上海孚盟软件业务管理系统功能简介

《上海孚盟软件业务管理系统功能简介》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海孚盟软件业务管理系统功能简介（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-TradeCRM外贸业务管理系统功能简介TradeCRM是一套专业的外贸业务管理软件，是一个将工作中既重要又复杂的邮件、传真、客户关系、外贸业务、办公文档、任务和时间等信息和资源有机地关联之后，进行集中、 统一和有效管理的平台， 是对外贸业务实际操作的总结和提炼。真实地再现了业务中的数据流转顺序和业务处理的逻辑。通过使用 TradeCRM，企业可以将所有的业务数据和单据存储在数据库中，完美实现对重要业务数据和资源的保护和重复利用。 强大的打印模板设计工具， 可以满足用户自定义多种格式与内容的单证的需求。

2、 系统同时提供 PDF、WORD、EXCEL、 TIF 等多种文档输出格式，还可直接通过集成的邮件或传真功能进行发送，最大程度地方便用户在协同模式下工作。同时方便各个级别的管理者， 根据各自的权限， 在完成自己的工作的同时， 随时查询历史记录，监督并掌握职责范围内的所有业务情况和人员的工作， 大大提高、改善工作效率和效益。TradeCRM 外贸业务管理系统可分为十大功能模块，涵盖了业务中各方面的工作：数据管理机会管理业务管理供应管理财务处理进度管理快递管理统计分析审核管理提醒管理一、数据管理此模块包括公司与分支机构档案管理、员工档案、合同条款管理、样品间与样品档案管理、商品档案管理、客户档案管

3、理、供应商档案管理等功能，归档并管理业务中积累的真实数据。a) 样品间与样品档案管理此模块实现样品间与样品信息档案的管理， 例如：客户原样、市场收集的样品、工厂来样、船样等等。b) 商品档案管理此模块包括对商品分类、海关商品编码、商品档案、销售价格档案、供货价格档案的管理。客户询价、打样、订货的商品都必须先在商品档案-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-里对商品信息进行登记。销售价格档案为销售合同提供数据，供货价格档案则作为采购合同定价的依据。c) 供应商与客户档案管理此模块能够完整地记录合作单位的基本情况、 所有相关的活动、

4、样品收发记录、传真与邮件的往来、 具体联系人的信息等等， 为客户关系管理与业务管理提供了坚实的数据基础。二、机会管理与客户的初步接触、客户的订购意向、业务的开始阶段，都可以在 TradeCRM 中作为“机会”进行管理。此模块包括以下几个功能：a) 销售机会管理可以完整记录客户的采购意向，并跟踪记录、确认询盘与对外报价的工作。b) 询盘记录管理能够单独管理某个机会中的商品的询盘，并且分析、记录价格的成本结构。c) 对外报价管理可以方便地从询盘记录中导入价格， 并生成报价单。对于含有配件的套装商品，系统能够同时生成配件的报价列表。 此处无需打印， 就可以方便地将报价单通过邮件或传真功能直接发给客户

5、。三、业务管理作为外贸业务系统中的核心，此模块能够集成前期工作所产生的数据，方便、准确地生成销售合同。并经由“出货安排” ，生成进仓通知、出货通知、托运单等订舱、托运相关单据，以及报关单证、客户议付单证、清关单证等报关、议付工作所需的文档。信用证、核销单等重要单证，在此处也得到全面的跟踪与管理。a) 销售合同通过“数据管理”中的销售价格档案，确认合同中的价格。同时，方便地选择储存在数据库中的条款， 快速生成合同。 还可通过销售合同， 直接转入采购合同的安排。此处可以同时选择多个销售合同， 一次性完成采购安排的工作。b) 信用证管理记录银行信用证的关键信息，便于跟踪管理。c) 出货安排全面考虑实

6、际出货时的复杂情况 （例如，多份合同下的商品同时出货； 一份合同下的商品分批出货；多份合同下的商品分批、部分出货） ，并按照清晰的逻辑关系进行处理，保证数据不错，不乱。-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-d) 进仓通知能够根据出货安排中的数据与供货商信息， 同时生成多张指导供货商发货的进仓通知。能够详细记录本次进仓的商品明细、地点和时间安排等内容。e) 出货通知能够根据出货安排或进仓通知中的数据，生成指导仓库的出货通知。f) 托运单能够根据出货汇总或报关商品汇总的数据，生成委托货代公司订舱的托运单。g) 报关单证生成并管理出口

7、报关过程中的所有单证， 包括保险单据、产地证、信用证等。此处也可记录报关过程中发生的所有费用，方便统计成本。h) 议付单证生成所有收款时所需的单据， 并可同时记录佣金的支付情况与各项费用， 方便成本核算。i) 清关单证此功能适用于客户所需清关单证与议付单证不同的情况。j) 客户扣款通知记录除货款外，需要向客户收取的、或替其支付的费用的明细。k) 核销单管理方便地记录和管理从外汇管理局领回的核销单的数量与使用情况。通过跟踪，预防核销单未能及时收回、交单与核销的问题，保障企业的利益。四、供应管理此模块管理外贸企业与供货商之间的业务，从购销合同到付款结算。a) 购销合同可以通过销售合同直接生成相关的

8、购销合同，方便跟踪与管理。b) 供货商货款可以从出货安排中导入数据， 根据商品的实际出货情况生成指导供货商开发票的单据，其中可统计在各种情况下发生的费用， 并从最终开票金额中扣除（例如，代为采购的物料费用，因质量问题产生的扣款等） 。此处可选择是否“计入直接成本” ，以便在成本核算中统计。c) 供货商扣款通知记录因各种情况需要向供货商收取的、或替其支付的费用的明细。-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-五、财务处理此模块管理外贸业务中与财务相关的具体工作。a) 费用组可以将业务过程中， 经常发生的费用合并成组。 使用的时候一次性

9、添加， 大大提高工作效率。b) 应收款管理此处可以登记并管理所有应该收取的款项， 并可以根据收款水单冲销应收单据。c) 应付款管理此处登记并管理所有应该支付的款项，并可以根据付款水单冲销应付单据。d) 费用中心此处可以登记并管理所有公司运营中发生的费用， 可以将费用的使用情况联系到个人。方便公司统计每个员工所产生的成本。e) 出货成本分析此处可以按照船期来统计每个客户的业务为公司带来的成本和利润， 辅助公司制定经营策略。并且可以根据供货商货款中设定的退税比例计算出退税金额。六、进度管理此模块可以按照预设的项目进度安排，跟踪并监督项目的进展情况。是一个很好的项目统计表，以及团队内部的交流平台。目

10、前主要有以下四种进度模板：a) 销售合同跟踪以销售合同编号为主线索跟踪销售合同相关信息。 可以在业务管理中， 通过销售合同列表启用进度。b) 销售合同明细跟踪以销售合同号和商品编号为主线索跟踪销售合同中每个产品的相关信息。 每个产品形成一个单独的进度。c) 机会明细跟踪以机会编号和商品编号为主线索跟踪机会管理中每个产品的相关信息。 每个产品形成一个单独的进度。可以在机会管理中启用进度。d) 样品开发跟踪以样品编号为主线索跟踪样品开发的相关信息。可以在样品档案中启用进度。-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-七、快递管理此模块可以

11、管理业务中发生的所有快递，并记录所邮寄货品的清单。还可以根据预设的运单格式，快速套打快递单据。八、统计分析此模块有多种统计分析的方法，能够通过表格和图形，多角度地显示统计之后的动态业务数据。例如：可以直观地比照成本预测和实际结算的结果。统计报表可以输出为多种格式（例如， PDF、WORD 、 EXCEL 、TIF 等）。九、审核管理TradeCRM 中可以进行：a) 多级审核，对关键业务进行多级审核，避免能够给企业带来损失的错误。b) 可选条件审核，可以灵活地设定审核的条件。适应业务中多变的情况。c) 进行审核通知，审核产生和通过时，都可以发出通知给相关人员。可以进行审核管理的模块：机会管理、

12、对外报价、销售合同、采购合同、出货安排、议付单证、扣款通知等。十、提醒管理TradeCRM 成功地将时间管理与业务管理相结合，能够提醒：a) 具体时间点事前与事后的提醒。 （例如：报价日期、船期、应收款日期、应付款日期等）b) 审核通知。c) 单据修改情况（例如：销售合同、采购合同） 。d) 自己以及其他人员。因此，很好地避免延误与错失所带来的风险。-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-客户需求一、 询价及报价：客人询价整理及翻译询价发给工厂报价催工厂报价技术要求、疑问咨询客人（或工厂）,并要求客户 （或工厂） 回复、图样确认询

13、价及报价归档报价给客人注意点：A、处理询价时须捉住一个中心：报价须及时，一般为三天内回客人报业务经理备案并说明原因，请示处理意见。报价处理原则: 1. 常规产品按价目表, 若没有价目表,请工厂报价式 : 工厂价 /8.9/0.8 结合市场浮动 (不超过 5%)报价2. 特殊产品或数量大的询价, 须请示报价幅度; 超过三天者 , 须,并按公司规定报价公3.对外报价须有经手人及核对人签字4.报价单采用公司统一要求格式B、 客户传真件由业务助理(叶文强) 统一登记询价号,经苏经理阅后分配给相应业务员C.、邮件统一由苏经理收件、阅后,文件转给相应业务员,由业务员自行登记询价号后按询价流程处理。D、客人

14、询价或技术要求不清或工厂反馈须相关要求时,跟客人了解及确认再行询价、报价 ;E.、询价及报价文件须归档，时间为每个月归档一次，附有文件登记索引表或其他可行方式整理，须有电脑记录。,可按客人F、付款条件G、产品报价有效期，目前暂定为60 天H、每个报价单需要标出产品总数量及总金额I 、碰到特殊产品或产品超过一定数量（总价超过$40000）的询价要求，须特别请示苏经理或总经理-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-二、订单处理收到客人订单下单给工厂工厂订单签回订单回签客人价格问题及技术问题反馈给客人订单数据统计(具体见订单操作流程图,

15、附后 )注意点： A 、收到客人订单须统计总金额、总数量；确定商品、规格、数量、技术要求、付款条件、交货期、检验方式等各方面要求。B、下单给工厂：1、若客人价格是近期已询价，可综合比较工厂间报价及考核质量交货期等问题后，择优下单， 但厂商须为公司在册的合格供严格按公司下单及核对订单要求文件，见附件应商（附表）2、客人未询价或采用价目表价格，须先向工厂询价再下单3、一般在正式下单前，须请工厂再做优惠。总额人民币15 万元以上或单项产品价格在 $25000 以上的订单， 下单前要请示苏经理或总经理签字确认。4、对于交货期(比如有罚金等 )需特别注意并明显标识！5、给工厂的订单做好须先提交苏经理或小

16、黄核对（今后增加人选）6、订单核对后，由相关业务员提交给沈总签字、盖章7、沈总签字盖章后，统一交给小刘传给工厂C、从客人下单至订单回签给出客人的时间，不超过7 天。D、若订单产品的技术要求相对复杂或不明确时，须出图供客人确认；或要求客人提供相关技术资料与工厂确认。E、及时催款、收货款或L/C 正本，并核对修改L/C 条款（对公司不利的） ， 客人付款条件须先报总经理确认批准。F、工厂订单签回工作，现由小刘催促工厂，相关业务员协助，须特别注意工厂订单三天内必须签回。G、若工厂对订单有修改，由小刘交由胡总或沈总审核。审核后， 由沈总统一指示对订单的最终处理。H、相关业务员应注意询问小刘工厂订单是否

17、及时签回，并及时将订单回签确认给客人。I、 对于每个订单，相关业务员须做好数据统计工作（包括客人、订单号，金额、交货期等），并报给苏经理登记。J、执行中途订单要求有变更的，相关业务员应注意及时更新资料或重新制作订单，并及时通知工厂变更、确认、签回。K 、根据订单要求跟踪生产进度，及时与船务部、质检部联系，发现问题立即解决。-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-L 、按时出货、及时收款，保质保量完成每个订单。M 、定期询问客户对产品的反馈，对本公司的服务满意度等情况，发现问题定期反映，并在业务部会议上讨论解决方法。 （业务部后续会

18、议讨论并设计出合理的表格或文字范本以便业务员统一操作）三、质量报怨收到客人报怨查找订单报怨给工厂回复客人注意点： A 、若接到客人报怨，先核对问题要点, 及跟客人要相关证据( 证据不明的情况下)；B、报怨给工厂：1、将相关质量问题及证据发给工厂2、工厂回复3、以争取损失降到最低，客户、工厂最大满意的原则处理方式4、此项文字工作暂由小刘处理，相关业务员处理客户、本公司、工厂的报怨情况。C、处理报怨须坚持原则，及时、准确、专业、公正。D、在新近业务助理小叶上手后，此项将转由他统一负责，其他业务员协助。四、业务开拓搜索、广告或其他有效途径发开发信建立新客户档案新客户询价处理客人跟踪、联络注意点：A

19、、对新客人的了解，建立完善的客户档案文字资料，及合适的评价B、询价处理须迅速、服务到位、耐心细致C、定期跟踪D、与客户建立良好的沟通环境-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-TradeCRM 的实现过程一、询价及报价：机会管理询盘记录进度跟踪通过结合附件功能与进度的文本记录实现相关信息的收集对外报价A.在收到客户询价意向时，可以在机会管理中生成一个新的机会，详细记录意向的具体内容，同时建立询价记录与报价记录。 报价记录中的价格可以从历史报价中导入， 也可以从询盘记录中导入。 从询盘记录中导入时， 输入转换比率， 即可将询盘记录的

20、人民币价格转换为外币价格， 并可自动计算产品总数量与总金额。 同时，可以输入详细的付款条件、报价有效期等。对于金额大的报价单，可以在报价审核中，根据设置好的条件，由相应主管经理审核后，再按照统一的格式通过传真功能或邮件发送。B. 可以通过 TradeCRM 收到客户的询价传真或者询价邮件之后，由主管分发给相应业务员。并由业务员自行建立询价记录后，按询价流程处理。C. 通过 TradeCRM 的客户关系管理， 可以方便地同客人与工厂了解及确认不清楚的技术要求及报价。D. 询价及报价文件安全地保存在数据库中，方便业务人员随时查询。二、订单处理通过销售合同，进行采购安排，生成收到客人订单采购合同。并

21、通过工厂订单签回订单回签客人邮件或传真发送。价格问题及技术问题反馈给客人订单数据统计A.B.在销售合同中可以从对外报价中直接导入详细的商品、规格、数量等信息， 并完善技术要求、付款条件、交货期、检验方式等具体细节。对于金额大的订单，可以根据设置好的条件，由相应主管经理审核后，再按照统一的格式通过传真功能或邮件发送。C. 对于交货期 (比如有罚金等 )等需特别注意的信息，可以通过进度管理来跟踪。D. 给工厂的订单做好后，可以通过审核设置，由指定的业务经理预先核对。E. 订单核对后， 可提交给总经理电子签名、 电子盖章后， 通过传真功能或邮件统一传给工-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档

22、，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-厂。F. 从客人下单至订单回签给客人的时间， 以及工厂回签的时间， 可以通过进度管理来跟踪。 G. 执行中， 对销售合同与采购合同的修改， 系统每次都会询问原因， 由业务人员记录并保存在数据库中，方便业务主管的审核与查询。H.对于每个订单的数据统计工作（包括客人、订单号，金额、交货期等）分析功能模块中，可以很方便地完成。，在系统的统计I. TradeCRM 可以记录客户的投诉、 意见及对产品的反馈。便于公司在业务部会议上讨论并解决。 由于系统中完整地保存了所有的业务数据与文件， 客户反馈的处理过程可以做到：及时、准确、专业、公正。三、询

23、价及报价：搜索、广告或其他有效途径发开发信建立新客户档案新客户询价处理通过TradeCRM进行客户的跟踪与联络TradeCRM 可以加强企业对客户关系与合作机会的管理与把握。能够将联系活动、快递、样品、传真、邮件、商品档案与联系人等信息有机地联系起来。方便用户开展业务，显著提高工作效率，为企业创造更大的价值。2010 年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想

24、！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4 、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿（ 1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。-精品文档-精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-（ 2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。（ 3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。2 、 举办读书展览：各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言” 、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝” 、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会, 在班级中形成良好的读书氛围。3 、 出读书小报：-精品文档-