现错位发展。充分发挥钢铁、菱镁产业带动作用，同时又要坚持融进去，吸纳进来，又辐射出去的战略，实现生产要素的有效流动，巩固城市地位，在全省区域发展中起到战略支撑作用。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约25.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx平方米高端印刷电路板的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积31582.17，其中：生产工程

16、19506.15，仓储工程6664.38，行政办公及生活服务设施3233.89，公共工程2177.75。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资10578.77万元，其中：建设投资8483.21万元，占项目总投资的80.19%；建设期利息120.01万元，占项目总投资的1.13%；流动资金1975.55万元，占项目总投资的18.67%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：21200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：17193.66万元。3、净利润（NP）：2930.81万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.43年。5、财务内部收益率：22.19%。6、财务净现值：357

17、1.65万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 行业、市场分析一、 影响行业发展的机遇与挑战1、行业发展机遇（1）国家产业政策大力支持电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业。PCB是电子信息产品中必不可少的基础组件和重要组成部分，在电子信息产业链中起着承上启下的关键作用，对国民经济的发展和国家安全具有十分重要的战略意义。PCB行业是电子信息产业不可或缺的组

18、成部分，国内出台了一系列鼓励政策，引导和支持PCB产业健康发展。（2）下游需求升级推动行业发展PCB广泛应用于消费电子、通信电子、计算机、汽车电子、工控医疗、航空航天等。得益于智能终端、云计算、大数据、物联网、节能环保和信息安全等热点应用领域的升级发展，成为未来推动PCB行业持续健康发展的重要力量，尤其对中高端PCB产品带来了持续的利好。此外，随着新能源汽车应用的快速发展，且新能源汽车相比传统汽车在PCB用量和单价上都有一定的提升，新能源汽车的蓬勃发展也将带动汽车用PCB产品的快速发展。（3）不可替代性PCB产业是关键的电子基础产业，在产业链中起着承上启下的关键作用。无论大型设备还是个人电脑、

19、通信基站或手机、家用电器或数码产品均离不开PCB，电子元件只有在PCB的支撑、连接下，才能在终端产品中发挥其功能。不可替代性是PCB行业始终得以稳固发展的要素之一。（4）完整的产业链体系，保障PCB产业稳定发展中国作为世界制造大国，是全球电子产品生产制造最重要的基地。中国电子信息产业链非常完善，行业规模大、配套能力强。PCB行业上游主要原材料如覆铜板、半固化片、铜箔等原材料品种齐全，采购快捷；下游客户的定制化需求也能得到快速响应，产业集聚效应明显。国内完整的PCB产业链体系将保障PCB行业的持续稳定健康发展。2、行业发展挑战（1）PCB生产企业众多，竞争激烈目前，全球有两千余家PCB生产企业，

20、各厂商生产产品同质化较高，市场占有率不集中，整体而言，PCB行业竞争比较激烈，特别是低端PCB产品领域竞争非常激烈。另外，PCB行业作为电子元器件的基础行业，属于传统行业，在全球主要经济体经济增长率放缓的背景下，PCB行业产值整体增长规模有限，这也使得PCB生产企业为争夺有限的增长市场而不得不进行激烈的竞争。（2）劳动力成本上涨随着我国人口红利的消失，劳动力成本持续上升，企业的用工成本逐渐上升。沿海地区多次出现用工荒的情况，不少PCB企业已开始将生产基地从沿海地区转移到中西部等内地城市，以减轻劳动力价格上涨和用工荒带来的生产成本上升和用工困难的问题。（3）环保成本上升印制电路板在生产过程中会产

21、生废水、废气、固废和噪声，对周围自然环境会造成一定影响。国内外对电子产品及产业的环保要求越来越严格，许多国家都颁布了电子产品生产和报废方面的环保法规，我国政府也相继发布了电子信息产品污染防治管理办法中华人民共和国清洁生产促进法清洁生产标准印刷电路制造业等一系列政策法规。PCB制造行业日趋严格的环保要求促进行业健康发展，同时环保制度趋严将给企业带来一定的成本压力。二、 下游应用领域发展概况根据Prismark预测，2019年至2024年PCB产值年均复合增长率为4.3%，受益于5G相关产业的发展，未来通信电子（有线基础设施增长率5.80%、无线基础设施增长率8.00%）PCB产值增长率显著高于行

22、业平均增长水平；其次是手机和汽车电子领域，复合增长率分别为5.20%、4.50%。1、汽车电子（1）汽车电子发展趋势根据Prismark数据，2019年至2024年全球车用PCB产值年均复合增长率为4.5%，高于行业平均增长幅度4.3%。根据Prismark数据，2009年车用PCB产品产值占PCB总产值的3.76%，至2019年占比显著提升到11.42%，达70亿美元。根据Prismark预测，到2024年汽车用PCB产值占PCB总产值的比例提升到11.52%。（2）汽车的智能化带动汽车电子需求的增加在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平日益提高，汽车电子在整机制造成本的

23、占比不断提升，带动车用PCB的需求面积增长。（3）新能源汽车带动汽车电子的快速发展新能源电动汽车主要分为纯电动汽车和混合动力汽车。纯电动汽车的动力系统采用电驱动，会完全替换传统汽车的驱动系统，因此产生PCB替代增量，这部分替代增量主要源于动力控制系统（整车控制系统VCU、电机控制系统MCU、电池管理系统BMS）。混合动力汽车中，在保留传统汽车的驱动系统的同时，引入了一套新的电驱动系统，从而也会产生车用PCB的叠加增量。新能源汽车独特的动力控制系统（VCU、MCU、BMS）使得整车PCB用量较传统汽车大幅增加，尤其是BMS带来的大量PCB新增用量需求。新能源汽车电子成本占整车成本的比例远高于传统

24、汽车，也是带动汽车电子未来快速发展的增长动力。根据中国产业发展研究网的数据，目前中高档轿车中汽车电子成本占比达到28%，混合动力车为47%，纯电动车高达65%，新能源汽车的渗透率越高、汽车电子市场也将越大。据中国汽车工业协会数据显示，中国新能源汽车年销量从2013年的2万辆增长到2019年的120万辆，年均复合增长率达101.42%。据Marklines数据显示，全球新能源汽车销量从2013年的26万辆增长到2019年的278万辆，年均复合增长率为47.99%。新能源汽车数量占汽车总数量的比例从2013年的0.31%，增长到2019年的2.92%。根据市场调研机构Canalys报告显示，202

25、0年全球电动车销售同比增加39%，达到310万辆。新能源汽车不仅是中国的国家战略，也是世界主要经济体的国家战略，全球新能源汽车市场仍处于成长期，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。同时，汽车与5G技术的结合是未来热门的应用领域，车联网可能是最大的应用之一，5G技术的发展将不断推动汽车的网联化、无人化、电动化和智能化。另外，随着区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的正式签署，为中国本土汽车品牌走出海外提供了良好的机遇。2、通信电子（1）通信电子PCB市场整体情况根据

26、Prismark预测，2019年至2024年PCB产值年均复合增长率为4.3%，通信电子中有线基础设施增长率为5.80%、无线基础设施增长率为8.00%，高于年均增长率。（2）5G产业化驱动通信电子PCB领域快速发展我国政府积极推动5G产业发展，5G建设已成为国家战略之一，“十三五”规划纲要国家信息化发展战略纲要等战略规划均对推动5G发展做出了明确部署。根据工信部发布的数据，2020年度我国新建5G基站超过60万个，实现所有地级以上城市5G网络全覆盖，2021年我国计划新建5G基站60万个。在政策指引下，5G基础设施建设是受新型冠状病毒疫情影响需求反而得到加强的少数板块之一。随着5G商用不断铺

27、开，5G应用逐步落地，5G的eMBB（增强宽带）、URLLC（超高可靠低时延）和mMTC（广连接）将带动各个领域的数字信息化升级，未来十年随着5G的规模商用，通信及相关领域PCB行业将迎来新一轮爆发。3、工业控制工业控制是指利用电子电气、机械和软件组合实现工业自动化控制，以使工厂的生产和制造过程更加自动化和精确化，并具有可控性及可视性。工控设备通常具有较高的防磁、防尘、防冲击等性能，拥有专用底板、较强抗干扰电源、连续长时间工作能力等特点，被视为一种加固的增强型计算机，用于工业控制以保证工业环境的可靠运行。目前我国已经实现了工业发展机械化，未来将朝着工业自动化方向发展，5G建设带动下游物联网等设

28、施和技术发展，加速工业自动化的进程。随着工业控制的自动化发展，工控设备电子化程度上升，催生对上游关键电子器件PCB的需求。中国是工业机器人全球最大市场。相较于欧美日韩发达国家，中国虽然每年的工业机器人销量遥遥领先，但是从自动化程度或者机器人密度来看，中国与发达地区的差距仍然非常明显。而随着人力成本的不断上升，生产企业提高自动化率迫在眉睫，将对工业控制设备用PCB形成稳定的消费需求。4、消费电子随着全球电子产品不断更新换代，技术进步推动电子设备持续朝轻薄化、小型化、智能化方向发展，为实现更少空间、更快速度、更高性能的目标，其对印制电路板的“轻、薄、短、小”要求不断提高，PCB产品新的消费需求不断

29、涌现。人工智能及物联网的发展带动智能家电、智能穿戴及娱乐设备的不断创新；智能手机进入存量时代，5G通讯又将为目前疲软的手机市场带来新机遇，消费电子用PCB市场有望加速增长。第三章 项目背景、必要性一、 中国印制电路板行业发展状况1、行业规模在中国巨大的内需市场、低廉劳动力成本、国家投资政策的大力支持、配套的产业链等优势的吸引下，全球PCB产能从最开始的欧美，到日韩，再至中国台湾，再至中国大陆的逐渐转移，中国大陆PCB产业产值在2006年超过日本成为全球最大的PCB生产国。近几来，中国经济增速步入新常态，经济增长速度有所放缓，但与全球主要经济体相比，中国经济增长速度仍保持了较高速增长。目前，中国

30、是全球最大PCB生产国，也是全球能够提供PCB最大产能及最完整产品类型的地区之一。根据Prismark数据，2019年中国PCB行业产值整体规模达329亿美元，占全球PCB行业总产值的比例为53.73%；预计未来五年（2019年至2024年）中国PCB行业产值年复合增长率为4.9%，到2024年，中国PCB行业产值将达418亿美元，占全球PCB行业总产值的比重达到55.07%。2、区域分布中国的改革开放优先从沿海地区起步，沿海地区凭借国家政策支持、便利的基础交通设施、配套的完善产业链以及劳动力优势，成为电子制造行业崛起的试验田，PCB作为电子制造行业的基础部件，也率先在长三角、珠三角等沿海发达

31、地区起步。截至目前，长三角、珠三角仍是中国PCB产业的主要生产基地。近年来，随着长三角、珠三角地区劳动力成本的上升、环保整治力度和环保排污指标总量控制等政策，以及内地不断提高的产业链配套服务水平，部分劳动力已开始回迁，部分PCB生产企业开始将部分产能转移至经济条件较好的产业链完善的内地城市，如江西、湖北、湖南、四川、重庆等地。预计未来长三角、珠三角等经济发达地区仍将保持PCB产业的领先地位，并逐步向高端产品和高附加值产品方向转型。二、 进入行业的主要壁垒1、技术壁垒PCB行业属于技术密集型行业，制造工艺复杂，工艺流程涵盖钻孔、电镀、蚀刻、阻焊等多道工序，涉及到材料、电子、机械、光学、化工等多学

32、科技术，需要PCB制造企业具备较强的工艺技术。PCB应用领域细分行业众多，产品种类亦十分繁杂，应用于不同领域或相同领域不同功能的PCB产品的技术要求差异较大，需要根据客户定制化要求进行生产及提供解决方案。PCB企业的工艺技术水平不仅取决于生产设备的配置，更来源于企业生产经验和技术基础的不断积累。随着电子产品日益朝智能化、轻薄化、精密化方向发展，其对于PCB产品的技术先进性及稳定性要求日益提高，生产企业必须拥有先进的生产设备、精湛的生产工艺及不断创新的生产技术以应对行业的不断技术革新。因此，进入PCB行业的技术壁垒将日益提高。2、客户壁垒PCB是电子产品的基础组件，其产品品质直接关系到终端电子产

33、品性能。因此，下游客户、尤其是大型下游客户对PCB产品的品质要求极高。下游客户为了保持产品品质和稳定性，通常针对供应商制定严格的认证制度，对新供应商设置1-2年的考察周期，只有通过其严格的供应商认证考察后，才会与PCB生产企业进行正式合作。正是由于认证过程复杂、周期长、标准严格的特征，下游客户更换供应商的转换成本相对较高且周期长，在正常情况下客户不会轻易更换供应商，双方会保持长久的合作关系，从而形成较高的客户认可壁垒。3、资金壁垒PCB生产工艺复杂，流程较长，生产工艺需要大量机器设备投入，资金需求量较大，一条先进的生产线设备投入高达数亿元。同时，为保持产品的持续竞争力，必须不断对生产设备及工艺

34、进行升级改造，以满足客户定制化和技术进步的需求，需要保持较高的研发投入，才能保持持续的竞争优势。PCB行业也是资金密集型行业，其前期投入和持续经营投入对于企业资金实力的要求较高，对新进入者形成了较高的资金壁垒。4、环保壁垒PCB生产工序多、工艺复杂，在电镀、蚀刻等生产环节会产生废水、固废及废气等污染物。随着国内环保治理力度的加大，对环保不达标的企业采取关停、限期责令整改等措施。PCB生产企业未来一方面需要加大对环保设备的投入，另一方也需要持续的环保运行费用投入，对于行业内盈利能力较差的企业而言，环保监管力度加大增加的经营成本可能导致其经营不善甚至出现亏损，此类企业在未来的竞争中缺乏竞争优势甚至

35、面临淘汰出局的风险。因此，PCB行业企业生产中高度重视环保设备的采购、环保工程的建设以及环保的持续投入均将大量消耗企业的人力、物力、财力。PCB制造行业日趋严格的环保要求促进行业健康发展，同时也抬高了行业的准入门槛，大量的环保投入构成对行业新进企业的环保壁垒。三、 行业概况和市场前景印制电路板（PrintedCircuitBoard，PCB），又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。PCB是以绝缘基板和导体为材料，按预先设计好的电路原理图，设计制成印制线路、印制元件或两者组合的导电图形的成品板，其主要功能是实现电子元器件之间的相互连接和中继传输。集成电路与电阻、电容等电子元件作为个体无法发挥

36、作用，只有得到PCB的支撑并将它们连通，在整体中才能发挥各自的功能。PCB是电子产品的基础部件，小到家电、手机，大到探测海洋、宇宙之类的产品，只要存在电子元器件，它们之间的支撑、互联就要使用印制电路板，因此也被称之为“电子产品之母”。所有的电子设备都要使用PCB，不可替代性是PCB制造行业得以长久稳定发展的重要因素之一。四、 以创新引领发展，激发高质量发展内生动力坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，让创新贯穿鞍山全面振兴全方位振兴全过程、各方面。大力发展院士经济、院校经济、研究院经济。加强与院士密切合作，深化与院校合作，积极支持现有研究院发展。建立“三院经济”人才交流平台，打通合作通道。鼓励

37、支持高新技术研发团队参与重点产业创新发展，积极与中冶焦耐、鞍钢设计院、鞍钢技术中心、中钢热能院等来鞍、驻鞍、国内外研究院所合作，切实提高本地企业配套率。鼓励和支持民营研究院发展。强化企业创新主体地位。鼓励企业牵头组建创新联合体，构建产学研市场化利益联结机制。鼓励企业加大研发投入。积极培育创新型领军企业。优选一批创新能力强、引领作用大、研发水平高的科技型骨干企业，集中优势资源，在研发平台建设、重大技术攻关应用、高端人才引进培育等方面加大支持力度，在创新政策落实、产学研合作、知识产权管理等方面强化服务。提高科技成果转移转化成效。加快构建顺畅高效的技术创新和转移转化体系。鼓励企业与高校、科研院所共建

38、创新平台，支持企业牵头组建创新联合体，打造一批以市场为导向的新型研发机构。扎实做好科技金融服务，充分发挥政府资金引导作用，撬动金融资本和民间投资向科技成果转化集聚，加大对科技型企业的融资支持，促进新技术产业化规模化应用。探索建立赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权的机制和模式。健全知识产权保护运行体系、政策体系、工作体系。弘扬科学精神，加强科普工作，营造崇尚创新的社会氛围。五、 以人才集聚为核心，增强城市活力始终把人的因素作为振兴发展的核心，坚持机会资源理念，积极引育各级各类人才，优化人口结构，提升人口素质。激发人才创新创业活力。深入实施人才强市和人才优先发展战略，评估升级“钢都英才计划

39、”。持续深化人才发展体制机制改革，构建更加开放灵活、精准有效的人才政策体系。聚焦经济建设精准施策、集中发力，对人才领衔的重大项目、骨干企业实行“一事一议”“一企一策”“顶尖人才顶级支持”，推进人才与产业相融、与项目对接、与企业互动。深入推进柔性引才，鼓励用人单位在域外建设“人才飞地”。坚持以企业招才的方向，鼓励企业吸引人才。实施“项目+团队”的“带土移植”工程，引育科技领军人才和高水平创新团队。加强创新型、应用型、技术技能人才培养，壮大高水平工程师、高技能人才队伍。优化创业环境，为青年人才创新创业搭建平台、创造条件。统筹教育、卫生、文化、乡村振兴、社会事业、企业生产经营等领域人才资源整体开发，

40、加快建设一支数量充足、结构优化、布局合理、专业齐全、素质优良的人才队伍。改善人力资源结构。突出年轻化、技能化，发挥好鞍山大中专院校培养人才、集聚人才的作用，吸引高校毕业生在鞍就业。激发本地人才活力。积极吸引年轻人返乡创业，让鞍山本地人愿意回到鞍山、留在鞍山。鼓励引导实施人才“回乡潮”计划，组建鞍山商会，将人才和家乡连接在一起。健全政府、人力资源机构、企业等多主体多渠道劳动力招引协作网络，补齐人力资源缺口，加大企业招录新员工支持力度。以人才带动产业发展。支持国家、省、市重大科研和产业化项目建设，引进一批科技领军型人才和团队。积极与科研院所沟通联系，促进人才与产业对接，人才与项目对接，努力做到引进

41、一个团队，孵化一个企业，攻克一批关键核心技术，带动一个产业发展。促进人口增长和集聚。提升妇幼保健和基层计生工作水平。深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的非户籍转移人口举家进城落户，扩大公办学校向随迁子女开放规模。增强主城区对周边县（市）的吸引力和鞍山对周边地区的吸引力，切实提高城区首位度和人口集聚度。立足鞍山优势产业，重点面向东北腹地，在落户、购房、子女就学等方面制定出台相关优惠政策，积极招引人口人才来鞍就业、落户、发展。六、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 10

42、0%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在

43、领域的国内领先地位。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战

44、略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、高端印刷电路板行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需

45、要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx有限责任公司出资83.00万元，占xx（集团）有限公司10%股份；xx集团有限公司出资747万元，占xx（集团）有限公司90%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、

46、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管

47、理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编

48、制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行

49、收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对

50、任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产

51、品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、彭xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、熊x

52、x，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、龙xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、袁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、罗xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司

53、执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。7、潘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx

54、有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开

55、立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥

56、补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况

57、拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会

58、决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相

59、关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或

60、本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承

61、担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控

62、股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关

63、系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实