莆田稀土项目实施方案【模板范本】

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1、泓域咨询/莆田稀土项目实施方案目录第一章 项目投资背景分析7一、 分离冶炼占据全球主导地位7二、 高性能钕铁硼厂商集中，行业壁垒较高8三、 供给端自主可控13四、 加快构建现代产业体系16五、 项目实施的必要性17第二章 项目概况19一、 项目名称及项目单位19二、 项目建设地点19三、 可行性研究范围19四、 编制依据和技术原则20五、 建设背景、规模21六、 项目建设进度22七、 环境影响22八、 建设投资估算22九、 项目主要技术经济指标23主要经济指标一览表23十、 主要结论及建议25第三章 行业、市场分析26一、 稀土材料用途甚广，稀土永磁材料最具潜力26二、 第三代永磁材料素质最优

2、，应用最广27第四章 项目建设单位说明29一、 公司基本信息29二、 公司简介29三、 公司竞争优势30四、 公司主要财务数据32公司合并资产负债表主要数据32公司合并利润表主要数据32五、 核心人员介绍33六、 经营宗旨35七、 公司发展规划35第五章 产品规划与建设内容37一、 建设规模及主要建设内容37二、 产品规划方案及生产纲领37产品规划方案一览表38第六章 建筑技术方案说明40一、 项目工程设计总体要求40二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标42建筑工程投资一览表42第七章 选址方案44一、 项目选址原则44二、 建设区基本情况44三、 实施创新驱动发展战略46四、 主动融入新

3、发展格局47五、 项目选址综合评价47第八章 运营模式分析49一、 公司经营宗旨49二、 公司的目标、主要职责49三、 各部门职责及权限50四、 财务会计制度54第九章 SWOT分析说明57一、 优势分析（S）57二、 劣势分析（W）59三、 机会分析（O）59四、 威胁分析（T）60第十章 发展规划分析64一、 公司发展规划64二、 保障措施65第十一章 工艺技术设计及设备选型方案67一、 企业技术研发分析67二、 项目技术工艺分析70三、 质量管理71四、 设备选型方案72主要设备购置一览表73第十二章 人力资源配置75一、 人力资源配置75劳动定员一览表75二、 员工技能培训75第十三章

4、 节能方案77一、 项目节能概述77二、 能源消费种类和数量分析78能耗分析一览表79三、 项目节能措施79四、 节能综合评价81第十四章 原辅材料分析82一、 项目建设期原辅材料供应情况82二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理82第十五章 项目投资计划84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89固定资产投资估算表91四、 流动资金91流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十六章 经济效益评价96一、 经济评价财务测算96营业收入、税金及附

5、加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表101二、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105第十七章 招标及投资方案107一、 项目招标依据107二、 项目招标范围107三、 招标要求108四、 招标组织方式110五、 招标信息发布110第十八章 总结112第十九章 附表附件114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表118总投资及构成一览表119项目投资计划与资金筹措一览表120营业收入、税金及附加

6、和增值税估算表121综合总成本费用估算表121利润及利润分配表122项目投资现金流量表123借款还本付息计划表125第一章 项目投资背景分析一、 分离冶炼占据全球主导地位海外企业的稀土冶炼分离产能严重不足，目前全球稀土冶炼分离产能主要集中在我国。根据USGS统计显示，2020年，我国在世界稀土冶炼分离产能占比接近90%，拥有从稀土采选到功能产品制造的完整产业链，成本优势十分显著，因此对中重稀土加工有着垄断性的地位。换言之，我国以占全球近40%的稀土储量,供应了全球90%的稀土需求量。国外具有稀土冶炼分离产能的单位主要包括美国的MPMaterials及澳洲的LynasRareEarths。美国M

7、ountainPass矿山于2002年被迫关闭，部分原因是它被中国低价竞争者挤出市场；2015年其所有者破产，因此其稀土矿加工于2015至2017年间处于停滞状态，随后MPMaterials于2017年7月收购矿山并逐步实现复产，截至2020年公司稀土矿设计年产能约为4.2万吨。澳洲LynasRareEarths为少有的中国以外具有冶炼分离产能的公司之一，公司稀土矿分离冶炼年产能达2.2万吨，其2021会计年度披露稀土矿销量为1.64万吨；Lynas于2021年9月宣布斥资5亿美元于Kalgoorlie生产线建设项目，在升级马来西亚加工厂区的基础上，将在澳洲西布设立一处新的稀土加工工厂，预计于

8、2023年年底竣工，届时将具有约3万吨/年的设计产能。整体来看，美国、缅甸等主要稀土生产国仍会将大批稀土精矿出口至我国进行精深加工，因此海外公司的稀土矿产能扩增也将受到冶炼分离产能不足的部分约束。综上所述，我国有望长期占据全球稀土冶炼分离市场的绝大部分份额，且将同时主导全球稀土永磁体的加工和生产。二、 高性能钕铁硼厂商集中，行业壁垒较高我国得天独厚的稀土资源及积极的政策导向促使了我国成为全球最大的稀土永磁体生产国。据Frost&Sullivan数据显示，2020年，全球稀土永磁产量达21.74万吨，我国稀土永磁产量达19.62万吨，占比为90.25%。虽然海外稀土永磁产量不及我国，但海外产业自

9、动化水平、研发能力、装备控制水平与精度均明显优于我国；随着我国稀土永磁产业的不断壮大，国外永磁产业有逐渐向国内转移的趋势，日本的日立金属、东京电器（TDK）、信越化学三大磁体厂均在中国设立了合资公司。就海外高性能烧结钕铁硼市场来说，主要玩家除了上述三家日企，另外还包括日本大同特殊钢（IMJ）以及德国的真空熔炼公司（VAC）；我国钕铁硼永磁材料产能结构面临高端供给不足、中低端产量过剩的局面。根据行业惯例，内禀矫顽力（Hcj,kOe）和最大磁能积（(BH)max,MGOe）之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料，属于高性能钕铁硼永磁材料，其余为中低端钕铁硼。从终端应用来看，中低端钕铁硼多用于箱包扣、门扣

10、、玩具、磁选等领域，而高性能烧结钕铁硼下游应用领域包括传统汽车EPS、新能源汽车驱动电机、风力发电、变频空调、节能电机、机器人及智能制造等。据中国新材料产业发展报告2020数据统计，我国高性能钕铁硼永磁材料年产量约占钕铁硼毛坯总产量的25%；从我国钕铁硼市场格局来看，国内有约170家烧结钕铁硼生产企业，近十年来我国烧结钕铁硼产量的平均年增长率约为14.0%。从企业产能来看，我国烧结钕铁硼年产能达3000吨以上的企业仅占7.5%，产能在1500-3000吨的企业仅占8.5%，剩余84%的企业产能均在1500吨以下。我国高性能钕铁硼永磁材料行业中龙头企业较为集中，掌握核心定价话语权。钕铁硼永磁材料

11、加工企业对磁材的定价权主要得益于定价机制和下游客户需求弹性有限两方面。定价机制方面，钕铁硼磁材加工企业通常采用成本加成定价法，在稀土原料涨价时，企业会以最新成本为基础，按照相对固定的毛利率进行提价。客户需求弹性方面，钕铁硼磁材下游客户所需钕铁硼产品的成本占比通常较为有限（以新能源车电机的钕铁硼用量为例，每台新能源单车大概需要2-5kg的钕铁硼磁材，若以350元/千克的成本计算，700-1750元的成本占全车成本有限），因此对钕铁硼价格波动的敏感度相对偏低。目前高性能钕铁硼下游的各类新能源应用需求量增长迅速，而高性能钕铁硼生产企业在行业中相对集中，因此钕铁硼生产商对下游客户具有较强的议价能力。目

12、前市场上能够稳定生产高性能钕铁硼的企业主要包括宁波韵升、中科三环、正海磁材、金力永磁、大地熊和英洛华等。六家企业的销售毛利率在近年来分化不大，但宁波韵升的销售毛利率自2019年起经历了较大幅度的上升，主要受益于三方面：1）稀土价格上涨所带来的原材料库存收益能被传导至下游客户，帮助增厚公司产品毛利率；2）公司加强内部控制，推动降本增效，提升生产效率；3）公司用于汽车应用的钕铁硼永磁材料增长迅速，并在新能源车领域获得了多个国内外主驱电机厂及汽车配套的供应商资格，实现批量供货。总体来看，我国高性能钕铁硼生产企业由于在技术、资金及客户认证方面均具有一定的壁垒，企业数相对较少，毛利率一般在20%以上；而

13、中低端钕铁硼主要由大量中小企业生产，由于中低端钕铁硼生产的技术壁垒偏低，竞争较为激烈，毛利率一般低于高性能钕铁硼厂商。就我国钕铁硼永磁材料发展前景来说，高性能钕铁硼市场不论从未来供给端的扩产还是需求端的增长来说，均有较大提升空间，这也为国内高性能钕铁硼生产企业提供了诸多成长机遇。高性能钕铁硼永磁材料作为知识技术密集型的战略性新兴产业之一，其生产行业具有较高的准入壁垒，主要体现在技术研发壁垒、资金壁垒和客户粘性壁垒三个方面。技术研发壁垒：高性能钕铁硼多属非标准化产品，生产商需具备较强的研发能力，并通过长时间的行业经验积累才能完成产品的研发与生产。高性能钕铁硼多数采用定制化和专线生产模式，烧结钕铁

14、硼材料的生产过程涉及配方设计、熔炼、制粉、成型、烧结、加工及表面处理等众多环节以及多项关键工艺和技术。材料配方设计、生产设备改良、流水线优化和工艺过程监控是生产高性能烧结钕铁硼产品的关键。企业需要在研发环节经过大量试验和反复论证，并在生产过程中不断地进行技术改进以提高产品的质量和综合性能。因此在研发投入和设备升级方面，相关企业均保持较高比例的研发投入。资金壁垒：烧结钕铁硼永磁材料行业属于资金密集型行业，资金主要用于高性能产线、原材料储备及较长账期所致的流动性需求。高性能钕铁硼生产线对设备要求较高，自配方设计起需通过一系列的材料生产工序将钕铁硼速凝薄带合金片加工成钕铁硼毛坯，再通过产品加工工序将

15、毛坯加工成钕铁硼成品。一般1000吨高性能钕铁硼永磁材料项目需要1-2亿元的投资金额，随着钕铁硼生产企业的产能逐步扩增，公司所需的与生产直接相关的机器设备账面价值也逐年提高。就原材料储备需要来说，由于钕铁硼永磁材料原料为稀土金属及稀土氧化物，钕铁硼加工企业需储备一定量的原料以应对原材料价格大幅波动的风险。就流动性需求来说，由于钕铁硼生产企业的下游高端客户拥有较好的市场形象和较强的影响力，一般会要求生产商提供较长时间的货款回笼期，这也导致了企业所需流动资金量的增加。客户粘性壁垒：烧结钕铁硼永磁材料下游客户多为业内知名优质企业或其产品配件供应商，一般来说，从前期接洽到管理体系评审、产品检测、小批量

16、试用再到批量供货、最后形成稳定的合作关系需要3-5年的认证时间。下游客户为保持其产品性能及供应链稳定性，在选定烧结钕铁硼供应商并经长期合作认可后，通常不会轻易更换，容易形成一定的客户粘性。因此对新入竞争者来说，开拓下游客户以及完成客户认证具有一定的壁垒。目前我国高性能钕铁硼永磁材料厂有大量扩产计划，侧面印证下游需求的高景气度。由于钕铁硼永磁材料为非标准化产品，涉及新材料、新工艺和新产品的研发，钕铁硼生产商往往需根据下游客户对产品的需求而制定相关的生产计划。例如，新能源车企往往会提供相关电机的技术参数和产品规格，钕铁硼生产商需根据客户提供的参数进行定制化设计和批量生产。截止2021年年底，我国主

17、要高性能钕铁硼生产商包括宁波韵升（年产能1.4万吨）、中科三环（年产能2.15万吨）、正海磁材（21年年底投产后已达1.5万吨产能）、金力永磁（21年产能1.5万吨，22年二季度预计可达2.3万吨产能）、大地熊（21年年底已达6,000吨产能）和英洛华（年产能1万吨）。根据目前公开披露口径，以上企业均有相应的扩产计划，预计六家企业总产能将由2020年的7.45万吨增至2026年的18.4万吨，CAGR达16.3%；由于许多高性能钕铁硼产品为定制化或非标准化产品，企业扩产的决心也间接印证了下游终端行业的需求高景气度。三、 供给端自主可控我国的稀土行业曾经在高利润的驱使下经历过过度扩张，但如今已确

18、立了以各大稀土集团为主导的供给格局。由于早年我国对稀土资源过度开采，我国稀土年产量一度超过全球总产量的九成，当时的稀土资源被以极低的价格出口。自2011年国务院在关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见中提出“稀土是不可再生的战略资源”以来，关于稀土的政策红利频频出台，稀土行业在政策因素的驱使下不断兑现产量/出口控制、行业准入条件、环保标准、企业/国家收储以及鼓励龙头企业兼并重组这五大预期；2012年以前，稀土的采矿权证曾经达到113张。针对稀土开采乱象，国家不断出台相关治理政策，根据2012年9月国土资源部公布的稀土探矿权采矿权名单，稀土矿山的数量被整合削减至67个。为了规范稀土行业的发展，2

19、015年年初，工信部提出，需大力推进我国六大稀土集团整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，以实现以资产为纽带的实质性重组；2016年，我国稀土行业由此确定了以六大稀土企业集团（北方稀土、南方稀土、中铝公司、广东稀土、五矿稀土和厦门钨业）为主导的行业竞争格局，我国23家稀土开采企业中22家被整合，59家冶炼分离企业中54家被整合，一概扭转了我国稀土行业往日“多、散、小”的局面。由于稀土偷采、超采是过去我国稀土行业供给严重过剩的原因之一，2017年6月，工信部稀土办成立了整顿稀土行业秩序专家组，采取稀土打黑专项行动，使稀土行业监管更为完善，稀土供给更有序可控。2021年年底，我国宣布成立以中铝公司、

20、五矿稀土、赣州稀土三大稀土集团为主体的“中国稀土集团”，并同时引入中国钢研科技集团有限公司，有研科技集团有限公司两家稀土科研技术研发企业，以实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同。各大稀土集团的指标落实配合稀土行业的秩序整顿，我国稀土矿的供给端变得更集中可控。工信部管控指标主导了我国稀土产品供给端，稀土集团战略重组助力我国稀土供给端话语权提升。由于稀土是国家实行生产总量控制管理的产品，任何单位和个人不得无指标超指标生产。据工信部与自然资源部下达的“2021年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标的通知”，2021年度我国稀土开采总量和冶炼分离总量控制指标分别为16.8万吨、16.2万吨，较2020年

21、的14万吨开采总量和13.5万吨冶炼分离总量均同比增加20%。2022年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为10.08万吨、9.72万吨，预计全年指标将分别达到20.16万吨、19.44万吨，较2021年指标保持相同增速（同比增加20%）。截至2021年年底中国稀土集团成立以前，两项生产指标均已下达至六大稀土集团（各集团具体获配额度见下表）。从稀土指标控制方面来看，以具有全国一半以上冶炼分离配额的北方稀土为例，其具备10万吨/年的冶炼分离产能，相比公司2021年获配的冶炼分离额度8.96万吨/年尚有产能盈余。因此，工信部下批的年度稀土开采、冶炼分离指标是稀土供给端的决定性因素；而中国稀土

22、集团所包括的中铝公司、五矿稀土、赣州稀土（为南方稀土集团母公司）的中重稀土开采配额之和约占我国中重稀土开采总量的68%。组建后的中国稀土集团是国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业，由中国五矿集团实际控制，该战略重组使我国中重稀土供给在未来更易管控，进一步抬升了稀土资源的战略地位，且有助于我国在全球范围内掌握稀土定价权。稀土产业链上游供给格局较为清晰，我国各大稀土集团对稀土资源供应掌握着重要话语权，而工信部掌控的稀土开采及冶炼分离配额或将成为影响全球稀土供应市场的主要决定性因素。在稀土供给端受指标管控的背景下，稀土价格增长带动稀土集团盈利性提升。由于稀土产业属于国家战略性产业，上游稀土生产配

23、额管制使得稀土集团对中下游稀土材料加工企业的议价能力较强，因此稀土价格有望保持强势。2021年10月，北方稀土开展了16次专场竞价，共成交250吨金属镨钕（总成交额19481.7万元），期间标的起拍价格从单吨72.58万元上涨至85.45万元。在市场情绪影响下，轻稀土产品价格涨幅较大，而市场情绪主要源于持货端锁货惜售，缅甸矿进口限制导致稀土供给端持续收紧，以及下游新能源领域对钕铁硼磁材需求的景气度提升等因素。在轻稀土价格上升叠加工信部稀土指标逐年缓步增量的催化下，上游各个稀土集团的盈利性均有不同程度的上升。通过选取单独披露稀土业务的稀土上市公司及稀土集团的控股子公司来看，北方稀土、盛和资源、五

24、矿稀土的毛利率相对同行较高,2020年下半年起稀土涨价使各公司毛利率均有不同程度的提升，其中北方稀土作为我国最主要的轻稀土供应商，受益于轻稀土价格的飙升，其毛利率增速大幅高于同行。四、 加快构建现代产业体系坚持把发展经济着力点放在实体经济上，加快产业结构调整步伐，打好产业基础高级化、产业链现代化攻坚战，强攻产业主攻工业，提高经济质量效益和核心竞争力，做大做强做优产业集群。 1.加快建设先进制造业基地。以先进制造业为主导，大力发展“343”重点产业，实行“一产一策一专班、一规划一计划一方案”，打造一批百亿龙头企业、千亿产业集群。到2025年，力争全市规上工业增加值总量达1600亿元。 2.提速发

25、展现代服务业。抢抓科技革命、产业变革、消费升级发展新机遇，加快业态创新、模式创新、服务创新，全面提升现代服务业质量和效益。到2025年，力争全市服务业增加值总量超2000亿元。 3.促进开发区改革创新发展。围绕打造“改革试验区、开放先行区、创新引领区、合作示范区”目标，高起点规划、高标准建设、高水平开放、高质量发展，构筑定位清晰、优势互补、辐射带动作用强的开发区发展新格局。 4.培育壮大海洋经济。坚持向海发展，建设“海洋牧场”，优化调整海洋产业结构和布局，推动海洋产业迈向价值链中高端。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较

26、高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的

27、需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称：莆田稀土项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务

28、方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。四

29、、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；2、中国制造2025；3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。五、 建设背景、规模（一）项目背景国家统计局数据显示，2020年全国电梯、自动扶梯及升降机年产量为128.2万台。节能电梯的单台电梯钕铁硼用量约为6kg，在每年新增电梯产

30、量中，节能电梯渗透率已达到了80%以上。假设2021-2025年全球及我国节能电梯渗透率逐年提升2%，并假设全球及我国电梯产量CAGR保持我国电梯协会的数据指引7.89%，预测2021-2025年，我国节能电梯钕铁硼用量分别为6,960/7,688/8,488/9,366/10,330吨；海外节能电梯钕铁硼用量分别为2,719/3,003/3,316/3,659/4,035吨。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积63333.00（折合约95.00亩），预计场区规划总建筑面积100170.49。其中：生产工程66373.11，仓储工程16645.61，行政办公及生活服务设施13989.42，

31、公共工程3162.35。项目建成后，形成年产xxx吨稀土的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目选址合理，符合相关规划和产业政策，通过采取有效的污染防治措施，污染物可做到达标排放，对周边环境的影响在可承受范围内，因此，在切实落实评价提出的污染控制措施和严格执行“三同时”制度的基础上，从环境影响的角度，本项目的建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流

32、动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35364.77万元，其中：建设投资27653.92万元，占项目总投资的78.20%；建设期利息787.79万元，占项目总投资的2.23%；流动资金6923.06万元，占项目总投资的19.58%。（二）建设投资构成本期项目建设投资27653.92万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用23694.88万元，工程建设其他费用3333.06万元，预备费625.98万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入81100.00万元，综合总成本费用62570.86万元，纳税总额8397.71万元，净利润

33、13585.94万元，财务内部收益率31.14%，财务净现值31627.28万元，全部投资回收期5.05年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积100170.491.2基底面积36099.811.3投资强度万元/亩284.252总投资万元35364.772.1建设投资万元27653.922.1.1工程费用万元23694.882.1.2其他费用万元3333.062.1.3预备费万元625.982.2建设期利息万元787.792.3流动资金万元6923.063资金筹措万元35364.773.1自筹资金万元19287

34、.613.2银行贷款万元16077.164营业收入万元81100.00正常运营年份5总成本费用万元62570.866利润总额万元18114.597净利润万元13585.948所得税万元4528.659增值税万元3454.5110税金及附加万元414.5511纳税总额万元8397.7112工业增加值万元27630.0813盈亏平衡点万元23927.46产值14回收期年5.0515内部收益率31.14%所得税后16财务净现值万元31627.28所得税后十、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益

35、发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第三章 行业、市场分析一、 稀土材料用途甚广，稀土永磁材料最具潜力稀土被誉为现代工业维生素、新材料之母，终端应用领域十分广泛。上游加工而成的稀土金属及稀土氧化物主要由稀土产业链中游的精深加工企业所消化，经不同的加工工艺制成的稀土材料可被应用至诸多不同的终端领域。稀土材料的下游需求按大类可被分为传统领域和新材料领域两大块。传统应用领域包括冶金工业、石油化工、玻璃陶瓷、农

36、轻纺及军事领域等；而在新材料领域中，不同稀土材料相对应的则是不同的下游细分赛道，例如稀土永磁材料可被广泛应用于信息产业中的各类电子设备及新能源领域中的各类电机及零部件，稀土储氢材料可被应用于电池储氢产业，稀土发光材料则可被应用于荧光器件等。稀土永磁材料是全球稀土下游需求中占比最大的应用领域，也是稀土材料中最具潜力和价值的应用领域。据Roskill数据显示，2020年，稀土永磁材料为全球稀土材料下游应用领域中最大的需求占比，高达29%，稀土催化材料占比21%，抛光材料占比13%，冶金应用占比8%，光学玻璃应用占比8%，电池应用占比7%，其他应用占比共计14%，其中包括了陶瓷、化工等领域。由于稀土

37、永磁材料可被应用至多个高速发展及需求增速较快的终端领域，包括新能源车、风力发电、节能家电等符合国家政策导向的新能源行业，因此稀土永磁材料有望跨入高速发展的黄金时代。二、 第三代永磁材料素质最优，应用最广钕铁硼永磁材料是目前应用最广泛的稀土永磁材料。自20世纪60年代面世以来，稀土永磁材料经历了近60年的发展，随着材料的迭代而衍生出了具有实用价值的三代稀土永磁材料，永磁材料的磁性能也陆续实现了三次重大突破。第一代钐钴永磁材料以SmCo5合金为代表，第二代钐钴永磁材料以Sm2Co17合金为代表，第三代稀土永磁材料以Nd2Fe14B合金为主要代表。其中，第一代和第二代稀土永磁材料统称为钐钴永磁材料，

38、第三代统称为钕铁硼永磁材料。与钐钴永磁材料相比，钕铁硼永磁材料在磁性能和生产成本方面具备较大优势，能够满足大规模、多规格的工业化生产需求。因此，钕铁硼永磁材料是如今永磁材料中综合素质最优的稀土永磁体，同时也是现在产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料。目前钕铁硼永磁材料产品以烧结钕铁硼为主。钕铁硼永磁体是以Nd2Fe14B相为主要磁性相的永磁材料，具体成分包括29%-32.5%的稀土金属钕，63.95-68.65%的金属元素铁，1.1-1.2%的非金属元素硼，0.6-8.0%的镝，0.3-0.5%的铌，0.3-0.5%的铝以及0.05-0.15%的铜等。钕铁硼作为第三代永磁材料，具有高剩磁密度、高

39、矫顽力和高磁能积的特点。根据生产工艺的不同，钕铁硼永磁材料可分为烧结、粘结及热压钕铁硼永磁材料。烧结、粘结和热压钕铁硼在性能和应用上各具特色，下游应用领域重叠范围比较少，相互之间更多起到功能互补而非替代或挤占的作用。据中国稀土行业协会数据，2020年我国生产的稀土永磁材料中，包括烧结钕铁硼磁体17.85万吨，粘结钕铁硼7372吨，钐钴磁体2232吨。由此可见，烧结钕铁硼占据目前稀土永磁材料90%以上的份额，为主流的钕铁硼永磁体。烧结钕铁硼由粉末冶金工艺制成，因其具有较高的磁能积和内禀矫顽力而被广泛应用于传统汽车工业、新能源车电机及工业电机等诸多领域。第四章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1

40、、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：邱xx3、注册资本：570万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-8-287、营业期限：2013-8-28至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事稀土相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体

41、制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结

42、构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、

43、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客

44、户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额11111.568889.258333.67

45、负债总额6588.785271.024941.59股东权益合计4522.783618.223392.09公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37332.9929866.3927999.74营业利润6956.695565.355217.52利润总额6170.844936.674628.13净利润4628.133609.943332.25归属于母公司所有者的净利润4628.133609.943332.25五、 核心人员介绍1、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。200

46、3年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、郝xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、郑xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xx

47、x有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、熊xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；

48、2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、黄xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。六、 经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获

49、得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价

50、比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第五章 产品规划与建设内容一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积63333.00（折合约95.00亩），预计场区

51、规划总建筑面积100170.49。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨稀土，预计年营业收入81100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。目前我国高性能钕铁硼永磁材料厂有大量扩产计划，侧面印证下游需求的高

52、景气度。由于钕铁硼永磁材料为非标准化产品，涉及新材料、新工艺和新产品的研发，钕铁硼生产商往往需根据下游客户对产品的需求而制定相关的生产计划。例如，新能源车企往往会提供相关电机的技术参数和产品规格，钕铁硼生产商需根据客户提供的参数进行定制化设计和批量生产。截止2021年年底，我国主要高性能钕铁硼生产商包括宁波韵升（年产能1.4万吨）、中科三环（年产能2.15万吨）、正海磁材（21年年底投产后已达1.5万吨产能）、金力永磁（21年产能1.5万吨，22年二季度预计可达2.3万吨产能）、大地熊（21年年底已达6,000吨产能）和英洛华（年产能1万吨）。根据目前公开披露口径，以上企业均有相应的扩产计划，

53、预计六家企业总产能将由2020年的7.45万吨增至2026年的18.4万吨，CAGR达16.3%；由于许多高性能钕铁硼产品为定制化或非标准化产品，企业扩产的决心也间接印证了下游终端行业的需求高景气度。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1稀土吨xx2稀土吨xx3稀土吨xx4.吨5.吨6.吨合计xxx81100.00第六章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配

54、套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外

55、保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选

56、用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三

57、、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积100170.49，其中：生产工程66373.11，仓储工程16645.61，行政办公及生活服务设施13989.42，公共工程3162.35。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20937.8966373.118473.591.11#生产车间6281.3719911.932542.081.22#生产车间5234.4716593.282118.401.33#生产车间5025.0915929.552033.661.44#生产车间4396.9613938.351779.452仓储工程10468.9416645.61181

58、1.922.11#仓库3140.684993.68543.582.22#仓库2617.244161.40452.982.33#仓库2512.553994.95434.862.44#仓库2198.483495.58380.503办公生活配套2498.1113989.422190.593.1行政办公楼1623.779093.121423.883.2宿舍及食堂874.344896.30766.714公共工程2165.993162.35355.03辅助用房等5绿化工程8505.62168.28绿化率13.43%6其他工程18727.5772.667合计63333.00100170.4913072.07

59、第七章 选址方案一、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、 建设区基本情况莆田，古称“兴化”，又称“莆阳”、“莆仙”，福建省辖地级市，位居闽中，境内地势西北高、东南低，横剖面呈马鞍状，地处北回归线北侧边缘，东濒海洋，属典型的亚热带海洋性季风气候；现辖四区一县（荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、仙游县），陆域面积4200平方公里，海域面积1.1万平方公里。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，莆田市常住人口为321.0714万人。莆田历史底蕴深厚，史称“兴化”，素有“海滨邹

60、鲁”、“文献名邦”之美称，自唐以来，涌现出2482名进士、21名状元，17名宰相。基础设施完善，湄洲湾、兴化湾、平海湾“三湾环绕”，湄洲湾为深水良港，可建万吨级以上泊位150多个；福厦铁路、向莆铁路贯穿全境，湄洲湾港口铁路支线投入使用；福厦高速、沈海复线、莆永高速、湄渝高速形成“两纵两横”格局。同时，莆田被列为第一批国家新型城镇化综合试点地区，及消费品工业“三品”战略示范城市。2020年莆田市实现生产总值2643.97亿元，增长3.3%，增幅居全省设区市第六位；其中，第一产业增加值125.66亿元，增长1.4%；第二产业增加值1362.33亿元，增长1.5%；第三产业增加值1155.98亿元，

61、增长5.8%。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。初步统计，地区生产总值2700亿元，增长3%；一般公共预算总收入231.3亿元，增长2.2%，地方一般公共预算收入147.1亿元，增长2.8%；固定资产投资额与上年持平；社会消费品零售总额1625亿元，与上年持平；外贸进出口额580.5亿元，增长43.4%；实际利用外资9.6亿元，增长6.5%；居民人均可支配收入3.2万元，增长5%；城镇登记失业率2.41%；居民消费价格总水平上涨2%。展望二三五年，我市综合实力将大幅跃升，经济总量迈上新台阶，强产业、兴城市“双轮”驱动的支撑作用更加突出；建成“343”重点产业体系，成为具有全国影响力的先进制造业基地；创新驱动活力迸发，创新型城市基本建成；城市新区功能趋于完善，城市更加宜业宜居；基本实现市域社会治理现代化，法治莆田、平安莆田、信用莆田建设达到更高水平；建成文化强市、教育强市、体育强市、健康莆田、人才强市，打造海峡两岸文化深度融合示范区、海峡两岸生技和医疗健康产业合作区，建成世界妈祖文化中心；对外开放水平达到新高度，在构建更高水平开放型经济新体制上走在全省前列；绿色发展方式和生活方式成为社会风尚，生态文明建设跃