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1、银行房地产表外融资项目操作指南一、 代理销售业务指通过基金公司或证券公司设立资产管理计划，由总行个金或私银渠道代销资产管理计划募集资金，再将募集资金投入融资企业。业务办理条件：我行已审批未提款、已审批部分提款，或他行已审批未提款的房地产开发项目。融资成本：1、募集资金价格约 5.5%-6%；2、渠道费：2-4；3、总行渠道部门销售费用1%-1.5%；4、托管费0.5。客户报价：一般和房地产开发贷款相当，9%左右。我行收益：如向融资客户报价9%，预计我行可获得1%-2%中间业务收入。交易结构图： 3.支付募集资金1.设立基金公司或证券公司A房地产企业资产管理计划个金或私银推介理财客户2.投资 4
2、.归还融资本息5.收益返还二、 PE主理银行业务指我行以财务顾问身份,向基金管理公司（GP）推荐我行客户，作为基金出资人（LP）共同设立股权投资基金，投资于融资客户。业务办理条件：优质房地产企业开发建设的地理位置优越、销售前景良好的商业性房地产项目，或以中小户型为主的普通商品住宅项目。融资成本：1、募集资金价格约 7%；2、渠道费：约1.5%；3、总行渠道部门销售费用1%-2%；4、托管费0.5。客户报价：一般为13%左右。我行收益：如向融资客户报价13%，预计我行可获得2%-3%中间业务收入。交易结构图：工行客户（LP）投资基金B集团（A公司母公司）A房地产企业工商银行基金管理公司（GP）6
3、、回购股权1.募集/出资基金管理人主理2.募集资金4.股权+债权投资5.归还债权融资本息3.投资7.收益返还三、 经营性物业收益权理财业务指房地产公司就自持物业委托物业管理公司运营，并与之签订未来收益权让渡协议，我行理财资金通过信托计划投入物业管理公司，资金用于物业管理公司一次性支付收益权让渡价款，以达到协助房地产公司融资目的。业务办理条件：房地产公司名下持有物业，物业未来有稳定的现金流收入。融资成本：1、募集资金价格约 5.5%（报总行渠道不同，价格有异）；2、渠道费：约3；3、总行渠道部门销售费用约1%；4、托管费0.5。客户报价：一般不低于8%。我行收益：如向融资客户报价10%，预计我行可获得约2%中间业务收入。交易结构图：A房地产公司2.投入资金7.收益返还我行理财资金B商业物业管理公司信托公司信托计划3.债权投资 1.签署协议，让渡收益权5.返还本金及收益4.支付收益权让渡价款3
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