乘用车内外饰件行业分析报告文案

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1、. . . . 乘用车外饰件行业分析报告35 / 35目 录一、行业划分5二、行业监管体制和政策趋势51、行业监管体制52、主要行业政策6三、汽车行业发展概况71、国际汽车行业情况72、国汽车行业情况9（1）我国汽车工业的发展历史9（2）我国汽车行业的发展趋势10外资车企加大在华投资，中国成为更多高端品牌的制造基地10中国整车行业产品结构不合理、技术水平总体不高、自主开发能力薄弱等问题依然突出11自主品牌汽车发展势头迅猛11节能减排成为我国汽车发展方向12（2）我国汽车行业的发展概况12我国汽车行业的整体情况12汽车行业饱和度分析13国乘用车销售情况14中国对高档轿车有刚性需求16中高端乘用车

2、制造商数量呈增加趋势17四、乘用车外饰件行业情况171、乘用车外饰件系统的介绍18（1）乘用车饰件系统18（2）乘用车外饰件系统192、乘用车外饰件系统的技术特点20（1）材料成型技术特点20（2）表面处理技术特点213、乘用车外饰件行业的经营模式214、乘用车外饰件行业发展趋势22（1）全球采购、模块化供货、同步开发、整体方案设计外包的供求趋势22（2）乘用车外饰件供应产业链纵向一体化和产品线横向一体化的发展趋势22（3）乘用车外饰件技术进步的发展趋势23（4）国际乘用车外饰件企业产业转移速度加快23（5）乘用车外饰件用铝合金材料呈增长势头245、我国乘用车外饰件行业对下游整车厂的配套模式2

3、46、国乘用车外饰件行业的发展概况25五、乘用车外饰件行业上下游产业链26六、乘用车外饰件行业的周期性、季节性与区域性特征28七、乘用车外饰件行业进入壁垒291、产品质量技术壁垒292、规模与资金壁垒293、市场壁垒304、管理技术壁垒30八、市场供求状况与变动原因31九、行业利润水平的变动趋势与原因32十、影响我国乘用车外饰件行业发展的有利、不利因素331、有利因素33（1）国家产业政策支持33（2）人均GDP的增长和城市化率的提高33（3）国际化采购向我国转移332、不利因素34（1）部分整车厂规模小、集中度低34（2）起步晚、研发能力不强，导致国际竞争力不足34十一、行业主要企业351、

4、敏实集团352、瑞尔353、井上华光354、红阳355、京威股份36一、行业划分在我国汽车工业协会统计中，将汽车行业划分为汽车摩托车整车、改装汽车、车用发动机、汽车摩托车配件等。汽车零部件种类繁多，按照细分产品功能可划分为以下种类：二、行业监管体制和政策趋势1、行业监管体制目前行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，主要负责制定产业政策和发展规划，指导技术改造，以与审批和管理投资项目。2009年8月，国家发展和改革委员会对汽车产业发展政策进行修订，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式。 中国汽车工业协会

5、是汽车零部件行业的自律管理部门，主要负责产业与市场研究、技术标准的起草和制定、产品质量监督、提供信息和咨询服务、行业自律等。 2、主要行业政策本行业为国家产业政策鼓励和支持发展的行业。 根据国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）（国家发改委令第9号），汽车关键零部件、轻量化材料应用等属鼓励发展产业。公司产品属于汽车轻量化材料制造畴。 根据国家发改委、科学技术部、商务部联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年），高性能铝合金材料（列46 类）和铝车身（列107 类）均为当前优先发展的高技术产业化重点领域。 国家发改委、商务部发布的外商投资产业指导目录（2007 年修

6、订），将汽车、摩托车轻量化与环保型新材料制造（车身铝板、铝镁合金材料、摩托车铝合金车架等）、汽车零部件（五大总成除外）等列为鼓励类外商投资项目。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业。汽车工业的发展状况代表了一个国家工业发展的综合实力，因此，我国一直将汽车工业做为国家重点支持发展的基础产业之一，通过鼓励汽车工业的发展带动机械、电子、冶金、石油化工、纺织、轻工等多种相关工业和第三产业的发展，推动经济增长的集约化和产业结构的优化升级。零部件产业作为汽车工业发展的基础，对汽车产业的发展具有很大的推动的作用。 三、汽车行业发展概况1、国际汽车行业情

7、况汽车工业是世界上规模最大和最重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉与面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，汽车产业已经成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业。 现代汽车工业自诞生后经历了百年的发展，逐步形成以规模经济为特征的资金密集和技术密集型现代化产业。目前，汽车工业已形成下列特点： （1）汽车行业已成为工业化国家就业、税收、外贸重要渠道，对国民经济的发展起到至关重要的作用，各国政府对发展汽车行业极为重视。 （2）汽车市场结构不断调整，受2008年金融危机的影响，汽车市场进行了大洗牌，老牌垄

8、断大型汽车集团的市场地位受到新兴市场汽车制造商的巨大挑战，众多百年品牌被新兴市场的后起之秀收购。 （3）全球汽车市场份额在发生变化，以中国、印度、俄罗斯为代表的新兴市场的需求的增长构成全球汽车市场成长的主要动力，汽车生产布局正在快速向上述地区转移。近年来，全球汽车的产销量增长主要来自于亚洲的中国和印度以与欧洲的俄罗斯等新兴市场国家。虽然受2008年全球金融危机影响，全球汽车产量受消费市场疲软影响出现下降，但从具体结构分析，新兴市场国家特别是中国、印度、俄罗斯的汽车产量仍然实现了增长，2008年上述三国汽车产量分别增长了4.7%、7.8%和3.5%。 近年来，全球汽车产量呈上升趋势。2001年全

9、球汽车产量为5,616.13万辆，2010年全球汽车产量已达7,785.77万辆，十年间产量增长了38.28%。由于受到金融危机的影响，2009年全球汽车产量下降至6,098.70万辆。随着2009年下半年全球经济复和以美国、德国、法国、日本为首的众多国家全面推行“以旧换新”汽车消费补贴政策的刺激，全球汽车市场销量已出现企稳回升态势。根据欧盟汽车制造商协会（ACEA）统计，欧洲乘用车市场从2009年6月起销量均超过2008年同期，同比增幅均在2%以上，增长趋势明显。2009年12月欧洲乘用车销量达到107.44万辆，同比增长16.03%，2009年全年乘用车销量达到1,448.15万辆；美国轻

10、型车市场需求回升，在2009年8月又实现月度销量同比增长。 2、国汽车行业情况（1）我国汽车工业的发展历史1953年7月15日第一汽车制造厂奠基建设，至今新中国汽车工业走过近60年的历程。改革开放以前，我国汽车工业主要依靠自主力量发展，外部合作时断时续。改革开放以来，受全球化趋势的影响日渐明显，中外企业的合资合作在推动国汽车工业发展中发挥了重要作用。我国汽车行业的合资合作经历了改革开放以前阶段、改革开放后的重新起步阶段、快速扩阶段和全面发展阶段，我国汽车工业也在合资合作中不断发展，完成了从年产不足万辆到年产超过1000万辆的飞跃。同时，国汽车企业也在合资合作中得到不断历练，不断积累能力与经验，

11、成为推动行业发展的中坚力量。（2）我国汽车行业的发展趋势外资车企加大在华投资，中国成为更多高端品牌的制造基地快速成长的国市场、相对低廉的生产要素成本，吸引了全球汽车产业资源向中国集聚，其重要标志是以奥迪、宝马、奔驰为代表的高端品牌纷纷在中国建立制造基地。全球汽车产业链的配置格局正在发生巨变，“到中国去”已经成为趋势，使中国有望获取更多更有价值的高端品牌。高端品牌的转移将显著提高中国汽车整车和零部件产业的技术实力和制造能力。 2009年，中国汽车市场无疑是全球复最快、最有希望的市场。不少外资汽车企业在国设立新的代表机构和设计中心，比如奔驰在中国设立了设计中心，福特将其亚太区总部迁往中国。中国汽车

12、在世界汽车业中的地位越来越重要，这将有利于我国汽车工业的持续发展，同时也为汽车外饰件产业提供了市场机遇。 中国整车行业产品结构不合理、技术水平总体不高、自主开发能力薄弱等问题依然突出进入21世纪以来，我国汽车产业高速发展，形成了多品种、全系列的各类整车制造体系，产业集中度不断提高，产品技术水平明显提升，已经成为世界汽车生产大国。但是乘用车制造水平需要长期的积累，主要体现在产品稳定性、质量可靠性以与供应商质量控制、成本控制等方面，虽然有合资企业可以作为效仿与学习对象，但彻底消化吸收仍然需要长期积累。大多数国产产品给人以粗糙的形象，我们认为其主要原因在于基础工业仍然不够发达，仍然缺乏足够的经验积累

13、，缺乏足够多的优秀产业工人。 自主品牌汽车发展势头迅猛自主品牌汽车在“走出去”的过程中一方面重视出口，一方面积极谋求收购机会。2001年10月，奇瑞生产的轿车出口中东，首开自主品牌出口海外之先河。随后，以吉利、长城、中兴、比亚迪为代表的民营企业也纷纷加大海外市场的拓展力度，汽车出口量节节攀升。2005年，中国汽车出口向前迈进了一大步，出口数量首次超过进口。2009年12月，吉利收购沃尔沃，宣布全面进军国际高端乘用车市场。 节能减排成为我国汽车发展方向近年来，中国汽车保有量大幅攀升，对汽柴油的需求急剧增加，造成的空气污染也日益严重。同时，随着石油对外依存度的不断提高，能源安全问题也已变得十分突出

14、，加强汽车行业的节能减排工作已经刻不容缓。随着国家推行节能减排，铝合金等轻量化材料成为汽车零部件用材发展趋势之一，公司的产品材质以铝合金、塑料等轻量化材料为主，符合国家产业政策与汽车零部件行业发展趋势。 （2）我国汽车行业的发展概况我国汽车行业的整体情况2000年以来，我国汽车工业取得了飞速的发展，汽车产量、工业附加值年均增长保持在20%以上，在我国经济中的地位以与对工业增长的贡献明显提高，已经成为我国国民经济发展的支柱产业之一。2000-2008年，我国国民经济生产总值与汽车工业增加值发展趋势如下图所示：2009年随着国家各项产业振兴规划的相继颁布，尤其是汽车产业振兴规划的出台，我国汽车年产

15、销量分别完成1,379.10万辆和1,364.48万辆，同比增长均超过45%，扭转了2008年全球金融危机给国汽车市场带来的影响，恢复了近几年快速增长的总体趋势。2003年以来我国汽车产销量情况如下图所示：汽车行业饱和度分析按照专业化分工程度，整车厂汽车零部件外协比例约占60%左右。因此，整车市场销量与保有量决定汽车外饰件系统的市场需求量。国外成熟汽车产业的发展历史表明：一个国家的人均汽车拥有量与该国人均GDP水平密切相关，当人均GDP跨过3,000美元时，汽车销量、人均拥有量将进入持续快速增长期。2009年和2010年我国GDP总量分别达到34.09万亿元和40.12万亿元左右，2009人均

16、GDP分别约为25,575元，近年来我国GDP增长情况如下：截至2009年，我国各类型汽车千人保有量仅为48辆，低于世界平均水平140辆，并且远低于美国、西欧、日本等发达国家水平。仅就轿车而言，2008年我国的保有量为2,438万辆，保有率为18.4辆/千人。上述人均GDP与汽车保有量数据表明，未来我国汽车市场需求空间巨大。 我国二、三线地区人口基数大，市场空间显著高于一线地区。根据2007年全国各省人均GDP的统计，二、三线地区人口占全国人口80%左右，人口规模远大于、等一线省份。二、三线省份广区汽车保有量相对偏低，市场空间巨大。国乘用车销售情况从2005 年开始，我国开始在汽车行业实行新的

17、车型统计分类，即将汽车分为乘用车和商用车两大类。乘用车在其设计和技术特征上主要用于载运乘客与其随身行和（或）临时物品的汽车，包括驾驶员座位在最多不超过9个座位，乘用车涵盖了轿车、微型客车以与不超过9座的轻型客车。乘用车分为轿车、SUV、MPV和交叉型乘用车。 乘用车按照轴距、排量、重量等参数又可分为不同级别，目前乘用车有A、B、C三个级别，字母顺序越靠后，该级别车的轴距越长、排量和重量越大，轿车的豪华程度也不断提高。A级车是指小型乘用车；B级车是指中档乘用车；C级与以上级别车是指高档和豪华乘用车。公司的外饰件系统主要给B、C级乘用车配套。 国各级别的乘用车销量增速情况如下：从上图可以看出，20

18、09年国中高端乘用车销售速度增长超过20%，自2010年以来，国中高端乘用车销售速度超过40%，C级与以上级别乘用车销售增长速度超过120%。 在销量不断上升的同时，2009年中国新车型的推广速度也创历史新高。根据汽车工业协会的统计，2009年中国新上市乘用车品种共有221款（约327个品种），比2008年多出114款，其中轿车最多，达到175款，比上年多出75款。SUV和MPV分别达到28款和15款，比上年分别多出24款和12款。从国别来看，中国自主品牌最多，共有120款，比上年多出83款；日系、德系、美系、法系和系分别是40款、24款、18款、10款和9款。 中国对高档轿车有刚性需求近年来

19、，中国高端车市场快速成长，即使在全球金融危机爆发的2008年，中国也销售出约25万辆高端品牌车，增速未受到明显影响。2009年，中国高端车市场实现了20%的增幅。尽管这一数字大大低于中国汽车市场的52.93%的整体增幅，但已领先全球各主要汽车市场。 2009年上半年国家出台的优惠政策有利于低排量轿车，在不利于排量较大的高档轿车情况下，但高档轿车的销售仍能快速增长，说明中国汽车市场对高档轿车的需求具有一定的刚性。 我国高档轿车市场能够稳步增长，是基于国出现了一个高收入的需求群体，而且这个群体随着中国经济的发展在不断扩大，中国对高档车的需求正吸引着全球所有的高档汽车品牌进入中国，中国甚至已成为奥迪

20、品牌全球第二大市场。专家预计，再过5年，中国将成为全球最大的高档车市场。 中高端乘用车制造商数量呈增加趋势随着中国汽车工业的发展壮大，国的自主品牌表现出前所未有的勃勃生机，在销量上可以与合资企业分庭抗礼，品牌建设和产品品质上也正与合资企业缩小着差距，自主品牌已经成为行业不可忽视的力量。目前国自主品牌汽车都纷纷将目光投向中高端市场，力求改变过去低端化的产品形象。 中国自主品牌车企大致有两种类型：一种是在国家“市场换技术”政策指导下与国际汽车企业设有合资企业的本土企业，如上汽、一汽、东风等企业推出的自主品牌车型大都从中高端入手。另一种是没有合资企业背景，从低端车市场摸爬滚打起来的本土车企，如奇瑞、

21、吉利、比亚迪。对于后一种来说，其车型的低端形象已经成了阻碍其发展的一大因素。为此，这些企业不断地尝试推出中高端车型，借此提高公司的品牌。这一态势近几年尤为明显。 奇瑞和吉利2009年分别推出了自己的中高端品牌瑞麒和帝豪，吉利2010年还通过海外收购获得了沃尔沃这个高档车品牌的所有权。此外，比亚迪也已先后推出了中高端战略车型G3、M6和L3。 随着中国自主品牌先后进军中高级轿车市场，多款新产品加入竞争，中高级轿车细分市场规模逐步扩大。 四、乘用车外饰件行业情况乘用车外饰件系统是指位于乘用车外表面主要起到装饰作用的一系列汽车零部件。汽车外饰件系统是中高端乘用车彰显品牌价值，引领汽车消费文化的核心要

22、素之一，是中高端乘用车品牌表现和明确市场定位的重要载体。这些装饰类零部件种类繁多，行业通常将系列装饰件称为外饰件系统。外饰件系统和乘用车车身整体设计具有高度的匹配性和统一性，并和车身构成一个有机整体，对提升乘用车档次具有重要影响。外饰件系统，除了装饰美观功能外，还有如下几个功能：对汽车部起到密封保护功能，并且隔音隔噪，有一定保温效果，如密封条总成、车门外直条总成等；构成车身结构的一部分，不可缺少，并起到相应具体的作用，如天窗框、门槛总成、立柱饰板、行架总成、仪表板框、烟灰盒盖等；对车身具有防擦防护的保护功能，如防擦条、门下部防护条总成等。 1、乘用车外饰件系统的介绍（1）乘用车饰件系统乘用车饰

23、件系统主要由中控台饰件、顶棚、饰板、仪表板、地毯与压条、衣帽架、遮阳板、方向盘、座椅、安全带、隔音垫、门槛等若干个零部件构成。乘用车饰件系统按材质可分为铝合金饰件、桃木饰件和塑料饰件等类别。 由于乘用车产品的不同定位和考虑成本等因素，不同档次的乘用车，所采用的饰产品差别较大，一些经济型轿车的中控台饰件的制作材料是普通塑料制品，色彩灰暗；而高档车则采用桃木饰，体现尊贵典雅。目前流行的铝合金亚光的全套饰是采用一种新的印刷技术，可以根据不同的汽车风格设计不同的图案，可以印刷出个性化装饰效果，整套铝合金饰件给乘用人以饰工艺品化的感受。铝合金饰是桃木饰的替代产品，主要配套中高端乘用车车型。 （2）乘用车

24、外饰件系统乘用车外饰件系统位于汽车外表面，需要适应、盐渍、砂砾、低温、雨雪等不同环境条件，因此整车厂对外饰件系统在持久耐用性能方面提出了较高的要求。 外饰件系统不仅有美观装饰作用，还有密封隔音等其他作用。该类产品包括：车门外直条总成、门框/侧框/侧梁饰条总成、三角窗饰条总成、风窗饰条总成等零部件。 当前的汽车外饰件系统按材质分类，可以分为铝合金外饰件系统、不锈钢外饰件系统和复合材料外饰件系统三大类。总体来说，大多数高档乘用车配置铝合金外饰件系统，中档乘用车会选择配置铝合金或不锈钢外饰件系统，低档乘用车会配置复合材料外饰件系统。 铝合金外饰件系统具有重量轻、强度高、弹性好、耐腐蚀、耐磨、易表面着

25、色、良好的加工成型性、无污染能回收再利用等优势，在中高级乘用车上的应用越来越广泛，但制造工艺难度大，制造成本相对较高。 不锈钢外饰件系统材料成本低，加工工艺简单，经济性比较好。就应用围来说，国和日本车系比较推崇不锈钢外饰件系统，甚至在一些C级车上也多采用不锈钢外饰件系统。但在欧洲、美国车系，占据主流的仍然是铝合金外饰件系统。 2、乘用车外饰件系统的技术特点乘用车外饰件系统涉与多种材质成型和表面处理工艺，从技术工艺角度，具有成型多样化，精度要求高，表面处理技术含量高的特点。 （1）材料成型技术特点由于乘用车车身设计的不同，因而不同整车厂的不同车型外饰件系统均不一样。以不锈钢外饰件系统的车门外直条

26、为例，主要技术环节为辊压成型，其产品横截面图如下：材料成型的技术关键在于模具的结构，由于不同的模具造成了外饰件系统零部件的不同形状。对于饰件系统而言，由于汽车整体设计尺寸的差异和部配置的差异，使得汽车部结构各不一样，因此饰件系统的产品尺寸会有大小之分。此外每款车型的设计理念、产品定位也有区别，整车厂在产品研发设计时会选择不同的外饰件系统与之匹配。 （2）表面处理技术特点外饰件系统的表面处理方式较多，有铝氧化、喷漆、喷粉、ABS电镀、丝网印刷、拉丝、表面涂覆等。表面处理技术关键在于设备相应技术工艺的参数指标设定，这些参数包括浸泡时间、通过速度、电流设定、槽液成分等。另外环境清洁度、温度、当地气候

27、等因素也会对表面处理效果产生重要影响。 3、乘用车外饰件行业的经营模式在欧美汽车市场发达的国家，大部分中小零部件供应商的经营模式是“专而精”，这是指供应商专业化分工较细，一般会根据自身优势和协同性发展需要专注在产业链上下游扩，并在各自领域形成深厚的技术沉淀和自身的核心竞争力。以德国为例，中小规模零部件供应商较多，他们通过一级配套或二三级配套，给奥迪、宝马、奔驰等世界著名品牌整车厂供应零部件产品。4、乘用车外饰件行业发展趋势（1）全球采购、模块化供货、同步开发、整体方案设计外包的供求趋势近年来世界各大乘用车集团为加快新产品上市速度，缩短研发时间和降低研发成本，纷纷改革供应体制，实行全球生产、模块

28、化采购、全球采购，同时向关键零部件供应商外包整体配套方案设计，即由向多个乘用车外饰件企业采购转变为向少数关键系统供应商采购；由单个乘用车外饰件的采购转变为整体配套方案服务和模块化产品的采购；由实行购转变全球采购。这种整车企业采购体制的变革，迫使乘用车外饰件企业不断地与之相适应，这不但要求乘用车外饰件供应商扩大自身实力、提高产品开发能力，同时要做到系统开发、同步开发，提供整体配套方案设计服务，实现模块化供货。（2）乘用车外饰件供应产业链纵向一体化和产品线横向一体化的发展趋势产业链纵向一体化发展趋势是指外饰件系统供应商为达到规模经济效应、控制成本和提高质量的目标，沿着产业链向上下游扩，完善自身在产

29、业链各环节的制造能力。产品线横向一体化发展趋势是指外饰件系统供应商依据协同原则扩宽产品种类，将多材质的产品集中组织生产，一方面通过提高产品的集成度以提高企业的配套能力，另一方面，利用产品种类丰富的基础，建立起整体配套方案设计和模块化供货能力，从而全方位满足整车厂对外饰件系统零部件的需求。由于两种发展方向能全面提升外饰件系统供应商的竞争力，关键零部件供应商正在集中资源沿着这两个方向大力发展。 （3）乘用车外饰件技术进步的发展趋势外饰件企业为提高竞争力，必须在系统供货领域下功夫，于是模块化、系统化技术被开发出来，并且成为形成竞争能力的强有力的手段。这些技术改变了整车企业与零部件企业之间的关系，在开

30、发新车型时，外饰件企业开始分担更多的新技术和新产品研究开发工作，参与程度越来越深，模块化、系统化外饰件的采用改变了现有的整车生产模式，使得外饰件企业与整车制造商的关系更为密切。 乘用车外饰件的技术进步不仅仅体现在产品性能的改进方面，也更多地体现在不同材质和不同表面处理的零部件之间的排列组合方面，这种组合不仅创造了更良好的系统性能，而且也创造了更优的经济效益，实践证明，外饰件供应商从事这种排列组合设计具有知识优势、效率优势和成本优势，这也是产品同步开发和整体配套设计服务外包给外饰件供应商的根本原因。 （4）国际乘用车外饰件企业产业转移速度加快日本、欧美等发达国家的劳动力成本比较高，使得这些国家生

31、产的乘用车外饰件产品缺乏成本优势。为了应对市场竞争，日本、欧美的大型乘用车外饰件供应商加大了产业转移的速度，中国、印度、俄罗斯等国家成为吸引全球乘用车外饰件产业转移的主要目的地。 （5）乘用车外饰件用铝合金材料呈增长势头从乘用车工业材料的发展来看，以铝合金为代表的轻合金占车重比例越来越高，甚至乘用车车身出现全“铝化”的趋势。铝合金材料具有的优良特性包括，密度小、比强度和比刚度高、弹性好、抗冲击性能良好、耐腐蚀、耐磨、高导电、高导热、易表面着色、良好的加工成型性以与高的回收再生性等。为了节约能源、减少乘用车尾气对空气的污染和保护日趋恶化的臭氧层，铝合金材料得以迅速地进入乘用车领域，其使用量正在不

32、断增加。5、我国乘用车外饰件行业对下游整车厂的配套模式目前国主要轿车类别分为自主品牌轿车、日系车、美系车、欧系车等，不同的车系，其外饰件系统供应商表现出不同的特征：欧美的整车企业和外饰件系统供应商之间近些年实行“水平分工，自主发展”的协作关系，外饰件供应商多为独立型供应商供货。日系的整车企业和外饰件供应商之间具有显著的“双向垄断”特征，其供应商体系较为封闭。 但近年来，为进一步降低采购成本，包括日系车在的许多合资车系已开始较多采用质量可靠的独立乘用车外饰件企业进行配套。整车厂和外饰件供应商通常合同期限为5到7年，这由车型供货时间长短而定。 从参与新产品研发的程度看，合资企业在车型开发早期就要求

33、外饰件供应商参与产品设计，如果该款车型已经在国外量产销售，则国生产商只需按原供生产商提供的技术指标进行国产化量产即可。若该车型有改进，则需要国外饰件供应商进行同步设计。自主品牌车系的外饰件供应商与整车厂同步开发的合作比较紧密。 而自主品牌车企比较重视外饰件产品成本、供应商同步研发和整体方案设计实力。在各轿车车系中，日系车比较看重外饰件配套商的合作历史、资本关系；而欧美系车对产品质量、产品研发、技术创新能力比较看重。6、国乘用车外饰件行业的发展概况乘用车外饰件行业是乘用车整车制造行业的配套行业，根据一辆乘用车配备一套外饰件系统的比例关系，乘用车行业的发展状况大致可以反映乘用车外饰件行业的发展状况

34、。五、乘用车外饰件行业上下游产业链上图为乘用车外饰件行业上下游产业链的情况。按使用对象分类，乘用车外饰市场一般分为向整车厂供货的整车市场（即OEM市场）和用于乘用车外饰件维修、改装的售后服务市场（即AM市场）。 在OEM市场中，原材料经过零部件厂商的加工，附加值不断加大，首先经过零部件三级供应商、零部件二级供应商，最后由零部件一级供应商集成，生产出总成零部件，运送到整车厂装车。由上表可以看到，配套级别越低的零部件供应商数量众多，各家零部件供应商技术、质量、生产能力均参差不齐，因此低级别零部件供应商之间的竞争比较激烈。在一级零部件供应商领域，配套生产规模较大，其中有外资背景的零部件供应商技术和资

35、金实力比较强，管理水平较高，市场竞争能力强。 近年来，由于整车厂对零部件产品质量要求越来越高，因此对于产业链上的各级零部件企业均需进行质量考核，只有进入质量体系的合格供应商才可以供应零部件产品。 常用原材料有铝型材、不锈钢带、冷轧与镀锌钢板、塑料粒料和橡胶等，市场供应充足。上游产品价格最终由原铝、钢材、石油等大宗商品价格决定。 配套的整车厂均是高端乘用车品牌，针对高端用户，相比零部件产品的价格整车厂更为关注产品质量。在保证高质量的前提下，具有丰富配套经验的零部件供应商产品价格低将具有较大优势。整车厂通常对零配件企业经过23年的认证后开始批量接受供货，一旦确定不轻易更换主要配套企业。 六、乘用车

36、外饰件行业的周期性、季节性与区域性特征乘用车作为高档耐用品，其消费受宏观经济的影响，乘用车市场与宏观经济波动的相关性明显。我国宏观经济周期性波动必然对我国乘用车市场带来影响。当国宏观经济处于上升阶段时，乘用车市场发展迅速，乘用车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，乘用车市场发展放缓，乘用车消费受阻，特别是高档乘用车消费低迷。作为乘用车外饰件系统供应商，也必然受到经济周期波动的影响。 在地域分布上，一方面主要受地区经济发展状况的影响，经济较为发达的地区，生产和销售相对活跃，另一方面乘用车零部件企业一般在整车厂周边建厂。现已初步形成长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大零部件产业集群。乘用

37、车零部件产业集群化可以使分工更精细、更专业化，信息更集中、更快捷，物流网络化效率提升，规模效应更容易体现，总体更有利于实现外饰件产业规模化发展。从全球市场分布角度来看，乘用车市场产销活跃的国家和地区主要集中在新兴市场国家，如中国、印度、俄罗斯等。由于整车厂的带动，相应国家的外饰件系统供应商发展也较为迅速。 乘用车外饰件行业不存在明显的季节性特征。 七、乘用车外饰件行业进入壁垒1、产品质量技术壁垒由于汽车行业对安全性能、舒适性能等方面要求的特殊性，汽车整车厂家对汽车配件厂家的要求非常严格。汽车配件厂家一般只有通过了ISO/TS16949：2002质量体系标准要求才能进入整车配套体系。如果供应厂商

38、没有得到ISO/TS16949：2002的认证，将意味着失去作为一个供应商的资格。ISO/TS16949：2002质量体系标准对配套厂家的原材料供应管理能力、产品生产过程与产品质量要求很高，资金、技术实力较弱的企业很难进入该行业。 乘用车外饰件的技术含量决定产品质量，进而影响整车的性能、质量和安全性，因此，整车厂对零部件供应商技术、研发能力的要求日益提高，没有一定的技术实力，进入零部件行业的难度大大提高。2、规模与资金壁垒整车厂在选择供应商时，考虑较多的是产品质量、配套经验、供货能力和成本，其中规模化供货能力是必须要考虑的。随着技术的进步、整车厂生产规模的扩大，整车与零部件产品的价格存在下降的

39、趋势，只有达到一定的规模，乘用车外饰件企业才能既满足整车厂的规模化生产需求，又能通过规模优势盈利并取得规模效益。乘用车外饰件企业走向规模化是长期趋势。 乘用车外饰件产品在研制、开发、生产、销售过程中需要先期投入大量的资金，对进入者要求有很强的资金实力。 3、市场壁垒整车厂与供应商之间一般都具有长期合作的特征，在选择零部件企业时，一般优先考虑合作时间长、信誉度高的供应商，即将特定零部件的供应固定于一个或几个供应商中，一旦确定不会轻易更换。由于整车厂与独立的新进入的零部件供应商之间几乎信息不对称，一方面整车厂并不能完全信任新进入者的技术水平和产品质量，另一方面新进入者对整车厂的工艺要求和设计风格并

40、不能充分掌握，因此零部件供应商和整车厂存在合作的磨合期。独立的新进入者较难快速融入乘用车外饰件行业。 4、管理技术壁垒目前乘用车外饰件的生产制造日趋小批量，多批次，乘用车外饰件企业从原料采购管理、生产过程管理、销售过程管理也越来越采用精益化管理模式，只有良好、系统的管理，乘用车外饰件生产企业才能持续保持产品质量、原材料质量的稳定性和供货的持续性。高管理水平来自于高效精干的管理团队和持续不断的管理技术更新。新进入该行业的企业难以在短时间建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得整车厂的订单。 八、市场供求状况与变动原因乘用车外饰件行业对汽车行业的依存程度相当大，随着近年来我国汽车市场持续高速发

41、展，汽车保有量的不断增加，市场对乘用车外饰件产品的需求日益提高。目前我国乘用车外饰件市场需求呈良性上升态势。供给方面，我国乘用车外饰件企业基本满足国汽车配套和售后市场的需求。随着我国乘用车外饰件企业的技术提高，产品升级，国乘用车外饰件企业的市场份额将越来越大。受惠于2009 年国汽车行业的快速增长与对未来前景的乐观预期，国乘用车企业纷纷扩产，根据搜狐汽车研究第022 期的统计，国乘用车企业扩产计划如下：未来三年，主要整车厂产能将扩产约850 万辆，扩产比例为111.31%，整车企业的扩产将带动上游零部件行业的需求快速增长。 九、行业利润水平的变动趋势与原因乘用车外饰件行业利润水平主要受上游原材

42、料价格和下游整车厂价格变动的影响。一般配套新车型和改款车型上市初期，汽车售价较高，乘用车外饰件利润水平较高，随着替代车型上市，原有车型降价，整车厂为了保证其利润水平，要求一级供应商相应产品每年降价一定比例，同时一级供应商也会将该降价传递至二级、三级供应商。零部件供应商中的优秀企业，由于具备较强的开发能力，能紧跟整车厂商更新的步伐，其利润水平受影响较小。从原材料方面看，由于近年来原材料价格的波动较大，乘用车外饰件企业受到一定的影响。 十、影响我国乘用车外饰件行业发展的有利、不利因素1、有利因素（1）国家产业政策支持国家已将汽车产业确定为国民经济支柱产业。汽车作为耐用消费品，其对社会总消费的贡献度

43、越来越大。汽车产业涉与面广、产业链长，消费拉动大，汽车产业的较快发展对促进国民经济发展具有重要意义。 （2）人均GDP的增长和城市化率的提高随着这两个因素的提高，越来越多的居民加入到有能力购买和消费汽车行列，成为推动未来我国汽车消费的重要因素。 （3）国际化采购向我国转移在乘用车外饰件系统的跨购中，我国是最重要的低成本目标国家。受所在国国市场的竞争压力以与降低成本的需要，欧美日等成熟汽车市场的整车厂家逐年增加在华乘用车外饰件系统采购的份额，乘用车外饰件系统的跨国公司也纷纷将其订单向我国转移。2003年到2008年，跨国整车厂在我国设立多家采购中心。低成本优势使得国际化采购向我国转移，为我国乘用

44、车外饰件企业带来了新的市场机遇。2、不利因素（1）部分整车厂规模小、集中度低限制了零部件企业形成规模优势 尽管近年来我国整车厂的生产能力有较大提高，但各种车型的生产批量绝对数仍有限，使零部件企业较难形成规模经济，进而导致整车的成本难以下降，缺乏国际市场竞争力。 （2）起步晚、研发能力不强，导致国际竞争力不足与汽车产业先进国家相比，我国的乘用车外饰件行业研发投入、研发能力不足，限制了零部件企业与整车厂新车型的同步开发能力，导致产品国际市场竞争力较弱。十一、行业主要企业1、敏实集团敏实集团为台资企业，于2005年12月1日在联合交易所主板挂牌上市（股票代码：hk.00425）。该公司与其附属公司主

45、要从事乘用车装饰条、车身结构件、汽车装饰件的设计、制造和销售。具体产品包括门框、侧窗总成、前后挡风饰条、车门外水切、行架等。公司产品在不锈钢零部件领域技术水平较高。 2、瑞尔该公司成立于1995年，是一家集汽车装饰件、铝合金铸锻件、精密机械加工于一体的专业化企业。主要产品有：车轮饰盖、冲压、注塑、喷涂、铝合金铸造与机加产品。 3、井上华光该公司成立于1995年5月，主要生产以树脂挤压成形与聚氨酯RIM成形为基本技术的汽车用饰条。企业拥有专业生产线和较完备的检测手段。主要产品有顶盖饰条、车饰条、门下部饰条、前风窗饰条、坐椅挂钩等。 4、红阳该公司公司是贵航汽车零部件股份下属密封件专业化生产企业。公司从1985年开始从事汽车密封条产品的研发、生产，公司生产设施完整、产品品种齐全。5、京威股份威卡威汽车零部件股份是一家中德合资的乘用车外饰件系统综合制造商和综合服务商，主要为中高档乘用车提供外饰件系统，并提供配套研发和相关服务。