煤炭综采机械设备制造行业分析报告文案

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1、 . . . 1 / 44煤炭综采机械设备制造煤炭综采机械设备制造行业分析报告行业分析报告 . . . 2 / 44目目 录录一、行业概况一、行业概况 6 61、行业分类 62、煤炭综采设备的配套使用 63、煤炭综采设备在煤炭开采中的重要作用 8（1）可以有效改善煤炭开采行业的安全生产形势 8（2）提高煤炭开采效率 8（3）有效提高煤炭产量 9二、行业政策环境二、行业政策环境 9 91、行业管理体制 92、行业主要法律法规 103、产业政策与法规 11三、煤炭行业发展状况三、煤炭行业发展状况 12121、国际煤炭行业发展状况 13（1）煤炭是全球最重要的能源之一 13（2）全球煤炭的生产量和消

2、费量持续上升 132、国煤炭行业发展状况 15（1）煤炭是我国最重要的战略能源，资源相对丰富，但分布不均，绝大多数需要井下开采 15（2）煤炭行业持续稳定增长 16（3）煤炭行业固定资产投资持续增长，煤炭机械需求提升 17四、煤炭机械行业发展状况四、煤炭机械行业发展状况 18181、国际煤炭机械行业发展状况 182、国煤炭机械行业发展状况 20（1）国煤炭机械发展历程 20（2）煤炭机械行业保持高速发展态势 21 . . . 3 / 443、国煤炭综采设备制造行业发展状况 21（1）煤炭综采设备制造行业呈快速增长态势 21（2）液压支架属于煤炭综采机械的主要产品 23（3）行业技术水平进步明显

3、，部分产品出口外销 234、市场需求分析 24（1）新增煤炭产能投资的设备需求将平稳增长 25（2）设备更新的需求将快速增长 25（3）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长 26五、行业竞争格局与市场化程度五、行业竞争格局与市场化程度 26261、行业竞争格局 26（1）国际煤炭机械市场形成垄断竞争格局 26（2）国煤炭机械行业呈现多元化的竞争格局 27（3）煤炭综采支护设备制造业呈现出差异化的竞争格局 282、行业进入障碍 29（1）产品市场准入障碍 29（2）技术障碍 29（3）资金障碍 29（4）人才障碍 30（5）客户障碍 31六、行业特征六、行业特征 31311、行业周期与煤炭行业固

4、定资产投资高度正相关 312、技术能力直接影响企业的核心竞争力 313、产品具有非标准的特征 32七、行业发展趋势七、行业发展趋势 32321、煤炭机械设备成套生产能力将成为核心竞争力 322、行业兼并重组将成为发展趋势 323、企业需具备全方位的服务能力 33 . . . 4 / 444、产品向智能化趋势发展 33八、行业影响因素八、行业影响因素 34341、有利因素 34（1）产业政策对本行业的支持 34（2）下游行业市场前景广阔 34（3）技术进步将促进本行业的发展 34（4）行业国际竞争力不断增强 352、不利因素 35（1）原材料价格波动 35（2）同国外产品相比技术尚存在一定差距

5、36九、行业技术水平、经营模式与行业周期性、区域性、季节性九、行业技术水平、经营模式与行业周期性、区域性、季节性 36361、行业技术水平 362、行业经营模式 373、行业周期性、区域性、季节性 37（1）周期性 37（2）区域性 37（3）季节性 38十、煤炭机械行业利润水平十、煤炭机械行业利润水平 3838十一、煤炭机械行业的上下游关联情况十一、煤炭机械行业的上下游关联情况 39391、煤炭机械行业的上游情况 392、煤炭机械行业的下游情况 403、本行业与上、下游行业之间的关联性 40十二、行业主要企业简况十二、行业主要企业简况 41411、煤矿机械集团股份 412、中煤煤矿机械 XX

6、 公司 423、煤矿机械 XX 公司 42 . . . 5 / 444、平阳重工机械 XX 公司 425、四维机电设备制造 426、天晟煤矿装备 427、重机集团股份有限公 43 . . . 6 / 44一、行业概况一、行业概况1 1、行业分类、行业分类煤炭综采机械设备制造业属于煤炭机械制造业中的子行业，主要服务于煤炭开采行业，相关产品均是煤炭机械化综合开采所必需的设备。按照煤炭开采方式，煤炭机械设备可分为露天开采设备和井下开采设备，其中露天开采设备包括矿用重型汽车、自卸车、铲运机和挖掘机等；井下开采设备按照开采顺序如下图所示：煤炭综采机械设备是煤炭井下开采作业的核心设备，主要由采煤机、刮板输

7、送机和液压支架组成，占煤炭机械行业总产值的比重超过75%，其中液压支架是综采工作面装备中装备数量和投资最大的产品，一般占到煤炭企业综采设备投资的6070%。2 2、煤炭综采设备的配套使用、煤炭综采设备的配套使用在煤炭井下综采作业中，综采机械设备由液压支架、采煤机和 . . . 7 / 44刮板输送机组成。采煤工作面由液压支架支护，使矿工在较为安全的环境下工作；刮板输送机依靠液压支架支承和推移，采煤机搭载在刮板输送机上并以其为轨道移动。当采煤机从煤层切割出煤炭后，刮板输送机将煤炭从工作面运送至轧碎机，继而转运至带式输送机，并最终将煤炭运离矿井。当采煤机沿着工作面完成一次采煤后，整套综采机械设备在

8、液压支架推移下向前移动，沿着工作面进行下一次开采。通过液压支架、刮板输送机和采煤机配合使用，可实现工作面破煤、装煤、运煤、支护与采空区处理的全部机械化作业，具有较高的营运效率和安全性。其综合配套使用如下图所示：为实现综采工作面的最大生产能力和安全生产，采煤机、刮板输送机和液压支架之间在性能参数、结构参数、工作面空间尺寸以与相互连接部分的形式、强度和尺寸等方面，必须互相适应和匹配，产品彼此之间要有较强的配套能力。在煤炭综采设备设计研发和生产中，需要综合考虑矿井地质条件、煤层分布特点以与各种设备的特点，液压支架的工作阻力和安装架数需要适应工作面煤层条件和长度要求，采煤机和液压支架的 . . . 8

9、 / 44调高围要适应煤层厚度与其变化围，液压支架的移动速度要跟上采煤机牵引速度，采煤机和刮板输送机的生产能力需要满足工作面产量要求。因而，煤炭综采设备制造企业需要具备较强的装备成套生产能力。3 3、煤炭综采设备在煤炭开采中的重要作用、煤炭综采设备在煤炭开采中的重要作用对于煤炭开采行业而言，在生产中广泛使用煤炭综采机械设备，对于煤炭的集约、高效、绿色、安全生产，具有重要意义：（1 1）可以有效改善煤炭开采行业的安全生产形势）可以有效改善煤炭开采行业的安全生产形势煤炭在我国能源产业和消费结构中所占比例达到70%，是我国最重要的战略性能源。但长期以来，我国煤炭开采多采用落后的炮采、普采工艺，煤炭综

10、采机械化覆盖率较低，导致矿难频发，我国煤矿百万吨死亡率是美国等发达国家的3050 倍。近年来，随着煤炭综采机械的广泛使用，有效保护了煤炭开采的安全生产和矿工的人身安全，目前国安装了煤炭综采机械设备的矿井已基本不会发生冒顶等安全事故，煤炭行业的安全生产形势得到改观。2009 年，煤矿的百万吨死亡率降至0.892，比2007 年下降40%。（2 2）提高煤炭开采效率）提高煤炭开采效率我国煤炭开采效率较低，平均煤炭回采率不与美国、澳大利亚等先进国家的一半，煤炭资源浪费严重。通过提高煤炭综采机械的 . . . 9 / 44使用率，是提高煤炭资源开采效率，实现节能降耗、“绿色采煤”的有效途径。（3 3）

11、有效提高煤炭产量）有效提高煤炭产量煤炭开采工作面采用综采机械化作业后，可以实现集中化生产，大幅提高矿井工作面的采煤单产量，最大程度提高企业效益。二、行业政策环境二、行业政策环境1 1、行业管理体制、行业管理体制我国煤炭机械行业的监管采取政府宏观调控和行业协会自律相结合的方式，各企业面向市场自主经营。行业主管部门是国家工业和信息化部，中国煤炭机械工业协会是行业企业的自律组织。国家工业和信息化部对公司所处行业的管理主要体现在以下两个方面：（1）提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级；（2）制定并组织实施工业的

12、行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。中国煤炭机械工业协会的主要职能是：在国家部委的领导下，协助政府部门实施行业管理，在政府部门和煤炭机械工业的企事业 . . . 10 / 44单位之间发挥桥梁和纽带作用，协助政府部门制订或修订相关的行业政策、法规、条例和标准，组织会员单位认真贯彻、实施，促进煤炭机械行业企、事业单位之间的交流与合作，推进中国煤炭机械工业的技术进步和管理水平的提高，促进中国煤炭工业的持续、稳定发展。2 2、行业主要法律法规、行业主要法律法规2001 年11 月26 日，国

13、家煤矿安全监察局发布煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法, 对可能危与煤矿职工人身安全和健康的矿用产品实行安全标志管理，实行安全标志管理的矿用产品必须取得矿用产品安全标志。矿用产品安全标志由安全标志证书和安全标志标识两部分组成，证明产品符合国家与行业安全标准。2004 年8 月10 日，国家安全生产监督管理局、 国家煤矿安全监察局发布矿用产品安全标志证书发放与标识管理细则等11 个安全标志管理文件，规定凡生产纳入安全标志管理目录的矿用产品，均应提出申办矿用产品安全标志的申请，经终审合格后安标国家中心发放有效期为5 年的安全标志证书，监管部门将采取年审、定期和不定期监督检查方式进行监督管理。安全标志

14、到期后，可向国家 . . . 11 / 44矿用产品安全标志中心申请续期，经检验审核合格后换发5 年有效期的矿用产品安全标志证书。2010 年4 月 21 日，安标国家矿用产品安全标志中心对矿用产品安全标志申办程序等9 个安全标志管理文件进行了补充修订。3 3、产业政策与法规、产业政策与法规行业发展的相关产业政策如下：（1）中华人民国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要指出，装备制造业振兴的重点包括煤矿综合开采设备，主要是指“大型煤炭井下综合开采、运输提升和洗选设备以与大型露天矿设备”。（2）国家发改委发布的煤炭工业发展“十一五”规划指出，“十一五”期间“推进煤矿重大装备国产化、加快安全高效

15、矿井建设、大力推进中小型煤矿机械化”。（3）2005 年6 月，国务院下发了关于促进煤炭工业健康发展的若干意见，提出 “加快提升煤炭生产和设备制造技术水平”， . . . 12 / 44提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平，淘汰落后的技术装备与工艺，大力推进中小型煤矿机械化，加快培育和发展面向小型煤矿的综合服务机构，形成完善的技术服务体系。提高煤炭重大技术装备研发和制造能力，促进重大装备制造国产化。（4）国家发改委发布的产业结构调整指导目录（2005 年本）将“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发应用与装备制造”列为“鼓励类”项目。（5）2006 年2 月，国务院关于加快振兴装备制造业

16、的若干意见确定的要实现重点突破的主要任务包括“发展大型煤炭井下综合开采、提升和洗选设备以与大型露天矿设备，实现大型综采、提升和洗选设备国产化。”（6）2007 年1 月，国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）将“煤炭的高效安全生产、开发与加工利用”列为优先发展的高技术产业化重点领域。（7）2009 年5 月，国务院颁布装备制造业调整和振兴规划，提出的“十大领域重点工程”包括“煤矿与金属矿开采”，明确要“大力发展新型开采、提升、洗选设备，重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国制造”。

17、 . . . 13 / 44三、煤炭行业发展状况三、煤炭行业发展状况煤炭机械行业是伴随着煤炭行业发展起来的，两者的发展相辅相成，密切相关。1 1、国际煤炭行业发展状况、国际煤炭行业发展状况（1 1）煤炭是全球最重要的能源之一）煤炭是全球最重要的能源之一在全球现有一次能源消费结构中，煤炭是仅次于石油的重要能源。根据2009 年英国石油世界能源统计评论统计，2008 年全球一次能源消费量为11,295 百万吨油当量，其中煤炭占比达到29.25%。煤炭资源广泛分布于全球，但集中度相对较高，主要集中在美国、俄罗斯、中国、澳大利亚以与印度等国家。至2008 年底，以上国家分别占已证实煤炭储量的28.9%

18、、19.0%、13.9%、9.2%和7.1%。 . . . 14 / 44（2 2）全球煤炭的生产量和消费量持续上升）全球煤炭的生产量和消费量持续上升2003 年至2008 年期间，全球煤炭生产量和消费量持续上升，生产量由2521.8 百万吨石油当量增长至3324.9 百万吨石油当量，复合年增长率达到5.5%；消费量由2597.6百万吨石油当量增长至3303.7 百万吨石油当量，复合年增长率达到4.9%。亚太区是全球最大与发展最快的煤炭市场，2008 年亚太区煤炭生产量和消费量已分别占全球生产量和消费量的61.1%和61.5%。2003 年到2008 年期间，亚太区的生产量和消费量复合年增长率

19、均达到8.8%，远远超过全球平均增长水平。同时，近年来全球煤炭产销率均保持在100%左右，煤炭需求的增长带动煤炭价格由2003 年的38.48 美元增长到2008 年的116.14 美元，全球煤炭行业景气度持续上升。 . . . 15 / 442 2、国煤炭行业发展状况、国煤炭行业发展状况（1 1）煤炭是我国最重要的战略能源，资源相对丰富，但分布不均，）煤炭是我国最重要的战略能源，资源相对丰富，但分布不均，绝大多数需要井下开采绝大多数需要井下开采煤炭是我国最重要的战略能源，在一次能源消费中的比重长期保持在70以上。根据2009 年英国石油世界能源统计评论统计，截至2008 年底，在我国的能源储

20、量中煤炭储量为1,145 亿吨，占全球煤炭储量的13.9%，石油和天然气储量分别为21 亿吨和86.7 万亿立方英尺，仅占全球储量的1.2%和1.3%。我国“富煤、贫油、少气”的地质条件和能源特征决定了在之前和今后相当长的时期，煤炭作为我国能源规划和经济发展中最重要的基础能源的地位不会改变， . . . 16 / 44煤炭将长期成为我国的主要能源。同时，我国煤炭资源的分布不均。根据煤炭工业发展“十一五”规划，在我国所有已查明煤炭储量中，67%位于、和，20%位于、和，剩下13%位于、和等地区。与国外主要采煤国家相比，我国煤炭资源开采条件属于中等偏下水平，煤层埋藏深、构造复杂，适宜露天开采的煤炭

21、资源量仅占6，绝大多数煤层需要采用煤炭机械井下开采。（2 2）煤炭行业持续稳定增长）煤炭行业持续稳定增长根据2009 年英国石油世界能源统计评论统计，作为全球第一大煤炭生产和消费国，2008 年我国煤炭生产量和消费量分别为1,414.5 百万吨石油当量和1,406.3 百万吨石油当量，占全球世界煤炭生产量和消费量的比重分别为42.5%和42.6%。 . . . 17 / 442003 年至2008 年期间，我国煤炭生产量和消费量持续稳定增长，复合年增长率分别达到10.3%和10.5%，超出全球平均水平4.8 个百分点和5.6 个百分点。（3 3）煤炭行业固定资产投资持续增长，煤炭机械需求提升）

22、煤炭行业固定资产投资持续增长，煤炭机械需求提升2003 年至2009 年期间，我国煤炭开采与洗选业固定资产投资 . . . 18 / 44快速增长，由2003年的437 亿元增长至2009 年的3,021 亿元，复合年平均增速达到38.05%。不断加大的煤炭行业固定资产投资带动了煤炭机械需求的提升，行业技术装备水平得到有效改善，大中型煤矿开采机械化程度大幅度提高，根据煤炭工业发展“十一五”规划，“十一五”末期，我国大型煤矿开采机械化程度将达到95%以上，中型煤矿达到80%以上，小型煤矿机械化、半机械化程度达到40%。四、煤炭机械行业发展状况四、煤炭机械行业发展状况1 1、国际煤炭机械行业发展状

23、况、国际煤炭机械行业发展状况在全球煤炭开采行业中，煤炭机械设备已得到广泛应用，特别是美国、澳大利亚、加拿大等发达国家，煤炭井下开采基本上全部采用了机械化程度较高的综采机械设备，井下工人数量大幅减少， . . . 19 / 44煤炭生产效率较高。从2003 年开始，随着全球经济的快速发展和发展中国家对煤炭的需求增加，全球商品和能源价格高企，煤炭机械行业进入新一轮景气周期。根据美国市场研究机构Freedonia 集团统计，2004 年全球采矿机械（包括煤炭机械设备）需求总额为176.6 亿美元，2009 年将达到275 亿美元，年均增长率达到9.3%。从煤炭产品的未来价格走势看，煤炭机械行业景气周

24、期还将继续持续下去。随着以中国为代表的亚太地区经济高速发展，高涨的煤炭需求导致对煤炭机械的需求随之不断提高，世界煤炭机械行业重心逐渐向亚太地区转移，以中国为代表以与亚太地区的煤炭机械需求在全世界占据了越来越重要的地位。根据Freedonia 集团统计， 2004 年亚太地区采矿机械（包括煤炭机械设备）需求总额为57.5 亿美元，2009 年将达到98.75 亿美元，占世界总需求的比重由32.6%增长至35.9%，年均增速达到11.4%，是全球增长最快的地区。 . . . 20 / 44经过多年的行业整合和兼并重组后，世界煤炭机械行业正向国际化、大型化和多元化发展，市场集中度较高，德国德伯特（D

25、BT）公司和美国久益国际（JOY）公司占据了市场的绝大部分份额，产品供应中国、美国、澳大利亚、南非等世界主要产煤国。2 2、国煤炭机械行业发展状况、国煤炭机械行业发展状况（1 1）国煤炭机械发展历程）国煤炭机械发展历程我国煤炭机械行业是随着煤炭开采行业的市场化而逐渐发展起来的，具体可以概括为以下四个阶段：第一阶段（改革开放以前）为引进阶段。计划经济时代我国在煤炭主产区建立了专业煤炭机械生产企业，但总体上缺乏综采机械设备制造能力，产品主要向德国、前联、波兰等国引进，对煤炭综采机械设备的研究基本处于探索阶段。第二阶段（20 世纪70 年代末期80 年代中期）为起步阶段。在对引进国外的煤炭综采设备和

26、技术消化吸收后，我国逐渐建立起自己的煤炭综采机械设备制造企业，但企业规模相对较小，技术水平有限，产品结构单一。第三阶段（20 世纪80 年代中期90 年代末期）为稳步发展阶段。煤炭机械企业逐渐独立自主进行技术开发，部分产品达到国际先进水平。但受制于下游煤炭行业的不景气，企业利润不高，各细分产品出现市场占有率较高的企业，但缺乏能够提供成套设备的企业。 . . . 21 / 44第四阶段（21 世纪初以来）为快速发展阶段。煤炭行业的市场化发展极大促进了煤炭机械制造业的技术进步，企业逐步加大设计研发投入，行业技术水平进步较快，装备国产化率不断提高。（2 2）煤炭机械行业保持高速发展态势）煤炭机械行业

27、保持高速发展态势随着我国社会经济的发展和工业化进程的加速，对煤炭的需求急剧增长，煤炭机械制造业随之步入发展最快的阶段，我国已成为世界最具潜力的煤炭机械消费市场。根据中国煤炭机械工业协会统计，2008 年我国煤炭机械行业总产值已达到355 亿元，自2001年以来年均增长达到41.28%，保持了高速发展态势。国煤矿主要使用国煤炭开采机械，进口产品占市场份额的3%。 . . . 22 / 443 3、国煤炭综采设备制造行业发展状况、国煤炭综采设备制造行业发展状况（1 1）煤炭综采设备制造行业呈快速增长态势）煤炭综采设备制造行业呈快速增长态势煤炭综采机械设备由采煤机、刮板输送机和液压支架组成，是煤炭行

28、业建设集约、高产、高效、安全采煤矿井，实现采煤机械化不可或缺的关键设备。近年来我国不断加大煤炭综采工作面建设力度，综采设备制造业发展迅速，占煤炭机械行业产值的比重逐年增长。2008 年，我国煤炭综采机械设备产值达到268 亿元，占煤炭机械行业产值的比重已超过75%，2001 至2008 年期间复合年均增长率达到47.1%，增速超出煤炭机械行业平均增速5.8 个百分点。 . . . 23 / 44（2 2）液压支架属于煤炭综采机械的主要产品）液压支架属于煤炭综采机械的主要产品在煤炭综采设备中，液压支架是数量最多、投资最大的产品，一般占到整套综采设备投资的6070%。近年来，我国液压支架的生产量和

29、销售量均快速增长，2008 年液压支架总产值达到124.9 亿元，已占到煤炭综采设备总产值的47%。 . . . 24 / 44（3 3）行业技术水平进步明显，部分产品出口外销）行业技术水平进步明显，部分产品出口外销经过多年的引进消化吸收，我国煤炭综采机械技术水平取得长足进步，总体上已达到国际二十世纪九十年代初的水平，主流产品的主要性能和结构同国外品牌相差不大，有些技术，如综采放顶煤开采技术还处于国际领先水平。目前我国年产400600 万吨的综采设备已基本可实现国产化，部分产品出口到俄罗斯、印度、土耳其等国家。但总体而言，我国煤炭综采机械行业的发展仍无法满足国煤炭行业的发展需求，800 万吨以

30、上的综采设备还需要进口，而煤炭综采自动化控制技术，如液压支架的电液控制系统等与国外的差距较大，主要依赖进口。 . . . 25 / 444 4、市场需求分析、市场需求分析由于煤炭行业重组后对机械化开采的要求以与日益紧迫的煤矿安全问题，我国将加快煤炭开采机械化进程，因此对煤炭机械的需求增长将远超过煤炭产量的增长速度，未来煤炭机械的需求主要来源于新增煤炭产能的设备投资、已有煤炭机械设备的更新投资以与行业机械化率提高增加投资等方面的需求。（以下资料来自中国煤炭机械工业协会）预计至2015 年，整个煤炭机械行业产值将达到1,499 亿元，复合年均增长率达到22.8。同时，随着高端煤炭综采机械设备需求的

31、逐年增长，液压支架占综采设备比重将逐步上升。根据中国煤炭机械行业协会预测，2015 年液压支架的市场需求将达到458亿元，市场前景广阔。（1 1）新增煤炭产能投资的设备需求将平稳增长）新增煤炭产能投资的设备需求将平稳增长我国是煤炭产销大国，根据国土资源部发布的全国矿产资源规划（2008-2015），2010 年我国煤炭产量将达到29 亿吨以上，2015 年将达到33 亿吨以上，年均增长3.4%。同时，“十一五”期间我国要在神东、晋北、晋中、晋东、陕北、黄陇（华亭）、鲁西、两淮、云贵、蒙东（东北）、宁东等 . . . 26 / 44地建设十三个大型煤炭基地，加之国煤炭行业开始兼并重组，各煤炭主产

32、区大力整合、改造、关闭小煤矿，并适度加快大型煤炭基地的建设，开工了一批现代化大型煤矿以置换落后的生产能力。未来煤炭行业将向企业规模大型化、生产机械化、高效率、高安全性方向发展，从而给煤炭机械行业尤其是高端产品带来新的发展机遇。从新建煤矿投资构成来看，70%的投资属于固定资产投资，其中50%为煤炭机械设备投资。因此，新增煤炭产能投资的煤炭机械设备需求将平稳增长。（2 2）设备更新的需求将快速增长）设备更新的需求将快速增长煤炭机械设备长时间处于潮湿环境和高负荷压力下，其更新频率高于普通的机械设备，需要频繁地更换零件与维修。一般而言，液压支架和采煤机的生命周期均为58 年，采煤机滚筒的生命周期大约为

33、3 个月，刮板输送机过煤能力大约1,500 万吨。整体而言，煤炭机械设备大约每年大修1 次，大修费用相当于整机造价的3040%，小修相当于整机造价的1020%。现有设备的更新投资需求将快速增长。（3 3）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长）机械化程度大幅提高将带动需求快速增长根据煤炭行业统计数据分析，我国煤炭行业机械化程度较低，煤炭机械化水平的提高是我国“十一五”乃至更长时期提高矿井安全的捷径。根据国家发改委煤炭工业发展“十一五”规划，我 . . . 27 / 44国煤矿机械化水平将由2006 年的42%提升到2010 年的77.6%，其中我国大型煤矿开采机械化水平由目前的80%提高到95%

34、以上，中型煤矿由40%提高到80%以上，小型煤矿由几乎为零提高到40%。煤炭机械化程度大幅提高将带动煤炭机械需求的快速增长。五、行业竞争格局与市场化程度五、行业竞争格局与市场化程度1 1、行业竞争格局、行业竞争格局（1 1）国际煤炭机械市场形成垄断竞争格局）国际煤炭机械市场形成垄断竞争格局经过不断的并购重组，目前世界煤炭机械行业基本被美国久益（JOY）国际公司和德国DBT 公司垄断，两家公司产品种类齐全，可提供煤炭勘探、采掘、运输、提升、洗选等全套煤炭机械设备，在产品的种类、研发、技术性能以与制造工艺等方面均居于世界领先水平。（2 2）国煤炭机械行业呈现多元化的竞争格局）国煤炭机械行业呈现多元

35、化的竞争格局同国外发达国家相比，我国煤炭机械行业起步较晚。在计划经济时期，我国按照煤炭生产布局，确定了各煤炭机械制造企业的产品定位和分工，通常每家企业的主导产品只有一种，各企业均在自身细分市场进行产品研发和市场竞争，行业总体上缺乏具有综采机械产品综合配套能力（即一体化设计制造）的企业。上世纪90 年代前，我国煤炭机械制造企业基本为国有企业，包 . . . 28 / 44括计划经济时代建立的煤炭机械专业生产企业、国有大型煤炭企业自行建立的机械修造厂以与科研院所自主成立的生产企业。近年来随着民营企业、外资企业的进入，目前我国煤炭机械制造业呈现出国有企业、民营企业和外资企业相互竞争的多元化、差异化竞

36、争格局，形成高端、中端、低端产品共存的局面。大型国有企业凭借其在经验、技术、资金等方面的优势，市场占有率相对稳定；外资企业凭借其先进的技术水平，在产品性能等方面显现出一定优势；中小型民营企业凭借自身灵活的经营机制和高效的经营效率，在技术研发上和市场营销上更加具有针对性，市场份额增长迅速，已经成长为煤炭机械行业的重要组成部分。目前国从事煤炭机械制造的企业约有2,000 家，多数集中在对自主研发能力和资金规模要求比较低，市场进入相对容易的低端市场，产品技术雷同，企业缺乏技术研发能力，行业整体集中度低，根据中国煤炭机械行业协会统计数据，2008 年煤炭机械行业中龙头企业市场占有率不到10%，前十名企

37、业占有率不到50%。虽然煤炭机械行业整体上集中度不高，但由于煤机产品众多，部分单一产品已经形成相对稳固的竞争环境，如生产液压支架的煤矿机械集团股份，生产刮板输送机的中煤煤矿机械XX公司等，在其细分领域占有较多的市场份额。（3 3）煤炭综采支护设备制造业呈现出差异化的竞争格局）煤炭综采支护设备制造业呈现出差异化的竞争格局相对煤炭机械行业其他产品，我国煤炭综采支护设备的技术研 . . . 29 / 44发起步较早，但受到技术、资金、人才和下游煤炭产业发展等因素影响，多数企业规模较小，产品档次低、整体竞争力不强，高强度、大采高的高端液压支架主要从国外进口，国市场竞争主要集中于以单体液压支柱和低端液压

38、支架为主的中低端产品市场。近年来，煤炭行业的发展推动了煤炭机械制造企业的快速发展，国部分实力较强的液压支架生产企业通过加大对生产设备和研发技术投入，使液压支架产品的性能指标和质量均达到或领先于国际先进水平，已逐步替代了高端进口产品。目前，国液压支架行业市场竞争呈现出差异化竞争格局。国实力较强的液压支架生产企业，均具备独立设计研发与生产制造能力，如煤矿机械集团股份、煤矿机械XX公司等少数企业占领了主要市场；规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高的多数企业，主要靠低价优势占领部分低端市场和维修服务市场，在竞争中处于被动地位。2 2、行业进入障碍、行业进入障碍（1 1）产品市场准入障碍）产品市场准入障

39、碍由于煤炭机械对于煤炭安全生产至关重要，国家对于进入该行业的产品施行严格的资质审查和安全认证。根据国家煤矿安全监察局发布的煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法, 纳入安全标志管理目录的煤炭机械设备必须经过国家煤炭安全监察局认定的认证机构审核，取得矿用产品安全标志后才能被用于出售、采购和使用。因此，对拟进入本行业的企业形成一定的资质壁垒。 . . . 30 / 44（2 2）技术障碍）技术障碍煤炭机械行业属于技术密集型行业，产品和技术具有典型的专用性特点，拥有特殊的技术壁垒。从行业角度来看，本行业产品主要用于煤炭井下开采，由于各地煤田地质条件复杂，不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、矿山压力等都不尽一样

40、，液压支架的研发需要融合材料学、机械加工学、地质学、电控技术、信息技术以与煤炭开采工艺等多种学科，根据客户的技术要求和矿井地质特点、采煤工艺等进行个性化设计，为客户提供系统化的生产制造和技术服务。因此，本行业属于技术密集型行业，对拟进入本行业的企业形成一定的技术壁垒。（3 3）资金障碍）资金障碍煤炭机械行业需要大量的资金支持。煤炭机械属于重型装备，主要原材料为钢铁铸锻件、液压件等，日常经营需要大量的营运资金周转；而且产品型号较多，新产品需要经过设计研发、生产制造、质量检验、安装调试等多个环节才能投入使用，资金周转时间较长，占用资金量较大。此外，在为客户进行个性化服务过程中，企业需要与时满足客户

41、的订单需求，必须投入较多的先进设备和资金用于增强企业的持续研发、加工生产和检测能力。同时，由于煤炭机械产品多是矿井建设改造项目，合同结算周期较长，导致本行业的应收账款普遍较高，要求企业必须拥有大量的营运资金，才能保证生产的正常运转。 . . . 31 / 44因此，投资本行业的企业必须具备强大的资金投入能力，行业存在较高的资金壁垒。（4 4）人才障碍）人才障碍煤炭机械属于专用设备，在产品研发、生产、销售等方面需要专门的技术和管理人才。在研发环节，本行业的企业需要具备对原材料的特性、产品结构、制造工艺、矿井地质特点、煤炭开采工艺等进行全面系统研究的能力，能够对产品进行个性化设计；在制造环节，本行

42、业的企业需要具有精益生产能力，能够与时满足客户需要；在服务环节，本行业的企业需要对客户进行必要的培训，与时进行产品维修，具有快速服务的能力。以上这些能力的掌握必须要求企业拥有专业的技术和管理人才，而目前国煤炭机械行业相关专业人才较为缺乏，人才的培养需要经过一段时间的积累，因此行业在人才方面存在一定的门槛，这将导致新企业进入难度较大。（5 5）客户障碍）客户障碍由于煤炭机械设备对煤炭安全生产至关重要，因此煤炭开采行业对煤炭机械设备的质量、可靠性和稳定性要求极高，用户一般都很注重供应商的产品安全运行记录、技术研发能力和售后服务情况，要求生产企业具有健全的运营管理，高效的质量管理体系，丰富的行业经验

43、和良好的品牌声誉。新企业要获得用户的认可往往需要一 . . . 32 / 44个较长的过程，因此，对拟进入本行业的企业构成了一定的进入壁垒。六、行业特征六、行业特征1 1、行业周期与煤炭行业固定资产投资高度正相关、行业周期与煤炭行业固定资产投资高度正相关煤炭机械行业是为煤炭开采行业提供专用生产设备的行业，下游煤炭行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭机械行业的供需状况，其发展主要受煤炭洗选业固定资产投资影响。2003 年至2009 年期间，我国煤炭洗选业固定资产投资复合年平均增长率达到38.05%，直接拉动了煤炭机械行业的快速发展。2 2、技术能力直接影响企业的核心竞争力、技术能力直接影响企业的

44、核心竞争力煤炭机械作为专用设备，井下工作环境恶劣，对设备的安全性、稳定性和可靠性等技术性能要求较高，技术能力的强弱将直接影响业企业的核心竞争力。目前煤炭机械设备大型化、成套化、自动化、环保化的技术发展趋势明显，具备技术竞争优势、自主创新能力强、拥有自主知识产权的企业将形成较好的市场竞争优势地位，企业能否适应技术发展的趋势将对企业的未来发展起到重要作用。3 3、产品具有非标准的特征、产品具有非标准的特征由于各地煤炭井下开采地质条件差异较大，矿山开采的地形、地质条件与储量不同，煤层结构差异较大，煤炭机械制造企业需要 . . . 33 / 44根据客户的订单要求，针对不同的矿山条件进行个性化产品设计

45、，以满足客户的特定需求，产品通用性相对较差。七、行业发展趋势七、行业发展趋势1 1、煤炭机械设备成套生产能力将成为核心竞争力、煤炭机械设备成套生产能力将成为核心竞争力随着煤炭开采工艺的发展，煤炭生产呈现出智能化、集约化、安全环保的特点，对于煤炭机械设备的协调运行效率要求较高，煤炭机械行业逐渐由“单机制造”向“成套装备供应”转变，供应商进行煤炭机械设备的系统开发、系统设计、系统成套与系统服务，成套设备生产能力将成为企业的核心竞争优势。2 2、行业兼并重组将成为发展趋势、行业兼并重组将成为发展趋势国煤炭机械制造企业普遍规模较小，还没有形成一家具备实际意义上的综采成套设备生产能力的企业，行业的分散性

46、为业的兼并重组提供了机遇。随着煤炭行业大规模的重组整合和结构调整，大型煤炭企业不断增加，对煤炭机械产品的质量、技术水平和设备成套生产能力要求越来越高。行业绝大多数中小企业将面临整合期的到来，或被重组，或被兼并，或退出市场，从而市场竞争将逐步规有序。而国优秀企业也将迎来快速发展机会，通过参与整合和兼并，丰富自身产品结构，提高产品配套能力，不断提升自己的竞争力。 . . . 34 / 443 3、企业需具备全方位的服务能力、企业需具备全方位的服务能力煤炭机械设备属于专用机械，技术专业性强，而且应用环境恶劣，产品损耗较大，为了不影响煤炭开采企业的正常生产，供应商需要具备产品安装、技术培训、维修、零配

47、件与时供应等全方位的售后服务能力，以保证在煤炭机械使用过程中出现的任何问题都能够得到与时、专业、有效的解决。目前我国煤炭机械制造企业的售后维修和服务收入比例普遍不高。从国外煤炭机械行业领先企业的收入结构可以看出，当产品保有量趋于饱和后，服务型收入将构成收入的重要组成部分，具备生产制造、维修保养等全方位服务能力的煤炭机械制造企业将具备更好的发展前景。4 4、产品向智能化趋势发展、产品向智能化趋势发展随着煤炭开采行业对安全生产重视程度的不断提高，煤炭机械设备逐步向智能化和机电一体化发展，具有自动控制功能的产品将成为未来市场的发展趋势和热点。八、行业影响因素八、行业影响因素1 1、有利因素、有利因素

48、（1 1）产业政策对本行业的支持）产业政策对本行业的支持我国对煤炭机械制造行业给予了巨大的政策支持。 . . . 35 / 44（2 2）下游行业市场前景广阔）下游行业市场前景广阔宏观经济的复和持续稳定增长为煤炭机械行业的快速发展提供了良好的外部环境和巨大的市场容量。近十年来，我国宏观经济始终保持健康、快速增长，GDP 年均增长达到9%以上，煤炭洗选业固定资产投资也维持强劲增长。“十一五”期间，我国要在神东、晋北、晋中、晋东、陕北、黄陇（华亭）、鲁西、两淮、云贵、蒙东（东北）、宁东等地建设十三个大型煤炭基地，同时建成140 个高效安全现代化矿井，国大型煤矿开采机械化程度将达到95%，中型煤矿的

49、机械化程度将达到80%以上，大型煤矿国先进水平装备率达到20%，小型煤矿机械化程度、半机械化程度达40%以上。煤炭行业实施的资源整合、大集团战略以与13 个煤炭基地的建设，将大幅增加煤炭机械设备的市场需求，我国煤炭机械行业市场前景十分广阔。（3 3）技术进步将促进本行业的发展）技术进步将促进本行业的发展煤炭开采行业的绿色、集约、安全、高效生产对煤炭机械产品的技术进步提出了更高要求，行业各企业纷纷加强了自身的研发投入和人员储备，加大与科研院所的合作，增强研发实力，自动化控制技术、数字集成技术与计算机辅助设计技术广泛应用于煤炭机械设备的设计与制造，液压支架电液控制系统、年产千万吨综采设备等重要方面

50、的技术进步将为本行业的可持续发展提供强有力的支持。 . . . 36 / 44（4 4）行业国际竞争力不断增强）行业国际竞争力不断增强我国煤炭机械制造业的优势企业具有较高的技术消化吸收与创新能力，在科技研发方面的投入不断增加，加之劳动力成本优势，我国煤炭机械行业的国际竞争力不断增强，已逐步发展成为全球煤炭机械设备的制造中心。目前，我国自主开发、自行设计和制造的煤炭机械设备已成为煤炭行业技术装备的主体，基本可满足国煤矿安全生产和高产高效矿井建设的需要，部分产品技术水平达到国际领先水平，产品出口规模逐步扩大。2 2、不利因素、不利因素（1 1）原材料价格波动）原材料价格波动煤炭机械的主要原材料为钢

51、材，其价格近年来出现较大幅度的波动，今后趋势也比较难准确预测，而且国缺乏有效的可规避风险的金融工具。因此，本行业面临采购成本剧烈波动的风险。但成本压力有利于加速行业整合，强势企业可以通过产能扩充和规模效应以降低单位成本，通过竞争拓展市场份额。（2 2）同国外产品相比技术尚存在一定差距）同国外产品相比技术尚存在一定差距煤炭机械产品往往长期在恶劣复杂的环境下工作，对其总的技术要安全、可靠、能够适应恶劣的作业条件。同国外相比，我国机械制造行业整体技术和工艺水平不高，在产品自动化控制、使用寿命和可靠性等方面与国际先进水平相比尚存在一定的差距。 . . . 37 / 44九、行业技术水平、经营模式与行业

52、周期性、区域性、季九、行业技术水平、经营模式与行业周期性、区域性、季节性节性1 1、行业技术水平、行业技术水平国际上煤炭机械技术水平较高的国家主要是美国、德国等国，在煤炭机械设备的种类、设计、制造与技术性能等方面均居于世界领先地位。国煤炭机械行业相比国外同行起步较晚，但经过多年发展，已初步形成完整的产业体系，很多产品的技术含量有较大幅度提升，但与发达国家相比，我国机械工业总体技术工艺水平还不高，在高端产品研发、成套设备生产以与产品自动化控制等方面仍有一定的差距。目前，我国煤炭综采支护设备在设备功能、性能指标等方面与国外相比差距相对较小，差距主要表现在自动化控制技术、制造工艺精度、零部件可靠性与

53、使用寿命上。国已经可以自主研制适用于多种煤层开采条件，可用于不同围，适应不同生产工艺的各类液压支架，并开发了轻型支架系列以与适用坚硬顶板、大采高、薄煤层、大倾角等特殊条件下的支架，放顶煤支架的设计已达到国际先进水平，基本满足了国对安全高效矿井煤炭支护的需要。2 2、行业经营模式、行业经营模式我国各煤炭生产企业的地质条件、工作面条件以与开采工艺等方面存在巨大差异，因而所采用的煤炭机械一般都根据实际情况进 . . . 38 / 44行设计开发，对产品的可靠性、稳定性具有较高的要求，产品通用性相对不高，个性化、非规模化特征较为明显，具有订单式生产（MTO）的经营特征。企业通常根据客户要求进行产品设计

54、研发，根据客户的订单（或合约）为其提供相应的产品，除部分常规产品和零部件外，不作产品备货。3 3、行业周期性、区域性、季节性、行业周期性、区域性、季节性（1 1）周期性）周期性煤炭机械产品市场需求受煤炭行业固定资产和基本建设投资规模的影响较大，国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整会影响煤炭机械行业的景气度。（2 2）区域性）区域性本行业销售对象基本为煤炭开采企业等专业客户，因此产品销售呈现出一定的区域性特征。从国情况看，、等省区是我国煤炭主要分布地区，也是本行业产品销售的主要地区。从生产企业的区域布局看，由于计划经济时代我国按照煤炭生产的布局来确定煤炭机械制造企业的分布，使得我国煤炭机械

55、制造业的分布较为集中，、等区域发展明显快于其他地区，上述区域的煤炭机械产能达到全国的80%以上。 . . . 39 / 44（3 3）季节性）季节性本行业的主要产品用于煤炭开采行业，行业招投标大多数发生在第一季度，加上春节假期影响，一般第一季度业务量相对较少，为行业淡季，下半年业务量大，是行业旺季。十、煤炭机械行业利润水平十、煤炭机械行业利润水平煤炭机械行业的利润率呈现出逐步上升的发展态势。2000 年以前，由于煤炭开采行业效益不佳，对煤炭机械需求较少，同时行业企业众多，竞争激烈，呈现出比较混乱、无序的竞争格局，行业普遍利润率较低。随着煤炭行业市场化改革的逐步深入，煤炭开采行业盈利能力大幅提高

56、，逐步加大固定资产投入，对煤炭机械的需求也随之增长，行业利润率逐渐上升。同时，国企业加大研发力度，产品技术含量不断提高，不同类型的煤炭机械在技术、制造工艺等方面有较大差别，其销售利润率也存在差别。目前，技术含量高、单位价值大的煤炭综采设备，毛利率普遍较高；其他煤炭机械产品由于技术含量低和竞争激烈等原因，毛利率相对较低。十一、煤炭机械行业的上下游关联情况十一、煤炭机械行业的上下游关联情况1 1、煤炭机械行业的上游情况、煤炭机械行业的上游情况煤炭机械行业的上游行业为钢铁行业。近几年来国的钢铁行业发展迅速，根据国家统计局统计，2009 年全国钢材产量已达6.9 亿 . . . 40 / 44吨，同比

57、增长18.5%；从钢材品种上看，目前钢铁冶炼产品轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的4 万多个品种规格的钢材。我国的钢铁工业的快速发展为国煤炭机械制造业提供了充足的原材料。铁行业的发展从长期来看有利于钢铁行业下游需求的平稳增长。钢材是煤炭机械行业的主要原材料，钢铁行业对本行业的影响主要体现在采购成本的变动上。钢价走势近年来波动幅度较大，但对煤炭机械设备生产企业的经营成本并未造成严重影响。钢材价格走势近一年多来处于三年来的较低区间，呈现出波动调整的趋势。由于煤炭机械行业产品大都属于重型机械，在煤炭机械需求强劲的情况下，主要原材料的价格波动对企业生产造成的影响较为有限，优势企业可通过产

58、品销售价格变动转移成本。 . . . 41 / 44此外，煤炭机械行业企业的生存发展与其上游的其他原材料，包括液压件等的供应密切相关。上述原材料基本属于竞争性行业，产能不存在供应瓶颈，价格基本平稳，对本行业发展总体比较有利。2 2、煤炭机械行业的下游情况、煤炭机械行业的下游情况煤炭开采行业是本行业的下游行业，本行业企业的经营状况与煤炭行业固定资产投资密切相关。在我国，煤炭作为最重要的战略能源，随着经济的发展，对煤炭的需求将会进一步增加。在煤炭价格不断上扬的情况下，煤炭行业固定资产投资大幅增加，对煤炭机械的需求旺盛。3 3、本行业与上、下游行业之间的关联性、本行业与上、下游行业之间的关联性煤炭机

59、械行业的上游行业主要是钢材和其他零配件。关联性主要表现在钢材和其他零部件的价格上涨直接影响煤炭机械产品的采购成本的提高，原材料的质量也将影响煤炭机械产品的品质与可靠性。煤炭机械行业的下游行业是煤炭开采行业，受国经济发展影响较大。目前我国国民经济处于快速发展期，对煤炭等能源需求快速增加，行业市场前景看好。 . . . 42 / 44十二、行业主要企业简况十二、行业主要企业简况国以液压支架的生产、销售为主的煤炭综采机械制造企业，大致可分为三类企业：第一类是外资企业在国设立的子公司或销售机构。相比外资公司，公司具有本地化的优势，能够更深入细致了解国客户需求，在产品性价比、配件价格以与售后服务等方面具

60、有较大的竞争优势。第二类是国有企业。与之相比较，民营公司具有敏捷的市场反应能力、快速决策和执行能力，能够与时响应客户需求，更加适应行业市场化发展的需要。第三类是民营企业。作为煤炭综采机械行业中民营企业的龙头企业，公司拥有规模、技术研发与自主创新等优势，在产品体系、系统配套能力、产品质量与稳定性等方面具有较大的竞争优势。1 1、煤矿机械集团股份、煤矿机械集团股份公司始建于1958 年，是省煤炭工业管理局管理的专业生产液压支架的大型骨干企业，我国机械工业500 强企业。2009 年公司营业收入51.60 亿元，处于中国煤机行业领先地位。2 2、中煤煤矿机械、中煤煤矿机械 XXXX 公司公司公司隶属

61、于中国中煤能源集团公司，始建于1958 年，是国设计制造综采液压支架的最大专业厂家之一，现有职工3000 余人，资产总额超过25 亿元。 . . . 43 / 443 3、煤矿机械、煤矿机械 XXXX 公司公司公司始建于1968 年，现为省煤炭工业管理局控股企业，现有职工3000 人，具有年产液压支架10000 架、乳化液泵站600 套的生产能力，资产总额5 亿元，年产值20 亿元。4 4、平阳重工机械、平阳重工机械 XXXX 公司公司公司始建于1955 年，隶属于中国船舶重工集团公司，现有员工3700余人，资产总额26.35 亿元，是国家研制、生产各类先进精密机械、电子产品的大型现代化军工企

62、业。5 5、四维机电设备制造、四维机电设备制造公司是外资企业IMM 国际煤机集团在国的子公司，拥有职工1500人， 主要生产煤矿综采支护设备等。6 6、天晟煤矿装备、天晟煤矿装备公司始建于1964 年，由矿务局矿山机械建材厂改制而来，主要生产多种规格的液压支架产品，员工1600 余人。7 7、重机集团股份有限公、重机集团股份有限公该公司是以煤炭综采支护设备为主的煤炭机械设备供应商，是全国煤矿综机配件定点生产骨干企业，主要从事液压支架等煤炭综采支护设备的设计、研发、制造、销售与技术服务。公司产品以液 . . . 44 / 44压支架为主，并为客户配套生产单体液压支柱、刮板输送机、偶合器、带式输送机等煤炭综采机械设备，具备较强的煤炭综采设备成套生产能力。