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1、新能源汽电机电控最新深度分析市场空间新能源汽车电机、电控系统作为传统发动机（变速箱）功能的替代，其性能直接决定了电动汽车的爬坡、 加速、 最高速度等主要性能指标， 电机电控系统其技术、制造水平直接影响整车的性能和本钱。电控和电机占比约为20%至 30%， 整车制造及其他零部件占到30%以上。通常一辆新能源汽车搭载电机与电控各一个，高达96%的纯电动汽车电机与电控为配套供给，电机与电控的配套能够尽可能的实现零部件集成化， 未来 “三电配套是行业共识。市场测算2020年我国电驱动系统310亿元需求规模，预计2020年新能源汽车产量到达200万辆水平， 其中新能源乘用车占比到达73%、 新能源专用车
2、占比14%、新能源客车占比12%。电池42*0 I其他这个率零邨 件30图表1:新能源汽车本钱拆解电机电控行业开展现状1.电机行业分析国内车用驱动电机多用永磁同步电机， 原材料本钱的占比拟高，主要包括铁 芯叠片、驱动轴体等钢材，被铁硼等稀土永磁材料，镁铝合金以及铜材等根本金 属。永磁电机核心的原材料就是被铁硼磁材， 被铁硼磁性材料是被、氧化铁等的 合金，2015年全球被铁硼永磁材料产量为14.3万吨，中国产量占比到达88.8%Sstte4%电机各组成部分产值占比罡子一 19K 灵晶7%柜子11%冷却里, 8%浇三11%辛注定 11%鞋承12%受援，5%机造及其他一40%林30%建一片, 期机
3、20% 10%图表2:永磁电机的本钱构成长期以来国外电机企业在高端电机领域处于主导地位，包括专业汽车零部件供给商，如采埃孚ZF、大陆Continental、博世Bosch国际汽车供给量巨头。XX富田电机是特斯拉车用电机的独家供给商，并向宝马MiniE车型供给交流电机的定子与转子硅钢片。2013年，富田电机共向特斯拉供给驱动电机 2.6万台，2015年产量突破5万台，2016年突破8万台，随着MODEL3的正式 启动量产，电机独家供给商富田电机将深度受益车型电动机类型电机供应商永磁同步电动机交流感应电动机永磁同步电动机交流感应电动机永磁电动机永磁电动机永磁电动机交流电动机德国采埃孚AG Prop
4、tilsiofi 台湾富田In-house （自产）台湾富田日立汽车系统Magna PowertrainIn-house （自产）In-house （自产）宝马i3宝马Mini-EB 产 LeafTesla S, Y、3雪佛兰Spa博福特 Focus Electric为:田Fit EV丰昌Pruis图表3:国外主要新能源汽车电动类型及供给商情况2、电控行业分析电动汽车电机控制器通过对转矩、 转速和转向进展控制，一方面可以提高电 动汽车的驱动控制水平，保证电动汽车的高效、稳定运行，增加电动汽车的行使 里程。在新能源汽车领域，电机控制系统IGBT应用于逆变器中，占整个控制器 本钱的40-50%是电
5、控核心模块。微控制器im驱动核备用DCDC变换IBGT功率开关 44%图4: IGBT为电控各个零部件主要材料IGBT模块在新能源汽车驱动中作为大功率高频率开关使用，对各项性能指 标要求极高，对可靠性要求更严格，其本钱能占到新能源整车本钱的10%。大陆 现在的IGBT等功率元器件大局部依赖进口， 90%主要依赖进口，进口替代空间 巨大。日德企业称霸全球，日系方面，三菱及富士等日系企业实力强劲，德系的 英飞凌也是全球IGBT龙头企业之一。rjjn- r-rt rw . 一27.50%Ir430%7.30%12.80%50 /0费电机富士电机募米控，快捷半导体I 216w .其他典育传统整车 及其
6、零部件注 产姓骏的企也 比亚避隅车时代上;团厂专门针对新解具有其他颖城源汽车成立的电机或相关生专业电机企业产羟验的企业tta 钙tts 例上海电驱动大洋电机深圳大flB和方正电机*上海大郡，蓝海华胞，北到1进汇JII技术.* 方麟正1图表4:电机三类企业分类整车企业自配电机电控占到一半以上。比亚迪与北汽新能源两家车企2016年电机电控装机量分别为14.02万台和5.18万台，市场占有率合计达34.2%第三方制造商中，XX电驱动、联合汽车电子、XX巨一位居靠前。* tG*iwj w-aJLAMM 19手电*-j-上身中祈益网点汽聚电子,二蔺删，I主证后|imi j口如mas Ml* 机15 JU
7、图表5: 2016年电机电控装机量及市场份额前十位一强也青1 IMM iW *x机嵇后;u Lt* 寓出幼皆陪方中 li*街&的卒173U11931* * t电力fiwaitSij三、电控行业开展现状与趋势1.我国电机水平与国际仍有差距国内在电机、电控领域的自主化程度仍远落后于电池， 局部电机电控核心组件如IGBT芯片等仍不具备完全自主生产能力。 从电机转速来看，国内驱动电机 可以到达12000rpm,与国际14000-16000rpm（乃有一定差距。在高性能创新构造 电机的开发上，例如矩形道题、分段道题、定子铁芯嵌入和冷却技术等方面，我 国相关企业还处于起步阶段。随着国内电机电控系统产业链的
8、逐步完善， 电机电控系统的国产化率逐步提高图表6:主流电动车电机参数比照国产IGBT已形成了 IDM模式和集成器件制造代工模式的IGBT完整产业链，并逐步进入国内车企供给链。中车株洲时代与北汽新能源签署协议，XX先进与比亚迪、国家电网建立产业联盟，为比亚迪 IGBT核心供给商，华润上华和华虹宏力IGBT芯片已进入量产。2、受到上下游挤压的电机电控行业虽然新能源汽车开展形势向好，单是2017年上半年，新能源汽车电机板块出现了营收和净利润下滑的趋势， 即使局部电机企业的利润没有下滑， 其增长速度也没有到达之前预期。 目前， 新能源电机电控行业陷入了上下游两端挤压的窘境。首先是政策上的变动，国家在 2016年底对新能源汽车行业的补贴政策进展了调整， 今年一季度的商用车根本属于清零状态， 因而电机企业的配套也大幅减少。其次是电机原材料价格大幅上涨10%-50%，对于电控，关键组件IGBT 依赖进口，导致元器件本钱较高；最后是供给厂商的激增，国外厂商在中国建厂，国内电机行业竞争将会更加剧烈。未来布局动力总成是降本提效的大趋势， 相关厂商只有具备良好的本钱管理控制能力， 才能有较好的开展空间， 没有实力的企业会被逐步淘汰。 但在全球汽车电动化开展的浪潮下， 电机电控企业对未来的开展仍然比拟乐观， 行业也将逐渐由当前散乱的状态逐渐集中。
新能源汽电机电控深度分析
